ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀN[.]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN CẨM NHUNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS NGUYỄN CẨM NHUNG PGS.TS TRẦN THỊ THANH TÚ Hà Nội – 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -LỜI CAM ĐOAN Toàn nội dung luận văn tác giả nghiên cứu từ tài liệu tham khảo số liệu tự thu thập đƣợc, dƣới hƣớng dẫn ngƣời hƣớng dẫn khoa học theo quy định Tôi xin cam đoan đề tài “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín bối cảnh hội nhập” không chép từ luận văn, luận án tác giả Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan trƣớc Nhà trƣờng quy định pháp luật Hà Nội, ngày … tháng … năm 2016 Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Thúy Quỳnh LỜI CÁM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Khoa Tài – Ngân hàng Khoa Sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tơi tham gia hồn thành Khóa đào tạo sau đại học chuyên ngành Tài ngân hàng Trân trọng cám ơn TS Nguyễn Cẩm Nhung, ngƣời hƣớng dẫn khoa học, nhiệt tình giúp đỡ hƣớng dẫn tơi suốt trình thực đề tài Luận văn cao học Trân trọng cám ơn! Mục lục Trang DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iii Phần mở đầu CHƢƠNG – TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Những vấn đề chung lực cạnh tranh NHTM 11 1.2.1 Lý luận cạnh tranh 11 1.2.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 12 1.2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM .14 1.2.3.1 Yếu tố khách quan 14 1.2.3.2 Yếu tố chủ quan .17 1.2.4 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM .20 1.2.4.1 Năng lực tài 20 1.2.4.2 Nguồn nhân lực .22 1.2.4.3 Năng lực sản phẩm, dịch vụ .22 1.2.4.4 Năng lực công nghệ 23 1.2.4.5 Năng lực cấu trúc, tổ chức điều hành quản trị .23 1.3 Tiến trình hội nhập Việt Nam thách thức với ngành ngân hàng 23 1.3.1 Tiến trình hội nhập TCNH Việt Nam theo WTO 23 1.3.2 Tiến trình hội nhập TCNH Việt Nam theo AEC TPP 27 1.3.2.1 Tiến trình hội nhập TCNH Việt Nam theo AEC 27 1.3.2.2 Tiến trình hội nhập TCNH Việt Nam theo TPP .29 CHƢƠNG – PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Phƣơng pháp luận .31 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 32 CHƢƠNG – THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN (SACOMBANK) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 36 3.1 Khái quát hội thách thức NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập 36 3.1.1 Cơ hội thách thức với NHTM Việt Nam gia nhập WTO 36 3.1.2 Cơ hội thách thức với NHTM Việt Nam tham gia AEC 37 3.1.3 Cơ hội thách thức với NHTM Việt Nam tham gia TPP .39 3.2 Tổng quan Sacombank 42 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển Sacombank .42 3.1.2 Tình hình hoạt động Sacombank 47 3.1.3 Kết hoạt động Sacombank 49 3.3 Năng lực cạnh tranh Sacombank bối cảnh hội nhập 53 3.3.1 Đánh giá lực cạnh tranh Sacombank thơng qua mơ hình SWOT 53 3.3.1.1 Năng lực tài 53 3.3.1.2 Nguồn nhân lực .60 3.3.1.3 Năng lực sản phẩm, dịch vụ .62 3.3.1.4 Năng lực công nghệ 64 3.3.1.5 Năng lực cấu trúc, tổ chức điều hành quản trị .65 3.3.1.6 Đánh giá lực cạnh tranh Sacombank thơng qua mơ hình SWOT 66 3.3.2 Phân tích khả cạnh tranh Sacombank 69 CHƢƠNG – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 72 4.1 Nhận định triển vọng ngành ngân hàng 72 4.1.1 Triển vọng ngành ngân hàng bối cảnh hội nhập 72 4.1.2 Xu hƣớng phát triển sản phẩm dịch vụ ngành ngân hàng 74 4.2 Chiến lƣợc phát triển Sacombank 75 4.2.1 Mục tiêu phát triển Sacombank 75 4.2.2 Kế hoạch, định hƣớng phát triển Sacombank .77 4.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Sacombank bối cảnh hội 78 4.3.1 Nhóm giải pháp tình hình hoạt động sức mạnh tài 78 4.3.1.1 Giải pháp nâng cao sức mạnh tài 78 4.3.1.2 Giải pháp quản lý rủi ro 79 4.3.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực .80 4.3.2.1 Giải pháp công tác tuyển dụng 80 4.3.2.2 Giải pháp công tác đào tạo .81 4.3.3 Nhóm giải pháp sản phẩm dịch vụ công nghệ 81 4.3.3.1 Giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ 81 4.3.3.2 Giải pháp phát triển mạng lƣới kênh phân phối 82 4.3.3.3 Giải pháp phát triển công nghệ .83 Kết luận .85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ký hiệu ACB AEC ASEAN ATM BIDV FDI FII MB Bank NHNN NHTM NHTMCP TCNH TMCP TPP VAMC Vietcombank Vietinbank WTO Nguyên nghĩa Ngân hàng TMCP Á Châu Cộng đồng kinh tế ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Máy giao dịch tự động Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Đầu tƣ trực tiếp nƣớc Đầu tƣ gián tiếp nƣớc Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tài ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng Cơng ty quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Tổ chức thƣơng mại giới i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Nội dung Trang Sự thay đổi Tổng tài sản Sacombank giai đoạn 2013 – 46 2015 Sự thay đổi Vốn chủ sở hữu Sacombank giai đoạn 2013 47 – 2015 Sự thay đổi Dƣ nợ tín dụng Sacombank giai đoạn 2013 – 49 2015 Sự thay đổi Nguồn vốn huy động Sacombank giai đoạn 50 2013 – 2015 Sự thay đổi yếu tố dẫn đến sụt giảm lợi nhuận sau 51 thuế Sacombank từ quý đến quý năm 2015 Chi phí cho nhân viên Sacombank giai đoạn 2013 – 2015 59 Năng lực điều hành quản trị Ban lãnh đạo Sacombank 63 ii tự hóa dịch vụ mơi giới sản phẩm tài chính; Hài hịa hóa tiêu chuẩn thị trƣờng vốn ASEAN lĩnh vực có quy định chứng khốn nợ, yêu cầu công bố thông tin quy tắc phân bổ … − Nhằm tăng cƣờng phát triển thị trƣờng tài khu vực để hƣớng tới mục tiêu thành lập AEC, Hội nghị Bộ trƣởng Tài ASEAN lần thứ 19 Hội nghị chung Bộ trƣởng Tài Thống đốc Ngân hàng Trung ƣơng ASEAN lần thứ ngày 21/03/2015, nhà lãnh đạo tài ngân hàng trung ƣơng ASEAN đạt đƣợc trí cao việc tăng cƣờng phát triển thị trƣờng tài khu vực, đồng thời tâm phối hợp chặt chẽ thúc đẩy trình hội nhập tài chính, tiền tệ khu vực 1.3.2.2 Tiến trình hội nhập TCNH Việt Nam theo TPP Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dƣơng (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP), Hiệp định thƣơng mại tự 12 nƣớc thuộc hai bờ Thái Bình Dƣơng, bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico Nhật Bản Ngày 05/10/2015, 12 thành viên TPP hoàn tất trình đàm phán nội dung Hiệp định Ngày 04/02/2016, TPP đã thức đƣợc ký kết thành phố Auckland, New Zealand Nếu Quốc hội Mỹ thông qua TPP đến năm 2018 TPP thức có hiệu lực Việc tham gia Hiệp định TPP đƣợc coi bƣớc quan trọng Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đƣợc xem nhƣ hội lớn để Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng, cải cách thể chế, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế nhƣ cộng đồng doanh nghiệp Hiệp định TPP bao gồm 30 chƣơng với nội dung liên quan đến quy định kinh tế quốc gia thành viên Những quy định, nội dung cam kết ngành tài ngân hàng nằm chủ yếu chƣơng 11 – Dịch vụ tài Theo đó, quốc gia tham gia TPP sẽ: mở rộng cam kết mở cửa thị trƣờng, lƣu ý tổ chức tài 12 nƣớc đƣợc cung cấp nhận dịch vụ xuyên biên giới; tăng cƣờng minh bạch hóa, bảo hộ đầu tƣ với chế giải 29 tranh chấp minh bạch, rõ ràng có hiệu quả; không phân biệt quốc tịch nhân cấp cao; cho phép áp dụng ngoại lệ quy định quản lý thận trọng, … TPP cho phép bán dịch vụ tài cụ thể qua biên giới sang thành viên TPP từ nhà cung cấp dịch vụ thành viên TPP khác, mà không yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải thành lập sở hoạt động nƣớc khác để bán dịch vụ – nhƣng cho phép thành viên TPP yêu cầu đăng ký đƣợc ủy quyền nhà cung cấp dịch vụ tài qua biên giới nƣớc TPP khác, nhằm đảm bảo việc quản lý, giám sát thích hợp Một nhà cung cấp dịch vụ thành viên TPP cung cấp dịch vụ tài thị trƣờng nƣớc TPP khác công ty nƣớc thị trƣờng đƣợc phép cung cấp dịch vụ Hội nhập quốc tế q trình lâu dài, khơng kinh tế Việt Nam mà kinh tế giới cần phải chuẩn bị điều kiện tốt nhất, để vừa tận dụng đƣợc lợi từ nguồn lực bên ngoài, vừa phát huy đƣợc sức mạnh nội lực kinh tế nội địa Đặc biệt ngành ngân hàng, mà NHTM Việt Nam vừa kịp ổn định sau cải cách tái cấu trúc mạnh mẽ, phải đối mặt với kiện hội nhập, cuối năm 2015 AEC, đầu năm 2016 TPP Cơ hội phát triển cho ngân hàng Việt Nam nhiều, nhiên khơng thách thức cần phải nghiêm túc nhìn nhận nghiên cứu đối sách Bản thân ngân hàng phải tự rà sốt lại hệ thống q trình hoạt động mình, tập trung vào khó khăn điểm yếu để khắc phục, hoàn thiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu hoạt động khẳng định vị riêng thị trƣờng tài Việt Nam, thị trƣờng tài khu vực nhƣ thị trƣờng tài giới 30 CHƢƠNG – PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phƣơng pháp luận Phƣơng pháp luận lý luận phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, hệ thống nguyên lý, quan điểm làm sở cho phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp luận giúp xây dựng phƣơng pháp, xác định phạm vi, khả áp dụng phƣơng pháp định hƣớng cho phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử nghiên cứu khoa học xã hội Tác giả tiến hành giới hạn phạm vi đối tƣợng nghiên cứu cụ thể nhằm xác định rõ nghiên cứu gì, đâu khoảng thời gian Hơn nữa, việc nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín đƣợc đặt dƣới tác động yếu tố ảnh hƣởng, khoảng thời gian định, giúp tác giả đƣa nhận định có độ xác mang tính khách quan Ngoài ra, tác giả sử dụng song song phƣơng pháp định lƣợng phƣơng pháp định tính nghiên cứu Phƣơng pháp định lƣợng đƣợc sử dụng cho phần nghiên cứu lực tài chính, nguồn nhân lực hay lực cấu trúc, tổ chức, điều hành quản trị Những số liệu cụ thể tiêu tài chính, số liệu liên quan đến nhân kết đạt đƣợc minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tài chính, sức mạnh nhân lực nhƣ sức mạnh điều hành quản trị Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín Phƣơng pháp định tính đƣợc sử dụng cho phần nghiên cứu lực sản phẩm dịch vụ lực công nghệ Đánh giá chất lƣợng sản phẩm dịch vụ thơng qua tính chất chúng đánh giá sức mạnh công nghệ đơn vị sở hữu đánh giá mang tính định tính Cơ sở cho đánh giá sản phẩm dịch vụ đơn vị cung cấp thỏa mãn nhu cầu khách hàng nhƣ nào, công nghệ mà đơn vị áp dụng có phải cơng nghệ tân tiến hay 31 khơng Ngồi ra, phần tác giả phân tích lực cạnh tranh đơn vị thơng qua mơ hình SWOT hay đƣa giải pháp giúp nâng cao lực cạnh tranh đơn vị phần có sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể Nếu phƣơng pháp luận liên quan đến vấn đề lý luận, phƣơng pháp liên quan đến thực tế, thực nghiệm Đây yếu tố định thành công cơng trình nghiên cứu khoa học Phƣơng pháp công cụ, cách thức, đƣờng, giải pháp, quy trình để thực cơng việc nghiên cứu khoa học Phƣơng pháp mang tính chủ quan chủ thể thực cơng trình nghiên cứu Do vậy, lựa chọn phƣơng pháp gì, sử dụng phƣơng pháp nhƣ nào, phụ thuộc lớn vào chủ thể thực Trong luận văn này, tác giả sử dụng hai nhóm phƣơng pháp nghiên cứu: Nhóm phƣơng pháp xử lý vấn đề lý thuyết Nhóm phƣơng pháp xử lý vấn đề số liệu thực tiễn Trong nhóm phƣơng pháp xử lý vấn đề lý thuyết, để giải vấn đề mang tính sở, mang tính lý luận, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân loại, phƣơng pháp hệ thống hóa phƣơng pháp phân tích Những phƣơng pháp thuộc nhóm này, tác giả sử dụng cho nội dung chƣơng chủ yếu, sử dụng chƣơng − Phƣơng pháp phân loại đƣợc sử dụng giúp tác giả xếp cách khoa học tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu theo hệ thống logic Sau thu thập luận án, luận văn, báo, nghiên cứu tác giả trƣớc nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung ngân hàng thƣơng mại nói riêng, tác giả phân chia nhóm chúng lại theo chủ đề, ví dụ nhƣ nhóm tài liệu liên quan đến cạnh tranh lực cạnh tranh; nhóm tài liệu liên quan đến lực cạnh tranh doanh nghiệp; nhóm tài liệu liên quan đến lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Đối với nhóm, tác giả tiến 32 hành phân loại xếp theo thứ tự từ nghiên cứu cấp cao, nghiên cứu cấp thấp − Phƣơng pháp hệ thống hóa tài liệu đƣợc thực sau tài liệu đƣợc phân loại riêng biệt Tác giả liên kết nhóm tài liệu đƣợc xếp nhờ phƣơng pháp phân loại nêu mối quan hệ mật thiết Tác giả tiến hành sử dụng tài liệu nhóm tài liệu liên quan đến cạnh tranh lực cạnh tranh, cội nguồn, gốc rễ vấn đề nghiên cứu; tiếp đến nhóm tài liệu liên quan đến lực cạnh tranh doanh nghiệp, xét cho ngân hàng thƣơng mại loại hình doanh nghiệp, mang đặc điểm chung doanh nghiệp kinh doanh; cuối nhóm tài liệu liên quan đến lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại − Phƣơng pháp phân tích phƣơng pháp đƣợc sử dụng sau thông tin, tài liệu thu thập đƣợc trải qua phƣơng pháp phân loại phƣơng pháp hệ thống hóa Dựa tài liệu, thông tin đƣợc phân loại hệ thống cách logic, hợp lý, tác giả tiến hành phân tích nhóm tài liệu, lần lƣợt nêu khái niệm, đặc điểm tính chất “cạnh tranh”, “năng lực cạnh tranh”, “năng lực cạnh tranh doanh nghiệp” “năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại” Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phƣơng pháp cho việc đƣa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh đơn vị nghiên cứu Dựa phân tích tình hình, bối cảnh kinh tế giới nhƣ kinh tế Việt Nam đánh giá lực cạnh tranh Sacombank, tác giả phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức, sau đề xuất giải pháp mà tác giả cho giúp cho Sacombank nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập Trong nhóm phƣơng pháp xử lý vấn đề số liệu thực tiễn, tác giả sử dụng phƣơng pháp thu thập số liệu, phƣơng pháp xử lý số liệu phƣơng pháp phân tích số liệu − Phƣơng pháp thu thập số liệu cách thức mà tác giả sử dụng để có đƣợc nguồn số liệu phục vụ cho nghiên cứu Dựa vào loại số liệu mà tác giả sử dụng 33 phƣơng pháp khác để thu thập đƣợc Nếu số liệu sơ cấp, chƣa qua xử lý, phƣơng pháp sử dụng thu thập số liệu đơn vị nghiên cứu Nếu số liệu thứ cấp, tác giả sử dụng nguồn số liệu đáng tin cậy, đƣợc cung cấp đơn vị nghiên cứu, quan chức có thẩm quyền chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu Đối với luận văn này, tác giả sử dụng toàn số liệu số liệu thứ cấp Những số liệu liên quan đến hoạt động, đến kết kinh doanh Sacombank từ năm 2013 đến năm 2015 đƣợc tác giả thu thập từ báo cáo tài đơn vị, cơng bố rộng rãi thị trƣờng chứng khốn Việt Nam Ngoài ra, phần so sánh lực cạnh tranh Sacombank với vài ngân hàng thƣơng mại nƣớc nƣớc ngoài, tác giả tiến hành thu thập số liệu thông qua báo cáo tài mà đơn vị cơng bố thị trƣờng chứng khốn cổng thơng tin thức đơn vị - Phƣơng pháp xử lý số liệu đƣợc sử dụng sau có đƣợc nguồn số liệu cần thiết cho nghiên cứu Các phƣơng pháp sử dụng giai đoạn phân loại số liệu theo hƣớng nghiên cứu mà tác giả theo đuổi, sau sơ đồ hóa số liệu Tất thông tin, số liệu tác giả thu thập đƣợc, tác giả tiến hành phân loại dựa mối liên hệ số liệu với số tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Cụ thể, thông tin, số liệu lực tài chính; thơng tin, số liệu nguồn nhân lực; thông tin, số liệu lực sản phẩm, dịch vụ; thông tin, số liệu lực công nghệ; thông tin, số liệu lực cấu trúc, tổ chức điều hành Tất số liệu này, tác giả biểu thị thông qua bảng biểu đồ cột − Phƣơng pháp phân tích số liệu đƣợc sử dụng sau số liệu đƣợc xử lý cách phù hợp Dựa vào bảng số liệu biểu đồ cột, tác giả nhận biết diễn biến thay đổi yếu tố xem xét, cộng thêm thông tin thu thập đƣợc, tác giả luận giải nguyên nhân thay đổi Phƣơng pháp tác giả chủ yếu sử dụng phần phân tích lực tài nguồn nhân lực Sacombank Bảng số liệu biểu đồ cột minh họa thay đổi tiêu lực tài Sacombank, có tiêu tăng lên, có tiêu giảm 34 xuống, vậy, dựa vào nguồn thông tin thu thập đƣợc từ báo cáo tài chính, báo cáo thƣờng niên, báo đăng tạp chí uy tín, tác giả lý giải tăng hay giảm tiêu xảy nguyên nhân Điều làm cho việc đƣa giải pháp khắc phục thuận lợi dễ dàng Ngoài ra, tác giả sử dụng xen kẽ phƣơng pháp phân tích quy nạp phƣơng pháp phân tích diễn dịch để làm phong phú phân tích luận văn Tác giả luận văn có xu hƣớng sử dụng kết hợp phƣơng pháp thuộc nhóm phƣơng pháp xử lý vấn đề lý thuyết nhóm phƣơng pháp xử lý vấn đề số liệu Sự kết hợp đem lại hiệu cao cho nghiên cứu giúp tác giả đạt đƣợc mục tiêu đề nghiên cứu đề tài 35 CHƢƠNG – THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN (SACOMBANK) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 3.1 Khái quát hội thách thức NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập 3.1.1 Cơ hội thách thức với NHTM Việt Nam gia nhập WTO Về hội Hội nhập vào kinh tế quốc tế thông qua việc gia nhập WTO tạo nhiều hội cho ngành ngân hàng q trình hồn thiện phát triển Thứ nhất, gia nhập WTO góp phần thúc đẩy cạnh tranh hoạt động ngân hàng Các ngân hàng bắt buộc phải hoạt động theo nguyên tắc thị trƣờng Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh mơi trƣờng WTO nói riêng, ngân hàng gia tăng hiệu huy động phân bổ nguồn vốn, đặc biệt có hội nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Mở cửa thị trƣờng đồng nghĩa với việc xếp lại thị trƣờng hoạt động ngân hàng theo hƣớng chun mơn hóa, ngân hàng dựa vào mạnh để lựa chọn loại hình hoạt động thích hợp, trở thành ngân hàng đầu tƣ, ngân hàng bán lẻ ngân hàng bán buôn Thứ hai, thị trƣờng dịch vụ ngân hàng đƣợc mở rộng, từ đây, ngân hàng nƣớc thành lập dƣới hình thức diện thƣơng mại khác (chi nhánh, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài) Đây điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tƣ trực tiếp vào Việt Nam lĩnh vực tài ngân hàng Theo đó, cơng nghệ ngân hàng đại kỹ quản trị tiên tiến đƣợc ngân hàng nƣớc tiếp thu thông qua liên kết, hợp tác kinh doanh, trình học hỏi hỗ trợ kỹ thuật ngân hàng nƣớc cho ngân hàng nƣớc Đồng thời, hội cho ngân hàng nhận đƣợc hỗ trợ, tƣ vấn, bồi dƣỡng kiến thức ngân hàng nƣớc tổ chức tài quốc tế 36 Thứ ba, thị trƣờng tài Việt Nam bƣớc hịa nhập vào thị trƣờng tài quốc tế, điều giúp ngân hàng nƣớc tiếp cận đƣợc với nguồn vốn từ bên ngồi có khả sử dụng vốn có hiệu để giảm thiểu rủi ro chi phí hội Do hạn chế đầu tƣ tài đƣợc gỡ bỏ, ngân hàng nƣớc phản ứng linh hoạt hơn, điều chỉnh hành vi phù hợp theo diễn biến thị trƣờng tài nƣớc quốc tế Cuối cùng, quan hệ đại lý quốc tế ngân hàng nƣớc đƣợc phát triển rộng rãi để tạo điều kiện cho hoạt động toán quốc tế, tài trợ thƣơng mại phát triển, kèm theo tăng cƣờng quan hệ hợp tác đầu tƣ trao đổi cơng nghệ Tự hóa tài góp phần làm giảm chi phí vốn giảm mức độ rủi ro thị trƣờng nƣớc, tăng tính khoản cho thị trƣờng nƣớc Về thách thức Bên cạnh hội, ngành ngân hàng Việt Nam phải đối diện với thách thức đặt từ việc gia nhập WTO Thứ nhất, NHTM Việt Nam hiển nhiên phải hứng chịu áp lực cạnh tranh lớn đến từ ngân hàng nƣớc ngoài, họ sở hữu lực tài tốt hơn, cơng nghệ, trình độ quản lý hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lƣợng cao Thứ hai, hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, chƣa đủ tiềm lực điều kiện để đáp ứng đƣợc chuẩn mực hoạt động theo thơng lệ quốc tế (tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu, trích lập dự phịng rủi ro, phân loại nợ theo chuẩn mực kế toán quốc tế) Đây thách thức vô lớn với NHTM Việt Nam Thứ ba, NHTM Việt Nam cần trọng đến chất lƣợng khách hàng Bởi, doanh nghiệp, đối tƣợng khách hàng tạo lợi nhuận lớn cho ngân hàng, gặp nhiều khó khăn Việt Nam hội nhập 3.1.2 Cơ hội thách thức với NHTM Việt Nam tham gia AEC Về hội Việc thực lộ trình cam kết từ AEC lĩnh vực tài chính, thị trƣờng tài Việt Nam đƣợc liên kết với thị trƣờng tài nƣớc khác 37 khối Điều đem đến nhiều hội thị trƣờng tài Việt Nam nói chung, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng Thứ nhất, NHTM Việt Nam đƣợc gia tăng hội đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tài chính, đáp ứng tốt nhu cầu vốn Khi hội nhập AEC, nhà đầu tƣ nƣớc ngồi sở hữu đến 70% định chế tài Việt Nam Sự diện nhà đầu tƣ nƣớc Việt Nam mang lại hội cho ngƣời tiêu dùng có lựa chọn đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính, chất lƣợng sản phẩm đƣợc nâng cao cạnh tranh khốc liệt Ngoài ra, AEC giúp tăng cƣờng phạm vi che phủ mức độ phục vụ ngành TCNH vùng, ngành mà mức độ thâm nhập phục vụ dịch vụ tài cịn thấp Thứ hai, hội nhập tài AEC giúp ngành ngân hàng có hội mở rộng thị trƣờng gia tăng thị phần Nhờ vào liên kết thị trƣờng tài nƣớc, rào cản tài nƣớc đƣợc gỡ bỏ, ngân hàng tìm kiếm nguồn khách hàng thị trƣờng nƣớc ngồi, nhờ gia tăng thị phần, lan tỏa tầm ảnh hƣởng thị trƣờng khác Thứ ba, hội mở rộng thị trƣờng gia tăng thị phần đồng thời giúp NHTM gia tăng hội tiếp cận công nghệ ngân hàng tiên tiến lực quản trị đại từ quốc gia khác Thứ tư, việc tự luân chuyển dịng vốn thị trƣờng tài AEC thơng qua tự hóa đầu tƣ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trƣờng tài sâu Điều có tác động tích cực đến phát triển hệ thống tài Việt Nam theo chiều rộng lẫn chiều sâu Về thách thức Song hành hội có đƣợc từ việc thành lập tham gia AEC, ngành ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với khơng thách thức Một là, cạnh tranh thị trƣờng TCNH khốc liệt Hiện rào cản, điều kiện định chế trung gian tài nƣớc ngồi vào Việt Nam tƣơng đối cao Khi mục tiêu tự luân chuyển dịch vụ AEC đƣợc thực 38 hố, quốc gia có kinh tế phát triển cao khối (các quốc gia thuộc ASEAN 6) đƣợc hƣởng lợi nhiều từ dịch vụ TCNH Do vậy, định chế trung gian tài Việt Nam bị đặt môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt nhiều Hai là, tự hóa dịch vụ tài chính, tự hóa tài khốn vốn làm gia tăng bất ổn cho thị trƣờng hệ thống tài Sự gia tăng dịng vốn, đặc biệt từ nƣớc vào làm gia tăng mối lo bong bóng giá tài sản nhƣ việc điều hành sách tiền tệ độc lập Bên cạnh đó, dịng vốn đƣợc tự ln chuyển làm tăng nguy đảo chiều rút vốn đột ngột, đặc biệt với quy mô lớn nguyên nhân ổn định thị trƣờng tài Ba là, thách thức khả quản lý chặt chẽ việc nhận diện giám sát rủi ro Với thị trƣờng chung cho toàn khu vực ASEAN, việc nhận diện giám sát rủi ro hệ thống tài yêu cầu thiết yếu quốc gia, nƣớc phát triển thể chế tài thị trƣờng Tại Việt Nam, giám sát dựa rủi ro cịn chƣa đƣợc trọng, cơng cụ phục vụ giám sát chƣa đầy đủ Bản thân quan tra giám sát tài cịn nhiều bất cập nhân lực, phƣơng tiện kỹ thuật công nghệ thu thập, xử lý thông tin; mơ hình phân tích định lƣợng, cảnh báo, kiểm định rủi ro cho hệ thống tài cho định chế tài cịn đƣợc ứng dụng phục vụ cho hoạt động giám sát từ xa… Do vậy, giám sát thị trƣờng tài hệ thống tài bối cảnh hội nhập thách thức không nhỏ hệ thống giám sát Việt Nam 3.1.3 Cơ hội thách thức với NHTM Việt Nam tham gia TPP Về hội Những cam kết dịch vụ tài TPP mang tới hội cho lĩnh vực TCNH Việt Nam Thứ nhất, việc mở rộng cam kết mở cửa thị trƣờng kèm với chế minh bạch hóa tạo hội tiếp cận thị trƣờng tốt cho nhà đầu tƣ nƣớc đầu tƣ vốn vào Việt Nam Hơn nữa, TPP, mở cửa thị trƣờng dịch vụ tài đƣợc kết hợp với nghĩa vụ bảo hộ đầu tƣ thông qua việc bổ sung nghĩa vụ cam 39 kết liên quan đến bảo hộ đầu tƣ nhƣ chế giải tranh chấp, nguyên tắc đối xử tối thiểu TPP cho phép nƣớc áp dụng ngoại lệ cần thiết, tạo khơng gian sách gồm biện pháp thận trọng, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, quyền lợi thông tin cá nhân; sách tỷ giá, tiền tệ nhằm đảm bảo mơi trƣờng đầu tƣ ổn định, an tồn Thứ hai, cạnh tranh ngày mạnh mẽ thị trƣờng tài TPP có hiệu lực buộc ngân hàng nƣớc phải tăng cƣờng hợp tác, tái cấu trúc, đổi hoạt động tăng khả tích lũy, nhằm tăng sức mạnh tài chính, từ chiếm thị phần nhiều giữ vững vị trí hội nhập quốc tế Thứ ba, TPP có hiệu lực, với việc tạo thuận lợi minh bạch hóa hoạt động đầu tƣ, thơng qua thực việc bảo hộ đầu tƣ công khơng phân biệt đối xử, thúc đẩy dịng vốn đầu tƣ quốc tế vào Việt Nam Các dòng vốn đầu tƣ từ nƣớc TPP tăng trƣởng mạnh thời gian tới tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cƣờng khoản gia tăng hội kinh doanh, tăng trƣởng khối doanh nghiệp FDI kéo theo nhu cầu vốn gia tăng khách hàng dần mở rộng quan hệ với ngân hàng Việt Nam Đó thuận lợi để ngân hàng mở rộng thị phần dịch vụ nhƣ tăng trƣởng tín dụng Mặt khác, sau gia nhập TPP, vị Việt Nam đƣợc nâng lên, nhờ đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn ủy thác giới với chi phí thấp hơn, giúp ngành ngân hàng Việt Nam phát triển mạnh hơn, đáp ứng yêu cầu dịch vụ ngân hàng kinh tế Thứ tư, việc thu hút vốn đầu tƣ gián tiếp nƣớc ngồi (FII) từ nƣớc TPP thơng qua việc tham gia nhà đầu tƣ FII có tác động mạnh mẽ đến thị trƣờng tài chính, giúp cho thị trƣờng tài minh bạch hoạt động hiệu hơn, xác lập giá trị thị trƣờng cổ phiếu niêm yết cách chuyên nghiệp, giảm thiểu dao động “phi thị trƣờng” góp phần giải cách mối quan hệ kinh tế (vốn, công nghệ, quản lý…) Về thách thức 40 Bên cạnh hội lớn mà TPP mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung, ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng, Hiệp định đặt ngân hàng Việt Nam trƣớc thách thức lớn Tải FULL (100 trang): https://bit.ly/3W54upM Dự phịng: fb.com/TaiHo123doc.net Một là, sau TPP có hiệu lực, tự hóa lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng đƣợc mở rộng, với tham gia ngày sâu rộng hệ thống ngân hàng nƣớc TPP, đặc biệt cƣờng quốc tài nhƣ Mỹ, Nhật Bản Australia, áp lực cạnh tranh ngành ngân hàng ngày tăng lên Tham gia TPP, đồng nghĩa với việc Việt Nam phải cam kết mở rộng ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng với mức độ cao hơn, xóa bỏ rào cản tiếp cận thị trƣờng tài chính, nữa, phải cam kết với 10 nƣớc có trình độ phát triển khác Do vậy, tác động cạnh tranh việc mở cửa thị trƣờng lớn Hai là, hệ thống ngân hàng Việt Nam trải qua q trình phát triển nhanh chóng tiến vƣợt bậc Tuy nhiên, so sánh với hệ thống ngân hàng nƣớc TPP NHTM Việt Nam non nớt, đặc biệt việc tăng khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng Các chi nhánh, phòng giao dịch hầu hết tập trung vùng kinh tế trọng điểm Sự phân bổ không đồng phần làm giảm hiệu kinh doanh ngân hàng Trong đó, sức mạnh hệ thống ngân hàng nƣớc TPP mạnh, nguy đe dọa thị trƣờng tiềm ngân hàng nƣớc, khiến họ dần phân khúc thị trƣờng nội địa Bên cạnh đó, lực quản trị ngân hàng Việt Nam chƣa cao, đặc biệt lực quản trị rủi ro điểm yếu hầu hết ngân hàng, làm giảm lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Ba là, lợi nhuận mà ngân hàng Việt Nam thu đƣợc chủ yếu thơng qua hoạt động tín dụng Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ khác, ngồi tín dụng, ngân hàng giới chiếm tỷ trọng cao Một nhiều nguyên nhân dẫn đến trạng này, số lƣợng, nhƣ chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thị trƣờng Việt Nam Nếu không kịp thời cải thiện đổi mới, sức cạnh tranh NHTM Việt Nam bị ảnh hƣởng lớn 41 3.2 Tổng quan Sacombank 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển Sacombank Ngày 05/12/1991, Sacombank đƣợc thành lập theo giấy phép số 0006/NH−GP Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Đến ngày 21/12/1991, Sacombank thức vào hoạt động với số vốn điều lệ khởi đầu tỷ đồng Là ngân hàng TMCP đƣợc thành lập thành phố Hồ Chí Minh, Sacombank đƣợc đời dựa hợp Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp Hợp tác xã tín dụng (Tân Bình, Thành Cơng Lữ Gia) Đặt trụ sở số 266−268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phƣờng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Sacombank kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật Tính đến thời điểm ngày 31/12/2015, vốn điều lệ Sacombank lên tới số gần 19 nghìn tỷ đồng1 Xuyên suốt 25 năm hình thành phát triển, Sacombank trải qua số kiện tiêu biểu nhƣ sau2: Năm 1996, Sacombank ngân hàng phát hành cổ phiếu đại chúng với mệnh giá 200.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 71 tỷ đồng với gần 9.000 cổ đơng tham gia góp vốn Tải FULL (100 trang): https://bit.ly/3W54upM Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Năm 2001, Tập đồn Tài Dragon Financial Holdings (Vƣơng quốc Anh) tham gia góp 10% vốn điều lệ Sacombank, mở đƣờng cho việc tham gia góp vốn cổ phần Cơng ty Tài Quốc tế (International Finance Corporation – IFC, trực thuộc World Bank) vào năm 2002 Ngân hàng ANZ vào năm 2005 Năm 2002, Sacombank thành lập Cơng ty trực thuộc đầu tiên, Cơng ty Quản lý nợ Khai thác tài sản Sacombank, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank – SBA), bƣớc đầu thực chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài trọn gói Năm 2003, Sacombank doanh nghiệp đƣợc phép thành lập Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tƣ Chứng khoán Việt Nam (VietFund Management - Nguồn: http://finance.vietstock.vn/STB/ho-so-doanh-nghiep.htm Nguồn: https://www.sacombank.com.vn/gioithieu/Pages/Qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien.aspx 42 VFM) Công ty đời dựa liên doanh Sacombank (nắm giữ 51% vốn điều lệ) Dragon Capital (nắm giữ 49% vốn điều lệ) Năm 2004, Sacombank ký kết thành công hợp đồng triển khai hệ thống Corebanking T-24 với công ty Temenos (Thụy Sỹ) nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động, quản lý phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Năm 2006, Sacombank ngân hàng TMCP Việt Nam tiên phong niêm yết cổ phiếu HOSE với tổng số vốn niêm yết 1.900 tỷ đồng Đồng thời, năm này, Sacombank tiến hành thành lập công ty trực thuộc bao gồm: Công ty Kiều hối Sacombank − SBR, Cơng ty Cho th tài Sacombank − SBL, Cơng ty Chứng khoán Sacombank − SBS Tháng 03/2008, Sacombank xây dựng đƣa vào vận hành Trung tâm liệu (Data Center) đại khu vực nhằm đảm bảo tính an tồn tuyệt đối hệ thống trung tâm liệu dự phịng Tháng 11/2008, Sacombank đón chào kiện thành lập Công ty vàng bạc đá quý Sacombank − SBJ Tháng 12/2008, Sacombank trở thành ngân hàng TMCP Việt Nam khai trƣơng chi nhánh Lào Tới tháng 06/2009, Sacombank khai trƣơng chi nhánh thủ Phnơm Pênh Campuchia, hồn thành việc mở rộng mạng lƣới khu vực Đơng Dƣơng, góp phần tích cực q trình giao thƣơng kinh tế doanh nghiệp ba nƣớc Việt Nam, Lào Campuchia Tháng 09/2009, Sacombank thức hồn tất q trình chuyển đổi nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (core banking) từ Smartbank lên T24, phiên R8 tất điểm giao dịch nƣớc Ngày 05/10/2011, Sacombank thành lập Ngân hàng 100% vốn nƣớc Campuchia đánh dấu bƣớc chuyển tiếp giai đoạn chiến lƣợc phát triển nâng cao lực hoạt động Sacombank Campuchia nói riêng khu vực Đông Dƣơng 43 6754197 ... tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín? Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín cần phải làm để nâng cao lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập? Đối tƣợng... cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín bối cảnh hội nhập” cho luận văn thạc sĩ với mong muốn kết nghiên cứu đƣa hàm ý sách khơng cho Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài. .. TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN (SACOMBANK) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 3.1 Khái quát hội thách thức NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập 3.1.1 Cơ hội thách