Luận văn thạc sĩ kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH UYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 BỘ GIÁO DỤC[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH UYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH UYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.TRẦN HUY HOÀNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2013   LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ thân tự nghiên cứu thực theo hướng dẫn khoa học PGS.TS.Trần Huy Hồng Các thơng tin, số liệu để thực luận văn chủ yếu lấy từ Báo cáo thường niên, Báo cáo tài ngân hàng, ý kiến khảo sát từ khách hàng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Thanh Uyên   MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung cạnh tranh: 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: 1.1.2 Lợi cạnh tranh: 1.1.3 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng: 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM: 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh: 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM: 1.3 Các lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh: 1.3.1 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp theo mơ hình Michael E.Porter: 1.3.2 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình Victor Smith: .8 1.4 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội NHTM: 1.4.1 Năng lực tài chính: 1.4.2 Sự đa dạng hóa tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: 10 1.4.3 Chất lượng dịch vụ: 11 1.4.4 Nguồn nhân lực: 11 1.4.5 Năng lực quản trị điều hành: 12 1.4.6 Năng lực công nghệ: .12 1.4.7 Kênh phân phối: 13   1.4.8 Uy tín, thương hiệu: 13 1.5 Tác động yếu tố bên ảnh hưởng đến Năng lực cạnh tranh NHTM: 14 1.5.1 Mơi trường trị - pháp luật: 14 1.5.2 Môi trường kinh tế: .14 1.5.3 Môi trường khoa học công nghệ: 14 1.5.4 Mơi trường văn hóa – xã hội: .15 1.6 Kinh nghiệm ngân hàng nước học cho ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh: 15 1.6.1 Kinh nghiệm Citibank: 15 1.6.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC): .16 1.6.3 Bài học tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam: .17 1.7 Ý nghĩa vai trò việc nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM: 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 19 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Quân Đội 19 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 19 2.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu: 19 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội: .20 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội:21 2.2.1 Phân tích lựa chọn đối thủ cạnh tranh MB: .21 2.2.2 Phân tích lực cạnh tranh MB so với đối thủ khác: 22 2.2.2.1 Năng lực tài chính: 22 2.2.2.2 Sự đa dạng hóa tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: 29 2.2.2.3 Chất lượng dịch vụ: 35 2.2.2.4 Nguồn nhân lực: .36   2.2.2.5 Năng lực quản trị điều hành: .38 2.2.2.6 Năng lực công nghệ: 38 2.2.2.7 Kênh phân phối: 39 2.2.2.8 Uy tín, thương hiệu: 40 2.2.3 Phân tích lực cạnh tranh MB mơ hình năm áp lực Michael E.Porter : 41 2.2.3.1 Áp lực cạnh tranh từ ngân hàng có khả gia nhập ngành:41 2.2.3.2 Áp lực cạnh tranh ngân hàng tại: 42 2.2.3.3 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm dịch vụ thay thế: .44 2.2.3.4 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng: .44 2.2.3.5 Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp: 44 2.2.4 Đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội: 45 2.2.4.1 Những ưu điểm MB: 45 2.2.4.2 Những hạn chế MB nguyên nhân hạn chế: .46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: .48 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 49 3.1 Thiết kế nghiên cứu 49 3.1.1 Quy trình nghiên cứu: 49 3.1.2 Nghiên cứu sơ bộ: 49 3.1.3 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu áp dụng cho nghiên cứu thức: 51 3.1.4 Xây dựng thang đo: .52 3.1.5 Mẫu nghiên cứu: 52 3.2 Kết nghiên cứu: 52 3.2.1 Mô tả mẫu khảo sát: 53 3.2.2 Thống kê mô tả: 53 3.2.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha: 53 3.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA: 56 3.2.4.1 Phân tích nhân tố khám phá cho tất biến độc lập: 56   3.2.4.2 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thuyết: 57 3.2.5 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội: 58 3.2.6 Gỉai thích kết biến: 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: .61 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 62 4.1 Mục tiêu định hướng nâng cao lực cạnh tranh MB .62 4.1.1 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam: .63 4.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển MB: .64 4.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MB: .64 4.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao kênh phân phối, thương hiệu: .64 4.2.1.1 Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu kênh phân phối: .64 4.2.1.2 Giải pháp nâng cao thương hiệu: 65 4.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nguồn nhân lực: .66 4.2.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ: .66 4.2.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 67 4.2.3 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành: 70 4.2.4 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ: 72 4.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao lực cơng nghệ: 74 4.2.6 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài chính: 75 4.3 Một số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4: 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM : Máy rút tiền tự động CBNV : Cán Nhân viên CN : Chi nhánh CNTT : Công nghệ Thông tin DongA Bank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Eximbank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HSBC : Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHNNg : Ngân hàng Nước Ngoài NLCT : Năng lực cạnh tranh Maritimebank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MB : Military Bank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội POS : Point of Sales (Máy chấp nhận thẻ) Sacombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SPSS : Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành Khoa học Xã hội) Techcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh VN : Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh MB giai đoạn 2008 đến 2012 20 Bảng 2.2: Mức vốn chủ sở hữu MB NHTMCP so sánh 22 Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ MB NHTMCP so sánh 24 Bảng 2.4: Tổng tài sản MB NHTMCP so sánh 25 Bảng 2.5: Hệ số CAR MB NHTMCP so sánh 26 Bảng 2.6: Lợi nhuận trước thuế MB NHTMCP so sánh 27 Bảng 2.7: ROA ROE MB ngân hàng so sánh 28 Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động MB giai đoạn 2008 đến 2012 29 Bảng 2.9: Huy động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư MB NHTM so sánh từ năm 2008-2012 30 Bảng 2.10: Dư nợ cho vay MB NHTM so sánh 33 Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu MB NHTM so sánh 34 Bảng 2.11: Số lượng chất lượng lao động MB giai đoạn 2008-2012 36 Bảng 2.12: Mạng lưới điểm giao dịch MB NHTM so sánh 39 Bảng 3.1: Mô tả mẫu theo thông tin khách hàng khảo sát 52 Bảng 3.2: Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo 54 Bảng 3.3: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 56 Bảng 3.4 : Các thông số thống kê biến phương trình 59 DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mơ hình năm nguồn lực cạnh tranh Michael E.Porter Hình 2.1: Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay MB từ năm 2008 đến năm 2012 31 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 49 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội theo giả thiết Victor Smith 50 Hình 3.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất cho nghiên cứu thức 51 Hình 3.4: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội 58 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bước vào năm 2013, với bảy năm kể từ Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), vị Việt Nam trường quốc tế ngày cao, trình đổi ngày toàn diện, rõ nét Cùng với phát triển nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng tạo thị trường mở cửa có tính cạnh tranh cao hơn, thúc đẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trưởng quy mơ loại hình hoạt động, thích ứng nhanh với tác động từ bên ngồi, từ có khả đóng góp nhiều chủ động vào phát triển chung kinh tế, góp phần vào việc đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng thương mại nhằm tìm kiếm lợi nhuận giành thị phần, để đứng vững thương trường, trì lợi nhuận mong đợi giành thị phần việc tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh vấn đề sống ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng Với mong muốn lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội ngày mạnh mẽ để hoạt động kinh doanh ngày hiệu quả, an tồn phát triển bền vững góp phần vào tăng trưởng ổn định, vững mạnh lâu dài Ngân hàng TMCP Quân Đội, tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM Từ đó, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động, lực cạnh tranh Đo lường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Phạm vi nghiên cứu: ⎯ Phạm vi khảo sát: Các chi nhánh điểm giao dịch NHTMCP Quân Đội địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ⎯ Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn năm từ năm 2008 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính: sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, so sánh, phân tích, tổng hợp hệ thống hóa nhằm làm rõ lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Nghiên cứu định lượng: sử dụng với phần mềm SPSS 18 để phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy Mục đích bước đo lường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội, đồng thời kiểm tra mơ hình lý thuyết đặt Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành bốn chương bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Qn Đội Chương 3: Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội Chương 4: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh xem đặc trưng kinh tế thị trường, liên quan mật thiết đến tồn doanh nghiệp Các nhà kinh tế học xác định cạnh tranh ganh đua, tranh đấu chủ thể sản xuất hoặc/và tiêu dùng thị trường nhằm tranh giành lợi ích kinh tế cho có lợi Theo Michael E.Porter thì: “Cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết trình cạnh tranh bình quân hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm đi” Từ điển Bách Khoa Việt Nam (tập 1) định nghĩa: “Cạnh tranh kinh doanh hoạt động ganh đua người sản xuất hàng hóa, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” (Từ điển Bách Khoa tập 1, 1996, trang 482) Tóm lại, khái niệm cạnh tranh hiểu ganh đua hợp pháp nhằm đạt đến mục tiêu cụ thể thị phần, lợi nhuận, vốn, nhân lực, hay đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh… nhiều chủ thể tham dự Bản chất cạnh tranh ngày tiêu diệt đối thủ mà doanh nghiệp phải ln khai thác tối đa lợi có để đạt hội, lợi nhuận thị trường với đối thủ, qua khách hàng có lợi ích lớn cạnh tranh doanh nghiệp ngành 1.1.2 Lợi cạnh tranh Cạnh tranh xem “cuộc chiến” doanh nghiệp với Trong chiến đó, doanh nghiệp muốn chiến thắng phải có vài lợi đối thủ Đó lợi cạnh tranh Theo Giáo sư Michael E.Porter, lợi cạnh tranh làm cho doanh nghiệp bật hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Về bản, lợi cạnh tranh phát sinh từ giá trị mà doanh nghiệp tạo cho người mua, giá trị phải lớn chi phí doanh nghiệp phải bỏ Giá trị mức mà người mua sẵn lòng toán, giá trị cao (superior value) xuất doanh nghiệp chào bán tiện ích tương đương với mức giá thấp đối thủ cạnh tranh; cung cấp tiện ích độc đáo người mua hài lòng với mức giá cao bình thường Để trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh ngày tinh vi hơn, thông qua hàng hóa dịch vụ có chất lượng cao hay sản xuất với suất hiệu (Michael E.Porter, 1985, trang 33) 1.1.3 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động kinh doanh NHTM liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế trị xã hội Nếu NHTM bị khó khăn kinh doanh, có nguy đổ vỡ có khả ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ, hoạt động kinh doanh tiền tệ vốn có tính nhạy cảm liên quan mật thiết với Do đó, bên cạnh đặc điểm chung bản, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng cịn có đặc điểm khác biệt:  Trước hết, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ biến số vĩ mơ, sách tài tiền tệ quốc gia, sách lãi suất, tỷ giá, biến thiên lạm phát, tăng trưởng kinh tế… Đặc biệt, hoạt động ngân hàng bị kiểm sốt chặt chẽ Chính Phủ NHNN Thông qua quy định pháp luật thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng mới, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hạn mức cho vay,… NHNN làm giảm mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng không cho phép Ngân hàng tự thơn tính lẫn  Thứ hai, lợi cạnh tranh dựa vào khác biệt hóa dịch vụ thường khơng trì lâu ngành khác Do đặc điểm dịch vụ NH dễ chép, nên NH không ngừng tự đổi dịch vụ để tạo điểm khác biệt tình khác biệt dịch vụ nhanh chóng bị xóa bỏ đối thủ cạnh tranh 5  Thứ ba, đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa sở tín nhiệm, nên việc xây dựng thương hiệu uy tín phương thức cạnh tranh hiệu  Thứ tư, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng thường khơng có cạnh tranh đối lập hoàn toàn Do vận hành, cung ứng sản phẩm thị trường, có sản phẩm phải có hỗ trợ nhiều NH hệ thống lại với để thực hiện, hoàn thiện quy trình, nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài kinh tế 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng để thu lợi nhuận ngày cao, việc sử dụng nguồn lực bên khai thác yếu tố tác động bên để tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy (2005, trang 29), khái niệm lực cạnh tranh NHTM “khả NH tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” 1.3 Các lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh 1.3.1 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp theo mơ hình Michael E.Porter Michael E.Porter chuyên gia hàng đầu chiến lược sách cạnh tranh giới đồng thời giáo sư lỗi lạc lịch sử Đại học Harvard Lý thuyết cạnh tranh ông áp dụng rộng rãi phân tích xây dựng chiến lược cạnh tranh, áp dụng cấp độ ngành nghề, lĩnh vực Trong đó, mơ hình năm áp lực cạnh tranh tảng việc xây dựng lý thuyết ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG Nguy từ đối thủ Năng lực đàm phán nhà cung cấp CÁC ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH Năng lực đàm phán khách hàng NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG Nguy có đối thủ gia nhập Nguy sản phẩm/ dịch vụ thay SẢN PHẨM DỊCH VỤ THAY THẾ Hình 1.1: Mơ hình năm nguồn lực cạnh tranh Michael E.Porter Theo Michael E.Porter, ngành nghề nào, cho dù phạm vi nước hay quốc tế, ngành sản xuất hay dịch vụ, quy luật cạnh tranh thể qua năm nguồn áp lực: xuất đối thủ cạnh tranh mới, nguy từ sản phẩm/ dịch vụ thay thế, áp lực từ khách hàng, áp lực từ nhà cung cấp, áp lực từ đối thủ cạnh tranh Áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp gia nhập ngành: Theo Michael E.Porter, DN gia nhập ngành mang theo lực sản xuất mới, khát vọng chiếm thị phần thường nhiều nguồn lực đáng kể Kết giá bị ép xuống chi phí bị đội lên, làm giảm lợi nhuận Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực họ tới ngành mạnh hay yếu phụ thuộc vào yếu tố sau:  Sức hấp dẫn ngành: Yếu tố thể qua tiêu tỷ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp ngành 7  Những rào cản gia nhập ngành: yếu tố làm cho việc gia nhập vào ngành khó khăn tốn Rào gia nhập ngành ngân hàng yếu tố tính hiệu kinh tế theo quy mô, thương hiệu, quy mô kênh phân phối mà ngân hàng tạo lập, yêu cầu vốn điều lệ, sách Chính phủ… Áp lực cạnh tranh đối thủ tại: Các doanh nghiệp kinh doanh ngành cạnh tranh trực tiếp với tạo sức ép trở lại lên ngành tạo nên cường độ cạnh tranh Trong ngành ngân hàng, đối thủ hữu NH hoạt động Sự cạnh tranh đối thủ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược hoạt động kinh doanh NH tương lai Tuy nhiên, cạnh tranh thúc đẩy ngành phát triển lên tầm cao mới, đồng thời đòi hỏi NH phải thường xuyên quan tâm đổi công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng để chiến thắng cạnh tranh Ngồi ra, cơng ty bảo hiểm, cơng ty chứng khốn, cơng ty tài đối thủ hữu ngân hàng Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế: Sản phẩm thay sản phẩm dịch vụ có chức gần giống chức sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Sản phẩm thay có tác động mạnh đến vịng đời sản phẩm dịch vụ, đồng thời có ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm ẩn ngân hàng thông qua việc áp đặt mức giá trần cho sản phẩm dịch vụ Mối đe dọa sản phẩm thay đánh giá qua đa dạng sản phẩm thay mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng Nếu chi phí chuyển đổi thấp dịch vụ thay có giá rẻ thực mối đe dọa nghiêm trọng Áp lực cạnh tranh từ khách hàng: Đó việc KH gây sức ép đến doanh nghiệp Nếu KH có tác động đủ lớn làm ảnh hưởng đến doanh số lợi nhuận doanh nghiệp họ nắm giữ quyền lực đáng kể KH lĩnh vực NH người sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng gửi tiền, vay vốn, chuyển tiền… Sức mạnh đàm phán khách hàng đánh giá qua mức độ độc quyền, nhạy cảm giá, khối lượng giao dịch khách hàng thị trường Áp lực cạnh tranh nhà cung cấp: Nhà cung cấp chủ lực ngân hàng khách hàng gửi tiền, thiếu họ, ngân hàng khơng thể thực nguyên tắc “đi vay vay” Ngồi ra, để triển khai dịch vụ NH đến với KH cách ổn định, NH phải cần có nhiều nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác hỗ trợ Một số dịch vụ cần hỗ trợ công nghệ, hoạt động marketing, tổ chức kiện, tư vấn tiền lương, tổ chức nhân sự, tuyển dụng Các cổ đông tham gia quản trị NH nhà cung cấp, đặc biệt tham gia góp vốn, quản trị tập đồn tài chính, NH nước giàu kinh nghiệm quản trị NH, giúp NH bổ sung hoàn thiện cấu tổ chức, điều hành Đây yếu tố quan trọng tác động đến lực cạnh tranh nhà cung cấp có đầy đủ lực, trình độ, kinh nghiệm cơng nghệ giúp nâng cao lực cạnh tranh NH 1.3.2 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình Victor Smith Theo lý thuyết Victor Smith (2002), “Core competencies in the retail sector for the financial service industry”, yếu tố thể lực cốt lõi tổ chức tài bao gồm năm nhân tố sau:  Thương hiệu (Brands): Doanh nghiệp thu hút khách hàng cách quảng bá thương hiệu làm cho khách hàng thỏa mãn, hài lòng Bằng việc phát triển nhận biết thương hiệu, doanh nghiệp làm tăng giá trị thương trường Phát triển thành thương hiệu mạnh chìa khóa tạo nên khác biệt doanh nghiệp, cụ thể ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh  Sản phẩm (Product): Phát triển sản phẩm trách nhiệm phận tiếp thị, bán hàng Công nghệ thông tin doanh nghiệp Sản phẩm có giá trị khách hàng tiếp cận xác nhu cầu khách hàng Điều thực cách quán đến tất kênh phân phối, với sản phẩm dựa nét đặc trưng đáp ứng nhu cầu khách hàng  Dịch vụ (Service): Dịch vụ gồm hai thành phần giao tiếp khách hàng việc thực giao dịch Trong đó, giao tiếp khách hàng trách nhiệm tất phận có tương tác trực tiếp với khách hàng như: phận kinh doanh, phận hỗ trợ khách hàng qua điện thoại, website doanh nghiệp, thư Để phát triển giao tiếp khách hàng cần phát triển liệu, công nghệ internet quản lý tương tác khách hàng Điều đòi hỏi phải đào tạo, truyền động lực đến nhân viên, tạo hệ thống kiến thức bao quát để quản lý nhu cầu khách hàng, qua làm tăng mối quan hệ tương tác với khách hàng, trì lợi cạnh tranh Ngân hàng có khả tạo khác biệt cao cách xây dựng kỹ liên quan đến giao tiếp khách hàng việc thực giao dịch  Vốn trí tuệ (Intellectual Capital): Tất ban lãnh đạo nhân viên có trách nhiệm việc phát triển vốn trí tuệ doanh nghiệp Trách nhiệm ban quản lý xác định biến hiểu biết, bí thành kiến thức kỹ để tiếp cận đến doanh nghiệp Các kỹ để hình thành nên vốn trí tuệ doanh nghiệp quản trị tri thức, quản trị nguồn nhân lực, kiến thức sản phẩm kỹ thuật Văn hóa doanh nghiệp cần phải nuôi dưỡng cải tiến liên tục thực hành cải tiến liên tục Giá trị gia tăng cho khách hàng thể rõ thông qua sản phẩm giao diện khách hàng  Chi phí sở hạ tầng (Cost and Infrastructure): bao gồm tổ chức linh hoạt thống mang tính hệ thống, quản lý chuỗi giá trị, quản lý rủi ro/chi phí, tuân thủ quy định luật pháp an toàn Những kỹ cung cấp tảng để đáp ứng thay đổi nhanh chóng thị trường bán lẻ Doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhóm khách hàng mục tiêu Kết đem lại hiệu cao mặt tài làm gia tăng giá trị cổ đông 1.4 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội NHTM Trên sở ứng dụng lý thuyết Michael E.Porter, Victor Smith đặc điểm ngân hàng thương mại, lực cạnh tranh NHTM thể qua tiêu đánh giá cụ thể sau: 1.4.1 Năng lực tài 10 Năng lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời điểm định, yếu tố sở để phát triển nguồn lực khác đầu tư trang thiết bị, tài sản cố định, phát triển mạng lưới mở rộng quy mô hoạt động ngân hàng Năng lực tài thể qua tiêu: Quy mô vốn: Thể qua tiêu tổng tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ Năng lực vốn chủ sở hữu có vai trị hấp thụ khoản lỗ phát sinh khơng thể dự tính trước được, củng cố niềm tin cho người gửi tiền tạo khả cho ngân hàng vượt qua khó khăn để tiếp tục trì phát triển hoạt động Vốn chủ sở hữu lớn giúp cho ngân hàng áp dụng chiến lược kinh doanh có mức độ mạo hiểm cao nhằm thu lợi nhuận kỳ vọng cao hơn, vốn chủ sở hữu thấp giảm đáng kể tính động ngân hàng Ngồi ra, vốn chủ sở hữu lớn giúp cho ngân hàng có điều kiện trang bị thêm tài sản cố định nhằm đại hóa cơng nghệ ngân hàng Hệ số an toàn vốn (CAR - Capital Adequacy Ratio): dùng để xác định khả NH việc toán khoản nợ có thời hạn đối mặt với rủi ro khác rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành Đây nguồn lực quan trọng định khả cạnh tranh ngân hàng Mức sinh lời: Mức sinh lời tiêu phản ánh kết hoạt động, mức độ phát triển ngân hàng, đồng thời phản ánh phần kết cạnh tranh ngân hàng Chỉ tiêu mức sinh lời phân tích thơng qua tiêu lợi nhuận trước thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) 1.4.2 Sự đa dạng hóa tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Một ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ tốt, đáp ứng nhu cầu khách hàng có khả cạnh tranh cao thị trường Các NHTM phát huy khả cạnh tranh khơng sản phẩm dịch vụ mà thể tính độc đáo, chất lượng, đa dạng sản phẩm dịch vụ Nhận biết điều đó, NH tích cực tạo lập sở hạ tầng để phát triển sản phẩm dịch vụ, phân khúc thị trường xây dựng phòng chuyên ... dài Ngân hàng TMCP Quân Đội, tác giả chọn đề tài ? ?Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội? ?? làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh. .. Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Quân Đội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THANH UYÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG