Bảo hiểm liên kết đầu tư trên thị trường bảo hiểm nhân thọ việt nam

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Kết số liệu nêu luận văn trung thực khách quan, tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Lê Anh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Bảo hiểm liên kết đầu tư thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam”, nhận hỗ trợ, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin gửi lời biết ơn chân thành, lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giảng viên khoa Bảo hiểm, trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt cô giáo TS Phạm Thị Định – người hướng dẫn khoa học trang bị cho kiến thức chuyên ngành, giúp đỡ, tận tình hướng dẫn tơi thực đề tài Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo sau đại học, thầy cô giáo giảng dạy môn trường Đại học Kinh tế quốc dân tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người ln động viên khuyến khích tơi q trình hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Lê Anh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƢ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm nhân thọ .5 1.2 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm liên kết đầu tƣ .9 1.3 Vai trò bảo hiểm liên kết đầu tƣ 11 1.4 Các loại hình bảo hiểm liên kết đầu tƣ 13 1.4.1 Bảo hiểm liên kết chung 13 1.4.2 Bảo hiểm liên kết đơn vị 17 1.5 Phân biệt bảo hiểm liên kết đầu tƣ với bảo hiểm nhân thọ truyền thống 24 1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc triển khai bảo hiểm liên kết đầu tƣ 25 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM 34 2.1 Khái quát thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 34 2.2 Quá trình triển khai bảo hiểm liên kết đầu tƣ thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 40 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc triển khai bảo hiểm liên kết đầu tƣ thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 47 2.4 Kết triển khai bảo hiểm liên kết đầu tƣ thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 54 2.4.1 Về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư .54 2.4.2 Về hợp đồng khai thác 57 2.4.3 Về hợp đồng bị hủy bỏ .68 2.4.4 Về hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 70 2.4.5 Về chi trả tiền bảo hiểm 79 2.4.6 Đánh giá chung 81 CHƢƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƢ TRÊN THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM 85 3.1 Định hƣớng phát triển thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 85 3.2 Giải pháp phát triển bảo hiểm liên kết đầu tƣ Việt Nam 87 3.2.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung, bảo hiểm liên kết đầu tư nói riêng 87 3.2.2 Nâng cao lực tài doanh nghiệp triển khai loại hình bảo hiểm 90 3.2.3 Phát triển SPBH LKĐT doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp nhu cầu khách hàng 92 3.2.4 Nâng cao lực tổ chức hoạt động đầu tư đầu tư có hiệu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 93 3.2.5 Nâng cao lực quản trị trình độ chun mơn cán nhân viên bảo hiểm .95 3.2.6 Đào tạo bồi dưỡng lực lượng đại lý phù hợp, đáp ứng nhu cầu loại hình bảo hiểm .97 3.2.7 Tăng cường hoạt động kênh bancassurance, tận dụng lợi nhân lực khách hàng ngân hàng 100 3.3 Kiến nghị 101 3.3.1 Đối với Bộ Tài 101 3.3.2 Đối với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 103 3.3.3 Đối với quan, ban ngành khác 104 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .107 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm nhân thọ tồn giới giai đoạn 2004 – 2007 2009 – 2012 36 Hình 2.2: Tỷ trọng doanh thu phí khai thác theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2008 – 2014) 37 Hình 2.3: Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam giai đoạn 2008 – 2014 .52 Hình 2.4: Cơ cấu HĐBH khai thác theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2012 – 2014) 58 Hình 2.5: Số lượng HĐBH LKĐT khai thác tốc độ tăng toàn thị trường BHNT Việt Nam giai đoạn 2008 – 2014 58 Hình 2.6: Cơ cấu STBH khai thác theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2012 – 2014) 60 Hình 2.7: STBH HĐBH LKĐT khai thác tốc độ tăng trưởng toàn thị trường BHNT Việt Nam (2008 – 2014) 61 Hình 2.8: STBH bình quân HĐBH LKĐT khai thác tốc độ tăng trưởng toàn thị trường BHNT Việt Nam (2008 – 2014) .62 Hình 2.9: Cơ cấu phí bảo hiểm khai thác theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2012 - 2014) .63 Hình 2.10: Phí bảo hiểm HĐBH LKĐT khai thác tốc độ tăng trưởng toàn thị trường BHNT Việt Nam (2008 – 2014) .64 Hình 2.11: Thị phần DNBHNT doanh thu phí bảo hiểm HĐBH LKĐT khai thác năm 2014 .65 Hình 2.12: Phí bảo hiểm bình qn HĐBH LKĐT khai thác tốc độ tăng trưởng toàn thị trường BHNT Việt Nam (2008 – 2014) 66 Hình 2.13: Cơ cấu hủy bỏ HĐBH theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014 68 Hình 2.14: Tình hình hủy bỏ HĐBH LKĐT giai đoạn 2008 – 2014 .69 Hình 2.15: Cơ cấu HĐBH có hiệu lực theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2012 – 2014) 71 Hình 2.16: Số lượng HĐBH LKĐT có hiệu lực tốc độ tăng toàn thị trường BHNT Việt Nam giai đoạn 2008 – 2014 72 Hình 2.17: Cơ cấu STBH hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo nghiệp vụ tồn thị trường BHNT Việt Nam (2012 - 2014) 73 Hình 2.18: STBH HĐBH LKĐT có hiệu lực tốc độ tăng trưởng tồn thị trường BHNT Việt Nam (2008 – 2014) 73 Hình 2.19: Cơ cấu phí bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2012 – 2014) .74 Hình 2.20: Phí bảo hiểm HĐBH LKĐT có hiệu lực tốc độ tăng trưởng toàn thị trường BHNT Việt Nam (2008 – 2014) .75 Hình 2.21: Thị phần DNBHNT doanh thu phí BHLKĐT năm 2014 77 Hình 2.22: Một số thống kê SPBH LKC ACE Life (2007 – 2014) .79 Hình 2.23: Tình hình trả tiền bảo hiểm HĐBH LKĐT (2008 – 2014) 80 Hình 3.1: Biến động số VN Index giai đoạn 2006 – 2014 94 Hình 3.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014 104 Sơ đồ 1.1: Minh họa cấu phí quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm liên kết đầu tư 10 Sơ đồ 1.2: Cơ chế hoạt động SPBH liên kết chung 16 Bảng 1.1: Cấu trúc đầu tư quỹ liên kết chung ACE Life .17 Bảng 1.2: Các quỹ liên kết đơn vị sản phẩm Phú - Bảo Gia Đầu Tư 20 Bảng 1.3: Phân biệt bảo hiểm liên kết đầu tư bảo hiểm nhân thọ truyền thống 24 Bảng 2.1: Doanh thu phí bảo hiểm gốc tốc độ tăng trưởng DNBHNT thị trường Việt Nam (2006 – 2014) 35 Bảng 2.2: Các DNBHNT hoạt động thị trường Việt Nam năm 2014 .38 Bảng 2.3: Tỷ trọng doanh thu khai thác SPBH LKĐT tổng doanh thu khai thác số DNBHNT tháng đầu năm 2008 .44 Bảng 2.4: Thống kê sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam (tính đến hết năm 2014) 55 Bảng 2.5: Một số thống kê SPBH LKĐV Manulife (2013, 2014) 57 Bảng 2.6: Tỷ suất sinh lời quỹ LKĐV Manulife so với số VN Index (2008 – 2014) .57 Bảng 2.7: STBH khai thác theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2012 – 2014) .60 Bảng 2.8: STBH bình quân HĐBH khai thác (2008 – 2014) 63 Bảng 2.9: Phí bảo hiểm bình qn HĐBH khai thác (2008 – 2014) 67 Bảng 2.10: Tốc độ tăng số HĐBH LKĐT bị hủy bỏ (2008 – 2014) .69 Bảng 2.11: Tỷ lệ HĐBH LKĐT bị hủy bỏ tổng số HĐBH LKĐT có hiệu lực (2008 – 2014) .70 Bảng 2.12: Số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo nghiệp vụ tồn thị trường BHNT Việt Nam (2012 – 2014) 71 Bảng 2.13: Thống kê phí BHLKC phí BHLKĐV nộp năm 2014 theo DNBHNT thị trường Việt Nam 77 Bảng 2.14: Cơ cấu trả tiền bảo hiểm gốc trả giá trị hoàn lại theo nghiệp vụ toàn thị trường BHNT Việt Nam (2012 – 2014) .79 Bảng 3.1: Vốn điều lệ DNBHNT hoạt động thị trường Việt Nam năm 2014 91 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BHNT : bảo hiểm nhân thọ BHLKC : bảo hiểm liên kết chung BHLKĐT : bảo hiểm liên kết đầu tư BHLKĐV : bảo hiểm liên kết đơn vị DNBH doanh nghiệp bảo hiểm : DNBHNT : doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ HĐBH hợp đồng bảo hiểm : HĐBHNT : hợp đồng bảo hiểm nhân thọ SPBH sản phẩm bảo hiểm : SPBHNT : sản phẩm bảo hiểm nhân thọ TBH số tiền bảo hiểm : LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Trong bối cảnh kinh tế suy thoái nay, cá nhân phải cân nhắc nhiều đến vấn đề chi tiêu tài Các cá nhân xem xét việc chọn kênh bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiền vào ngân hàng, đầu tư chứng khoán…; chọn bảo hiểm nhân thọ sản phẩm Trên thực tế, kênh đầu tư khác chứng khoán, bất động sản… rủi ro, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư lại ưa chuộng Số lượng hợp đồng, số tiền bảo hiểm phí bảo hiểm khai thác nhóm sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thị trường Việt Nam đạt tăng trưởng nhiều năm gần Trong giai đoạn 2010 – 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân số tiền bảo hiểm khai thác phí bảo hiểm khai thác bảo hiểm liên kết đầu tư đạt 30.08% 22.57% Vừa bảo hiểm vừa thực mục tiêu đầu tư, người tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư chủ động lựa chọn quỹ đầu tư phân bổ phần phí bảo hiểm dành cho đầu tư tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro Với số phí bảo hiểm nhỏ, hưởng dịch vụ đầu tư chuyên nghiệp công ty quản lý quỹ, bên mua bảo hiểm đầu tư vào nhiều danh mục đầu tư khác nhau, qua thực phân tán rủi ro tối đa hóa lợi nhuận Điều khơng thể thực bên mua bảo hiểm tự thực đầu tư Bên cạnh đó, theo dịng chảy thị trường, số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống nghiêng tính chất tiết kiệm dần nhường chỗ cho sản phẩm mang yếu tố đầu tư, có tính linh hoạt cao, bảo hiểm liên kết đầu tư xem loại hình bảo hiểm hồn hảo tiêu chí này, mặt đáp ứng nhu cầu bảo vệ, mặt đáp ứng nhu cầu “kênh đầu tư” cho khách hàng Mặc dù kể từ thời điểm thức vào hoạt động đến chưa lâu, bảo hiểm liên kết đầu tư ln khẳng định vị trí quan trọng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có nghiên cứu (bao gồm 10 báo cáo, đề tài, luận văn thạc sỹ) đề cập tới bảo hiểm liên kết đầu tư Tuy nhiên, nghiên cứu thường đề cập đến khía cạnh nhỏ đó, ví dụ “Thời bảo hiểm liên kết đầu tư” (Minh Đức – Thời báo Kinh tế Việt Nam) [31] giới thiệu sở cho việc triển khai tác động mà bảo hiểm liên kết đầu tư đem lại cho thị trường , “Bảo hiểm nhân thọ “phủ sóng” bảo hiểm liên kết đầu tư” (Ngọc Lan – Báo Đầu tư Chứng khoán) [33] lại đề cập đến tiềm phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư… Đáng ý, luận văn thạc sỹ “Giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Việt Nam” (Nguyễn Hoàng Yến) [34] đề cập đến bảo hiểm liên kết đầu tư cách hệ thống, thời điểm hoàn thành luận văn năm 2008 – thời gian Bộ Tài vừa cấp phép cho sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chưa lâu, nên làm rõ nhân tố cho việc triển khai sản phẩm bảo hiểm, kinh nghiệm phát triển nhóm sản phẩm nước giới giải pháp để phát triển sản phẩm, mà chưa đủ đánh giá thực trạng hoạt động, bước phát triển, hạn chế sản phẩm Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Bảo hiểm liên kết đầu tư thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm liên kết đầu tư thị trường Việt Nam giai đoạn 2008 - 2014, sở đề xuất giải pháp nhằm phát triển nhóm sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thị trường Việt Nam Để đạt mục tiêu nghiên cứu tổng quát trên, mục tiêu nghiên cứu cụ thể luận văn gồm: - Nghiên cứu đặc điểm sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, đặc thù sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư so với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống khác - Phân tích nhân tố tác động đến việc triển khai bảo hiểm liên kết đầu tư Việt Nam thời gian vừa qua 118 thống kê toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ 31 Minh Đức – Thời báo Kinh tế Việt Nam (2007), Thời bảo hiểm liên kết đầu tư? 32 MUTRAP – Dự án hỗ trợ thương mại đa biên, Báo cáo “Chiến lược tổng thể phát triển ngành dịch vụ tới năm 2020 (CSSSD) tầm nhìn tới năm 2025” 33 Ngọc Lan – Báo Đầu tư Chứng khốn (2015), Bảo hiểm nhân thọ “phủ sóng” bảo hiểm liên kết đầu tư 34 Nguyễn Hoàng Yến (2008), Giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư Việt Nam, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 35 Nguyễn Thị Hải Đường (2006), Một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 36 Nguyễn Văn Định (2009), Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 37 Nguyễn Văn Định (2010), Giáo trình Bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 38 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000), Luật Kinh doanh Bảo hiểm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 39 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 40 Tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt (2014), Tạp chí Tài – Bảo hiểm 41 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 42 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 2015 Sản phẩm đầu tư [Trực tuyến] Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Địa chỉ: http://www.baovietnhantho.com.vn/san-pham/dautu-2 [Truy cập: 20/02/2015] 43 Tổng cục Thống kê (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Niên giám Thống kê 44 TVSI - Chứng khoán Tân Việt 2015 VN Index [Trực tuyến] TVSI – Chứng khoán Tân Việt Địa chỉ: http://finance.tvsi.com.vn/MarketOverview.aspx?lang=VN 119 [Truy cập: 27/03/2015] 45 VBPS (2014), Báo cáo ngành Bảo hiểm Việt Nam TIẾNG ANH 46 Consumers Association of Singapore, Life Insurance Association of Singapore (2005), Your guide to Investment-linked Insurance plans (ILPs) 47 David Bland (1993), Insurance Principles and Practice, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 48 Harriett E Jones, Dani L Long (2005), Principles of Insurance: Life, Health, and Annuities, Nhà xuất Loma, Hoa Kỳ 49 Swiss Re (2013), World insurance in 2012 Progressing on the long and winding road to recovery PHỤ LỤC I Bảng: Số lƣợng hợp đồng bảo hiểm khai thác theo nghiệp vụ toàn thị trƣờng BHNT Việt Nam (2012 – 2014) ĐVT: Hợp đồng Nghiệp vụ Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Bảo hiểm trọn đời 2140 748 1057 Bảo hiểm sinh kỳ - - - Bảo hiểm tử kỳ 354479 474884 453197 Bảo hiểm hỗn hợp 396032 395477 415712 Bảo hiểm trả tiền định kỳ 1354 1862 3686 Bảo hiểm liên kết đầu tư 250238 305392 366716 - 74 12040 1004243 1178437 1252408 Bảo hiểm hưu trí Tổng cộng (Nguồn: Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 2013, 2014) PHỤ LỤC II Bảng: Cơ cấu số lƣợng HĐBH LKĐT khai thác theo doanh nghiệp (2010 – 2014) ĐVT: % STT DNBHNT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ACE Life 26.07 25.31 19.36 13.84 10.03 AIA 22.75 20.77 14.62 12.78 14.07 Bảo Việt Nhân thọ 19.49 23.60 40.73 45.20 46.93 Cathay Life 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 Dai-ichi Life 22.00 21.99 12.02 9.19 8.47 Great Eastern Life 0.00 0.02 0.08 0.26 0.27 Hanwha Life 1.87 2.55 2.81 1.17 1.48 Manulife 2.19 2.27 1.14 0.73 2.09 Prévoir 5.09 2.69 6.60 7.72 7.02 10 Prudential 0.55 0.78 2.61 7.11 8.74 11 VietinAviva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 PVI Sunlife 0.00 0.00 0.00 1.99 0.90 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) PHỤ LỤC III Bảng: Cơ cấu STBH HĐBH LKĐT khai thác theo doanh nghiệp (2010 – 2014) ĐVT: % STT DNBHNT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ACE Life 31.68 30.73 26.14 24.55 28.03 AIA 26.05 24.31 21.14 19.15 18.57 Bảo Việt Nhân thọ 10.78 9.16 20.65 22.15 21.11 Cathay Life 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 Dai-ichi Life 26.58 28.48 18.54 14.49 12.07 Great Eastern Life 0.00 0.03 0.12 0.37 0.30 Hanwha Life 2.22 3.30 4.56 1.62 1.57 Manulife 1.33 2.41 1.29 0.80 1.85 Prévoir 0.98 0.53 2.31 2.67 3.91 10 Prudential 0.38 1.06 5.21 12.25 12.02 11 VietinAviva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 PVI Sunlife 0.00 0.00 0.00 1.95 0.56 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) PHỤ LỤC IV Bảng: Thống kê STBH bình quân HĐBH LKĐT khai thác theo doanh nghiệp (2010 – 2014) ĐVT: Triệu đồng/hợp đồng STT DNBHNT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ACE Life 353.81 367.83 373.86 559.68 1112.72 AIA 333.47 354.53 400.24 472.59 525.48 Bảo Việt Nhân thọ 161.13 117.65 140.34 154.57 179.09 Cathay Life - - 300.80 275.44 374.00 Dai-ichi Life 351.87 392.47 427.14 497.20 567.57 Great Eastern Life - 491.50 417.17 447.63 438.60 Hanwha Life 345.22 391.41 449.56 435.84 422.83 Manulife 176.98 321.18 310.91 348.76 352.20 Prévoir 56.35 59.42 96.93 108.94 221.74 10 Prudential 201.47 409.76 553.11 543.31 547.97 11 VietinAviva - - - - 450.00 12 PVI Sunlife - - - 309.18 248.75 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) PHỤ LỤC V Bảng: Phí bảo hiểm khai thác theo nghiệp vụ tồn thị trƣờng BHNT Việt Nam (2012 – 2014) ĐVT: Triệu đồng Nghiệp vụ Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Bảo hiểm trọn đời 11848 4190 5506 Bảo hiểm sinh kỳ - - - 180532 429709 295484 2769777 3108963 3839759 Bảo hiểm trả tiền định kỳ 22249 19630 24313 Bảo hiểm liên kết đầu tư 1964939 3646502 3600585 - 334 188360 4949345 7209328 7954007 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm hưu trí Tổng cộng (Nguồn: Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 2013, 2014) PHỤ LỤC VI Bảng: Thị phần doanh thu phí bảo hiểm HĐBH LKĐT khai thác (2011 – 2014) ĐVT: % STT DNBHNT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ACE Life 25.37 22.21 12.17 13.45 AIA 17.40 15.38 10.67 16.04 Bảo Việt Nhân thọ 29.48 36.41 27.95 38.36 Cathay Life 0.00 0.02 0.00 0.00 Dai-ichi Life 19.30 13.18 7.97 9.34 Great Eastern Life 0.02 0.07 0.15 0.15 Hanwha Life 2.09 2.76 0.86 1.21 Manulife 3.42 3.05 2.29 4.62 Prévoir 1.21 2.63 2.62 3.47 10 Prudential 1.72 4.28 7.63 12.29 11 VietinAviva 0.00 0.00 0.00 0.00 12 PVI Sunlife 0.00 0.00 27.70 1.07 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) PHỤ LỤC VII Bảng: Cơ cấu số lƣợng HĐBH LKĐT có hiệu lực theo doanh nghiệp (2010 – 2014) ĐVT: % STT DNBHNT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ACE Life 34.22 31.03 27.23 23.29 19.84 AIA 23.24 21.88 19.11 17.31 16.47 Bảo Việt Nhân thọ 14.03 17.94 26.25 32.50 37.33 Cathay Life 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 Dai-ichi Life 14.63 17.82 16.08 13.25 11.26 Great Eastern Life 0.00 0.01 0.03 0.09 0.12 Hanwha Life 0.98 1.37 1.41 1.40 1.34 Manulife 2.17 2.20 1.83 1.48 1.66 Prévoir 9.72 6.85 6.66 7.01 6.76 10 Prudential 1.01 0.90 1.40 3.05 4.57 11 VietinAviva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 PVI Sunlife 0.00 0.00 0.00 0.60 0.64 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) PHỤ LỤC VIII Bảng: STBH hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo nghiệp vụ tồn thị trƣờng BHNT Việt Nam (2012 – 2014) ĐVT: Triệu đồng Nghiệp vụ Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Bảo hiểm trọn đời 5488984 5078974 5008711 Bảo hiểm sinh kỳ 81277 70516 473962 52350415 61823397 65436886 144154212 148601476 183259376 Bảo hiểm trả tiền định kỳ 82570 99350 114022 Bảo hiểm liên kết đầu tư 221798066 237301913 386683250 - 7050 1223648 423955524 452982676 642199855 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm hưu trí Tổng cộng (Nguồn: Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 2013, 2014) PHỤ LỤC IX Bảng: Cơ cấu STBH HĐBH LKĐT có hiệu lực theo doanh nghiệp (2010 – 2014) ĐVT: % STT DNBHNT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ACE Life 41.53 37.74 34.19 31.66 31.25 AIA 27.07 25.32 23.30 22.14 20.89 Bảo Việt Nhân thọ 8.54 8.69 13.93 17.16 19.16 Cathay Life 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 Dai-ichi Life 17.95 22.66 21.39 18.50 15.52 Great Eastern Life 0.00 0.01 0.04 0.14 0.16 Hanwha Life 1.27 1.83 2.09 2.05 1.79 Manulife 1.12 1.67 1.57 1.33 1.54 Prévoir 1.97 1.32 1.40 1.52 2.05 10 Prudential 0.55 0.75 2.07 4.84 7.00 11 VietinAviva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 PVI Sunlife 0.00 0.00 0.00 0.64 0.62 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) PHỤ LỤC X Bảng: Phí bảo hiểm HĐBH có hiệu lực theo nghiệp vụ toàn thị trƣờng BHNT Việt Nam (2012 – 2014) ĐVT: Triệu đồng Nghiệp vụ Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Bảo hiểm trọn đời 161187 151303 147424 Bảo hiểm sinh kỳ 10088 8502 8193 334430 623248 534549 12239464 13605741 16241540 Bảo hiểm trả tiền định kỳ 58516 214061 89875 Bảo hiểm liên kết đầu tư 4448510 7227563 8243219 - 334 188675 17252195 21830752 25453475 Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm hưu trí Tổng cộng (Nguồn: Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 2013, 2014) PHỤ LỤC XI Bảng: Một số thống kê SPBH LKC ACE Life (2007 – 2014) Năm Phí BHLKC nộp năm (trđ) Phí đầu tư vào quỹ LKC (trđ) Tỷ suất đầu tư quỹ LKC (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 160044 296881 473772 706470 880739 982066 1109632 1295660 40633 88902 171189 284007 379765 444234 532443 647569 8.30 11.00 10.00 10.85 11.62 11.40 10.29 9.46 - 85.50 59.58 49.12 24.67 11.50 12.99 16.76 - 118.79 92.56 65.90 33.72 16.98 19.86 21.62 Tăng trưởng phí BHLKC nộp năm (%) Tăng trưởng phí đầu tư vào quỹ LKC (%) (Nguồn: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE [10]) PHỤ LỤC XII Bảng: Cơ cấu trả tiền bảo hiểm gốc theo doanh nghiệp (2011 – 2014) ĐVT: % STT DNBHNT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 ACE Life 17.86 12.84 8.61 8.11 AIA 11.92 8.45 7.00 6.77 Bảo Việt Nhân thọ 60.90 68.38 76.18 78.12 Cathay Life 0.00 0.00 0.05 0.00 Dai-ichi Life 5.49 8.30 5.60 3.43 Great Eastern Life 0.00 0.00 0.00 0.02 Hanwha Life 0.38 0.29 0.50 0.25 Manulife 1.16 0.61 0.78 0.48 Prévoir 0.46 0.19 0.47 0.64 10 Prudential 1.82 0.95 0.81 2.08 11 VietinAviva 0.00 0.00 0.00 0.00 12 PVI Sunlife 0.00 0.00 0.00 0.10 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) PHỤ LỤC XIII Bảng: Cơ cấu trả giá trị hoàn lại theo doanh nghiệp (2011 – 2014) ĐVT: % STT DNBHNT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 9.79 12.38 16.80 15.61 10.47 13.44 19.83 11.59 ACE Life AIA Bảo Việt Nhân thọ 0.00 0.00 0.00 0.00 Cathay Life 0.00 0.00 0.00 0.00 Dai-ichi Life 6.74 8.70 4.74 6.03 Great Eastern Life 0.00 0.00 0.01 0.01 Hanwha Life 0.00 0.08 0.33 6.87 Manulife 32.65 24.55 25.55 27.26 Prévoir 36.19 28.72 21.57 15.58 10 Prudential 4.17 12.13 11.18 11.76 11 VietinAviva 0.00 0.00 0.00 0.00 12 PVI Sunlife 0.00 0.00 0.00 5.29 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)