BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG T Ư NG Ạ VIỆT NAM LUẬN VĂN T ẠC SĨ K N TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG T Ư NG Ạ VIỆT NAM LUẬN VĂN T ẠC SĨ K N TP.Hồ Chí Minh, năm 2014 TẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG T Ư NG C Ạ VIỆT NAM T -N LUẬN VĂN T ẠC SĨ K N NGƯỜ TẾ ƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS OÀNG ĐỨC TP.Hồ Chí Minh, ăm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các số liệu thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố Tp Hồ Chí Minh tháng năm Ắ HƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÁI ẤU TRÚ HỆ THỐNG NHTM 1.1 ấn đề tái cấu trúc 1.1.1 ịnh nghĩa tái cấu trúc 1.1.1.1 hái ni m tái cấu trúc 1.1.1.2 cấu trúc h thống 1.1.2 guyên nhân tái cấu trúc 1.1.2.1 hất lượng tài sản 1.1.2.2 hiếu vốn tự có 1.1.2.3 ặp khó khăn khoản 10 1.1.2.4 ác vấn đề yếu quản trị doanh nghi p quản lý rủi ro……… 11 1.1.3 tr ngân hàng trung ng đối v i tái cấu trúc h thống NHTM 12 1.1.4 nghĩa vi c tái cấu trúc h thống 12 1.1.4.1 ối v i ngành ngân hàng 12 1.1.4.2 ối v i kinh tế 13 1.1.4.3 ối v i khách hàng 13 1.2 ác phư ng thức tái cấu trúc ngân hàng 13 1.2.1 cấu trúc vốn tự có ngân hàng 13 1.2.1.1 ua lại ngân hàng hay quốc hữu hóa phần để tăng vốn……… 13 1.2.1.2 huyển khoản vay sang cổ phần 14 1.2.1.3 ốn đối ứng ( atching Fund Scheme) 14 1.2.1.4 rộng room sở hữu nư c thời gian định……… 14 1.2.2 iải vấn đề khoản 15 1.2.3 ải thi n l ng tin vào h thống ngân hàng 15 1.2.4 hững khó khăn rủi ro trình tái cấu trúc h thống ngân hàng 15 1.2.5 ách thức đánh giá hi u tái cấu trúc ngân hàng 16 1.3 cấu trúc ngân hàng số quốc gia học kinh nghi m đối v i i t Nam 17 1.3.1 Tái cấu trúc số quốc gia 17 1.3.1.1 ại hái an 17 1.3.1.2 ại ndonesia 21 1.3.2 ài học kinh nghi m đối v i i t Nam 24 Ậ ƯƠ 25 HƯƠNG 2: THỰ TRẠNG VỀ TÁI ẤU TRÚ HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 26 2.1 quan h thống ngân hàng thư ng mại i t Nam 26 2.1.1 ịch sử hình thành phát triển h thống 2.1.2 i t Nam 26 cấu tổ chức h thống ngân hàng i t am 27 2.1.3 oạt động kinh doanh 28 2.1.3.1 ăng lực tài 28 2.1.3.2 phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 34 2.1.3.3 guồn nhân lực khả quản trị điều hành 39 2.1.3.4 xây dựng phát triển thư ng hi u 40 2.1.3.5 hiến lược mở rộng mạng lư i 41 2.1.3.6 Phát triển công ngh thông tin 42 2.1.4 ánh giá kết đạt hạn chế hoạt động h thống NHTM i t Nam 43 2.1.4.1 ết đạt 43 2.1.4.2 ạn chế 44 2.2 Thực trạng tái cấu trúc h thống i t Nam 45 2.2.1 hn khổ sách pháp luật liên quan đến vấn đề tái cấu trúc 45 2.2.2 i i thi u ề án cấu lại h thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 47 2.2.3 Phư ng thức tái cấu trúc h thống i t Nam 50 2.2.4 Phân tích thực trạng tái cấu trúc số i t am 52 2.2.4.1 ietinbank – cấu trúc xuất phát t hoạt động ngân hàng 52 2.2.4.2 – sáp nhập t ba ngân hàng – TinNghiabank – Ficombank 54 2.2.5 ánh giá kết thực hi n tái cấu trúc h thống i t am hi n 60 2.2.5.1 ết đạt 61 2.2.5.2 hững vấn đề tồn nguyên nhân 63 Ậ ƯƠ 66 HƯƠNG 3: Á GIẢI PHÁP TÁI ẤU TRÚ HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 67 3.1 ịnh hư ng phát triển h thống i t Nam đến năm 2015 sau tái cấu trúc 67 3.1.1 Quy mô, số lượng kinh tế 67 3.1.2 hất lượng hoạt động h thống NHTM 68 3.1.2.1 ề hoạt động kinh doanh 68 3.1.2.2 ề quản trị rủi ro kinh doanh 68 3.1.2.3 ề khả cạnh tranh v i ngân hàng khu vực gi i……… 69 3.1.2 Quy mô, tổ chức t ng 69 3.1.2.1 Quy mô hoạt động 69 3.1.2.2 ấn đề đạo tạo phát triển nguồn nhân lực 70 3.1.2.3 cấu máy hoạt động 70 3.2 iải pháp tái cấu trúc h thống i t Nam 70 3.2.1 hóm giải pháp cấp độ vĩ mô 70 3.2.1.1 ối v i i t am 70 3.2.1.2 ối v i tổ chức ảo hiểm tiền gửi i t am 72 3.2.1.3 ối v i hính phủ 73 3.2.1.4 Phối hợp c quan hữu quan tái cấu trúc h thống … 75 3.2.2 hóm giải pháp cấp độ vi mô 79 3.2.2.1 ia tăng vốn tự có 79 3.2.2.2 âng cao chất lượng quản trị, kiểm soát tốt loại rủi ro kinh doanh 79 3.2.2.3 Phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ m i 81 3.2.2.4 tạo phát triển nguồn nhân lực 82 3.2.2.5 ải tiến công ngh thông tin 83 3.2.3 iải pháp phối hợp vi mô vĩ mô 83 Ậ ƯƠ 84 Ậ CHUNG 85 P AMC Asset Management Company – Công ty quản lý tài sản BĐS B t ng sản BHTG Bả i ti n g i CAR C it l qu y CN C i n nh CN NH NN C i n n ng n àng n FDIC Cơ qu n bả FIDF u i ti s – FSN Mạng n t àn tài HĐ H i IBRA Cơ qu n t i vụ ài tài n n n ng quản t u t ú ng n àng IDIC ông ty BH G In IMF u ti n t qu NH g n àng NHNN g n àng àn NHTM g n àng t ơng NHTW ng ài n Cơ qu n D n t àn v n t i t i u nợ liên b ng tt i n FSA l Ngân hàng n si t ại ung ơng NHTMCP g n àng t ơng ại ổ NHTMNN g n àng t ơng ại n n NH 100% VNN g n àng v nn n ng ài NII Net Interest Income – un NIM Net Interest Margin – l l i ng ài l i n biên NPL n ing PGD ng gi TTCK t VTC WB ng ng n– ợ u nợ n nt World Bank – g n àng t gi i i u n Trang 29 32 (2008 – 2012) k vự ă 33 v 34 99 – 2012 k k 55 – 2011) ă 30 v v 42 ă 31 k 32 ă v v – 2011) ự ă 36 39 28 Trong năm gần đây, nhờ có sách cởi mở Chính phủ, hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ quy mơ tài sản số lượng ngân hàng Tính đến ngày 31/12/2012, theo Ngân hàng Nhà Nư c NHNN), tổng tài sản hệ thống lên t i triệu tỷ VND 238 tỷ USD) dư nợ cho vay mức 125 tỷ USD tương đương v i 120% GDP kinh tế Thái Lan: 100% , Hàn Quốc: 80% ) Đây mức nợ cao báo động so v i cung bậc kinh tế Việt Nam V i tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhiều so v i GDP 30% năm từ 2008 đến 2010), ngân hàng tạo lượng cung tiền l n kinh tế hậu lạm phát cao Các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn rẻ trư c đầu tư tràn lan hiệu vấn đề nợ xấu vấn đề thời ngành ngân hàng N i lỏng sách làm gia tăng cạnh tranh ngành làm gia tăng giá trị sản phẩm dịch vụ cho khách hàng khơng khuyến khích ngân hàng phát triển thận trọng bền vững Các ngân hàng huy động khối lượng vốn khổng lồ tăng trưởng tín dụng cách ạt nhiều ngân hàng m i thành lập chưa có đủ chun mơn, cơng nghệ nhân tốt để quản lý hiệu nguồn vốn quản lý tốt rủi ro Hệ thống ngân hàng thương mại NHTM) Việt Nam chưa có quy mơ số lượng hợp lý để tạo môi trường cạnh tranh hiệu đáp ứng v i yêu cầu kinh tế C ng v i chất lượng quản trị ngân hàng c n nhiều bất cập d n đến hoạt động kinh doanh ngân hàng c n tiềm ẩn nhiều rủi ro chất lượng dịch vụ ngân hàng chưa cao Bên cạnh đó, Việt Nam có mức độ hội nhập cao so v i kinh tế toàn cầu kinh tế mở gi i v i tổng kim ngạch xuất nhập đạt 150% GDP Và khủng hoảng kinh tế tài nư c chịu ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng tài gi i khủng hoảng nợ công châu Âu Như vậy, Các NHTM Việt Nam phải đối mặt v i vấn đề nghiêm trọng Từ đặt yêu cầu phải tái cấu tr c hệ thống NHTM tồn diện để NHTM phát triển cách bền vững, góp phần th c đẩy tăng trưởng kinh tế Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 (ban hành theo QĐ số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 Thủ tư ng phủ) lần cho thấy vấn đề mang tính cấp thiết cần có lộ trình cụ thể để thực V i đề tài: “ Tái cấu tr c hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, tác giả phân tích biện pháp tái cấu tr c hệ thống ngân hàng mà nư c gi i áp dụng thành cơng; Cũng phân tích đặc điểm vốn có hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Từ đưa số giải pháp ph hợp v i điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam Cho đến nay, có nhiều nghiên cứu nư c cấu tr c lại hệ thống ngân hàng Hầu hết nghiên cứu cho thấy vấn đề l n, có ảnh hưởng sâu rộng t i kinh tế quốc gia Các nghiên cứu thường đề cập đến việc cấu tr c lại hệ thống ngân hàng xảy khủng hoảng tài chính, kinh tế sau khủng hoảng thực sách hỗ trợ phục hồi Thực tiễn chứng minh giai đoạn khủng hoảng tài Châu Á năm 1997 Hawkins Turner, 1999; Hawkins, 1999; Dookyung Kim, 1999) Trong khủng hoảng tài xuất phát từ Mỹ năm 2007, Mỹ thực biện pháp cải cách mạnh mẽ tái cấu tr c hệ thống ngân hàng trình xảy khủng hoảng sau thực sách kích thích kinh tế Dziobek 1998) đề cập đến phương pháp tái cấu tr c hệ thống ngân hàng phương pháp nêu r chương 1) Liên quan đến vấn đề tái cấu tr c hệ thống ngân hàng, nư c có số cơng trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu như: Đề tài cấp nhà nư c Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương: “Phát triển thị trường tài Việt Nam đến năm 2020”, xem nghiên cứu tổng thể, toàn diện cập nhật vấn đề phát triển thị trường tài chính; Nhóm nghiên cứu Nguyễn Hồng Sơn Khoa tài ngân hàng – Đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội đ c kết vấn đề cải cách tái cấu tr c hệ thống ngân hàng gi i Việt Nam Tuy nhiên, khơng nhiều cơng trình nghiên cứu nư c tập trung vào vấn đề tái cấu tr c hệ thống NHTM cách chuyên sâu Hầu hết nghiên cứu m i dừng lại việc phân tích sơ lược vấn đề cải cách hệ thống ngân hàng, vấn đề liên quan đến đánh giá hiệu hoạt động hay cấu lại NHTM Các nghiên cứu hệ thống NHTM chủ yếu dừng lại mức độ mô tả thực trạng, đặc biệt chưa đề xuất phương pháp tiến hành tái cấu tr c ph hợp điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam ụ ụ ổ q Hiểu chất tái cấu tr c hệ thống ngân hàng gì, biện pháp mà nư c gi i áp dụng để tái cấu tr c hệ thống NHTM hàm ý chiến lược đối v i vấn đề tái cấu tr c Việt Nam ụ ụ ể Tìm hiểu tái cấu tr c ngân hàng; Nguyên nhân, mục tiêu, đối tượng tái cấu tr c ngân hàng Việt Nam nay; Các phương thức thực Phân tích số biện pháp tái cấu tr c số quốc gia: Indonesia, Thái Lan Phân tích đặc điểm hệ thống NHTM Việt Nam, vấn đề c n tồn Phân tích thực trạng vấn đề tái cấu tr c NHTM Việt Nam Những rủi ro khó khăn q trình thực Đưa số đề xuất cho vấn đề tái cấu tr c NHTM Việt Nam hiệu ố ượ Đối tượng nghiên cứu đề tài tái cấu tr c NHTM Việt Nam Qua nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm nư c gi i, luận văn đề xuất giải pháp áp dụng tái cấu tr c NHTM Việt Nam P ạm v Không gian nghiên cứu: hệ thống NHTM Việt Nam Thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2006 – 2012 P ươ Từ việc thu thập thông tin liệu từ nguồn tài liệu nư c nư c ngoài, luận văn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh để xử lý số liệu tảng lý luận từ kiến thức kinh tế học, tài ngân hàng K : Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn có kết cấu gồm chương: Chương 1: Tổng quan tái cấu tr c hệ thống NHTM Chương 2: Thực trạng tái cấu tr c hệ thống NHTM Việt Nam Chương 3: Các giải pháp tái cấu tr c hệ thống NHTM Việt Nam 5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NHTM 1.1 Vấn đề tái cấu trúc: 1.1.1 Định nghĩa tái cấu trúc: n mt 1.1.1.1 c u tr c T T T T V T T X – T T ; ; T T V – 1.1.1.2 T c u tr c t ống NHTM T tin (Dziobek 1998) h ), p) T thê T Waxman 998 ẹ X : mô X T ẹ ngân ỉ ỗ ỡ T T T NHTM T T T cho yêu T T V 1.1.2 Nguyên nhân tái cấu trúc: t – V ỡ : S : Trong , V R : R ỉ T : T V 9 T V ỡ V , ng NHTM : 1.1.2.1 C t lượng tà sản kém: T Q T ; ; ỉ T Tuy nhiên, c S S TTCK TT sang ẹ 1.1.2.2 T ếu vốn tự có: 10 V V Q - VT n V chia; V VT T : V : ê VT : 1.1.2.3 Gặp k ó k ăn t an k oản: R T 2007) T ; ; T ... quan tái cấu tr c hệ thống NHTM Chương 2: Thực trạng tái cấu tr c hệ thống NHTM Việt Nam Chương 3: Các giải pháp tái cấu tr c hệ thống NHTM Việt Nam 5 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG... “ Tái cấu tr c hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam? ??, tác giả phân tích biện pháp tái cấu tr c hệ thống ngân hàng mà nư c gi i áp dụng thành công; Cũng phân tích đặc điểm vốn có hệ thống ngân. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG T Ư NG C Ạ VIỆT NAM T -N LUẬN VĂN T ẠC SĨ K N NGƯỜ TẾ ƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS OÀNG ĐỨC