Untitled TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 2016 Trang 71 Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean Nguyễn Thị Diễm Hiền Trường Đại Học inh tế uật ĐH[.]
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 Một số vấn đề ngân hàng thương mại Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean Nguyễn Thị Diễm Hiền Trường Đại Học inh tế - uật ĐH G HCM - Email: hienntd@uel.edu.vn (Bài nhận ngày 05 tháng 01 năm 2016, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 29 tháng 01 năm 2016) TÓM TẮT Ngày 22/11/2015, nhà lãnh đạo quốc gia ASEAN ký tuyên bố Kuala Lumpur việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) Theo đó, từ ngày 01/01/2016, 10 nước thành viên ASEAN thị trường với dân số khoảng 630 triệu người Nhiều hội mở thách thức khơng nhỏ cộng đồng doanh nghiệp nói chung hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng theo cam kết đến năm 2020 ngành ngân hàng mở cửa toàn thị trường, dỡ bỏ rào cản bảo hộ cho ngân hàng nước Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam mối quan hệ so sánh với hệ thống NHTM nước AEC dựa tiêu kinh tế tài chính, sở đưa số đề xuất nhằm tăng lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam Từ khóa: AEC, ASEAN, hội nhập quốc tế, ngân hàng thương mại GIỚI THIỆU Sau năm 1990 mối quan hệ kinh tế quốc tế Việt Nam chuyển hướng hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế Việt Nam gia nhập khối ASEAN năm 1995 tham gia vào khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) năm 1996 gia nhập APEC năm 1998 ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa ỳ năm 2000 ký kết nhiều hiệp định thương mại khác Cùng với hội nhập chung ngành kinh tế khu vực dịch vụ tài - ngân hàng dần chuyển theo hướng thị trường mở cửa trước yêu cầu phát triển kinh tế nước xu hội nhập kinh tế quốc tế Theo lộ trình cam kết lãnh đạo nước ASEAN Cộng đồng inh tế ASEAN (AEC) hình thành năm 2015 Việt Nam phải mở cửa xóa bỏ hạn chế ngành ngân hàng bảo hiểm thị trường vốn Riêng với ngành ngân hàng đến năm 2020 Việt Nam mở cửa toàn ngành ngân hàng cho nước ASEAN Hội nhập tài AEC giúp ngân hàng Việt Nam có hội mở rộng thị phần tiếp cận với công nghệ quản trị tiên tiến đại nhiên ngân hàng nội phải đối mặt với cạnh tranh ngân hàng khác từ ASEAN rào cản mang tính bảo hộ bị dỡ bỏ Vì nắm vị mối tương quan với hệ thống ngân hàng quốc gia ASEAN nhận diện hội khó khăn hệ thống Trang 71 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 ngân hàng nước trước thềm hội nhập vấn đề cần thiết ngân hàng thương mại Việt Nam PHƯƠNG PHÁP Bài viết chủ yếu dùng phương pháp thống kê mơ tả để phân tích tình hình hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam qua việc so sánh với hệ thống NHTM quốc gia khác ASEAN Dữ liệu dùng để phân tích lấy từ Worldbank Data khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2014 cho 10 quốc gia ASEAN gồm Brunei Indonesia Cambodia ao PDR Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand Việt Nam Tuy nhiên, nguồn thông tin không đầy đủ cho năm khứ, số liệu lấy từ năm 2005 đến năm 2014, có số liệu có từ quốc gia (khơng có Cambodia ao PDR Myanmar) Ngồi riêng Việt Nam liệu bổ sung từ trang web NHNN Việt Nam Các tiêu dùng phân tích bao gồm tiêu kinh tế GDP tỷ lệ lạm phát dự trữ tổng tiết kiệm tổng vốn gia tăng tỷ lệ cấp tín dụng nội địa phí rủi ro vay nợ độ sâu số thơng tin tín dụng quốc gia ASEAN tiêu phản ánh tình hình tài hệ thống NHTM tỷ lệ vốn / tổng tài sản tỷ lệ nợ hạn tiêu khác liên quan đến hoạt động NHTM lãi suất tiền gửi lãi suất cho vay chênh lệch lãi suất đầu - đầu vào bình quân Trên sở phân tích tiêu kinh tế - tài gắn với thực tế hoạt động NHTM Trang 72 viết đưa nhận định tác giả khó khăn mà hệ thống NHTM Việt Nam phải đương đầu hội nhập AEC, từ đưa số đề xuất để NHTM Việt Nam cạnh tranh với NHTM nước ASEAN nói riêng NHTM nước ngồi nói chung trước hết thị trường Việt Nam sau thị trường khu vực TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA ASEAN Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) GDP quốc gia ASEAN có tăng trưởng suốt giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2014 (xem hình 1), nhiên tăng trưởng không đồng quốc gia Từ năm 2008 đến 2014, quốc gia Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines bắt đầu bỏ xa quốc gia lại khu vực Cho đến thời điểm cuối năm 2014 GDP Việt Nam mức cao Cambodia, Lao PDR, Myanmar, nhiên ba nước từ năm 2011 đến có tốc độ tăng trưởng GDP lớn Việt Nam (xem bảng 1) Nếu xu hướng tiếp tục năm khoảng cách chênh lệch GDP Việt Nam nước giảm dần Đây điều không thuận lợi ASEAN thị trường chung cạnh tranh Việt Nam với kinh tế nước khu vực giảm tương đối TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 (Đơn vị: triệu USD) 1000,000.00 900,000.00 Brunei 800,000.00 Indonesia 700,000.00 Cambodia 600,000.00 Lao PDR 500,000.00 Myanmar 400,000.00 Malaysia 300,000.00 Philippines 200,000.00 Singapore 100,000.00 Thailand - Vietnam Hình GDP nước ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data Bảng Tăng trưởng GDP hàng năm quốc gia ASEAN STT Quốc gia 2005 2006 2007 2008 2009 (Đơn vị: %) 2010 2011 2012 2013 2014 Brunei 0,39 4,40 0,15 (1,94) (1,76) 2,60 3,43 0,95 (1,75) (2,34) Indonesia 5,69 5,50 6,35 6,01 4,63 6,22 6,17 6,03 5,58 5,02 Cambodia 13,25 10,77 10,21 6,69 0,09 5,96 7,07 7,26 7,48 7,07 Lao PDR 7,11 8,62 7,60 7,82 7,50 8,53 8,04 8,02 8,47 7,52 Myanmar n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8,24 8,50 Malaysia 5,33 5,58 6,30 4,83 (1,51) 7,43 5,29 5,47 4,71 5,99 Philippines 4,78 5,24 6,62 4,15 1,15 7,63 3,66 6,68 7,06 6,13 Singapore 7,49 8,86 9,11 1,79 (0,60) 15,24 6,21 3,41 4,44 2,92 Thailand 4,19 4,97 5,44 1,73 (0,74) 7,51 0,83 7,32 2,81 0,87 10 Vietnam 7,55 6,98 7,13 5,66 5,40 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 Nguồn: Worldbank Data Trang 73 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 Tỷ lệ lạm phát So với nước khu vực Myanmar Việt Nam hai quốc gia có tỷ lệ lạm phát không ổn định mức cao Tuy nhiên, từ năm 2009 đến tỷ lệ lạm phát Myanmar bắt đầu ổn định Việt Nam cho thấy việc kiềm chế lạm phát gặp khó khăn Năm 2011 tỷ lệ lạm phát Việt Nam 18,68%, cao nước ASEAN (Đơn vị: %) Hình Tỷ lệ lạm phát nước ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data Đến cuối năm 2014 Việt Nam đưa lạm phát xuống cịn 4,09%, khơng cịn khoảng cách lớn với nước khu vực Việc ổn định sức mua tiền tệ coi tín hiệu tốt cho việc gia nhập thị trường chung Việt Nam Tổng dự trữ kinh tế Dự trữ quốc gia sử dụng vào việc phòng ngừa, khắc phục hậu biến Trang 74 động thiên tai đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh trị, từ góp phần ổn định trị, kinh tế xã hội quốc gia So với quốc gia ASEAN dự trữ Việt Nam tương đối thấp (xem bảng 2) Tốc độ tăng dự trữ Việt Nam chậm so với nước khu vực Singapore Thailand Malaysia, Indonesia, Philippines TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 Bảng Tổng dự trữ quốc gia ASEAN qua năm STT Quốc gia 2007 2008 (Đơn vị: triệu USD) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 667,49 751,16 1.357,27 1.563,16 2.583,68 3.449,17 3.575,27 3.648,82 Indonesia 56.935,74 51.640,63 66.118,92 96.210,97 110.136,61 112.797,63 99.386,83 111.862,60 Cambodia 2.140,27 2.639,30 3.285,95 3.817,08 4.061,79 4.932,65 4.997,87 6.108,21 Lao PDR 707,65 876,99 919,00 1.104,52 1.178,20 1.274,04 1.064,92 1.218,81 Myanmar 3.283,73 3.920,72 5.505,84 6.045,32 7.361,70 7.352,90 n/a n/a Malaysia 101.994,77 92.166,46 96.704,05 106.528,12 133.571,69 139.730,78 134.853,70 115.958,88 Philippines 33.740,20 37.497,62 44.205,98 62.326,28 75.123,09 83.788,60 83.182,37 79.629,43 Singapore 166.160,59 177.543,47 192.046,03 231.259,74 243.798,28 265.910,20 277.797,71 261.582,78 Thailand 87.472,47 111.009,22 138.419,12 172.027,93 174.891,03 181.481,26 167.230,22 157.162,75 10 Vietnam 23.479,39 23.890,25 16.447,10 12.466,60 13.539,12 25.573,28 25.893,49 34.189,37 Brunei Nguồn: Worldbank Data không nhiều rủi ro cho định chế tài trung gian việc huy động vốn Ở thời điểm tại, NHTM Việt Nam chưa có nhiều chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước Với lợi lãi suất huy động cao tham gia vào AEC Việt Nam gia tăng khả cạnh tranh với quốc gia khác NHTM xây dựng chiến lược hoạt động mở rộng phạm vi thị trường nước để sử dụng lợi Tổng tiết kiệm kinh tế Tỷ lệ Tổng tiết kiệm / GDP Việt Nam không cao so với nước khu vực, cho dù năm qua lãi suất tiết kiệm Việt Nam lại cao (xem bảng 3) Singapore quốc gia có lãi suất tiền gửi thấp lại có tỷ lệ Tổng tiết kiệm / GDP cao nước ASEAN điều SGD đồng tiền có giá trị tương đối ổn định mơi trường kinh doanh Singapore Bảng Tổng tiết kiệm quốc gia ASEAN qua năm (Đơn vị: % GDP) Quốc gia 2005 2006 2007 2008 2009 Brunei 50,31 53,41 49,94 61,81 50,89 n/a n/a 58,33 n/a n/a Indonesia 26,04 27,89 26,03 26,37 31,14 32,65 32,96 32,22 30,74 31,35 Cambodia 13,51 19,37 16,68 18,18 15,79 13,04 11,52 11,56 11,33 n/a Lao PDR Myanmar 10,79 n/a 19,69 n/a 19,44 n/a 17,83 n/a 20,52 n/a 17,93 n/a 16,06 n/a 17,96 n/a 16,72 n/a n/a n/a Malaysia 36,82 38,80 38,77 38,52 33,36 33,47 34,08 30,94 29,65 n/a STT 2010 2011 2012 2013 2014 Trang 75 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 Philippines 53,17 52,76 52,18 52,47 58,03 60,78 44,90 43,25 45,30 46,33 Singapore 43,24 47,28 49,09 44,87 44,48 51,53 49,25 47,16 46,89 46,73 Thailand 27,11 28,67 32,13 29,68 28,47 28,27 29,24 27,87 26,98 27,38 10 Vietnam 34,47 35,61 31,50 27,25 28,57 30,47 Nguồn: Worldbank Data 27,72 32,01 30,16 n/a Trước gia nhập AEC, phần lớn NHVN mở chi nhánh Cambodia Lao PDR, quốc gia có tỷ lệ Tổng tiết kiệm / GDP thấp Hy vọng rằng, AEC hội để NHTM Việt Nam gia nhập vào thị trường quốc gia có tỷ lệ tiết kiệm cao, nhằm hội gia tăng nguồn vốn Việt Nam có lợi lãi suất huy động cạnh tranh với NHTM khu vực Tích lũy tài sản cố định gộp Tích lũy tài sản cố định gộp tăng/giảm tài sản cố định kết trình sản xuất đầu tư tài trợ Tích lũy tài sản cố định gộp quốc gia ASEAN qua năm khơng có chênh lệch đáng kể, nhiên, nhìn nhận giai đoạn thấy năm 2010 tích lũy tài sản cố định gộp Việt Nam có xu hướng tăng bắt đầu giảm khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2014 (xem bảng 4) Sự giảm tài sản cố định q trình sản xuất hoạt động đầu tư khơng cịn phát triển năm trước tín hiệu khơng thuận lợi cho hoạt động trung gian tài Việt Nam Bảng Tích lũy tài sản cố định gộp quốc gia ASEAN qua năm (Đơn vị: % GDP) Quốc gia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Brunei 11,37 10,44 12,98 13,67 17,56 15,88 13,10 13,60 15,31 27,27 Indonesia 25,08 25,40 24,92 27,82 30,99 32,88 32,98 35,07 34,05 34,65 Cambodia 18,47 22,52 21,20 18,62 21,36 17,37 17,10 18,53 19,72 22,00 Lao PDR Myanmar 23,08 n/a 27,06 n/a 34,09 n/a 32,13 n/a 30,29 n/a 24,32 n/a 26,46 n/a 31,58 n/a 29,18 n/a 30,12 n/a Malaysia 22,40 22,70 23,41 21,46 17,84 23,39 23,19 25,75 25,94 25,01 Philippines 21,55 18,01 17,34 19,29 16,59 20,54 20,47 18,20 20,04 20,91 Singapore 21,37 22,32 23,12 30,44 27,67 27,87 27,26 29,99 29,00 27,64 Thailand 30,42 27,01 25,50 28,23 20,65 25,37 26,81 28,23 27,47 24,12 10 Vietnam 33,76 34,54 39,57 36,49 37,16 35,69 29,75 27,24 26,68 26,83 STT Nguồn: Worldbank Data Trang 76 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 Tỷ lệ cấp tín dụng nội địa tổ chức tài Tại Việt Nam 30/6/2015 có ngân hàng 100% vốn nước hoạt động Đây TCTD khơng bị giới hạn hoạt động hồn tồn bình đẳng với ngân hàng nước Vì thế, NHTM Việt Nam chưa có cạnh tranh nhiều từ ngân hàng ngoại Tỷ lệ cấp tín dụng nội địa NHTM Việt Nam giai đoạn 2000 – 2014 cao với Thailand, Malaysia Singapore (xem hình 3) Tuy nhiên, tham gia AEC, việc dỡ bỏ rào cản thị trường giúp ngân hàng từ nước ASEAN khác thuận lợi hoạt động không dễ dàng cho NHTM Việt Nam giữ thị phần cấp tín dụng nội địa cũ (Đơn vị: % GDP) Hình Tỷ lệ cấp tín dụng nội địa tổ chức tài quốc gia ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data Phí bảo hiểm rủi ro cho vay Phí bảo hiểm rủi ro cho vay phần chênh lệch lãi suất cho vay bình quân ngân hàng lãi suất trái phiếu kho bạc bình quân Phần chênh lệch cao cho thấy khách hàng ngân hàng có độ rủi ro cao so với Chính phủ điều khơng an tồn hoạt động ngân hàng Trong quốc gia ASEAN, Lao PDR quốc gia có phí bảo hiểm rủi ro cho vay cao Phí bảo hiểm rủi ro cho vay Việt Nam không ổn định thời điểm cuối năm 2014 nằm nhóm có mức phí bảo hiểm rủi ro cho vay thấp (xem hình 4) Trang 77 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 (Đơn vị: %) Hình Phí rủi ro vay nợ nước ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data Độ sâu số thơng tin tín dụng động phạm vi từ 0-8 giá trị cao cho thấy thơng tin tín dụng sẵn có sở hỗ trợ ngân hàng việc định cho vay Độ sâu số thơng tin tín dụng ảnh hưởng đến phạm vi, khả tiếp cận chất lượng thơng tin tín dụng có sẵn thơng qua việc truy xuất thơng tin tín dụng Chỉ số dao Bảng Độ sâu số thông tin tín dụng quốc gia ASEAN qua năm Quốc gia STT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 n/a 0 0 0 5 Brunei Indonesia 5 5 6 Cambodia 0 0 0 5 Lao PDR 0 0 0 0 0 Myanmar n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 Malaysia 5 6 6 7 Philippines 0 2 2 2 5 Singapore 3 3 4 7 Thailand 5 5 5 6 10 Vietnam 0 4 4 6 Nguồn: Worldbank Data Trang 78 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 Việt Nam đánh giá quốc gia có độ sâu số thơng tin tín dụng tốt so với quốc gia ASEAN, sau Malaysia Singapore Đây điều kiện thuận lợi cho thấy môi trường kinh doanh cho hoạt động ngân hàng Việt Nam minh bạch kịp thời SO SÁNH NHTM VIỆT NAM VỚI NHTM CÁC NƯỚC ASEAN QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH Theo thống kê đến 30/6/2015, hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam có NHTM nhà nước, 34 NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 49 chi nhánh ngân hàng nước ngồi 51 văn phịng đại diện nước hoạt động Việt Nam (sbv.gov.vn) Về phạm vi hoạt động, TCTD nước hoạt động Việt Nam cung cấp hầu hết loại hình dịch vụ ngân hàng Chính vậy, hội nhập AEC, hệ thống ngân hàng Việt Nam đứng trước hội để thâm nhập thị trường ASEAN đầy khó khăn thách thức trước cạnh tranh ngân hàng ngoại Đến thời điểm Malaysia chuẩn bị thành lập thêm ngân hàng 100% vốn nước Public Bank Berhad (trên sở chuyển đổi Ngân hàng liên doanh VID Public) Thailand có ngân hàng iên doanh Việt – Thái Để đón đầu hội từ AEC, bên cạnh nhiều nước ASEAN có chi nhánh NH Việt Nam, nhiều ngân hàng thương mại nước ASEAN asikorn Thái Lan, Ngân hàng Phát triển Singapore, Maybank Malaysia…cũng thành lập văn phòng đại diện Việt Nam cho thấy ngành ngân hàng nước có tiền đề chuẩn bị để gia nhập AEC Tình hình hoạt động hệ thống NHTM quốc gia ASEAN thể qua số tiêu tài chủ yếu sau: Tỷ lệ Vốn / Tổng tài sản Vốn coi tiêu chí quan trọng để đảm bảo khả hoạt động kinh doanh NHTM Vốn ngân hàng có vai trị sau: - Chống đỡ / bù đắp rủi ro phá sản - Cung cấp lực tài cho tăng trưởng ngân hàng hàng phát triển dịch vụ - Tạo niềm tin cho cơng chúng Vì NHTM có tổng tài sản lớn vốn chủ sở hữu cần đủ lớn để tài trợ cho tài sản dài hạn tương ứng tổng tài sản Theo cam kết nhà lãnh đạo quốc gia ASEAN, ngành ngân hàng mở cửa vào năm 2015 đến năm 2020 mở cửa toàn thị trường, dỡ bỏ rào cản bảo hộ cho ngân hàng nước Mặc dù có cải thiện tỷ lệ vốn tự có/tổng tài sản năm gần so với quốc gia khác khu vực, tỷ lệ Việt Nam thấp, cụ thể: Trang 79 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 Bảng Tỷ lệ Vốn / Tổng tài sản hệ thống Ngân hàng quốc gia ASEAN qua năm (Đơn vị: %) STT Quốc gia 2005 2006 n/a n/a 2007 2008 2009 2010 2011 n/a n/a 9,71 10,25 8,90 2012 2013 2014 9,10 11,58 11,26 Brunei Indonesia 8,69 9,27 9,20 9,10 10,11 10,66 10,99 12,24 12,47 12,76 Malaysia n/a 7,60 7,40 8,10 9,00 9,38 8,89 9,39 9,59 9,95 Philippines n/a 11,70 11,70 8,90 9,53 10,23 11,09 11,70 9,70 9,95 Singapore n/a 9,60 9,20 7,20 9,17 8,97 8,32 8,92 8,22 8,41 Thailand 9,00 9,20 9,80 10,10 8,41 8,53 7,84 7,80 8,52 9,54 Vietnam n/a n/a n/a 8,97 8,60 8,87 9,30 Nguồn: Worldbank Data NHNN Việt Nam 8,38 8,11 7,62 Từ năm 2005 đến năm 2014 tỷ lệ Vốn tự có/Tổng tài sản hệ thống ngân hàng quốc gia liên tục gia tăng Việt Nam quốc gia có tỷ lệ thấp từ năm 2012 đến so với quốc gia khu vực Như vậy, hội nhập AEC, NHTM Việt Nam khơng có lợi quy mô vốn so với NHTM khu vực để đảm bảo chống đỡ rủi ro đặc biệt rủi ro thị trường Vì thế, việc gia tăng nguồn lực tài từ vốn tự có kiểm sốt chất lượng tài sản vấn đề mà NHNN cần phải kiên để tăng lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam Tỷ lệ Nợ xấu Tỷ lệ Nợ xấu tiêu đo lường chất lượng tài sản NHTM vậy, giảm tỷ lệ nợ xấu vấn đề then chốt nhằm gia tăng an tồn hoạt động lành mạnh hóa tài NHTM (Đơn vị: %) Hình Tỷ lệ Nợ xấu hệ thống Ngân hàng quốc gia ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data NHNN Việt Nam Trang 80 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 Hệ thống NHTM quốc gia Indonesia Philippines Malaysia Thailand nỗ lực đáng kể giảm tỷ lệ nợ xấu mức cao vào năm 2000 xuống nhóm với nước khu vực (xem hình 5) Trong NHTM Việt Nam lại cho thấy có gia tăng tỷ lệ năm gần Năm 2014 tỷ lệ nợ xấu Việt Nam 3,25%, sau Brunei (3,67%) vấn đề cần xem xét Trước thềm hội nhập AEC, NHTM buộc phải lành mạnh hóa hoạt động, giảm tỷ lệ nợ xấu 3% theo mục tiêu đề Chỉ thị số 02/CTNHNN ngày 27/01/2015 NHNN, NHTM tích cực thực giải pháp xử lý nợ xấu bán nợ xấu cho VAMC, thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm, sử dụng dự phịng, nâng cao chất lượng tín dụng… Đến thời điểm tháng 6/2015 tỷ lệ nợ xấu tồn hệ thống TCTD Việt Nam mức 72% chưa đạt mục tiêu đề đến tháng 11/2015 giảm xuống 72% đạt mục tiêu mức 3% trước thời hạn 31/12/2015 điều đáng ghi nhận Lãi suất tiền gửi Về lý thuyết, lãi suất huy động cao khả thu hút nguồn vốn ngân hàng lớn nhà đầu tư cân nhắc chuyển dòng tiền vào ngân hàng để có tỷ lệ sinh lời cao ãi suất tiền gửi bình quân NHTM quốc gia ASEAN thể qua hình (Đơn vị: %) Hình Lãi suất tiền gửi bình quân hệ thống Ngân hàng quốc gia ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data ua năm từ 2005 - 2014, Việt Nam ln nằm nhóm quốc gia có lãi suất tiền gửi bình qn cao ASEAN Đây lợi cạnh tranh với ngân hàng ngoại việc thu hút nguồn vốn trở thành tốn khó giải làm để tăng lợi nhuận chi phí huy động vốn cao Vấn đề cần xem xét lãi suất huy động Việt Nam cao lãi suất thực lại thấp nước khu vực (xem hình 7) Đây điều bất lợi sức mua đồng Việt Nam không ổn định gây tâm lý e ngại khách hàng gửi tiền VND vào NHTM Khi gia nhập AEC nước ASEAN thị trường chung, số ngành nghề tự di chuyển lao động, sức mua đồng nội tệ khơng ổn định, dịng tiền bị chuyển khỏi quốc gia mà không nằm hệ thống NHTM Việt Nam Trang 81 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 (Đơn vị: %) Hình Lãi suất thực bình quân hệ thống Ngân hàng quốc gia ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data Lãi suất cho vay Thu nhập NHTM Việt Nam thu nhập từ lãi Xác định lãi suất cho vay cần phải đảm bảo thu nhập cho NHTM đảm bảo chịu đựng doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh So với nước ASEAN, lãi suất cho vay NHTM Việt Nam qua năm 2000-2014 mức trung bình (xem hình 8) lại khơng ổn định, cụ thể có biến động nhiều giai đoạn 2007-2012 cho thấy tính dễ bị tổn thương hệ thống Đây điều lo ngại NHTM Việt Nam gia nhập AEC, mở rộng thị trường khơng cịn gói gọn phạm vi quốc gia (Đơn vị: %) 35 30 Brunei Indonesia 25 Cambodia 20 Lao PDR 15 Myanmar 10 Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam Hình Lãi suất cho vay bình quân hệ thống Ngân hàng quốc gia ASEAN qua năm Trang 82 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 Chênh lệch lãi suất Mục tiêu NHTM lợi nhuận nguồn thu nhập NHTM chủ yếu từ thu nhập lãi Chênh lệch lãi suất bình quân đo lãi suất bình quân đầu – lãi suất bình quân đầu vào, tiêu cho thấy khả tạo thu nhập lãi ngân hàng NHTM cần phải cân nhắc mức chênh lệch cho đủ bù đắp chi phí dự trữ bắt buộc, trích lập dự phịng, chi phí quản lý… Thơng thường mơi trường kinh doanh xấu chênh lệch lãi suất nới rộng để bù đắp cho rủi ro, vậy, quốc gia có chênh lệnh lãi suất bình qn hệ thống NHTM cao dấu hiệu cho thấy hệ thống NHTM gặp khó khăn định (Đơn vị: %) 30 25 20 15 Brunei Indonesia Lao PDR Myanmar Malaysia 10 Philippines Singapore Thailand Vietnam Hình Chênh lệch lãi suất bình quân hệ thống Ngân hàng quốc gia ASEAN qua năm Nguồn: Worldbank Data Tuy nhiên, mức chênh lệch thấp chưa đủ môi trường kinh doanh không tiềm ẩn rủi ro Chênh lệch lãi suất bình quân NHTM Việt Nam thấp so với quốc gia khu vực xem xét bên cạnh việc lãi suất huy động lãi suất cho vay mức cao dễ biến động so với NHTM quốc gia khác, NHTM Việt Nam đứng trước tốn chấp nhận mức lợi nhuận thấp để ổn định hoạt động, giai đoạn NHNN kiên cấu lại tổ chức tín dụng yếu giai đoạn 2011-2015 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Việt Nam điểm ngắm nhiều ngân hàng ngoại khu vực Các ngân hàng nước ASEAN xuất ngày nhiều mở thêm nhiều chi nhánh Việt Nam cho thấy tổ chức tín dụng khu vực bắt đầu tận dụng hội từ việc mở cửa thị trường theo cam kết AEC Để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập phát triển bền vững, NHTM Việt Nam cần phải trọng nhiều việc gia tăng nội lực Trang 83 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 có chiến lược thích hợp việc mở rộng thị trường hài lịng khách hàng, từ mở rộng khách hàng, giảm chi phí giao dịch cho ngân hàng Hiện nay, ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng kênh phân phối truyền thống qua chi nhánh/phòng giao dịch, ATM, POS, phone banking, home banking, call center, ngân hàng nước ngồi Việt Nam áp dụng Tablet banking giao dịch (City bank), áp dụng mơ hình ngân hàng bán lẻ kiểu (City bank với Smart Banking, HSBC với First Direct…) ngân hàng Việt Nam khơng trọng vào cơng nghệ khoảng cách tụt hậu xa so với ngân hàng nước Thứ nhất, NHTM Việt Nam có lực tài thấp Vốn tự có thấp, quy mơ tài sản nhỏ ngun nhân khiến NHTM Việt Nam dễ tổn thương mơi trường kinh doanh biến động Bên cạnh tỷ lệ nợ xấu cao nguyên nhân làm cho chất lượng tài sản dẫn đến khả sinh lời thấp Hiện tại, kết đạt tính theo quy định Việt Nam cịn nới lỏng nhiều so với quy định Basel II việc xác định vốn tự có tài sản có rủi ro Trong thời gian đến, kết thúc giai đoạn Đề án cấu lại hệ thống TCTD theo Quyết định 254/ Đ-TTg giai đoạn cần liệt việc thực mục tiêu rút gọn hệ thống xuống để đảm bảo sức khỏe cho toàn hệ thống, tiếp tục thực sáp nhập, hợp theo nguyên tắc tự nguyện để tăng quy mô nâng cao lực tài chính, nâng cao chất lượng tài sản, kiểm sốt chất lượng tín dụng giảm nợ xấu Ngồi ra, ngân hàng cần tăng vốn để đảm bảo đủ mức vốn tự có để bù đắp rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn vốn Basel II, đồng thời NHNN cần đưa sở tính tốn để đảm bảo tính minh bạch tình hình tài chính, quản trị rủi ro tiệm cận với chuẩn mực chung giới Thứ ba, thực quản trị theo hướng đại, tiếp cận với chuẩn mực giới khu vực Ngân hàng loại hình doanh nghiệp đặc biệt, vốn tiền vừa phương tiện đối tượng kinh doanh ngân hàng Trong hoạt động quản trị, ngân hàng nên nắm vững thông lệ quốc tế quản trị ngân hàng, xác định rõ quy trình, sách mục tiêu quản trị, kể quản trị rủi ro, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, từ đề phương pháp, cơng cụ, hệ thống công nghệ thông tin người để xây dựng hệ thống quản trị hiệu Các định quản trị cần độc lập khách quan ngăn ngừa chi phối cổ đơng tránh phát sinh xung đột lợi ích Thứ hai, ứng dụng phát triển công nghệ hoạt động NHTM xu hướng tất yếu Các NHTM Việt Nam cần xây dựng phát triển công nghệ thông tin đại, ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu cao qua nâng cấp phần mềm ứng dụng quản lý, tăng khả vận dụng công nghệ thông tin vào kênh phân phối ngân hàng internet banking, mobile banking, tablet banking, social network/media Thực tế cho thấy dịch vụ ngân hàng di động phát triển mạnh mẽ, góp phần khơng nhỏ việc mang lại tiện ích Thứ tư trước “mang chuông đánh xứ người” NHTM nước cần phải nỗ lực để giữ thị trường nước Những ngân hàng nước ngồi có mặt chuẩn bị cho việc xuất Việt Nam vốn ngân hàng có lợi thị trường thương hiệu, tiềm lực tài chính, sản phẩm, dịch vụ, cơng nghệ, thơng tin, chiến lược kinh doanh lực quản trị sở khách hàng đối thủ cạnh tranh lớn NHTM nước Tuy nhiên NHTM nước lại có lợi sở khách hàng có sẵn địa phương quen Trang 84 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 thuộc với chế độ luật pháp, hệ thống quản lý nhà nước văn hóa địa ngân hàng nước Chính thế, việc chủ động tìm đối tác chiến lược, hợp tác với ngân hàng nước ngồi hình thức đón nhận luồng vốn đầu tư cổ đơng chiến lược nước ngồi xem kỳ vọng tạo lợi cạnh tranh lớn cho NHTM nước Hội nhập lĩnh vực ngân hàng giúp NHTM ngồi nước hoạt động mơi trường kinh doanh cách cơng bình đẳng mà tạo điều kiện cho NHTM nước thâm nhập thị trường quốc tế mở rộng hoạt động kinh doanh Tuy niên, với nguồn lực tại, NHTM Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều việc tăng nguồn lực cho tìm hội để tự tin bước tầm khu vực với diện mạo mới: hoạt động lành mạnh sức khỏe tốt Trang 85 SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q1 - 2016 Some issues to Vietnam’s commercial banks upon Vietnam’s accession to ASEAN economic Community Nguyen Thi Diem Hien University of Economics and Law, VNU HCM - Email: hienntd@uel.edu.vn ABSTRACT On November 22, 2015, ASEAN leaders signed Kuala Lumpur Declaration on the establishment of ASEAN Economic Community (AEC), to which ten ASEAN member countries would form a market of approximately 630 people since January 1, 2016 Vietnam’s enterprises in general and commercial banks in particular are expected to face both opportunities and challenges when the banking sector will be fully open and all barriers, subsidies will be removed until 2020 The paper is to analyze the performance of Vietnam’s commercial banks in comparison with those of other AEC countries’ on economic and financial criteria, thereby proposing some suggestion so as to enhance the competitiveness of Vietnam’s commercial banks Key words: AEC, ASEAN, economic integration, commercial banks TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cafef (2010), Ngân hàng Việt tăng diện nước Asean, http://cafef.vn/tai-chinh-nganhang/ngan-hang-viet-tang-hien-dien-o-cac-nuoc-asean-20150615071113474.chn [2] Đức Kiên (2015), Ngành ngân hàng cần chuẩn bị gì?, http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/nganhngan-hang-can-chuan-bi-gi-20150809141350665.chn [3] Hồng Yến Thị trường ngân hàng Việt Nam hấp dẫn thứ khu vực http://www.pwc.com/vn/vn/media/assets/David_Hovenden_article_on_Vietnam_Financial_Times pdf [4] Hồng Vân (2014), Những lãnh địa bất khả xâm phạm ngân hàng ngoại, Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2014 Đặc san Báo Đầu tư Chứng khoán Báo Đầu tư [5] http://data.worldbank.org/ [6] http://www.sbv.gov.vn/ [7] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014), Quyết định 1572/ Đ-NHNN ngày 11/8/2014 việc ban hành Kế hoạch hành động NHNN thực Nghị số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh quốc gia [8] Nguyệt Anh (2010), Hội nhập mở cửa lĩnh vực Ngân hàng http://vietstock.vn/2010/11/hoi-nhap-va-mo-cua-trong-linh-vuc-ngan-hang-757-171425.htm Trang 86 TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q1 - 2016 [9] Phạm Thái Hà (2010), Ngân hàng thương mại Việt Nam hội nhập quốc tế hội thách thức, http://www.sav.gov.vn/881-1-ndt/ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-hoi-nhap-quoc-te-co-hoi-vathach-thuc.sav [10] Phan Minh Ngọc, Ngân hàng Việt Nam trước thềm AEC, http://www.vcci.com.vn/dau-tu-taichinh/20141123115742988/ngan-hang-viet-nam-truoc-them-aec.htm [11] Thành Trung (2015), Ngành Ngân hàng tăng cường nội lực để hội nhập quốc tế http://www.baomoi.com/NganhNgan-hang-tang-cuong-noi-luc-de-hoi-nhap-quoc-te/126/16889402.epi [12] Thủ tướng Chính Phủ (2012), Quyết định số 254/ Đ-TTg phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” [13] Tomoyuki Kimura (2015), Tái cấu trúc ngân hàng qua bước đầu, Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam, p18-20 Đặc san Báo Đầu tư Chứng khoán – Báo Đầu tư Trang 87 ... kinh doanh cho hoạt động ngân hàng Việt Nam minh bạch kịp thời SO SÁNH NHTM VIỆT NAM VỚI NHTM CÁC NƯỚC ASEAN QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH Theo thống kê đến 30/6/2015, hệ thống tổ chức tín dụng Việt. .. định hoạt động, giai đoạn NHNN kiên cấu lại tổ chức tín dụng yếu giai đoạn 2011-2015 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Việt Nam điểm ngắm nhiều ngân hàng ngoại khu vực Các ngân hàng nước ASEAN xuất ngày... center, ngân hàng nước ngồi Việt Nam áp dụng Tablet banking giao dịch (City bank), áp dụng mơ hình ngân hàng bán lẻ kiểu (City bank với Smart Banking, HSBC với First Direct…) ngân hàng Việt Nam không