Tìm hiểu về hệ thống civicrm

lOMoARcPSD|18034504 ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG CÔNG NGHỆ & THIẾT KẾ UEH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH **************** ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: ERP TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Đề tài: TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG CIVICRM ● ● Giảng viên hướng dẫn: Thầy Võ Hà Quang Định Mã lớp học phần: INF509050 Lớp: ER001 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Tiền Trần Thị Thảo Trinh Trương Nhật Khánh Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2022 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 MỤC LỤC A Tổng quan hệ thống CiviCRM I Tổng quan II Lịch sử phát triển III Các tổ chức sử dụng IV Sơ lược module V Các vấn đề lưu ý cài đặt VI Quyền kiểm soát truy cập 7 10 10 B Trình bày module 12 I Tìm kiếm Báo cáo Searching Civireport gì? II Contributions What is Civicontribute? Các khái niệm cấu hình Đóng góp trực tuyến Gây quỹ ngoại tuyến Tính quản trị viên Tính gây quỹ Hạn chế III Pledges CiviPledges gì? Những điều bạn cần biết Nhiệm vụ ngày IV Events Civievent gì? Tạo kiện Thơng tin kiện cài đặt Tích hợp kiện trang web bạn V Membership Thành viên dân gì? Đăng ký thành viên trực tuyến Xuất hồ sơ thành viên Tạo trang web dành cho thành viên VI Emai Civimail gì? Những điều cần biết Cách set up Gửi thư hàng loạt Civimail Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) 12 12 13 18 18 18 21 23 25 25 26 26 26 26 28 28 28 28 29 31 31 31 32 32 33 34 34 34 35 36 lOMoARcPSD|18034504 Mẫu tin nhắn VII Case Management Civicase gì? Những điều bạn cần biết Cách set up Nhiệm vụ ngày VIII Campaign Civicampaing gì? Những điều bạn cần biết Cách set up Nhiệm vụ ngày Báo cáo phân tích IX Survey Civisurvey gì? Những bạn cần biết set up Nhiệm vụ ngày Báo cáo phân tích GOTV X CiviPetition CiviPetition gì? Những điều bạn cần biết set up Nhiệm vụ ngày cáo phân tích XI Civi Engagement CiviEngage gì? Những điều bạn cần biết set up Nhiệm vụ cáo phân tích XII Grants CiviGrant gì? Những điều bạn cần biết set up Nhiệm vụ ngày cáo phân tích XIII The CiviCRM Community Cộng đồng CiviCRM Báo cáo lỗi địa hoá CiviCRM 38 40 40 40 41 43 48 48 48 49 52 55 55 55 56 57 60 65 68 69 69 70 71 74 76 77 77 77 81 91 100 101 101 101 102 103 104 105 105 108 111 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) Cách Cách Báo Cách Báo Cách Báo Bản lOMoARcPSD|18034504 Đóng góp cho hướng dẫn cầu trợ giúp Trò chuyện 117 118 C Triển khai hệ thống D So sánh CiviCRM Microsoft Crm E Một số khuyết điểm F Kết luận Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) 120 128 131 133 Yêu lOMoARcPSD|18034504 A TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CIVICRM I Tổng quan CiviCRM hệ thống quản lý mối quan hệ cấu thành (CRM), dựa web xây dựng dành cho tổ chức phi lợi nhuận NGO CiviCRM cho phép tổ chức ghi lại quản lý tất thông tin người tổ chức khác mà họ tương tác CivilCRM hệ thống mơ-đun Trong thiết lập bạn có thể: ghi lại thông tin liên lạc tên, địa nhà bưu điện, địa email, số điện thoại xác định mối quan hệ liên hệ bạn, gửi email lưu giữ hồ sơ tương tác bạn với liên hệ bạn.Và thành phần tiện ích mở rộng cho phép bạn thực nhiều việc đăng ký thành viên cho tổ chức mình, nhận đăng ký cho kiện bạn, nhận quyên góp phân phát trợ cấp Tất nằm hệ thống tích hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở phổ biến (CMS) II Lịch sử phát triển CiviCRM có cộng đồng độc đáo đa dạng tập trung vào việc phát triển, sử dụng ghi lại phần mềm Cộng đồng chúng tơi bao gồm nhóm nịng cốt CiviCRM, người tổ chức phi lợi nhuận sử dụng CiviCRM; chuyên gia tư vấn làm việc với số tổ chức phi lợi nhuận; lập trình viên nhà phát triển, người sử dụng điện, tình nguyện viên nhà tổ chức cộng đồng CiviCRM bắt đầu vào năm 2004 Dave Greenberg, Donald Lobo Michal Mach Những người sáng lập có nhiều kinh nghiệm trước làm việc với tổ chức công cụ phi lợi nhuận Vào năm 2005, phiên CiviCRM phát hành với hai số mô-đun cốt lõi: CiviMail CiviContribute Kể từ ngày đầu, CiviCRM trở thành CRM mã nguồn mở hàng đầu dành cho tổ chức phi lợi nhuận Hiện tại, CiviCRM hoạt động cách sử dụng cấu trúc dựa nhóm tập trung vào khía cạnh khác dự án bao gồm phát triển, bảo trì, tiếp thị, v.v CiviCRM tiếp tục điều phối Nhóm nịng cốt Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 III Các tổ chức sử dụng CiviCRM sử dụng tất hình thức quy mô tổ chức đặt toàn giới như: - Ủy ban Dịch vụ Bạn bè Hoa Kỳ (AFSC) tổ chức hòa bình cơng xã hội lớn, có trụ sở Quaker với 400 nhân viên Trên toàn giới, họ điều hành chương trình nhằm xoa dịu ngăn ngừa đau khổ thông qua viện trợ trước mắt phát triển lâu dài, đồng thời họ tìm cách phục vụ nhu cầu người phía xung đột bạo lực Họ sử dụng để: tìm kiếm thành phần đáp ứng tiêu chí định; gửi thư điện tử, tin, thư bưu thơng báo; thu thập thơng tin liên lạc người ký đơn thỉnh nguyện trực tuyến đăng ký kiện trực tuyến Kết việc sử dụng: Văn phòng Los Angeles hoạt động mạnh mẽ, sử dụng CiviCRM làm kho lưu trữ để theo dõi cử tri, hội đồng quản trị, thành viên ủy ban tình nguyện viên họ Các cử tri họ đăng ký tham gia kiện kiến nghị trực tuyến, đồng thời nhân viên gửi email số lượng lớn cho tin thông báo quan trọng AFSC có chín địa điểm CiviCRM Phịng CNTT đề xuất CiviCRM "cơ sở liệu lựa chọn" cho tất văn phòng AFSC Nhân viên AFSC truy cập liệu họ từ nơi có truy cập internet, thực tìm kiếm phức tạp, quản lý đăng ký kiện trực tuyến gửi tin trực tuyến thư bưu CiviCRM cho phép họ quản lý tốt thành phần Điều làm cho cơng việc họ dễ dàng ngược lại, mang lại lợi ích to lớn cho AFSC - Schoolhouse Supplies (SHS) tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở Portland, Oregon, Hoa Kỳ chuyên tập hợp phân phối đồ dùng học tập cho học sinh giáo viên Bằng cách chuyển sang CiviCRM, SHS tập trung hóa hoạt động quản lý tất liệu cấu thành họ, đồng thời thống điều phối số quy trình kinh doanh cốt lõi Kết việc sử dụng: Mỗi quy trình kinh doanh SHS tận dụng sở liệu cấu thành đầy đủ hoạt động kinh doanh phối hợp dễ dàng Quan trọng hơn, SHS trình thực quy trình kinh doanh thủ cơng (chẳng hạn điều phối tình nguyện viên) chuyển chúng sang CiviCRM Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 IV Sơ lược module CiviContribute Một thành phần quản lý nhà tài trợ gây quỹ trực tuyến cho phép bạn theo dõi quản lý khoản đóng góp cho tổ chức Nó cho phép bạn nhanh chóng dễ dàng tạo trang web tùy chỉnh để chấp nhận khoản đóng góp trực tuyến lần định kỳ Một phần CiviContribute CiviPledge, cho phép bạn ghi lại theo dõi cam kết, gửi xác nhận cam kết nhắc nhở toán, định cấu hình trang đóng góp trực tuyến để hỗ trợ cam kết tự phục vụ toán cam kết CiviMail Một thành phần gửi thư hàng loạt mạnh mẽ cho phép bạn thu hút cử tri tin email cá nhân hóa Civimember Một thành phần quản lý thành viên linh hoạt bao gồm đăng ký gia hạn trực tuyến thuận tiện Civievent Modun cung cấp đăng ký quản lý kiện trực tuyến cho kiện trả phí miễn phí Nó cho phép bạn nhanh chóng dễ dàng tạo trang web tùy chỉnh để đăng ký kiện, sau theo dõi người tham gia Civireport Trong cài đặt CiviCRM bạn mẫu báo cáo định dạng cấu hình để dễ dàng cung cấp thông tin liệu Civicampaign Cho phép bạn liên kết kiện, thư, hoạt động đóng góp "chiếc ơ" để bạn theo dõi tiến độ tất nỗ lực mục tiêu chiến dịch có lập trình Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 CiviCase Thành phần quản lý trường hợp tích hợp, bao gồm bảng điều khiển với "my case", lịch trình trường hợp tự động báo cáo kiểm tra định cấu hình CiviGrant Được thiết kế để sử dụng tổ chức phân phối tiền cho người khác, ví dụ quỹ, tổ chức tài trợ, v.v V Các vấn đề lưu ý cài đặt - CiviCRM phải cài đặt máy tính cấu hình với máy chủ web (chẳng hạn Apache nginx), PHP MySQL - Internet cài đặt cục bộ: Hầu hết tổ chức truy cập CiviCRM qua internet Tuy nhiên, số tổ chức muốn nhân viên nội có quyền truy cập vào CiviCRM có ý thức bảo mật, chọn cài đặt CiviCRM mạng nội truy cập nội Nhược điểm cài đặt khơng có sẵn cơng khai liên hệ bạn 'tự phục vụ' để cập nhật liệu họ - Vấn đề bảo mật: Khi bạn cài đặt CiviCRM, điều quan trọng bạn phải đảm bảo bạn bảo mật hệ thống Bạn tìm thấy số kỹ thuật quan trọng bảo mật máy chủ trang web Hướng dẫn Quản trị viên Hệ thống - Nâng cấp hệ thống: Các phiên CiviCRM phát hành hàng tháng Mặc dù tiện ích mở rộng cách mà bạn thường thêm tính quan trọng vào CiviCRM, bạn cần phải áp dụng nâng cấp cho phần mềm lõi CiviCRM theo định kỳ để giữ an tồn cho trang web mình, đồng thời bạn muốn tận dụng tính cải tiến nhỏ - Cấu hình: Khi CiviCRM cài đặt, bạn nên xem lại tác vụ cấu hình ban đầu cho phép bạn tùy chỉnh CiviCRM cho tổ chức Đăng nhập vào trang web CiviCRM bạn điều hướng đến Quản trị viên > Bảng điều khiển quản trị > Danh sách kiểm tra cấu hình Phần đề cập đến tác vụ chung, cấu hình dành riêng cho thành phần đề cập phần thành phần Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 VI Quyền kiểm soát truy cập - Quyền (và khái niệm liên quan danh sách kiểm soát truy cập ACL) tập hợp quy tắc xác định quyền truy cập vào khu vực khác hệ thống Về chất, bạn tạo vai trò cho trang web mình, cấp cho vai trị quyền để thực số việc định định vai trò cho người định - Quyền ACL cho phép bạn cấp quyền truy cập vào: Các khu vực khác CiviCRM (ví dụ: CiviContribute, CiviCase CiviMail) để phản ánh nhiệm vụ mà người dùng chịu trách nhiệm Các thực thể hệ thống (như địa liên hệ, đóng góp, v.v.) cách người dùng tương tác thao tác với chúng (ví dụ: xem, chỉnh sửa, xóa) - Sự khác biệt quyền CMS ACL CiviCRM Quyền ACL xác định hai nơi riêng biệt: hệ thống quản lý nội dung (CMS) CiviCRM Nhiều tổ chức làm họ cần làm với quyền CMS Nhưng người khác cần sử dụng CiviCRM ACL để cung cấp khả kiểm soát truy cập chi tiết + Quyền CMS cho phép bạn cấp (hoặc khơng cấp) quyền truy cập vào tồn phần CiviCRM vai trò người dùng, chẳng hạn CiviMail, CiviEvent, v.v Chúng cho phép bạn hạn chế khả xem, chỉnh sửa, thêm xóa ghi người dùng, chẳng hạn danh bạ , kiện đóng góp + ACL CiviCRM gốc cung cấp khả kiểm soát chi tiết hơn, vậy, chẳng hạn, bạn giới hạn quyền truy cập để xem, chỉnh sửa, tạo, xóa tìm kiếm đối với: nhóm liên lạc, hồ sơ, tập hợp trường tùy chỉnh, kiện… Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 B TRÌNH BÀY CÁC MODULE Searching a Tìm kiếm nhanh - Cách dễ để tìm số liên lạc cụ thể sử dụng hộp Tìm kiếm nhanh xuất menu điều hướng bên trái hình Bạn chọn tìm kiếm theo nhiều tiêu chí Có thể sửa đổi tiêu chí cách vào Quản trị > Tùy chỉnh liệu hình > Tùy chọn tìm kiếm Trên trang Tùy chọn tìm kiếm, tùy chọn có sẵn để tùy chỉnh Tìm kiếm nhanh CiviCRM để ẩn trường liên hệ thường không sử dụng Tìm kiếm nhanh để thêm tùy chọn trường tùy chỉnh - Khi bạn nhấp vào hộp Tìm kiếm nhanh, bạn bắt đầu nhập để sử dụng tìm kiếm Tên/Email mặc định bạn nhấp lại để hiển thị số tiêu chí khác danh sách lựa chọn thả xuống Các liên hệ khớp với cụm từ bạn nhập xuất danh sách thả xuống bên hộp b Tìm kiếm nâng cao - Có thể truy cập hình tìm kiếm nâng cao từ menu điều hướng Search > Advanced Search Trên hình này, tiêu chí tìm kiếm nhóm thành phần đề cập đến loại liệu khác mà bạn tìm kiếm, chẳng hạn liệu địa chỉ, ghi thông tin từ thành phần Đóng góp Sự kiện Mỗi nhóm tiêu chí hiển thị dạng màu xanh lam (được gọi "accordion" mở rộng bạn nhấp vào nó) Ví dụ: bạn muốn tìm kiếm tất người sở liệu từ 16 đến 18 tuổi, nhấp vào Nhân học Khi mở ra, bạn định phạm vi ngày sinh mà bạn quan tâm c Trình tạo tìm kiếm - Tìm kiếm nâng cao cho phép bạn chọn từ nhiều tiêu chí bảng điều khiển thân thiện với người dùng, điều có hạn chế Trình tạo tìm kiếm cho phép bạn xác định tìm kiếm riêng xếp tiêu chí theo nhu cầu cụ thể bạn Kết tìm kiếm 10 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 ● Vui lòng "xâu chuỗi" vấn đề bạn tính trả lời MatterMost để giữ vấn đề bạn chuỗi điều giúp hỗ trợ bạn dễ dàng cho phép người khác tham gia bắt kịp Bạn sử dụng Shift+Mũi tên lên làm phím tắt để trả lời! ● Tránh gửi tin nhắn trực tiếp mà khơng kiểm tra với người trước! Có thảo luận hỗ trợ công khai mang lại lợi ích cho cộng đồng, cịn riêng tư khơng 123 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 C TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Để thêm cách thức liên lạc cá nhân ta vào Contact>New individual để thêm thông tin liên hệ nhân Giao diện sau: Sau ta điền thơng tin cá nhân thông tin liên hệ vào ô tương ứng Sau điền thơng tin bấm save để lưu lại thông tin vừa thêm vào 124 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Sau save giao diện trả sau: Nếu muốn lưu trữ đóng góp nhà tài trợ hay cá nhân, tổ chức chọn Contributions>New Contribution Giao diện trang sau: Sau ta điền thơng tin nhà đóng góp, số tiền đóng góp, ngày đóng góp, chọn save để lưu thông tin lại 125 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Sau lưu giao diện phần thơng tin nhân vừa đóng góp sau: Chúng ta cần tạo kiện vào Event> New Event 126 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Điền thơng tin có liên quan đến kiện tổ chức nhấn Continue để tiếp tục Trang ta nhập địa tổ chức kiện bấm save để lưu lại Sau tạo kiện ta ánh xạ khách hàng vào kiện mục New Event Registration Giao diện sau: 127 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Sau ta nhập thông tin người tham gia, kiện nào, nhấn save để lưu lại thông tin Sau save giao diện hình bên Tại thấy kiện mà khách hàng tham gia trước 128 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Để đăng ký khách hàng thành thành viên thân thiết vào Memberships> New Memberships Trang giao diện hình bên dưới: Ta điền thông tin cần thiết để trở thành thành viên nhấn save để lưu lại thông tin 129 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Và giao diện sau đăng ký thành viên 130 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Ở trang ta xem lại đóng góp thành viên trước mục Contributions, Event tham gia, hoạt động cá nhân Activities, 131 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 D SO SÁNH CIVICRM VÀ MICROSOFT CRM Civicrm Đối tượng sử dụng Microsoft Crm Các tổ chức phi lợi nhuận, Các công ty, doanh nghiệp phi phủ Mục tiêu Civicrm cung cấp cho tổ chức phi lợi nhuận tổ chức mối quan hệ họ với nhà tài trợ, nhà tài trợ giới truyền thông Người sử dụng truy cập liệu nhà tài trợ, tình nguyện viên, để gây quỹ tạo kiện Hơn hết, phần mềm miễn phí phân phối theo Giấy phép Cơng cộng GNU Affero, có CRM Microsoft Dynamics cung cấp cho doanh nghiệp hệ thống quản lý quan hệ khách hàng Người sử dụng truy cập liệu khách hàng, xác định hội bán hàng, quản lý tương tác khách hàng Doanh nghiệp sử dụng CRM quản lý quan hệ khách hàng dễ dàng, giúp tăng hiệu kinh doanh gia tăng doanh số nghĩa tổ chức phi lợi nhuận sử dụng tự lưu trữ trì tự mà họ cần để thúc đẩy sứ mệnh mà khơng bị hạn chế Khả tích hợp Tích hợp với hệ thống tích hợp phong phú quản lý nội dung Drupal, microsoft office, Mail, Gmail, Joomla!, WordPress Outlook, 132 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 backdrop cung cấp cho bạn ● Tích hợp với ứng dụng công cụ để kết nối, giao Microsoft bao tiếp kích hoạt gồm: Office 365, Outlook, người ủng hộ cử tri Skype, SharePoint, Power bạn BI,… ● Tích hợp với LinkedIn, cho phép truy cập vào 500,000 liệu người dùng Linkedln ● Tích hợp SMS, Data center, tự động hoá liên lạc với khách hàng chúc mừng lễ tết, chúc mừng sinh nhật ● Tích hợp ứng dụng khác Adobe Document Cloud – Tạo chữ ký số; ProntoForms – truy cập ngoại tuyến thiết bị di động,… Khả tùy chỉnh Khi làm việc Civicrm có Tùy chỉnh linh hoạt để phù thể tồn quyền truy cập, quản hợp với nhiều loại cấu trúc trị điều chỉnh cấu doanh nghiệp khác nhau, có trúc để mã nguồn phù độ phức tạp lớn hợp với nhu cầu thân Tính CiviCRM cung cấp tính CRM Microsoft Dynamics CRM thức cung cấp tính liên quản lý liên hệ, tích hợp kế quan đến marketing, sales, toán, quản lý việc gây quỹ service cho phép trực tuyến, đăng ký kiện, quản lý chiến dịch kinh 133 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 quản lý thành viên, báo cáo doanh, quản lý quy trình bán cá nhân hóa email hàng, giám sát dịch vụ, tính khác phân tích liệu, tổng hợp báo cáo 134 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 E MỘT SỐ KHUYẾT ĐIỂM (tổng hợp từ nhận xét người dùng) Năng lực: yếu tố định số tổ chức muốn sử dụng CiviCRM lực Mặc dù CiviCRM tải xuống miễn phí khơng miễn phí để trì Bạn cần có trình độ chun mơn kỹ thuật để áp dụng nâng cấp tùy chỉnh hệ thống Bạn cần phải tự lưu trữ hệ thống, điều yêu cầu số cấp độ quản trị hệ thống Nếu bạn khơng có chun mơn kỹ thuật nội không đủ tiền để trả cho nhà phát triển hỗ trợ hệ thống cho bạn, cân nhắc chi phí/lợi ích việc sử dụng giải pháp lưu trữ Khơng có cơng cụ vận động sách: CiviCRM không cung cấp công cụ để vận động trực tuyến Để khởi chạy kiến nghị, thư gửi biên tập viên chiến dịch đại hội, v.v., bạn cần tung công cụ riêng Có số mơ-đun tốt cho Drupal cho phép gửi đơn kiến nghị, lại thiếu cố gắng nhắm mục tiêu quan chức bầu số tổ chức (báo chí, doanh nghiệp, v.v.) thư cá nhân từ cử tri Có số cơng cụ phát triển để chạy báo cáo vận động ngân hàng qua điện thoại, cịn lỗ hổng việc khơng có giải pháp vận động trực tuyến mạnh mẽ Không quản lý nội dung: Vẫn chưa có chế CiviCRM để quản lý ảnh nội dung web khác liên kết với biểu mẫu trực tuyến Khơng có lạ tổ chức nhúng hình ảnh vào email trang đóng góp Đây khó chịu lớn phải tải hình ảnh lên nơi CMS, họ quay lại Civi để đưa vào nội dung bạn Cơng cụ email phát triển: Đừng tin vào cường điệu người nói khơng thể mở rộng, Tuy nhiên, từ góc độ tính năng, hầu hết tổ chức chạy chương trình tiếp thị qua email tinh vi thất vọng với Các mẫu không dễ cài đặt, bạn sử dụng nội dung có điều kiện đặt số tiền qun góp mã thơng báo, khơng có chế thử nghiệm phân tách có nhiều phàn nàn tính xác báo cáo (có thể khơng đúng) Bạn tùy chỉnh theo mong muốn mình, điều đưa chúng tơi trở lại với việc liệu tổ chức bạn có khả hay không 135 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 Tập trung vào nhà phát triển: Đã có bước đột phá lớn việc cải thiện khả sử dụng CiviCRM năm qua Nó phần hệ thống tập trung vào nhà phát triển Để tạo báo cáo tùy chỉnh, loại trường hợp mới, mã thông báo cho công cụ gửi email, v.v.; bạn cần phải nhà phát triển Hầu hết tổ chức khơng có nhân viên phát triển khơng có khả triển khai số điều bản, chẳng hạn báo cáo tùy chỉnh, mà hệ thống khác cung cấp công cụ GUI để thực 136 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) lOMoARcPSD|18034504 F KẾT LUẬN Vậy tổng kết lại, CiviCRM công cụ quản lý quan hệ khách hàng tạo riêng cho tổ chức phi lợi nhuận Nó giúp bạn hợp lý hóa thơng tin liên lạc nội bên ngồi bạn Nó thống chia sẻ thơng tin thành viên, nhà tài trợ, khách hàng bên liên quan sở liệu tập trung Khả cộng tác chia sẻ liệu với thành viên từ tất phận giúp nâng cao suất, độ xác liệu loại bỏ ghi trùng lặp quản trị giấy Tất điều góp phần ni dưỡng mối quan hệ với nhà tài trợ & xây dựng hình ảnh mạnh mẽ Tuy cịn vài khuyết điểm, CiviCRM có vài ưu điểm sau: CiviCRM hồn tồn miễn phí, dễ dàng chỉnh sửa truy cập từ nơi CiviCRM giúp người dùng quản lý nhiệm vụ cách hiệu hơn, giúp người dùng theo dõi tiến độ công việc dễ dàng Không civicrm có tính bảo mật tốt, thích hợp để tổ chức/ cá nhân sử dụng Chọn hệ thống CRM nói chung trị chơi xúc xắc Bạn cung cấp thông tin thực tế tính chức năng, thành cơng bạn với tảng cuối phụ thuộc vào chiến lược sử dụng tảng bạn 137 Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) ... đặt CiviCRM, điều quan trọng bạn phải đảm bảo bạn bảo mật hệ thống Bạn tìm thấy số kỹ thuật quan trọng bảo mật máy chủ trang web Hướng dẫn Quản trị viên Hệ thống - Nâng cấp hệ thống: Các phiên CiviCRM. .. liên hệ thêm từ cụ thể vào phần mô tả bạn quên tên liên hệ Bạn sử dụng Tìm kiếm tồn văn để tìm liên hệ hoạt động theo từ mà bạn nhớ e Tìm kiếm thành phần - Hầu hết thành phần CiviCRM cung cấp tìm. .. khai hệ thống D So sánh CiviCRM Microsoft Crm E Một số khuyết điểm F Kết luận Downloaded by vu ga (vuchinhhp2@gmail.com) 120 128 131 133 Yêu lOMoARcPSD|18034504 A TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CIVICRM