CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỊA PHƯƠNG Năng lực cạnh tranh vĩ mô Năng lực cạnh tranh vi mô Độ tinh thôngtrong hoạt động và chiến lược côngty Chất lượng môi trường kinhdoanh Các chính sách k[.]
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỊA PHƯƠNG Nền tảng NLCT quốc gia Năng lực cạnh tranh vi mơ Chất lượng mơi trường kinh doanh Trình độ phát triển cụm ngành Độ tinh thông hoạt động chiến lược công ty Năng lực cạnh tranh vĩ mô Hạ tầng xã hội thể chế trị Các sách kinh tế vĩmơ Các yếu tố tự nhiên sẵn có Tài ngun thiên nhiên Vị trí địa lý Quy mô Nguồn: VCR 2010 Nền tảng NLCT vùng/địa phương Năng lực cạnh tranh vi mô Chất lượng môi trường kinh doanh Trình độ phát triển cụm ngành Độ tinh thông hoạt động chiến lược công ty Năng lực cạnh tranh vĩ mô Hạ tầng xã hội máy trị/ QLNN Các sách ngân sách đầu tư công Các yếu tố tự nhiên sẵn có Tài ngun thiên nhiên Vị trí địa lý Quy mơ Quy trình phân tích NLCT cụm ngành • Vẽ sơ đồ cụm ngành hoàn chỉnh với đầy đủ cấu phần (dựa vào cụm ngành phát triển giới) • Phân tích nguồn gốc hình thành phát triển cụm ngành • Bối cảnh trạng cụm ngành • Bản đồ vị trí hoạt động kinh tế cụm ngành • Đánh giá NLCT cụm ngành theo mơ hình kim cương • Vẽ sơ đồ trạng cụm ngành • Khuyến nghị sách ➢ Ví dụ minh họa: Cụm ngành dệt may vùng TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương Nguồn: IPP & CIEM, Đánh giá lực cạnh tranh cụm ngành dệt may địa bàn TP.HCM số địa phương lân cận, 2013 Đánh giá lợi cạnh tranh địa phương Mơi trường sách giúp phát huy chiến lược kinh doanh cạnh tranh Những điều kiện đầu vào Số lượng chi phí yếu tố đầu vào: • Tài nguyên thiên nhiên • Tài nguyên người • Cơ sở vật chất • Cơ sở hạ tầng quản lý • Cơ sở hạ tầng thơng tin • Nhân tố số lượng • Nhân tố chun mơn hóa • Mơi trường nội địa khuyến khích dạng đầu tư nâng cấp bền vững thích hợp • Cạnh tranh liệt đối thủ địa phương Các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan • Sự hữu nhà cung cấp nội địa • Sự hữu ngành cơng nghiệp Nhu cầu • Dự báo nhu cầu khách hàng nội địa, nhu cầu nơi khác • Yêu cầu khách hàng • Nhu cầu khách hàng phân khúc chuyên biệt đáp ứng toàn cầu R&D thiết kế Quản lý, sách NN Tài đầu tư (vốn nước, FDI) Mạng lưới NVL thô (bông, len, lụa, dầu, khí) Mạng lưới nguyên phụ liệu (sợi tự nhiên, tổng hợp Mạng lưới hậu cần nội địa Đại học, dạy nghề, nghiên cứu (quản lý, kỹ sư, công nhân) Mạng lưới hậu cần nội địa Cụm ngành dệt may Cụm ngành hóa chất (sợi tổng hợp Cụm ngành máy móc, thiết bị dệt may Doanh nghiệp may mặc Hạ tầng giao thông, vận tải, hậu cần Hạ tầng thương mại, XNK Hiệp hội dệt may Mạng lưới hậu cần xuất Marketing thương hiệu Mạng lưới bán buôn Mạng lưới bán lẻ Cụm ngành thời trang Cụm ngành da giày Cụm ngành trang trí nội thất Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng Rất yếu Yếu Trung bình Mạnh Rất mạnh Đánh giá NLCT mơ hình kim cương Bối cảnh chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp Những điều kiện nhân tố sản xuất • • • • • • • • [+] Lao động tập trung với chi phí thấp [+] Chi phí SX dệt may tương đối thấp [+] Chi phí đào tạo khơng cao [+] Tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng dạy nghề [+] Tập trung nhiều vốn FDI dệt may [– ] Thiếu KCN tập trung cho CN hỗ trợ [– ] Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp, tải [– ] C hi phí SX-KD tổng thể cao • • • • • • • [+] Cạnh tranh liệt [+] Rào cản gia nhập ngành thấp [+] Rào cản thương mại thấp [?] TPP (Hiệp định đối tác xuyên TBD) [–] Co cụm phân khúc thấp trungbình [–] Hàng nhập tràn ngập (vd: TQ) [–] Bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu lực Các ngành CN hỗ trợ có liên quan • [–] CN thượng nguồn phát triển • [–] CN hỗ trợ hạn chế • [–] Dịch vụ hỗ trợ (tài chính, marketing, vận tải, logistics) yếu • [–] Liên kết với cụm ngành liên quan lỏng lẻo • [–] Hợp tác viện-trường ngành CN lỏng lẻo • [– ] Các tổ chức hỗ trợ liên kết chưa đủ mạnh Những điều kiện cầu (demand) • [+] Nhu cầu quốc tế đa dạng tiếp tục tăng • [+] Xuất nhu cầu (ví dụ sợi kỹ thuật) • [+] Nhu cầu nội địa tăng • [–] Khách mua sỉ quốc tế chấp nhận dịch vụ mức tối thiểu • [–] Nhu cầu nội địa thiếu tinh tế khắt khe • [–] Tâm lý chuộng hàng ngoại (cao cấp) nặng nề Câu hỏi sách: Dệt may có phải ngành mà Vùng có lợi so sánh cần ưu tiên phát triển với sách hỗ trợ cụ thể hay khơng? Lợi tồn Chiến lược cạnh tranh DN dựa vào chi phí thấp, lao động kỹ lợi từ kỹ thuật SX ▪ Nguồn cung sẵn có đầu vào CSHT hỗ trợ ▪ Cụm ngành trình hình thành Thách thức ▪ Có hội, khơng thấy ▪ ▪ rõ lực nâng cấp chuỗi giá trị Áp lực việc cung cấp dịch vụ xã hội cho lao động nhập cư Các nhân tố định lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô Các điều kiện môi trường kinh doanh bên giúp doanh nghiệp đạt mức suất trình độ đổi mới, sáng tạo cao • • Chất lượng mơi trường kinh doanh Trình độ phát triển cụm ngành Độ tinh thông hoạt động chiến lược doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh kinh tế vĩ mơ Hạ tầng xã hội thể chế trị Các sách kinh tế vĩ mơ Các yếu tố tự nhiên sẵn có Mơ hình Kim cương Michael Porter khái quát hoá quan hệ tương tác định NLCT tầm vi mô (Porter 1990) Bốn góc kim cương mơ tả khía cạnh mơi trường kinh doanh: – – – – Các điều kiện nhân tố đầu vào Bối cảnh chiến lược mức độ cạnh tranh Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan ... nước, FDI) Mạng lưới NVL thô (bông, len, lụa, dầu, khí) Mạng lưới nguyên phụ liệu (sợi tự nhiên, tổng hợp Mạng lưới hậu cần nội địa Đại học, dạy nghề, nghiên cứu (quản lý, kỹ sư, công nhân) Mạng lưới... thông, vận tải, hậu cần Hạ tầng thương mại, XNK Hiệp hội dệt may Mạng lưới hậu cần xuất Marketing thương hiệu Mạng lưới bán buôn Mạng lưới bán lẻ Cụm ngành thời trang Cụm ngành da giày Cụm ngành... tranh DN dựa vào chi phí thấp, lao động kỹ lợi từ kỹ thuật SX ▪ Nguồn cung sẵn có đầu vào CSHT hỗ trợ ▪ Cụm ngành trình hình thành Thách thức ▪ Có hội, khơng thấy ▪ ▪ rõ lực nâng cấp chuỗi giá trị