Luận văn thạc sĩ kinh tế giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thẻ thanh toán của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành Q[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TỐN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM TỐ NGA TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 iii MỤC LỤC -o0o - Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Mục lục iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x LỜI MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN 1.1 Tổng quan thẻ toán ngân hàng 1.1.1 Khái niệm thẻ toán 1.1.2 Phân loại thẻ toán 1.1.3 Các chủ thể tham gia phát hành toán thẻ ngân hàng 1.1.4 Vai trò thẻ toán 1.1.5 Rủi ro hoạt động phát hành toán thẻ 10 1.2 Tổng quan lực cạnh tranh thẻ toán 13 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 14 1.2.2 Đặc điểm lực cạnh tranh thẻ toán ngân hàng 15 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh thẻ toán 16 1.2.3.1 Nhóm nhân tố bên 16 1.2.3.2 Nhóm nhân tố bên 18 iv 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh thẻ toán 19 1.2.4.1 Thương hiệu 20 1.2.4.2 Sản phẩm 20 1.2.4.3 Vốn trí tuệ 20 1.2.4.4 Chi phí hạ tầng 22 1.2.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2010-2012 30 2.2 Thực trạng thẻ toán Agribank 32 2.2.1 Bộ máy tổ chức hệ thống thẻ 32 2.2.2 Các sản phẩm thẻ tiện ích 35 2.2.3 Quy trình phát hành toán thẻ Agribank 39 2.2.4 Cơ cấu số lượng thẻ theo sản phẩm 41 2.2.5 Cơ cấu doanh số toán theo sản phẩm thẻ 42 2.2.6 Trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cán làm nghiệp vụ thẻ 43 2.2.7 Hoạt động quản trị thẻ 444 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh thẻ toán Agribank 44 2.3.1 Thương hiệu 45 2.3.2 Thị phần thẻ toán 47 2.3.3 Doanh số toán thẻ 50 2.3.4 Sản phẩm thẻ toán 52 2.3.5 Hệ thống phân phối 55 2.3.6 Chính sách Marketing 58 2.3.7 Phí sử dụng thẻ 61 v 2.3.8 Ứng dụng công nghệ đại 61 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 62 2.4.1 Kết đạt 62 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH THẺ THANH TỐN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 68 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm thẻ Chính phủ 68 3.2 Định hướng phát triển sản phẩm thẻ Agribank 69 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán Agribank 69 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm 69 3.3.1.1 Hoàn thiện sản phẩm thẻ 69 3.3.1.2 Đa dạng sản phẩm thẻ 71 3.3.2 Mạng lưới phân phối ĐVCNT 72 3.3.3 Nhóm giải pháp Marketing 73 3.3.4 Nhóm giải pháp cơng nghệ 76 3.3.5 Nhóm giải pháp nhân lực 77 3.3.6 Hoàn thiện nghiệp vụ quản lý rủi ro hoạt động toán thẻ 79 3.3.7 Hoàn thiện máy tổ chức trung tâm thẻ 80 3.4 Một số kiến nghị 80 3.4.1 Với Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 80 3.4.2 Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 80 3.4.3 Với Chính phủ 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN CHUNG 82 vi Phụ lục 01: Bộ máy tổ chức Agribank Phụ lục 02: Sản phẩm thẻ Agribank Phụ lục 03: Quy trình phát hành tốn thẻ Phụ lục 04: Các sản phẩm thẻ số NHTM Việt Nam năm 2012 Phụ lục 05: Bản đồ phân bổ ATM Agribank năm 2012 Phụ lục 06: Các chương trình ưu đãi khuyến cho chủ thẻ thẻ số NHTM Việt Nam năm 2012 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BANKNETVN : Công ty cổ phần chuyển mạch tài Quốc gia Việt Nam DONGABANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ EDC : Thiết bị đọc thẻ điện tử EMV : Ba tổ chức thẻ Europay, MasterCard Visa HĐTV : Hội đồng thành viên HĐV : Huy dộng vốn IPCAS : Hệ thống toán kế toán khách hàng NV : Nguồn vốn NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thuơng mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTT : Ngân hàng toán OCEANBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương POS : Máy chấp nhận toán qua thẻ (Point of Service) SACOMBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín SMS : Dịch vụ tin nhắn (Short Message Services) TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế TĐ : Tốc độ TQT : Thẻ quốc tế USD : Đô la Mỹ VIETCOMBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương VIETINBANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương VN / VNĐ : Việt Nam / Việt Nam Đồng viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Một số biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế 07 Hình 2.1: Bộ máy tổ chức Trung tâm Thẻ Agribank 32 Hình 2.2: Quy trình phát hành thẻ 38 Hình 2.3: Quy trình tốn thẻ 39 ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2010-2012 30 Bảng 2.2: Tổng nguồn vốn nguồn vốn huy động Agribank từ 2010 –2012 30 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay Agribank từ năm 2010-2012 31 Bảng 2.4: Hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard 35 Bảng 2.5: Hạn mức sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard 36 Bảng 2.6: Cơ cấu số lượng thẻ theo sản phẩm Agribank giai đoạn 2010-2012 40 Bảng 2.7: Doanh số toán sản phẩm thẻ Agribank từ năm 2010-2012 41 Bảng 2.8: Số lượng cán nhân viên đào tạo hàng năm 43 Bảng 2.9: Tỷ lệ rủi ro gian lận thẻ Agribank từ 2010 – 2012…………….…44 Bảng 2.10: Số lượng thẻ toán ngân hàng năm 2010 – 2012 47 Bảng 2.11: Số lượng thẻ nội địa quốc tế Agribank, Vietinbank, Vietcombank năm 2010 – 2012 47 Bảng 2.12: Doanh số toán thẻ ngân hàng năm 2010 – 2012 49 Bảng 2.13: Doanh số toán thẻ nội địa quốc tế Agribank, Vietinbank, Vietcombank năm 2010 – 2012…………………………………………………50 Bảng 2.14: Số lượng ATM ngân hàng năm 2010 – 2012 55 Bảng 2.15: Số lượng EDC/POS ngân hàng năm 2010 – 2012 56 Bảng 2.16: Biểu phí số nghiệp vụ thẻ chủ yếu ngân hàng 60 Bảng 2.17: Thời gian khách hàng nhận thẻ ngân hàng 61 x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần thẻ ngân hàng năm 2010 – 2012 48 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh số toán thẻ ngân hàng năm 2010-2012 50 Biểu đồ 2.3: Tỉ trọng doanh số toán thẻ ngân hàng từ năm 2010 – 2012 51 Biểu đồ 2.4: Tỉ trọng số lượng ATM ngân hàng năm 2010 – 2012 56 Biểu đồ 2.5: Tỉ trọng số lượng EDC/POS ngân hàng từ năm 2010 – 2012 57 LỜI MỞ ĐẦU  SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngay từ đời phát triển đến nay, tầm quan trọng ngân hàng ngày khẳng định; nay, mà tồn cầu hóa trở thành xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Để tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật nước phát triển, Việt Nam nỗ lực hội nhập vào xu chung Sự phát triển đất nước thời kì mở cửa, đòi hỏi ngành ngân hàng phải đổi hoạt động, mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu kinh tế Thẻ toán ngân hàng sản phẩm cơng nghệ đại, trở nên phổ biến nhiều nước giới Tuy nhiên Việt Nam, thẻ toán loại hình thẻ mẻ, xa lạ đại phận dân cư Khi kinh tế ngày phát triển việc phổ cập loại hình tốn tất yếu cần thiết, việc ngân hàng thương mại cổ phần nâng cao khả cạnh tranh hoạt động thẻ toán ngày lớn gay gắt Agribank ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng, lĩnh vực thẻ mẻ, lúng túng Để đứng vững thị trường, tiếp tục mở rộng thị phần Agribank phải tiếp tục phấn đấu tất lĩnh vực kinh doanh ngân hàng nói chung lĩnh vực thẻ nói riêng Trước tình hình đó, tơi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” với mong muốn góp phần vào phát triển thẻ toán Agribank xu hội nhập quốc tế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm hiểu sở lý luận thẻ toán ngân hàng lực cạnh tranh thẻ toán 2 Xác định lực cạnh tranh thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NHTM thị trường Từ đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU a Đối tượng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam b Phạm vi nghiên cứu Thực trạng thẻ toán Agribank năm (5) ngân hàng thương mại thị trường thẻ Việt Nam là: Vietinbank, Vietcombank, DongAbank, Sacombank, Oceanbank Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010-2012 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh số liệu; Kết hợp nghiên cứu lý thuyết với phân tích thực trạng hoạt động thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam để đánh giá đề xuất giải pháp KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thẻ toán lực cạnh tranh thẻ toán Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THẺ THANH TOÁN 1.1 Tổng quan thẻ toán ngân hàng 1.1.1 Khái niệm thẻ toán Những năm đầu kỷ XX, kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ, thị trường trao đổi hàng hố khơng cịn bó hẹp phạm vi quốc gia, nhu cầu tiêu dùng cá nhân khơng ngừng tăng lên Trước tình hình buộc ngân hàng, tổ chức tài nước liên kết với nhau, đưa hình thức, phương tiện tốn chung tồn cầu, hình thức toán thẻ ngân hàng Năm 1960, Bank of America cho đời sản phẩm thẻ toán Bank Americard, sau tổ chức thẻ quốc tế Visa Năm 1967, Western State Bank Card Association liên kết với Interbank cho đời thẻ Master Charge, sau đổi tên thành MasterCard Hiện nay, tổ chức tổ chức thẻ lớn mạnh phát triển giới Hình thức tốn thẻ nhanh chóng ứng dụng rộng rãi giới Tại Việt Nam, thẻ chấp nhận vào năm 1990 VCB ký hợp đồng làm đại lý chi trả thẻ VISA với ngân hàng Pháp BFCE bước khởi đầu cho thẻ ngân hàng phát triển Việt Nam Có nhiều khái niệm để diễn đạt thẻ toán [Đặng Thị Uyên Phương, 2012]: - Thẻ toán phương tiện tốn tiền hàng hóa, dịch vụ mà khơng dùng tiền mặt dùng để rút tiền mặt ngân hàng đại lý hay máy rút tiền tự động ATM - Thẻ toán loại thẻ giao dịch tài phát hành ngân hàng, định chế tài hay cơng ty - Thẻ tốn phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt mà người chủ thẻ sử dụng để rút tiền mặt tốn tiền hàng hóa, dịch vụ điểm chấp nhận toán 4 - Thẻ toán phương thức ghi sổ số tiền cần toán thông qua máy đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính kết nối trung tâm phát hành thẻ với điểm toán Nhờ vậy, tốn trở nên nhanh chóng, thuận lợi an tồn cho đối tượng tham gia Mặc dù có nhiều khái niệm khác thẻ toán có điểm chung thẻ dùng để rút tiền mặt, tốn hàng hóa, phát hành ngân hàng, định chế tài Nhưng nhìn chung thẻ toán phương thức toán mà người sở hữu thẻ dùng để tốn tiền, hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền tự động thơng qua máy đọc thẻ lắp đặt sở chấp nhận toán thẻ (cửa hàng, khách sạn, sân bay,…), máy rút tiền tự động lắp đặt nơi cơng cộng 1.1.2 Phân loại thẻ tốn Thẻ toán phân loại theo nhiều tiêu thức khác sau:  Theo công nghệ sản xuất Căn theo cơng nghệ sản xuất thẻ ngân hàng chia làm ba loại sau: - Thẻ khắc chữ (Embossing Card): Là loại thẻ làm nhựa dựa kỹ thuật khắc với thông tin cần thiết khắc thẻ Công nghệ sử dụng từ phát hành thẻ nhựa khơng cịn sử dụng kỹ thuật thơ sơ, dễ bị làm giả - Thẻ từ (Mangnetic Stripe): Là loại thẻ có dải băng từ mặt sau thẻ Mọi thông tin liên quan đến chủ thẻ thẻ mã hoá băng từ Đây loại thẻ sử dụng phổ biến giới Tuy nhiên, dần bộc lộ nhược điểm, số lượng thơng tin mã hố khơng nhiều mang tính cố định nên khơng thể áp dụng kỹ thuật an tồn bị ăn cắp thơng tin thiết bị nối với máy vi tính - Thẻ thông minh (Smart card): giai đoạn phát triển thẻ ngân hàng, thể ứng dụng đại công nghệ thông tin vào lĩnh vực thẻ, việc sử dụng chíp điện tử Thông thường, thẻ thông minh gắn chíp điện tử để thay cho dải băng từ sau thẻ  Theo tính chất tốn Nếu xét theo tính chất tốn, trước thẻ ngân hàng chia làm hai loại là: thẻ tín dụng thẻ ghi nợ, có thêm thẻ trả trước, sau: • Thẻ tín dụng (Credit Card) Thẻ tín dụng cho phép người sử dụng khả chi tiêu trước trả tiền sau Ngân hàng tổ chức tài phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng dựa uy tín khả đảm bảo chi trả khách hàng Thẻ tín dụng cơng cụ tốn đại, văn minh có tính thơng dụng tồn giới Khơng toán phạm vi lãnh thổ quốc gia mà thẻ tín dụng quốc tế chấp nhận tốn đơn vị có biểu tượng thẻ khắp giới • Thẻ ghi nợ (Debit Card) Giống thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, cho phép khách hàng tiếp cận với số dư tài khoản qua hệ thống kết nối trực tuyến để toán hàng hoá dịch vụ ĐVCNT thực giao dịch liên quan tới tài khoản máy ATM Mức chi tiêu chủ thẻ phụ thuộc chủ yếu vào số dư tài khoản, ngân hàng giữ vai trò cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ • Thẻ trả trước Tương tự thẻ ghi nợ thẻ tín dụng, thẻ trả trước cho phép tốn mà không cần tiền mặt hay séc Thẻ trả trước không kết nối với tài khoản ngân hàng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước khơng có giá trị cho tiền vào thẻ  Theo tình trạng hoạt động Thẻ hoạt động: thẻ phát hành tài khoản hoạt động (active), thường xuyên có phát sinh giao dịch sau mở tài khoản 6 Thẻ không hoạt động: thẻ phát hành tài khoản không hoạt động (non active), tài khoản khơng có phát sinh giao dịch thời gian dài sau mở tài khoản  Theo phạm vi sử dụng thẻ Thẻ toán nước thẻ toán NH, tổ chức tín dụng phát hành để tốn hàng hố dịch vụ rút tiền mặt phạm vi quốc gia Thẻ toán quốc tế thẻ mang thương hiệu tổ chức thẻ quốc tế ngân hàng, tổ chức tín dụng làm đại lý phát hành Thẻ quốc tế sử dụng phạm vi nước quốc tế, ĐVCNT máy ATM có mang biểu tượng chấp nhận tốn thẻ 1.1.3 Các chủ thể tham gia phát hành toán thẻ ngân hàng Thẻ toán NH đời nhu cầu tất yếu mối quan hệ gắn bó người mua hàng, đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ tổ chức tài nhằm mở rộng thị trường xu tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Khi NH tổ chức tài tín dụng trở thành thành viên thức đại lý cho cơng ty thẻ tồn hệ thống phát hành toán trở nên đồng Như vậy, giao dịch tốn thơng thường có bên tham gia: NHPH, Ngân hàng tốn, Chủ thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ Tổ chức thẻ quốc tế [Nguyễn Thanh Phong,2010]  Ngân hàng phát hành (Bank Issuer) Ngân hàng phát hành (NHPH) NH tổ chức thẻ quốc tế công ty thẻ trao quyền phát hành thẻ mang thương hiệu tổ chức công ty NHPH quyền in tên NH thẻ thể sản phẩm  Chủ thẻ (Cardholder) Chủ thẻ cá nhân người uỷ quyền (nếu thẻ cơng ty uỷ quyền sử dụng), có tên in thẻ sử dụng thẻ theo điều khoản, điều kiện NHPH quy định Chủ thẻ sử dụng thẻ để toán hàng hoá, dịch vụ đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ có chấp nhận thẻ, rút tiền mặt 7  Ngân hàng toán (Acquirer) Ngân hàng toán NH chấp nhận thẻ phương tiện tốn thơng qua việc ký hợp đồng chấp nhận thẻ với đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ NH cung cấp thiết bị phục vụ cho việc toán thẻ hướng dẫn cách thức vận hành cách thức quản lý, xử lý giao dịch toán đơn vị  Đơn vị chấp nhận thẻ (Merchant) Là đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ ký hợp đồng với ngân hàng việc chấp nhận thẻ toán phương tiện toán Các đơn vị chấp nhận thẻ thường sân bay, siêu thị, khách sạn…  Tổ chức thẻ quốc tế Tổ chức thẻ quốc tế đơn vị đứng đầu, quản lý hoạt động phát hành toán thẻ ngân hàng Đây hiệp hội tổ chức tài chính, tín dụng lớn có mạng lưới hoạt động rộng khắp Nó tồn hình thức hiệp hội (Card Association) Visa MasterCard hay công ty độc lập (Independent Companies) American Express, Diner Club Hình 1.1: Một số biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế Nguồn: Tác giả tự sưu tầm Tổ chức thẻ quốc tế đứng liên kết với thành viên, đặt qui định bắt buộc thành viên phải áp dụng tuân theo thống thành hệ thống toàn cầu Bất ngân hàng hoạt động lĩnh vực toán thẻ quốc tế phải gia nhập vào tổ chức thẻ quốc tế Như vậy, chủ thể tham gia hoạt động thẻ tốn có vai trị định khơng thể thiếu việc phát huy tối đa tính phương tiện tốn đại khơng dùng tiền mặt ngân hàng 8 1.1.4 Vai trò thẻ tốn Trải qua vài thập kỷ hình thành phát triển, phương thức toán thẻ ngân hàng chứng tỏ tính ưu việt so với phương thức tồn trước Các tiện ích mà đem lại cho kinh tế chủ thể tham gia hoạt động toán thẻ yếu tố quan trọng định đến phát triển loại hình tốn toàn giới  Đối với kinh tế Hoạt động giao dịch dùng tiền mặt trao đổi hàng hoá chiếm phần đáng kể hầu hết kinh tế, đặc biệt nước phát triển Nhưng xã hội ngày lên, việc dùng tiền mặt toán trở nên phức tạp, khó khăn khơng an tồn cho người dân, phủ khơng thể kiểm sốt lượng tiền mặt lưu thơng Bằng việc khuyến khích hệ thống toán điện tử phát triển mà cốt lõi toán thẻ, người dân an tâm tốn tiền đâu, phủ giảm khối lượng tiền mặt lưu thông, làm cho thương mại minh bạch hơn, tăng doanh thu từ thuế, thực biện pháp kích cầu, cải thiện môi trường văn minh thương mại, thu hút khách du lịch đầu tư trực tiếp nước  Đối với chủ thẻ Cùng với phát triển kinh tế phương thức toán phi tiền mặt séc, ngân phiếu…ngày sử dụng rộng rãi giao dịch tổ chức kinh tế Tuy nhiên, phương tiện toán sử dụng doanh nghiệp, phổ biến sinh hoạt đại phận dân cư Sự đời thẻ ngân hàng đáp ứng nhu cầu giao dịch đơn lẻ cá nhân nhằm bước thay tiền mặt giao dịch xã hội Như nói chủ thẻ người hưởng lợi trực tiếp hoạt động tốn thẻ Các tiện ích mà hoạt động toán thẻ đem lại cho chủ thẻ như: - Sự linh hoạt: Với nhiều loại đa dạng, phong phú, thẻ tốn thích hợp với đối tượng khách hàng 9 - Sự tiện lợi: Là phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, thẻ cung cấp cho khách hàng tiện lợi mà không phương tiện tốn mang lại Đặc biệt người công tác, du lịch nước ngồi thẻ giúp họ tốn nơi mà không cần phải mang theo nhiều tiền mặt hay séc du lịch… - Sự an tồn nhanh chóng: Chủ thẻ n tâm số tiền trước nguy bị cắp Thậm chí, dù thẻ bị lấy cắp, NH bảo vệ cho chủ thẻ mã số PIN, ảnh chữ ký thẻ nhằm tránh khả rút tiền kẻ ăn trộm  Đối với đơn vị chấp nhận thẻ Chấp nhận toán thẻ cung cấp cho khách hàng phương tiện toán nhanh chóng, tiện lợi khả thu hút khách hàng tăng lên, doanh số cung ứng hàng hoá dịch vụ ĐVCNT tăng lên Thẻ toán tạo cho ĐVCNT khả cạnh tranh lớn so với đối thủ khác Chấp nhận toán thẻ giúp ĐVCNT thực giao dịch với khách hàng nhanh hơn, giảm chi phí bán hàng thơng qua việc giảm chi phí đếm, bảo quản tiền, quản lý tài chính, nhân  Đối với Ngân hàng Thứ nhất, toán thẻ tạo nguồn thu cho NH Thu nhập từ thẻ gồm có: phí ĐVCNT, phí sử dụng thẻ lãi suất cho khoản tín dụng mà chủ thẻ chậm tốn Đó chưa kể khoản thu từ dịch vụ NH đầu tư kèm theo Thứ hai, toán thẻ làm tăng nguồn vốn cho NH Nhờ thẻ toán số lượng tiền gửi khách hàng để toán thẻ số lượng tài khoản ĐVCNT tăng lên Thứ ba, thẻ toán đời làm phong phú thêm dịch vụ NH, mang đến cho NH phương tiện tốn đa tiện ích, thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Khơng có vậy, phát triển dịch vụ thẻ, NH có thêm hội để phát triển dịch vụ khác song song đầu tư bảo hiểm cho sản phẩm 10 Thông tin loại hình dịch vụ gửi đến cho khách hàng sử dụng thẻ với kê hàng tháng ngân hàng Thứ tư, toán thẻ sở để đại hố cơng nghệ NH Khi đưa thêm loại hình tốn buộc NH phải khơng ngừng hồn thiện nâng cao trình độ, trang bị thêm trang thiết bị kỹ thuật công nghệ để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, đảm bảo uy tín, hiệu hoạt động NH Là phương tiện toán đại, thuận tiện, lợi ích mặt nhiều lĩnh vực nhiều đối tượng kinh tế, đặc biệt cơng tồn cầu hố Ngày nay, giới toán thẻ trở thành xu tất yếu Ở nước phát triển, 85% lưu chuyển hàng hoá, dịch vụ bán lẻ thực thẻ Với phạm vi toán rộng vậy, vai trò thẻ chắn ngày khẳng định mở rộng 1.1.5 Quản trị rủi ro thẻ toán 1.1.5.1 Rủi ro hoạt động phát hành toán thẻ Trong hoạt động ngân hàng hàm chứa rủi ro Khi rủi ro xảy khâu hoạt động phát hành tốn thẻ ảnh hưởng đến lợi ích khách hàng, ngân hàng, ảnh hường đến uy tín ngân hàng hoạt động kinh doanh Sau số rủi ro thường xảy hoạt động phát hành toán thẻ (Tài liệu thẻ Agribank):  Rủi ro phát hành thẻ - Thông tin phát hành thẻ giả mạo (Fraudulent Application) Để NH phê duyệt phát hành thẻ, chủ thẻ phải cung cấp thông tin như: thơng tin cá nhân, tài (mức thu nhập, tài sản bảo đảm, ) Rủi ro xảy khách hàng cung cấp thông tin giả mạo thân, khả tài chính, mức thu nhập, … cho NHPH yêu cầu phát hành thẻ dẫn đến tổn thất tín dụng cho NHPH chủ thẻ khơng có đủ khả tốn khoản tín dụng thẻ - Thẻ giả (Counterfeit card) Rủi ro phát sinh thẻ giả sử dụng để toán Thẻ giả phát hành dựa thông tin lấy từ việc đánh cắp liệu thẻ thật 11 thủ đoạn khác (sao chép liệu thẻ sử dụng thiết bị chấp nhận thẻ, tội phạm thẻ truy cập vào hệ thống quản lý thông tin thẻ NH chép liệu thẻ, hay đánh cắp thông tin liệu thẻ truyền trình toán thẻ, ) Các giao dịch giả mạo thực từ thẻ giả khó phát NHPH cấp phép chuẩn chi giao dịch NHPH phát khách hàng thật đến khiếu nại giao dịch không thực - Thẻ bị đánh cắp trình gửi thẻ cho chủ thẻ (Never Received Issue) Các ngân hàng thường sử dụng phương thức gửi thẻ, mã PIN cho khách hàng qua bưu điện nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng Tuy nhiên, q trình gửi thẻ, khơng thể tránh trường hợp thẻ bị thất lạc, bị đánh cắp Nguyên nhân nội (cán ngân hàng), công ty vận chuyển (nhân viên bưu điện) tội phạm thẻ nhắm đến khâu trình gửi thẻ để đánh cắp thẻ - Tài khoản chủ thẻ bị lợi dụng (Account Takeover) Rủi ro phát sinh NHPH nhận thay đổi thông tin chủ thẻ đặc biệt thay đổi địa Do không xác minh kỹ, nên NHPH gửi thẻ địa cũ, mà không đến tay chủ thẻ thực Tài khoản chủ thẻ thực bị người khác lợi dụng sử dụng NHPH phải chịu toàn tổn thất phát sinh lỗi NHPH sơ suất trình thay đổi thông tin địa chủ thẻ mà không nhận xác thực trực tiếp từ chủ thẻ - Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xảy chủ thẻ khả toán cho giao dịch phát sinh Chủ thẻ sử dụng thẻ khơng thực tốn khơng đủ khả tốn Để hạn chế rủi ro tín dụng, NHPH cần đưa quy trình thẩm định tín dụng cách chặt chẽ, xác Đối với thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng thường thấp khoản vay chấp thơng thường  Rủi ro tốn thẻ - Thẻ bị đánh cắp liệu (Skimming/Phishing) Skimming việc chép liệu thẻ dụng cụ đọc sại lại liệu từ thẻ gốc Các nhân viên giao dịch ĐVCNT tội phạm thẻ dùng ... luận thẻ toán ngân hàng lực cạnh tranh thẻ toán 2 Xác định lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NHTM thị trường Từ đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng. .. nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU a Đối tượng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. toán lực cạnh tranh thẻ toán Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh thẻ toán Ngân hàng