KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM GỖ Ở VIỆT NAM ( 21 ) KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM GỖ Ở VIỆT NAM TS Nguyễn Mạnh Dũng, TS Dương Tiến Đức 1 Mở đầu Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành ch[.]
KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM GỖ Ở VIỆT NAM KHÁI QUÁT THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM GỖ Ở VIỆT NAM TS Nguyễn Mạnh Dũng, TS Dương Tiến Đức Mở đầu Cùng với phát triển kinh tế đất nước, ngành chế biến gỗ đạt thành tựu to lớn số lượng, chất lượng doanh nghiệp chế biến, kim ngạch xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm, Các sản phẩm gỗ chế biến ngày trở nên đa dạng hơn, có mẫu mã chất lượng sản phẩm ngày phù hợp với thị trường nước xuất Từ chỗ tập trung để tái xuất sang nước thứ ba, đến sản phẩm gỗ chế biến Việt Nam có mặt ổn định 120 nước vùng lãnh thổ toàn giới với nhiều doanh nghiệp trực tiếp xuất sang thị trường dành cho người tiêu dùng Kim ngạch xuất sản phẩm gỗ ngày tăng cách ổn định Nếu năm 2000, giá trị kim ngạch xuất sản phẩm gỗ nước ta mức khiêm tốn 214 triệu la Mỹ đến năm 2004 kim ngạch xuất lần vượt mốc 01 tỷ đô la Mỹ để đạt giá trị 1,154 tỷ USD năm 2015 kim ngạch xuất gỗ lâm sản đạt mức 6,9 tỷ USD Việt Nam trở thành nước xuất gỗ sản phẩm gỗ lớn thứ sáu giới với 4,0% thị phần thương mại đồ gỗ giới, thứ hai châu Á đứng đầu khu vực Đông Nam Á Nói cách khác, chế biến xuất sản phẩm gỗ trở thành ngành kinh tế quan trọng, chủ lực kinh tế nước ta Đây ngành kinh tế đem lại nhiều cơng ăn, việc làm, tạo thu nhập cho người lao động mà cịn ngành có giá trị kim ngạch xuất lớn nước ta Tuy nhiên, tồn nghịch lý doanh nghiệp chế biến gỗ lâm sản ngày đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chế biến sản phẩm xuất sang thị trường khác giới thị trường nước với sức tiêu thụ 90 triệu người dân có nhu cầu ngày tăng cao, ước tính khoảng 1-2 tỉ USD/năm lại chưa ý mức Số liệu thống kê cho thấy thị trường nội địa đồ gỗ Việt Nam chiếm khoảng 1/3 so với kim ngạch xuất mặt hàng tương tự doanh nghiệp chế biến nước Điều đáng lo ngạu tỷ lệ lại có chiều hướng giảm xuống tăng thêm theo chiều hướng phát triển ngành lĩnh vực xuất Tỷ giá trị kim ngạch xuất đồ gỗ Việt Nam với giá trị thị trường nội địa giảm từ 37,60% (năm 2011) xuống 25-27% năn 2014-2016 (xem bảng dưới) Bảng 1: Tiêu thụ đồ gỗ thị trường nội địa Việt Nam (triệu USD) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ** Tiêu thụ nội địa* 1.072 1.188 1.328 1.228 1.271 Kim ngạch xuất *** 2.851 3.395 3.803 4.442 4.788 5.127 Tỷ lệ tiêu thụ nội địa KNXK (%) 37,60 34,99 34,92 27,65 26,55 25,5 1.306 (Nguồn: *CSIL – World Furniture Outlook tháng 6/2016 **dự báo *** TC Hải quan) Đây điều đáng lo ngại với ngành sản xuất chủ yếu dựa vào xuất đương nhiên hoạt động doanh nghiệp chế biến không bền vững Mỗi thị trường giới có biến động doanh nghiệp chế biến, xuất bị tác động lớn Thực tế cho thấy năm 2016, lần sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ nói chung đạt 6,69 tỷ USD (tăng 1,1% so năm 2015) kim ngạch xuất sản phẩm gỗ nói riêng 5,127 tỷ USD (tăng 7,1% so năm 2015) Do vậy, hướng đến tăng cường sản xuất, chế biến phục vụ thị trường nội địa giải pháp chiến lược mà doanh nghiệp chế biến gỗ cần phải tính đến từ Mặc dù vậy, chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện, có hệ thống thị trường nội địa sản phẩm chế biến lâm sản Việt Nam thực Các xem xét, đánh giá thị trường hầu hết dựa vào số nghiên cứu riêng lẻ với nhóm sản phẩm, phân khúc thị trường riêng rẽ, nhìn chung dựa vào ước đốn chuyên gia Do vậy, việc đánh giá thị trường sở khoa học thiếu tính xác cần có Chính vậy, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng thị trường nội địa sản phẩm gỗ toàn quốc cách toàn diện, làm sở cho việc hoạch định chế, sách ổn định phát triển thị trường nói chung chiến lược phát triển doanh nghiệp chế biến gỗ cần thiết thời điểm nay, nước thực tái cấu ngành lâm nghiệp, có việc tái cấu lĩnh vực chế biến, thương mại lâm sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững Cấu trúc thị trường sản phẩm gỗ nội địa Thời gian gần nhiều nghiên cứu đánh giá làng nghề chế biến lâm sản Việt Nam cung cấp đến 80% sản phẩm gỗ gần 100% sản phẩm lâm sản gỗ chế biến cho thị trường nội địa Trên thực tế hầu hết doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô vừa lớn tập trung vào thị trường xuất mà khơng tham gia vào thị trường nước Theo Hội mỹ nghệ chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh (Hawa) có chưa đến 20% doanh nghiệp hội viên có thị phần ổn định thị trường nội địa Do vậy, việc điều tra, đánh giá hoạt động chế biến, tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa sản phẩm gỗ lâm sản khó khăn phần khơng thống nguồn số liệu, phần khác vướng từ nhận định cảm tính chuyên gia ngành 2.1 Cơ cấu thị trường theo loại hình sản phẩm Gỗ sản phẩm gỗ tham gia vào thị trường nước bao gồm số mặt hàng sau: - Gỗ nguyên liệu: Bao gồm gỗ xẻ, gỗ tròn, gỗ nhân tạo (ván dăm, ván sợi, ván dán, gỗ ghép thanh, ) Các loại sản phẩm đến từ hai nguồn, khai thác, chế biến nước nhập khẩu.Trong khai thác từ nguồn nước chiếm ưu cao Chẳng hạn giai đoạn 2012-2015 nước nhập 3 năm khoảng 4,0-4,5 triệu m nguyên liệu gỗ tự nhiên 400.000 m ván nhân tạo MDF tổng số 20-25 triệu m gỗ nguyên liệu sử dụng cho chế biến loại - Sản phẩm đồ gỗ trời (ngoại thất): Người tiêu dùng nước quan tâm đến loại đồ gỗ trời, trừ số địa phương khu vực phía Nam sử dụng vài loại sản phẩm bàn ghế để sân, vườn, song lại chủ yếu chế biến từ loại gỗ lũa, gốc cây, Có thể nói đồ gỗ ngồi trời nghĩa có mặt thị trường nội địa - Đồ gỗ nội thất, bao gồm nội thất phòng ngủ (giường, tủ áo, bàn phấn, bàn trang điểm ), nội thất nhà bếp (bàn ăn, tủ bếp), nội thất phòng khách (bàn, ghế phòng khách, sofa, kệ TV, tủ gương, tủ góc, ), nội thất văn phịng: Đây sản phẩm chủ yếu thị trường nước - Sản phẩm gỗ phục vụ xây dựng, bao gồm số sản phẩm cốp pha, xà gồ, cột chống, - Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, bao gồm sản phẩm tượng gỗ, tranh khắc gỗ, khảm trai, tranh ghép gỗ, độc bình, đồ sơn mài, chạm khắc, sản phẩm trang trí lưu niệm, quảng cáo như: cốc, chén, đĩa, khay, thìa (muỗng), quạt, lọ, bình, cung, kiếm, đế lọ, guốc, vị, thảm hạt, chuỗi hạt, hộp loại, huy hiệu, biểu tượng, biểu trưng, khung tranh, khung ảnh, phào mỹ nghệ, thuyền buồm mỹ nghệ loại, mành trang trí, giá đỡ hàng mỹ nghệ, Đơi người ta cịn xếp số đồ nội thất phịng khách thuộc nhóm sản phẩm truyền thống, chế biến từ loại gỗ tốt, gỗ quý vào nhóm tràng kỷ, salon gỗ, tủ góc, tủ thờ, bàn thờ, đơn kỷ, án thư, bàn trà, tủ chè, tủ chùa, tủ đồng hồ, tủ gương, vào nhóm có độ cầu kỹ, tinh xảo chế biến sản phẩm hầu hết sản xuất từ làng nghề chế biến gỗ truyền thống Trong nhiều trường hợp nhóm sản phẩm biết đến tên gọi đồ gỗ cao cấp Nếu tách riêng nhóm sản phẩm sau thị phần nhóm sản phẩm thủ cơng mỹ nghệ hạn chế Trong tính hai nhóm thị phần chúng cao, thị trường địa phương phía Bắc - Các sản phẩm gỗ khác: Nhóm sản phẩm bao gồm sản phẩm nhạc cụ, đồ chơi trẻ em, vợt cầu lơng, vợt tennít, vượt bóng bàn, gậy chơi bi-da, gậy chăn cừu, ót giầy (cái đón gót giầy), chân tay giả, dù cán gỗ, cán dù, chổi cán gỗ, cán chổi sơn, sản phẩm gỗ mỹ nghệ kết hợp song, mây, tre, trúc, vật liệu khác, Bảng 2: Cơ cấu sản phẩm theo loại hình sản phẩm Năm Gỗ nội thất 2012 - Khối lượng(m ) 86.186,88 - Tỷ trọng (% so tổng SP ) 5,16 2013 - Khối lượng(m ) 100.789,29 - Tỷ trọng (% so tổng SP) 7,21 2014 - Khối lượng(m ) 127.961,29 - Tỷ trọng (% so tổng SP) 8,70 Gỗ dăm bột giấy Gỗ chống lò, cốp pha bao bì Tổng 28.315,00 1.191.607,00 321.442,20 1.671.575,65 19,23 100,00 795.796,00 355.789,60 1.398.348,66 Gỗ ngoại thất gỗ xây dựng Gỗ thủ công mỹ nghệ 34.171,17 9.853,40 2,04 0,59 1,69 43.255,27 11.684,50 91.034,00 3,09 0,84 6,51 57.142,77 13.671,20 31.261,00 3,89 0,93 2,13 Gỗ ván nhân tạo 71,29 56,91 25,44 100,00 877.899,10 362.080,10 1.470.015,46 59,72 24,63 100,00 (Nguồn: Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất chế sách phát triển thị trường nội địa sản phẩm gỗ, lâm sản toàn quốc phục vụ tái cấu ngành”) Hiện tại, tổng khối lượng đồ gỗ loại thị trường 16 địa phương 3 điều tra dao động khoảng từ 1.398.348,66m (2013) đến 1.671.575,65 m (năm 3 2012) Trong đồ gỗ nội thất dao động từ 86.186,88m (2012) đến 127.961,29 m (2014) có xu hướng tăng Đồ gỗ ngoại thất xây dựng có xu 3 hướng tăng từ 34.171,17m (2012) lên 57.142,77m (2014) Sản phẩm gỗ chống lò 3 tăng từ 321.442,20m (2012) lên 362.080,10m (2014) Trong sản phẩm gỗ 3 dăm bột giấy có xu hướng giảm từ 1.191.607,00m (2012) xuống 795.796,00m (2013) 877.899,10m (2014)… 80 71.29 Cơ cấu sản phẩm gỗ (% so tổng 70 60 59.72 56.91 Gỗ ngoại thất gỗ xây dựng Gỗ thủ công mỹ nghệ 50 40 30 25.44 10 5.16 24.63 19.23 20 0.93 0.84 0.59 2012 2013 Gỗ và ván nhân tạo Gỗ dăm và bột giấy 8.70 7.21 Gỗ nội thất 2014 Gỡ chớng lò, cớp pha và bao bì Hình 1: Cơ cấu sản sản phẩm gỗ lưu thông thị trường nội địa Kết điều tra Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất chế sách phát triển thị trường nội địa sản phẩm gỗ, lâm sản toàn quốc phục vụ tái cấu ngành” cho thấy sản phẩm gỗ dăm bột giấy chiếm tỷ trọng lớn với 56,91% - 71,29% tổng lượng sản phẩm lưu thông thị trường nội địa Đây kết việc mua bán sản phẩm doanh nghiệp, đơn vị chế biến loại sản phẩm với doanh nghiệp, đơn vị thực việc xuất Điều phù hợp với thực tế hàng năm nước ta xuất khoảng 7,0-8,0 triệu dăm gỗ doanh nghiệp thực hiên toàn chuỗi sản phẩm từ chế biến đến xuất Tiếp sau sản phẩm gỗ chống lò, cốp pha bao bì với thị phần dao động từ 19,23% (năm 2012) đến 25,44% (2013) Sự ổn định loại sản phẩm khơng cao, phản ánh q trình thay sản phẩm gỗ sản phẩm khác diễn Đồ gỗ nội thất nhóm sản phẩm có tỷ trọng thứ ba thị trường nội địa Chúng chiếm từ 5,16% (năm 2012) đến 8,70% (2014) cấu sản phẩm lưu thông thị trường nội địa Điều đáng mừng cấu tăng lên đáng kể năm gần Đồ gỗ ngoại thất xây dựng chiếm tỷ lệ cấu thị trường với khoảng 2,04% - 3,89% tổng lượng sản phẩm gỗ lưu thông thị trường Các sản phẩm gỗ ván nhân tạo chưa có ưu thị trường nội địa với 1,69% (2012) 6,51% (2013) Sản phẩm thủ cơng mỹ nghệ có tỷ trọng thấp cấu thị trường đồ gỗ nội địa với 0,59% (năm 2012) đến 0,93% (2014) tổng lượng sản phẩm đồ gỗ thị trường nội địa Các số liệu điều tra nêu phản ánh rõ thực trạng sản xuất tiêu dùng sản phẩm gỗ chế biến thị trường nội địa Đó thị trường chủ yếu sản phẩm sơ chế, có giá trị gia tăng chưa cao chiếm ưu Các sản phẩm chế biến chưa có đóng góp thiết thực đời sống sản xuất, chế biến tiêu dùng đồ gỗ nước Gỗ nội thất 4% 1% 9% 24% 2% Gỗ ngoại thất gỗ xây dựng Gỗ thủ công mỹ nghệ Gỗ và ván nhân tạo 60% Gỗ dăm và bột giấy Gỗ chống lò, cốp pha và bao bì Hình 2: Cơ cấu loại hình sản phẩm đồ gỗ thị trường nội địa năm 2014 Trong nhóm gỗ dăm bột giấy tỷ trọng loại sản phẩm có chiều hướng ngược Trong tỷ trọng gỗ bột giấy gảm từ 55,79% (2012) xuống cịn 21,07% (2014), lượng gỗ dăm lại có xu hướng tăng lên theo thời gian Lượng gỗ dăm lưu thông thị trường nội địa tăng từ 29,20% (2012) lên 76,97% (2014) tổng lượng sản phẩm lưu thơng nhóm (hình 3) Cơ cấu sản phẩm (% so tổng sản 90 80 70 60 50 40 30 20 10 76.97 56.09 55.79 Gỗ bột giấy 41.63 Dăm 29.26 21.07 14.95 2.28 2012 2013 1.95 2014 Hình 3: Cơ cấu sản phẩm nhóm gỗ dăm bột giấy Hình 3: Tỷ trọng sản lượng gỗ dăm gỗ bột giấy Đối với nhóm sản phẩm gỗ ván nhân tạo ván dăm chiếm ưu với 87,46% (2012) đến 94,29% (2013) Điều phản ánh tình trạng chất lượng đồ gỗ sản xuất nước chưa cao phần doanh nghiệp, đơn vị, hộ chế biến đồ mộc khu vực làng nghề sử dụng loại ván dăm (sản xuất nước với chất lượng thấp) để sản xuất Tuy nhiên, tỷ trọng ván dăm giảm xuống 75,20% vào năm 2014 Ván ghép có chiều hướng tăng từ 12,36% (2012) lên 18,12% (2014) Ván sợi loại nguyên liệu chế biến đồ mộc tốt loại nguyên liệu tiềm để sản xuất đồ gỗ tương lai, vậy, thị trường ván sợi (MDF) giới, Việt Nam tương đối sôi động, từ năm 2016 trở Mặc dù vậy, nghiên cứu Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất chế sách phát triển thị trường nội địa sản phẩm gỗ, lâm sản toàn quốc phục vụ tái cấu ngành” loại sản phẩm chiếm tỷ lệ khiêm tốn Hiện tượng địa phương điều tra sử dụng loại nguyên liệu sản xuất tiêu thụ đồ mộc, đa phần tập đoàn sản xuất MDF chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nội nên số lượng sản phẩm tham gia thị trường chưa nhiều 100 9087.46 80 70 60 50 40 30 20 12.36 10 94.29 Tỷ sản phẩm 75.20 Ván ghép Ván dăm Ván sợi 18.12 Các loại khác 5.69 2012 2013 2014 Hình 4: Cơ cấu sản phẩm nhóm gỗ ván nhân tạo Với tốc độ xây dựng nhà máy chế biến ván sợi (MDF) Việt Nam nay, trình hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường nội địa MDF tăng trưởng mạnh mẽ với hai trình trái ngược nhau: (i) Sản phẩm MDF số nước khu vực Malaysia, Thái Lan tăng cường nhập vào Việt Nam nhu cầu chế biến đồ mộc tăng cao, giá bán sản phẩm (kể biến động tỷ giá) thấp chất lượng sản phẩm cao sản phẩm sản xuất nước (ii) Sản phẩm MDF doanh nghiệp Việt Nam sản xuất xuất nhiều sang nước có nhu cầu sử dụng sản phẩm có chất lượng phù hợp Bảng 3: Thị trường ván sợi (MDF) Việt Nam Tổng nhu cầu thị trường Sản xuất nước Nhập Sử dụng nước Xuất 2015 1.200 972 400 800 60 2016 1.380 1.244 400 980 72 (Nguồn: Tập đoàn Cao su Việt Nam-4/2016 * dự báo) 2017* 1.587 1.360 1.187 - 2018* 1.825 1.844 1.425 - Bàn, ghế loại sản phẩm chiếm ưu nhóm đồ gỗ nội thất với khoảng 56,84% -66,91% tổng lượng sản phẩm lưu thông thị trường nội địa Tuy nhiên, nhóm sản phẩm có xu hướng giảm, nhường chỗ cho loại sản phẩm khác Tốc độ giảm đáng kể/ Từ 66,91% (năm 2012) xuống 56,84% (năm 2014) Tỷ trọng sản phẩm 80 70 66.91 60 50 40 30 24.32 20 10 2012 60.95 Gường tủ 56.84 Bàn ghế 35.30 30.68 Kệ Ván sàn 2013 2014 Hình 5: Cơ cấu sản phẩm nhóm đồ gỗ nội thất Giường, tủ nhóm sản phẩm có tỷ trọng cao thứ hai (24,32% - 35,30%) nhóm đồ gỗ nội thất có xu hướng tăng dần năm gần Các sản phẩm khác kệ loại, ván sàn, ốp tường, ốp trần có khuynh hướng ổn định Kệ loại chiếm khoảng 3,46% - 3,81% Thị trường ván sàn nhìn chung ổn định 2,71% - 3,04% tổng lượng sản phẩm nhóm Trong tỷ trọng sản phẩm ốp tường ốp trần dao động khoảng 1,15% 1,36% Cơ cấu sản phẩm (% so tông SP Các sản phẩm thuộc nhóm đồ gỗ nội thất phục vụ xây dựng nói chung ổn định suốt từ năm 2012 đến Trong nhóm cửa loại loại sản phẩm có thay đổi đáng kể theo chiều hướng tăng lên chiếm tỷ trọng cao thứ hai với 34,26% 38,79% Khuôn cửa loại chiếm tỷ trọng cao với 34,62% - 39,16% tổng số sản phẩm lưu thơng thị trường, có chiều hướng giảm Sự giảm sút có lẽ loại khuôn cửa thường làm từ loại gỗ tốt, quý, mà loại gỗ bị hạn chế khai thác Thêm vào tăng lên đáng kể loại sản phẩm thay không dùng gỗ Cầu thang gỗ chiếm tỷ trọng thứ ba cách ổn định với 16,99% - 18,37% tổng lượng sản phẩm nhóm Cuối loại sản phẩm ốp sàn, ốp tường, chiếm 5,00% - 5,12% tổng lượng sản phẩm nhóm lưu thơng thị trường 45.00 39.16 40.00 34.26 35.00 37.52 37.23 38.79 34.62 30.00 Cầu thang 25.00 20.00 17.76 16.99 15.00 10.00 5.00 Cửa (ra vào, sở ) 18.37 Ớp sàn và ớp tường Khuôn, khung cửa 5.12 5.11 5.00 Khác 0.00 2012 2013 2014 10 ... SX nước (m ) Gỗ nội thất 92.189,50 6.705,00 7,27 22.497,50 10.325,00 45,89 6.565,70 2.909,00 22.544,00 Gỗ ngoại thất gỗ xây dựng Gỗ thủ công mỹ nghệ Gỗ ván nhân tạo Gỗ dăm bột giấy Gỗ chống lị,... phẩm gỗ 3 dăm bột giấy có xu hướng giảm từ 1.191.607,00m (2012) xuống 795.796,00m (2013) 877.899,10m (2014)… 80 71.29 Cơ cấu sản phẩm gỗ (% so tổng 70 60 59.72 56.91 Gỗ ngoại thất gỗ xây dựng Gỗ. .. liệu gỗ tự nhiên 400.000 m ván nhân tạo MDF tổng số 20-25 triệu m gỗ nguyên liệu sử dụng cho chế biến loại - Sản phẩm đồ gỗ trời (ngoại thất): Người tiêu dùng nước quan tâm đến loại đồ gỗ ngồi