Nganh may mac

DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017 NGÀNH MAY MẶC VIBIZ.VN Vietnam Business Monitor XII TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG NHÓM NGÀNH MAY MẶC (Trong ngành nghiên cứu doanh nghiệp mã Hải Quan: HS6105, HS6106, HS6205, HS6206) Tình hình xuất chung Ngành dệt may ngành chủ đạo Năm 2017, tổng cầu dệt may giới giảm 0,85% so công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, liên quan đến với năm 2016 Trong đó, nhập dệt may Mỹ việc sản xuất sợi, dệt nhuộm, vải, thiết kế sản phẩm, giảm 0,2%, EU giảm 0,3% Cùng với đó, áp lực hồn tất hàng may mặc cuối phân phối Hiệp định TPP bị dừng lại làm tình hình xuất dệt hàng may mặc đến tay người tiêu dùng Ngành dệt may Việt Nam tháng đầu năm may góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, cần thiết khó khăn cho hầu hết ngành nghề sinh hoạt, Với tâm cao nỗ lực hết mình, ngành dệt may bước ổn định, vượt qua thách thức, hoàn thành vượt mục tiêu đề năm 2017 với kim ngạch xuất toàn ngành đạt 31 tỷ USD, tăng 10,93% so với số 28,3 tỷ USD năm 2016, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 15% tổng kim ngạch xuất nước ngành đem lại thặng dư xuất cho kinh tế, góp phần giải việc làm, tăng phúc lợi xã hội Quốc gia xếp thứ sản xuất hàng dệt may Trung Quốc, chiếm tới 36,9% kim ngạch xuất dệt may toàn cầu EU xếp thứ hai với 29,2%, quốc gia ASEAN với 8,1% Riêng Việt Nam, kể từ năm 2000 đến nay, Việt Nam quốc gia nằm số 15 thị trường tăng trưởng ngành dệt may nhanh giới với tốc độ tăng trưởng CAGR đạt 18,3%, chiếm 3,8% thị phần cung cấp hàng dệt may toàn cầu Nếu trừ lượng nguyên phụ liệu nhập phục vụ làm hàng nội địa (nhập nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 19 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2016), thặng dư thương mại năm 2017 đạt 15,5 tỷ USD – Trong nhiều năm qua ngành dệt may mức cao từ trước tới Đây tăng ngành xuất chủ lực Việt Nam Với trưởng kỳ tích ngành dệt may Việt Nam phát triển công nghệ kỹ thuật, đội ngũ lao động có tay nghề ngày chiếm tỉ lệ lớn ưu đãi từ sách nhà nước, ngành dệt may thu nhiều kết đáng khích lệ, vừa tạo giá trị hàng hòa, vừa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước xuất Sự tăng trưởng xuất ngành dệt may Việt Nam có ý nghĩa kim ngạch xuất dệt may quốc gia xuất dệt may giới giảm sút, tăng trưởng thấp, cụ thể: Trung Quốc giảm 1,2%, Thổ Nhĩ Kỳ Indonesia giảm 4%, Bangladesh giảm 1,32%; Ấn Độ tăng 1.1 Về kim ngạch Ngành dệt may đóng góp 10% giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam Tốc độ tăng trưởng xuất bình quân năm đạt 14,74%/năm, đưa dệt may trở thành ngành có kim ngạch xuất cao thứ đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất chung nước, trì vị trí top nước xuất dệt may hàng đầu giới 4%, thị trường nhỏ Pakistan Campuchia tăng - 4% 1.2 Về mặt hàng Kim ngạch xuất toàn ngành dệt may năm 2017 Tổng ngành dệt may Hàng dệt may Ngành dệt may xuất gồm có mặt hàng: Hàng dệt may; xơ - sợi dệt; nguyên phụ liệu; vải mành - vải kỹ Xơ, sợi dệt thuật khác Trong đó, hàng dệt may mặt hàng chính, xuất • Năm 2017 (triệu USD) 31.797,9 26.038,4 3.593,3 nhiều với sản phẩm chủ yếu áo • Tăng so với năm 2016 (%) 10,93 9,29 22,66 jacket, áo thun, quần áo sơ mi • Tỷ trọng tổng xuất ngành (%) 100,00 81,89 11,30 1.3 Về thị trường • Tỷ trọng tổng xuất nước (%) 14,86 12,17 1,68 Năm 2017, hàng dệt may phát triển đa dạng hóa Nguyên phụ liệu dệt may thị trường xuất khẩu, bên cạnh thị trường xuất Vải mành, vải kỹ thuật khác giữ vững như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng tốt, số thị trường • Năm 2017 (triệu USD) 1.709,4 456,9 • Tăng so với năm 2016 (%) 14,32 10,01 • Tỷ trọng tổng xuất ngành (%) 5,38 1,44 • Tỷ trọng tổng xuất nước (%) 0,80 0,21 có bứt phá như: Trung Quốc, Nga, Campuchia, Top thị trường xuất hàng dệt may năm 2017 Mỹ Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng cục Hải Quan Năm 2017: 12.280.234 nghìn USD So sánh với năm 2016: 7,32% Năm 2017: 709.457 Anh nghìn USD Đối với riêng mặt hàng dệt may, năm 2017 kim ngạch xuất mặt hàng đạt 26,04 tỷ USD, tăng 9,29% Nhật Bản So sánh với năm 2016: Năm 2017: 3.110.438 -0,61% nghìn USD So sánh với năm 2016: 7,28% Năm 2017: 601.513 Hà Lan nghìn USD Hàn Quốc Kim ngạch xuất hàng dệt may năm 2017 Tháng Trị giá: 2.146.552 nghìn USD Tháng Năm 2017: 2.643.749 11,83% nghìn USD nghìn USD 15,81% So sánh với năm 2016: Trung Quốc Trị giá: 2.449.490 nghìn USD 7,74% Năm 2017: 1.104.144 nghìn USD Tháng Trị giá: 2.657.012 nghìn USD Tháng Tháng Năm 2017: 526.568 So sánh với năm 2016: Trị giá: 2.358.987 nghìn USD So sánh với năm 2016: 20,81% Năm 2017: 737.337 Tây Ban Nha nghìn USD So sánh với năm 2016: 1,58% Tháng Trị giá: 1.855.435 nghìn USD Tháng 10 Năm 2017: 449.555 nghìn USD So sánh với năm 2016: 1,73% Trị giá: 2.213.346 nghìn USD Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng cục Hải Quan Tháng Tháng 11 Trị giá: 1.911.811 nghìn USD Trị giá: 2.150.163 nghìn USD Tháng Tháng 12 Trị giá: 2.358.152 nghìn USD Pháp nghìn USD 34,06% Đức Canada Năm 2017: 556.305 So sánh với năm 2016: Tháng Trị giá: 1.387.167 nghìn USD Trị giá: 2.089.803 nghìn USD So sánh với năm 2016: Trị giá: 2.460.526 nghìn USD Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng cục Hải Quan Thị trường Mỹ Điểm đáng lưu ý hàng hóa nhập từ Trung Quốc Sau Mỹ rút khỏi TPP, xuất hàng dệt may lượng giảm mạnh (từ 25 tỷ USD năm 2012 Việt Nam gặp nhiều khó khăn quý đầu năm xuống khoảng 17 tỷ USD năm 2016, tốc độ suy giảm 2017 Tuy nhiên, tới cuối năm, thặng dư thương mại 9.5%/năm), hàng nhập từ Việt Nam dệt may Việt Nam lại đạt mức cao kỷ lục, đứng tăng dần (từ tỷ USD năm 2012 lên tỷ USD đầu ngành hàng xuất kỳ vọng năm 2016, tốc độ tăng trưởng 10%/năm) Tính tới cịn tăng trưởng, Hiệp định Đối tác toàn diện 31/12/2017, tổng kim ngạch xuất hàng dệt may tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực Việt Nam Nhật đạt xấp xỉ 3,2 tỷ USD, với kỳ Kết đáng ý đơn hàng xuất sang Mỹ ký đặn, trái với dự báo trước khả sụt giảm xuất khẩu, Mỹ rút lui khỏi vọng tăng trưởng từ thị trường tối thiểu đạt 10%/năm, năm kim ngạch xuất tăng khoảng 300 triệu USD, chủ yếu từ suy giảm nhập từ Trung Quốc Bangladesh Hiệp định TPP Hiện Mỹ đứng đầu thị trường xuất hàng dệt may Việt Nam, chiếm tỷ trọng 48,3%, đạt kim ngạch 12,28 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2016 Thị trường Hàn Quốc Tuy nhiên, xuất hàng may mặc Việt Nam thời Năm 2017, đáng ý, thị trường Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ tư tiến sát với thị trường Nhật Bản, đạt kim ngạch lên tới gần 2,7 tỷ USD gian tới gặp số khó khăn, Mỹ thắt chặt Đây tín hiệu đáng mừng cho ngành dệt may Việt quy định, quy chuẩn an toàn sản phẩm Nam, Hàn Quốc trung tâm thời trang lớn, nhập nhằm giảm thâm hụt thương mại Cùng với đồng thời nơi trung chuyển hàng thời trang đó, mức độ cạnh tranh nhà cung cấp hàng sang nước khác tiêu thụ may mặc vào thị trường Mỹ gay gắt hơn, không chất lượng mà khả giao hàng, đáp ứng đơn hàng việc triển khai hoạt động sản xuất mang tính bền vững,… Thị trường Nhật Bản Nhật Bản đối tác xuất hàng dệt may lớn Việt Nam khối CPTPP Theo đó, năm 2017, kim ngạch xuất hàng dệt may tới thị trường đạt khoảng tỷ USD (chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất từ Việt Nam tới nước CPTPP) Tại thị trường Nhật Bản, hàng may mặc Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao cấu nhập hàng may mặc (2016 : 65%) Việt Nam nước có tổng kim ngạch xuất hàng may mặc đứng thứ 2, nhiên tỷ trọng hàng may mặc Việt Nam thấp hẳn so với Trung Quốc (2016 :12%) Thị trường Trung Quốc Năm 2017, hàng dệt may Việt Nam tạo dấu mốc quan trọng lần xuất sản phẩm may mặc sang thị trường Trung Quốc với giá trị 1,1 tỷ USD Điều cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam năm qua nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, bên cạnh việc sản xuất mặt hàng để khai thác thị trường truyền thống ASEAN, Đông Âu, EU, Nhật Bản Hàn Quốc Thị trường Canada Năm 2017, Việt Nam xuất tổng 208.018.114 áo sơ mi nữ, đạt kim ngạch 26,06 tỷ đồng Thị trường xuất lớn Mỹ, với tỷ trọng lượng đạt 25,81%, trị giá 6.473.598 triệu VND Hàn Quốc, Hồng Kông, Anh, Nhật Bản tiếp tục thị trường nhập lớn Việt Nam năm 2017 với tỷ trọng đạt 12,27%; 6,16%; 2,92%; 2,72% Việt Nam xếp nhóm nước xuất mặt hàng dệt may nhiều vào thị trường Canada năm 2017, Trung Quốc dẫn đầu chiếm thị phần 40% tổng thị phần nhập khẩu, Bangladesh (12%), Campuchia (9%) Tuy nhiên, thấy lượng hàng dệt may Top thị trường xuất áo sơ mi nữ năm 2017 nhóm nước dẫn đầu xuất sang thị trường Canada chiếm thị phần xấp xỉ nửa thị phần riêng Trung Quốc Tuy nhiên, thị Mỹ phần nhập từ Trung Quốc giảm dần nước Tỷ trọng lượng: 25,81% Ireland Giá trị: 6.473.598 triệu VNĐ xuất lớn khác lại tăng dần Trong chủng loại Tỷ trọng lượng: 2,63% hàng dệt may nhập Canada mảng hàng giá Hàn Quốc Giá trị: 453.852 triệu VND Tỷ trọng lượng: 12,27% thấp đến trung bình chiếm thị phần đáng kể Hơn nữa, Romania Giá trị: 3.058.165 triệu VND người tiêu dùng Canada ln có nhu cầu hàng dệt Tỷ trọng lượng: 1,97% Hồng Kông may làm từ sợi tự nhiên, mức giá cạnh tranh họ Giá trị: 347.243 triệu VND Spain Tỷ trọng lượng: 6,16% cho rằng, sử dụng quần áo chất liệu tự nhiên vừa Giá trị: 1.765.759 triệu VND thống mát , có lợi cho sức khỏe Với nhu cầu thị Tỷ trọng lượng: 1,93% Giá trị: 414.814 triệu VND Anh hiếu người tiêu dùng Canada, thị Tỷ trọng lượng: 2,92% trường tiềm mặt hàng dệt may xuất Giá trị: 601.201 triệu VND Trung Quốc Tỷ trọng lượng: 1,82% Giá trị: 458.325 triệu VND Việt Nam Nhật Bản Năm 2017, kim ngạch xuất hàng dệt may Đức Tỷ trọng lượng: 2,72% Giá trị: 1.424.709 triệu VND Việt Nam vào Canada đạt 556 triệu USD tốc độ Tỷ trọng lượng: 1,29% Giá trị: 465.760 triệu VND tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nguồn: Vibiz tổng hợp Nam thị trường 11% Tình hình xuất số mặt hàng may mặc Công ty TNHH may mặc MAKALOT Việt Nam doanh 2.1 Áo sơ mi nữ nghiệp đứng đầu top doanh nghiệp xuất áo Với kiểu dáng, màu sắc đơn giản, chất lượng sản sơ mi nữ năm 2017, với tỷ trọng 2,73%, trị giá 516.688 phẩm tốt, giá thành hợp lý, sơ mi Việt Nam triệu VNĐ thị trường giới ưa chuộng Nhiều năm qua áo sơ mi xuất nhiều quốc gia, đáp ứng u cầu thị trường khó tính Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,… trở thành mặt hàng xuất chủ lực số mặt hàng may mặc Việt Nam Top doanh nghiệp xuất áo sơ mi nữ năm 2017 CT TNHH may mặc MAKALOT Việt Nam CT TNHH Amw Vietnam Bên cạnh Hồng Kơng, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore hay Hàn Quốc thị trường Tỷ trọng lượng (%) Giá trị (triệu VNĐ) truyền thống vững hợp tác xuất áo CT TNHH NAM YANG DELTA nước khu vực điều kiện tốt để tiếp CT TNHH GG Vina sơ mi nam Việt Nam Quan hệ giao thương tốt đẹp tục phát triển xuất may mặc áo sơ mi Đối với thị trường Nhật Bản, theo nghiên cứu thị trường, áo sơ mi nam xuất sang nước 2,73% 2,20% 2,16% 2,14% 516.688 476.941 620.340 534.561 CT TNHH MADE CLOTHING (Việt Nam) CT TNHH TM-DV - XNK Xuân Hoàng CT TNHH MS Vina CT TNHH Nam Yang Sông Mây 1,74% 1,52% 1,27% 1,26% 267.081 396.379 387.353 236.136 CT TNHH Vạn lợi người tiêu dùng đánh giá tốt Đó thực tảng lâu bền để Việt Nam mở rộng số lượng chất lượng áo sơ mi nam xuất Top thị trường xuất áo sơ mi nam năm 2017 Mỹ Tỷ trọng lượng: 16,44% Giá trị: 3.301.575 triệu VNĐ CT TNHH May Hữu Hoàng Singapore Tỷ trọng lượng: 5,77% Hồng Kông Giá trị: 1.449.656 triệu VNĐ Tỷ trọng lượng: 11,18% Giá trị: 2.295.891 triệu VNĐ 1,25% 1,22% 164.198 231.893 Nhật Bản Đài Loan Tỷ trọng lượng: 4,05% Giá trị: 347.243 triệu VNĐ Tỷ trọng lượng: 8,75% Giá trị: 1.793.252 triệu VNĐ Nguồn: Vibiz tổng hợp Tỷ trọng lượng: 2,06% Hàn Quốc 2.2 Áo sơ mi nam Trung Quốc Giá trị: 455.112 triệu VNĐ Tỷ trọng lượng: 7,51% Trong năm gần đây, xuất áo sơ mi nam Giá trị: 1.442.737 triệu VNĐ Nguồn: Vibiz tổng hợp nước ta mở hướng có nhiều thành tựu đáng kể Năm 2017, Việt Nam xuất 181.305.132 áo sơ mi nam, đạt kim ngạch 20,9 tỷ đồng Trong đó, thị trường Mỹ thị trường xuất lớn mặt hàng áo sơ mi nam Việt Nam, với tỷ trọng lượng xuất năm 2017 đạt 16,44%, trị giá 3.301.575 triệu VNĐ Châu Âu thị trường thu hút với nước ta, FTA Việt Nam - EU có hiệu lực Trong mặt hàng áo sơ mi nói riêng trang phục nam nói chung chiếm tới tỉ lệ 32% xuất Năm 2017, Công ty TNHH liên doanh Vĩnh Hưng đứng đầu top doanh nghiệp xuất áo sơ mi nam với tỷ trọng 5,22%, trị giá 1.281.639 triệu VNĐ Theo sau Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam), Công ty Cổ Phần Dệt May- Đầu TưThương Mại Thành Công, Công ty TNHH Fashion Garments với tỷ trọng xuất đạt 3,74%; 3,64%; 3,23% Top doanh nghiệp xuất áo sơ mi nam năm 2017 Hàng loạt thương hiệu thời trang từ xa xỉ đến bình dân Chanel, Ferragamo, Burberry, Giovanni, Versace, Mango, Zara, H&M,… hội tụ Việt Nam Tỷ trọng lượng (%) Giá trị (triệu VNĐ) CT TNHH Liên Doanh Vĩnh Hưng CTTNHH Esquel CTCP Dệt May Garment Đầu Tư Manufacturing TM Thành Công ( Việt nam ) năm gần Trước “cơn lốc” thương hiệu CT TNHH Fashion Garments ngoại, doanh nghiệp dệt may nước phải phát huy tối đa lợi để tồn tại, cạnh tranh Thời trang nước ạt đổ vào Việt Nam 5,22% 3,74% 3,64% 3,23% 1.281.639 898.886 550.590 558.046 CT TNHH Dệt May Eclat Việt Nam CT TNHH Asia Garment Manufacturer Việt Nam CT TNHH may mặc LANGHAM Từ năm 2015 đến nay, thương hiệu thời trang Mango liên tục mở hai cửa hàng Mango Mega Store Vincom Bà Triệu Royal City Giữa năm 2017, CT TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING (Việt Nam) thương hiệu thời trang Old Navy (Mỹ) khai trương cửa hàng Việt Nam với sản phẩm dành cho nam, nữ trẻ em Trước hấp dẫn sức mua thị trường Việt Nam, tháng 9-2016, Zara mở 1,74% 2,78% 2,54% 1,99% 603.735 591.798 476.329 520.982 CT TNHH Worldon (Việt Nam) cửa hàng TP Hồ Chí Minh, đánh dấu có mặt thị trường Việt Nam Hãng thời trang đến từ Tây Ban CT TNHH Sunrise Spinning (Việt Nam) Nha bán hàng trực tuyến Việt Nam từ tháng 4-2017 nhất, tháng 11, người tiêu dùng Thủ đô, đặc biệt giới trẻ khơng khỏi phấn khích hai thương hiệu thời trang Zara H&M 1,79% 1,76% 382.060 462.374 mở cửa hàng Hà Nội Hãng thời trang Nhật Nguồn: Vibiz tổng hợp Bản Uniqlo riết tuyển dụng nhân để mở cửa hàng Việt Nam vào cuối năm Tình hình nhập mặt hàng nhóm ngành may mặc (áo sơ mi nam, áo sơ mi nữ) 2017 Việt Nam hãng thời trang lớn 3.1 Tình hình chung giới đặc biệt quan tâm Việc hãng thời trang nước Những năm gần đây, thương hiệu thời trang bình ngồi “đổ bộ” vào thị trường bán lẻ Việt Nam thời gian dân quốc tế xuất nhiều thị trường Việt Nam qua bề Bởi ngồi ra, thơng qua công ty Trái với háo hức người tiêu dùng nỗi lo cạnh nhập khẩu, phân phối Công ty cổ phần Maison, tranh doanh nghiệp nước hãng thời trang quốc tế đưa nhiều thương hiệu Tỷ lệ dân số trẻ độ tuổi 20 - 30 cao, mức tiêu dùng cao, người tiêu dùng “sính” hàng ngoại, tốc độ tăng trưởng ngành thời trang đạt khoảng 20%/năm,… khiến Việt Nam trở thành mảnh đất màu mỡ, hút thương hiệu thời trang quốc tế thời trang Christian Louboutin, Karen Millen, Max&Co, Max Mara,… vào thị trường Việt Nam Tính đến thời điểm tại, có gần 200 thương hiệu thời trang nước ngồi có mặt Việt Nam, chiếm 60% thị trường với đủ phân khúc từ cao cấp đến tầm trung, bình dân Trong đó, tiêu thụ mạnh thương hiệu tầm trung Giordano, Bossini…; cao cấp CK, Mango, D&G, Gucci, Nautica,… Điều đồng nghĩa với khó khăn doanh nghiệp Việt tăng gấp nhiều lần Bên cạnh đó, xâm lấn mạnh mẽ hàng nhập lậu giá rẻ, mẫu mã phong phú, chí làm nhái sản phẩm có thương hiệu nước giá bán nửa khiến nhiều doanh nghiệp nội hoang mang Tổng kết năm 2017, Việt Nam nhập 4,1 triệu áo sơ mi loại với tổng trị giá 784 tỷ đồng Tính riêng mặt hàng áo sơ mi nam, tổng lượng nhập lên đến số 2,3 triệu chiếc, đưa kim ngạch nhập mặt hàng đạt 462 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng thị phần nhập áo sơ mi loại lượng 59% giá 3.1.1 Về Kim ngạch, mặt hàng nhập Xu hướng thị trường thời trang nữ đa dạng phong Tính chung năm 2017, Việt Nam nhập 11.366 triệu USD mặt hàng vải may mặc loại, tăng 8,4% so với năm 2016 Ngồi ra, năm vừa qua Việt Nam cịn nhập 876.348 xơ, sợi dệt loại, đưa kim ngạch nhập mặt hàng lên tới 1.814 triệu USD, tăng 1,7% lượng 12,8% trị giá so với năm 2016 phú, nhiều mẫu mã nhiều so với thời trang nam mặt hàng vải, doanh nghiệp nước phải nhập tới 86% để phục vụ sản Chỉ riêng xuất xuất khẩu, chất lượng vải nước chưa đáp ứng yêu cầu thị trường xuất dệt may Khơng dừng lại việc nhập nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, Việt Nam nhập nhiều mặt hàng quần áo may sẵn Thị trường may mặc Việt Nam ngày sôi động nhu cầu cao người tiêu dùng kéo theo góp mặt tên tuổi Song song với mặt hàng may mặc nước sóng thâm nhập mạnh mẽ mặt hàng may mặc quốc tế khách hàng Việt hào hứng đón nhận, đặc biệt mặt hàng áo sơ mi đa dạng chất lượng, màu sắc kiểu dáng phong phú Là trang phục đơn giản, mà sở hữu vài chiếc, sơ mi tưởng chừng nhàm chán, lỗi thời ngày đến lại biến đổi với đủ hình dáng phong cách Trở thành xu hướng thời trang chưa hết hot năm 2017 Chính mà thị trường nhập mặt hàng Việt Nam trở nên sôi động cạnh tranh khốc liệt nhiều so với năm trước nên nhu cầu sử dụng hàng ngoại nhập không ngoại lệ Với 1,8 triệu nhập năm 2017, áo sơ mi nữ mặt hàng có cạnh tranh mạnh mẽ nhất, cạnh tranh thương hiệu nước thương hiệu nước Kim ngạch nhập áo sơ mi nữ năm 2017 đạt 322 tỷ đồng, chiếm 41,0% tổng kim ngạch nhập áo sơ mi loại 3.1.2 Về thị trường Đến thời điểm nay, may mặc ngành công nghiệp sản xuất, xuất quan trọng kinh tế Việt Nam, ngành thu hút lượng lao động lớn, vừa tạo giá trị hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước xuất Hiện nước có khoảng 6.000 doanh nghiệp dệt may; thu hút 2,5 triệu lao động; chiếm khoảng 25% lao động khu vực kinh tế công nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, nguyện phụ liệu phục vụ cho ngành sản xuất công nghiệp mạnh phải phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế Tổng kim ngạch nhập nhóm hàng nguyên liệu dệt may năm 2017 21 tỷ USD, chiếm 10% tổng giá trị nhập nước, tăng 11% so với kỳ năm trước Đáng ý, giá trị nhập nguyên liệu dệt may từ Trung Thái Lan, Trung Quốc bạn hàng cung cấp mặt áo sơ mi nam lớn cho Việt Nam với số lượng 963.216 ứng với 201 tỷ đồng Đồng thời, năm 2017, Việt Nam nhập lượng áo sơ mi nữ tăng đáng kể so với năm trước từ thị trường Trung Quốc với 458.180 chiếc, đạt kim ngạch 78.650 triệu VND, chiếm 25,6% tổng thị phần nhập mặt hàng Quốc gấp gần lần so với giá trị nhập mặt hàng từ Hàn Quốc gấp gần lần so với nhập hàng vùng lãnh thổ Đài Loan - hai thị trường mà Việt Nam nhập nguyên liệu dệt may nhiều thời gian qua Nguồn vải may mặc Việt Nam nhập từ 20 quốc gia, chủ yếu từ nước Châu Á, dẫn đầu thị trường Trung Quốc, chiếm 53,5% tổng kim ngạch với 6.076 triệu USD 3.2 Tình hình nhập số mặt hàng nhóm ngành may mặc Top thị trường cung cấp vải loại cho Việt Nam năm 2017 Việt Nam thị trường đà phát triển có tiềm cao ngành thời trang Các bạn trẻ Việt Nam ngày chứng tỏ gu ăn mặc, Trung Quốc bắt kịp với xu hướng giới có Trị giá: 6.076 triệu USD Nhật Bản cách biến tấu riêng để thể dấu ấn cá nhân Thời Trị giá: 658 triệu USD Hàn Quốc điểm nói lúc cạnh tranh thời trang Việt với thương hiệu quốc tế khốc liệt Trị giá: 2.040 triệu USD Thái Lan Các thương hiệu nội địa liên tục thay đổi phương thức Trị giá: 250 triệu USD Đài Loan kinh doanh, nâng cao chất lượng, thiết kế,… Nhưng nỗ Trị giá: 1.566 triệu USD lực đổi mới, thương hiệu Việt khó phải Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan cạnh tranh với hàng giá rẻ nước Hiện có khoảng 200 thương hiệu thời trang nước ngồi có mặt Việt Nam, chiếm Về mặt hàng xơ, sợi dệt loại, năm 2017 Việt Nam nhập từ 10 thị trường, 60% thị phần, từ hàng trung bình đến cao cấp Dân thị trường chủ yếu Trung Quốc, Đài Loan Hàn số trẻ, kinh tế phát triển tốt, thu nhập người Quốc thị trường chiếm đến 72,9% tổng thị phần dân tăng… nhân tố thu hút thị nhập xơ, sợi dệt nước trường Việt Nam Phần lớn doanh nghiệp có tên tuổi Song song với mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, nước quan tâm xuất khẩu, đầu tư, xây thương hiệu quần áo may sẵn đổ bộ, thâm dựng thương hiệu nước nhập vào thị trường Việt Mặt hàng áo sơ mi mặt hàng có xu hướng nhập nhiều Việt 3.2.1 Áo sơ mi nam Nam Các thương hiệu áo sơ mi ngoại Áo sơ mi trang phục quen thuộc sử người Việt Nam ưa chuộng Trong đó, thị trường dụng dường ngày dân công sở, áo sơ mi nam công sở cao cấp Bất người đàn ông không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp tủ đồ quần áo có vài áo sơ mi nam Trong sống lẫn công việc, người đàn ông không Top 10 doanh nghiệp nhập áo sơ mi nam năm 2017 thể thiếu “người bạn đồng hành” áo sơ mi nam cao cấp sang trọng Chúng mang lại cho phái Tỷ trọng lượng (%) Giá trị (triệu VND) mạnh vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng, đậm chất nam tính trẻ trung Vì thế, không Việt Nam mà CTCP Thời Trang Kowil VN nhiều nước giới, đàn ông công sở có nhu cầu diện cho áo sơ mi công sở thu CT TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam CT TNHH Thời Trang Gior CT TNHH Dịch Vụ EB hút Trong thời gian gần đây, sản phẩm áo sơ mi nam 5,22% 3,74% 3,64% 3,23% doanh nghiệp Việt trọng phát triển Hơn 1.281.639 898.886 550.590 558.046 nữa, xu hướng giảm thuế nhập xâm nhập dòng hàng chất lượng cao nhập từ nước làm cho thị trường áo sơ mi nam cạnh CT TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm Châu Mỹ CT TNHH Adidas VN CT TNHH Thời trang VMG CT TNHH TM Và DV XNK Thuỷ Anh 1,74% 2,78% 2,54% 1,99% 603.735 591.798 476.329 520.982 tranh khốc liệt Năm 2017, có 2,3 triệu áo sơ mi nam nhập vào Việt Nam, đưa kim ngạch nhập mặt hàng đạt 462 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng thị phần nhập áo sơ mi loại lượng 59% giá Top thị trường xuất áo sơ mi nam sang Việt Nam năm 2017 CT TNHH H & M HENNES & MAURITZ VN CTCP Ba Tám Tám 1,79% 1,76% 382.060 462.374 Nguồn: Vibiz tổng hợp Thái Lan Tỷ trọng: 25,57% Giá trị: 110.669 triệu VNĐ Trung Quốc Người tiêu dùng mà có nhiều hội lựa chọn Ấn Độ sản phẩm thỏa mãn nhu cầu với giá Tỷ trọng: 5,47% Giá trị: 25.610 triệu VNĐ hợp lý Trong điều kiện nguồn cung không ngừng Tỷ trọng: 16,89% Giá trị: 89.791 triệu VNĐ tăng cầu bị tác động nhiều yếu tố chi phối, Hàn quốc Bangladesh muốn tồn phát triển, doanh nghiệp kinh Tỷ trọng: 2,74% Giá trị: 12.102 triệu VNĐ doanh thương mại phải tìm biện pháp để giành Tỷ trọng: 5,61% Giá trị: 18.186 triệu VNĐ giật khách hàng Đây điều kiện định tồn Nguồn: Vibiz tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam coi thị trường kinh doanh hấp Với 20 năm hoạt động lĩnh vực thời trang dẫn lĩnh vực may mặc, thu hút tham gia nhà đầu tư nước nước ngồi Mục đích giành Cơng ty CP Thời Trang Kowil Việt Nam (thuộc tập giữ, chiếm lĩnh mở rộng thị phần, ngày có đồn Phú Thái) trở thành công ty hàng đầu nhiều loại hình hoạt động thương mại doanh lĩnh vực thời trang dịch vụ thời trang Việt nghiệp thực khiến cho vấn đề cạnh tranh may Nam mặc trở nên gay gắt liệt Những thành tích đáng kể hoạt động kinh doanh Mitra Adiperkasa Việt Nam thận trọng cho thấy cơng ty bước lên nghiên cứu kỹ thị trường thời trang Việt Nam, họ khẳng định kinh tế quốc dân Để hiểu “tâm lý đám đông” sính ngoại khẳng định vị trí thị trường thời trang phận người Việt trẻ Và họ thành công sử dụng khốc liệt, đáp ứng nhu cầu “sính ngoại” công cụ truyền thông, mạng xã hội để tạo nên người Việt, Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam sóng “cuồng” Zara đến nghẹt thở chọn cách “Tây” hóa tên gọi dịng sản phẩm thời Chạy đua với chiến thị trường, năm 2017, Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam công ty giữ vị trí thứ nhập mặt hàng áo sơ mi nam chiếm 7,02% tổng thị phần nhập mặt hàng với tổng kim ngạch 32.334 triệu VND trang với thương hiệu tên tuổi nước quốc tế Winny, Owen, Wonnerful, Fila, Dunlop Nói đến thời trang công sở nam, Kowil tiếng phân phối với thương hiệu thời trang Owen Có thể nói, thời điểm thời điểm “vàng” dòng hàng Owen Owen thương hiệu thời trang công sở dành cho nam Một thương hiệu thời trang ngoại đình đám Việt hàng đầu Việt Nam, thuộc Công ty cổ phần Thời Nam không nhắc đến Adidas Adidas có trang Kowil Việt Nam Chính thức gia nhập thị trường mặt thức Việt Nam từ năm 2009 tính đến từ năm 2008, đến Owen trở thành thương hiệu cuối năm 2011 mở tổng cộng 50 cửa hàng thời trang nam yêu thích thị trường, thành phố lớn Công ty Adidas Việt Nam sở hữu hàng triệu khách hàng tín nhiệm lựa chọn 100% vốn Adidas International B.V (có trụ sở năm uy tín, chất lượng thiết kế thời trang, Amsterdam, Hà Lan) Đây đồng thời công ty lịch, giúp mang lại tự tin, lịch lãm cho sở hữu 100% vốn điều lệ Adidas International người mặc Áo sơ mi nam công sở Owen ln Trading B.V Cịn Adidas Singapore thuộc quản lý trực thiết kế tỉ mỉ chi tiết dù nhỏ, chất liệu tiếp từ công ty mẹ (Adidas AG) Bằng thâm nhập cao cấp, với phong cách sang trọng thị trường tên Adidas hầu hết Năm 2017, Công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu, phân phối mặt hàng áo sơ mi nam Với 638.336 chiếc, ứng với tổng trị giá 72.560 triệu VNĐ, công ty CP Thời trang Kowil Việt Nam trở thành doanh nghiệp đầu lĩnh vực nhập mặt hàng áo sơ mi nam, chiếm 28,14% tổng thị phần nhập Zara thương hiệu thời trang bình dân đình đám Tây Ban Nha, thuộc sở hữu Công ty Inditex, có 7.013 cửa hàng tồn cầu Cơng ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam (nhà đầu tư Indonesia) đơn vị đưa Zara Việt Nam bạn trẻ Việt biết đến Không mặt hàng giày, quần áo thể thao, đồng hồ,… áo sơ mi mặt hàng mà Adidas tích cực phủ sóng thị trường Việt Đứng thứ top doanh nghiệp nhập áo sơ mi nam năm 2017, Công ty TNHH Adidas Việt Nam cho thấy phát triển thương hiệu với tổng kim ngạch nhập 9.578 triệu VND Nếu so sánh thị trường nội địa, điểm mạnh thương hiệu thời trang Việt so với “đại gia” thời trang giới tầm ảnh hưởng họ lan rộng đón nhận khắp nơi Đặc biệt, mẫu mã chủng loại đa dạng với nhóm khách hàng giới trẻ hãng thời trang có vị riêng thị trường nội địa 10 3.2.2 Áo sơ mi nữ Sơ mi dành cho nữ mặt hàng bán Top 10 doanh nghiệp nhập áo sơ mi nữ năm 2017 chạy hàng thời trang dành cho nữ chị em phụ nữ hay ý ngoại hình mình, đặc biệt hàng Tỷ trọng lượng (%) Giá trị (triệu VNĐ) CT TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam CT TNHH MTV May Mặc Từ Đăng Huy CT TNHH TM DV XNK Thuỷ Anh Các thương hiệu nội địa liên tục thay đổi phương 10,25% 5,25% 4,80% 4,50% thức kinh doanh, nâng cao chất lượng, thiết kế,… 36.337 16.300 15.728 2.733 nhập Thời điểm nói lúc cạnh tranh CT TNHH MTV TM Quốc Tế Long Khánh thời trang Việt với thương hiệu quốc tế khốc liệt Nhưng nỗ lực đổi mới, thương hiệu Việt khó phải cạnh tranh với hàng giá rẻ nước Năm 2017, Các doanh nghiệp Việt nhập mặt hàng áo sơ mi nữ từ 10 quốc gia giới với tổng lượng nhập 1,8 triệu chiếc, áo sơ mi nữ mặt hàng có cạnh tranh mạnh mẽ nhất, cạnh tranh thương hiệu nước thương hiệu nước Kim ngạch nhập áo sơ mi nữ năm 2017 đạt 322 tỷ đồng, chiếm 41,0% tổng kim ngạch nhập áo sơ mi loại Top thị trường xuất áo sơ mi nữ sang Việt Nam năm 2017 Trung Quốc Hồng Kông Tỷ trọng: 4,87% Ấn Độ Giá trị: 12.386 triệu VNĐ Tỷ trọng: 6,22% Giá trị: 22.637 triệu VNĐ Maroc Tỷ trọng: 4,21% Hàn Quốc CTCP Overseas Fashions CT TNHH H & M HENNES & MAURITZ VN 4,39% 2,94% 2,68% 2,36% 11.410 9.147 5.943 10.371 CTCP XNK Phúc Gia CTCP Ba Tám Tám 1,81% 1,75% 3.228 4.365 Nguồn: Vibiz tổng hợp Không chiếm thị phần nhập áo sơ mi nam lớn, Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế, thương hiệu lĩnh vực nhập Tỷ trọng: 25,63% Giá trị: 78.650 triệu VNĐ CTCP Maison Retail Management International CT TNHH DV TM Vận Tải Đất Việt Giá trị: 17.007 triệu VNĐ Tỷ trọng: 5,52% Giá trị: 13.406 triệu VNĐ Nguồn: Vibiz tổng hợp mặt hàng áo sơ mi nữ Nằm top đầu doanh nghiệp nhập mặt hàng nhiều với 183.227 chiếc, ứng với tổng trị giá 36.337 triệu VND, năm 2017, Công ty TNHH Mitra Adiperkasa Việt Nam nắm 10,25% tổng thị phần nhập Kế đó, đứng vị trí thứ 2, Cơng ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Từ Đăng Huy nắm 5,25% tổng thị phần nhập áo sơ mi nữ, kim ngạch nhập đạt 16.300 triệu VND Nhìn chung, năm 2017, doanh nhiệp nước đẩy mạnh nhập mặt hàng thời trang ngoại vào thị trường Việt 11 Việc ngày có nhiều thương hiệu thời trang Do vậy, tiếp đà tăng trưởng năm 2017, với tiếng giới vào Việt Nam tất yếu, nhu cầu nỗ lực ngành dệt may, giải thị trường ngày cao, thẩm mỹ khách hàng pháp tháo gỡ khó khăn mà Chính phủ Bộ nâng lên Xu hướng tạo áp lực lớn cho ngành liệt thực hiện, ngành dệt may dự nhà sản xuất thời trang nước phải thay đổi kiến đạt kim ngạch xuất từ 33,5 - 34 tỷ USD theo hướng đa dạng hóa sản phẩm phục vụ phân năm tới khúc, từ cao cấp đến bình dân Về lĩnh vực nhập khẩu, việc ngày có nhiều KẾT LUẬN thương hiệu thời trang tiếng giới vào Việt Nam Mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại năm 2017, tất yếu, nhu cầu thị trường ngày cao, với áp lực Hiệp định thương mại TPP bị thẩm mỹ khách hàng nâng lên Xu hướng dừng lại, với với tâm cao, ngành dệt may tạo áp lực lớn cho nhà sản xuất thời trang bước ổn định, vượt qua thách thức, đưa kim nước phải thay đổi theo hướng đa dạng hóa sản ngạch xuất toàn ngành đạt mức tăng trưởng phẩm phục vụ phân khúc, từ cao cấp đến bình cao Năm 2017, ngành dệt may phát triển đa dạng hóa dân.  thị trường xuất khẩu, bên cạnh thị trường Trong bối cảnh này, ngành công nghiệp thời trang Việt xuất giữ vững như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Nam cần “đại tu” toàn diện từ sản xuất, thiết Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng tốt, số thị kế, phân phối đến chiến lược marketing để đủ trường có bứt phá như: Trung Quốc, Nga, Campu- sức bám trụ, tồn phát triển Nếu không, bên chia, Đồng thời, doanh nghiệp dệt may liên quan tham gia vào chuỗi sản xuất ngành may phát triển đa dạng mặt hàng xuất Ngoài mặc chịu thiệt thịi tận dụng lợi ích mặt hàng dệt may truyền thống mặt hàng có chiều hồn tồn thua sân nhà, thị giá trị tăng cao vải, xơ sợi, vải địa kỹ thuật, phụ phần vào tay “ơng lớn” thời trang nước ngồi.  liệu dệt may có tăng trưởng tốt Với tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng nhái, doanh Đóng góp vào thành cơng tồn ngành vận dụng hiệu công nghệ quản trị doanh nghiệp, đặc biệt bước áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh giản máy, nâng cao suất lao động, tạo sản phẩm có chất lượng tốt hơn, đạt giá trị gia tăng cao Song song với giải pháp cho phát triển xuất khẩu, toàn ngành tập trung xây dựng giải pháp cho phát triển thị trường nội địa, xây dựng thương hiệu thời trang Việt Nam Năm 2018, khả kinh tế giới ổn định có nghiệp Việt trước chưa thực tập trung vào việc làm thương hiệu Nhưng nay, nhãn hàng thời trang giới rầm rộ xuất hiện, doanh nghiệp Việt phải thay đổi, phải tự xây dựng thương hiệu cho riêng muốn đủ sức cạnh tranh.  Trên phương diện nhập khẩu, cam kết thuế xuất nhập ưu đãi giúp nhà sản xuất tiếp cận với nguồn nguyên liệu đạt chất lượng cao từ quốc gia có ngành may mặc phát triển Hàn Quốc, Nhật Bản với giá thành hợp lý góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tính cạnh tranh mức tăng trưởng cao so với năm 2017 12 Bè, Thăng Long, Việt Tiến, nhiều thương hiệu thời Thủ tục hải quan cho nhập mặt hàng may mặc: trang nhà thiết kế trẻ xây dựng • Mặt hàng Vải Quần áo 100% nhập hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự để kinh doanh (NKD01) bắt buộc phải kiểm tra hàm Năng lực sản xuất nước chưa đủ đáp ứng, hàng lượng formaldehyt, amin thơm giải phóng năm, dệt may Việt Nam phải nhập khoảng 250.000- từ thuốc nhuộm azo điều kiện khử 300.000 xơ sợi từ Đài Loan (Trung Quốc) sản phẩm dệt may sản xuất, nhập khẩu, kinh số nước Đông Nam Á Hiệp hội Dệt may Việt Nam doanh thị trường Việt Nam theo quy định (VITAS) cho đến lúc cần đưa mức thuế suất Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 Bộ 0% nhằm mục đích giúp cho doanh nghiệp dệt may Cơng Thương giảm chi phí, nâng cao khả cạnh tranh VITAS • Bộ hồ sơ đăng ký lấy mẫu giám định, mẫu phiếu tiếp kiến nghị Bộ Tài nghiên cứu để doanh nhận hồ sơ, Biên lấy mẫu quy định Phụ nghiệp sử dụng vải nước gia công xuất lục Thơng tư 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 theo luật thuế nhập có hiệu lực từ 1/9/2016 đăng trang tin điện tử Công Thương Việt nguyên phụ liệu nhập để gia công xuất Nam Bộ Công Thương Bên cạnh “ông lớn” May 10, An Phước, Nhà miễn thuế thay hồn thuế trước 13 VIBIZ.VN Vietnam Business Monitor Add: Floor 3, House C, La Thanh Guesthouse, 218 Doi Can, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi Phone: 02462919137 Email: info@bcsi.edu.vn Add: R401, Narenca Building, 85 Nguyen Chi Thanh St, Dong Da Dist, Hanoi Phone: (+844) 62913648 Cell : (+84) 962 526 886 Email : info@vibiz.vn ... nước xuất dệt may hàng đầu giới 4%, thị trường nhỏ Pakistan Campuchia tăng - 4% 1.2 Về mặt hàng Kim ngạch xuất toàn ngành dệt may năm 2017 Tổng ngành dệt may Hàng dệt may Ngành dệt may xuất gồm... trường Nhật Bản, hàng may mặc Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao cấu nhập hàng may mặc (2016 : 65%) Việt Nam nước có tổng kim ngạch xuất hàng may mặc đứng thứ 2, nhiên tỷ trọng hàng may mặc Việt Nam thấp... đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước xuất Sự tăng trưởng xuất ngành dệt may Việt Nam có ý nghĩa kim ngạch xuất dệt may quốc gia xuất dệt may giới giảm sút, tăng trưởng thấp, cụ thể: Trung Quốc giảm 1,2%,