Phát triển đại lý của tập đoàn cơ khí chính xác nhật bản (nsk) tại việt nam

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu tơi, khơng có chép nội dung Các thông tin, số liệu cung cấp có nguồn gốc rõ ràng trung thực Hà Nội, ngày … tháng… năm 2011 Tác giả luận văn Chu Thị Ngọc Lê MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG :TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA TẬP ĐỒN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NHẬT BẢN (NSK) 1.1 Khái qt trung Tập đồn khí xác Nhật Bản (NSK) .6 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tập đoàn NSK 1.1.2 Phương thức, triết lý kinh doanh sứ mệnh tập đoàn 1.1.3 Chiến lược kinh doanh toàn cầu tập đoàn 1.1.4 Cơ cấu tổ chức mạng lưới kinh doanh toàn cầu tập đoàn NSK 1.2 Đặc điểm nguyên tắc hoạt động hệ thống đại lý Tập đoàn NSK .14 1.2.1 Đặc điểm hệ thống đại lý Tập đoàn NSK 14 1.2.2 Nguyên tắc hoạt động quản lý hệ thống đại lý tập đoàn NSK 14 1.3 Nội dung phát triển hệ thống đại lý tập đoàn 16 1.3.1 Nghiên cứu thị trường 16 1.3.2 Xây dựng thực kế hoạch phát triển đại lý 17 1.3.3 Quản lý đánh giá ho ạt động đại lý 18 1.3.4 Phát triển lực lượng bán hàng chăm sóc khách hàng .18 1.4 Các yếu tố thúc đẩy hoạt động phát triển đại lý tập đoàn toàn cầu .19 1.5 Kinh nghiệm phát triển đại lý số Tập đoàn kinh tế lớn Nhật Việt Nam học cho Tập đoàn NSK 21 1.5.1 Tập đoàn Cargil .21 1.5.2 Tập đoàn đa quốc gia Toyota 23 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Tập đoàn NSK Việt Nam .24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐẠI LÝ CỦA TẬP ĐOÀN NSK TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2010 .26 2.1 Tổng quan kết kinh doanh toàn cầu tập đoàn 26 2.1.1 Kết kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động .26 2.1.2 Kết kinh doanh theo khu vực thị trường .28 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh tập đoàn Việt Nam .31 2.2.1 Sơ lược công ty NSK Việt Nam 31 2.2.2 Cơ cấu tổ chức nguyên tắc quản lý công ty NSK Việt Nam .32 2.2.3 Các đối thủ cạnh tranh tập đoàn thị trường Việt Nam 36 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty NSK Việt Nam 38 2.3 Thực trạng phát triển hệ thống đại lý tập đoàn NSK Việt Nam 44 2.3.1 Phát triển số lượng đại lý .43 2.3.2 Phát triển hệ thống đại lý theo vùng 49 2.3.3 Phát triển chất lượng đại lý 50 2.4 Thực trạng công tác phát triến hệ thống đại lý .53 2.4.1 Hoạt động nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường 53 2.4.2 Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh đại lý .54 2.4.3 Phát triển Lực lượng bán hàng chăm sóc khách hàng .57 2.4.4 Công tác quản lý đánh giá hoạt động phát triển đại lý 58 2.5 Đánh giá thực trạng phát triển đại lý tập đoàn Việt Nam 59 2.5.1 Những thành tựu phát triển đại lý NSK Việt Nam 59 2.5.2 Hạn chế phát triển đại lý nguyên nhân hạn chế 62 2.5.3 Đánh giá nhân tố tác động tới hình thành phát triển hệ thống đại lý NSK Việt Nam .63 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ CỦA TẬP ĐOÀN NSK TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 67 3.1 Chiến lược kinh doanh toàn cầu thị trường Việt Nam 67 3.1.1 Chiến lược kinh doanh toàn cầu Tập đoàn NSK Nhật Bản 67 3.1.2 Chiến lược kinh doanh thị trường Việt Nam 68 3.1.3 Phương hướng phát triển đại lý tập đoàn Việt Nam 70 3.2 Triển vọng phát triển đại lý tập đoàn thị trường Việt Nam 75 3.2.1 Cơ hội 75 3.2.2 Thách thức 76 3.3 Giải pháp phát triển hệ thống đại lý Tập đoàn NSK Việt Nam 77 3.3.1 Tăng cường hoạt động nghiên cứu dự báo thị trường để hỗ trợ phát triển đại lý tìm kiếm đại lý 77 3.3.2 Chủ động phối hợp với tập đoàn NSK xây dựng định hướng phát triển đại lý Việt Nam .79 3.3.3 Nâng cao Chất lượng phục vụ hệ thống đại lý NSK Việt Nam 80 3.3.4 Thiết lập tiêu chuẩn quy trình lựa chọn thành viên hệ thống đại lý NSK Việt Nam 80 3.3.5 Thống quy trình bán hàng chuyên nghiệp hãng đại lý để nâng cao hiệu hoạt động đại lý 82 3.3.6 Hồn thiện sách hệ thống đại lý 83 3.3.7 Ứng dụng tốt mạng hệ thống toàn cầu hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm cho hệ thống đại lý .85 3.4 Kiến nghị với tập đoàn NSK Nhật Bản 86 3.4.1 Xác định thị trường mục tiêu phân khúc khách hàng thị trường Việt Nam 86 3.4.2 Tăng cường tăng cường đầu tư quản lý khu vực Châu Á 87 3.4.3 Tăng cường cớ sở vật chất cho NSK Việt Nam .87 3.5 Một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển hệ thống đại lý 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT I: TIẾNG VIỆT Danh mục từ Viết tắt STT Giải nghĩa KIAN HỒ AUT KIAN HƠ tơ QDAT-AUTO Quốc Đạt ô tô TL-AM Thang Long Công nghiệp TL-AM AUTO Thang Long ô tô TL-AM MC Thang Long xe máy ASIA FAN T Quạt ASIAN H.D PUMP T Công ty Hải Dương Bơm HN MOTOR T Xe máy Hà Nội 10 TM&DV Thương Mại Dich Vụ 11 DT Doanh thu 12 LN Lợi nhuận 13 % LN Phần trăm lợi nhuận 14 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 15 XK Xuất Khẩu 16 BVN 17 CHQ Cơng ty có khí HQ 18 DENSO VN * Công ty Denso Việt Nam 19 FCC VN * Công ty FCC Việt Nam 20 HONDA VN * Công ty Honda Việt Nam 21 IBERO Công ty sản xuất bơm 22 IND T T Công ty Bùi Văn Ngọ Công ty điện II TIẾNG ANH STT Danh mục từ Viết tắt AM Tiếng Anh After market Tiếng Việt Thị trường vòng bi thay Original OEM 10 11 12 Thị trường vòng bi sản xuất manufacturer LNSK JK-NSK NSK Thailand Indonesia Indonesia NSK EBBU NSK Europe NSK South Africa QNSK NSK Malaysia SNSK NSK Singapore CS R&D RHP Thái Lan Cơng ty khí xác NSK Corporation AFRICA Cơng ty khí xác NSK Jakata NSK CORP NSK SOUTH equipment Customer service Reach and Development Ransom, Hoffman Pollard Cơng ty khí xác Châu Mỹ La Tinh Cơng ty khí xác Châu Âu Cơng ty khí xác Nam Phi Cơng ty khí xác Malaysia Cơng ty khí xác Singapore Chăm sóc khách hàng Nghiên cứu Phát triển Tên nhà sản xuất vòng bi hàng đầu Vương Q uốc Anh 13 NSK Americans NSK Americans Cơng ty khí xác Mỹ Association of 14 ASEAN Southeast Asia Các quốc gia Đông Nam Á Nations COST, 15 CIF INSURANCE AND International 16 ISO Organization for Standardization 17 WTO Giá thành, bảo hiểm cước phí Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa World Trade Tổ chức Thương mại Thế Organization giới III TIẾNG NHẬT STT Danh mục từ Viết tắt NSK Phiên âm tiếng Nhật Nippon Seiko Kansai Tiếng Việt Tập đồn khí xác Nhật Bản DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh tập đoàn theo lĩnh vực kinh doanh giai đoạn 2006-2010 26 Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh theo khu vực NSK 2006 -2010 29 Bảng 2.3 Tổng quan kết kinh doanh theo quý NSK Việt Nam 2008-2010 39 Bảng 2.4 Báo cáo tình hình kinh doanh theo tháng năm 2011 40 Bảng 2.5: Báo cáo kết kinh doanh đại lý NSK Việt Nam 2007 -2010 42 Bảng 2.6 Phân tích tình hình tăng giảm số lượng đại lý NSK Việt Nam 2007-2011 46 Bảng 2.7: Doanh số bán hàng Đại lý NSK cho mảng thị trường AM 2007-2010 51 Bảng 3.1: Dự báo Thị phần đại lý AM NSK Việt Nam năm 2015 71 Bảng 3.2 : Mục tiêu doanh số bán hàng tập đoàn Việt Nam đến năm 2015 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức tập đoàn NSK 11 Sơ đồ 1.2 Mạng lưới kinh doanh toàn cầu tập đoàn NSK 12 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NSK Việt Nam 33 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu quản lý hệ thống đại lý NSK Việt Nam 35 Biểu đồ 2.1: Biến động số lượng đại lý NSK Việt Nam Giai đoạn 2007- 10/2011 45 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ phát triển đại lý theo vùng cho mảng thị trường AM – NSK giai đoạn 2007 - 10/2011 49 Biểu đồ 2.3 Thị phần hãng vòng bi Việt Nam năm 2007 & năm 2010 ( %) 61 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp không quan tâm đến việc đưa thị trường sản phẩm mà đưa sản phẩm thị trường nào? Các Tập đoàn kinh tế lớn giới nghiên cứu sâu vấn đề họ thành công tiêu thụ sản phẩm nước mà vượt khỏi biên giới chiếm lĩnh thị trường quốc tế Vậy đâu nhân tố dẫn đến thành cơng đó? Nền kinh tế giới cuối thập niên cuối kỷ 20 năm đầu kỷ 21, xu hướng tồn cầu hố diễn mạnh mẽ Q trình tồn cầu hố kinh tế giới tác động qua lại thương mại nước t ạo thêm xung lực cho hội nhập kinh tế quốc tế Một điều phủ nhận hoạt động kinh doanh quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ chịu ảnh hưởng việc quốc tế hóa Lợi ích hành hợp tác quốc tế giải thích cấu cạnh tranh thay đổi với chuyển dịch đặc điểm mức cầu thị trường khắp giới Các doanh nghiệp nước hay tập đoàn kinh tế ti ếp cận thị trường nước ngồi thơng qua việc xây dựng hệ thống kênh phân phối hệ thống đại lý Xây dựng hệ thống phân phối vấn đề trọng tâm doanh nghiệp hoạch định chiến lược xâm nhập thị trường, phân phối vũ khí cạnh tranh mạnh bảo đảm cho tồn phát triển doanh nghiệp Thị trường Việt Nam với mức tăng trưởng GDP năm 2007 8,5%/năm, dân số 83 triệu người, đồng thời thị trường vừa mở cửa, hội nhập quốc tế nên nhà đầu tư nước Việt Nam đánh giá tiềm Hiện có nhiều nhà đầu tư Việt Nam nước nỗ lực xây dựng hệ thống phân phối thị trường Việt Nam thành công Unilever, P & G, Abbott, Pepsi Cola, Coca Cola, Shiseido, Debon, Metro Cash & Carry, Fast Food Kentucky, Toyota, Cargill 85 NSK có kế hoạch đặt hàng từ tập đồn sát chuyển hàng thời gian giao khách * Chính sách hỗ trợ - Hỗ trợ cung cấp thông tin Các đại lý hỗ trợ catalogue theo chương trình NSK Thơng tin đại lý cần cập nhật để khách hàng cuối biết qua mạng hệ thống công ty Công ty NSK Việt Nam cần đảm bảo đại lý tham gia tất chương trình khuyến thúc đẩy bán hàng công ty Thêm vào đó, NSK cần quan tâm tới việc cấp giấy chứng nhận đại lý thức sau hết hạn Ngoài để hỗ trợ phát triển hoạt động đại lý thơng tin thơng tin giá cả, thơng tin hàng hố, sản phẩm, sách Cơng ty, tài liệu thúc đẩy bán hàng cần cập nhật Việc hỗ trợ quảng cáo việc cần phối phối NSK thành viên hệ thống đại lý Hai bên phối hợp để xúc tiến, quảng bá bán chủng loại sản phẩm vịng bi thơng qua hình thức đăng logo thương hiệu sản phẩm, nhà sản xuất - Hỗ trợ hàng hóa: Đổi hàng: Đối với số trường hợp khác hàng đặt sai mã, Các đại lý đổi hàng vịng ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, Các đại lý đổi hàng với điều kiện mã hàng sai nguyên vẹn, chưa sử dụng Còn với trường hợp sản phẩm vịng bi NSK có lỗi, khách hàng dùng được, NSK chấp nhận làm thủ tục rút kho giảm trừ hóa đơn cho đại lý 3.3.7 Ứng dụng tốt mạng hệ thống toàn cầu hỗ trợ cung cấp thông tin sản phẩm cho hệ thống đại lý Hiện NSK Việt Nam chưa có trang web riêng Mọi thông tin sản phẩm thông số kỹ thuật chi đơn tra cứu theo sách hướng dẫn vào đường link tới NSK tồn cầu Điều bất tiện cho việc tìm kiêm thơng tin khách hàng Vì tương lai NSK Việt Nam xúc tiến quảng bá sản phẩm nỗ lực marketing hỗ trợ đại lý khách hàng cuối thông tin chi tiết thông qua trang web riêng NSK Việt Nam cần thiết, nữa, 86 quan trọng chế cạnh tranh gay gắt Mặt khác việc xây dựng trang web thức NSK Việt Nam đảm bảo tính chun nghiệp Các thơng tin trang Web khơng có thơng tin vể sản phẩm mà cần có thơng tin đại lý thức NSK phận quản lý thức để khách hàng tiện liên hệ Có thơng tin khách hàng tránh mua phải hàng giả thị trường quan trọng đảm bảo uy tín chất lượng vòng bi NSK thị trường Việt Nam 3.4 Kiến nghị với tập đoàn NSK Nhật Bản 3.4.1 Xác định thị trường mục tiêu phân khúc khách hàng thị trường Việt Nam Đây bước quan trọng với tập đoàn quyêt định xâm nhập thị trường nước ngồi Như tìm hiểu trên, Tập đoà n NSK chia khu vực thị trường để quản lý hoạt động kinh doanh Trong khu vực thị trường Châu Á quan tâm Bộ phận kinh tế Châu Á đặt trụ sở nói nên điều Khi định thâm nhập vào quốc gia thị trường Tập đoàn NSK phận kinh tế phải tìm hiểu k ỹ lưỡng mơi trường kinh tế, trị, xã hội quốc gia Việt Nam quốc gia có vị trí địa lý, điều kiện tài nguyên môi trường thuận lợi, đặc biệt có kinh tế đà phát triển mạnh Đây hội lớn để mở rộng thị phần tồn cầu c NSK Có thể nói, việc xác định rõ thị trường mục tiêu giúp nhà quản trị tập đồn NSK có nhìn sâu sắc để đề chiến lược xâm nhập thị trường Hầu hết doanh nghiệp có hội tiềm lớn để đầu tư vào mối quan hệ với số khách hàng định mà đem lại lợi nhuận lớn Để làm điều đó, doanh nghiệp nói chung NSK nói riêng cần phải phân tích khả sinh lợi phân khúc thị trường, cộng với chi phí lợi ích việc đầu tư tương ứng, để đảm bảo mứ c độ sinh lời định cho toàn khoản đầu tư nguồn lực phân bổ Để đạt trì cân tương ứng dịch vụ lợi nhuận, tập đoàn NSK cần phải thiết lập mức độ ưu tiên - lên kế hoạch tung chương trình phù hợp để thực hóa khả tối ưu hóa vai trị khách hàng việc đem lại lợi nhuận 87 Tập đồn NSK ln đảm bảo ngun tắc hoạt động kinh doanh người Nhật gửi đoàn nghiên cứu phát triển sang Việt Nam để đánh giá thị trường định hình chiến lược Tập đồn NSK tìm hiểu kỹ tình hình kinh tế Việt Nam Các ngành công nghiệp phát triển mạnh Khách hàng tiềm Và doanh nghiệp trở thành đại lý phân phối hiệu Đặc biệt ti m hiểu đối thủ cạnh tranh với NSK thị trường Việt Nam Điểm then chốt xác định mục tiêu Việt Nam xây dựng thị phần thu doanh lợi sớm 3.4.2 Tăng cường tăng cường đầu tư quản lý khu vực Châu Á Tập đoàn NSK thường chia thị trường cho khu vực quản lý Sau báo cáo tổng hợp lên tập đoàn Sự lưa chọn mơ hình hình chặt chẽ chi tiết Tuy nhiên, có nhiều biến động thị trường khó lường trước nên địi hỏi Tập đồn cần theo sát phận quản lý khu vực Việt Nam năm quản lý khu vực Châu Á Thái Bình Dương Tập đồn NSK phải xác định rõ nhiệm vụ cho Quản lý khu vực phải theo dõi biến động thị trường Việt Nam sách đầu tư, sách tỷ giá… Và có họp tài theo quý với NSK Vi ệt Nam để biết tình hình phát triển kinh doanh Sau khớp với việc lên kế họach nhu cầu tương ứng toàn khu vực để bảo đảm dự đoán quán phân bổ nguồn lực tối ưu 3.4.3 Tăng cường cớ sở vật chất cho NSK Việt Nam Từ thành lập chi nhánh nước Việt Nam Tập đoàn NSK đầu tư vào xây dựng kho hàng văn phòng NSK tốt, đảm bảo chất lượng để làm việc Tuy nhiên, diện tích văn phịng nhà kho cịn nhỏ Trong khi, NSK đà phát triển Việt Nam Việc thành lập phòng logistic riêng phòng Marking để hỗ trợ dự báo thị trường điều cần thiết tương lai Nên mở rộng văn phòng cần thiết Còn nhà kho, hiên nhu cầu nhập hàng từ công ty mẹ để đáp ứng đơn hàng khách tăng NSK cần mở rộng kho để đảm bào quản lỹ kho chặt chẽ bảo đảm cơng tác bảo trì cho sản phẩm vịng bi không bi hỏng, bi rỉ 88 3.5 Một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển hệ thống đại lý Đã có khơng doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực đầu tư cho sản phẩm, thương hiệu không thành công việc chiếm lĩnh th ị trường nước Một nguyên nhân nằm trục trặc đường thị trường sản phẩm Đó lựa chon cách thức phân phối quản lý mạng lưới khơng hợp lý Thêm vào với lộ trình WTO, với xu tất yếu kinh tế động, mở cửa để hội nhập phát triển xuất nhiều tập đoàn nước đầu tư vào lĩnh v ực kinh doanh Việt Nam điều không tránh khỏi Các doanh nghiệp Việt Nam khó khăn cạnh trạnh nước đặc biệt khó đầu tư nước ngồi Với thành cơng tập đoạn NSK kinh doanh tồn cầu ta rút số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam để phát triển kinh doanh qua hệ thống đại lý như: - Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động thay đổi tư kinh doanh phương thức hợp tác để thay đổi vị thế, tạo chủ động Có nguyên tắc quản lý quán mạng lưới đại lý Như quy đ ịnh chặt chẽ đảm bảo cung cấp sản phẩm, quy định phương thức toán, giá bán tới người tiêu dùng Xây dựng chiến lược phát triển đại lý s nghiên cứu thị trường để phân khúc thị trường khách hàng xác định thị trường mục tiêu - Xây dựng tiêu chuẩn đại lý để lựa chọn như: quy mô vôn, điều kiện sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực - Các doanh nghiệp Việt Nam cần phân bố mạng lưới đại lý hợp lý tập trung vào vùng kinh tế phát triển Hay nói cách khác xác định khu vực thị trường tiềm - Thêm có sách phù hợp để phát triển đại lý chiều rộng chiều sâu như: sách hoa hồng, sách cơng đại lý, Chính sách giá hợp cạnh tranh gay gắt 89 KẾT LUẬN Việc đánh giá thực trạng phát triển đại lý công ty NSK Việt Nam đánh giá hoạt động kinh doanh Tập đoàn NSK Nhật Bản Thành cơng NSK Việt Nam thành c tập đồn lược kinh doanh tồn cầu NSK Việt Nam hệ thống đại lý Việt Nam mắt xích khơng thể thiếu tập đồn NSK Nhật Bản Phân tích kỹ mơi trường đầu tư tai Việt Nam hoạt động kinh doanh thị trường để đưa giải pháp phát triển Các giải pháp khơng có ý nghĩa v ề mặt lí luận mà mặt thực tiễn doanh nghiệp nước thâm nhập thị trường nước Trong đề tài, em đề cập đến số giải pháp có ý nghĩa thiết thực hoạt động đại lý công ty NSK Việt Nam, nhiên thành công giải pháp phụ thuộc nhiều vào nhân tố chủ quan Công ty, tập đồn điều kiện khách quan mơi trường sách pháp luật, định hướng phát triển lâu dài tập đoàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói chung Việt Nam nói riêng Thơng qua việc phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh đại lý Công ty NSK Việt Nam, đề tài có đóng góp định sau: - Hệ thống lại vấn đề lý luận đại lý, tổ chức hoạt động đại lý, nhân tố ảnh hưởng tới phát triển đại lý doanh nghiệp nước ngồi Việt Nam có NSK Nhật Bản - Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh toàn cầu Tập đoàn NSK Nhật Bản phân tich hoạt động phát triển đại lý công ty NSK Việt Nam Đề tài đưa số nhận định thị trường có tác động định đến phương hướng mục tiêu hoạt động công ty số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đại lý ho ạt động kinh doanh cơng ty Trong thời gian có hạn lực định, em cố gắng hồn thành đề tài Tuy nhiên đề tài khơng th ể tránh khỏi thiếu sót, mong muốn nhận ý kiến đóng góp thầy để phục vụ cho nghiên cứu sau 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Hữu Hạnh – H Thống kế 2005 Các chiến lược kế hoạch Marketing xuât Một số trường hợp điển hình ( Export marketing stragies and plans ) Dương Hữu Hạnh, Marketing quốc tế cạnh tranh trog thị trường toàn cầu- nhà xuất GTVT 2009 Đăng Nguyên Hùng - Hoạt động mua bán hàng hóa Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Nguyễn Văn Dung, Chiến lược Marketing tổng thể toàn cầu nhà xuất GTVT 2009 Nguyễn Ngọc Hịa - Tạp Chí Thương Mại số 10/2005: “ Để doanh nghiệp nước ta trở thành đầu mối phân phối mạnh” Nguyễn Thị Thu Trang GS.TS – H Chính trị Quốc Gia 2009.Cam kết doanh nghiệp WTO cam kết WTO Việt Nam Lê Triệu Dũng H- Chính trị quốc gia 2009- Cẩm nang doanh nghiệp vể WTO cam kết WTO Việt Nam8 Phùng Xuân Nhạ - ĐH QGHN 2007 Các hình thức đầu tư nước ngồi Việt Nam, Tạp chí Thương Mại số 37/2004: “ Đưa nhanh mơ hình phân ph ối hàng hóa vào hoạt động” 10 Tạp Chí Thương Mại số 3+4+5/2005 “ Kinh nghiệm xây dựng phát triển mơ hình phân phối đại – Tác già Nguyễn Minh Ngọc 11 Tạp chí Thương Mại số 40/2004 “ Thu hút đầu tư nước ngồi thơng qua mơ hình cơng ty mẹ – Holding company- Ths Ngô Công Thành 12 Tạp chí Kinh tế dự báo số 7/2004 “ Chính sách đầu tư nước Việt Nam tiến trình hội nhập thương mại quốc tế” Tác giả Trần Thanh Xn 13 Tạp Chí Đầu tư chứng khốn số 257/2004 “ Hướng chuyển đổi hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi- Tác giả Phan Tiến Ngọc 14 Website NSKglobal: http://www.nsk.com/rd/philosophyandachievements.html PHỤ LỤC Phụ Lục 1: Mạng lưới kinh doanh toàn cầu Tập đoàn NSK Nhật Bản Khu vực Trụ sở Khu vực Khu vực Trung tâm Văn phịng Châu Âu sản xuất bán hàng R&D đại diện 1 1 Anh Đức Pháp Ý Tây Ba Nha Thụy Điển Nauy Đan Mạch Nam Phi Khu vực Châu Mỹ Mỹ Trụ sở Khu vực sản Khu vực Trung xuất bán hàng tâm R&D Canada Mexico Brazil Peru Argentina Văn phòng đại diện 1 Khu vực Khu vực sản Trụ sở Châu Á bán xuất Thái Lan Singapore Khu vực Trung tâm R&D hàng Indonesia Malaysia Philippines Vietnam Ấn Độ Văn phòng đại diện Úc New Zealand Nhật Bản 22 36 Trung Quốc 11 17 2 Hàn Quốc Đài Loan Trụ sở Khu vực sản xuất 62 Khu vực bán hàng 116 Trung tâm R&D 14 Văn phòng đại diện (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tập đoàn NSK) Phụ lục 2: Dự báo nhu cầu số khách hàng OEM tháng năm 2012 (Đơn vị: vòng bi) Khách hàng Mã vòng bi Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha Yamaha 93306-001X6 93306-204YX 93306-204YX 93306-252YL 93306-002YF 93306-002YD 93306-054X1 93306-054X1 93306-305YD 93306-305YP 93306-203XP 93306-253Y3 93306-301XU 93306-302YF 93306-301XT 93306-272X2 93306-252XB 93306-303YE 93306-906Y0 93306-906Y5 93306-054X9 93306-054X9 Dự báo nhu cầu tháng năm 2012 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 9,450 7,650 8,250 8,300 8,150 8,000 9,000 10,350 20,450 20,250 22,300 10,800 18,600 18,400 21,400 10,750 17,700 17,500 22,650 9,250 21,800 21,600 26,500 13,300 44,250 44,050 24,950 35,900 42,400 42,250 17,850 34,250 44,400 44,200 32,700 35,200 82,550 82,350 32,300 72,000 10,800 21,600 400 200 3,850 200 17,750 25,450 17,750 21,600 8,800 9,450 5,100 3,850 230,050 10,750 21,500 400 200 3,850 200 16,250 23,950 16,250 20,100 6,600 7,650 4,600 3,850 212,950 9,250 18,500 400 200 4,000 200 19,550 27,550 19,550 23,550 11,600 8,250 4,900 4,000 226,850 13,300 26,600 400 200 4,600 200 21,350 30,550 21,350 25,950 10,500 8,300 5,800 4,600 265,200 35,900 71,800 400 200 3,700 200 20,600 28,000 20,600 24,300 9,400 8,150 5,350 3,700 389,600 34,250 68,500 300 150 1,400 150 17,900 20,700 17,900 19,300 11,100 8,000 4,100 1,400 349,900 35,200 70,400 400 200 5,700 200 28,350 39,750 28,350 34,050 11,600 9,000 4,450 5,700 438,850 72,000 144,000 400 200 6,450 200 28,450 41,350 28,450 34,900 13,800 10,350 4,300 6,450 670,850 Yamaha Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Denso Fcc StrongWay 8111120600 91007-KWB-6010-M1 91008-KWB-6010-M1 91008-KVY-9010-Y1 91014-KVY-9010-Y1 96100-60010-00 91001-KWZ-9010-M1 91005-KWZ-9010-M1 96140-63010-00 96100-62010-00 91005-GFC-9011-M1 96100-62020-00 91006-GFC-9011-M1 96100-62030-00 96100-62040-00 91009-GFC-8901 91009-GFC-9012-M1 91004-GFM-B200-H1 91031-KWZ-9010-M1 91005-KWP-9010-Y1 91007-KZL-9310-Y1 91009-KZL-9310-M1 91051-KZRF-7010-M1 TOTAL VN012039-0040 91009-KVY-9610-Y1 91010-GFM-B200-H1 18,450 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 17,550 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 18,650 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 21,900 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 21,250 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 16,450 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 27,000 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 25,850 69,900 69,900 46,000 45,000 39,750 1,000 1,000 1,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,480 1,000 15,480 1,000 15,480 1,000 15,480 1,000 15,480 1,000 15,480 1,000 15,480 1,000 15,480 1,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 3,000 474,030 82,800 66,000 80,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 8,000 479,030 82,800 66,000 80,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 8,000 479,030 84,600 66,000 80,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 8,000 479,030 82,800 66,000 80,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 8,000 479,030 82,800 66,000 80,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 8,000 479,030 86,400 66,000 80,000 14,000 1,000 21,000 21,000 21,000 8,000 479,030 86,400 66,000 80,000 471,030 80,500 66,000 80,000 Vap Vap Vap Goshi Goshi Goshi Musashi Musashi Musashi Musashi Musashi Musashi Musashi Musashi 96140-62030-10 91052-KVGR-B010-M1 TOTAL 96140-62010 NSK 96140-63010 NSK TOTAL 91007-KWB-6010-M1 91008-KWB-6010-M1 91008-KVY-9010-Y1 91014-KVY-9010-Y1 91005-KWP-9010-Y1 91007-KZL-9310-Y1 91004-GFM-B200-H1 TOTAL 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 86,800 86,800 41,600 41,400 15,900 15,900 12,000 300,400 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 79,100 79,100 39,200 37,800 13,800 13,800 10,800 273,600 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 87,000 87,000 42,900 41,400 16,000 16,000 12,000 302,300 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 79,100 79,100 39,200 37,800 14,000 14,000 10,800 274,000 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 90,100 90,100 44,700 43,200 16,600 16,600 12,600 313,900 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 90,500 90,500 51,900 50,400 17,300 17,300 12,600 330,500 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 91,500 91,500 56,600 18,700 18,700 14,800 291,800 65,640 144,000 209,640 45,435 48,930 94,365 0 0 0 0 Nguồn: Phòng kinh doanh NSK Việt Nam Phụ Lục 3: Báo cáo kết kinh doanh đại lý NSK Việt Nam 2007-2010 ( Mảng thị trường Vòng bi dùng sản xuất OEM ) 2007 ( 000.USD ) STT Khách hàng DT LN OEM customer 478,13 63,97 %LN 13 2008 (000.USD ) DT LN 1597,24 141,11 2009 ( 000.USD ) %LN DT LN 3934,37 237,84 %LN 6,00 2010 (000.USD ) DT LN 7403,76 367,28 %LN 5,00 ASIA FAN T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 1,02 5,99 17,79 0,51 2,9 BONFIGLIO* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,79 1,61 1,97 294,66 -3,07 -1,0 BVN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,33 20,77 12,72 194,50 15,61 8,0 CHQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,91 1,31 0,7 DENSO VN * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,96 0,98 6,5 EXEDY* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,83 1,21 4,2 FCC VN * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,26 11,88 11,51 340,58 31,30 9,2 GOSHI 35,07 -1,64 -4,68 128,06 -6,26 -4,89 523,55 -36,98 -7,06 729,97 -65,54 -9,0 H.D PUMP T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 0,12 3,10 54,64 3,15 5,8 10 HN MOTOR T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95 0,73 3,67 9,30 0,46 5,0 11 HONDA VN * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,89 500,50 34,29 6,85 1343,96 88,45 6,6 12 HỮU THỊNH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 -0,60 -5,18 129,90 5,40 4,2 13 IBERO 16,2 2,87 17,73 59,00 14,20 24,07 60,19 9,05 15,04 0,50 0,07 14,1 14 IND H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30 -1,89 -3,83 47,22 0,73 1,6 T * T 15 LAMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 MỸ PHONG 18,93 2,10 11,08 96,19 7,94 17 RORZE 0,00 0,00 0,00 26,32 18 SENA 1,19 -0,45 -38,20 19 SHIMU 0,00 0,00 20 SINCO 0,00 21 SPC 0,00 22 SUZUKI 23 SWIC 0,00 0,00 24 TECO 14,04 25 THÀNH HIỆU 26 15,87 3,74 23,57 25,56 6,61 25,9 8,25 71,60 -2,93 -4,09 40,56 -4,47 -11,0 4,68 17,79 5,95 2,27 38,24 120,87 24,10 19,9 11,58 2,35 20,28 21,65 2,16 9,99 16,66 -1,43 -8,6 0,00 21,78 8,36 38,37 54,51 -8,81 -16,15 322,62 1,94 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,94 6,01 9,40 35,80 1,92 5,4 0,00 0,00 10,72 0,63 5,86 25,06 2,36 9,42 117,76 -0,52 -0,4 309,37 39,83 12,87 444,31 56,20 12,65 422,07 68,63 16,26 265,79 38,10 14,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.64 1,95 14,3 1,27 9,06 144,17 24,27 16,84 32,91 -4,27 -12,96 80,86 -6,27 -7,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 1,78 25,68 1,57 0,21 13,4 TOSHIBA * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 -0,65 -3,5 27 VAP 84,72 17,46 20,61 303,02 62,42 20,60 265,78 34,10 12,83 668,78 39,58 5,9 28 YAMAHA VN* 14,82 2,54 352,11 -33,69 -9,57 1383,38 90,77 6,56 2153,13 175,63 8,2 * 17,12 0,00 (Nguồn: Báo cáo thường niên- Phòng kinh doanh NSK Việt Nam) Phụ lục 4: Báo cáo kết kinh doanh xuất NSK Việt Nam 2007-2010 No Khách hàng Internal customer 2007 ( 000.USD ) DT LN 2008 (000.USD ) %LN DT LN %LN 0,00 0,00 0,00 146,28 -5,87 -4,01 -14.79 -27,74 2009 ( 000.USD ) DT LN %LN 2010 (000.USD ) DT LN %LN 102,68 -2,05 -2,00 333,54 47,28 0,14 51,05 -3,36 -6,57 77,07 13,85 18,0 3,26 -0,09 -2,6 244,02 31,50 12,9 JK-NSK 0,00 0,00 0,00 53,31 LNSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NSK CORP 0,00 0,00 0,00 92,97 8,92 9,60 51,63 1,30 2,52 NSK EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71 1,56 23,2 NSK SOUTH AFRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,02 12,7 QNSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,18 24,2 SNSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,26 16,2 (Nguồn: Báo cáo thường niên- Phòng kinh doanh NSK Việt Nam)