BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NNGGUUYYỄỄNN TTHHỊỊ NNGGỌỌCC AANNHH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠC[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƠNG NAM Á Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS HỒNG ĐỨC TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đơng Nam Á” trình bày nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố tài liệu nghiên cứu khác Các số liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng theo công bố đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp Tơi hy vọng kết nghiên cứu luận văn áp dụng vào thực tiễn hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Anh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3.ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại .5 1.2 Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh MHTM 1.2.1 Năng lực tài 1.2.2 Khả ứng dụng công nghệ .10 1.2.3 Nguồn nhân lực .11 1.2.4 Năng lực quản trị điều hành Ngân hàng cấu tổ chức 12 1.2.5 Năng lực hoạt động 13 1.3Nhân tố ảnh hƣởng tới lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại 15 1.3.1 Các nhân tố bên 15 1.3.2 Các nhân tố bên 19 1.4 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 20 1.4.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh .20 1.4.1 Ý nghĩa .20 1.5Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số nƣớc giới học cho NHTM Việt Nam 22 1.5.1 Một số kinh nghiệm Ngân hàng giới 22 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 28 2.1 Tổng quan NHTM CP Đông Nam Á 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động 29 2.1.3 Sản phẩm khách hàng SeABank: 32 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh từ 2010 đến 2013 34 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh SeABank 40 2.2.1 Năng lực tài 41 2.2.2 Khả ứng dụng công nghệ .46 2.2.3 Nguồn nhân lực 49 2.2.4 Năng lực quản lý điều hành cấu tổ chức Ngân hàng 50 2.2.5 Năng lực hoạt động 51 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh SeABank theo mơ hình SWOT 64 2.3.1 Điểm mạnh hội thành công 64 2.3.1 Đánh giá mặt tồn thách thức 66 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế SeABank 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 69 3.1 Định hƣớng phát triển SeABank đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020 69 3.1.1 Định hướng phát triển chung 69 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh SeABank 71 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SeABank 75 3.2.1 Nhóm giải pháp thân SeABank tổ chức thực 75 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN CHUNG 84 PHỤ LỤC Phụ lục 1: MỘT SỐ MỐC DỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA SEABANK Phụ lục 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SEABANK Phụ lục 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA SEABANK Phụ lục 4: CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA SEABANK Phụ lục 5: MA TRẬN SWOT CỦA SEABANK Phụ lục 6: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SEABANK DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) AUD : Đô la Úc BANKNET : Công ty cổ phần chuyển mạnh tài Quốc gia Việt Nam CAR : Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio) CBNV : Cán nhân viên CNTT : Công nghệ thơng tin CSTT : Chính sách tiền tệ ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông DN : Doanh nghiệp DONGABANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á DV : Dịch vụ EDC : Thiết bị đọc thẻ điện tử EUR : Đơn vị tiền tệ Liên minh tiền tệ Châu Âu HĐQT : Hội đồng Quản trị L/C : Thư tín dụng (Letter of Credit) M&A : Mua bán xáp nhập (Mergers and Acquisitions) NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần OCEANBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương POS : Máy chấp nhận toán qua thẻ (Point of Service) ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (Return on Assets) ROE : Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu (Return on Equity) SACOMBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương tín SEABANK : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đơng Nam Á SMARTLING : Cổng tốn trực tuyến SME : Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ SMS : Dịch vụ tin nhắn (Short Message Services) TCTD : Tổ chức tín dụng TELLER : Giao dịch viên TTQT : Thanh tốn Quốc tế USD : Đơ la Mỹ VCSH : Vốn chủ sở hữu VNBC : Công ty cổ phần Thẻ thông minh Vina VND : Việt Nam Đồng VPBANK : Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Autobanking SeABank 57 Hình 2.2: Các tổ chức Liên minh thẻ với SeABank 71 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Chỉ số tài SeABank từ 2010 - 2013 36 Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu SeABank năm 2010 - 2013 42 Bảng 2.3: Vốn điều lệ số NHTM từ 2010- 2013 43 Bảng 2.4: Các số tài số NHTM năm 2010 - 2013 45 Bảng 2.5: Tỷ lệ an toàn vốn 05 NHTM năm 2010 – 2013 45 Bảng 2.6: Doanh số huy động, cho vay SeABank từ 2010 – 2013 46 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu SeABank số NHTM 47 Bảng 2.8: Số lượng ATM Ngân hàng 49 Bảng 2.9: Số lượng POS Ngân hàng 49 Bảng 2.10: Thị phần huy động vốn số Ngân hàng năm 2013 52 Bảng 2.11: Tổng nguồn vốn huy động SeABank từ 2010 – 2013 53 Bảng 2.12: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn SeABank từ 2010 – 2013 54 Bảng 2.13: Thị phần cho vay Khách hàng số Ngân hàng năm 2013 56 Bảng 2.14: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng SeABank 56 Bảng 2.15: Chất lượng nợ vay SeABank từ 2011 – 2013 57 Bảng 2.16: Phân tích tình hình sử dụng vốn SeABank 59 Bảng 2.17: Số lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 60 Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh đến 2014 SeABank 75 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản SeABank 27 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận sau thuế SeABank 27 Biển đồ 2.3: Tổng huy động vốn SeABank 28 Biểu đồ 2.4: Số lượng thẻ SeABank phát hành từ 2010 – 2013 39 Biểu đồ 2.5: Mạng lưới ATM & POS SeABank 39 Biểu đồ 2.6: Doanh số Thanh toán nước 40 Biểu đồ 2.7: Số lượng giao dịch Thanh toán nước 40 Biểu đồ 2.8: Doanh số TTTN TTQT SeABank 41 Biểu đồ 2.9: Vốn chủ sở hữu SeABank từ 2009 – 2013 42 Biểu đồ 2.10: Vốn điều lệ SeABank từ 2009 – 2013 43 Biểu đồ 2.11: Tổng huy động SeABank từ 2010 – 2013 53 Biểu đồ 2.12: Tỷ trọng nhóm nợ 2013 58 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đặc trưng xu hướng phát triển chung kinh tế giới Cùng với xu hướng đó, ngày 11/01/2007 Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 WTO Sau gia nhập WTO, lĩnh vực Tài Ngân hàng lĩnh vực mở cửa nhiều Bên cạnh hội, thuận lợi đem lại cho Ngân hàng Thương mại, hội nhập kinh tế đem lại khơng khó khăn thách thức cho Ngân hàng Để tồn kinh doanh tốt kinh tế hội nhập, đòi hỏi Ngân hàng thương mại phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh Được thành lập từ năm 1994, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – tên viết tắt SeABank biết đến Ngân hàng thương mại cổ phần lớn qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu tốc độ tăng trưởng ổn định Việt Nam Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh gay gắt Ngân hàng nước nước ngoài, lực cạnh tranh, hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chưa tương xứng với tiềm lợi Từ thực tiễn kinh tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, định chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á” với mong muốn góp phần vào phát triển SeABank ngày lớn mạnh, vững vàng xu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sở lý luận, vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 2 Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức SeABank Đánh giá lực cạnh tranh SeABank với NHTM khác Trên sở lý thuyết thực trạng Ngân hàng đưa số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SeABank tình hình kinh tế ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Thực tiễn hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh SeABank Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh SeABank Phạm vi nghiên cứu Về không gian: nghiên cứu SeABank số NHTM khác Sacombank, DongABank, VPBank, OceanBank Về thời gian: từ năm 2010 – 2013 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng phương pháp logic, kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn gồm chương : Chƣơng 1: Tổng quan lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1.1 Cạnh tranh Trải qua giai đoạn phát triển khác kinh tế xã hội, có nhiều lý thuyết “cạnh tranh” đời Theo kinh tế trị Mác - Lênin: “ Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh kinh tế chủ thể tham gia sản xuất – kinh doanh với nhằm giành điều kiện thuận lợi sản xuất – kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa dịch vụ để nhiều lợi ích cho Mục tiêu cạnh tranh giành lợi ích, lợi nhuận lớn nhất, bảo đảm tồn phát triển chủ thể tham gia cạnh tranh” [Giáo trình Kinh tế học trị Mác – Lênin, 2002, trang 65] Theo Từ điển Bách Khoa Việt Nam: “Cạnh tranh (trong kinh doanh) hoạt động ganh đua người sản xuất hàng hóa, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” Michael E.Porter - người coi cha đẻ lý thuyết cạnh tranh đại [Dương Ngọc Dũng, 2009, trang 7], cho rằng: “Để cạnh tranh thành công doanh nghiệp phải xây dựng lợi cạnh tranh bền vững Lợi cạnh tranh bền vững có nghĩa cơng ty phải liên tục cung cấp cho thị trường giá trị đặc biệt mà khơng có đối thủ cạnh tranh cung cấp được” Như nói, Cạnh tranh quy luật tất yếu, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải biện pháp khác để sử dụng tối đa nguồn lực mà có để vượt lên đối thủ cạnh tranh loại để khẳng định vị trí kinh tế 4 1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh điều thiếu doanh nghiệp kinh tế thị trường Được sử dụng rộng rãi, khái niệm “Năng lực cạnh tranh” gây nhiều tranh cãi chưa hiểu cách thống Theo Từ điển Bách Khoa toàn thư Việt Nam: “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thoả mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi nhuận ngày cao, việc khai thác, sử dụng thực lực lợi bên trong, bên nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn phát triển, thu lợi nhuận ngày cao cải tiến vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trường” Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy [2005, trang 22] thì: “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng khả NH tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng; đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động môi trường kinh doanh” Theo Michael Porter, giáo sư trường kinh doanh Harvard, tác phẩm “Chiến lược cạnh tranh”, ơng cho “Để cạnh tranh thành cơng, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có chi phí sản xuất thấp có khả khác biệt hóa sản phẩm để đạt mức giá cao trung bình Để trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp cần ngày đạt lợi cạnh tranh tinh vi hơn, qua cung cấp hàng hóa hay dịch vụ có chất lượng cao sản xuất có hiệu suất cao hơn” Bên cạnh đó, quan niệm ơng cịn gắn liền lực cạnh tranh với khái niệm phát triển bền vững, sử dụng hiệu nguồn lực xã hội Như vậy, lực cạnh tranh doanh nghiệp khả sử dụng có hiệu thực lực lợi bên trong, bên để tạo lợi cạnh tranh việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút sử dụng có hiệu yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao đảm bảo phát triển kinh tế bền vững 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Cũng giống doanh nghiệp, NHTM doanh nghiệp doanh loại hình doanh nghiệp đặc biệt – kinh doanh lĩnh vực Tài tiền tệ, MHTM tồn mục đích cuối lợi nhuận Chính vậy, NHTM không ngừng đổi mới, tạo sản phẩm lạ, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị phần để cạnh tranh lại NH bạn đạt lợi nhuận cao cho NH Do đó, lực cạnh tranh NHTM khả mà NH tạo sở trì phát triển lợi vốn có, nhằm củng cố mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh 1.2 Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh MHTM Theo Michael Porter, để đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp cần dựa vào: (1) Sản phẩm - vị sản phẩm phân đoạn thị trường; (2) Phân phối - Mức độ bao phủ chất lượng kênh phân phối; (3) Marketing bán hàng - Kỹ nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới, kỹ lực lượng bán hàng; (4) Hoạt động - Vị trí chi phí sản xuất, kỹ tăng cơng suất, kiểm sốt chất lượng, ; (5) Nghiên cứu công nghệ; (6) Tổng chi phí; (7) Sức mạnh tài - Khả huy động vốn; (8) Tổ chức - Sự thống giá trị rõ ràng mục tiêu, tôn tổ chức; (9) Khả quản lý tổng quát - Phẩm chất lãnh đạo tổng giám đốc; khả điều phối chức cụ thể Victor Smith (2002) đưa để cạnh tranh NH cần phát triển loại lực sau: (1) Nhãn hiệu - Phát triển nhãn hiệu để làm tăng giá trị NH thị trường, tăng niềm tin thỏa mãn khách hàng để tạo khác biệt NH đối thủ cạnh tranh; (2) Sản phẩm - Phải thỏa mãn nhu cầu khách hàng; (3) Dịch vụ - Dịch vụ phải làm hài lịng khách hàng, gồm có giao tiếp khách hàng thực giao dịch; (4) Vốn trí tuệ - Gồm có nguồn nhân lực kỹ năng; (5) Chi phí hạ tầng - Tổ chức hệ thống quản trị rủi ro, quản trị chi phí Tạp chí The Asian Banker đánh giá “Những Ngân hàng bán lẻ xuất sắc” dựa tiêu chí sau: Giá trị thương hiệu, Hiệu tài chính, Tính bền vững nguồn thu, Tính khả thi chiến lược bán lẻ, Năng lực bán hàng, Năng lực quản lý rủi ro, Quy trình vận hành cơng nghệ thơng tin, Khả tạo sản phẩm, Khả thâm nhập thị trường, Đầu tư vào nguồn nhân lực Qua tham khảo tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM, nhìn chung, lực cạnh tranh NHTM đánh giá qua yếu tố: (1) Năng lực tài chính; (2) Khả ứng dụng cơng nghệ; (3) Nguồn nhân lực; (4) Năng lực quản lý điều hành NH; (5) Mạng lưới hoạt động; (6) Mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh; (7) Uy tín thương hiệu 1.2.1 Năng lực tài Năng lực tài thước đo sức mạnh NH thời điểm định Năng lực tài thể qua tiêu: 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu mức độ an toàn vốn Tiềm lực vốn NHTM đánh giá cao hay thấp phụ thuộc vào quy mơ VCSH hệ số an tồn vốn VCSH hay vốn tự có NH vốn thuộc quyền sở hữu NH, chủ sở hữu NH góp vào thành lập NH bổ sung q trình hoạt động NH từ vốn góp thêm chủ sở hữu từ lợi nhuận NH VCSH vốn khơng phải hồn trả q trình hoạt động nên VCSH thành phần góp vốn có tính ổn định thơng thường sử dụng cho mục đích dài hạn Nguồn hình thành nghiệp vụ hình thành loại vốn đa dạng tùy theo tính chất sở hữu, lực tài chủ NH, yêu cầu phát triển thị trường 7 - Nguồn vốn hình thành ban đầu: Đây nguồn vốn hình thành NH thành lập, cịn gọi vốn điều lệ Tùy theo tính chất NH mà nguồn gốc hình thành vốn ban đầu khác - Nguồn vốn bổ sung trình hoạt động: Trong trình hoạt động, NH gia tăng VCSH theo nhiều phương thức khác tùy thuộc vào điều kiện Nguồn từ lợi nhuận khơng chia: lợi nhuận sau thuế sau bù đắp khoản chi phí đặc biệt NH, thường chia thành hai phần: phần để chi trả cổ tức cho cổ đơng, phần cịn lại bổ sung vào VCSH – gọi lợi nhuận giữ lại Nguồn bổ sung từ phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm… để mở rộng quy mô hoạt động, để đổi trang thiết bị, để đáp ứng yêu cầu gia tăng vốn chủ sở hữu NHNN Việt Nam qui định… - Các quỹ Trong trình hoạt động, NH tiến hành trích lập quỹ dự trữ để đảm bảo hoạt động đề phịng rủi ro Có nhiều loại quỹ khác nhau: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ bảo toàn vốn: tính theo tỷ lệ lạm phát, nhằm bảo tồn giá trị VCSH môi trường lạm phát kinh tế; Quỹ dự phòng bù đắp rủi ro Do quỹ trích từ lợi nhuận trước thuế - tính chất khoản chi phí, nên số NH khơng hạch tốn vào VCSH mà vào khoản nợ Ngồi cịn có quỹ đánh giá lại tài sản, quỹ chênh lệch tỷ giá chuyển đổi báo cáo tài Tùy theo qui định cụ thể nước, NH cịn có quỹ phúc lợi, khen thưởng, quỹ giám đốc… Nguồn hình thành quỹ từ thu nhập NH Tuy nhiên khả sử dụng quỹ vào hoạt động kinh doanh tùy thuộc vào mục đích sử dụng quỹ - Nguồn vay nợ chuyển đổi thành cổ phần Các khoản vay trung dài hạn NHTM mà có khả chuyển đổi thành vốn cổ phần coi phận vốn sở hữu NH (vốn bổ sung) nguồn có số đặc điểm sử dụng lâu dài, đầu tư vào nhà cửa, đất đai khơng phải hồn trả đến hạn * Vai trò VCSH NHTM VCSH NH chiếm khoảng – 10% tổng tài sản Tuy nhiên, VCSH NH lại yếu tố chịu giám sát chặt chẽ nhà quản trị NHTM, có chức vai trị vơ quan trọng Chức quan trọng hàng đầu tiêu đệm để chống đỡ rủi ro, bảo vệ người gửi tiền/ ký thác vào quỹ bảo hiểm tiền gửi, đồng thời phản ánh sức mạnh tài NH Ngồi ra, VCSH cịn tạo điều kiện cho thành lập hoạt động ban đầu NHTM, tạo niềm tin cho người gửi tiền thu hút tiền gửi * Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Với vai trị trung gian tài chính, NH bị thiệt hại nghiêm trọng làm cổ đông nguồn tài sản, mà rộng ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin công chúng lan sang thành phần kinh tế khác cách dây chuyền Vì thế, an tồn NHTM mối quan tâm lớn cổ đông, người ký thác, giới điều hành Mức độ rủi ro NH thường đo lường hai tiêu sau: - Hệ số an toàn vốn (CAR: capital adequacy ratio) - Chất lượng tín dụng (Tỷ lệ nợ hạn) Hệ số CAR tỷ lệ VCSH tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi Theo Thơng tư 13/2010/TT-NHNN CAR tối thiểu phải đạt 9% Tỷ lệ cao cho thấy khả tài NH mạnh, tạo uy tín, tin cậy khách hàng với NH lớn Chất lượng tín dụng thể chủ yếu thơng qua tỷ lệ Nợ hạn/Tổng nợ Nếu tỷ lệ thấp cho thấy chất lượng tín dụng NHTM tốt, tình hình tài NH lành mạnh ngược lại tình hình tài NHTM cần quan tâm ... cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG... sở lý luận, vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 2 Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh, ... CẤU LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh