Ứng dụng mô hình camels trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh quảng ngãi

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỈÏNG DỦNG MÄ HÇNH CAMELS TRONG PHÁN TÊCH HIÃÛU QU HOẢT ÂÄÜNG KINH DOANH CA NGÁN HNG TMCP SI GN THỈÅNG TÊN CHI NHẠNH QUNG NGI TRẦN THỊ TUYẾT LIỄU Khóa học: 2013 – 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG -  - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỈÏNG DỦNG MÄ HÇNH CAMELS TRONG PHÁN TÊCH HIÃÛU QU HOẢT ÂÄÜNG KINH DOANH CA NGÁN HNG TMCP SI GN THỈÅNG TÊN CHI NHẠNH QUNG NGI Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Tuyết Liễu ThS Trần Thị Khánh Trâm Lớp: K47 Ngân hàng Niên khóa: 2013-2017 Huế, 05/2017 Lời Cảm Ơn Đối với sinh viên chuyên ngành Ngân hàng, việc thực tập đóng vai trị quan trọng Thông qua đợt thực tập có điều kiện tìm hiểu thực tế, so sánh kiến thức học giảng đường Đại học với thực trạng áp dụng Ngân hàng, từ đúc kết cho học bổ ích Tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế đặc biệt cô Ths Trần Thị Khánh Trâm giúp đỡ tận tình bảo thời gian thực tập Tôi chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Ngãi tạo điều kiện cho tơi đến quan để học hỏi kinh nghiệm anh chị trước Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức trình độ chuyên môn kinh nghiệm thân cịn nhiều hạn chế, thân tơi cố gắng nỗ lực để giải u cầu mục đích đặt khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận bảo, bổ sung ý kiến đóng góp thầy giáo, để khóa luận tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Quảng Ngãi, tháng năm 2016 Sinh viên thực Trần Thị Tuyết Liễu TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Hoạt động hệ thống ngân hàng xem mắt xích then chốt, đóng vai trị quan trọng, có tác động lớn đến hệ thống tài nói riêng kinh tế nói chung Thời gian trước chứng kiến gia tăng số lượng ngân hàng thương mại Nhiều ngân hàng thành lập, số ngân hàng hoạt động thời gian ngắn rơi vào tình trạng nợ xấu tăng nhanh, khả tốn, ảnh hưởng tiêu cực đến tồn kinh tế Với mạnh tay Chính phủ hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng yếu nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng có dấu hiệu tăng trưởng tốt năm trở lại đây: khoản tốt, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng giảm đáng kể mức 3%, nhu cầu với sản phẩm ngân hàng khách hàng tăng nhanh,… Do việc ứng dụng mơ hình để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng quan trọng Với đề tài “Ứng dụng mơ hình CAMELS phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Chi Nhánh Quảng Ngãi” thực với mục tiêu sau Thứ hệ thống hóa vấn đề lý thuyết liên quan đến ngân hàng phân tích hiệu hoạt động kinh doanh mơ hình CAMELS Thứ hai ứng dụng mơ hình để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi Thứ ba đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi Mặc dù đề tài giải mục tiêu tồn số hạn chế ảnh hưởng giới hạn thời gian, kiến thức, chưa nêu rõ hết mô hình… i MỤC LỤC TĨM TẮT NGHIÊN CỨU i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM VÀ MƠ HÌNH CAMEL 1.1 Giới thiệu phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.1.2 Quan niệm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 10 1.1.3.1 Các nhân tố bên 10 1.1.3.2 Các nhân tố bên 11 1.1.4 Vai trò ý nghĩa hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 12 1.1.4.1 Vai trò hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 12 1.1.4.2 Ý nghĩa hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 13 ii 1.2 Mơ hình CAMELS đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 13 1.2.1 Sơ lược mơ hình CAMELS 13 1.2.2 Hệ thống tiêu mơ hình CAMELS 15 1.2.2.1 C- Capital adequacy (Mức độ an toàn vốn) 15 1.2.2.2 A – Assets Quality (Chất lượng tài sản) 15 1.2.2.3 M – Management (Năng lực quản lý) 16 1.2.2.4 E – Earnings (Khả sinh lời) 17 1.2.2.5 L – Liquidity (Khả khoản) 17 1.2.2.6 S – Sensitivity to Market Rist ( Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) 18 1.2.3 Ý nghĩa mơ hình CAMELS phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 18 1.2.4 Các tỷ số dùng để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 19 1.2.4.1 C- Capital adequacy (Mức độ an toàn vốn) 19 1.2.4.2 A – Assets Quality (Chất lượng tài sản) 20 1.2.4.3 M – Management (Năng lực quản trị ) 21 1.2.4.4 E – Earnings (Khả sinh lời) 21 1.2.4.5 L – Liquidity (Khả khoản) 22 1.2.4.6 S – Sensitivity to Market Rist (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) 23 1.3 Ưu nhược điểm mơ hình CAMELS 23 1.3.1 Ưu điểm 23 1.3.2 Nhược điểm 24 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM CP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CN QUẢNG NGÃI 26 2.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín CN Quảng Ngãi 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 iii 2.1.3 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi 30 2.2 Ứng dụng mơ hình Camels phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi 32 2.2.1 Mức độ an toàn vốn 32 2.2.1.1 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 32 2.2.2 Chất lượng tài sản Có 34 2.2.2.1 Tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Tổng tài sản 35 2.2.2.2 Tỷ lệ Nợ hạn/Tổng dư nợ 36 2.2.2.3 Tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ 37 2.2.2.4 Tỷ lệ Dự phịng rủi ro/Dư nợ tín dụng 38 2.2.3 Năng lực quản lý 39 2.2.4 Khả sinh lời 41 2.2.4.1 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 43 2.2.4.2 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) – Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NNIM) 44 2.2.4.3 Lợi nhuận/Tổng thu nhập 46 2.2.5 Tính khoản 47 2.2.5.1 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) 48 2.2.5.2 Tỷ lệ khoản tài sản 49 2.2.6 Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 51 2.2.6.1 Trạng thái ngoại tệ 52 2.2.6.2 Rủi ro lãi suất 53 2.3 Thơng qua mơ hình CAMELS nhận xét hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank – CN Quảng Ngãi năm 2014-2016 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN- CN QUẢNG NGÃI 56 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi 56 iv 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Quảng Ngãi 57 3.2.1 Những giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn 57 3.2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn 57 3.2.3 Những giải pháp tăng thu nhập 58 3.2.4 Những giải pháp giảm chi phí 59 3.2.5 Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 59 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam CAR Tỷ lệ an toàn vốn CIR Tỷ lệ chi phí/ Thu nhập CN Chi nhánh DNTD Dư nợ tín dụng DPRR Dự phịng rủi ro FDIC Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang HDQT Hội đồng quản trị 10 LDR Tỷ lệ Cấp tín dụng so với Nguồn vốn huy động 11 LNST Lợi nhuận sau thuế 12 NHNN Ngân hàng nhà nước 13 NHTM Ngân hàng Thương mại 14 NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần 15 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 16 NNIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 17 NX Nợ xấu 18 OCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam 19 OCC Cơ quan giám sát tiền tệ vi Tuy nhiên qua phân tích cấu nguồn vốn Ngân hàng, ta nhận Ngân hàng có xu hướng tăng khoản mục huy động tăng vốn từ nguồn vốn khác (năm 2016 tổng nguồn vốn 1.243.756 triệu đồng, tăng 209.233 triệu đồng so với năm 2015) Các nguồn vốn khác đến từ tiếp nhận nguồn vốn ủy thác đầu tư, chương trình phát triển kinh tế xã hội… Do đó, Ngân hàng cho vay vượt mức khoản tiền gửi khách hàng đảm bảo khả tốn nguồn vốn khác quỹ dự trữ Bảng 2.9: Cơ cấu nguồn vốn của STB CN QN 2014-2016 ĐVT: triệu đồng Nguồn vốn Vốn huy động Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 658.550 766.935 901.059 Vốn từ quỹ 12.904 12.986 14.532 Thanh toán vốn 83.472 85.167 105.496 Nguồn vốn khác 256.378 169.435 222.669 Tổng cộng 985.496 1.034.523 1.243.756 (Nguồn: Phịng Kế tốn quỹ NH Sacombank chi nhánh Quảng Ngãi) Nguồn vốn Ngân hàng chủ yếu từ hoạt động huy động chiếm 70% nguồn vốn cho ta thấy nguồn vốn để Ngân hàng cho vay chủ yếu từ nguồn vốn huy động cá nhân tổ chức.Vốn từ quỹ chiếm tỷ trọng nhỏ 2% Ngồi nguồn vốn có nguồn vốn khác, tốn vốn chiếm tỷ trọng khơng nhỏ 2.2.5.2 Tỷ lệ khoản tài sản Tỷ lệ khoản tài sản năm 2014 có xu hướng tăng 1,03% so với năm 2015 giảm 0,48% so với năm 2016 nguyên nhân yếu tố cấu tạo nên tài sản tăng nhanh tài sản khoản tiền mặt đơn vị, tiền gửi NHNN,… Theo quy định Thơng tư 36/2014/TT-NHNN tỷ lệ 49 khoản phải lớn 10% Tuy nhiên việc trì khơng sinh lời nên làm ảnh hưởng đến khả sinh lời Do đó, thời gian tới Ngân hàng cần có biện pháp để cấu tài sản động phân bổ hợp lý ĐVT: % 7.00% 6.00% 5.00% 5.75% 5.27% 4.72% 4.00% Tỷ lệ khoản tài sản 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ khoản tài sản STB CN QN 2014-2016 (Nguồn: Phịng Kế tốn quỹ NH Sacombank chi nhánh Quảng Ngãi) Qua phân tích cho thấy thấy khả khoản Ngân hàng chưa thực tốt Tài sản khoản chiếm phần nhỏ tổng tài sản, LDR cao so với quy định NHNN, điều ảnh hưởng đến khả khoản Ngân hàng có cố xảy 50 2.2.6 Độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Bảng 2.10: Trạng thái ngoại tệ STB CN QN 2014-2016 ĐVT: triệu đồng Năm Năm Năm 2015/2014 2016/2015 2014 2015 2016 GT GT Thu kinh doanh ngoại tệ 6.890 6.616 6.410 Chi kinh doanh ngoại tệ 6.109 6.109 6.109 781 507 301 Chỉ tiêu Trạng thái ngoại tệ % -274 -3,97 -206 -3,12 0,00 -274 -35,06 % 0,00 -206 -40,66 (Nguồn: Phịng Kế tốn quỹ NH Sacombank chi nhánh Quảng Ngãi) Bảng 2.11: Tỷ lệ chênh lệch lãi suất của STB CN QN 2014-2016 ĐVT: % Chỉ tiêu Lãi cho vay Cho vay Năm Năm Năm 2015/2014 2016/2015 2014 2015 2016 GT GT % % 51.726 68.663 86.346 16.937 32,74 17.683 20,48 512.755 702.040 913.277 189.285 36,92 211.237 23,13 Lãi suất bình quân 10,09 9,78 9,45 -0,31 - -0,33 -3,45 cho vay (1/2) % Lãi tiền gửi Tổng tiền gửi 36.486 38.193 44.409 1.707 4,68 6.216 14,00 658.550 766.935 901.059 108.385 16,46 134.124 14,89 Lãi suất bình quân huy động (4/5)% Chênh lệch lãi suất 5,54 4,98 4,93 -0,56 - -0,05 -1,04 4,55 4,80 4,53 0,25 - -0,27 -6,07 (Nguồn: Phịng Kế tốn quỹ NH Sacombank chi nhánh Quảng Ngãi) 51 2.2.6.1 Trạng thái ngoại tệ ĐVT: triệu đồng 900 800 781 700 600 Năm 2014 507 500 Năm 2015 400 301 300 Năm 2016 200 100 Trạng thái ngoại tệ Biểu đồ 2.14: Trạng thái ngoại tệ STB CN QN năm 2014-2016 (Nguồn: Phòng Kế tốn quỹ NH Sacombank chi nhánh Quảng Ngãi) Nhìn vào biểu đồ ta thấy trạng thái ngoại tệ dương nhiên có xu hướng giảm rõ rệt từ 781 triệu đồng (năm 2014) xuống 301 triệu đồng (năm 2016) Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Chi nhánh Quảng Ngãi chiếm tỷ trọng nhỏ hoạt động kinh doanh Ngân hàng nguyên nhân địa bàn Quảng Ngãi không xảy giao dịch mang tính chất ngoại tệ số lượng ngoại tệ không nhiều đa dạng, chủ yếu lượng kiều hối từ nước ngồi gởi Bên cạnh hoạt động kinh doanh chịu chi phối NHNN chịu ảnh hưởng thị trường giới nên biến động 52 2.2.6.2 Rủi ro lãi suất ĐVT: % 4.85% 4.80% 4.75% 4.70% 4.65% 4.60% 4.55% 4.50% 4.45% 4.40% 4.35% 4.30% 4.80% 4.55% Năm 2014 4.53% Năm 2015 hệ số chênh lệch lãi suất Năm 2016 Biểu đồ 2.15: Chênh lệch lãi suất STB CN QN năm 2014-2016 (Nguồn: Phịng Kế tốn quỹ NH Sacombank chi nhánh Quảng Ngãi Trong năm qua, số chênh lệch lãi suất Ngân hàng không ổn định Năm 2011, số 4,55% đến năm 2015 tăng lên 4,8% Tuy nhiên đến năm 2016 số giảm 4,53% Giai đoạn 2014-2016 Quảng Ngãi thời điểm thời điểm nhạy cảm địa bàn nhiều ngân hàng xuất với tên hứa hẹn bùng nổ thời gian tới SHB, OCB… nhiều đối thủ mạnh VCB, BIDV,…nên bắt buộc ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với thị trường Ngoài NHNN điều chỉnh lãi suất tối đa lãi suất tiền gửi mức lãi suất cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam TCTD mà ảnh hưởng đến lơi nhuận Ngân hàng 2.3 Thơng qua mơ hình CAMELS nhận xét hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank – CN Quảng Ngãi năm 2014-2016 Thành tựu đạt - Về Mức độ an toàn vốn (CAR): Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR Ngân hàng năm qua thực quy định Basel II trừ có năm 2014 53 nhiên đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu NHNN, tạo niềm tin khách hàng nhà đầu tư - Về Chất lượng tài sản Có: Chất lượng tài sản Có thể nhiều tiêu sau: + Tỷ lệ DNTD/TS: Chỉ tiêu 50% từ 2014-2016 có chiều hướng lên, thể rõ việc xử lý tốt hoạt động tín dụng tăng khoản hình thành từ tài sản theo quy định NHNN + Tỷ lệ Nợ hạn/DNTD: Chỉ tiêu mức từ 3%- 5% chứng tỏ Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ nợ + Tỷ lệ Nợ xấu/ DNTD: Theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN Ngân hàng ln thực quy định trì mức 3% Các khoản nợ nhóm ngày giảm dần + Tỷ lệ DPRR/DNTD: DPRR dùng để phòng ngừa khoản nợ KH khơng có khả khơng trả khoản nợ vay Tỷ lệ thấp 2% so với dư nợ tín dụng - Về Năng lực quản lý: Theo biểu đồ thể tỷ lệ CIR yếu tố quản trị rủi ro, nguồn nhân lực… Sacombank đáp ứng tiêu chí mơ hình quy định Chính phủ nhiên tỷ lệ CIR cao ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng cần tối thiểu hóa chi phí - Về Lợi nhuận: Theo giai đoạn 2014-2016 số ROA dương nhiên tỷ số giảm chứng tỏ Ngân hàng chưa tối đa hóa lợi nhuận - Về Tính khoản: Ngân hàng vận dụng tốt nguồn vốn huy động vay nhằm tăng doanh thu, cải thiện nguồn vốn nâng cao uy tín chất lượng Ngân hàng Hạn chế - Hoạt động tín dụng đóng vai trò chủ yếu Ngân hàng nguồn đem lại lợi nhuận chủ yếu tiềm ẩn nhiều rủi ro Ngồi cịn gặp khó khăn trình thẩm định, định cho vay… 54 - Tính khoản: Tỷ lệ LDR cao vượt mức quy định NHNN theo thông tư 36/2014/TT-NHNN LDR thước đo quan trọng sử dụng hoạt động quản lý giám sát hoạt động Ngân hàng nhằm đánh gía khoản hay khả chi trả Ngân hàng, thể chất lượng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng đảm bảo ổn định, an toàn hệ thống tài quốc gia Ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động vay chủ yếu nên dễ gây rủi ro, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống Ngân hàng Cần đưa chiến lược trước mắt mà phải đưa kế hoạch đầu tư, phát triển lâu dài, dự đoán nguy xảy tương lai với mục tiêu giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại mà Ngân hàng gánh chịu rủi ro xảy - Các tiêu lợi nhuận ROA, NIM… không đáp ứng tiêu chuẩn mơ hình, hạn chế lớn nghiêm trọng hệ thống NHTM nói chung Sacombank nói riêng Tỷ lệ Lợi nhuận/Tài sản nhỏ 10%, điều khẳng định việc sử dụng đồng Tài sản chưa hiệu quả, khả lành mạnh hoạt động thấp Vì vậy, để khắc phục điều này, thời gian tới, Ngân hàng cần đưa giải pháp, chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing hiệu thực chúng nhanh chóng, kịp thời 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN- CN QUẢNG NGÃI 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi - Nâng cao thị phần vốn dịch vụ, đề giải pháp nhằm khai thác nguồn vốn giá rẻ ổn định Mở rộng công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm huy động vốn, tiếp tục đầu tư tín dụng lĩnh vực kinh doanh địa bàn - Đẩy mạnh hoạt động cho vay, tăng trưởng tín dụng mức hợp lý, phù hợp với tăng trưởng vốn huy động, trích lập dự phịng xử lý rủi ro quy định đảm bảo an toàn hiệu hoạt động - Tập trung vào chiến lược bán chéo sản phẩm cho khách hàng, đẩy mạnh lợi ích dịch vụ cho khách hàng nhằm tăng thu phí dịch vụ, đa dạng loại hình dịch vụ Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, đặc biệt huy động vốn, cấp tín dụng, tốn với chất lượng cao nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, tiện lợi dịch vụ, tiện ích Ngân hàng cho kinh tế thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa - Tiếp tục nâng cao, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, truyền thơng nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh Ngân hàng xã hội - Cơ chế khuyến khích rõ ràng, nghiêm minh, thưởng phạt cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu giao với cán nhân viên Ngân hàng Nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao 56 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín- Chi nhánh Quảng Ngãi 3.2.1 Những giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn - Tiếp tục thực việc phân khúc khách hàng theo số dư tiền gửi để có sách chăm sóc hợp lý – ưu đãi như: Tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cuối kỳ, áp dụng nhiều chương trình khuyến như: lãi suất thưởng số tiền gửi tăng dần, rút thăm trúng thưởng nhà, xe Tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng cơng khai nhằm tạo uy tín hội quảng bá tên tuổi - Tăng cường quảng bá, tiếp thị thu hút khách hàng thông qua phương tiện thơng tin đại chúng báo, đài truyền hình, chương trình từ thiện, …Ngồi Ngân hàng cần phải tiếp thi trực tiếp đến doanh nghiệp vừa nhỏ để mời doanh nghiệp mở tài khoản Chi nhánh, sau kêu gọi doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu tiện ích kèm theo Sacombank đến với khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp doanh nghiệp - Quan tâm hoạt động dịch vụ Ngân hàng, đặc biệt đẩy mạnh dịch vụ tốn, dịch vụ ngoại hối, tăng cường tiện ích thẻ ATM - Tăng cường đầu tư vào trang thiết bị với công nghệ đại, tài sản cố định để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc lại,gửi rút tiền 3.2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn - Phát triển bền vững hoạt động cấp tín dụng, chi nhánh không nên tập trung vào thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ, mà chi nhánh cần quan tâm đẩy mạnh cho vay cá thể hộ gia đình họ thật có nhu cầu vay mong muốn vay - Tiếp cận chào mời khách hàng kinh doanh hiệu quả, ngành nghề mũi nhọn, sử dụng nhiều dịch vụ Ngân hàng - Để thu hút nhiều khách hàng Chi nhánh nên triển khai chủ trương cho vay “nhanh – gọn – cao”; nhanh thời gian giải hồ sơ, gọn thủ tục pháp lý, cao lãi suất cho vay, với chủ trương vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng, vừa đạt lợi nhuận cao bù đắp cải thiện lãi huy động tăng cao 57 - Tiếp tục tăng đầu tư vào ngành nông nghiệp nhằm cung ứng vốn thúc đẩy phát triển nông nghiệp tỉnh nhà Tuy nhiên tăng cho vay vào nơng nghiệp rủi ro tín dụng tăng đặc điểm ngành nghề mang nhiều rủi ro cán tín dụng làm việc tích cực để phân tích, đánh giá khách hàng nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp - Tăng cường cơng tác thẩm định quản lý tín dụng trước sau giải ngân Tái thẩm định lại dự án lớn trung dài hạn… Thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế - kỹ thuật, thông tin dự báo phát triển ngành, loại sản phẩm,… để phục vụ cho công tác thẩm định định cho vay - Xây dựng hệ khách hàng bền vững với sách tín dụng chế độ đãi ngộ, chăm sóc hợp lý: hoạch định từ đầu năm tỷ trọng dư nợ, cấu hợp lý cho khách hàng truyền thống để tạo điều kiện chăm sóc áp dụng sách đãi ngộ tốt - Chi nhánh cần quan tâm công tác tổ chức, theo dõi quản lý tình hình trả nợ lãi khách hàng; biện pháp như: nhắc qua thư điện thoại, gửi thư thông báo … cần phải lập biên cụ thể trường hợp hạn ghi nhận cam kết trả nợ khách hàng để tiện theo dõi có biện pháp xử lý thích hợp nhằm hạn chế nợ hạn vừa chớm phát sinh 3.2.3 Những giải pháp tăng thu nhập - Cơ cấu lại danh mục cho vay theo hướng mở rộng thêm đối tượng cho vay để phân tán rủi ro cho vay mua xe, mở rộng sản phẩm cho vay có ưu cho vay vượt tỷ lệ đảm bảo, cho vay đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời - Hồ sơ tín dụng tiếp tục phát huy sản phẩm cho vay “ nhanh – nhỏ cao”, để thu lãi suất cao - Bên cạnh việc tăng cường công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu, Chi nhánh ln thực tốt cơng tác chăm sóc khách hàng để giữ chân khách hàng cũ – thường xuyên thăm hỏi, thăm dò khách hàng đặc biệt tăng cường công tác phục vụ tận nhà, phục vụ trọn gói cho loại khác hàng 58 - Tiếp tục giữ chân khách hàng cũ, tăng cường tiếp thi khách hàng để mở rộng mảng toán quốc tế nhằm tăng thu dịch vụ - Tiếp tục phát huy ưu sản phẩm dịch vụ có ưu mạnh chuyển tiền, bảo lãnh nội địa … Tăng cường nhân cho quan hệ khách hàng, hỗ trợ, giao dịch viên quỹ để xử lý nhanh giao dịch - Ưu tiên xét duyệt tín dụng lãi suất cho khách hàng có sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ Chi nhánh 3.2.4 Những giải pháp giảm chi phí Đây biện pháp hữu hiệu giúp Ngân hàng tăng lợi nhuận, Ngân hàng không xem nhẹ vấn đề Cụ thể phải lập định mức chi phí, định mức cho khoản chi phí theo tiêu chuẩn gắn với trường hợp cụ thể sở phân tích hoạt động Ngân hàng Ngồi nhân viên phải hạn chế tối đa việc lãng phí vật liệu, giấy tờ in, tuyệt đối không sử dụng điện thoại vào việc riêng Các cấp lãnh đạo phịng ban phải thường xun đánh giá, phân tích báo cáo chi phí có cách ứng xử thích hợp với nhân viên kiểm sốt chi phí, đưa chế độ thưởng phạt hợp lý 3.2.5 Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giải kịp thời thắc mắc nguồn nhân hữu Chi nhánh ln quan tâm đến việc tìm nguồn nhân có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển Ngân hàng - Ngoài chương trình đào tạo trung tâm đào tạo Hội sở, Chi nhánh thường xuyên thực việc tự đào tạo, hội thảo chuyên đề hội thi hái hoa dân chủ theo định kỳ hàng tuần, tháng, … để khơng ngừng nâng cao củng cố trình độ chun mơn nghiệp vụ cho tồn thể nhân viên Chi nhánh - Sắp xếp, định biên nhân nhằm tăng suất lao động, bố trí, phân cơng, phân nhiệm nhân phịng ban cách hợp lý, sở trường, tăng hiệu suất lao động người nhằm đảm bảo hoạt động toàn Chi nhánh phát triển an toàn bền vững 59 Xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin khách hàng Trong hoạt động kinh doanh nào, thông tin KH, thị trường cần thiết quan trọng để giúp nhà quản trị đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Hơn nữa, hoạt động kinh doanh tiền tệ Ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro nên vấn đề thông tin liên quan đến tín dụng cần phải nhanh chóng xác để hạn chế tổn thất, tăng khả hiệu hoạt động kinh doanh Vì vậy, việc xây dựng hệ thống thông tin khách hàng cần thiết có ý nghĩa 60 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong năm 2014-2016, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín CN Quảng Ngãi thể vị với kết đạt trước biến động thị trường với chiến lược kinh doanh hợp lý.Qua q trình phân tích dựa tiêu chí mơ hình CAMELS đề xếp hạng tốt Ngồi lợi nhuận Ngân hàng khơng ngừng tăng lên năm, tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ lệ nhỏ khơng đáng kể…vì thời gian tới Ngân hàng cần cố gắng tiếp tục để thể vị Đây kết khóa luận mà em nghiê cứu thời gian qua Tuy nhiên q trình phân tích hiệu hoạt động kinh doanh có số hạn chế sau: - Chưa tiến hành so sánh tình hình tài Ngân hàng với Ngân hàng địa bàn từ để đưa đánh giá khách quan - Số liệu chưa đầy đủ nên số tiêu chưa tiến hành đánh giá - Bài báo cáo chưa dự báo tình hình kinh doanh Ngân hàng tương lai - Thời gian ngắn để hiểu rõ hoạt động tình hình Ngân hàng thời gian vừa qua - Bản thân hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên chưa phân tích sâu tình hình hoạt động Ngân hàng đưa hướng giải pháp Hướng phát triển đề tài: - Đề tài nên tiến hành so sánh với chi nhánh quy mơ để có nhìn tồn diện xác -Cần kết hợp sử dụng số mơ hình phân tích khác để sâu giải vấn đề 61 - Thực dự báo tương lai, để từ đề xuất giải pháp thiết thực cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng Kiến nghị  Đối với Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước nên tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động Ngân hàng, có điều chỉnh kịp thời, góp phần tạo cạnh tranh lành mạnh Ngân hàng địa bàn - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng có chất lượng tốt tồn ngành Ngân hàng Việt Nam  Đối với Hội Sở Tăng cường tiện ích thẻ ATM để cạnh tranh với tổ chức tín dụng khác Bên cạnh cần xem xét cung cấp thêm máy ATM địa bàn giúp người dân giao dịch thường xuyên quen thuộc với máy ATM Sacombank Hỗ trợ Chi nhánh việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán Đơn giản thủ tục vay vốn để tiết kiệm chi phí cho Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [2] Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, Báo cáo tài 2014-2016 [3] Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi, Kết hoạt động kinh doanh 2014-2016 [4] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân [5] www.cafef.vn/ [6] www.thoibaonganhang.vn/ [7] www.vneconomy.vn/ [8] http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=104204 [9] https://thuvienphapluat.vn/ 63 ... hình kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi 30 2.2 Ứng dụng mơ hình Camels phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi. .. quan đến ngân hàng phân tích hiệu hoạt động kinh doanh mơ hình CAMELS Thứ hai ứng dụng mơ hình để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi Thứ ba đề... tích hiệu hoạt động kinh doanh mơ hình CAMELS - Ứng dụng mơ hình CAMELS để phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Quảng Ngãi - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu