xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2011 cho ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh an giang

Trong đó, nghiên cứu khám phá được thực hiện thông qua việc phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp: phân tích dữ liệu thứ cấp nhằm mô tả lịch sử hình thành của chi nhánh, mô tả sản phẩm cun

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

-ZœY -

PHAN PHƯƠNG THẢO

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Long Xuyên, tháng 5 năm 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

-ZœY -

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Sinh viên thực hiện: PHAN PHƯƠNG THẢO Lớp: ĐH7TC – MSSV: DTC062315

Giảng viên hướng dẫn: Th.S HUỲNH PHÚ THỊNH

Long Xuyên, tháng 5 năm 2010

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Người hướng dẫn : Th.S Huỳnh Phú Thịnh

(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Người chấm, nhận xét 1 : …………

(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Người chấm, nhận xét 2 : …………

(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, tháng 6 năm 2010

Xin gửi đến Người đã sinh thành ra tôi lòng biết ơn sâu sắc, vì lúc nào Ba Mẹ cũng ở bên tôi, ủng hộ tôi về tinh thần và cả vật chất Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Huỳnh Phú Thịnh – Người đã hướng dẫn tôi và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện Khóa luận, sự tận tình và những kiến thức Thầy chỉ dẫn tôi, đã giúp tôi hiểu và nghiệm ra rất nhiều điều cho quá trình học tập, cho tôi hiểu thên về giá trị của kiến thức, về tính nghiêm nghị và trách nhiệm - là những gì mà tôi cần học tập để làm hành trang sau này Cũng không quên gửi đến Thầy cô Khoa Kinh tế – Quản trị Kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc cùng lời cảm ơn chân thành vì những kiến thức quý báu, những bài học kinh nghiệm về cuộc sống mà Thầy cô đã truyền đạt c

Lời cuối cùng, xin cảm ơn đến tập thể Ban giám đốc cùng các anh chị trong ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình học h

iệm, vận dụng lý thuyết vào thực tế và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp

Đến hôm nay, tôi nhận ra rằng mình là người may mắn vì quanh tôi luôn có rất nhiều người yêu thương, ủng hộ và giúp đỡ tôi Bằng tất cả niềm tin mà mọi người dành cho tôi, tôi sẽ luôn phấn đấu học tập, công tác và sống có ích cho xã hội, cho quê hương Cầu mong cho gia đình, Thầy cô, bạn bè, những người thân bên tôi luôn thành công và hạnh phúc Và bước ngoặc cuộc đời tôi được đánh d

Long Xuyên, ngày 24 tháng 5 năm 2010

Phan Phương Thảo

n sâu sắc

ho tôi

ỏi kinh ngh

ấu bằng câu ngạn ngữ “Không có một thành công nào vinh quang trong sự đơn độc”

TÓM TẮT

-ZœY -

Trong nền kinh tế đầy biến động, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần chuẩn bị cho mình những chiến lược cạnh tranh trong dài hạn, mà những kế hoạch ngắn hạn là tiền đề và cơ sở để thực hiện chiến lược này Đối với ngành ngân hàng thì

sự ảnh hưởng của biến động kinh tế được thể hiện rõ nét hơn bằng những biểu hiện: lạm phát tăng, thất nghiệp, chỉ số tiêu dùng tăng, đời sống kinh tế khó khăn,…do đó cần hơn một bản kế hoạch kinh doanh cho sự phát triển của một ngân hàng

Cuộc chạy đua mở rộng phạm vi hoạt động của những tổ chức tín dụng đang trong giai đoạn khốc liệt khi mà tốc độ tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam đang ở tốc độ tăng trưởng và phát triển ổn định, với lộ trình cam kết WTO của ngành ngân hàng đến hết thời hạn thực thi thì có rất nhiều các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng liên doanh,…hoạt động rộng rãi hơn thì sức ép của quá trình cạnh tranh ngày một thêm gay gắt Cùng với cả nước thì tại An Giang sự cạnh tranh đó cũng không kém phần gay gắt, với 51 tổ chức tín dụng đang hoạt động không ngừng, nhằm mở rộng quy mô và chiếm lĩnh thị trường Do đó, mỗi ngân hàng cần có những bước chuẩn bị để giữ vững

vị thế và phát triển không ngừng

Ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang là một trong những ngân hàng phát triển trên địa bàn tỉnh, với uy tín lâu năm và hoạt động có hiệu quả thì việc hoạch định kế hoạch kinh doanh cho từng giai đoạn phát triển là điều cần thiết

Đề tài lập kế hoạch kinh doanh được thực hiện qua hai bước chính: nghiên cứu khám phá, và nghiên cứu hoạch định Trong đó, nghiên cứu khám phá được thực hiện thông qua việc phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp: phân tích dữ liệu thứ cấp nhằm mô

tả lịch sử hình thành của chi nhánh, mô tả sản phẩm cung cấp và lợi ích của sản phẩm, phân tích hoạt động kinh doanh và phân tích năng lực tài chính dựa trên các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh; phân tích dữ liệu sơ cấp được áp dụng khi tiến hành nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngành ngân hàng: môi trường nội bộ, môi trường tác nghiệp và môi trường vĩ mô, được đánh giá qua các công cụ xây dựng chiến lược:

ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh và ma trận EFE

Sau khi phân tích môi trường kinh doanh và tìm ra được điểm mạnh – điểm yếu của ngân hàng, cơ hội – nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của chi nhánh Tiếp đến

là nghiên cứu hoạch định, đây là bước thực hiện phỏng vấn chuyên sâu, lấy ý kiến của cán bộ quản lý ngân hàng làm cơ sở để hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tiễn, đồng thời đưa ra các giải pháp cần thực hiện như: phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, thâm nhập thị trường và liên kết với các đối tác chiến lược Các giải pháp được đưa ra dựa trên kỹ thuật phân tích ma trận SWOT, phương pháp chuyên gia

và phương pháp trung bình động để đưa ra dự báo kết quả kinh doanh trong năm 2011 Công việc tiếp theo là phân tích kết quả kinh doanh đã được dự báo sẽ thay đổi như thế nào khi các rủi ro xảy ra Từ đó lượng hóa và đề ra giải pháp phòng ngừa Cuối cùng

là tổ chức trình bày cho Ban giám đốc, cán bộ quản lý ngân hàng nghe và góp ý kiến Sau khi được góp ý tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh thành bản kế hoạch chính thức và gửi lại ngân hàng để làm tài liệu tham khảo

ii"

MỤC LỤC

-ZœY -

Trang Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3 Phạm vi nghiên cứu 2

1.4 Ý nghĩa nghiên cứu 2

1.5 Khái quát phương pháp nghiên cứu 2

1.6 Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu 3

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu chương 2 4

2.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 4

2.2.1 Định về ngân hàng thương mại 4

2.2.2 Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại 4

2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5

2.3.1 Định nghĩa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5

2.3.2 Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5

2.4 Kế hoạch kinh doanh ngân hàng thương mại 6

2.4.1 Định nghĩa kế hoạch kinh doanh 6

2.4.2 Phân tích các yếu tố trong môi trường kinh doanh 6

2.4.3 Xây dựng kế hoạch kinh doanh 9

2.5 Ý nghĩa của dự báo kế hoạch kinh doanh 10

2.6 Các công cụ để xây dựng và lụa chọn kế hoạch kinh doanh 10

2.6.1 Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược 10

2.6.2 Công cụ xây dựng các kế hoạch kinh doanh khả thi 11

2.6.3 Phương pháp dự báo cho bảng kế hoạch kinh doanh 12

2.7 Mô hình nghiên cứu 13

2.8 Tóm tắt chương 2 14

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Giới thiệu chương 3 15

3.2 Thiết kế nghiên cứu 15

3.3 Nghiên cứu khám phá 15

3.4 Nghiên cứu hoạch định 16

iii"

3.5 Tóm tắt chương 3 17

Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA ACB - AG 4.1 Giới thiệu chương 4 18

4.2 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 18

4.2.1 Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Á Châu 18

4.2.2 Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Á Châu – An Giang 18

4.3 Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của ACB - AG 19

4.3.1 Các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của ACB – AG 19

4.3.2 Các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng điện tử ACB – AG 20

4.3.3 Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tự động ACB – AG 20

4.4 Phân tích hoạt động kinh doanh của ACB - AG 21

4.4.1 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 21

4.3.2 Phân tích tình hình tài chính 30

4.4.3 Khả năng lực cạnh tranh 30

4.5 Phân tích môi trường tác nghiệp của ngành ngân hàng ở thị trường An Giang 32

4.5.1 Mô tả tổng quan ngành ngân hàng trên thị trường An Giang 32

4.5.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 33

4.5.3 Phân tích khách hàng 35

4.5.4 Nhà cung cấp 36

4.5.5 Sản phẩm thay thế 36

4.5.6 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 37

4.6 Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến ngành ngân hàng ở An Giang 37

4.6.1 Tác động kinh tế đến ngành 37

4.6.2 Tác động dân số đến ngành 38

4.6.3 Tác động pháp luật, Chính phủ và chính trị đến ngành 38

4.6.4 Tác động của công nghệ đến ngành 39

4.7 Tóm tắt chương 4 40

Chương 5: HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 CHO ACB - AG 5.1 Giới thiệu chương 5 41

5.2 Định hướng phát triển 41

5.3 Cơ sở xây dựng mục tiêu 41

5.4 Xây dựng mục tiêu phát triển 41

5.5 Hoạch định kế hoạch kinh doanh tổng quát 42

5.6 Kế hoạch các bộ phận 44

iv"

5.6.1 Kế hoạch bán hàng 44

5.6.2 Kế hoạch Marketing 51

5.6.3 Kế hoạch nhân sự 59

5.7 Dự báo kế hoạch tài chính cho tổng thể bảng kế hoạch 61

5.8 Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tại ACB - AG 63

5.8.1 Rủi ro tín dụng 63

5.8.2 Rủi ro lãi suất 64

5.8.3 Rủi ro tỷ giá 65

5.9 Tóm tắt chương 5 65

Chương 6: KẾT LUẬN 66

Tài liệu tham khảo 68

Phụ lục 1 69

Phụ lục 2 70

Phụ lục 3 72

Phụ lục 4 73

Phụ lục 5 74

Phụ lục 6 75

Phụ lục 7 76

Phụ lục 8 77

Phụ lục 9 80

Phụ lục 10 82

Phụ lục 11 86

v"

DANH MỤC BẢNG

-ZœY -

Trang Bảng 3.1 Các bước tiến hành nghiên cứu 15

Bảng 3.2 Nội dung bước phân tích dữ liệu thứ cấp 15

Bảng 3.3 Nội dung bước phân tích dữ liệu sơ cấp 16

Bảng 3.4 Nội dung bức nghiên cứu hoạch định 17

Bảng 4.1 Các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của ACB - AG 20

Bảng 4.2 Các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng điện tử của ACB - AG 20

Bảng 4.3 Cơ cấu nguồn vốn qua các năm 21

Bảng 4.4 Tổng tài sản qua các năm 22

Bảng 4.5 Vốn huy động qua các năm 22

Bảng 4.6 Tình hình sử dụng vốn qua các năm 23

Bảng 4.7 Nợ quá hạn qua các năm 23

Bảng 4.8 Báo cáo thu và chi phí giai đoạn năm 2007 – 2009 của ACB -AG 29

Bảng 4.9 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của một số ngân hàng 29

Bảng 4.10 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 30

Bảng 4.11 Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh 31

Bảng 4.12 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của ACB - AG 32

Bảng 4.13 Một số tiêu chí đánh giá hoạt động của ACB – AG so với đối thủ cạnh tranh 34 Bảng 4.14 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ACB - AG 34

Bảng 4.15 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của ACB - AG 39

Bảng 5.1 Chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 của ACB - AG 42

Bảng 5.2 Chỉ tiêu huy đông vốn năm 2011 45

Bảng 5.3 Chỉ tiêu về doanh số cho vay trong năm 2011 47

Bảng 5.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 48

Bảng 5.5 Bảng xếp hạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp 48

Bảng 5.6 Bảng xếp hạng chất lượng tín dụng cá nhân 49

Bảng 5.7 Chỉ tiêu dự kiến phát hành thẻ năm 2011 50

Bảng 5.8 Chi phí dự kiến cho kế hoạch phát triển sản phẩm 53

Bảng 5.9 Chi phí dự kiến mở phòng giao dịch mới 56

Bảng 5.10 Chi phí lương dự kiến của phòng giao dịch mới 56

vi"

Bảng 5.11 Sơ đồ Gantt về việc thành lập phòng giao dịch 57

Bảng 5.12 Chi phí dự kiến xây dựng và mua sắm buồng máy ATM 57

Bảng 5.13 Chi phí quảng cáo cho kế hoạch phòng giao dịch mới 58

Bảng 5.14 Chi phí quảng cáo cho kế hoạch sản phẩm/dịch vụ mới 58

Bảng 5.15 Chi phí dự kiến cho kế hoạch tài trợ các sự kiện 59

Bảng 5.16 Hình thức tặng thưởng chương trình tích lũy điểm của khách hàng 59

Bảng 5.17 Chi phí dự kiến cho các chương trình khuyến mãi 59

Bảng 5.18 Kế hoạch dự kiến tuyển dụng nhân sự 60

Bảng 5.19 Kế hoạch lương cho năm 2011 61

Bảng 5.20 Tổng thu nhập dự kiến cho năm 2011 61

Bảng 5.21 Tổng chi phí dự kiến cho năm 2011 61

Bảng 5.22 Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 62

Bảng 5.23 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 62

Bảng 5.24 Mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp 63

vii"

DANH MỤC HÌNH

-ZœY -

Trang Hình 2.1 Mô hình năm tác lực của Micheal.E.Porter 8

Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu 14

Hình 4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ACB - AG 19

Hình 4.2 Vốn huy động theo hình thức tiền gửi 22

Hình 4.3 Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng 22

Hình 4.4 Cơ cấu vốn huy động theo thành phần kinh tế 23

Hình 4.5 Cơ cấu vốn huy động theo ngành nghề kinh doanh 23

Hình 5.1 Ma trận phạm vi và lọi thế cạnh tranh 42

Hình 5.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng giao dịch 56

viii"

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

-ZœY -

ACB – AG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh An Giang

NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh

PR Public Relation – Quan hệ công chúng

PFC Person Finance Cosultant – Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

VCSH Vốn chủ sở hữu

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

-ZœY -

Chương này gồm các nội dung:

1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Khái quát phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu

1.6 Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu

Chương 1

Chương 1: Tổng quan về đề tài

SVTH: Phan Phương Thảo 1"

1.1 Cơ sở hình thành đề tài

Với những tác động của khủng hoảng kinh tế thì hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng chịu không ít những ảnh hưởng, nhưng đến nay quá trình hồi phục của hệ thống ngân hàng cùng với nền kinh tế của nước ta đang được diễn ra với tốc độ ổn định Ngành ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có tầm quan trọng trong quá trình phát triển vì bản chất của nó có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, có vai trò tác động, thúc đẩy phát triển kinh tế và có ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuyển dịch

cơ cấu kinh tế

Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng rất có sức hấp dẫn Hiện nay, rất nhiều ngân hàng đang đua nhau thâm nhập vào thị trường Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng tín dụng năm

2009 đạt 37,73%[1] đã tạo nên một “sân chơi”cạnh tranh gay gắt Mức độ cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn khi mà đến năm 2010 lộ trình WTO ngành ngân hàng đến hết thời hạn thực thi và cam kết mở cửa thì các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài hoạt động không còn hạn chế về vốn, được thành lập và hoạt động rộng rãi như các ngân hàng trong nước

Nhìn lại kinh tế An Giang cũng đã trải qua những khó khăn và thách thức không kém nhưng vẫn phát triển ổn định trong năm 2009 (GDP năm 2009 đạt 8,67%, thu nhập bình quân 16,6 triệu đồng/người), đây còn là nơi diễn ra sự cạnh tranh của 51 tổ chức tín dụng Với tốc độ tăng trưởng ngành đạt 42,61% thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều ngân hàng đang hoạt động, trong đó ngân hàng Á Châu là một trong những ngân hàng có uy tín và phát triển hàng đầu tại An Giang Gần 16 năm hình thành và phát triển ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang (ACB – AG) luôn hoạt động có hiệu quả (lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 18.353 triệu đồng, tăng 53,13% so với năm 2008) đã tạo nên một hình ảnh rất quen thuộc trong lòng khách hàng, hoạt động mang tính chuyên nghiệp vì lợi ích của khách hàng, luôn mang đến giá trị bền vững và thân thiện

Quá trình phát triển đã khó khăn, muốn giữ vững và phát huy lại càng khó khăn hơn khi mà thị trường ngành ngân hàng ở An Giang đang bị chia nhỏ ra theo sự tăng dần của các ngân hàng khác Do đó, việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới là điều cần thiết, đó còn là tiền

đề cho việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài Một bản kế hoạch kinh doanh thận trọng, phù hợp sẽ giúp cho ngân hàng có được những hướng đi đúng, có thể đo lường hoặc hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, bên cạnh đó đây còn là một công cụ quản lý có hiệu quả, giúp cho ngân hàng có được một cái nhìn tổng quát từ môi trường bên trong lẫn môi trường bên ngoài

Với đề tài nghiên cứu xây dựng kế hoạch kinh doanh là một đề tài mới, có rất ít tác giả thực hiện vì mức độ đánh giá khá chi tiết và phức tạp nhưng đề tài rất có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển sau này của ngân hàng Trong thời gian thực tập tại ACB - AG, tôi đã khảo sát thấy chưa có tác giả nào nghiên cứu về đề

tài này nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Xây dựng kế hoạch kinh doanh

năm 2011 cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – Chi nhánh An Giang”

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu sau:

o Xác định những mặt đạt được và chưa đạt được trong hoạt động của chi nhánh

http://cafef.vn/20091223023154740CA34/tin-dung-nam-2009-tang-gan-38.chn Đọc ngày 25/02/2010

Chương 1: Tổng quan về đề tài

o Tìm ra cơ hội và nguy cơ do môi trường kinh doanh tác động đến ACB - AG trong năm hoạch định

o Từ đó, hoạch định kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2011 phù hợp với thực

tế

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trong phạm vi tìm hiểu, phân tích các hoạt động có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng Á Châu – Chi nhánh An Giang Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu còn được thực hiện tại các bộ phận chức năng của ngân hàng Đồng thời, phạm vi nghiên cứu còn thu thập dữ liệu về hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2007-2009 để làm cơ sở hoạch định cho bản kế hoạch kinh doanh gắn liền với thực tế

1.4 Khái quát về phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu của đề tài nghiên cứu được thu thập qua 2 bước: (1) nghiên cứu khám phá thông qua việc phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp; (2) nghiên cứu hoạch định Sau đó, những dữ liệu thu thập được sẽ xử lý bằng phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích

Cụ thể như sau:

Bước 1: Nghiên cứu khám phá

o Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp bên trong: sử dụng những số liệu trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ACB – AG; các tài liệu của ngân hàng

về quy trình hoạt động, các văn bản, định hướng hoạt động Qua đó, các thông tin sẽ được chọn lọc phù hợp và các số liệu cũng sẽ được tính toán, tổng hợp có căn cứ

o Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp bên ngoài: sử dụng những thông tin có sẵn từ những bài viết có liên quan đến quá trình hoạt động của ACB trên đặc san các báo tài chính - ngân hàng, các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh An Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, Cục Thống kê An Giang

nội bộ thông qua quá trình thảo luận với Ban lãnh đạo, Trưởng các bộ phận và nhân viên trong chi nhánh để hiểu rõ được phương hướng thực hiện kế hoạch của Hội sở cũng như kế hoạch mà chi nhánh đề ra Ngoài ra, nghiên cứu còn thực hiện quan sát thực tế trong quá trình hoạt động hàng ngày của ACB – AG Sau đó, tiến hành tổng hợp,

so sánh và phân tích để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng, từ đó đề ra giải pháp khắc phục

Bước 2: Nghiên cứu hoạch định

Sau khi thực hiện phỏng vấn chuyên sâu để thu thập các ý kiến hoạch định của các cán bộ quản lý trong ngân hàng Từ đó, dựa vào các ý kiến này tác giả tiến hành hoạch định kế hoạch kinh doanh, việc thực hiện này sẽ có căn cứ xác thực hơn, phù hợp với thực tế hoạt động của ACB – AG Bởi lẽ, việc hoạch định là một phần quan trọng trong bản kế hoạch, đòi hỏi phải thể hiện được tính khách quan trong việc xây dựng đề tài

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 2"

Chương 1: Tổng quan về đề tài

SVTH: Phan Phương Thảo 3"

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng Á Châu - An Giang là một đề tài mang tính thực tiễn, có thể là một tài liệu tham khảo cho ngân hàng, cung cấp những thông tin hữu ích như:

o ACB – AG có thể đánh giá lại hiệu quả thực hiện các mục tiêu năm trước

o Đánh giá lại những điểm mạnh hiện có và điểm yếu đang tồn tại

o Nhận dạng những cơ hội, nguy cơ trong quá trình phân tích

Trên cơ sở các thông tin đó, ACB – AG có thể nhận dạng được sự biến động của thị trường qua phân tích cơ hội nguy cơ để có những kế hoạch phù hợp, đồng thời có những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng bộ phận Từ đó, sẽ có những kế hoạch phát triển phù hợp nhất với năng lực hoạt động của ACB – AG

1.6 Cấu trúc của bài nghiên cứu

Nội dung của bài nghiên cứu gồm 6 chương:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

o Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu của tác giả: cơ sở hình thành, mục tiêu thực hiện, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu và sơ lược phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết – Mô hình nghiên cứu

o Các nội dung lý thuyết nền tảng là cơ sở để thực hiện đề tài như: các khái niệm về kế hoạch kinh doanh, quản trị kinh doanh ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng…Sau đó, xây dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài là bước phác thảo cho tiến trình thực hiện đề tài

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

o Trình bày cụ thể các bước thực hiện đề tài như xây dựng thiết kế nghiên cứu,

cách thu thập dữ liệu và phương pháp xử lý

Chương 4: Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng ACB – AG

o Chương 4 giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng ACB Đồng thời, khát quát về ngân hàng ACB – AG, đánh giá hoạt động của ngân

hàng ACB - AG trong giai đoạn 2007 – 2009

o Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của ngân hàng ACB – AG như môi trường tác nghiệp và môi trường vĩ mô Từ đó, nhận dạng được điểm mạnh, điểm yếu cũng như tìm ra cơ hội và xu hướng phát

triển của ngân hàng

Chương 5: Hoạch định kế hoạch kinh doanh năm 2011 cho ngân hàng ACB – AG

o Phần trọng tâm là xây dựng kế hoạch, tiến độ, phương pháp thực hiện các mục tiêu như kế hoạch bán hàng, kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự và

kế hoạch tài chính Bên cạnh đó, đề ra một số giải pháp về quản lý rủi ro

trong hoạt động của ngân hàng

Chương 6: Kết luận

o Tổng hợp các kết quả nghiên cứu được và so sánh với mục tiêu nghiên cứu,

từ đó đánh giá hiệu quả nghiên cứu

o Hạn chế của đề tài

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

-ZœY -

Chương này gồm các nội dung:

2.1 Giới thiệu chương 2 2.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng thương mại 2.4 Kế hoạch kinh doanh của ngân hàng thương mại

2.5 Ý nghĩa của việc dự báo kế hoạch kinh doanh 2.6 Các công cụ xây dựng và lựa chọn kế hoạch kinh doanh 2.7 Mô hình nghiên cứu

2.8 Tóm tắt chương 2

Chương 2

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 4"

2.1 Giới thiệu chương 2

Chương 1 đã giới thiệu phần tổng quan của đề tài bao gồm những phần cơ bản hình thành nên đề tài nghiên cứu như: cơ sở hình thành đề tài, ý nghĩa nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu,…Tiếp đến chương 2 sẽ giới thiệu về cơ sở lý thuyết, là cơ sở để xây dựng các vấn đề nghiên cứu trong quá trình phân tích

2.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

2.2.1 Định nghĩa về ngân hàng thương mại [2]

Ngân hàng thương mại (NHTM) là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công

ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm, rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên

2.2.2 Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại [3]

Các ngân hàng thương mại thường có các nghiệp vụ chủ yếu như sau: đó là nghiệp

vụ huy động vốn, nghiệp vụ cấp tín dụng, nghiệp vụ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các nghiệp vụ khác

2.2.2.1 Nghiệp vụ huy động vốn

Ngân hàng được huy động vốn dưới các hình thức sau:

o Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác

o Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

o Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các tổ chức tín dụng nước ngoài, vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước

o Cho vay trung hạn, dài hạn để thức hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ và đời sống

o Một số hình thức khác: cho vay thấu chi là một nghiệp vụ thấu chi cho các

khách hàng có mở tài khoản tại ngân hàng

Ngoài ra còn có các hình thức khác trong nghiệp vụ tín dụng như: bảo lãnh, chiết

khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, tài trợ xuất khẩu và nhập khẩu

2.2.2.3 Nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ

Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ của ngân hàng thương mại bao gồm các hoạt động sau: cung cấp các phương tiện thanh toán, thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch

vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng, tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia

hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước

[2] Nguyễn Đăng Dờn 2007 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh NXB Thống Kê.

[3] Nguyễn Minh Kiều.2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh NXB Thống Kê

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 5"

2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng [4]

Hoạt động ngân hàng bao gồm rất nhiều nghiệp vụ, mỗi nghiệp vụ tồn tại những rủi

ro riêng gây bất lợi cho hoạt kinh doanh của ngân hàng Do đó, trong quá trình hoạt động mỗi ngân hàng cần có những phương pháp phòng ngừa rủi ro nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng mà rủi ro đó gây ra

2.3.1 Định nghĩa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi xảy ra

sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được kế hoạch tài chính nhất định

2.3.2 Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

2.3.2.1 Rủi ro tín dụng

o Là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế là việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng

o Nguyên nhân: (1) Là rủi ro giao dịch phát sinh do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay và đánh giá khách hàng; (2) Là rủi ro danh mục phát sinh do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng

2.3.2.3 Rủi ro lãi suất

o Là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc của những yếu tố liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng

o Nguyên nhân: Xuất hiện sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản

nợ, do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay, có sự không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay, không có sự phù hợp về thời hạn giữa nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay Ngoài

ra, khi lãi suất thị trường thay đổi ngân hàng có thể gặp rủi ro giảm giá trị tài sản

2.4 Kế hoạch kinh doanh ngân hàng thương mại

[4] Trần Huy Hoàng 2007 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại TP Hồ Chí Minh NXB Lao Động

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 6"

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh (KHKD) là tiền đề giúp ngân hàng định hướng và quản lý tốt hoạt động của ngân hàng mình, đồng thời còn giúp ngân hàng nhận dạng được những yếu tố rủi ro gây ảnh hưởng trong quá trình thực hiện kế hoạch

để có những giải pháp phòng ngừa

2.4.1 Định nghĩa kế hoạch kinh doanh [5]

Kế hoạch kinh doanh là bản tổng hợp các nội dung chứa trong các kế hoạch bộ phận bao gồm kế hoạch tiếp thị, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự và kế hoạch tài chính

mà ngân hàng dự kiến thực hiện trong tương lai, nghĩa là đưa ra các hoạt động cần thiết nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra

Để xây dựng một kế hoạch kinh doanh, cần phải trải qua các bước chính: phân tích môi môi trường kinh doanh, để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và cơ hội; xây dựng kế hoạch doanh dựa trên việc phân tích môi trường kinh doanh Đồng thời, trong quá trình xây dựng kế hoạch còn đề ra các giải pháp giúp phòng ngừa và hạn chế rủi ro có thể xảy ra

2.4.2 Phân tích các yếu tố trong môi trường kinh doanh

Phân tích môi trường kinh doanh là việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra cơ hội và đe dọa trên cơ sở phân tích ba môi trường: môi trường vĩ mô, môi trường vi mô (môi trường tác nghiệp) và cuối cùng là môi trường nội bộ Sự kết hợp giữa môi trường

vĩ mô và môi trường tác nghiệp còn được gọi là môi trường bên ngoài ngân hàng và môi trường nội bộ được gọi là môi trường bên trong ngân hàng

2.4.2.1 Môi trường bên trong ngân hàng

Phân tích môi trường bên trong của ngân hàng bao gồm hai hoạt động chính là: các hoạt động chủ yếu và các hoạt động hỗ trợ Đây còn gọi là chuỗi giá trị (hay dây chuyền giá trị), là tập hợp tất cả các hoạt động của ngân hàng trong việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng Các hoạt động được chi tiết như sau:

¾ Các hoạt động chủ yếu

(1) Các hoạt động quản lý đầu vào/ đầu ra: Các hoạt động quản lý đầu vào hay

đầu ra của ngân hàng thường được quản lý chung ở bộ phận kho quỹ, nghĩa là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm (tiền, chứng khoán) tránh khỏi các yếu tố ngoại cảnh như: mối mọt, hỏa hoạn, an ninh…cũng như đảm bảo số lượng tiền chi ra – thu vào phải cân đối

(2) Vận hành: Gồm tất cả các hoạt động nhằm chuyển các sản phẩm đầu vào (tiền,

chứng khoán) thành sản phẩm dịch vụ đem lại doanh thu cho ngân hàng Hoàn thiện các hoạt động này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và quan hệ khách hàng tốt hơn từ

đó đem lại doanh thu cho ngân hàng cao hơn

(3) Marketing và bán hàng trong ngân hàng

Marketing là một tiến trình mà trong đó ngân hàng hướng mọi nỗ lực vào việc thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng một cách chủ động, từ đó thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của ngân hàng [6]

Marketing trong ngân hàng bao gồm hàng loạt những hoạt động phối hợp hướng đến sự thỏa mãn khách hàng tốt hơn các nhà cạnh tranh (ngân hàng và định chế tài

[5] Phạm Ngọc Thúy và các tác giả 2002 Kế hoạch kinh doanh TP HCM NXB Đại học Quốc gia TP HCM

[6] Trần Huy Hoàng 2007 Quản trị ngân hàng TP HCM NXB Lao động Xã Hội

[7] Lý Thụy Kim Tuyến 2009 Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2010 cho ngân hàng Đông Á chi nhánh An Giang Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh Tế Đối Ngoại Khoa KT – QTKD Trường Đại học An Giang

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

chính khác), liên quan đến việc cung cấp phương tiện để khách hàng mua sản phẩm hoặc thúc đẩy họ mua sản phẩm như: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng, định giá, chào giá, lựa chọn kênh phân phối, thiết lập quan hệ giữa các kênh phân phối

(4) Dịch vụ khách hàng: [7] Được xem là một trong những hoạt động quan trọng

nhất của ngân hàng, nó quyết định sự thành công và ảnh hưởng đến lợi nhuận, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau: cung cấp những dịch vụ bổ sung tốt nhất, giảm đáp thắc mắc cho

khách hàng, dành những ưu đãi cho khách hàng thường xuyên (phí hợp lý, các chương trình khuyến mại nhằm duy trì lòng trung thành, khen thưởng theo giá trị dịch vụ, thời gian giao dịch…), giới thiệu những dịch vụ mới, giữ vững chất lượng dịch vụ…Đây là một trong những hoạt động nêu bật lên sự khác nhau của các ngân hàng, nhằm tạo nên danh tiếngcho ngân hàng

¾ Các hoạt động hỗ trợ

(1) Quản trị nguồn nhân lực: Là việc sử dụng nguồn lao động mà ngân hàng đang

có để thực hiện các mục tiêu mong muốn Quản trị nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động như thu hút nguồn nhân lực (hoạch định, phân tích công việc, tuyển dụng), đào tạo và phát triển (đào tạo và huấn luyện), duy trì nguồn nhân lực (đánh giá năng lực, trả công lao động, quan hệ lao động)

(2) Phát triển công nghệ: Phát triển công nghệ bao gồm các hoạt động có liên

quan đến các nỗ lực cải tiến sản phẩm và các quy trình hoạt động của ngân hàng Hoạt động này thường là ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm tiện ích (ngân hàng điện tử, thiết bị chuyển tiền điện tử, tiền điện tử) Ngoài ra, phát triển công nghệ giữ vai trò quan trọng trong cạnh tranh ngành ngân hàng

(3) Hậu cần: Hậu cần đề cập đến chức năng thu mua các yếu tố đầu vào được sử

dụng trong dây chuyền giá trị: vận chuyển, điện nước, điện thoại, vật liệu, giấy tờ in, văn phòng phẩm, trang thiết bị, mặt bằng…Chi phí cho yếu tố đầu vào thường chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng chi phí hoạt động kinh doanh của ngân hàng nên chỉ cần tiết kiệm một tỷ lệ nhỏ chi phí cũng có thể làm tăng đáng kể lợi nhuận Khi hoàn thiện hoạt động mua sắm, ngân hàng có thể kiểm soát tốt chất lượng đầu vào, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp

(4) Cấu trúc hạ tầng của công ty

tiêu liên quan đến lợi nhuận để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng,

chúng gồm: (1) tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) - nó thể hiện thu nhập mà các

cổ đông nhận được từ việc đầu tư vốn vào ngân hàng, (2) tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản

(ROA) – đây là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý của ngân hàng, cho thấy khả

năng trong quá trình chuyển tài sản của ngân hàng thành thu nhập ròng, (3) mối quan hệ giữa ROE và ROA

tiếp nhận dữ liệu thô từ cả môi trường bên ngoài và môi trường bên trong tổ chức, giúp theo dõi các thay đổi của môi trường, nhận ra những mối đe dọa trong cạnh tranh và hỗ trợ cho việc thực hiện, đánh giá và kiểm soát chất lượng

2.4.2.2 Môi trường tác nghiệp

Môi trường này quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, có năm yếu tố cơ bản tạo nên bối cảnh cạnh tranh trong môi trường tác nghiệp là: đối thủ cạnh tranh, người mua, nhà cung cấp, đối thủ tiềm ẩn và sản phẩm thay thế Để

SVTH: Phan Phương Thảo 7"

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 8"

xây dựng một kế hoạch kinh doanh thành công cần phải phân tích sâu những yếu tố này:

(1) Đối thủ cạnh tranh: Các nội dung chủ yếu để phân tích đối thủ cạnh tranh sau:

các đối thủ cạnh tranh cụ thể - ai là đối thủ chính, quy mô lớn hay nhỏ, thị phần hiện tại, khách hàng mục tiêu; điểm mạnh và điểm yếu của họ; đặc điểm độc đáo của dịch vụ mà đối thủ cung cấp; thái độ cạnh tranh;….Ngoài ra, đối với khách hàng, hình ảnh nào của ngân hàng đối thủ đóng vai trò quan trọng: chất lượng, khả năng đáp ứng, cung cấp nhanh, nhãn hiệu

(2) Khách hàng: Phân tích khách hàng là phân tích mối đe dọa hay cơ hội mà

khách hàng tạo ra cho doanh nghiệp như: khả năng trả giá của khách hàng; các yêu cầu

về tặng phẩm, dịch vụ cung ứng thêm; khả năng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của một doanh nghiệp khác Ngoài ra, yếu tố khách hàng còn tạo ra cơ hội kinh doanh khi cho ngân hàng khi nhu cầu của họ tăng thêm về dịch vụ tiện ích

(3) Nhà cung cấp: Phân tích khả năng cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nguồn

nhân lực của các nhà cung cấp, khả năng tạo ra mối đe dọa cho quá trình hoạt động của ngân hàng như gây áp lực về giá, chất lượng hoạt động của máy móc thiết bị và trình độ chuyên môn Khi đó, nhà cung cấp có ưu thế tạo bất lợi cho ngân hàng

(4) Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Các nội dung chủ yếu để phân tích đối thủ cạnh

tranh tiềm ẩn như sau: xác định đâu là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, đối thủ nào tạo ra nhiều nguy cơ cho ngân hàng, khả năng tạo ra áp lực cạnh tranh (về sản phẩm, giá, tiện ích cung ứng) Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là yếu tố làm giảm lợi nhuận của ngân hàng

do họ đưa vào các dịch vụ cung ứng mới với mong muốn giành được thị phần và các nguồn lực cần thiết

(5) Sản phẩm/ dịch vụ thay thế: Sản phẩm/dịch vụ thay thế là các sản phẩm/dịch

vụ có cùng công dụng như sản phẩm/dịch vụ của ngành ngân hàng, tức là có khả năng thỏa mãn cùng một nhu cầu của khách hàng Các sản phẩm này hạn chế mức lợi nhuận đạt được của ngành, có thể tạo ra một sự cạnh tranh trên thị trường bằng chính sự biến đổi của nền kinh tế

Năm yếu tố cạnh tranh trong môi trường tác nghiệp được phân tích dựa theo mô hình của Micheal E.Poter, đây còn gọi là mô hình năm tác lực

Các đối thủ cạnh tranh trong ngành

Sự tranh đua giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành

Các đối thủ tiềm ẩn

Nguy cơ

từ các đối thủ cạnh tranh

Sản phẩm thay thế

Nguy cơ từ sản phẩm và dịch vụ thay thế

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 9"

Hình 2.1 Mô hình năm tác lực của Micheal E Porter [8]

2.4.2.3 Môi trường vĩ mô

Môi trường vĩ mô được phân tích bởi những yếu tố có tác động đến ngân hàng như yếu tố kinh tế; yếu tố luật pháp, chính trị; yếu tố công nghệ, yếu tố dân số và yếu tố văn hóa Phân tích môi trường vĩ mô nhằm nhận diện được và đánh giá tác động của các yếu tố môi trường có thể mang lại lợi ích, cơ hội kinh doanh cho ngân hàng hay có thể gây ra bất lợi, đe dọa cho quá trình hoạt động

(1) Ảnh hưởng kinh tế: Các ảnh hưởng chủ yếu: lãi suất và xu hướng lãi suất, xu

hướng của tỷ giá hối đoái, lạm phát, chính sách tài chính, chính sách tiền tệ

(2) Ảnh hưởng luật pháp, chính phủ và chính trị: Các yếu tố luật pháp luật, chính

phủ ngày càng ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng Do đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam là ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Nhà nước và hệ hống Ngân hàng Thương mại (NHTM), nên mọi quy định về lãi suất, quỹ dự trữ, phân loại nợ, trích lập

và sử dụng các quỹ dự phòng đều phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước

(3) Ảnh hưởng công nghệ: Là phân tích khả năng thay thế của công nghệ mới, khả

năng làm nên thị trường mới là kết quả của sự phát triển những sản phẩm mới, làm thay đổi các mối quan hệ trong cạnh tranh ngành và các sản phẩm hiện có trở nên lạc hậu

(4) Ảnh hưởng dân số: Những khía cạnh cần quan tâm của môi trường dân số là:

tỷ lệ tăng dân số, tuổi thọ, các xu hướng dịch chuyển dân số giữa các vùng Ngoài ra, phân tích ảnh hưởng của yếu tố dân số còn xét về kết cấu và xu hướng thay đổi của dân

số về: độ tuổi, giới tính, học vấn, nghề nghiệp và thu nhập

(5) Ảnh hưởng văn hóa: Các ảnh hưởng chủ yếu như sở thích về mức sống, thói

quen tiêu dùng, phong cách sống, chuẩn mực đạo đức và cộng đồng kinh doanh

2.4.3 Xây dựng kế hoạch kinh doanh [9]

‰ Kế hoạch tiếp thị

Bản chất của việc xây dựng kế hoạch là nhằm hoạch định hoạt động cho tương lai, nghĩa là hình thành nên những chương trình hành động nhằm đạt được mục tiêu mà ngân hàng đề ra Kế hoạch tiếp thị có thể phân thành nhiều mảng kế hoạch nhỏ như: kế hoạch xác định thị trường mục tiêu và cạnh tranh; kế hoạch quan hệ khách hàng mục tiêu; kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng; kế hoạch marketing cho sản phẩm mới hay cho sản phẩm hiện có Kế hoạch tiếp thị thường bao gồm những định hướng về phương thức marketing, phân phối, dịch vụ hỗ trợ, giá cả

‰ Kế hoạch bán hàng

Nội dung của kế hoạch bán hàng là bao gồm việc xác định các phương pháp cung ứng dịch vụ như: gia tăng doanh số huy động vốn, gia tăng doanh số cho vay, cho ra

mắt những sản phẩm/ dịch vụ mới… Khi lập kế hoạch này cũng phải dựa trên cơ sở

phân tích và so sánh các đối thủ cạnh tranh, xác định yếu tố cạnh tranh nào là quan trọng để tập trung nguồn lực giải quyết Đây còn là công cụ đắc lực giúp ngân hàng thực hiện tốt việc đánh giá và kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 10"

Kế hoạch nhân sự liên quan đến vấn đề nhu cầu lao động và nguồn cung cấp lao động Mục đích của kế hoạch nhân sự đảm bảo đủ người với các kỹ năng đúng theo yêu cầu tại một thời điểm xác định trong tương lai Nội dung của kế hoạch nhân sự cho biết ngân hàng cần bao nhiêu lao động với các kỹ năng cần thiết và nguồn nhân sự đảm bảo đạt mục tiêu ngân hàng, đồng thời kế hoạch còn nêu dự kiến các công việc sẽ được triển khai nhằm duy trì và xây dựng nguồn nhân lực cho ngân hàng

‰ Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính là những dự kiến về kết quả hoạt động kinh doanh trong tương lai của ngân hàng liên quan đến nguồn tài chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các nguồn vốn đầu tư, các quỹ dự phòng… Bên cạnh đó, còn phải dự trù thời gian thực hiện

để biết rằng chi phí bỏ ra là bao nhiêu và quy trình thực hiện kế hoạch này như thế nào? Việc phối hợp giữa các kế hoạch được tiến hành ra sao? Các phương pháp sử dụng để ước lượng kế hoạch thực hiện, phương pháp nào là phù hợp nhất? Đây là tất cả những vấn đề cần phải được hoạch định khi thực hiện bản kế hoạch kinh doanh

2.5 Ý nghĩa của dự báo kế hoạch kinh doanh [10]

Dự báo kế hoạch kinh doanh là việc đưa ra các dự báo về kết quả kinh doanh có thể

sẽ xảy ra trong tương lai dựa trên cơ sở phân tích các số liệu hoạt động của quá khứ và hiện tại Đó là tiền đề mang tính thực tiễn tạo ra tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho các chiến lược phát triển trong tương lai Dự báo mang tính khoa học và đòi hỏi cả một quá trình nghiên cứu, phân tích dựa trên tính khách quan của việc thu thập và xử lý các các

số liệu

2.6 Các công cụ để xây dựng và lựa chọn kế hoạch kinh doanh [11]

2.6.1 Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược

‰ Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)

Ma trân IFE tóm tắt và đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu quan trọng của các bộ phận kinh doanh Ma trận IFE được phát triển theo 5 bước:

Bước 1: Lập danh mục các yếu tố thành công then chốt như đã xác định trong quá

trình đánh giá nội bộ Danh mục này bao gồm từ 10 đến 20 yếu tố, bao gồm cả những điểm mạnh – điểm yếu

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng)

cho mỗi yếu tố Sự phân loại cho thấy tầm quan trọng tương đối của các yếu tố đó đối với sự thành công trong ngành Tổng số các mức phân loại phải bằng 1,0

Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố, trong đó 4 là điểm mạnh nhất, 3 là

điểm mạnh nhỏ nhất, 2 là điểm yếu nhỏ nhất, 1 là điểm yếu lớn nhất Sự phân loại này dựa trên cơ sở của ngân hàng

Bước 4: Nhân tầm quan trọng của mỗi biến số với mức phân loại của nó (là bước 2

* bước 3) để xác định số điểm về tầm quan trọng

Bước 5: Cộng tổng điểm về tầm quan trọng cho mỗi yếu tố để xác định tổng số

điểm quan trọng cho tổ chức

Bất kể ma trân IFE có bao nhiêu yếu tố, tổng số điểm quan trọng cao nhất mà một ngân hàng có thể có là 4,0 , thấp nhất là 1,0 và trung bình là 2,5 Tổng số điểm lớn hơn

[10] Không ngày tháng Ứng dụng Excel trong hồi quy tương quan và dự báo kinh tế [trực tuyến] Cao học kinh tế Việt Nam http://www.fde.uhe.edu.vn_moodle_file.php_10_su_dung_excel_trong_hoi_qui.pdf Đọc ngày

22/02/2010

[11] Huỳnh Phú Thịnh 2009 Giáo trình chiến lược kinh doanh Khoa KT – QTKD Trường Đại học An Giang.

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

2,5 cho thấy ngân hàng mạnh về nội bộ, nhỏ hơn 2,5 cho thấy ngân hàng chưa phát huy tốt thế mạnh trong nội bộ

‰ Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)

Ma trân EFE giúp tóm tắt và lượng hóa những ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài tác động đến ngân hàng Ma trận EFE được phát triển theo 5 bước:

Bước 1: Lập danh mục các yếu tố có vai trò quyết định đối với sụ thành như đã

nhận diện trong quá trình đánh giá môi trường vĩ mô Danh mục này bao gồm từ 10 đến

20 yếu tố, bao gồm cả những cơ hội – đe dọa có ảnh hưởng đến ngân hàng và ngành kinh doanh

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng)

cho mỗi yếu tố Sự phân loại cho thấy tầm quan trọng tương ứng của các yếu tố đó đối với sự thành công trong ngành Mức phân loại thích hợp có thể được xác định bằng cách

so sánh những ngân hàng thành công với những ngân hàng chưa thành công trong ngành, tổng số các mức phân loại phải bằng 1,0 Sự phân loại dựa trên cơ sở ngành

Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố quyết định sự thành công để cho thấy

cách thức mà các chiến lược hiện tại lựa chọn của ngân hàng phản ứng với những yếu tố này Trong đó 4 là phản ứng tốt, 3 là trên trung bình, 2 là trung bình, 1 là yếu Các mức này dựa trên hiệu quả chiến lược của ngân hàng

Bước 4: Nhân tầm quan trọng của mỗi biến số với mức phân loại của nó (là bước 2

* bước 3) để xác định số điểm về tầm quan trọng

Bước 5: Cộng tổng điểm về tầm quan trọng cho mỗi yếu tố để xác định tổng số

điểm quan trọng cho tổ chức

Bất kể ma trân EFE có bao nhiêu yếu tố thì tổng số điểm quan trọng cao nhất mà một ngân hàng có thể có là 4,0 , thấp nhất là 1,0 và trung bình là 2,5 Tổng số điểm quan trọng là 4,0 cho thấy chiến lược của ngân hàng tận dụng tốt cơ hội bên ngoài và tối thiểu hóa ảnh hưởng tiêu cực của môi trường bên ngoài lên ngân hàng

‰ Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh nhận diện những đối thủ cạnh tranh chủ yếu cùng những ưu và nhược của họ Ma trận này bao gồm cả các yếu tố bên ngoài lẫn các yếu tố bên trong có tầm quan trọng quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp Ngoài ra, trong ma trận hình ảnh cạnh tranh các đối thủ cạnh cũng sẽ được xem xét và tính tổng

số điểm quan trọng Tổng số điểm được đánh giá của các ngân hàng cạnh tranh được so sánh với ngân hàng đang thực hiện nghiên cứu Việc so sánh cung cấp cho ta nhiều thông tin chiến lược quan trọng Cách xây dựng ma trân hình ảnh cạnh tranh tương tự như cách xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

2.6.2 Công cụ xây dựng các kế hoạch kinh doanh khả thi

‰ Ma trân phạm vi hoạt động và lợi thế cạnh tranh

Theo Michael E.Poter, lợi thế cạnh tranh được thể hiện cạnh tranh dưới 2 dạng cơ bản: chi phí thấp và khác biệt hóa Kết hợp 2 dạng lợi thế cạnh tranh với phạm vi hoạt động của doanh nghiệp(rộng/hẹp), ta được 4 chiến lược cạnh tranh tổng quát cấp đơn vị kinh doanh:

o Chiến lược chi phí thấp: là doanh nghiệp không tập trung vào khác biệt hóa sản

phẩm mà chỉ dừng lại ở mức tối thiểu, không phân nhóm khách hàng, chờ đợi nhu

cầu của khách hàng trước khi tiên phong sản xuất hàng hóa

SVTH: Phan Phương Thảo 11"

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

o Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: trọng tâm được dựa vào sự khác biệt giữa

doanh nghiệp và các đối thủ, từ đó đặt ra mức giá cao hơn mức trung bình ngành

mà khách hàng vẫn vui lòng chấp nhận, có thể nhơ vào các yếu tố cạnh tranh như

sản phẩm, thời gian, không gian, dịch vụ, thương hiệu

o Chiến lược tập trung gồm (1) theo hướng chi phí thấp, (2) theo hướng khác biệt

hóa: chiến lược tập trung theo hướng chi phí thấp là doanh nghiệp chỉ khai thác sự chênh lệch về giá ở một khúc thị trường đặc biệt; chiến lược tập trung theo hướng khác biệt chỉ chú trọng đến nhu cầu của người mua ở một phân khúc thị trường

nhất định

‰ Ma trận SWOT trong xây dựng kế hoạch kinh doanh

Ma trận SWOT cho phép ta đánh giá điểm mạnh/điểm yếu của ngân hàng và ước lượng những cơ hội, nguy cơ của môi trường kinh doanh bên ngoài, từ đó có sự phối hợp hợp lý giữa năng lực của ngân hàng với tình hình môi trường Ma trận này giúp cho ngân hàng phát triển bốn loại chiến lược:

¾ Các chiến lược điểm mạnh - cơ hội (S–O): Sử dụng những điểm mạnh bên trong của ngân hàng để khai thác các cơ hội hấp dẫn bên ngoài

¾ Các chiến lước điểm yếu – cơ hội (W-O): Cải thiện những điểm yếu bên trong nhờ khai thác các cơ hội bên ngoài

¾ Các chiến lược điểm mạnh - đe dọa (S-T): Sử dụng các điểm mạnh để tránh khỏi các mối đe dọa bên ngoài

¾ Các chiến lược điểm yếu – nguy cơ (W-T): Tối thiểu hóa điểm yếu bên trong để tránh ảnh hưởng của mối đe dọa bên ngoài

Theo Fred R.David việc xây dựng ma trận SWOT chia là 8 bước:

Bước 1: Liệt kê các cơ hội quan trọng bên ngoài ngân hàng

Bước 2: Liệt kê các mối đe dọa quan trọng bên ngoài ngân hàng

Bước 3: Liệt kê các điểm mạnh bên trong ngân hàng

Bước 4: Liệt kê các điểm yếu bên trong ngân hàng

Bước 5: Kết hợp điểm mạnh với cơ hội để hình thành chiến lược S-O

Bước 6: Kết hợp điểm yếu với cơ hội để hình thành chiến lược W-O

Bước 7: Kết hợp điểm mạnh với đe dọa để hình thành chiến lược S-T

Bước 8: Kết hợp điểm yếu với cơ hội để hình thành chiến lược W-T

2.6.3 Phương pháp dự báo cho bản kế hoạch kinh doanh

Qua nghiên cứu tác giả nhận thấy có nhiều phương pháp dự báo có thể sử dụng trong đề tài nghiên cứu Do đó, để tìm được một phương pháp phù hợp tác giả tiến hành

xử lý dữ liệu và chọn lọc lại còn ba phương pháp đó là bình quân di động, hồi quy tương quan và số mũ theo thời gian Để có cơ sở chọn ra phương pháp phù hợp thì tác giả dựa vào tính chính xác của dự báo: đó là khi đã đưa ra số liệu dự báo thì số liệu dự báo nào càng gần số liệu thực tế thì dự báo đó có độ chính xác càng cao và lỗi trong dự báo càng thấp

Vì thế, qua quá trình chọn lọc ở phụ lục 8 trang 77, tác giả có chọn ra các phương

pháp phù hợp để sử dụng trong quá trình nghiên cứu: thứ nhất là phương pháp số mũ theo thời gian dùng để dự báo kế hoạch bán hàng (chỉ tiêu huy động và cho vay), thứ hai phương pháp bình quân di động được tính toán trên cơ sở phần mềm Excel và chương

SVTH: Phan Phương Thảo 12"

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 13"

A0 : chi tiêu ban đầu hay chỉ tiêu gốc

An : chi tiêu tại năm n (năm dự báo)

r : tốc độ tăng trưởng dự báo

(2) Phương pháp bình quân di động được tính toán trên cơ sở phần mềm Excel và

là lãi suất huy động và cho vay luôn thay đổi theo từng thời kỳ của nó), phù với dự báo trong giai đoạn ngắn, sai số thấp và cũng được sự đánh giá là phù hợp với tình hình phát triển của ngân hàng

Do đó, phương pháp mũ theo thời gian là phương pháp dựa vào dãy số thời gian để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động của các giá trị hiện tại và trong cả những giá trị ở tương lai chưa biết An+1 An+2…

Công thức được xác định:

Đối với phương pháp bình quân di động (trung bình động) trong Excel là phương pháp dự báo ở kỳ thứ t +1 bằng trung bình cộng của n kỳ trước đó Như vậy, cứ mỗi

kỳ dự báo lại bỏ đi số liệu xa nhất trong quá khứ và thêm vào số liệu mới nhất

Công thức: Trong đó: Ft +1 là số dự báo ở kỳ thứ t

+ 1, Dt là số quan sát ở kỳ thứ t; n tổng

số quan sát Đây cũng là phương pháp dự báo phù hợp với những mô hình mà các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau Điểm yếu của phương pháp là chỉ vận dụng những số liệu ở quá khứ cho ta xu hướng của kế hoạch phát triển một cách tương đối

2.7 Mô hình nghiên cứu

Từ cơ sở lý thuyết và việc đánh giá những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả tiến hành nghiên cứu theo mô hình dưới đây:

[12] Võ Thị Thanh Lộc 2001 Thống kê Ứng dụng và Dự báo Khoa KT – QTKD Trường Đại Học Cần Thơ NXB Thống Kê

[13] Không ngày tháng Ứng dụng Excel trong hồi quy tương quan và dự báo kinh tế [trực tuyến] Cao học kinh tế

Chương 2: Cở sở lý thuyết & Mô hình nghiên cứu

Mục tiêu và chiến lược chung

Kế hoạch Tiếp thị

Kế hoạch hoạt động

Kế hoạch nhân sự

Kết quả tài chính

Tổng hợp nhu cầu nguồn lực

Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu [14]

Đề tài nghiên cứu được tiến hành qua ba giai đoạn:

¾ Giai đoạn 1: Những dữ liệu được thu thập, sau đó tổng hợp và phân tích nhằm tìm ra

những thông tin cần thiết: những nét khái quát về ngân hàng, các sản phẩm/dịch vụ hiện

có, môi trường kinh doanh, Qua phân tích dữ liệu nhận thấy được đâu là mặt mạnh - mặt yếu; nguy cơ – đe dọa có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đồng thời, còn biết được toàn cảnh về môi trường kinh doanh và những xu thế biến đổi đang diễn ra

¾ Giai đoạn 2: Đây là giai đoạn quan trọng của đề tài nghiên cứu Giai đoạn này bao

gồm việc hoạch định những mục tiêu cần đạt được của ngân hàng, hoạch định các bộ phận chức năng, khái quát các kế hoạch: kế hoạch tiếp thị, bán hàng, nhân sự Đồng thời, phân tích những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện nhằm đề ra những giải pháp phòng ngừa để ngân hàng triển khai kế hoạch sẽ đạt được mục tiêu đề ra

¾ Giai đoạn 3: Đây là giai đoạn chi tiết hóa các nguồn lực cần thiết để thực hiện kế

hoạch và sử dụng các phương pháp toán học để dự báo kết quả tài chính mà ngân hàng

dự kiến sẽ đạt được trong và cuối kỳ kế hoạch

2.8 Tóm tắt chương 2

Đề tài này áp dụng những cơ sở lý thuyết: hoạt động kinh doanh của NHTM, quy trình lập kế hoạch kinh doanh, Sau đó là các phương pháp đo lường nghiên cứu và mô hình nghiên cứu cần áp dụng cho đề tài Trong đó, cách thức tiến hành lập kế hoạch kinh doanh: trước hết mô tả, tiếp đến là phân tích – hoạch định và cuối cùng là lượng hóa – đánh giá; mô hình nghiên cứu của đề tài trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 thu thập

dữ liệu và phân tích dữ liệu, giai đoạn 2 hoạch định kế hoạch và phân tích rủi ro và giai đoạn cuối cùng là đánh giá kế hoạch

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

-ZœY -

Chương này gồm các nội dung:

3.1 Giới thiệu chương 3 3.2 Thiết kế nghiên cứu 3.3 Nghiên cứu khám phá 3.4 Nghiên cứu hoạch định 3.5 Tóm tắt chương 3

Chương 3

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 15"

3.1 Giới thiệu chương 3

Trong chương này, đề tài sẽ trình bày cách thức tiến hành nghiên cứu: xây dựng thiết kế nghiên cứu và cách thức thu thập dữ liệu cũng như phương pháp xử lý dữ liệu

3.2 Thiết kế nghiên cứu

Đề tài này được thực hiện thông qua các bước nghiên cứu sau:

Bảng 3.1 Các bước tiến hành nghiên cứu

1 Nghiên cứu khám phá Quan sát thực tế

Phỏng vấn chuyên sâu

2 Nghiên cứu hoạch định Phương pháp chuyên gia

Các bước tiến hành nghiên cứu của đề tài được thực hiện qua 2 bước chính: (1) nghiên cứu khám phá thông qua việc phân tích dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp, dữ liệu được thu thập cho bước này từ các số liệu trên các bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2007 – 2009, thực hiện đồng thời quan sát thực tế và phỏng vấn chuyên sâu; (2) nghiên cứu hoạch định, được tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia, thực hiện trao đổi lấy ý kiến với các cán bộ quản lý ngân hàng làm cơ sởcho việc hoạch định

kế hoạch kinh doanh

Bảng 3.2 Nội dung bước phân tích dữ liệu thứ cấp

liệu

- Lịch sử hình thành, sản

phẩm/dịch vụ cung cấp - Thu thập tài liệu tại ACB - AG: các tờ rơi sản phẩm/dịch vụ

- Thu thập dữ liệu tại website ngân hàng Á Châu http://www.acb.com.vn

Tổng hợp dữ liệu

- Các hoạt động chủ yếu

và hỗ trợ của hoạt động

kinh doanh ngân hàng

- Kết quả kinh doanh giai

đoạn 2007 – 2009

- Cơ hội, nguy cơ, đe dọa

tác động đến hoạt động

kinh doanh của ACB – AG

- Thu thập tài liệu qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán

- Thu thập dữ liệu tại website của đối thủ cạnh tranh, cùng các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của đối thủ

- Thu thập các tài liệu có liên quan tác động đến môi trường vĩ mô của ACB – AG như

số liệu từ Cục Thống kê Tỉnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới của Sở Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước…

- Phân tích và so sánh các báo cáo kết quả hoạt động những năm qua

- Phân tích và so sánh báo cáo hoạt động của các đối thủ cạnh tranh

- Tổng hợp và chọn lọc dữ liệu nhằm phân tích những cơ hội kinh doanh tốt cũng như những nguy cơ có thể xảy ra

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Sau đó, tiếp tục thu thập dữ liệu sơ cấp về môi trường kinh doanh cũng như về tình hình hoạt động của ngân hàng, nhằm tìm ra các cơ hội - nguy cơ có ảnh hưởng đến quá trình hoạt động Nội dung của bước phân tích dữ liệu sơ cấp được chi tiết hóa qua bảng 3.3:

Bảng 3.3 Nội dung bước phân tích dữ liệu sơ cấp

liệu

Môi trường nội bộ: mục

tiêu của ngân hàng Hội

sở, mục tiêu của ngân

Thực hiện thảo luận cá nhân với:

- Ban giám đốc và các trưởng phòng

- Nhân viên các bộ phận: tín dụng, giao dịch, nhân sự, kế toán Mỗi bộ phận chọn ra hai nhân viên có nhiều kinh nghiệm

- Khách hàng của ACB – AC: thực hiện phỏng vấn trong quá trình đi thẩm định tín dụng

Quan sát trực tiếp hoạt động kinh doanh diễn ra hằng ngày tại ngân hàng, chủ yếu ở bộ phận tín dụng và

bộ phận giao dịch

Phân tích dữ liệu tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng Á Châu - chi nhánh An Giang

Sử dụng ma trận IFE để đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu đó, để nhận thấy năng lực hoạt động của ngân hàng

Môi trường tác nghiệp:

Dùng ma trận hình ảnh cạnh tranh để so sánh với đối thủ

Nhận diện nguy cơ và cơ

hội từ môi trường vĩ mô

như: kinh tế, dân số, công

nghệ

Phỏng vấn Ban lãnh đạo và Trưởng phòng các bộ phận

Tổng hợp dữ liệu nhằm tìm ra những cơ hội mới, những xu hướng hiện nay trong ngành

Sử dụng ma trận EFE để đánh giá những nguy cơ,

cơ hội và khả năng phản ứng của ngân hàng trước các yếu tố đó

3.4 Nghiên cứu hoạch định

Sau khi thu thập được các dữ liệu và tìm ra được những thông tin cần thiết, tiếp đến tác giả sẽ tổng hợp chúng lại và hình thành một bức tranh mô tả toàn cảnh về ngân hàng, sản phẩm, thị trường và môi trường kinh doanh Theo đó, việc hoạch định được thực hiện dựa trên cơ sở của việc trao đổi với cán bộ quản lý ngân hàng, từ những ý kiến trao đổi đó, được tác giả đúc kết lại và kết hợp với những dữ liệu đã chọn lọc để

SVTH: Phan Phương Thảo 16"

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

SVTH: Phan Phương Thảo 17"

đưa ra một bản kế hoạch kinh doanh cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển và gắn chặt với thực tiễn Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng phương pháp SWOT – là cách kết hợp giữa các nguy cơ, cơ hội, điểm mạnh, điểm yếu để khai thác các cơ hội bên ngoài và hạn chế ảnh hưởng từ các mối đe dọa đã phân tích Bên cạnh đó còn sử dụng hai phương pháp trong quá trình nghiên cứu gồm: phương pháp số mũ theo thời gian và phương pháp bình quân di động để đưa ra dự báo kết quả kinh doanh trong năm 2011 Song song với bước tiến hành trên, tác giả còn thu thập được những rủi ro cùng những giải pháp quản lý chúng mà trong quá trình trao đổi với cán bộ quản lý ngân hàng đã cho ý kiến Các rủi ro trong ngân hàng thường là rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái, rủi ro lãi suất

Bảng 3.4 Nội dung bước nghiên cứu hoạch định

Nội dung cần hoạch định

Phương pháp thu thập

Kế hoạch nhân sự: tuyển dụng và

hoạch định chính sách lương thưởng

Kế hoạch chiêu thị: hỗ trợ, phân phối,

khuyến mãi, các chương trình dự

thưởng

Kế hoạch tài chính: dự kiến kết quả

kinh doanh, rủi ro có thể xảy ra trong

quá trình kinh doanh

Phương pháp chuyên gia

- Ma trận phạm vi và lợi thế cạnh tranh

- Phân tích SWOT

- Phương pháp số mũ theo thời gian

- Phương pháp bình quân

di động và chương trình Moving Average

Sau khi trao đổi ý kiến với các cán bộ quản lý ngân hàng, tác giả bắt đầu viết và trình bày toàn bộ kết quả thực hiện thành một bản kế hoạch kinh doanh với đầy đủ các nội dung yêu cầu Tiếp theo là trình bày thảo luận nhóm tập trung để cán bộ quản lý tại ngân hàng đóng góp ý kiến Sau khi được góp ý, tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh thành bản

kế hoạch chính thức và gửi lại ngân hàng để được đánh giá và xem xét

3.5 Tóm tắt chương 3

Đề tài này được tác giả tiến hành nghiên cứu thông qua hai bước: bước nghiên cứu khám phá và nghiên cứu hoạch định Nghiên cứu khám phá chủ yếu thực hiện thông qua phân tích dữ liệu thứ cấp, dữ liệu này chủ yếu thu thập về lịch sử hình thành của ngân hàng, kết quả kinh doanh những năm qua, sau đó dùng phương pháp phân tích và so sánh kết quả với những năm trước đó mà đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng Tiếp tục là phân tích dữ liệu sơ cấp, tác giả thu thập các dữ liệu môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài ngân hàng rồi dùng phương pháp phân tích tìm ra điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội, nguy cơ, đe dọa trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng Cuối cùng là nghiên cứu hoạch định, tác giả sẽ dùng phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích

ma trận SWOT cũng như phương pháp trung bình động để đề ra dự báo, đề ra hoạt động chức năng và giải pháp cho từng bộ phận

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH

DOANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU

CHI NHÁNH AN GIANG

-ZœY -

Chương này bao gồm các nội dung:

4.1 Giới thiệu chương 4

4.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

4.3 Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của ACB – AG

4.4 Phân tích hoạt động kinh doanh của ACB – AG

4.5 Phân tích môi trường tác nghiệp ngành ngân hàng An Giang

4.6 Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến ngành ngân hàng An

Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang

4.1 Giới thiệu chương 4

Chương 3 đã thể hiện được các bước tiến hành nghiên cứu Tiếp theo, chương 4 sẽ tổng hợp và phân tích các dữ liệu đã thu thập được, từ đó hình thành bức tranh toàn cảnh hoạt động của ACB – AG, về sản phẩm/dịch vụ, hoạt động kinh doanh, về thị trường và môi trường mà ngân hàng đang hoạt động

4.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

4.2.1 Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Á Châu

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã được thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 24/04/1993 Ngày 04/06/1993, ACB chính thức đi vào hoạt động

o Hội sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM

o Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

o Tên giao dịch nước ngoài: Asia Commercial Bank (ACB)

o Email: acb@acb.com.vn

o Trang web chính thức: www.acb.com.vn

o Điện thoại: (848) 3929 0999 Fax: (848) 3839 9885

œ Mạng lưới hoạt động: ACB hoạt động rộng khắp, mạng lưới được đặt tại những

vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc bao gồm: 1 hội sở và hơn 240 chi nhánh/phòng giao dịch, trên 2000 đại lý thanh toán thẻ của Trung tâm thẻ đang hoạt động, trên 810 đại lý chi trả của Trung tâm chuyển tiền nhanh ACB – Western Union

œ Tầm nhìn: Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB đã xác định tầm nhìn là trở thành

ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam đó là “Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ” ACB luôn phấn đấu để thực

hiện mục tiêu trên dựa trên nền tảng hoạt động năng động, sản phẩm phong phú, kênh phân phối đa dạng, công nghệ hiện đại, kinh doanh an toàn hiệu quả, tăng trưởng bền vững, với đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp

œ Quy trình nghiệp vụ: Các nghiệp vụ chính được chuẩn hóa tiêu chuẩn ISO

9001-2000

œThành tích đạt được trong quá trình hoạt động: Quá trình hoạt động ACB

trong những giai đoạn vừa qua đã không ngừng chứng tỏ sự nỗ lực hết mình để có được những thành tựu như ngày hôm nay đó là những tấm huân chương lao động – những bằng khen của Nhà nước trao tặng và những giải thưởng Quốc tế nhưng theo ý kiến của

ACB thì tất cả những điều đó “thành công chỉ mới là sự khởi đầu”

4.2.2 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh An Giang

Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh An Giang là chi nhánh thứ 3 được thành lập sau chi nhánh Hà Nội và TP HCM theo giấy phép số 0019/GCT ngày 10/08/1994 và chính thức đi vào hoạt động ngày 16/04/1994

Chi nhánh đặt tại: 95 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang Điện thoại: 0763 844 531 Fax: 0763 844 530

SVTH: Phan Phương Thảo 18 "

Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang

SVTH: Phan Phương Thảo 19 "

œ Phương châm hoạt động

“Vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp” hướng đến sự

hoàn hảo để phục vụ khách hàng

œ Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang

Hình 4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang 4.3 Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang

Có thể chia hoạt động kinh doanh của ACB - AG thành ba kênh phân phối chính

4.3.1 Các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của ACB - AG

œ Kênh truyền thống này bao gồm: trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và

cung ứng các dịch vụ ngân hàng Các sản phẩm/ dịch vụ chủ yếu ở bảng 4.1:

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

BAN TÍN DỤNG

PHÒNG

GIAO DỊCH

VÀ NGÂN QUỸ

PHÒNG TÍN DỤNG

VÀ TTQT

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

PHÒNG

KẾ TOÁN

PHÒNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DN

BỘ PHẬN

KD NGOẠI

TỆ, KD VÀNG

BAN

XỬ LÝ NỢ

BỘ PHẬN

HỔ TRỢ TÍN DỤNG

VÀ TTQT

Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang

Bảng 4.1 Các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của ACB - AG Dành cho khách hàng Cá nhân Dành cho khách hàng Doanh nghiệp

1 Các sản phẩm/dịch vụ lên quan đến thẻ

2 Các sản phẩm cho vay

3 Sản phẩm liên kết

4 Dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước

5 Nhận tiền gửi thanh toán theo các kỳ

hạn

6 Nhận tiền gửi tiết kiệm theo các kỳ hạn

7 Các sản phẩm về quyền chọn

8 Bảo hiểm nhân thọ

9 Dịch vụ khác: tư vấn tài chính cá nhân,

thu hộ tiền điện, thu đổi ngoại tệ, dịch vụ

ngân quỹ, ủy thác đầu tư…

1 Nhận tiền gửi của doanh nghiệp

2 Cho vay bổ sung vốn lưu động

3 Tài trợ xuất nhập khẩu

4 Dịch vụ cho thuê tài chính

5 Thanh toán quốc tế

6 Bao thanh toán

7 Bão lãnh trong và ngoài nước

8 Giao dịch mua bán quyền chọn bằng vàng và ngoại tệ

9 Dịch vụ khác: thư tín dụng nội địa, thư tín dụng công ty…

10 Các dịch vụ theo yêu cầu

4.3.2 Các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng điện tử ACB - AG: với các sản

phẩm/dịch vụ như Mobile banking, Internet banking , Home banking, Phone banking

Bảng 4.2 Các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng điện tử

Nội dung Internet

Banking

Home Banking

Mobile Banking Phone Banking

Hình thức

giao dịch

Thực hiện các giao dịch qua website

https://internetba nking.acb.com.vn

Thực hiện các giao dịch qua website

https://homebanki ng.acb.com.vn

Sử dụng điện thoại di động, soạn tin nhắn theo cú pháp của ACB gửi 997

Khách hàng nhấn vào các phím trên điện thoại theo mã quy định của Ngân hàng để yêu cầu thực hiện các thông tin cần thiết.

Cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch chuyển khoản tại bất kỳ nơi đâu có kết nối Internet mà không

ACB.

Thông qua việc sử dụng điện thoaị di động khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao dịch mà không cần phải đến ACB.

Cung cấp các thông tin về tỷ giá ngoại tệ,

về lãi suất, và giá chứng khoán Ngoài

ra, còn có các thông báo sản phẩm mới nhất của ACB

4.3.3 Các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng tự động ACB - AG: thực hiện giao dịch

qua hệ thống máy ATM, máy POS và dịch vụ Call Center 247 là trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại miễn phí, được tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng, vay qua mạng là một dịch vụ mới – hiện đại – nhanh chóng và tiết

kiệm…Các hình thức này xem như một ngân hàng thu nhỏ

SVTH: Phan Phương Thảo 20 "

Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang

SVTH: Phan Phương Thảo 21 "

Những tiện ích của sản phẩm/dịch vụ này mang lại: khách hàng sử dụng những

công nghệ tiên tiến để mang lại những tiện ích cho mình, đồng thời không tốn nhiều thời gian, chi phí, để thực hiện giao dịch vì không cần phải đến ngân hàng hoặc đi quá

xa để có tìm được nơi rút tiền hay việc thanh toán tự động tại các siêu thị nhanh chóng

và hiệu quả Ngân hàng ACB - AG thực hiện vai trò như một chiếc cầu nối giữa nhà

cung cấp và khách hàng

4.4 Phân tích hoạt động kinh doanh của ACB – AG [15]

4.4.1 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh

Thực hiện theo mục tiêu đề ra của ngân hàng Hội sở, ACB – AG cần chiếm lĩnh thị trường tín dụng và trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu của tỉnh, tăng trưởng hợp lý và thận trọng, chú trọng về chất lượng, xây dựng một ACB -AG mang tính chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện và đáng tin cậy Đối tượng khách hàng mà ACB - AG hướng đến để phục vụ là các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ với phương châm vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà và mọi doanh nghiệp

4.4.1.1 Cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn hoạt động của ngân hàng bao gồm vốn tự có và vốn huy động, yếu tố này quyết định khả năng tài chính của ngân hàng Vì vậy, ACB –AG là một trong những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh tại An Giang, hoạt động với cơ cấu nguồn

vốn như sau:

Bảng 4.3 Cơ cấu nguồn vốn qua các năm

4.4.1.2 Tổng tài sản

Tổng tài sản của ACB - AG trong các năm gần đây (2007 – 2009) tăng trung bình 27%/năm Theo đánh giá của cán bộ quản lý ngân hàng thì tổng tài sản của ngân hàng tăng tốt , phù hợp với sự phát triển của ACB – AG (nếu như năm 2007 chỉ có 398.543 triệu đồng thì năm 2009 tổng tài sản của ACB - AG đã đạt 677.419 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2007) Nếu không tính các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần được cổ phần từ ngân hàng quốc doanh thì quy mô tổng tài sản của ACB -

AG đang dẫn đầu trong khối các ngân hàng thương mại

[15] Ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang 2009 Báo cáo tổng kết năm 2007, 2008, 2009 của Ngân

hàng Á Châu – chi nhánh An Giang

Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang

SVTH: Phan Phương Thảo 22 "

Hình 4.3 Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng

Hình 4.2 Vốn huy động

theo hình thức tiền gửi

Bảng 4.4 Tổng tài sản qua các năm

uy tín, niềm tin và hình ảnh ngân hàng trong tâm trí khách hàng

Với sự cạnh tranh của 51 tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhưng ACB – AG vẫn đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn này là khá cao 40 %/năm Sự tăng dần của vốn huy động nhờ vào những chính sách ưu đãi hấp dẫn (lãi suất, các chương trình

dự thưởng và chất lượng dịch vụ khách hàng tốt)

Bảng 4.5 Vốn huy động qua các năm

Theo đánh giá của cán bộ bộ phận giao dịch và ngân quỹ thì cơ cấu vốn huy động được chia theo những hình thức như sau: nếu xét vốn huy động theo hình thức tiền gửi thì tiền gửi có

kỳ hạn chiếm cao hơn 45% trên tổng vốn huy động, còn xét về đối tượng thì chủ yếu là khách hàng cá nhân (KHCN) chiếm 55%, khách hàng doanh nghiệp (KHDN) chiếm 45% trong cơ cấu huy động này

œ Đánh giá: Hoạt động huy động vốn tăng trưởng ổn định, năng lực tự huy động vốn

để vận hành hoạt động tín dụng được đảm bảo, cơ cấu huy động vốn chủ yếu là cá nhân với hình thức chủ yếu là có kỳ hạn, đều này thể hiện sự tin tưởng của khách hàng đối với ngân hàng qua các hình thức gửi tiền này, khách hàng gửi tiền mục đích rõ ràng giảm được nguy cơ rút vốn trước hạn

4.4.1.4 Sử dụng vốn

Với tốc độ tăng trưởng bình quân tín dụng của giai đoạn 2007-2009 đạt 24%/năm, khẳng định hoạt động tín dụng của ACB – AG luôn ổn định đối với những biến đối bên ngoài Quá trình hoạt động tín dụng của ACB – AG được phản ánh rõ nét qua bảng 4.6:

Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang

SVTH: Phan Phương Thảo 23 "

vụ chủ yếu cho quá trình phát triển kinh

tế của địa phương, các lĩnh vực vay khác có xu hướng cân đối và giảm tỷ trọng; còn về thời hạn vay thì có đến 73% là theo ngắn hạn, mục đích chủ yếu sử dụng vốn lưu động, mua sắm, tiêu dùng, nông nghiệp theo vụ mùa

œ Đánh giá: Hoạt động tín dụng tăng trưởng đảm bảo (trung bình qua các năm là

24%), khách hàng chủ yếu vẫn là cá thể với hình thức vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, đối tượng khách hàng là doanh nghiệp đang được ngân hàng chú trọng tìm kiếm và mở rộng Hoạt động tín dụng phân theo cơ cấu ngành kinh doanh thì hình thức vay công thương được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển, mặt khác theo ý kiến của cán bộ quản lý ngân hàng thì các ngành khácsẽ hoạt động theo xu hướng có tỷ trọng ổn định và giảm dần

4.4.1.5 Chất lượng tín dụng

Nợ quá hạn là vấn đề mà hầu hết các ngân hàng đều quan tâm, bởi nó phản ánh hiệu quả quy trình thẩm định tín dụng Nợ quá hạn ở ACB – AG luôn được kiểm soát tốt, tỷ

lệ nợ quá hạn luôn dưới mức 1%

Bảng 4.7 Nợ quá hạn qua các năm

Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang

công tác thẩm định tín dụng của ngân hàng Với chính sách tín dụng thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặc quy trình thẩm định theo ISO: đầu vào cẩn trọng thì đầu ra được an toàn

và đảm bảo, điều này tốt cho cả đôi bên

œ Đánh giá quá trình thực hiện hoạt động tín dụng

Qua trao đổi, các bộ quản lý và nhân viên tín dụng đã nêu lên một số đánh giá về quá trình hoạt động tín dụng trong giai đoạn vừa qua:

định chặt chẽ: kiểm tra, rà soát, đôn đốc các khoản tín dụng đến hạn và trễ hạn, hạn chế đến mức có thể nợ xấu không thu hồi được; (3) chất lượng dịch vụ được đảm bảo: luôn tư vấn tận tình với khách hàng về các khoản tín dụng, đảm bảo sự thuận tiện và có lợi cho hai phía; (4) các chương trình hỗ trợ lãi suất cũng được thực hiện khá nhiều, không chỉ thực đúng theo quy định của NHNN mà ACB cũng

có những chương trình riêng (SMESC, SMFSC, tài trợ thu mua gạo…)nhằm tạo

điều kiện để các đối tượng khách hàng được hưởng các ưu đãi này

hiện qua các cán bộ tín dụng quản lý địa bàn gây khó khăn trong việc chăm sóc khách hàng do địa bàn xa, mất nhiều thời gian; (2) thực hiện quản lý tín dụng theo chuẩn ISO tuy chặt chẽ nhưng mất nhiều thủ tục (trình ký, nhiều giấy tờ xác nhận, chữ ký) và thời gian; (3) giá trị thẩm định tài sản đảm bảo còn thấp hơn so với một

số ngân hàng khác (70% giá trị khoản vay); (4)hạn chế trong công tác Marketing

vì thực hiện theo chương trình của Hội sở, chưa linh hoạt tại địa bàn hoạt động

4.4.1.6 Hoạt động kinh doanh khác

‰ Hoạt động thẻ

Đối với mảng kinh doanh này, nhân viên bộ phận dịch vụ khách hàng cho biết: lĩnh vực này của ACB – AG hoạt động còn hạn chế (năm 2009 phát hành được 3000 thẻ) vì đối tượng phát hành thẻ của ngân hàng đa phần là người có hoạt động kinh doanh mua bán thường xuyên, người đi du lịch, đi công tác ở nước ngoài hay những đối tượng có thu nhập cao, đồng thời số lượng máy ATM trên địa bàn ít (chỉ có 4 máy: 3 máy được đặt tại địa bàn Long Xuyên, 1máy tại PGD Châu Đốc) nên một phần nào cũng hạn chế

số lượng thẻ ATM của ngân hàng Mặt khác, theo ý kiến trên thì hệ thống thanh toán tự động trên địa bàn tỉnh chưa được trang bị phổ biến nên số lượng thẻ phát hành của ngân hàng cũng hạn chế vì phần lớn thẻ ATM của ACB là thẻ thanh toán tự động

‰ Hoạt động chi trả kiều hối và Western Union

Hoạt động chi trả kiều hối tại ngân hàng phát triển khá tốt, lượng giao dịch ngày một đông vì ACB – AG đảm bảo chi trả tiền USD trong và ngoài tỉnh, là đại lý của hơn

12 công ty kiều hối được thông qua Hội sở, thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh trên toàn cầu qua hệ thống Western Union, một lợi thế khác giúp ACB – AG chiếm ưu thế với khách hàng trong giao dịch là do có được một trung tâm kiểm soát và thanh toán trực tiếp qua mạng quốc tế được kết nối và rà soát với các đại lý

‰ Hoạt động kinhdoanh vàng

ACB – AG chính thức hoạt động sàn vàng từ năm 2007 Trong giai đoạn đó, quá trình hoạt cũng được đánh giá là ở mức ổn định, đây có thể được xem là một lĩnh vực kinh doanh mới tại địa bàn Nhưng đến cuối năm 2009 thì ngân hàng Nhà nước ban

SVTH: Phan Phương Thảo 24 "