Trường Đại học kinh tế quốc dân LÊ NAM TRUNG PHáT TRIểN SảN PHẩM DịCH Vụ LIÊN KếT TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM CHUYÊN NGàNH KINH Tế Và QUảN Lý THƯƠNG MạI Người hướn[.]
Trường Đại học kinh tế quốc dân LÊ NAM TRUNG PHáT TRIểN SảN PHẩM DịCH Vụ LIÊN KếT TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM CHUYÊN NGàNH: KINH Tế Và QUảN Lý THƯƠNG MạI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS hoàng đức thân Hà nội, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận văn đắn, trung thực chưa có cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng Học viên Lê Nam Trung năm 2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới GS.TS Hoàng Đức Thân giảng viên Viện Thương mại Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân tận tình bảo, hướng dẫn giúp tơi hồn thành đề tài Luận văn Thạc sỹ Qua đây, xin chân thành cảm ơn tập thể cán Ban Nghiên cứu Phát triển Dịch vụ, ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, nơi công tác, nhiệt tình cung cấp số liệu sát thực, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu phân tích Đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn! Học viên Lê Nam Trung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨMDỊCH VỤ LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại sản phẩm dịch vụ liên kết NHTM 1.1.3 Sự cần thiết phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 12 1.1.4 Ý nghĩa phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 13 1.1.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 15 1.2 Nội dung phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Nghiên cứu hình thành phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 20 1.2.2 Quy trình liên kết hình thành sản phẩm dịch vụ liên kết 21 1.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin nguồn nhân lực cho phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết 23 1.2.4 Đánh giá hoàn thiện sản phẩm dịch vụ liên kết 24 1.3 Xu hướng giới kinh nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết số ngân hàng thương mại 25 1.3.1 Xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại giới 25 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển sản phẩm liên kết số ngân hàng thương mại 26 1.3.3 Bài học rút cho ngân hàng thương mại Việt Nam 28 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG SẢN PHẨM DỊCH VỤLIÊN KẾT TẠI NHNo&PTNTVN 30 2.1 Thực trạng sở hình thành sản phẩm dịch vụ liên kết NHNo&PTNTVN đối tác 30 2.1.1 Thực trạng kinh doanh Agribank 30 2.1.2 Phân tích yếu tố thực tế Agribank cho phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết 31 2.2 Thực trạng sản phẩm dịch vụ liên kết NHNo&PTNTVN 36 2.2.1 Phân tích kết kinh doanh sản phẩm dịch vụ liên kết Agribank 36 2.2.2 Thực trạng hoạt động liên kết hiệu sản phẩm dịch vụ liên kết Agribank 46 2.3 Đánh giá thực trạng sản phẩm dịch vụ liên kết NHNo&PTNTVN 59 2.3.1 Kết đạt 59 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 60 CHƯƠNG 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂNSẢN PHẨM DỊCH VỤ LIÊN KẾT TẠI NHNo&PTNTVN 69 3.1 Phương hướng phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết NHNo&PTNTVN đến năm 2020 69 3.1.1 Dự báo bối cảnh nước quốc tế ảnh hưởng đến kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam đến 2020 69 3.1.2 Mục tiêu phương hướng phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết Agribank 70 3.2 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết NHNo&PTNTVN 72 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện sản phẩm dịch vụ liên kết có 72 3.2.2 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết 74 3.2.3 Giải pháp bảo đảm điều kiện phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết Agribank 77 3.2.4 Giải pháp cho nhóm sản phẩm dịch vụ liên kết trọng điểm 81 3.3 Một số kiến nghị 86 3.3.1 Kiến nghị nhà nước 86 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 87 3.3.3 Kiến nghị đối tác liên kết 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT I Tiếng Việt STT Chứ viết tắt Nghĩa đầy đủ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHNo&PTNTVN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam SPDV Sản phẩm dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn VNĐ Việt nam đồng II Tiếng Anh STT Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng anh Vietnam Bank for Agribank Agriculture and Rural Development ABIC ANZ HSBC USD Nghĩa Tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agriculture Bank Insurance Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Joint – Stock Corporation Nông nghiệp Ngân hàng ANZ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd Ngân hàng HSBC Đô la Mỹ DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BIỂU: Biểu 2.1 So sánh tổng tài sản Agribank với NHTM khác 30 Biểu 2.2 Tổng nguồn vốn 31 Biểu 2.3 Tổng dư nợ 31 Biểu 2.4 Thị phần chi trả kiều hối số ngân hàng thương mại năm 2012 44 BẢNG: Bảng 2.1 Doanh thu phí bảo hiểm Agribank – ABIC giai đoạn 2008 – 2012 37 Bảng 2.2 Kết hợp tác Agribank Prudential giai đoạn 2009-2012 38 Bảng 2.3 Doanh số tốn hóa đơn BillPayment giai đoạn 2011-2012 ước thực năm 2013 39 Bảng 2.4 Số liệu Mobile Banking giai đoạn 2009-2012 ước thực năm 2013 41 Bảng 2.5 Số liệu thẻ liên kết sinh viên thẻ liên kết lập nghiệp giai đoạn 2010-2012 42 Bảng 2.6 Doanh số chi trả kiểu hối thị phần giai đoạn 2008-2012 ước thực năm 2013 43 Bảng 2.7 Doanh số chi trả kiểu hối thị trường, đối tác liên kết giai đoạn 2010-2012 ước thực năm 2013 43 Bảng 2.8 Doanh số toán biên mậu thị trường Trung Quốc Làogiai đoạn 2011-2012 ước thực năm 2013 45 Bảng 2.9 Số liệu thẻ liên kết Visa/Master giai đoạn 2010-2012 46 Bảng 2.10 Sản phẩm Bancassurance số ngân hàng Việt Nam 48 SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1 Mơ hình liên kết Sơ đồ 1.2 Mơ hình liên kết Sơ đồ 1.3 Mô hình liên kết Sơ đồ 1.4 Mơ hình liên kết TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LÊ NAM TRUNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI, NĂM 2013 i TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ LIÊN KẾT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại Sản phẩm dịch vụ liên kết dịch vụ hình thành thơng qua hợp tác Ngân hàng thương mại đối tác khác để đáp ứng nhu cầu khách hàng Đặc điểm SPDV liên kết nhìn nhận thơng qua bốn loại mơ hình liên kết, NHTM thực liên kết với một, hai nhiều hai đối tác liên kết để hình thành cung ứng SPDV liên kết tới hai sở khách hàng 1.1.2 Phân loại sản phẩm dịch vụ liên kết NHTM SPDV liên kết chia thành 03 nhóm sau: - NHTM liên kết với Tổ chức tài nước; - NHTM liên kết với Tổ chức phi tài nước; - NHTM liên kết với Tổ chức quốc tế 1.1.3 Sự cần thiết phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại Nhu cầu khách hàng SPDV liên kết ngày tăng; Hội nhập kinh tế toàn cầu, tự hóa thương mại tự hóa tài ngày sâu rộng khiến việc liên kết NHTM với đối tác điều tất yếu ngày mạnh mẽ 1.1.4 Ý nghĩa phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại Đối với đối tác: Bao gồm 02 ý nghĩa: SPDV liên kết mối liên kết hợp lý giúp khắc phục điểm yếu đối tác; Giúp đối tác giảm thiểu chi phí việc tiếp cận khách hàng tận dụng hệ thống đại lý phân phối lớn NHTM Đối với khách hàng: thông qua chuyên nghiệp hoạt động cung ứng SPDV liên kết NHTM, khách hàng dễ dàng thực toán ii sử dụng tiện ích mà SPDV liên kết đem lại Đối với ngân hàng thương mại: Bao gồm 04 ý nghĩa: thông qua SPDV liên kết, NHTM tận dụng phát huy tốt lợi mình; Phát triển SPDV liên kết giúp tăng thu nhập cho NHTM; Đa dạng hóa kênh phân phối SPDV; Nâng cao vị thế, mối quan hệ tăng khả cạnh tranh NHTM thị trường 1.1.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại SPDV liên kết NHTM chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố, chia thành ba nhóm sau: Nhân tố từ phía ngân hàng thương mại đối tác liên kết: Bao gồm 03 nhân tố: khả tương thích mức độ phát triển công nghệ thông tin; Mức độ thỏa mãn NHTM đối tác trình thỏa thuận liên kết hợp tác; Mức phí SPDV liên kết hoa hồng chia sẻ phí NHTM đối tác Nhân tố từ phía khách hàng: Bao gồm 02 nhân tố: nhu cầu khách hàng; Nhận thức khách hàng Nhân tố ảnh hưởng khác: Bao gồm 04 nhân tố: Mơi trường trị, pháp luật; Mơi trường kinh tế; Mức phí SPDV liên kết thị trường; Sự gia tăng đối thủ cạnh tranh 1.2 Nội dung phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại 1.2.1 Nghiên cứu hình thành phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết ngân hàng thương mại Việc hình thành phát triển SPDV liên kết NHTM dựa năm điều kiện sau: - Nhu cầu đối tác khách hàng; - Mức độ quan trọng việc liên kết với đối tác; - Thơng tin, mức độ uy tín độ tin cậy; - Tiềm phát triển tương lai; - Khả liên kết quy trình, sở vật chất, kỹ thuật 1.2.2 Quy trình liên kết hình thành sản phẩm dịch vụ liên kết Quy trình liên kết hình thành SPDV liên kết trải qua năm bước sau: - Bước 1: Nghiên cứu nhu cầu thị trường; - Bước 2: Tìm hiểu thơng tin đối tác;