Bài giảng chuỗi cung ứng và mạng sản xuất chương 5 ts nguyễn thị xuân hòa

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỊA PHƯƠNG Nền tảng NLCT quốc gia Năng lực cạnh tranh vi mơ Chất lượng mơi trường kinh doanh Trình độ phát triển cụm ngành Độ tinh thông hoạt động chiến lược công ty Năng lực cạnh tranh vĩ mô Hạ tầng xã hội thể chế trị Các sách kinh tế vĩmơ Các yếu tố tự nhiên sẵn có Tài ngun thiên nhiên Vị trí địa lý Quy mô Nguồn: VCR 2010 Nền tảng NLCT vùng/địa phương Năng lực cạnh tranh vi mô Chất lượng môi trường kinh doanh Trình độ phát triển cụm ngành Độ tinh thông hoạt động chiến lược công ty Năng lực cạnh tranh vĩ mô Hạ tầng xã hội máy trị/ QLNN Các sách ngân sách đầu tư công Các yếu tố tự nhiên sẵn có Tài ngun thiên nhiên Vị trí địa lý Quy mơ Quy trình phân tích NLCT cụm ngành • Vẽ sơ đồ cụm ngành hoàn chỉnh với đầy đủ cấu phần (dựa vào cụm ngành phát triển giới) • Phân tích nguồn gốc hình thành phát triển cụm ngành • Bối cảnh trạng cụm ngành • Bản đồ vị trí hoạt động kinh tế cụm ngành • Đánh giá NLCT cụm ngành theo mơ hình kim cương • Vẽ sơ đồ trạng cụm ngành • Khuyến nghị sách ➢ Ví dụ minh họa: Cụm ngành dệt may vùng TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương Nguồn: IPP & CIEM, Đánh giá lực cạnh tranh cụm ngành dệt may địa bàn TP.HCM số địa phương lân cận, 2013 Đánh giá lợi cạnh tranh địa phương Mơi trường sách giúp phát huy chiến lược kinh doanh cạnh tranh Những điều kiện đầu vào Số lượng chi phí yếu tố đầu vào: • Tài nguyên thiên nhiên • Tài nguyên người • Cơ sở vật chất • Cơ sở hạ tầng quản lý • Cơ sở hạ tầng thơng tin • Nhân tố số lượng • Nhân tố chun mơn hóa • Mơi trường nội địa khuyến khích dạng đầu tư nâng cấp bền vững thích hợp • Cạnh tranh liệt đối thủ địa phương Các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan • Sự hữu nhà cung cấp nội địa • Sự hữu ngành cơng nghiệp Nhu cầu • Dự báo nhu cầu khách hàng nội địa, nhu cầu nơi khác • Yêu cầu khách hàng • Nhu cầu khách hàng phân khúc chuyên biệt đáp ứng toàn cầu R&D thiết kế Quản lý, sách NN Tài đầu tư (vốn nước, FDI) Mạng lưới NVL thô (bông, len, lụa, dầu, khí) Mạng lưới nguyên phụ liệu (sợi tự nhiên, tổng hợp Mạng lưới hậu cần nội địa Đại học, dạy nghề, nghiên cứu (quản lý, kỹ sư, công nhân) Mạng lưới hậu cần nội địa Cụm ngành dệt may Cụm ngành hóa chất (sợi tổng hợp Cụm ngành máy móc, thiết bị dệt may Doanh nghiệp may mặc Hạ tầng giao thông, vận tải, hậu cần Hạ tầng thương mại, XNK Hiệp hội dệt may Mạng lưới hậu cần xuất Marketing thương hiệu Mạng lưới bán buôn Mạng lưới bán lẻ Cụm ngành thời trang Cụm ngành da giày Cụm ngành trang trí nội thất Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng Rất yếu Yếu Trung bình Mạnh Rất mạnh Đánh giá NLCT mơ hình kim cương Bối cảnh chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp Những điều kiện nhân tố sản xuất • • • • • • • • [+] Lao động tập trung với chi phí thấp [+] Chi phí SX dệt may tương đối thấp [+] Chi phí đào tạo không cao [+] Tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng dạy nghề [+] Tập trung nhiều vốn FDI dệt may [– ] Thiếu KCN tập trung cho CN hỗ trợ [– ] Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp, tải [– ] C hi phí SX-KD tổng thể cao • • • • • • • [+] Cạnh tranh liệt [+] Rào cản gia nhập ngành thấp [+] Rào cản thương mại thấp [?] TPP (Hiệp định đối tác xuyên TBD) [–] Co cụm phân khúc thấp trungbình [–] Hàng nhập tràn ngập (vd: TQ) [–] Bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu lực Các ngành CN hỗ trợ có liên quan • [–] CN thượng nguồn phát triển • [–] CN hỗ trợ hạn chế • [–] Dịch vụ hỗ trợ (tài chính, marketing, vận tải, logistics) yếu • [–] Liên kết với cụm ngành liên quan lỏng lẻo • [–] Hợp tác viện-trường ngành CN lỏng lẻo • [– ] Các tổ chức hỗ trợ liên kết chưa đủ mạnh Những điều kiện cầu (demand) • [+] Nhu cầu quốc tế đa dạng tiếp tục tăng • [+] Xuất nhu cầu (ví dụ sợi kỹ thuật) • [+] Nhu cầu nội địa tăng • [–] Khách mua sỉ quốc tế chấp nhận dịch vụ mức tối thiểu • [–] Nhu cầu nội địa thiếu tinh tế khắt khe • [–] Tâm lý chuộng hàng ngoại (cao cấp) nặng nề Câu hỏi sách: Dệt may có phải ngành mà Vùng có lợi so sánh cần ưu tiên phát triển với sách hỗ trợ cụ thể hay khơng? Lợi tồn Chiến lược cạnh tranh DN dựa vào chi phí thấp, lao động kỹ lợi từ kỹ thuật SX ▪ Nguồn cung sẵn có đầu vào CSHT hỗ trợ ▪ Cụm ngành trình hình thành Thách thức ▪ Có hội, khơng thấy ▪ ▪ rõ lực nâng cấp chuỗi giá trị Áp lực việc cung cấp dịch vụ xã hội cho lao động nhập cư Các nhân tố định lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh kinh tế vi mô Các điều kiện môi trường kinh doanh bên giúp doanh nghiệp đạt mức suất trình độ đổi mới, sáng tạo cao • • Chất lượng mơi trường kinh doanh Trình độ phát triển cụm ngành Độ tinh thông hoạt động chiến lược doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh kinh tế vĩ mô Hạ tầng xã hội thể chế trị Các sách kinh tế vĩ mơ Các yếu tố tự nhiên sẵn có Mơ hình Kim cương Michael Porter khái quát hoá quan hệ tương tác định NLCT tầm vi mô (Porter 1990) Bốn góc kim cương mơ tả khía cạnh môi trường kinh doanh: – – – – Các điều kiện nhân tố đầu vào Bối cảnh chiến lược mức độ cạnh tranh Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan Đo lường nhân tố ngành may mặc Việt Nam mô hình kim cương Vị cạnh tranh Các điều kiện nhân tố sản xuất Lao động Sự sẵn có lao động với chi phí thấp Sự sẵn có lao động có kỹ Kỹ quản lý Kỹ thiết kế, xây dựng thương hiệu Cơ sở giáo dục đào tạo Cơ sở hạ tầng Chất lượng dịch vụ hạ tầng (logistics) Chất lượng dịch vụ hạ tầng (điện, nước) Đất đai Nguyên phụ liệu Gần với nguồn ngun phụ liệu Chi phí ngun liệu thơ nội địa so với NK Chất lượng nguyên phụ liệu nội địa 4,0 2,9 3,3 2,0 2,0 3,0 4,0 3,1 2,0 3,0 2,5 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh tồn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Các điều kiện nhân tố đầu vào ngành may mặc Việt Nam Bối c ả nh cho chiến lư ợ c c nh tranh Cá c điều kiện nhâ n tố đầ u vào Cá c điều kiện cầu Cá c ngành CN hỗ trợ liên qua n Các điều kiện cầu Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan Bản chất nhu cầu thị trường nội địa cho sản phẩm hay dịch vụ ngành Các điều kiện cầu • Tồn cầu hóa khơng làm giảm tầm quan trọng nhu cầu thị trường địa phương – Lợi cạnh tranh việc dùng thị trường nước hay thị trường địa phương làm bàn đạp, – Sự nguy hiểm việc lơ thị trường nước • Bản chất nhu cầu địa phương quan trọng quy mô nhu cầu địa phương – Mức độ tinh tế khắt khe người tiêu dùng nội địa – Tạo áp lực cho DN phải đổi mới, sáng tạo nâng cấp • Nhu cầu địa phương cho phép DN có nhìn rõ xu hướng phát triển nhu cầu – Cảnh báo sớm xu thị trường toàn cầu – Xuất giá trị sở thích với sản phẩm dịch vụ Đo lường nhân tố ngành may mặc Việt Nam mơ hình kim cương Vị cạnh tranh Các điều kiện cầu Mở rộng thị trường địa phương nước Mở rộng thị trường xuất Phát triển SP, sáng tạo trước thay đổi 4,0 5,0 3,2 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh toàn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Các điều kiện cầu ngành may mặc Việt Nam Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Các điều kiện cầu Các ngành CN hỗ trợ liên quan • • • • [+] Nhu cầu nội địa tăng nhanh [+] Xuất nhu cầu nội địa [–] Nhu cầu nội địa thiếu tinh tế khắt khe [–] Tâm lý chuộng hàng ngoại Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Các điều kiện quốc gia, vùng hay địa phối cách thức mà doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý, chất cạnh tranh nội địa Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh • Kiểu hình doanh nghiệp – Quy mô – Thành phần sở hữu – Cơ cấu tổ chức • Cấu trúc thị trường – Cạnh tranh > canh tranh độc quyền < độc quyền nhóm >< độc quyền • Mức độ cạnh tranh – Cạnh tranh doanh nghiệp nội địa thị phần, lao động, cơng nghệ, nguồn lực khác – Hình thức cạnh tranh • Chiến lược kinh doanh – Tập trung vào việc tạo giá trị đặc thù Đo lường nhân tố ngành may mặc Việt Nam mơ hình kim cương Vị cạnh tranh Chiến lược, cấu trúc đối thủ cạnh tranh DN Mức độ diện DN nước Mức độ cạnh tranh Rào cản thương mại Rào cản gia nhập ngành Hiểu biết DN xung quanh Lợi ích hợp tác đến lợi nhuận Mức độ cao áp dụng công nghệ DN 5,0 3,1 5,0 5,0 1,0 3,2 2,5 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh tồn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh ngành may mặc Việt Nam Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào • [+] Cạnh tranh liệt số lượng lớn DN với quy mô khác hình thức sở hữu khác • [+] Rào cản gia nhập ngành thấp • [+] Rào cản thương mại thấp • [–] Chiến lược kinh doanh lấy may mặc làm bàn đạp để đầu tư sang ngành khác • [–] Chiến lược kinh doanh tập trung vào gia cơng mắt xích chuỗi giá trị • [–] Bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu lực Các điều kiện cầu Các ngành CN hỗ trợ liên quan Các ngành hỗ trợ có liên quan Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan Sự diện hay vắng mặt quốc gia, vùng hay địa phương ngành/tổ chức cung ứng, hỗ trợ có liên quan khác Các ngành hỗ trợ có liên quan • Ngành/tổ chức cung ứng – Cung ứng đầu vào chi phí cạnh tranh hiệu – Lợi thông tin để thúc đẩy đổi sáng tạo – Lợi quy mô phạm vi cho hoạt động R & D • Ngành/tổ chức hỗ trợ có liên quan – – – – – Tổ chức đào tạo chuyên biệt Tổ chức nghiên cứu Tư vấn Mạng lưới tiếp thị/phân phối Ngành/tổ chức liên kết ngang • Thể chế thúc đẩy hợp tác – Hiệp hội (vận động sách, chia sẻ thông tin phối hợp) – Cơ chế phối hợp DN – Nhà nước – Tổ chức nghiên cứu Đo lường nhân tố ngành may mặc Việt Nam mơ hình kim cương Vị cạnh tranh Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ có liên quan CN phụ trợ cho may mặc Ngành MMTB may Ngành tài 1,0 0,7 2,5 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh tồn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Các ngành hỗ trợ có liên quan ngành may mặc Việt Nam Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan • • • • [–] Dệt, nhuộm phát triển [–] CN phụ trợ hạn chế [–] Dịch vụ hỗ trợ (tư vấn, marketing) yếu [–] Liên kết với cụm ngành liên quan lỏng lẻo • [–] Hợp tác viện-trường ngành CN lỏng lẻo Mơ hình kim cương Các điều kiện quốc gia, vùng hay địa phối cách thức mà doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý, chất cạnh tranh nội địa Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Vị quốc gia, vùng hay địa phương nhân tố sản xuất lao động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, vốn sở hạ tầng cần thiết để cạnh tranh ngành định Bản chất nhu cầu thị trường nội địa cho sản phẩm hay dịch vụ ngành Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan Sự diện hay vắng mặt quốc gia, vùng hay địa phương ngành/tổ chức cung ứng, hỗ trợ có liên quan khác • Rất nhiều yếu tố định lực cạnh tranh • Phát triển kinh tế thành cơng q trình liên tục nâng cấp, mơi trường kinh doanh cải thiện phép hình thức cạnh tranh tinh vi ... 17 .57 5 14.290 14.068 13.833 10.301 9.6 75 4.449 422.686 Thứ hạng Tỷ trọng 37,76% 5, 34% 5, 24% 4,72% 4,16% 3,38% 3,33% 3,27% 2,44% 2,29% 1, 05% 100,00% 20 05 2012 15 17 8 10 17 Tốc độ tăng 20 05- 12 11 ,57 %... công nghệ DN 5, 0 3,1 5, 0 5, 0 1,0 3,2 2 ,5 Thang đo 1 -5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh tồn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu... ($3436) Điện tử ($ 359 0) Cá đông lạnh ($2229) 15 10 May mặc ($11210) Than ($1611) Cà phê ($1 851 ) Gạo ($3248) Tiêu & gia vị ($421) Cao su ($2388) Trái cây, hạt ($ 159 5) Vali, túi xách ($ 959 ) Gốm sứ ($317)