Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng và xu hướng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2010-2018, đồng thời phân tích những cơ hội và thách thức đến từ EVFTA đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam sang EU.
XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU VÀNHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐẾN TỪ EVFTA TS Vũ Thị Thu Hƣơng Ths Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Trƣờng Đại học Thƣơng mại Tóm lược: Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng xu hướng xuất nơng sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2010-2018, đồng thời phân tích hội thách thức đến từ EVFTA xuất nông sản Việt Nam sang EU Kết nghiên cứu cho thấy: giai đoạn nghiên cứu, nông sản chủ lực Việt Nam xuất sang EU thuộc nhóm sản phẩm có mã số bảng hài hịa thuế quan gồm: HS 09 (Cà phê, chè gia vị) chiếm cấu trung bình lớn 45,02%, đứng vị trí thứ hai sản phẩm cá (HS 03) chiếm 24,93%, sản phẩm Trái hạt ăn (HS 08) chiếm 14,86% Nông sản xuất Việt Nam sang EU tập trung vào số bạn hàng quen thuộc bỏ ngỏ nhiều thị trường EU Các hội đến từ EVFTA xem xét từ khía cạnh: tiếp cận mở rộng thị trường xuất khẩu; tiếp cận vốn đầu tư; nâng cao ực cạnh tranh cấp sản phẩm, doanh nghiệp, ngành quốc gia Các thách thức đến từ EVFTA tiếp cận phân tích từ góc độ: Đáp ứng biện pháp phi thuế nông sản nhập vào EU; nguy từ biện pháp phòng vệ thương mại; tăng sức ép cạnh tranh Qua tác giả đề xuất số khuyến nghị với hàm ý sách nhằm tận d ng hội vượt qua thách thức từ EVFTA xuất nông sản Việt Nam sang thị trường EU nói riêng thị trường giới nói chung Từ khóa: Cơ hội, EVFTA, thách thức, thị trường EU, xuất nông sản Giới thiệu khái quát EVFTA Kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao (28/11/1990) đến nay, quan hệ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EU) trải qua q trình phát triển tích cực động EU đối tác quan trọng hàng đầu Việt Nam nhiều lĩnh vực từ trị - ngoại giao, hợp tác phát triển, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ đến ứng phó với thách thức tồn cầu Hiệp định Đối tác Hợp tác toàn diện Việt Nam EU (PCA) ký tắt tháng 10/2010 ký thức vào 6/2012 bước phát triển quan hệ hai bên, đưa quan hệ chuyển sang giai đoạn với phạm vi mức độ hợp tác rộng lớn sâu sắc sở bình đẳng, có lợi Mới hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) ký kết ngày 30/6/2019 mở nhiều bước phát triển quan hệ thương mại EU Việt Nam Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) FTA hệ Việt Nam 28 nước thành viên EU (kể Anh) Nghị viện Châu Âu thức thơng qua EVFTA, với Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương 504 (CPTPP), hai FTA có phạm vi cam kết rộng mức độ cam kết cao Việt Nam từ trước tới ột số nội dung Hiệp định EVFTA EVFTA Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân lợi ích cho Việt Nam EU, đồng thời phù hợp với quy định Tổ chức Thương mại giới (WTO) Hiệp định gồm 17 Chương, Nghị định thư số biên ghi nhớ kèm theo với nội dung là: thương mại hàng hóa (gồm quy định chung cam kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan thuận lợi hóa thương mại, biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), rào cản kỹ thuật thương mại (TBT), thương mại dịch vụ (gồm quy định chung cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại Phát triển bền vững, hợp tác xây dựng lực, vấn đề pháp l -thể chế Thương mại hàng hóa Đối với xuất Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất Việt Nam sang EU Sau 07 năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, EU xóa bỏ thuế nhập 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất Việt Nam Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập hạn ngạch 0% Như vậy, nói gần 100% kim ngạch xuất Việt Nam sang EU xóa bỏ thuế nhập sau lộ trình ngắn Đối với hàng xuất EU, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dịng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu) Tiếp đó, sau năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất từ EU Việt Nam xóa bỏ thuế nhập Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu) Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế cịn lại EU, ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập dài 10 năm áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO Các nội dung khác liên quan tới thương mại hàng hóa: Việt Nam EU thống nội dung liên quan tới thủ tục hải quan, SPS, TBT, phịng vệ thương mại, v.v, tạo khn khổ pháp l để hai bên hợp tác, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, nhập doanh nghiệp Thương mại dịch vụ đầu tư Cam kết Việt Nam EU thương mại dịch vụ đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp hai bên Cam kết Việt Nam có xa cam kết WTO Cam kết EU cao cam kết WTO tương đương với mức cam kết cao EU Hiệp định FTA gần EU 505 Các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết thuận lợi cho nhà đầu tư EU gồm số dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thơng, dịch vụ vận tải, dịch vụ phân phối Hai bên đưa cam kết đối xử quốc gia lĩnh vực đầu tư, đồng thời thảo luận nội dung giải tranh chấp nhà đầu tư nhà nước ua sắm Chính phủ Việt Nam EU thống nội dung tương đương với Hiệp định mua sắm Chính phủ (GPA) WTO Với số nghĩa vụ đấu thầu qua mạng, thiết lập cổng thông tin điện tử để đăng tải thông tin đấu thầu, v.v, Việt Nam có lộ trình để thực EU cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực thi nghĩa vụ Việt Nam bảo lưu có thời hạn quyền dành riêng tỷ lệ định giá trị gói thầu cho nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ lao động nước Sở hữu trí tuệ Cam kết sở hữu trí tuệ gồm cam kết quyền, phát minh, sáng chế, cam kết liên quan tới dược phẩm dẫn địa l , v.v Về bản, cam kết sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật hành Về dẫn địa l , Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam bảo hộ 160 dẫn địa l EU (bao gồm 28 thành viên) EU bảo hộ 39 dẫn địa l Việt Nam Các dẫn địa l Việt Nam liên quan tới nông sản, thực phẩm, tạo điều kiện cho số chủng loại nông sản Việt Nam xây dựng khẳng định thương hiệu thị trường EU Các nội dung khác Hiệp định EVFTA Hiệp định EVFTA bao gồm Chương liên quan tới cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, phát triển bền vững, hợp tác xây dựng lực, pháp l -thể chế Các nội dung phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo khuôn khổ pháp l để hai bên tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thương mại đầu tư hai Bên EVFTA k vọng mở nhiều hội mới, có nhiều thách thức thương mại Việt Nam EU Tình hình xuất nơng sản Việt Nam sang thị trƣờng EU giai đoạn 2010-2018 2.1 Thứ hạng giá trị nông sản xuất Việt Nam thị trường EU Theo thống kê Eurostat, năm 2018 Việt Nam đối tác thương mại lớn thứ 16 EU, chiếm tỷ trọng 1,3% tổng thương mại EU, Việt Nam đứng thứ 10 số thị trường nhập EU với tỷ trọng 1,9% giá trị nhập EU (Eurostat) Đối với xuất nông sản (trừ chương cá, mã HS 03), năm 2018, Việt Nam đứng thứ 13 số thị trường nhập nông sản EU, cung cấp 2,1% giá trị nhập nông sản EU, tương ứng với 2494 triệu euro Trong bảng 1, xếp hạng đối tác xuất nông sản sang EU, năm 2018, Việt Nam xếp thứ hạng cao số quốc gia có nơng nghiệp phát triển New Zealand (thứ 14); Thái lan (thứ 15), Australia (thứ 19) 506 Bảng Xếp hạng đối tác thương mại hàng nơng sản EU-28, năm 2018 Nguồn: Eurostat Tính 12 tháng, từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2019, Việt Nam xếp hạng 14 số nước xuất nông sản đến EU, với giá trị xuất 2401 triệu Euro, giá trị xuất nông sản giảm 6,2% so với k năm trước, tương ứng 159 triệu Euro Trong bảng xếp hạng này, Thái Lan (đứng thứ 12) vượt lên Việt Nam (Bảng 2) 2.2 Xuất nông sản Việt Nam sang EU giai đoạn 2010-2018 Theo thống kê Eurostat, giai đoạn 2014-2018, giá trị nông sản xuất (theo bảng hài hòa thuế quan code 2017, trừ sản phẩm cá có mã HS 03) Việt Nam sang EU tăng nhanh từ 1887 triệu Euro năm 2014 lên 2674 triệu Euro vào năm 2017, nhiên đến năm 2018 tổng giá trị nơng sản xuất Việt Nam sang EU giảm 6,7% so với năm 2017 (bảng 3) Trong giai đoạn này, nông sản thuộc chương 09 (Cà phê, trà, maté gia vị) bảng hài hịa thuế quan (HS 09) có giá trị xuất lớn nhất, chiếm 50% tổng giá trị xuất nông sản Việt Nam sang EU Năm 2018, tỷ trọng xuất Cà phê, trà, maté gia vị chiếm 55,4% tổng giá trị nông sản xuất sang EU giảm 9,8% so với năm 2017 Mặt hàng nông sản thuộc chương 08 (Trái loại hạt ăn được) có tỷ trọng xuất lớn thứ hai giá trị xuất tăng lên nhanh chóng, gấp 2,5 lần, từ 341 triệu 507 Euro năm 2014 lên 867 triệu Euro năm 2017, năm 2018 808 triệu Euro (chiếm 32,4% tổng giá trị nông sản xuất sang EU) Bảng Top 20 nước có giá trị xuất nơng sản lớn sang EU (tính từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2919) Nguồn: Eurostat Theo số liệu thống kê từ COMTRADE giá trị nông sản xuất Việt Nam sang EU, giai đoạn 2010-2018, theo chương sản phẩm theo mã số HS 01đến HS 24 bảng hài hòa thuế quan năm 2017, nghiên cứu tính cấu xuất nhóm hàng theo chương theo mã HS Kết tính tốn bảng cho thấy: trung bình giai đoạn 2010-2018, nhóm nơng sản mã HS 09 (Cà phê, trà, maté gia vị) chiếm cấu trung bình lớn 45,02%, đứng vị trí thứ hai sản phẩm cá (HS 03) chiếm 24,93%, sản phẩm Trái hạt ăn (HS 08) chiếm 14,86% Tuy nhiên, cấu xuất nhóm sản phẩm nơng sản thuộc chương HS09 HS03 có xu hướng giảm dần cịn với chương HS08 có dấu hiệu tăng dần theo thời gian 508 Bảng Giá trị nông sản xuất Việt Nam sang EU theo mã HS giai đoạn 2014 – 2018 Nguồn: Eurostat Nếu trừ chương cá HS 03, kết tính tốn xếp hạng tương đồng với báo cáo Eurostat bảng 2.3 Thương mại hàng nông sản Việt Nam EU năm 2018 So với năm 2017, giá trị nông sản xuất Việt Nam sang EU giảm 6,7% Mức giảm chủ yếu thụt giảm giá trị xuất số nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang EU như: rau, củ, quả, hạt chương HS 09 (Cà phê, trà, maté gia vị); HS 08 (Trái hạt ăn được); HS 04 (trứng, sữa); HS 07 (rau, củ); HS14 (sản 509 phẩm rau) Tuy nhiên, mức giảm kéo lại nhờ mức tăng giá trị nông sản xuất thuộc số chương HS01 (động vật sống); HS05 (sản phẩm có nguồn gốc từ động vật); HS10 (ngũ cốc); HS11 (Sản phẩm từ xay sát); HS13 (lạc, nhựa cây) (xem bảng 3) Bảng Cơ cấu xếp hạng nông sản xuất Việt Nam sang EU-28 theo mã HS1-HS24, giai đoạn 2010-2018 HS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trung Xếp 2018 bình hạng 0,20 0,14 0,14 0,13 0,19 0,16 0,18 0,15 0,20 0,17 14 0,14 0,08 0,07 0,11 0,09 0,15 0,13 0,12 0,13 0,12 18 37,68 32,04 25,28 24,40 23,44 21,09 19,87 19,70 20,86 24,93 0,00 0,01 0,00 0,02 0,06 0,07 0,08 0,10 0,08 0,05 22 0,13 0,12 0,15 0,17 0,17 0,21 0,20 0,22 0,40 0,20 13 0,13 0,11 0,13 0,13 0,11 0,10 0,11 0,12 0,14 0,12 16 0,48 0,51 0,40 0,44 0,41 0,36 0,38 0,35 0,30 0,40 9,90 10,29 9,91 9,45 12,23 17,00 20,18 22,64 22,16 14,86 40,38 45,84 53,56 52,16 47,71 44,67 42,98 40,03 37,87 45,02 10 0,49 0,53 0,63 1,09 0,66 0,54 0,47 0,27 0,36 0,56 11 0,07 0,10 0,11 0,08 0,10 0,13 0,13 0,14 0,17 0,11 19 12 0,17 0,16 0,22 0,22 0,18 0,15 0,22 0,23 0,29 0,20 11 13 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,07 0,12 0,03 23 14 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 24 15 0,02 0,10 0,07 0,09 0,07 0,04 0,07 0,25 0,33 0,12 17 16 5,80 6,00 5,44 6,79 9,05 9,67 9,70 10,37 10,82 8,18 17 0,19 0,11 0,27 0,23 0,37 0,18 0,15 0,15 0,14 0,20 12 18 0,10 0,03 0,10 0,11 0,12 0,11 0,16 0,13 0,12 0,11 20 19 2,09 1,82 1,69 1,68 1,76 2,24 2,23 2,13 2,43 2,01 20 1,28 0,76 0,47 0,67 0,83 0,95 1,19 1,07 1,03 0,92 21 0,30 0,74 0,83 1,51 1,85 1,56 1,14 1,31 1,46 1,19 22 0,13 0,07 0,10 0,09 0,14 0,13 0,13 0,17 0,28 0,14 15 23 0,18 0,28 0,30 0,32 0,39 0,42 0,24 0,23 0,28 0,29 10 24 0,10 0,12 0,12 0,06 0,04 0,04 0,01 0,02 0,01 0,06 21 Nguồn: Tính tốn tác giả từ liệu COMTRADE Bảng cho thấy nông sản xuất Việt Nam sang EU mạnh giá lượng thuộc chương HS09; HS08; HS16; HS03 Các nông sản Việt Nam nhập từ EU lợi giá trị khối lượng thuộc EU gồm nơng sản thuộc nhóm thực phẩm như: đồ uống; rượu; thuốc lá; thức ăn gia súc tương ứng thuộc chương HS22; HS23; HS24 Như thấy thương mại nơng sản EU Việt Nam mang tính chất bổ sung đa dạng hóa nhu cầu thị trường, để phát huy lợi so sánh tính đa dạng hóa, phù 510 hợp với lý thuyết thương mại cổ điển Ricardo (1817) lý thuyết thương mại Paul Krugman (1980) Bảng Giá trị khối lượng xuất khẩu, nhập nông sản EU Việt Nam năm 2018 (theo mã HS) HS Giá trị EU nhập (Euro) Khối lƣợng EU nhập (kg) Giá bình quân EU nhập (Euro/kg) Giá trị EU xuất (euro) Khối lƣợng EU xuất (kg) Giá bình quân EU xuất (Euro/kg) 149,94 7.996.367 100.000 79,96 4,87 175.389.136 184.807.000 0,95 7.196.983 48.000 4.743.436 975.000 761.494.376 158.191.000 4,81 120.871.236 41.205.000 2,93 2.958.252 2.015.000 1,47 114.857.047 74.476.000 1,54 14.657.127 17.292.000 0,85 55.429.243 53.736.000 1,03 5.201.858 721.000 7,21 42.674.268 4.434.000 9,62 10.861.759 7.561.000 1,44 3.324.927 7.320.000 0,45 808.885.468 120.094.000 6,74 11.651.387 7.018.000 1,66 1.382.422.832 808.922.000 1,71 3.718.671 1.685.000 2,21 10 13.267.238 23.893.000 0,56 14.122.372 76.115.000 0,19 11 6.104.776 3.473.000 1,76 91.107.132 201.731.000 0,45 12 10.431.046 2.171.000 4,80 21.732.828 12.458.000 1,74 13 4.503.211 1.408.000 3,20 12.124.932 542.000 22,37 14 975.621 368.000 2,65 69.723 13.000 5,36 15 12.043.510 10.629.000 1,13 9.870.511 3.159.000 3,12 16 394.896.758 77.275.000 5,11 5.075.295 1.639.000 3,10 17 4.954.474 16.518.000 0,30 11.808.004 12.442.000 0,95 18 4.375.200 501.000 8,73 10.048.400 2.118.000 4,74 19 88.798.775 51.357.000 1,73 76.532.486 20.578.000 3,72 20 37.756.655 21.790.000 1,73 15.209.516 14.588.000 1,04 21 53.121.352 18.532.000 2,87 70.019.355 9.455.000 7,41 22 10.052.715 11.744.000 0,86 172.803.494 35.110.000 4,92 23 10.133.765 100.540.000 0,10 126.636.357 316.333.000 0,40 24 432.470 79.000 5,47 6,42 14.912.685 2.323.000 Nguồn: Eurostat 2.4 Một số nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang EU Từ số liệu thống kê giá trị, cấu nông sản xuất phân tích giúp nhận nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang EU (theo tiêu chí nơng sản có tỷ trọng giá trị xuất lớn) 511 Bảng Cơ cấu xếp hạng theo giá trị nông sản Việt Nam xuất sang EU năm 2018 (theo mã HS) Xếp hạng Mã HS Sản phẩm theo bảng phân loại HS Giá trị nhập (Euro) Tỷ lệ % Cà phê, chè gia vị 1.382.422.832 37,872 Trái loại hạt ăn được; vỏ trái dưa 808.885.468 22,160 3 Cá động vật giáp xác, động vật thân mềm động 761.494.376 vật không xương sống nước khác 20,861 16 Các chế phẩm từ thịt, cá động vật giáp xác, động vật 394.896.758 thân mềm động vật không xương sống nước 10,818 19 Các chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột sữa 88.798.775 2,433 21 Các chế phẩm ăn khác 53.121.352 1,455 20 Các chế phẩm từ rau, quả, hạt phận khác 37.756.655 1,034 Sản phẩm có nguồn gốc động vật 14.657.127 0,402 10 Ngũ cốc 13.267.238 0,363 10 15 M , dầu động thực vật sản phẩm phân tách chúng; chất b o ăn được, sáp động thực vật 12.043.510 0,330 11 Rau ăn số rễ củ 10.861.759 0,298 12 12 Hạt có dầu; ngũ cốc; cơng nghiệp dược liệu; rơm thức ăn gia súc 10.431.046 0,286 13 23 Dư lượng chất thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc 10.133.765 0,278 14 22 Đồ uống, rượu mạnh giấm 10.052.715 0,275 15 Động vật sống 7.196.983 0,197 16 11 Sản phẩm ngành xay xát; mạch nha; tinh bột; lúa mì 6.104.776 0,167 17 Cây sống loại khác; củ, rễ thứ tương tự; cắt hoa tán trang trí 5.201.858 0,143 18 17 Đường bánh kẹo 4.954.474 0,136 19 Thịt thịt ăn 4.743.436 0,130 20 13 Lạc; chất chiết xuất từ thực vật khác 4.503.211 0,123 21 18 Chế phẩm ca cao ca cao 4.375.200 0,120 22 Sản phẩm sữa; trứng chim; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn có nguồn gốc động vật 2.958.252 0,081 23 14 Nguyên liệu tết rau; sản phẩm rau 975.621 0,027 24 24 Thuốc sản phẩm thay 432.470 0,012 3.650.269.657 100 Tổng Nguồn: Tính tốn tác giả từ số liệu từ Eurostat 512 Theo mã HS (trừ chương HS03), nhóm nơng sản xuất chủ lực sang EU năm 2018 giai đoạn 2010-2018 đứng đầu thuộc nông sản chương HS09 ((Cà phê, chè gia vị)); vị trí thứ hai thuộc nông sản chương HS08 (Trái hạt ăn được); vị trí thứ ba nhóm nơng sản chương HS16 (Các chế phẩm từ thịt, cá động vật giáp xác, động vật thân mềm động vật không xương sống nước khác) Bảng cho thấy giai đoạn 2014-2018, nông sản Việt Nam xuất nhiều sang EU cà phê không rang, trà với số ượng lớn với giá trị 1263 triệu Euro, tương ứng tỷ trọng 50,6% năm 2018; vị trí thứ hai trái nhiệt đới, tươi khô, loại hạt gia vị có giá trị xuất 882 triệu euro, chiếm tỷ trọng 35,4% năm 2018; vị trí thứ ba bánh ngọt, bánh quy bánh mỳ, chiếm tỷ trọng 3% ứng với 75 triệu Euro năm 2018 Tiếp đến sản phẩm cà phê, triết xuất chè với tỷ trọng 1,4% năm 2018 Bảng Top 20 nông sản Việt Nam xuất nhiều sang EU, Giai đoạn 2014 - 2018 Nguồn: Eurostat 513 2.5 Thị trường nông sản xuất Việt Nam EU năm 2018 Sử dụng số liệu thống kê giá trị xuất nông sản Việt Nam sang 28 quốc gia EU năm 2018 Eurostat, tác giả tính tỷ trọng giá trị nhập quốc gia thuộc EU theo nhóm nơng sản bảng phân loại HS, từ HS1 đến HS24 bảng hài hòa thuế quan 2017 Bảng kết thống kê giá trị tỷ trọng theo thị trường top loại nông sản Việt Nam xuất sang EU năm 2018 Trong đó, loại nông sản xuất nhiều sang EU gồm mã HS9, HS8, HS3 Kết thống kê cho thấy: năm 2018 (1) Nhóm sản phẩm cá (HS3): Ba Lan thị trường lớn Việt Nam EU, chiếm 38,63%; tiếp đến Đan Mạch (21,62%); đứng thứ ba Anh với 11,71%, Tây Ban Nha chiếm 10,56%, nước lại nhập cá từ Việt Nam với giá trị nhỏ (2) Nhóm sản phẩm trái hạt (HS8): thị trường xuất lớn Việt Nam EU Pháp với 68,99%, tiếp đến Hà Lan với 13,63%, đứng thứ ba Bỉ với 5,75%, nhiều nước lại không nhập trái hạt Việt Nam (3) Nhóm sản phẩm Cà phê, chè gia vị (HS9): thị trường xuất lớn Việt Nam EU Ý, chiếm 46,56%, tiếp đến Đức với 21,44%, đứng thứ ba Hà Lan với 14,52% Các nước cịn lại EU khơng nhập nhóm sản phẩm (4) Nhóm hàng nơng sản gồm 24 mã từ HS1 đến HS24: năm 2018, Hà Lan nước nhập nông sản lớn từ Việt Nam, với tỷ trọng 20,61% tổng kim ngạch nhập nông sản EU, tiếp đến Pháp (14,64%); đứng thứ ba Đức với 12,76%, liền sau Ba Lan với 12,71% Kết phân tích theo thị trường cho thấy, nông sản xuất Việt Nam sang EU tập trung số thị trường truyền thống như: Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Anh, Bỉ mà chưa tiếp cận rộng rãi vào thị trường khác EU Cơ hội xuất nông sản Việt Nam sang thị trƣờng EU từ EVFTA Cơ hội tiếp cận mở rộng thị trường xuất - Quá trình đàm phán k kết EVFTA giúp quốc gia, doanh nghiệp người tiêu dùng thuộc EU có thơng tin Việt Nam nơng sản Việt Nam, qua sản phẩm made in Vietnam quen thuộc hơn, giúp cho hàng hóa Việt Nam có hội tiếp cận với người tiêu dùng EU - Nhờ cắt giảm thuế quan từ thỏa thuận EVFTA mà nông sản xuất Việt Nam sang thị trường EU giảm chi phí xuất khẩu, dẫn đến giảm giá thành, từ nâng cao lực cạnh tranh, dẫn đến nơng sản Việt Nam có nhiều hội xâm nhập vào thị trường EU - Nông sản Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe EU để đặt chân vào thị trường tự tin bước vào bất k thị trường khác - EVFTA với ưu đãi đầu tư k vọng khơi thông nguồn đầu tư từ doanh nghiệp châu Âu vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thực phẩm sạch,…và lĩnh vực mà Việt Nam thiếu yếu 514 Bảng Giá trị tỷ trọng nông sản xuất Việt Nam thị trường EU năm 2018 Nhóm sản phẩm Quốc gia HS3 Giá trị (EUR) HS8 Tỷ trọng (%) Giá trị (EUR) HS9 Tỷ trọng (%) Giá trị (EUR) HS1-HS24 Tỷ trọng (%) Giá trị (EUR) Tỷ trọng (%) Áo 0,00 0,00 11.534 0,31 6.869.524 0,58 Bỉ 410.937 0,34 670.315 5,75 19.357 0,52 78.939.328 6,65 Bulgaria 199.031 0,16 0,00 97.906 2,63 4.901.604 0,41 0,00 0,00 0,00 545.789 0,05 55.134 0,05 51 0,00 0,00 7.178.580 0,60 2.509.444 2,08 296.009 2,54 797.330 26.127.173 21,62 85.683 0,74 209 0,01 50.102.568 4,22 174.785 0,14 0,00 0,00 288.293 0,02 12.762.913 10,56 2.597 0,02 44.014 1,18 66.325.603 5,58 31.700 0,03 0,00 0,00 4.170.985 0,35 5,89 8.038.225 68,99 141.012 Cyprus Czech Đức Đan Mạch Estonia Tây Ban Nha Phần Lan 21,44 151.583.200 12,76 Pháp 7.123.470 UK 14.149.094 11,71 164.088 1,41 43.027 1,16 77.425.846 6,52 14.871 0,01 114.168 0,98 64.729 1,74 5.699.596 0,48 0,00 0,00 0,00 10.446.247 0,88 1.929.938 1,60 0,00 0,00 23.182.886 1,95 Ý 123.584 0,10 105.029 0,90 1.731.461 46,56 78.338.201 6,59 Lithuania 406.574 0,34 0,00 0,00 18.623.977 1,57 0,00 0,00 0,00 350.163 0,03 Latvia 44.062 0,04 0,00 0,00 2.957.450 0,25 Malta 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 1.587.750 13,63 539.926 14,52 244.852.741 20,61 2,74 150.990.579 12,71 Greece Hungary Ireland Luxembour 3,79 173.887.756 14,64 Hà Lan 5.089.880 Ba Lan 46.688.767 38,63 587.464 5,04 101.897 Portugal 2.671.302 2,21 0,00 0,00 4.410.061 0,37 Romania 0,00 0,00 124.863 3,36 15.115.211 1,27 324.759 0,27 0,00 1.406 0,04 1.029.546 0,09 Slovenia 0,00 0,00 0,00 4.350.074 0,37 Slovakia 0,00 0,00 0,00 1.086.237 0,09 33.818 0,03 0,00 0,00 4.289.186 0,36 Thụy sĩ Croatia Nguồn: Tính tốn tác giả theo số liệu Eurostat 515 Cơ hội tiếp cận nguồn đầu tư nước vào lĩnh vực nông sản nông nghiệp - EVFTA tạo điều kiện cho dịng vốn đầu tư có chất lượng cao từ EU vào Việt Nam với khả tạo chuỗi cung ứng cho khu vực, lan tỏa công nghệ tiên tiến cho Việt Nam, tạo hội cho người lao động doanh nghiệp Việt Nam học hỏi, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đại sản xuất chế biến nông sản đáp ứng yêu cầu chất lượng EU quốc tế Cơ hội nâng cao lực cạnh tranh nông sản - Cơ hội nâng cao chất lượng nông sản: EVFTA có hiệu lực, giúp nơng sản VN có nhiều hội mở rộng xuất với mặt hàng chiến lược có lợi nhờ cam kết cắt giảm thuế quan giúp đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa xuất - Cơ hội cắt giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm nhờ ưu đãi thuế quan so với sản phẩm quốc gia khơng có FTA với EU Cụ thể hơn, ngành mũi nhọn Việt Nam như: gạo, cà phê, mật ong, chăn nuôi, hoa quả, thủy sản hưởng ưu đãi thuế quan từ năm Ngành thủy sản Việt Nam có hội mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng khả cạnh tranh so với đối thủ chưa có FTA với EU Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia EU cam kết mở cửa mạnh cho rau Việt Nam việc xóa bỏ 94% tổng số 547 dòng thuế rau chế phẩm từ rau Hiệp định có hiệu lực Phần lớn dịng thuế EU cam kết xóa bỏ có mức thuế trung bình 10%, cá biệt có sản phẩm rau chịu thuế 20% Như vậy, mức cam kết EU tạo lợi lớn giá cho rau Việt Nam, đặc biệt cạnh tranh nhập vào EU với nước có ngành hàng rau chưa có FTA Cơ hội nâng cao lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp, cấp ngành, cấp quốc gia xuất nông sản - Nơng sản Việt Nam muốn có chỗ đứng thị trường EU phải đáp ứng quy định khắt khe rào cản kỹ thuật, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, quy tắc xuất xứ hàng hóa,… Đây vừa rào cản hội để doanh nghiệp xuất khẩu, người sản xuất, nhà cung ứng nông sản,… nâng cao lực quản lý, khả tự đổi EVFTA hội, sức ép hợp l để doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh Đây hội tốt để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu - EVFTA đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, giúp ngành nơng nghiệp Việt Nam có hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư, tiếp cận với nguồn nguyên liệu ổn định, có hội tiếp cận với cơng nghệ tiên tiến, cải thiện lực quản lý EVFTA đòi hỏi bộ, ban, ngành Nhà nước phối hợp, nỗ lực xây dựng thực thi sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu xuất nhập với EU, qua cải thiện lực quản lý, nâng cao lực cạnh tranh chủ thể tham gia vào trình 516 - EVFTA có điều khoản Thương mại phát triển bền vững gồm 17 Điều với nội dung như: Đa dạng sinh học, Biến đổi khí hậu, Quản lí tài nguyên rừng thương mại lâm sản, Quản lý bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển sản phẩm nuôi trồng thủy sản, Lao động Minh bạch hóa Thực thi tốt điều khoản giúp Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Những thách thức từ EVFTA xuất hẩu nông sản Việt Nam sang thị trƣờng EU Thách thức để vƣợt qua biện pháp phi thuế quan EU nông sản Việt Nam - Các yêu cầu quy tắc xuất xứ khó đáp ứng: Thơng thường hàng hóa muốn hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA nguyên liệu phải đáp ứng tỷ lệ hàm lượng nội khối định (nguyên liệu có xuất xứ EU và/ Việt Nam) Đây thách thức lớn doanh nghiệp Việt Nam nguồn nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu nhập từ Trung Quốc ASEAN Trong khi, EU u cầu nơng sản phải có chứng nhận Global Gap (Tiêu chuẩn Thực hành nơng nghiệp tốt tồn cầu), ra, khâu sơ chế, chế biến phải chứng nhận HACCP (hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa sở phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn) Đây tiêu chuẩn thuộc vào loại cao giới - Các rào cản kỹ thuật phi thuế (TBT), biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) u cầu khách hàng: EU ln nhìn nhận thị trường xuất lớn với yêu cầu, tiêu chuẩn cao, nghiêm ngặt tiêu chuẩn vệ sinh kiểm dịch động thực vật với nông sản, thực phẩm nhập từ nước ngoài, phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn quy định Luật Thực phẩm, Luật Thú y, quy định bảo vệ sức kho người tiêu dùng, quy định chất độc hại, dư lượng kháng sinh, dư lượng thuốc trừ sâu… Ngoài ra, thị trường quan tâm nhiều đến yếu tố liên quan mức độ thân thiện môi trường sản phẩm, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Trong đó, q trình sản xuất, đặc biệt bảo quản sau thu hoạch sản phẩm nông sản nói chung, mặt hàng rau nói riêng Việt Nam cịn nhiều bất cập Ngồi ra, doanh nghiệp phải đối diện với thách thức nội như: lực chế biến chuyên sâu yếu; chưa phát triển mạnh thương hiệu; hệ thống sản xuất tương đối manh mún, khó kiểm sốt chưa đủ điều kiện để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặt Vì vậy, dù có hưởng lợi thuế quan hàng hóa Việt Nam phải hồn thiện nhiều chất lượng để vượt qua rào cản Nguy biện pháp phịng vệ thương mại Thơng thường rào cản thuế quan khơng cịn cơng cụ hữu hiệu để bảo vệ nữa, doanh nghiệp thị trường nhập có xu hướng sử dụng nhiều biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa EU thị trường có tiền lệ sử dụng công cụ 517 Tăng sức ép cạnh tranh từ hàng hóa dịch vụ EU Mở cửa thị trường Việt Nam cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh khó khăn thị trường nội địa Trên thực tế, thách thức lớn, doanh nghiệp EU có lợi hẳn doanh nghiệp Việt Nam lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường khả tận dụng FTA Một số khuyến nghị hàm ý sách Khuyến nghị Nhà nước - Để tận dụng hội, vượt qua thách thức EVFTA mang đến, quan quản lý Nhà nước, nhà hoạch định sách, tư vấn lập pháp Việt Nam cần sớm hoàn thiện thể chế, luật pháp, đảm bảo tương thích luật pháp, chế giải tranh chấp, bảo hộ… Việt Nam với luật pháp châu Âu quốc tế - Các quan chức phải nhanh chóng rà sốt điều chỉnh, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật, yêu cầu nhãn mác, bao bì sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, biện pháp kiểm dịch động thực vật phù hợp với yêu cầu WTO, EU thông lệ quốc tế, đồng thời tăng cường khả đàm phán, thương thảo với thị trường xuất để có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp - Nhà nước cần xác định nông sản xuất mũi nhọn quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, cần phải tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới, thủy hải sản nơng sản cịn dư địa giá trị xuất cao như: hạt có dầu, ngũ cốc, cacao, dầu m động thực vật - Nhà nước có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất nông sản vào thị trường EU, cần tiếp tục hình thành vùng nguyên liệu tập trung sản xuất đủ lớn, đủ sức cung ứng ổn định cho doanh nghiệp có sách bảo hiểm đầu tư nơng nghiệp, bảo hiểm hợp đồng tiêu thụ dài hạn đặc biệt loại xuất vốn có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định Đồng thời Chính phủ giúp hình thành chuỗi giá trị, tạo thương hiệu hàng Việt nam chất lượng cao, có tiêu chuẩn tiêu chí nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đáp ứng nhu cầu nước thuộc liên minh Châu Âu hu ến nghị hiệp hội ngành hàng Việt Nam - Các hiệp hội ngành hàng cần tiếp tục triển khai hoạt động cung cấp tư vấn cho doanh nghiệp pháp luật kinh doanh, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, EVFTA kinh nghiệm đối phó với vụ kiện quốc tế, rào cản phi thuế quan nông sản thị trường EU; Tổ chức chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư quốc gia thuộc EU; giới thiệu sản phẩm nơng sản tới thị trường ngồi nước - Các hiệp hội ngành hàng tiếp tục đẩy mạnh vai trò cầu nối doanh nghiệp quan quản l , hỗ trợ doanh nghiệp thành viên có hội tiếp cận thơng tin, tiếp cận mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu 518 - Các hiệp hội ngành hàng nên tăng cường giáo dục cho thành viên pháp luật nước, sở hữu trí tuệ, sở hữu cơng nghiệp, quản l chất lượng, quy tắc xuất xứ; tăng cường đào tạo cho lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã ngoại ngữ ứng dụng công nghệ thông tin bối cảnh thương mại điện tử phát triển Khuyến nghị doanh nghiệp - Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp tham gia xuất nhập với EU cần nhận thức rõ hội thách thức EVFTA mang lại, cần thường xuyên đào tạo, hướng dẫn nhân viên nội dung EVFTA, kênh cung cấp thông tin EVFTA, cập nhập thông tin quy định yêu cầu nông sản thị trường EU - Các doanh nghiệp cần xây dựng chiến ược giải pháp để vượt qua rào cản phi thuế quan, đối phó với hàng rào kỹ thuật nước, lĩnh vực nông sản phức tạp Để làm điều đó, địi hỏi doanh nghiệp cần có nghiên cứu chuẩn mực yêu cầu khu vực thị trường, pháp luật chi phối, rào cản gặp phải Các doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến giới, đồng thời xây dựng thành công hệ thống quản l chất lượng theo ISO 9001:2000, ISO 14000, HACCP… Các doanh nghiệp xuất nông sản phải đầu tư vào nguyên liệu, đầu tư vào chuỗi cung ứng sản phẩm nơng sản Các doanh nghiệp phải đến thông tin thị trường, bên cạnh quy tắc chung nước liên minh EU lại có thị hiếu, đặc điểm riêng liên quan đến tiêu dùng, vậy, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ để xác định thị trường mục tiêu, từ xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường - Doanh nghiệp cần thay đổi tư kinh doanh bối cảnh mới, lấy sức p cạnh tranh làm động lực để đổi phát triển Cần chủ động tìm hướng hợp tác với thị trường đối tác Hiệp định để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào VN, nhằm tận dụng hiệu nguồn vốn việc chuyển giao công nghệ từ tập đoàn lớn Doanh nghiệp xuất Việt Nam cần phải điểu chỉnh hành vi để phù hợp với yêu cầu EVFTA, nâng trách nhiệm tuân thủ môi trường, trách nhiệm xã hội - Các doanh nghiệp cần nâng cao ực cạnh tranh sở suất, chất lượng hiệu gắn với chuỗi giá trị châu Âu toàn cầu, đòi hỏi phải chủ động việc tận dụng tác động lan tỏa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (FDI) Các doanh nghiệp Việt Nam cần có kết nối với doanh nghiệp logistics chuyên nhập phân phối hàng hóa EU thông qua đơn vị đầu mối nhằm giảm chi phí thương mại, nâng cao lực cạnh tranh xuất sản phẩm Đồng thời, doanh nghiệp Việt phải xây dựng thương hiệu riêng trọng sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thay xuất thơ nơng sản, đặc biệt phải hình thành chuỗi sản phẩm chủ lực Khuyến nghị nhà sản xuất nông sản xuất - Người nông dân cần phổ cập kiến thức quy trình trồng trọt, hướng dẫn đạt tiêu chí chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, dư lượng thuốc kháng sinh, bảo vệ 519 thực vật,… Các hộ nuôi trồng thủy sản cần đăng k cấp mã số xuất trước xuất sản phẩm sang EU giới - Nhà sản xuất cần hướng dẫn, cập nhật quy trình, thủ tục, ứng dụng hỗ trợ giúp cho nông sản sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất sang EU, ví dụ tiêu chuẩn Global Gap, HACCP, phương tiện truy xuất nguồn gốc điện tử QRCode, Blockchain hỗ trợ tránh bị làm giả, làm nhái - Muốn mở rộng thị trường xuất vượt qua rào cản kỹ thuật, nông dân doanh nghiệp cần đẩy mạnh hợp tác liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, tuân thủ nghiêm quy định chất lượng theo chuỗi để kiểm sốt chất lượng nơng sản hiệu có khối lượng nông sản ổn định xuất vào thị trường châu Âu Thay hướng đến sản phẩm cuối cùng, doanh nghiệp, hợp tác xã nên lưu toàn chuỗi giá trị, khâu sản xuất phải phòng vệ rủi ro; truy xuất nguồn gốc, tem nhãn sản phẩm phải công khai, minh bạch, tạo đà cho xuất nông sản sang EU tăng trưởng bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO David Ricardo (1817) On the Principles in Political Economy and taxation, Batoche Books, Canada, 2001 Krugman, P R (1980) Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade The American Economic Review, 70(5), 950-959 VCCI (2019) Hiệp định thương mại tự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA) https://comtrade.un.org/db/ http://dangcongsan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-can-biet-cach-xuat-khau-nong-san-sangeu-537810.html https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/farming/documents/agrifood-vietnam_en.pdf https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ExtraEU_trade_in_agricultural_goods https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics##node_33427 http://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/12325-xuat-khau-nong-san-vao-eu-dap-ungtieu-chuan-de-chiem-linh-thi-truong http://vlr.vn/xuat-nhap-khau/evfta-co-hoi-thach-thuc-voi-hang-nong-san-xuat-khau5125.vlr https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_vietnam_en.pdf 520 ... Việt Nam sang thị trường EU giảm chi phí xuất khẩu, dẫn đến giảm giá thành, từ nâng cao lực cạnh tranh, dẫn đến nơng sản Việt Nam có nhiều hội xâm nhập vào thị trường EU - Nông sản Việt Nam đáp... Nguồn: Eurostat 2.4 Một số nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang EU Từ số liệu thống kê giá trị, cấu nông sản xuất phân tích giúp nhận nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang EU (theo tiêu chí nơng sản. .. Nam EU Tình hình xuất nơng sản Việt Nam sang thị trƣờng EU giai đoạn 2010-2018 2.1 Thứ hạng giá trị nông sản xuất Việt Nam thị trường EU Theo thống kê Eurostat, năm 2018 Việt Nam đối tác thương