504 XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU VÀNHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐẾN TỪ EVFTA TS Vũ Thị Thu Hƣơng Ths Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Trƣờng Đại học Thƣơng mại Tóm lược Nghiên cứu này tập trung phâ[.]
XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU VÀNHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐẾN TỪ EVFTA TS Vũ Thị Thu Hƣơng Ths Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Trƣờng Đại học Thƣơng mại Tóm lược: Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng xu hướng xuất nơng sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2010-2018, đồng thời phân tích hội thách thức đến từ EVFTA xuất nông sản Việt Nam sang EU Kết nghiên cứu cho thấy: giai đoạn nghiên cứu, nông sản chủ lực Việt Nam xuất sang EU thuộc nhóm sản phẩm có mã số bảng hài hịa thuế quan gồm: HS 09 (Cà phê, chè gia vị) chiếm cấu trung bình lớn 45,02%, đứng vị trí thứ hai sản phẩm cá (HS 03) chiếm 24,93%, sản phẩm Trái hạt ăn (HS 08) chiếm 14,86% Nông sản xuất Việt Nam sang EU tập trung vào số bạn hàng quen thuộc bỏ ngỏ nhiều thị trường EU Các hội đến từ EVFTA xem xét từ khía cạnh: tiếp cận mở rộng thị trường xuất khẩu; tiếp cận vốn đầu tư; nâng cao ực cạnh tranh cấp sản phẩm, doanh nghiệp, ngành quốc gia Các thách thức đến từ EVFTA tiếp cận phân tích từ góc độ: Đáp ứng biện pháp phi thuế nông sản nhập vào EU; nguy từ biện pháp phòng vệ thương mại; tăng sức ép cạnh tranh Qua tác giả đề xuất số khuyến nghị với hàm ý sách nhằm tận d ng hội vượt qua thách thức từ EVFTA xuất nông sản Việt Nam sang thị trường EU nói riêng thị trường giới nói chung Từ khóa: Cơ hội, EVFTA, thách thức, thị trường EU, xuất nông sản Giới thiệu khái quát EVFTA Kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao (28/11/1990) đến nay, quan hệ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EU) trải qua q trình phát triển tích cực động EU đối tác quan trọng hàng đầu Việt Nam nhiều lĩnh vực từ trị - ngoại giao, hợp tác phát triển, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ đến ứng phó với thách thức tồn cầu Hiệp định Đối tác Hợp tác toàn diện Việt Nam EU (PCA) ký tắt tháng 10/2010 ký thức vào 6/2012 bước phát triển quan hệ hai bên, đưa quan hệ chuyển sang giai đoạn với phạm vi mức độ hợp tác rộng lớn sâu sắc sở bình đẳng, có lợi Mới hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) ký kết ngày 30/6/2019 mở nhiều bước phát triển quan hệ thương mại EU Việt Nam Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) FTA hệ Việt Nam 28 nước thành viên EU (kể Anh) Nghị viện Châu Âu thức thơng qua EVFTA, với Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương 504 (CPTPP), hai FTA có phạm vi cam kết rộng mức độ cam kết cao Việt Nam từ trước tới ột số nội dung Hiệp định EVFTA EVFTA Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân lợi ích cho Việt Nam EU, đồng thời phù hợp với quy định Tổ chức Thương mại giới (WTO) Hiệp định gồm 17 Chương, Nghị định thư số biên ghi nhớ kèm theo với nội dung là: thương mại hàng hóa (gồm quy định chung cam kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan thuận lợi hóa thương mại, biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), rào cản kỹ thuật thương mại (TBT), thương mại dịch vụ (gồm quy định chung cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại Phát triển bền vững, hợp tác xây dựng lực, vấn đề pháp l -thể chế Thương mại hàng hóa Đối với xuất Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất Việt Nam sang EU Sau 07 năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất Việt Nam Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập hạn ngạch 0% Như vậy, nói gần 100% kim ngạch xuất Việt Nam sang EU xóa bỏ thuế nhập sau lộ trình ngắn Đối với hàng xuất EU, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dịng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu) Tiếp đó, sau năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất từ EU Việt Nam xóa bỏ thuế nhập Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu) Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế cịn lại EU, ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập dài 10 năm áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO Các nội dung khác liên quan tới thương mại hàng hóa: Việt Nam EU thống nội dung liên quan tới thủ tục hải quan, SPS, TBT, phịng vệ thương mại, v.v, tạo khn khổ pháp l để hai bên hợp tác, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, nhập doanh nghiệp Thương mại dịch vụ đầu tư Cam kết Việt Nam EU thương mại dịch vụ đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp hai bên Cam kết Việt Nam có xa cam kết WTO Cam kết EU cao cam kết WTO tương đương với mức cam kết cao EU Hiệp định FTA gần EU 505 Các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết thuận lợi cho nhà đầu tư EU gồm số dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thơng, dịch vụ vận tải, dịch vụ phân phối Hai bên đưa cam kết đối xử quốc gia lĩnh vực đầu tư, đồng thời thảo luận nội dung giải tranh chấp nhà đầu tư nhà nước ua sắm Chính phủ Việt Nam EU thống nội dung tương đương với Hiệp định mua sắm Chính phủ (GPA) WTO Với số nghĩa vụ đấu thầu qua mạng, thiết lập cổng thông tin điện tử để đăng tải thông tin đấu thầu, v.v, Việt Nam có lộ trình để thực EU cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực thi nghĩa vụ Việt Nam bảo lưu có thời hạn quyền dành riêng tỷ lệ định giá trị gói thầu cho nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ lao động nước Sở hữu trí tuệ Cam kết sở hữu trí tuệ gồm cam kết quyền, phát minh, sáng chế, cam kết liên quan tới dược phẩm dẫn địa l , v.v Về bản, cam kết sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật hành Về dẫn địa l , Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam bảo hộ 160 dẫn địa l EU (bao gồm 28 thành viên) EU bảo hộ 39 dẫn địa l Việt Nam Các dẫn địa l Việt Nam liên quan tới nông sản, thực phẩm, tạo điều kiện cho số chủng loại nông sản Việt Nam xây dựng khẳng định thương hiệu thị trường EU Các nội dung khác Hiệp định EVFTA Hiệp định EVFTA bao gồm Chương liên quan tới cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, phát triển bền vững, hợp tác xây dựng lực, pháp l -thể chế Các nội dung phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo khuôn khổ pháp l để hai bên tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thương mại đầu tư hai Bên EVFTA k vọng mở nhiều hội mới, có nhiều thách thức thương mại Việt Nam EU Tình hình xuất nơng sản Việt Nam sang thị trƣờng EU giai đoạn 2010-2018 2.1 Thứ hạng giá trị nông sản xuất Việt Nam thị trường EU Theo thống kê Eurostat, năm 2018 Việt Nam đối tác thương mại lớn thứ 16 EU, chiếm tỷ trọng 1,3% tổng thương mại EU, Việt Nam đứng thứ 10 số thị trường nhập EU với tỷ trọng 1,9% giá trị nhập EU (Eurostat) Đối với xuất nông sản (trừ chương cá, mã HS 03), năm 2018, Việt Nam đứng thứ 13 số thị trường nhập nông sản EU, cung cấp 2,1% giá trị nhập nông sản EU, tương ứng với 2494 triệu euro Trong bảng 1, xếp hạng đối tác xuất nông sản sang EU, năm 2018, Việt Nam xếp thứ hạng cao số quốc gia có nơng nghiệp phát triển New Zealand (thứ 14); Thái lan (thứ 15), Australia (thứ 19) 506 Bảng Xếp hạng đối tác thương mại hàng nơng sản EU-28, năm 2018 Nguồn: Eurostat Tính 12 tháng, từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2019, Việt Nam xếp hạng 14 số nước xuất nông sản đến EU, với giá trị xuất 2401 triệu Euro, giá trị xuất nông sản giảm 6,2% so với k năm trước, tương ứng 159 triệu Euro Trong bảng xếp hạng này, Thái Lan (đứng thứ 12) vượt lên Việt Nam (Bảng 2) 2.2 Xuất nông sản Việt Nam sang EU giai đoạn 2010-2018 Theo thống kê Eurostat, giai đoạn 2014-2018, giá trị nông sản xuất (theo bảng hài hòa thuế quan code 2017, trừ sản phẩm cá có mã HS 03) Việt Nam sang EU tăng nhanh từ 1887 triệu Euro năm 2014 lên 2674 triệu Euro vào năm 2017, nhiên đến năm 2018 tổng giá trị nơng sản xuất Việt Nam sang EU giảm 6,7% so với năm 2017 (bảng 3) Trong giai đoạn này, nông sản thuộc chương 09 (Cà phê, trà, maté gia vị) bảng hài hịa thuế quan (HS 09) có giá trị xuất lớn nhất, chiếm 50% tổng giá trị xuất nông sản Việt Nam sang EU Năm 2018, tỷ trọng xuất Cà phê, trà, maté gia vị chiếm 55,4% tổng giá trị nông sản xuất sang EU giảm 9,8% so với năm 2017 Mặt hàng nông sản thuộc chương 08 (Trái loại hạt ăn được) có tỷ trọng xuất lớn thứ hai giá trị xuất tăng lên nhanh chóng, gấp 2,5 lần, từ 341 triệu 507 Euro năm 2014 lên 867 triệu Euro năm 2017, năm 2018 808 triệu Euro (chiếm 32,4% tổng giá trị nông sản xuất sang EU) Bảng Top 20 nước có giá trị xuất nơng sản lớn sang EU (tính từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2919) Nguồn: Eurostat Theo số liệu thống kê từ COMTRADE giá trị nông sản xuất Việt Nam sang EU, giai đoạn 2010-2018, theo chương sản phẩm theo mã số HS 01đến HS 24 bảng hài hòa thuế quan năm 2017, nghiên cứu tính cấu xuất nhóm hàng theo chương theo mã HS Kết tính tốn bảng cho thấy: trung bình giai đoạn 2010-2018, nhóm nơng sản mã HS 09 (Cà phê, trà, maté gia vị) chiếm cấu trung bình lớn 45,02%, đứng vị trí thứ hai sản phẩm cá (HS 03) chiếm 24,93%, sản phẩm Trái hạt ăn (HS 08) chiếm 14,86% Tuy nhiên, cấu xuất nhóm sản phẩm nơng sản thuộc chương HS09 HS03 có xu hướng giảm dần cịn với chương HS08 có dấu hiệu tăng dần theo thời gian 508 Bảng Giá trị nông sản xuất Việt Nam sang EU theo mã HS giai đoạn 2014 – 2018 Nguồn: Eurostat Nếu trừ chương cá HS 03, kết tính tốn xếp hạng tương đồng với báo cáo Eurostat bảng 2.3 Thương mại hàng nông sản Việt Nam EU năm 2018 So với năm 2017, giá trị nông sản xuất Việt Nam sang EU giảm 6,7% Mức giảm chủ yếu thụt giảm giá trị xuất số nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang EU như: rau, củ, quả, hạt chương HS 09 (Cà phê, trà, maté gia vị); HS 08 (Trái hạt ăn được); HS 04 (trứng, sữa); HS 07 (rau, củ); HS14 (sản 509 phẩm rau) Tuy nhiên, mức giảm kéo lại nhờ mức tăng giá trị nông sản xuất thuộc số chương HS01 (động vật sống); HS05 (sản phẩm có nguồn gốc từ động vật); HS10 (ngũ cốc); HS11 (Sản phẩm từ xay sát); HS13 (lạc, nhựa cây) (xem bảng 3) Bảng Cơ cấu xếp hạng nông sản xuất Việt Nam sang EU-28 theo mã HS1-HS24, giai đoạn 2010-2018 HS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trung Xếp 2018 bình hạng 0,20 0,14 0,14 0,13 0,19 0,16 0,18 0,15 0,20 0,17 14 0,14 0,08 0,07 0,11 0,09 0,15 0,13 0,12 0,13 0,12 18 37,68 32,04 25,28 24,40 23,44 21,09 19,87 19,70 20,86 24,93 0,00 0,01 0,00 0,02 0,06 0,07 0,08 0,10 0,08 0,05 22 0,13 0,12 0,15 0,17 0,17 0,21 0,20 0,22 0,40 0,20 13 0,13 0,11 0,13 0,13 0,11 0,10 0,11 0,12 0,14 0,12 16 0,48 0,51 0,40 0,44 0,41 0,36 0,38 0,35 0,30 0,40 9,90 10,29 9,91 9,45 12,23 17,00 20,18 22,64 22,16 14,86 40,38 45,84 53,56 52,16 47,71 44,67 42,98 40,03 37,87 45,02 10 0,49 0,53 0,63 1,09 0,66 0,54 0,47 0,27 0,36 0,56 11 0,07 0,10 0,11 0,08 0,10 0,13 0,13 0,14 0,17 0,11 19 12 0,17 0,16 0,22 0,22 0,18 0,15 0,22 0,23 0,29 0,20 11 13 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,07 0,12 0,03 23 14 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 24 15 0,02 0,10 0,07 0,09 0,07 0,04 0,07 0,25 0,33 0,12 17 16 5,80 6,00 5,44 6,79 9,05 9,67 9,70 10,37 10,82 8,18 17 0,19 0,11 0,27 0,23 0,37 0,18 0,15 0,15 0,14 0,20 12 18 0,10 0,03 0,10 0,11 0,12 0,11 0,16 0,13 0,12 0,11 20 19 2,09 1,82 1,69 1,68 1,76 2,24 2,23 2,13 2,43 2,01 20 1,28 0,76 0,47 0,67 0,83 0,95 1,19 1,07 1,03 0,92 21 0,30 0,74 0,83 1,51 1,85 1,56 1,14 1,31 1,46 1,19 22 0,13 0,07 0,10 0,09 0,14 0,13 0,13 0,17 0,28 0,14 15 23 0,18 0,28 0,30 0,32 0,39 0,42 0,24 0,23 0,28 0,29 10 24 0,10 0,12 0,12 0,06 0,04 0,04 0,01 0,02 0,01 0,06 21 Nguồn: Tính tốn tác giả từ liệu COMTRADE Bảng cho thấy nông sản xuất Việt Nam sang EU mạnh giá lượng thuộc chương HS09; HS08; HS16; HS03 Các nông sản Việt Nam nhập từ EU lợi giá trị khối lượng thuộc EU gồm nơng sản thuộc nhóm thực phẩm như: đồ uống; rượu; thuốc lá; thức ăn gia súc tương ứng thuộc chương HS22; HS23; HS24 Như thấy thương mại nơng sản EU Việt Nam mang tính chất bổ sung đa dạng hóa nhu cầu thị trường, để phát huy lợi so sánh tính đa dạng hóa, phù 510 ... Nam EU Tình hình xuất nơng sản Việt Nam sang thị trƣờng EU giai đoạn 2010-2018 2.1 Thứ hạng giá trị nông sản xuất Việt Nam thị trường EU Theo thống kê Eurostat, năm 2018 Việt Nam đối tác thương... 2018, Việt Nam đứng thứ 13 số thị trường nhập nông sản EU, cung cấp 2,1% giá trị nhập nông sản EU, tương ứng với 2494 triệu euro Trong bảng 1, xếp hạng đối tác xuất nông sản sang EU, năm 2018, Việt. .. sang EU) Bảng Top 20 nước có giá trị xuất nơng sản lớn sang EU (tính từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2919) Nguồn: Eurostat Theo số liệu thống kê từ COMTRADE giá trị nông sản xuất Việt Nam sang EU,