Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CƠNG NGHỆ HÀ NỘI HỒNG THỊ NGỌC THỦY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CƠNG NGHỆ HÀ NỘI HỒNG THỊ NGỌC THỦY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 9.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học 1.GS.,TS Vũ Văn Hóa 2.TS Lê Cẩm Ninh Hà nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân tác giả Các số liệu sử dụng để phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực công bố theo qui định Các kết nghiên cứu luận án tác giả tự tìm hiểu phân tích khách quan Các kết nghiên cứu chưa công bố nghiên cứu khác Hà nội, ngày 10 tháng năm 2021 Tác giả (đã ký) Hoàng Thị Ngọc Thủy i LỜI CẢM ƠN Tác giả gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS.,TS NGND Vũ Văn Hóa TS Lê Cẩm Ninh, nhà khoa học, người thầy tận tình hướng dẫn, bảo, giúp tác giả hoàn thành Luận án Tiến sĩ với đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NH TMCP Công thương Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế tài ngân hàng” Tác giả trân trọng bày tỏ lịng biết ơn tới Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, Ban lãnh đạo Viện Sau đại học, Ban lãnh đạo Khoa tài chính, Bộ môn TCDN, Ban lãnh đạo Khoa Ngân hàng, Bộ môn Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện tốt để tác giả thực cơng trình nghiên cứu Tác giả chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế, chuyên viên làm việc VietinBank NHTM khác hỗ trợ đóng góp ý kiến để tác giả hồn thành nghiên cứu Bên cạnh đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình tác giả thực hoàn thành Luận án Tác giả Hoàng Thị Ngọc Thủy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT .viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU xii Lý chọn đề tài .xii Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài xviii Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu xxviii Đối tượng phạm vi nghiên cứu .xxix Ý nghĩa khoa học thực tiễn .xxix Phương pháp nghiên cứu xxx Những đóng góp luận án .xxxi Kết cấu luận án xxxii CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG .1 1.1.1 Tổng quan NHTM kinh tế thị trường 1.1.1.1 Sự hình thành phát triển NHTM .1 1.1.1.2 Khái niệm đặc điểm NHTM .2 1.1.1.3 Chức nghiệp vụ NHTM 1.1.1.4 Vai trò NHTM kinh tế thị trường 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM kinh tế thị trường 1.1.2.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.2.2 Sự thay đổi quan điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 1.1.2.3 Phân biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ bán buôn 13 1.1.2.4 Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ 14 1.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ 16 1.1.3.1 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ phát triển kinh tế-xã hội 16 1.1.3.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại .17 iii 1.1.3.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng 18 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 19 1.2.2 Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTM 21 1.2.3 Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ NHBL NHTM 23 1.2.3.1 Tiêu chí định lượng 23 1.2.3.2 Tiêu chí định tính 26 1.2.3.3 Tiêu chí khác 28 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL ngân hàng thương mại 29 1.2.4.1 Nhân tố khách quan 29 1.2.4.2 Nhân tố chủ quan 29 1.3 HỘI NHẬP QUỐC VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VỚI TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 30 1.3.1 Khái quát hội nhập quốc tế tài ngân hàng .30 1.3.1.1 Khái niệm hội nhập quốc tế tài ngân hàng 30 1.3.1.2 Nội dung hội nhập quốc tế tài ngân hàng Việt Nam 31 1.3.1.3 Hiệp định thương mại tự hệ ngành Ngân hàng 33 1.3.1.4 Vài nét cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực tài ngân hàng .36 1.3.2 Năng lực hội nhập quốc tế NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ NHBL 38 1.3.2.1 Những thỏa thuận điều kiện hội nhập quốc tế dịch vụ ngân hàng bán lẻ 38 1.3.2.2 Các yếu tố định lực hội nhập quốc tế NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ .38 1.3.3 Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam phát triển dịch vụ NHBL điều kiện hội nhập quốc tế .40 1.3.3.1 Cơ hội 40 1.3.3.2 Thách thức 41 1.4 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KINH NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 44 1.4.1 Phát triển dịch vụ NHBL số NHTM 44 1.4.1.1 Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) .44 1.4.1.2 Ngân hàng HSBC – Anh .45 1.4.1.3 Ngân hàng ANZ – Australia 47 1.4.1.4 Bank of India (SBI) 47 1.4.1.5 Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) 48 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Công thương Việt Nam phát triển dịch vụNHBL50 iv KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2015-2020) 53 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 53 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 53 2.1.1.1 Lịch sử hình thành 53 2.1.1.2 Quá trình phát triển 53 2.1.2 Cơ cấu tổ chức tổng thể cấu tổ chức khối bán lẻ 55 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức tổng thể 55 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức khối bán lẻ 56 2.1.3 Năng lực tài cơng nghệ NH TMCP Công thương Việt Nam 58 2.1.3.1 Năng lực tài NH TMCP Cơng thương Việt Nam 58 2.1.3.2 Năng lực công nghệ NH TMCP Công thương Việt Nam 61 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Công thương Việt Nam 63 2.1.4.1 Huy động vốn 63 2.1.4.2 Dư nợ tín dụng 65 2.1.4.3 Thu nhập 68 2.1.4.4 Chi phí 70 2.1.4.5 Tình hình thực lợi nhuận .71 2.1.4.6 Khả sinh lời, dự phòng rủi ro tỷ lệ nợ xấu 73 2.1.5 Năng lực hội nhập quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam 74 2.1.5.1 Tiềm lực tài hiệu kinh doanh .74 2.1.5.2 Hệ thống sở hạ tầng mạng lưới giao dịch 77 2.1.6 Một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ NH TMCP Công thương Việt Nam 78 2.1.6.1 Nhóm sản phẩm bán lẻ thu lãi .78 2.1.6.2 Nhóm sản phẩm bán lẻ thu phí 78 2.1.6.3 Nhóm sản phẩm thẻ 79 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .80 2.2.1 Nhóm sản phẩm bán lẻ thu lãi 80 2.2.1.1 Huy động vốn bán lẻ 80 2.2.1.2 Cơ cấu dư nợ dư nợ bán lẻ 83 2.2.2 Nhóm sản phẩm bán lẻ thu phí .87 2.2.2.1 Dịch vụ ngân hàng điện tử 87 v 2.2.2.2 Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 89 2.2.2.3 Bancassurance 89 2.2.3 Dịch vụ toán thẻ 91 2.2.3.1 Thực trạng toán thẻ .91 2.2.3.2 Phát hành thẻ Vietinbank 91 2.2.4 Kết hoạt động bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam .93 2.2.4.1 Thu nhập từ hoạt động bán lẻ 93 2.2.4.2 Chi phí lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ 95 2.2.4.3 Chất lượng dư nợ tín dụng bán lẻ .98 2.2.4.4 Thị phần bán lẻ Vietinbank 100 2.2.5 Các yếu tố góp phần phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank 102 2.2.5.1 Mạng lưới phân phối dịch vụ NHBL Vietinbank .102 2.2.5.2 Vai trò Marketing hoạt động bán lẻ Vietinbank .106 2.2.5.3 Phát triển công nghệ thông tin Vietinbank 109 2.2.5.4 Công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực .110 2.3 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA VIETINBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 112 2.3.1 Kết đạt phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank 112 2.3.1.1 Kết chung 112 2.3.1.2 Kết phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ .114 2.3.2 Hạn chế phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank 115 2.3.2.1 Hạn chế chung .115 2.3.2.2 Hạn chế hoạt động bán lẻ 119 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế nêu .125 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 125 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 128 KẾT LUẬN CHƯƠNG 130 CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 131 3.1 HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM 131 3.1.1 Diễn biến trình hội nhập quốc tế tài ngân hàng Việt Nam 131 3.1.2 Phát triển dịch vụ NHBL điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 .138 3.1.3 Điều kiện để ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế tài ngân hàng .140 vi 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030 .148 3.2.1 Những nội dung Vietinbank phải thực 148 3.2.2 Định hướng phát triển dịch vụ NHBL Vietinbank 150 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA VIETINBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 151 3.3.1 Nhóm giải pháp chung 151 3.3.1.1 Nâng cao lực tài 151 3.3.1.2 Nâng cao lực quản trị 154 3.2.1.3 Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 155 3.3.2 Nhóm giải pháp cụ thể phát triển dịch vụ NHBL 156 3.3.2.1 Phát triển có hiệu dịch vụ NHBL 156 3.3.2.2 Đa dạng hóa dịch vụ NHBL 164 3.3.2.3 Điều chỉnh mức phí bán lẻ phù hợp, lấy số lượng để tăng doanh thu từ phí 169 3.3.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng bán lẻ 170 3.3.2.5 Thí điểm áp dụng mơ hình ngân hàng đại lý cửa hàng tạp hóa 172 3.3.2.6 Nâng cao chất lượng cấu lại nhân lực khối dịch vụ NHBL 173 3.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 175 3.3.3.1 Hợp tác quốc tế mở rộng thị phần 175 3.3.3.2 Tăng cường quảng bá sản phẩm, chọn lọc kênh nội dung quảng bá 176 3.3.3.3 Tăng cường phối kết hợp Vietinbank Bộ ngành liênquan 177 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 177 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ 177 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .179 3.3.3 Kiến nghị Bộ tài 180 3.3.4 Kiến nghị Bộ công thương 180 3.3.5 Kiến nghị Bộ Tư pháp Bộ Công an 180 3.3.6 Kiến nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội thẻ Việt Nam .181 KẾT LUẬN CHƯƠNG 182 KẾT LUẬN 183 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO a DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NCKH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA NCS i vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BĐH Bạn điều hành BKS Ban kiểm sốt CMCN Cách mạng cơng nghiệp CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CTTC Cho thuê tài DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR Dự phòng rủi ro 10 ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ 11 DVNH Dịch vụ ngân hàng 12 GNNĐ Ghi nợ nội địa 13 GNQT Ghi nợ quốc tế 14 HĐBT Hội đồng trưởng 15 HĐQT Hội đồng quản trị 16 NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 17 NHBL Ngân hàng bán lẻ 18 NHNN Ngân hàng Nhà nước 19 NHTM Ngân hàng thương mại 20 NHTW Ngân hàng trung ương 21 PTKD KBL Phát triển kinh doanh khối bán lẻ 22 TCKT Tổ chức kinh tế 23 TCTD Tổ chức tín dụng 24 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 25 TSC Trụ sở 26 TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt viii