Luận văn định hướng chiến lược huy động vốn của ngân hàng liên doanh việt nga đến năm 2020

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Vốn với hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm vốn 1.1.2 Vai trò hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Đối với kinh tế 1.1.2.2 Vai trò hoạt động huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 12 1.1.3.1 Theo đối tượng huy động 12 1.1.3.2 Theo hình thức huy động 13 1.1.3.3 Theo thời gian huy động 15 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá kết huy động vốn ngân hàng thương mại 16 1.1.4.1 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động 16 1.1.4.2 Đánh giá cấu khoản huy động 17 1.1.4.3 Khả đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn 18 1.1.4.4 Tỷ lệ huy động vốn tự có: 18 1.1.4.5 Tỷ lệ chi phí huy động vốn 18 1.1.4.6 Một số tiêu chí khác 19 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Nhóm nhân tố khách quan 20 1.2.1.1 Môi trường kinh tế - xã hội 20 1.2.1.2 Mơi trường trị - pháp lí 20 1.2.1.3 Các nhân tố thuộc khách hàng 21 1.2.1.4 Đối thủ cạnh tranh ngân hàng 22 1.2.2 Nhóm nhân tố chủ quan phía Ngân hàng thương mại 22 1.2.2.1 Chính sách lãi suất huy động 22 1.2.2.2 Uy tín ngân hàng 23 1.2.2.3 Chiến lược kinh doanh ngân hàng 23 1.2.2.4 Mạng lưới phục vụ mức độ đa dạng hình thức huy động vốn 24 1.2.2.5 Trình độ cơng nghệ ngân hàng 25 1.3 Chiến lược huy động vốn quy trình xây dựng chiến lược huy động vốn 25 1.3.1 Khái niệm chiến lược huy động vốn 25 1.3.2 Quy trình hoạch định chiến lược huy động vốn 28 1.3.2.1 Xác định mục đích ngân hàng 28 1.3.2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng 29 1.3.2.3 Dự thảo chiến lược huy động vốn 31 1.3.2.4 Đề xuất định hướng chiến lược 33 1.3.2.5 Giải pháp tổ chức thực 33 1.3.3 Sự cần thiết định hướng chiến lược huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA 36 2.1 Tổng quan Ngân hàng liên doanh Việt Nga 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 38 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phịng, tổ chun mơn nghiệp vụ 39 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng liên doanh Việt Nga thời gian qua 41 2.2.1 Huy động vốn 41 2.2.2 Sử dụng vốn 43 2.2.3 Các hoạt động khác 46 2.3 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga 48 2.3.1 Kết huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga 50 2.3.1.1 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga 50 2.3.1.2 Cơ cấu huy động vốn 53 2.3.1.3 Chi phí huy động vốn 59 2.3.1.4 Mối quan hệ huy động vốn sử dụng vốn 62 2.4 Đánh giá thực trạng huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga thời gian qua 62 2.4.1 Những kết đạt 62 2.4.2 Những hạn chế 64 2.4.3 Nguyên nhân 65 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 65 2.4.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 66 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA ĐẾN NĂM 2020 68 3.1 Phân tích mơi trường kinh doanh ngân hàng 68 3.1.1 Môi trường vĩ mô 68 3.1.2 Môi trường cạnh tranh ngành 69 3.1.2.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng 69 3.1.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh ngành 70 3.1.2.3 Đối thủ khác ngành sản phẩm thay 72 3.1.2.4 Nhà cung ứng với ngân hàng (Khách hàng tiền gửi) 73 3.1.2.5 Các quan hệ với khách hàng 73 3.1.2.6 Các quan hệ với quần chúng tiếp xúc 74 3.1.2.7 Các quan hệ lẫn nội ngân hàng 74 3.1.2.8 Các quan hệ với bên trung gian người cung cấp 74 3.1.2.9 Quan hệ với Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam : 74 3.1.3 Phân tích hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu (SWOT) 74 3.1.3.1 Cơ hội 74 3.1.3.2 Thách thức 75 3.1.3.3 Điểm mạnh 76 3.1.3.4 Điểm yếu 77 3.1.4 Lập bảng ma trận SWOT 78 3.1.5 Một số chiến lược huy động vốn đánh giá chiến lược 80 3.1.5.1 Chiến lược phát triển sản phẩm 80 3.1.5.2 Chiến lược thâm nhập thị trường 81 3.1.5.3 Chiến lược phát triển thị trường 81 3.1.6 Lựa chọn chiến lược 82 3.2 Định hướng công tác huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga 83 3.2.1 Mục tiêu hội nhập quốc tế Ngân hàng liên doanh Việt Nga 83 3.2.2 Chiến lược hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga 84 3.3 Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga đến năm 2020 85 3.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn 85 3.3.2 Điều chỉnh linh hoạt lãi suất huy động vốn 87 3.3.3 Thực giao dịch linh hoạt 89 3.3.4 Đẩy mạnh dịch vụ liên quan đến huy động vốn 90 3.3.5 Làm tốt công tác marketing ngân hàng chăm sóc khách hàng 91 3.3.6 Mở rộng, xếp lại mạng lưới chi nhánh chế quản lý 92 3.3.7 Chú trọng sách nhân sự, nâng cao trình độ đội ngũ cán 93 3.3.8 Đổi đại hóa công nghệ ngân hàng 94 3.4 Kiến nghị 95 3.4.1 Đối với Chính phủ 95 3.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 96 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 97 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng VRB : Ngân hàng liên doanh Việt Nga BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng ma trận SWOT 33 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn ngân hàng liên doanh Việt Nga 42 Bảng 2.2: Hoạt động tín dụng VRB 44 Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga 50 Bảng 2.4: Huy động vốn VRB thông qua chứng tiền gửi 52 Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn VRB theo đối tượng khách hàng 53 Bảng 2.6: Cơ cấu huy động vốn VRB theo kỳ hạn gửi 55 Bảng 2.7: Cơ cấu huy động vốn VRB theo loại tiền tệ 57 Bảng 2.8: Chi phí trả lãi VRB 59 Bảng 2.9 Tình hình huy động vốn cho vay VRB giai đoạn 2009- 2011 62 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biến động huy động vốn 42 Biểu đồ 2.2: Biến động cho vay VRB 44 Biểu đồ 2.3 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động VRB qua năm 51 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu huy động vốn VRB theo đối tượng khách hàng 53 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu huy động vốn VRB theo kỳ hạn gửi 55 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu huy động vốn VRB theo loại tiền tệ 58 Biểu đồ 3.1 Thị phần huy động vốn bình quân 2009- 2011 72 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Tổng thể chiến lược doanh nghiệp 27 Hình 1.2 Những yếu tố định cạnh tranh ngành M Porter 30 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý ngân hàng liên doanh Việt- Nga 38 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn yếu tố quan trọng cho hoạt động kinh tế Bất kỳ quốc gia nào, muốn tăng trưởng phát triển cần điều kiện thiếu phải tạo vốn cho kinh tế Đối với ngân hàng thương mại, vốn sở để định quy mô ngân hàng, đặc biệt hoạt động sử dụng vốn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng Để tồn phát triển, ngân hàng thương mại phải thực nhiều hoạt động, biện pháp để huy động vốn, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh Ngân hàng liên doanh Việt Nga ngân hàng liên doanh hai ngân hàng hàng đầu hai nước Việt Nam Liên bang Nga, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng ngoại thương Nga Trong trình kinh doanh, Ngân hàng liên doanh Việt Nga coi huy động vốn hoạt động có vai trị quan trọng Do đó, ngân hàng hướng vào tập trung khai thác nguồn vốn địa bàn, có nhiều điều chỉnh kịp thời để đưa sách huy động vốn hợp lý, với phương thức huy động, công cụ huy động lãi xuất huy động phù hợp thời kỳ Trong thời gian qua, tổng lượng vốn huy động ngân hàng không ngừng tăng lên, tốc độ tăng bình quân hàng năm 18% năm Cơ cấu vốn huy động ngân hàng có thay đổi hợp lý theo hướng có lợi kinh doanh Tuy nhiên, bên cạnh thành công, hoạt động huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga cịn tồn khó khăn, thách thức cần phải khắc phục Thứ nhất, nguồn tiền gửi có kì hạn tăng trưởng khơng ổn định, khiến cho ngân hàng khó chủ động cân đối nguồn vốn cho dự án mà ngân hàng trực tiếp cho vay Thứ hai, nguồn vốn huy động đạt mức tăng trưởng cao tập chung vào số khách hàng lớn Thứ ba, ngân hàng chưa thu hút nhiều khách hàng xuất nhập khẩu, để tăng khả huy động vốn ngoại tệ Thứ tư, sách, biện pháp, hình thức huy động vốn ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực nhìn chung chưa thực đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Thứ năm, công tác quảng bá, giới thiệu, khảo sát thị trường chưa thực thường xuyên Hiện nay, Ngân hàng liên doanh Việt Nga chưa có chiến lược huy động vốn cho thời kỳ trung dài hạn Trong bối cảnh nay, cạnh tranh ngân hàng diễn vô gay gắt, đặc biệt ngân hàng nước phép thành lập chi nhánh, ngân hàng Việt Nam Để tồn phát triển, đứng vững thị trường, Ngân hàng liên doanh Việt Nga cần phải đề giải pháp, định hướng, chiến lược dài hạn nhằm thu hút, tìm kiếm khách hàng tốt, nâng cao hiệu kinh doanh Xuất phát từ tầm quan trọng vốn thực tiễn huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga, học viên lựa chọn đề tài “Định hướng chiến lược huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga đến năm 2020” để hoàn thành luận văn cao học Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu cách thức, bước để đạt mục tiêu huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga cho thời kỳ dài hạn đến năm 2020 Định hướng chiến lược để tạo chủ động, làm sở cho kế hoạch huy động vốn thời kỳ ngắn hạn, đảm bảo tính ổn định, vững vốn nói riêng kinh doanh nói chung ngân hàng Để đạt mục đích đó, nội dụng Luận văn cần phải trả lời câu hỏi sau: - Cơ sở lý luận chiến lược huy động vốn ngân hàng thương mại? - Nội dung chiến lược huy động vốn? - Giải pháp thực chiến lược để đảm bảo chiến lược có tính khả thi? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Quá trình huy động vốn ngân hàng cho thời kỳ trung dài hạn Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu chiến lược huy động vốn, cách thức bước để huy động nguồn vốn đảm bảo ổn định, bền vững thời kỳ trung dài hạn Đề tài không trực tiếp sâu vào khía cạnh sử dụng vốn huy động, nhiên q trình phân tích định hướng chiến lược vấn đề liên quan đến sử dụng vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga đề cập đến với tư cách yếu tố kiểm định trình huy động vốn Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học chung phương pháp vật biện chứng phương pháp vật lịch sử, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp Bên cạnh đó, phương pháp phân tích dự báo, phương pháp phân tích SWOT phân tích định lượng khác…cũng sử dụng nhằm đánh giá đầy đủ thực trạng định hướng chiến lược thời gian nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận chiến lược huy động vốn, hoạt động huy động vốn ngân hàng - Phân tích thực trạng huy động vốn chiến lược huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga, đánh giá kết đạt được, tổn tại, hạn chế, nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm định hướng chiến lược huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga đến năm 2020 Tổng quan cơng trình nghiên cứu 6.1 Các nghiên cứu liên quan đến huy động vốn ngân hàng thương mại nói chung Cơng tác huy động vốn hoạt động quan trọng kinh doanh ngân hàng Trong thời gian qua có đề tài, cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Các cơng trình nghiên cứu kể đến là: - Luận văn thạc sỹ:“Công tác huy động vốn Sở giao dịch Ngân hàng công thương Việt Nam Thực trạng giải pháp” tác giả Ngô Thu Hương, Học viện Ngân hàng Tại luận văn này, tác giả hệ thống hóa vấn đề huy động vốn ngân hàng thương mại Tuy nhiên, thực trạng nghiên cứu tác giả Ngân hàng công thương Việt Nam Đây ngân hàng hàng đầu, lịch sử phát triển lâu đời, khách hàng lớn, nguồn vốn huy động ổn định - Nghiên cứu khoa học “Những vấn đề huy động vốn ngân hàng thương mại” tác giả Nguyễn Minh Lan, thời báo ngân hàng Tại nghiên cứu này, tác giả đưa khái quát chung huy động vốn giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn ngân hàng thương mại Tuy nhiên, nghiên cứu tác giả chưa sâu vào ngân hàng cụ thể, mà khái quát thực trạng huy động nhiều ngân hàng thời gian qua - Nghiên cứu khoa học “Huy động vốn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam năm 2010 kế hoạch 2011-2013” tác giả Nguyễn Thị Hà, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tại nghiên cứu khoa học này, tác giả phân tích tình hình kinh tế, quy định, cơng tác điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước, thực trạng huy động ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2010 đưa giải pháp để hoàn thành kế hoạch huy động vốn 2011-2013 Tuy nhiên, giải pháp đưa nghiên cứu tác giả ngắn hạn, đến năm 2013 6.2 Các cơng trình nghiên cứu chiến lược huy động vốn ngân hàng thương mại Các cơng trình nghiên cứu kể đến là: - Luận văn thạc sỹ: “Chiến lược huy động vốn ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành” tác giả Lê Văn Tuấn, Học viện ngân hàng Tại luận văn mình, tác giả đã hệ thống hóa vấn đề huy động vốn chiến lược huy động vốn ngân hàng thương mại Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu tác giả thực cách lâu vào năm 2004, mà kinh tế Việt Nam phát triển, tiềm huy động vốn kinh tế lớn - Nghiên cứu khoa học “Định hướng chiến lược huy động vốn Sở giao dịch ngân hàng ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2010-2015” tác giả Nguyễn Thị Hà, ngân hàng ngoại thương Việt Nam Tại nghiên cứu này, tác giả phân tích chi tiết thực trạng huy động vốn khối ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, đồng thời, tác giả 87 Vì vậy, hội tốt để ngân hàng đưa thêm sản phẩm vào danh mục sản phẩm kinh doanh Đồng thời biện pháp tốt để ngân hàng huy động nguồn vốn ổn định, liên tục lâu dài - Tiền gửi cho trẻ em Trẻ em học, chưa có thu nhập để gửi tiết kiệm Thay vào bố mẹ chúng chấp nhận gửi tiền cho để tích lũy tương lai Đó nhu cầu cần thiết khách hàng mà ngân hàng cần phải biết để khai thác Với hình thức huy động địi hỏi ngân hàng phải có lực lượng cán đủ mạnh số lượng chất lượng tiếp cận bệnh viện, trường học, khu vực đông dân cư để giới thiệu, tiếp cận khách hàng - Cần đưa sản phẩm dịch vụ để xóa bỏ thói quen để tiền nhà người dân Ngân hàng cần phát triển tiện ích tốn khơng dùng tiền mặt xã hội cho người thấy toán khơng dùng tiền mặt có phần trội hơn, an tồn hơn, ưu điểm hơn toán dùng tiền mặt - Phát triển sản phẩm dịch vụ bổ sung thêm vào tiền gửi toán Tăng cường hiệu hệ thống ATM với khả cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác (Gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền, toán tiền điện nước,….) Đẩy mạnh việc trả lương qua tài khoản cho công ty, doanh nghiệp Đây nguồn vốn giá rẻ chủ động gia tăng đáng kể nguồn vốn cho ngân hàng 3.3.2 Điều chỉnh linh hoạt lãi suất huy động vốn Lãi suất cơng cụ mang tính nhạy cảm, tác động đến quy mô huy động vốn hiệu kinh doanh ngân hàng Muốn huy động nhiều vốn địi hỏi phải có sách lãi suất hấp Ngân hàng cần thường xuyên nghiên cứu, sử dụng công cụ lãi suất mềm dẻo, linh hoạt đàm phán với khách hàng Mục đích chủ yếu khách hàng gửi tiền vào ngân hàng sinh lợi Do đó, lãi suất huy động vốn ngân hàng phải lớn tỷ lệ lạm phát lãi suất 88 tiền gửi trung dài hạn phải lớn lãi suất tiền gửi ngắn hạn Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa phải tăng lãi suất lãi suất huy động vốn trung dài hạn lãi suất tiền gửi cao, khách hàng không đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh mà gửi tiền vào ngân hàng nhằm mục đích sinh lời Vì vậy, VRB cần nghiên cứu, cân đối lãi suất tiền gửi ngắn hạn lãi suất tiền gửi trung dài hạn mức hợp lý Lãi suất huy động xác định theo nguyên tắc: - Lãi suất phải phù hợp với thị trường đảm bảo quyền lợi khách hàng - Lãi suất huy động phải xây dựng sở đảm bảo chênh lệch lãi suất đầu vào lãi suất đầu bù đắp chi phí đảm bảo có lãi - Phản ánh cung- cầu thị trường vốn VRB cần áp dụng linh hoạt lãi suất huy động vốn loại khách hàng sau: - Phân loại khách hàng theo nhiều nhóm khác để áp dụng lãi suất, ví dụ nhóm khách hàng vừa gửi tiền, vừa vay ngân hàng; nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng tốn L/C; nhóm khách hàng tiềm năng;… áp dụng lãi suất tiền gửi ưu đãi khách hàng khác - Ngồi ra, VRB áp dụng hình thức thưởng lãi suất, tặng quà khách hàng trì tiền gửi với kỳ hạn lớn kỳ hạn cam kết với ngân hàng - Đối với nhóm khách hàng dân cư, VRB cần thường xuyên khảo sát thị trường để áp dụng lãi suất cách linh hoạt, tăng cường lực cạnh tranh ngân hàng - Các khoản tiền gửi có kỳ hạn phản ứng nhanh nhạy với lãi suất Trong điều kiện lãi suất thay đổi tửng thời kỳ, VRB vận dụng mức lãi suất tối đa cho loại tiền gửi có kỳ hạn mà cần tăng tỷ trọng, tiền gửi kỳ hạn khác khơng thiết áp dụng mức tối đa, phải bảo đảm nguyên tắc: kỳ hạn dài lãi suất cao Bên cạnh đó, VRB cần nghiên cứu đưa hình thức huy động vốn để giảm bớt khoảng cách chênh lệch lãi suất như: 89 ngân hàng huy động vốn cách phát hành loại kỳ phiếu ngắn hạn với lãi suất cao lãi suất tiền gửi kỳ hạn NHTMCP Thông qua việc áp dụng lãi suất huy động cho loại tiền gửi, ngân hàng điều chỉnh cấu nguồn vốn cho phù hợp với danh mục tài sản nhằm tăng doanh thu Ngoài ra, VRB cần tiến hành phân tích cấu trúc kỳ hạn nguồn vốn, dự báo xu hướng biến động lãi suất để chủ động linh hoạt đàm phán lãi suất với khách hàng Cần có đội ngũ cán thường xuyên theo dõi diễn biến lãi suất ngân hàng địa bàn, cần thu thập thông tin biến động lãi suất để có giải pháp ứng phó kịp thời Cán lãnh đạo thường xuyên nghiên cứu thị trường để điều chỉnh biểu lãi suất cho phù hợp, đồng thời, cần huấn luyện cho cán làm công tác huy động vốn cách chuyên nghiệp cách giải thích biểu lãi suất cho khách hàng để thuyết phục họ 3.3.3 Thực giao dịch linh hoạt Sự phát triển sôi động kinh tế ngày làm cho đời sống người dân nâng lên Do đó, ngày nhiều người có nhu cầu gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng nhằm mục đích an tồn sinh lời VRB cần phải nắm bắt điều tìm biện pháp để đáp ứng nhu cầu khách hàng gửi tiền Tuy nhiên, VRB làm việc 05 ngày/tuần (Từ thứ đến thứ 6) thời gian giao dịch 08 tiếng/ngày Khoảng thời gian giao dịch chưa hợp lý nhiều người dân làm việc theo hành ngân hàng Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, VRB nên tổ chức thực tuần giao dịch ngày thứ 7, đồng thời, thời gian làm việc hàng ngày muộn hơn, giao dịch buổi trưa để phục vụ khách hàng Trong thời gian tới, VRB nên mở thêm giao dịch vào đầu buổi sáng cuối chiều để phục vụ khách hàng làm muộn mà có nhu câu gửi rút tiền 90 3.3.4 Đẩy mạnh dịch vụ liên quan đến huy động vốn Để đẩy mạnh huy động vốn, bên cạnh sản phẩm huy động đa dạng, VRB phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng ngân hàng Các dịch vụ liên quan đến huy động vốn mà VRB áp dụng: - Tăng cường dịch vụ trả lương cho cán doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Thông qua dịch vụ này, VRB thu hút lượng vốn lớn thông qua tài khoản mở ngân hàng - Đẩy mạnh phát hành toán qua hệ thống thẻ ngân hàng Đây hình thức sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi tài khoản khách hàng Đây kênh huy động sử dụng vốn có hiệu ngân hàng Tuy nhiên, để thực dịch vụ đòi hỏi ngân hàng phải có mạng lưới chi nhánh rộng cơng nghệ đại - Tư vấn cho khách hàng dịch vụ tài mà ngân hàng cung cấp, giải thích cho khách hàng dịch vụ, tiện ích sản phẩm ngân hàng, phương thức gửi tiền phù hợp VRB nên thường xuyên tổ chức hội thảo nhằm tư vấn cho khách hàng, phân tích ưu điểm, lợi ích hình thức huy động vốn - Ngân hàng cần đa dạng hóa hình thức trả lãi cho khách hàng Ví dụng khách hàng gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, thay khách hàng phải đến ngân hàng lấy lãi hàng tháng, ngân hàng chuyển lãi qua tài khoản thẻ khách hàng giúp cho khách hàng giảm bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian, khách hàng nhận lãi làm việc ngân hàng Mặt khác, ngân hàng kết hợp dịch vụ thẻ với sản phẩm huy động vốn Điều thuận lợi khách hàng có nhu cầu gửi tiền cho người thân xa, họ sử dụng lãi để gửi thẳng cho người thân mà không cần làm thủ tục gửi tiền lần - Tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ Home banking, Internet banking Với dịch vụ này, khách hàng đến ngân hàng mà truy cập vào hệ thống mạng ngân hàng để cập nhật thông tin tỷ giá, lãi suất, sản phẩm dịch vụ, theo dõi số dư, phát sinh tài khoản, trao đổi thư điện tử với ngân 91 hàng - Cải tiến thời gian làm thủ tục gửi tiền, làm dịch vụ ngân quỹ cho khách hàng, cần kết hợp song hành khâu kế toán khâu ngân quỹ để rút ngắn thời gian thực nghiệp vụ nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng - Đa dạng dịch vụ toán quốc tế chuyển tiền kiều hối, chuyển tiền du học, chuyển tiền cho doanh nghiệp cá nhân - Liên kết với công ty bảo hiểm để thực bán chéo sản phẩm, tăng chất lượng mở rộng dịch vụ ngân hàng Thông qua loại hình dịch vụ này, VRB vừa tận dụng nguồn vốn rẻ đồng thời vừa đẩy mạnh quảng cáo thương hiệu ngân hàng 3.3.5 Làm tốt công tác marketing ngân hàng chăm sóc khách hàng Marketing hoạt động thiếu lĩnh vực sản xuất- kinh doanh kinh tế thị trường Chi phí cho hoạt động marketing lớn, song lợi ích mà mang lại lớn gấp nhiều lần Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, ngân hàng tồn phát triển không trọng đến hoạt động Trong xã hội, có nhiều người gửi tiền vào ngân hàng hưởng mức lãi suất nào, sử dụng dịch vụ, ưu đãi Ngân hàng cần phải cho người biết đến hình ảnh mình, sản phẩm dịch vụ tiện ích bật mà ngân hàng cung cấp Vì vậy, để mở rộng hoạt động huy động vốn nói riêng, nâng cao hiệu kinh doanh nói chung, thời gian tới VRB cần trọng đến hoạt động marketing nhằm nâng cao lực cạnh tranh uy tín: - Tăng cường hình thức quảng cáo để tạo lập hình ảnh ngân hàng Ngoài ra, VRB cần tham gia tài trợ cho giải bóng đá, cho giáo dục, y tế, lĩnh vực xã hội, chương trình truyền hình… cách tốt để xây dựng hình ảnh thương hiệu cho ngân hàng - VRB cần đầu tư nhiều cho công tác nghiên cứu phân đoạn thị trường Việc phân đoạn thị trường giúp ngân hàng đưa sách phù hợp với đối tượng khách hàng Phân đoạn trường cịn giúp ngân hàng xác định thị trường mục tiêu để tập trung nguồn lực 92 vào thị trường này, tạo lợi cạnh tranh hẳn đối thủ - Cần quán triệt đến tồn cán bộ, nhân viên marketing khơng phải việc riêng mà việc chung tập thể ngân hàng Tất phòng, ban cần phối hợp để tạo sức mạnh tổng hợp Tuy nhiên để hoạt động marketing hoạt động cách có hiệu quả, ngân hàng cần tạo lập phịng marketing với đội ngũ nhân viên đào tạo bản, có kinh nghiệm Hoạt động marketing thực tốt khơng mang lại hiệu ứng tích cực đến hoạt động huy động vốn mà cho hoạt động kinh doanh khác ngân hàng Đặc biệt hoạt động marketing ngân hàng cần trọng đến khách hàng việc chăm sóc khách hàng Việc chăm sóc khách hàng sau cung cấp sản phẩm quan trọng Điều làm cho khách hàng có ấn tượng tốt chu đáo, chuyên nghiệp ngân hàng: - Thực sách khuyến mại, tặng hoa, tặng quà, gửi thiệp chúc mừng cho khách hàng gửi tiền sinh nhật, ngày lễ, Tết - Có thư cảm ơn tới khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng Vào dịp lễ, tết, lãnh đạo ngân hàng gửi thiệp chúc mừng, cảm ơn tặng quà tới khách hàng truyền thống, khách hàng có lượng tiền gửi lớn Dù q có giá trị nhỏ thể tơn trọng khách hàng, sợi dây liên kết chặt chẽ ngân hàng khách hàng - Mỗi triển khai đợt huy động vốn mới, chương trình khuyến mại mới, VRB cần tuyên truyền, quảng cáo rộng rải khơng trụ sở ngân hàng, phịng giao dịch mà nên đăng báo, phát tờ rơi đến tay khách hàng Bên cạnh đó, VRB cần thường xuyên tổ chức hội thảo với khách hàng, giải đơn từ, phản ánh khách hàng thái độ giao dịch, sai sót cán bộ; cần thường xuyên điều tra thăm hỏi ý kiến khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 3.3.6 Mở rộng, xếp lại mạng lưới chi nhánh chế quản lý Mở rộng xếp lại mạng lưới chi nhánh chế quản lý vừa tạo thuận lợi cho khách hàng, vừa tăng thị phần nguồn vốn huy động VRB cần thực số biện pháp sau: 93 - Rà sốt lại tồn mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, xếp lại mạng lưới cho phù hợp với đảm hiệu kinh doanh - Kiện tồn, chuẩn hóa, nâng cấp điểm giao dịch theo hướng đại; thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động hiệu thấp, phân tích tìm ngun nhân để có giải pháp thích hợp kịp thời - Đổi trang bị phương tiện làm việc đại, cải tiến quy trình nghiệp vụ huy động vốn để nâng cao chất lượng phục vụ 3.3.7 Chú trọng sách nhân sự, nâng cao trình độ đội ngũ cán Bên cạnh việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mơ hình kinh doanh đại, phù hợp với xu hướng hội nhập, VRB phải xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Doanh nghiệp có mơ hình đại, dịch vụ tốt, hạ tầng vững thiếu nguồn nhân lực tốt khó phát triển nhanh, bền vững Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán có trình độ, am hiểu nghiệp vụ, lực cao, có phẩm chất đạo đức tốt khơng góp phần nâng cao hiệu huy động vốn mà tạo phát triển bền vững cho ngân hàng VRB cần phải có số giải pháp nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực ngân hàng, cụ thể sau: - Tập trung đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ truyền thống, đồng thời cập nhật thêm kiến thức mới, sản phẩm công nghệ ngân hàng đại Có chương trình đào tạo, bồi dưỡng định kỳ cho giao dịch viên, kỹ giao tiếp giới thiệu sản phẩm Chiến lược đào tạo phải xác định rõ đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo thời gian đào tạo cho thích hợp Đào tạo cần tập trung theo chuyên ngành định, đào tạo cách toàn diện, tránh đào tạo tràn lan, khơng xác định, tránh lãng phí thời gian, nhân lực tiền bạc - Việc tuyển dụng đưa đào tạo bậc cao cơng việc có tính chất cấp thiết, lâu dài VRB để đạt mục tiêu, sứ mệnh đề Khuyến khích cán học cao học, nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ chun mơn; thường xun tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn ngân hàng, chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ chuyên ngành để cán ngân hàng nắm vững nghiệp vụ 94 ngân hàng - Ngay từ giai đoạn tuyển dụng, ngân hàng cần ý đến ứng viên không đáp ứng đủ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tổ mà cần có hiểu biết xã hội, có khả thích ứng tiếp thu nhanh công nghệ mới, kiến thức - Ngân hàng cần bố trí cán có trình độ chun mơn tư cách đạo đức vào vị trí cơng việc phù hợp nhằm đảm bảo người việc, khai thác tối đa tiềm cá nhân, phát huy triệt để mạnh lực họ - Ngoài việc đào tạo nước, hàng năm VRB xếp bố trí cho người có lực học tập kinh nghiệm ngân hàng khu vực giới để nâng cao kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm quý báu ngân hàng bạn áp dụng ngân hàng - Xây dựng mơi trường làm việc tích cực, chế độ lương thưởng phù hợp để giữ chân người lao động Đồng thời phải có chế độ kỷ luật phê bình cán làm sai nguyên tắc ngân hàng, cán tha hoá biến chất gây tổn thất cho ngân hàng Mặt khác, VRB nên có buổi thảo luận cấp lãnh đạo cán chun mơn để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc Có tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh cán 3.3.8 Đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng Muốn tồn phát triển môi trường cạnh tranh nay, NHTM cần không ngừng cải tiến, áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến, mơ hình quản lý đại nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Để nâng cao chất lượng dịch vụ toán, đại hoá cơng nghệ, VRB áp dụng số giải pháp sau: - Đẩy mạnh liên doanh, liên kết hợp tác với tổ chức nước nước kinh doanh, nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng để nhanh chóng tiếp cận cơng nghệ mới, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế - Tiến hành trang bị thêm máy móc thiết bị đại, nâng cấp chương 95 trình cài đặt, hệ thống thơng tin nội bộ, hồn chỉnh đồng để phục vụ kinh doanh, đảm bảo nhanh chóng, xác, an tồn hiệu quả, cung cấp kịp thời thơng tin xác - Trong lĩnh vực tốn, tốc độ tốn nhanh góp phần đẩy nhanh tốc độ chu chuyền vốn, hàng hóa, dịch vụ, mang lại hiệu lớn Phát triển hệ thống tốn điện tử đại hóa hệ thống toán điện tử liên ngân hàng phạm vi tồn quốc nhằm hình thành hệ thống tốn thống an tồn, tiến tới tự động hóa hồn tồn hệ thống tốn ngân hàng - Đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến phù hợp với trình độ phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam tuân thủ chuẩn mực quốc tế, phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến bước mở rộng mơ hình giao dịch cửa - Hồn thiện chuẩn hóa quy trình tác nghiệp quản lý nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng theo hướng tự động hóa Trên số giải pháp mà VRB cần xem xét, nghiên cứu nhằm mở rộng huy động vốn trung dài hạn, góp phần đẩy mạnh khả huy động vốn ngân hàng 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối với Chính phủ - Chính phủ đảm bảo điều tiết kinh tế thị trường phát triển ổn định, tạo mơi trường đầu tư thơng thống, xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, tránh gây đột biến kinh tế gây rủi ro kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng - Chính phủ sớm ban hành đầy đủ văn liên quan đến ngân hàng, phải đảm bảo đồng bộ, phù hợp, làm sở pháp lý quan trọng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng - Hoàn thiện phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn hiệu Thị trường chứng khoán hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn Thơng qua thị trường chứng khốn, vốn nhàn rỗi chuyển đến nơi có nhu cầu đầu tư 96 sử dụng hiệu nhất, thúc đẩy phát triển sản xuất Do đó, Chính phủ cần nghiên cứu, đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu thị trường nước quốc tế đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dài hạn cho phát triển kinh tế xã hội - Nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp, mạnh dạn giải thể doanh nghiệp làm ăn khơng có hiệu Đặc biệt, nhà nước tăng cường trách nhiệm việc cấp giấy phép thành lập công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, tránh thành lập tràn lan gây hậu xấu cho xã hội - Có sách khuyến khích phát triển hệ thống ngân hàng nước để lâu dài có đủ sức mạnh cạnh tranh với ngân hàng nước Đồng thời, phát huy vai trò chủ đạo hệ thống ngân hàng kinh tế đất nước 3.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - Hình thức tốn khơng dùng tiền mặt đem lại nhiều tiện lợi cho khách hàng, an tồn, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí bảo quản, kiểm đếm Ngồi ra, cịn góp phần làm giảm lượng tiền mặt cung ứng lưu thông, tăng khả tạo tiền hệ thống NHTM Tuy nhiên, nước ta, hệ thống luật, văn liên quan tới tốn khơng dùng tiền mặt cịn Do đó, Ngân hàng nhà nước cần sớm ban hành đầy đủ văn pháp quy, luật, hướng dẫn chi tiết hình thức tốn khơng dùng tiền mặt - Hồn thiện phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Đây thị trường vốn ngắn hạn, công cụ để NHNN điều hồ khả tốn ngân hàng, nơi đáp ứng nhu cầu NHTM thiếu vốn thị trường đầu NHTM thừa vốn Do đó, Ngân hàng nhà nước cần có giải pháp cần thiết để tạo điều kiện cho thị trường liên ngân hàng hoạt động có hiệu Nhờ vậy, NHTM dễ dàng huy động cách vay vốn thị trường liên ngân hàng - Ngân hàng nhà nước cần đổi sách tiền tệ, đặt biệt sách lãi suất Chính sách lãi suất linh hoạt giúp thị trường tiền tệ hoạt động ổn định, NHTM kinh doanh bình đẳng mơi trường cạnh tranh - Ngân hàng nhà nước cần hỗ trợ NHTM trình đại hố 97 cơng nghệ ngân hàng Hệ thống cơng nghệ đại góp phần đẩy mạnh cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt, làm tăng nhanh vịng quay vốn - Nâng cao hiệu hoạt động thị trường mở, đa dạng hố hàng hóa thị trường mở, tạo cho thị trường mở hoạt động sôi động Hiện nay, loại giấy tờ có giá thị trường mở cịn ít, chủ yếu tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước trái phiếu phủ 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Nhằm thực giải pháp huy động vốn có hiệu quả, VRB cần phải có hỗ trợ, giúp đỡ ngân hàng mẹ Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Kiến nghị sách huy động vốn BIDV cần triển khai sớm công tác dự báo dài hạn, vĩ mô giúp VRB nắm xu hướng phát triển thị trường để có biện pháp, giải pháp nghiệp vụ phù hợp BIDV cần xây dựng hoàn chỉnh sách, chế huy động vốn, điều hòa nguồn vốn ổn định nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển Trên sở xây dựng chế nghiệp vụ phù hợp để hướng dẫn chi nhánh, ngân hàng chủ động xây dựng thực kế hoạch kinh doanh thời kì Thực hỗ trợ VRB cơng tác tuyên truyền, quảng cáo thương hiệu, đưa tin tức, hình ảnh liên quan đến hoạt động VRB, chương trình huy động vốn mới, ưu đãi, dịch vụ tiện ích VRB để khách hàng có thơng tin ngân hàng Kiến nghị sách lãi suất, điều hành nguồn vốn Hỗ trợ VRB xây dựng chế tổ chức hoạt động, chế điều hành nguồn vốn, sách lãi suất phù hợp với qui mô đặc điểm VRB, theo hướng tạo sở pháp lí, nâng cao quyền tự chủ, linh hoạt, phân rõ trách nhiệm hoạt động nhằm phát huy tối đa vai trò vị VRB Các văn phải đưa kịp thời cụ thể tránh chồng chéo văn với Cho phép VRB quyền chủ động xác định lãi suất đầu vào đầu 98 khung lãi suất phù hợp với đặc điểm địa bàn Các kiến nghị khác Hỗ trợ VRB công tác đào tạo cán nước nước, đặc biệt nghiệp vụ ngân hàng đại, kịp thời có văn làm sở pháp lý nghiệp vụ để mở rộng sản phẩm, dịch vụ Cần cung cấp kịp thời, nhanh chóng cho VRB thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thị trường Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động ngân hàng toàn hệ thống BIDV, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị để đưa văn hướng dẫn phù hợp Tăng cường sở vật chất nhằm đại hóa ngân hàng chuẩn bị cho bước hội nhập hệ thống ngân hàng khu vực giới 99 KẾT LUẬN Hoạt động huy động vốn hoạt động quan trọng, định tồn phát triển NHTM Hiện nay, cạnh tranh NHTM công tác huy động vốn diễn vô gay gắt Điều địi hỏi NHTM khơng ngừng đổi hoạt động, đưa sách, chiến lược, giải pháp kịp thời để huy động vốn, góp phần ổn định thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân Qua phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga, ngân hàng đạt số kết khả quan công tác huy động vốn, hoạt động huy động vốn VRB cịn tồn khó khăn, thách thức cần phải khắc phục Thứ nhất, nguồn tiền gửi có kì hạn tăng trưởng khơng ổn định, khiến cho ngân hàng khó chủ động cân đối nguồn vốn cho dự án mà ngân hàng trực tiếp cho vay Thứ hai, nguồn vốn huy động đạt mức tăng trưởng cao tập chung vào số khách hàng lớn Thứ ba, ngân hàng chưa thu hút nhiều khách hàng xuất nhập khẩu, để tăng khả huy động vốn ngoại tệ Thứ tư, sách, biện pháp, hình thức huy động vốn ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực nhìn chung chưa thực đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Thứ năm, công tác quảng bá, giới thiệu, khảo sát thị trường chưa thực thường xuyên Hiện nay, Ngân hàng liên doanh Việt Nga chưa có chiến lược huy động vốn cho thời kỳ trung dài hạn Xuất phát từ tầm quan trọng vốn thực tiễn huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga, học viên lựa chọn đề tài “Định hướng chiến lược huy động vốn ngân hàng liên doanh Việt Nga đến năm 2020” để hoàn thành luận văn cao học Đề tài đạt số kết sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận chiến lược huy động vốn, hoạt động huy động vốn ngân hàng - Phân tích thực trạng huy động vốn chiến lược huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga, đánh giá kết đạt được, tổn tại, hạn chế, nguyên nhân 100 - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm định hướng chiến lược huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga đến năm 2020 Để tăng cường huy động vốn, VRB cần thực số giải pháp: Đa dạng hóa hình thức huy động vốn; điều chỉnh linh hoạt lãi suất huy động vốn; thực giấc giao dịch linh hoạt; đẩy mạnh dịch vụ liên quan đến huy động vốn; làm tốt công tác marketing ngân hàng chăm sóc khách hàng; mở rộng, xếp lại mạng lưới chi nhánh chế quản lý; trọng sách nhân sự, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng Các giải pháp nêu luận văn chưa đẩy đủ, hy vọng góp phần định hướng chiến lược tăng cường huy động vốn Ngân hàng liên doanh Việt Nga đến năm 2020 Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Lê Huy Đức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em hoàn thành luận văn 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NGƯT-TS Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), Giáo trình Marketing ngân hàng, NXB Thống kê PGS TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải PGS.TS Ngơ Thắng Lợi (2009), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Ngô Thắng Lợi, TS Phan Thị Nhiệm (2008), Kinh tế phát triển (Sách chuyên khảo dành cho cao học kinh tế), NXB Lao động xã hội PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (2009- 2011), Báo cáo thường niên Ngân hàng liên doanh Việt Nga (2009- 2011), Báo cáo thường niên GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng (2005), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động xã hội GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 10 ThS Bùi Đức Tuân (2005), Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động xã hội 11 Một số báo, tạp chí, nghiên cứu có liên quan