Đề tài chuỗi cung ứng ngành cafe nước brazil

Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đề tài: CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH CAFE NƯỚC BRAZIL Nhóm: Lớp: CĐKDXK26C TpHCM, tháng 10, năm 2022 Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC Thành viên nhóm 3: ST T Họ & tên Ghi Võ Minh Đạt Nguyễn Thụy Thảo Nghi Trương Thị Hằng Ni Hồng Ngơ Diễm Quỳnh Trần Thị Thu Thủy Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC Bảng phân cơng thành viên: Thành viên Nhiệm vụ Trần Thị Thu Thủy Hồng Ngơ Diễm Quỳnh Trương Thị Hằng Ni Nguyễn Thụy Thảo Nghi Võ Minh Đạt Giới thiệu ngành cà phê Brazil Chuỗi đầu vào Chuỗi sản xuất Chuỗi đầu Ưu điểm, nhược điểm, học kinh nghiệm Page of 27 Tỷ lệ hoàn thành 100% 100% 100% 100% 100% Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 1) GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CAFE NƯỚC BRAZIL 1.1) Thị trường cà phê: * Lịch sử hình thành: -Cây cà phê địa Brazil mà “lấy cắp” từ Guiana - Ban đầu trồng để tiêu dùng nước, đến kỉ 19, nhu cầu café bắt đầu tăng Mỹ Châu Âu nước bắt đầu xuất Đến 1820 đồn điền cafen bắt đầu mở rộng Rio de Janerio, Sao Paulo, Minas Gerais, Brazil chiếm 20% sản phẩm giới sau 10 thập kỉ 1830 , café trở thành sản phẩm xuất lớn Brazil chiếm 30% sản lượng giới -Sản lượng xuất cafe Brazil đứng đầu giới Chiếm 1/3 lượng cà phê giới có lúc chiếm đến 80% Cây cà phê Brazil trồng Francisco de Melo Palheta vùng Para phía bắc đất nước Nghành café có vai trị quan trọng kinh tế, đa phần cà phê thương mại Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 1.2) Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên: -Brazil tọa lạc vành đai cà phê Vành đai cà phê vùng nhiệt đới có thời tiết mát mẻ quanh năm, nắng không gắt lượng mưa nhiều.Trồng để đạt chất lượng hảo hạng giới Brazil cịn cần thêm yếu tố đặc biệt Đó thay đổi nhiệt độ ngày Ngày nóng, đêm mát lạnh cộng thêm tính nhiệt đới vùng kích thích chất hóa học tự nhiên hạt cà phê axit hữu cơ, hợp chất thơm đường Nhờ tạo hương vị cà phê thơm ngon, đậm đà khơng đâu có -Ngồi ra, độ cao địa hình yếu tố định chất lượng hạt cà phê Brazil Phần lớn hạt cà phê thơm ngon Brazil trồng địa hình cao Điều ảnh hưởng nhiều đến mức giống cà phê trồng cách vài chục mét độ cao cao lại ngon trồng độ cao thấp Độ cao cho lý tưởng từ 1300-1400m so với mực nước biển 1.3) Các giống cà phê Brazil: Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC -Về điều kiện tự nhiên ưu đãi nhiều giống cà phê đóng vai trị lớn Hiện Brazil có 100 giống cà phê phần lớn thuộc loại ngon tiếng giới Có thể kể đến Bourbon, Yellow Catuai, Mundo Novo, Caturra, Typica… -Hương vị cà phê Brazil đặc biệt Chúng làm bạn thay đổi quan niệm cà phê có hương socola hay vị đắng gắt Hạt cà phê Brazil mang đậm hương Tropical với vị chua nhẹ nhàng, tao hương trái tinh tế 1.4) Tình hình nghành cafe Brazil - Cà phê nhân thơ từ Brazil chiếm khoảng 60% lượng giao dịch tồn cầu, từ năm 2011 cà phê Brazil đứng vị trí lãnh đạo ngành cà phê giới, sản xuất cà phê xanh, cà phê Arabica cà phê chế biến (cà phê hịa tan) - Hàng nghìn xuất năm, dân số tham gia vào ngành cà phê khoảng 360.000 nông dân & công nhân làm thuê cho nông trại Quy mô trang trại trung bình từ nơng trại nhỏ 0.5 hecta đến đồn điền 10,000 hecta Sản lượng xuất hàng năm từ 45 – 60 triệu bao (60 kg) - Brazil canh tác hai loại cà phê Arabica Robusta Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC - Khơng Brazil nước tiêu thụ café nội địa café cao thứ giới sau Mĩ, năm tiêu thụ khoảng 600.000 bình quân dầu người 4,7 kg/năm - Trong 10 tháng năm 2020, xuất cà phê Brazil đạt 35 triệu bao, trị giá 4,43 tỉ USD, mức cao lượng trị giá vòng năm trở lại - Năm 2016, Brazil sản xuất 2,590,000 cà phê Khoảng 300,000 trang trại cà phê nằm rải rác khắp Brazil; tập trung chủ yếu tiểu bang Minas Gerais; Sao Paulo Parana - Năm 2020, bất chấp tác động đại dịch COVID-19 gây phạm vi toàn cầu, Brazil xuất 44,5 triệu bao cà phê, tăng 9,4% so với năm 2019 số kỷ lục quốc gia sản xuất cà phê lớn giới 1.2) Khách hàng: - Năm 2020, bất chấp tác động đại dịch COVID-19 gây phạm vi toàn cầu, Brazil xuất 44,5 triệu bao cà phê, tăng 9,4% so với năm 2019 số kỷ lục quốc gia sản xuất cà phê lớn giới Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC - Brazil nước xuất cà phê lớn EU, chiếm 20% tổng lượng nhập tháng đầu năm Tiếp theo Việt Nam (13,8%), Colombia (3,9%), Honduras (3,8%) Uganda (3,2%) - Khoảng 70% lượng nhập EU cà phê xanh cà phê hòa tan chiếm khoảng 10% Trong nửa đầu năm, Brazil, Ấn Độ Việt Nam nguồn cung cấp cà phê hòa tan đáng kể cho khối, chiếm 5,4%, 4,7% 3,5% tổng lượng nhập hòa tan EU - Nhu cầu tiêu thụ cà phê dự đoán tăng 25% năm tới, theo ICO Cụ thể tăng lên 175,8 triệu bao vào năm 2020 so với 141,6 triệu bao (60kg/bao) năm 2015 - Trong năm vừa qua, Brazil xuất trung bình khoảng 27 triệu bao cà phê nhân cà phê hòa tan, lượng tiêu thụ nước, tăng lên mức 4-5 % năm, đạt 18 triệu bao Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 2) CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH CÀ PHÊ BRAZIL: Page of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 2.1) CHUỖI CUNG ỨNG ĐẦU VÀO 2.1.1) Nhà cung cấp cuối cùng:  Nhà cung cấp: - Giống cà phê phổ biến: Bourbon, Yellow Catuai, Caturra,… - Vùng trồng cà phế: từ khu vực chính: Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo, Bahia, Rondonia, Parana Page 10 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC  Sơ chế - Cách 1: Cà phê sau thu hoạch mang rửa loại bỏ tạp chất trước rải thưa để phơi khô trực tiếp ánh nắng mặt trời - Cách 2: Sau thu hoạch bước loại bỏ hạt cà phê từ chín làm khơ chúng (sơ chế cà phê nhân)  Thu mua:  Lên kế hoạch thu mua: - Hoạch định nhu cầu dự báo nhu cầu - Lên kế hoạch vật tư sản xuất  Tìm nguồn cung ứng: - Tìm mua giống cà phê, vùng trồng cà phê thô đạt chuẩn - Phối hợp với phận phòng ban  Thu mua: gồm hình thức chính: - Trực tiếp: nhà sản xuất mua cà phê từ nông dân với giá hợp lý nên đảm bảo chất lượng số lượng - Gián tiếp: qua trung gian thương lái 2.2) CHUỖI CUNG ỨNG SẢN XUẤT: 1.1 Nhà sản xuất + Kế hoạch thu mua: Hoạch định nhu cầu dự báo nhu cầu: thu thập, phân tích đánh giá xu hướng sử dụng cà phê, xác định nhu cầu khách hàng + Lên kế hoạch vật tư sản xuất: thiết lập điều chỉnh quy trình, kế hoạchcung ứng để đáp ứng kế hoạch sản xuất Page 13 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC + Tìm mua vật liệu: Chọn giống cà phê, vùng trồng cà phê thô đạt chuẩn Cạnh tranh thông qua xây dựng qua hệ đối tác với nhà cung cấp trung gian, thương lái thu mua để đảm bảo khả cạnh tranh đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường Phối hợp với phận phòng ban liên quan cho hoạt động giảm thiểu chi phí + Thu mua có hai hình thức: trực tiếp gián tiếp -Trực tiếp: nhà sản xuất mua cà phê từ nông dân với giá hợp lý nên đảmbảo chất lượng số lượng -Gián tiếp: qua trung gian thương lái buôn bán họ mua từ ngườinông dân hay trang trại trồng MÁY MĨC, THIẾT BỊ QUY TRÌNH THU MUA NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM QUY TRÌNH SẢN XUẤT Chuỗi cung ứng nhà sản xuất - Quy trình chế biến: có phương pháp: phương pháp chế biến ướt phương pháp chế biến khô Page 14 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC Về phương pháp chế biến khô Bước Làm Bước Ph nắắng Bước Xay cafe Bước Bước Rang cafe Bước Loại bỏ tạp chất Đóng gói Bước 1: Thu hoạch cà phê sau làm sạch, loại bỏ lá, rác, dị vật đất, đá, Bước 2: Đem phơi nắng tự nhiên khoảng 25 - 30 ngày độ ẩm cà phê cịn 12 - 13% Ngồi cịn dùng máy sấy để làm khô cà phê Bước 3: Xay cà phê phơi khô máy để tách bỏvỏ lấy phần nhân Bước 4: Loại bỏ tạp chất, phân loại hạt nhân cà phê Page 15 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC Bước 5: Tiến hành rang xay Bước 6: Đóng gói để bảo quản Về phương pháp chế biến ướt Page 16 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC *Sơ đồ chế biến cafe rang xay Bước Làm Bước Loại bỏ Bước Lên men Bước Sấy khô Bước Lưu trữ Bước 1: Làm tạp chất Sau thu hoạch, dù cẩn thận đến đâu sót vào số lượng tráicà phê khơ, chưa chín, bị sâu mà làm cho chất lượng củalô cà phê bị giảm Bước 2: Công đoạn thực máy xát, xát vỏ, loại bỏthịt chất nhầy khỏi hạt cà phê Bước 3: Là trình lên men Hạt cà phê thóc ủ thùnglớn lên men enzyme tự nhiên chế phẩm enzymebổ sung Bước 4: Công đoạn sấy khô Sau lên men, hạt cà phê rửa nước sạch, có độ ẩmkhoảng 57% – 60 % chuyển đến công đoạn sấy khô Bước 5: Lưu trữ: Sau sấy, cà phê thóc lưu kho xay xát thành cà phê nhân ngaytrước đóng bao xuất khẩu, hay trước cho vào máy rang công đoạn rang 2.2.4) Những sản phẩm cà phê Brazil là: -Bourbon Brazil Santos: Giống Bourbon Brazil Santos cho loại cà phê tiếng Brazil, loại cà phê chất lượng từ trung bình đến cao qua rửa (chế biến ướt) Cà phê thường có vị trái loại cà Page 17 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC phê Brazil khác Cà phê có chất lượng tốt tìm thấy nơi có độ cao thấp hơn, nơi hạt cà phê thu axit  Cà phê Pilao: Sự pha trộn toàn thân minh chứng cho phong cách giản dị truyền thống Cà phê Brazil Hạt cà phê đậm rang chậm mang đến hương vị hấp dẫn  Cà phê Caboclo: Phong cách pha cà phê truyền thống Caboclo có nghĩa ăn yêu thích Loại cà phê rang xay vừa mịn làm cho trở thành thương hiệu phổ biến nhiều người - Và nhiều loại sản phẩm cà phê ưa chuộng như: cafe Ponto, cafe Melitta…  Đóng gói bao bì: -Bao bì cà phê đảm bảo vấn đề bảo quản tươi ngon, hương vị cà phê đóng gói bao bì, ngăn cản ẩm, oxy hóa tác động bên ngồi lẫn bên Bao bì cà phê in ấn màu sắc đa dạng với mẫu mã thiết kế ấn tượng tạo nên sức hấp dẫn quan tâm người tiêu dùng  Chất liệu: Giấy, OPP, CPP, MCPP, Aluminum, PET, PE, LLDPE, PCPP, MPET, Matte OPP, Matte PET……  Màu sắc hạt qua ba giai đoạn qn trình rang Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC Page 19 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 2.3) CHUỖI CUNG ỨNG ĐẦU RA 2.3.1) Tiêu thụ nội địa: - Cà phê phân phối cho siêu thị, nhà bán lẻ - Là sản phẩm tiêu dùng phổ biến với hàng triệu người Brazil - Brazil nước tiêu thụ cà phê nội địa cao thứ nhì giới, sau Mỹ - Là nước có lượng tiêu thụ nội địa cao nước sản xuất cà phê - Có lượng tiêu thụ cà phê bình quân đầu người đạt tới 4,7 kg/ năm Page 20 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 2.3.2) Nhà phân phối: Thành phẩm cuối Phân phối Các siêu thị, đại lý, … bán lẻ Khách hàng cuối Xuất nước ngồi Mỹ, châu Âu  Có hình thức phân phối: - Hình thức phân phối truyền thống: nhà phân phối, nhà bán lẻ, người tiêu dùng - Hình thức phân phối đại: trung gian phân phối, hệ thống siêu thị  Phân phối nước: - Các siêu thị, nhà bán lẻ - Cửa hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm - Các cửa hàng tiện lợi tiệm cà phê  Phân phối nước: - Các nước Brazil xuất nhiều có Hoa Kỳ, Đức, Ý,  Các dịch vụ: - Quảng cáo truyền thơng: Tivi, báo chí, Facebook, Instagram,… - Bao bì đóng gói, kho bãi, bốc xếp  Theo dõi đơn hàng: - Kiểm tra đơn đặt hàng, soạn thảo hợp đồng, chuẩn bị mẫu hàng kiểm tra việc toán - Theo dõi vấn đề hàng hóa - Theo dõi booking note vấn đề liên quan đến vận tải cà phê nội địa - Mua bảo hiểm cho lô hàng cà phê -Theo dõi công việc liên quan đến sản xuất cà phê - Phối hợp với kế toán để theo dõi công nợ thu tiền khách hàng Page 21 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 2.3.3) Xuất khẩu: - Brazil nước xuất cà phê hàng đầu giới - Trong niên vụ 2020-2021: + Brazil xuất cà phê sang 115 quốc gia + Mỹ khách hàng cà phê Brazil ( 8,3 triệu bao chiếm 18,3%) + Tiếp Đức (7,9 triệu bao), Bỉ (3,8 triệu bao), Italy (2,7 triệu bao) Nhật Bản (2,6 triệu bao) -Trong bối cảnh trên, nhà xuất cà phê Brazil gặp nhiều trở ngại việc thuê tàu chở hàng container, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn vấn đề giao hàng hẹn giảm thiểu khả luân chuyển dòng tiền Theo Cecafe, xuất cà phê Brazil giai đoạn từ tháng 17/2021 đạt 23,3 triệu bao với giá trị 32, tỷ USD, tăng tương ứng 2,2% 7% so với kỳ năm trước -Trong sản phẩm cà phê Brazil xuất giai đoạn từ tháng 17/2021, cà phê chè (arabica) đạt kim ngạch cao chiếm 81% tổng lượng cà phê bán thị trường quốc tế, cà phê vối (robusta, 9,8%) cà phê hòa tan (9,1%) -Mỹ tiếp tục thị trường tiêu thụ số cà phê Brazil với việc mua vào tổng cộng 4,51 triệu bao Trong đó, nhập mặt hàng từ Đức, Bỉ Italy 4,17 triệu bao, 1,69 triệu bao 1,68 triệu bao Page 22 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC Page 23 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC 2.3.4) Các dịch vụ hỗ trợ: *Dịch vụ quảng cáo: - Quảng cáo phương tiện truyền thơng TV, báo chí, Facebook, Twitter, Amazone… - Các dịch vụ kèm như: bao bì đóng gói, kho bãi, bốc xếp - Các dịch vụ quảng cáo sản phẩm để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng dễ dàng *Hệ thống vận chuyển- Logistics Brazil - Sau trình sơ chế cà phê xơ, đóng gói bao bì xưởng sản xuất, bao tải cà phê vận chuyện container ( 330 túi với 60 kg container 20 feet), phần vận chuyển tới nhà máy để chế biến cà phê rang cà phê hòa tan, phần xuất nước ngoài, cảng Santos cảng xuất cà phê Brazil - Các tàu container khơng có khả lấy khối lượng khổng lồ bao tải cà phê cảng xuất hàng đầu Santos Rio de Janeiro, thường nhà xuất cà phê phải đặt công suất tàu container trước hai tuần, phải chờ tới tám tuần - Vận chuyển tàu biển: Để chuyển giao nhanh chóng tất loại mặc hàng với trọng lượng kích thước đủ loại Giá thành thấp, phù hợp với loại hàng có giá trị tính bảo mật thấp *Dịch vụ kho vận -Kho chứa nguyên liệu -Kho chứa hàng -Dịch vụ cảng biển -Dịch vụ cho thuê kho bãi *Ngồi Brazil cịn có tổ chức hỗ trợ khác như: -Nhóm tổ chức nguyên cứu cà phê: Nghiên cứu chuyển giao vấn đề kỹ thuật -Nghiên cứu kinh tế xã hội ngành hàng: Nguyên cứu, dự báo, cung cấp thông tin thị trường cà phê giới Brazil cho tác nhân khác 3) CÁC ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHUỖI CUNG ỨNG ( NGÀNH CÀ PHÊ BRAZIL)  Ưu điểm: -Đóng góp đa dạng sinh học giống loài cà phê giới Page 24 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC -Khí Hậu: Brazil trồng cà phê đất nước nằm vành đai cafe (Vành đai cafe vùng đất thời tiết mát mẻ quanh năm, lượng mưa dồi nắng không gắt) -Hương vị: hương vị cà phê đặc trưng từ cà phê châu Mỹ như: Nutty, Heavy, Body, chocolate, sweet, Halzenut Ngồi cịn có hương vị: Ribe Strawberry, Cherry, Tropic Fruit  - - - - -  Nhờ có vị trí khí hậu thuận lợi nên Brazil trồng nhiều loại cafe điển hình Arabica( loại cần có độ cao vùng trồng từ 600 – 2200m để phát triển sinh trưởng tốt) loại Robusta Nhược điểm: Cây cà phê Brazil chịu nhiệt độ thấp, sương mù khơng: Ở brazil có loại sương mù: -Sương mù trắng: trận sương mù nhẹ làm hoa không đậu nhiên vụ sau hoa ra.( Sương mù trắng ảnh hưởng mùa) -Sương mù đen: giết chết hậu để lại lâu Hệ thống giao thơng vận tải cịn hạn chế Nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nên nạn phá rừng đốt rừng lấy đất canh tác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mơi trường Ngồi vấn đề nước, Brazil phải đối mặt với thách thức khác nước EU, khách hàng lớn cà phê hòa tan Brazil đánh thuế nhập 9% sản phẩm Brazil Giá cước tăng cao, nhà sản xuất cà phê gặp nhiều trở ngại việc thuê tàu chở hàng container khiến doanh nghiệp giao hàng không hẹn, giảm thiểu khả luân chuyển dòng tiền, ảnh hưởng xấu đến tài Mức độ quan trọng cà phê giảm dần, nguyên nhân mặt hàng khác xuất tăng mạnh Chi phí sản xuất tăng việc sử dụng thiết bị, máy móc đại Giá cà phê Brazil tương đương với quán cà phê Hoa Kỳ Châu Âu, chúng trở thành biểu tượng khác cho phân hóa giàu nghèo ngày tăng Cà phê chế biến rang xay, hòa tan lọc caffin bị đánh thuế nhập khẩu, khách hàng lớn cà phê Brazil nước EU chịu thuế 7,5% 10% Nhật Page 25 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC  Brazil nước bị sương mù ảnh hưởng trận sương mù chỉnh giá cafe tồn cầu thị phần lớn Brazil 4) BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM VỀ NGÀNH CÀ PHÊ BRAZIL: - Về sản xuất, chế biến, cần đẩy mạnh công tác tái cấu ngành Cafe cách hiệu điển hình như: xây dựng vùng trồng tập trung, chuyên canh gắn với phát triển công nghiệp chế biến; áp dụng tiến công nghệ cao, tăng cường liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh cafe với mục đích ổn định xuất khẩu, giữ vững mở rộng thị trường - Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác xây dựng thương hiệu phải trọng quan tâm - Thành lập ban điều phối hoạt động ngành cà phê Ban lãnh đạo Bộ đạo với 50% thành viên thuộc Chính phủ 50% thuộc thành phần kinh tế khác - Hiện nay, Brazil, nhóm chun gia Bộ Nơng Nghiệp PTNN Việt Nam xây dựng chương trình áp dụng Bộ tiêu chuẩn chung cộng đồng cà phê (4C) Việt Nam Đây hướng giúp Việt Nam nâng cao chất lượng cà phê cách đồng - Triển khai chương trình xúc tiến thương mại toàn diện nước, tăng lượng tiêu thụ cà phê nước giảm bớt phụ thuộc vào thị trường bất ổn giới - Có hệ thống giám sát nguồn cung cà phê hiệu quả, để đưa thơng tin dự báo thị trường xác Page 26 of 27 Chuỗi cung ứng ngành cà phê Brazil Nhóm 3-XNK-26C-CLC Page 27 of 27