Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam.pdf

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HỒ CHÍ MINH ***************** NGUYỄN HUỲNH MINH CHÂU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG V[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HỒ CHÍ MINH ***************** NGUYỄN HUỲNH MINH CHÂU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HỒ CHÍ MINH ***************** NGUYỄN HUỲNH MINH CHÂU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HOC: TS LÊ THỊ THANH HÀ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương” cơng trình nghiên cứu khoa học thân đúc kết từ trình học tập nghiên cứu Luận văn thực theo dẫn người hướng dẫn khoa học hồn tồn khơng chép từ luận văn người khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa sau đại học, Khoa ngân hàng, Nhà trường pháp luật lời cam đoan sai thật NGUYỄN HUỲNH MINH CHÂU MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, biểu đồ Phần mở đầu Chương 1: Tổng quan phát triển dịch vụ ngân hàng 1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng 1.3 Các loại hình DVNH NHTM 1.3.1 Dịch vụ tiền gửi 1.3.2 Dịch vụ thẻ 1.3.3 Dịch vụ toán ngân quỹ 1.3.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 1.3.5 DVNH điện tử 1.3.6 Các loại DVNH khác 10 1.4 Đánh giá phát triển DVNH 10 1.4.1 Khái niệm phát triển DVNH 10 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển DVNH 11 1.4.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển DVNH 13 1.4.3.1 Nhân tố bên 13 1.4.3.2 Nhân tố bên 15 1.5 Sự cần thiết xu hướng phát triển DVNH 17 1.5.1 Sự cần thiết phát triển DVNH 17 1.5.2 Xu hƣớng phát triển DVNH 18 1.6 Kinh nghiệm phát triển DVNH số ngân hàng giới học kinh nghiệm cho Vietinbank 20 1.6.1 Kinh nghiệm ngân hàng Bangkok - Thái Lan 20 1.6.2 Kinh nghiệm ngân hàng Citibank - Nhật Bản 20 1.6.3 Kinh nghiệm ngân hàng Standard Chartered – Singapore 21 1.6.4 Bài học kinh nghiệm cho Vietinbank 21 Kết luận chương 22 Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương 23 2.1 Tổng quan Vietinbank Vietinbank Bình Dương 23 2.1.1 Giới thiệu Vietinbank 23 2.1.2 Giới thiệu Vietinbank Bình Dƣơng 24 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank Bình Dƣơng 24 2.1.2.2 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Dƣơng 26 2.2 Thực trạng phát triển DVNH Vietinbank Bình Dương 28 2.2.1 Phát triển DVNH quy mô 28 2.2.1.1 Mạng lƣới hoạt động Vietinbank Bình Dƣơng 28 2.2.1.2 Phát triển danh mục dịch vụ Vietinbank Bình Dƣơng 29 2.2.1.3 Đối tƣợng khách hàng phục vụ 45 2.2.2 Phát triển DVNH chất lƣợng 46 2.2.3 Đánh giá thực trạng phát triển DVNH Vietinbank Bình Dƣơng 48 2.2.3.1 Kết đạt đƣợc phát triển DVNH Vietinbank Bình Dƣơng 48 2.2.3.2 Những tồn phát triển DVNH Vietinbank Bình Dƣơng 50 2.2.3.3 Nguyên nhân tồn phát triển DVNH Vietinbank Bình Dƣơng 53 Kết luận chương 55 Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt nam – Chi nhánh Bình Dương 56 3.1 Định hướng phát triển Vietinbank Bình Dương 56 3.1.1 Định hƣớng phát triển Vietinbank đến năm 2015 56 3.1.2 Định hƣớng phát triển DVNH Vietinbank Bình Dƣơng đến 2015 57 3.2 Các giải pháp phát triển DVNH Vietinbank Bình Dương 59 3.2.1 Các giải pháp Vietinbank Bình Dƣơng 59 3.2.1.1 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 59 3.2.1.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Vietinbank Bình Dƣơng 60 3.2.1.3 Đa dạng hóa sản phẩm, DVNH nâng cao chất lƣợng dịch vụ 62 3.2.1.4 Nâng cao chất lƣợng công tác Marketing 63 3.2.2 Các giải pháp hỗ trợ từ Vietinbank 68 3.2.2.1 Về chiến lƣợc kinh doanh 68 3.2.2.2 Đào tạo nhân lực chất lƣợng cao 69 3.2.2.3 Nâng cấp, đổi công nghệ đại 69 3.2.2.4 Đầu tƣ nâng cao tính bảo mật, an toàn ngân hàng 70 3.2.2.5 Đề biện pháp phòng ngừa ngăn chặn rủi ro việc phát triển DVNH 71 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ từ NHNN 73 3.2.3.1 Công tác tra, giám sát 73 3.2.3.2 Xây dựng hệ thống thu thập liệu tin cậy 73 3.2.3.3 Kiểm sốt tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh 74 Kết luận chương 75 Kết luận 76 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên văn ATM Máy rút tiền tự động DVNH Dịch vụ ngân hàng DVNHBL Dịch vụ ngân hàng bán lẻ DVNHĐT Dịch vụ ngân hàng điện tử DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc GATS Hiệp định chung Thƣơng mại Dịch vụ KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KHCN Khoa học công nghệ NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHNNVN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NHTMNN Ngân hàng Thƣơng mại nhà nƣớc NHTMVN Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam POS Cơ sở chấp nhận thẻ HĐKD Hoạt động kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TDQT Thẻ tín dụng quốc tế TMCP Thƣơng mại Cổ phần TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam VIETINBANK BÌNH DƢƠNG WTO Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bình Dƣơng Tổ chức Thƣơng mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Kết HĐKD Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn vài ngân hàng TMCP địa bàn từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.4 : Doanh số chuyển tiền nƣớc Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.5: Kết kinh doanh ngoại tệ Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.6: Kết dịch vụ toán quốc tế Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.7: Doanh số dịch vụ kiều hối Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.8: Doanh số bảo lãnh Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.9: Kết phát hành thẻ Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.10: Số lƣợng khách hàng quan hệ với Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Bảng 2.11: Kết thu phí dịch vụ thu nhập Vietinbank Bình Dƣơng năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trƣởng HĐKD Vietinbank Bình Dƣơng giai đoạn 2008 - 2010 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn Vietinbank Bình Dƣơng theo kỳ hạn từ năm 2008 đến 2010 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nguồn vốn Vietinbank Bình Dƣơng theo loại hình tiền gửi từ năm 2008 đến 2010 Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trƣởng chuyển tiền nƣớc Vietinbank Bình Dƣơng giai đoạn 2008 - 2010 Biểu đồ 2.5: Tốc độ tăng trƣởng thu nhập từ HĐDV so với tổng thu nhập Vietinbank Bình Dƣơng giai đoạn 2008 – 2010 -1- Phần mở đầu Tính cấp thiết đề tài : Theo lộ trình mở cửa thị trường DVNH hội nhập quốc tế Việt Nam, năm 2011 lĩnh vực hoạt động ngân hàng có bước tiến mạnh mẽ, năm hội nhập đầy đủ với xuất dịch vụ sản phẩm tài ngân hàng có thâm nhập sâu rộng ngân hàng nước ngoài, điều mang lại cơng nghệ dịch vụ tiện ích tốt cho khách hàng Bên cạnh đó, ngày 01/01/2011 Luật NHNNVN Luật Các TCTD có hiệu lực tạo sân chơi bình đẳng cho ngân hàng nước nước Như vậy, hoạt động ngân hàng mở rộng phạm vi môi trường kinh doanh môi trường pháp lý Thực tế chứng minh, để có kinh tế vững mạnh phải phát triển dịch vụ tài hiệu lành mạnh Việt Nam thức mở cửa thị trường tài cho đối tác nước ngoài, điều tạo nên cạnh tranh mạnh mẽ thị trường tài ngân hàng tạo động lực cho ngân hàng nước nâng cấp hoạt động Đây thách thức không nhỏ ngân hàng nước, đặc biệt ngân hàng có quy mơ nhỏ, trước vào “cuộc chơi” ngân hàng có chuẩn bị đề chiến lược phát triển riêng như: ngồi việc chủ động triển khai tăng vốn điều lệ tối thiểu lên 3,000 tỷ đồng, ngân hàng mở rộng mạng lưới, đầu tư đổi công nghệ… đặc biệt phát triển toàn diện DVNH Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành Ngân hàng Việt Nam, 10 thương hiệu mạnh năm 2010 Tổng tài sản năm 2010 tăng 50,5%, tổng nguồn vốn huy động tăng 54,5% so với năm 2009, dư nợ cho vay kinh tế tăng 43,5% so với năm trước Lợi nhuận trước thuế năm 2010 tăng 33,4% so với năm 2009, nộp thuế ngân sách năm 2010 1.400 tỷ đồng….Tuy vậy, trước bối cảnh hội nhập quốc tế, để khẳng định, giữ gìn phát triển vị - 30 - Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn Vietinbank Bình Dƣơng theo kỳ hạn từ năm 2008 đến 2010 1,400 47 1,200 1,000 Tỷ đồng 39 800 42 600 1,112 400 757 638 200 2008 2009 -Ngắn hạn 2010 Năm -Trung dài hạn (Nguồn: Báo cáo cân đối vốn kinh doanh Vietinbank Bình Dương) Qua biểu đồ cho thấy nguồn huy động chủ yếu Vietinbank Bình Dương nguồn huy động ngắn hạn, trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp tổng nguồn huy động Tuy nhiên, tranh chung cho hệ thống NHTM sách lãi suất khơng ổn định chiến lược huy động vốn trung dài hạn hệ thống ngân hàng chưa thật hấp dẫn người dân TCKT Nguồn vốn ngắn hạn năm 2008 638 tỷ đồng, năm 2009 tăng lên 757 tỷ đồng, năm 2010 tăng trưởng nhanh đạt 1,112 tỷ đồng Sáu tháng đầu năm 2011 tình hình huy động vốn gặp nhiều khó khăn cạnh tranh ngân hàng lãi suất, ngân hàng địa bàn sức lôi kéo khách hàng với lãi suất hấp dẫn làm ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động Vietinbank Bình Dương Tuy tình hình đầu năm 2011 gặp nhiều khó khăn với uy tín thương hiệu bên cạnh việc trì thực tốt sách chăm sóc khách hàng, Vietinbank Bình Dương trì có tăng trưởng nguồn vốn huy động ngắn hạn, đến 30/06/2011 nguồn vốn ngắn hạn đạt 1,189 tỷ đồng - 31 - Nguồn vốn dài hạn có xu hướng giảm năm 2009 sang năm 2010 tăng trưởng trở lại, đạt 47 tỷ đồng Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nguồn vốn Vietinbank Bình Dƣơng theo loại hình tiền gửi từ năm 2008 đến 2010 1200 Tỷ đồng 1000 800 600 15 695 10 388 3.Tiền gửi Kỳ phiếu, trái phiếu 445 2.Tiền gửi dân cư 400 200 Tiền gửi doanh nghiệp 282 336 455 2008 2009 2010 Năm (Nguồn: Báo cáo cân đối vốn kinh doanh Vietinbank Bình Dương) Về cấu huy động vốn theo loại hình tiền gửi chủ yếu tập trung từ tiền gửi dân cư với tỷ trọng cao khoảng 60% tổng nguồn vốn, tiền gửi doanh nghiệp có tỷ trọng khoảng 35 % Nguồn huy động từ dân cư doanh nghiệp chủ yếu nguồn huy động ngắn hạn lãi suất huy động thời gian qua không ổn định nên không thu hút khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dài nhằm tránh rủi ro Trong 06 tháng đầu năm 2011 tiền gửi Kỳ phiếu, trái phếu tăng đột biến, đạt đến 224 tỷ đồng chi nhánh phát hành sản phẩm kỳ phiếu ngắn hạn dự thưởng thu hút nhiều nguồn tiền nhàn rỗi dân cư Nhìn chung, nguồn huy động vốn chi nhánh có tăng trưởng quy mô qua năm, nhiên nguồn vốn huy động chi nhánh chiếm tỷ trọng thấp so với nguồn vốn huy động hệ thống ngân hàng địa bàn Bình Dương - 32 - Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn vài ngân hàng TMCP địa bàn từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính: tỷ đồng Chi tiêu Năm 2008 Năm 2009 Nguồn vốn huy động 23,534 32,498 hệ thống ngân hàng địa bàn, đó: 680 796 Vietinbank Bình Dương 2,282 3,041 NH Ngoại thương 3,103 3,545 NH Đầu tư Phát triển 661 803 NH TMCP Đông Á 184 286 NH TMCP Sài Gòn HN Các NH khác 16,624 24,027 Tỷ trọng nguồn vốn huy động Vietinbank Bình 2.88% 2.45% Dƣơng/địa bàn (Nguồn : Báo cáo tổng hợp NHNN Bình Dương) Năm 2010 6TH/2011 47,991 45,884 1,159 4,249 4,057 1,123 630 37,773 1,221 2,976 3,887 1,193 650 16,624 2.42% 2.66% Nguồn vốn huy động Vietinbank Bình Dương so với địa bàn cịn khiêm tốn chưa phát triển tương xứng với tiềm địa bàn động Điển năm 2010, vietinbank Bình Dương huy động 1,159 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.42% so với địa bàn thấp nhiều so Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bình Dương, Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Bình Dương Tuy có tỷ trọng thấp so với ngân hàng bạn nhìn chung Vietinbank Bình Dương thực tốt công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động chi nhánh có tăng trưởng thực tốt công tác tiếp thị, áp dụng sản phẩm huy động vốn đa dạng, áp dụng liên tục hình thức khuyến mãi, chăm sóc khách hàng * Dịch vụ toán: Hiện giao dịch chuyển tiền Vietinbank Bình Dương ngày rút ngắn thời gian, mức độ xác an tồn ngày cao (hệ thống toán liên ngân hàng, hệ thống toán bù trừ điện tử NHNN tỉnh Bình Dương chủ trì…) - 33 - Bảng 2.4: Doanh số chuyển tiền Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính : tỷ đồng CHỈ TIÊU Vietinbank Bình Dƣơng, : Thanh tốn tiền mặt Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Tăng/ giảm doanh số chuyển tiền so với năm trƣớc (%) Số chuyển tiền Hệ thống ngân hàng địa bàn, đó: Thanh tốn tiền mặt Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Số chuyển tiền 3.Tỷ lệ Vietinbank Bình Dƣơng/ địa bàn (%) 2008 2009 2010 6TH/2011 15,457 33,900 45,379 22,976 7,208 8,250 8,949 24,951 12,146 33,234 7,722 15,254 +119.31 +33.86 109,482 154,893 221,075 122,182 301,0648 407,728 559,400 299,775 71,259 101,791 118,336 229,805 305,937 481,064 6,204,789 10,795,646 14,045,824 79,334 220,441 7,077,891 5.13 8.31 8.11 (Nguồn: Báo cáo tiêu hoạt động dịch vụ Vietinbank Bình Dương NHNN Bình Dương) 7.66 - 34 - Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trƣởng chuyển tiền Vietinbank Bình Dƣơng giai đoạn 2008 - 2010 50,000 250,000 45,000 200,000 35,000 30,000 150,000 25,000 20,000 Số Tỷ đồng 40,000 100,000 15,000 10,000 50,000 5,000 Năm 2008 2009 Doanh số toán Vietinbank Bình Dương 2010 - Số (Nguồn: Báo cáo tiêu hoạt động dịch vụ Vietinbank Bình Dương) Sự thành cơng chương trình đại hóa Vietinbank với việc áp dụng hệ thống toán bù trừ điện tử NHNN góp phần làm cho doanh số toán Vietinbank tăng trưởng nhanh năm 2009, đạt 119.31% so với doanh số toán năm 2008, năm 2010 đạt 45,379 tỷ đồng, tăng 33.86% so với năm 2009, số chuyển tiền khơng ngừng tăng lên đáp ứng nhu cầu TTKDTM phần lớn khách hàng TCKT địa bàn Việc giảm tỷ trọng toán tiền mặt tăng tỷ trọng TTKDTM hệ thống ngân hàng điều tất yếu thời kỳ đại hóa ngân hàng phù hợp với xu phát triển chung kinh tế Qua bảng 2.4 cho thấy tỷ trọng doanh số toán chuyển tiền Vietinbank Bình Dương so với doanh số toán tổng cộng 34 ngân hàng địa bàn Bình Dương thấp, mức cao đạt 8.31% năm 2009, Vietinbank Bình Dương cần khảo sát địa bàn, tiếp thị thêm khách hàng xuất nhập đẩy mạnh dịch vụ chuyển tiền với mức phí cạnh tranh, hợp lý - 35 - tăng trưởng nhanh doanh số, số chuyển tiền nước góp phần tăng nguồn thu dịch vụ * Dịch vụ kinh doanh mua bán ngoại tệ: Trong thời gian gần đây, tỷ giá ngoại tệ thường xuyên thay đổi bất thường ảnh hưởng đến việc kinh doanh doanh nghiệp Nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá hệ thống ngân hàng áp dụng nhiều công cụ phái sinh tiền tệ làm cho hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ đa dạng phong phú Bảng 2.5: Kết kinh doanh ngoại tệ Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính: tỷ đồng CHỈ TIÊU 2008 2009 6TH/2011 2010 Vietinbank Bình Dƣơng - Doanh số mua quy USD 671 1,242 1,601 688 - Doanh số bán quy USD 599 2,275 2,059 1,182 - Lãi kinh doanh ngoại tệ Hệ thống ngân hàng địa bàn - Doanh số mua quy USD 16 48,592 38,852 55,719 38,943 - Doanh số bán quy USD 47,660 40,134 57,160 39,801 - Lãi kinh doanh ngoại tệ Tỷ lệ Vietinbank Bình Dƣơng/ địa bàn (%) - Doanh số mua 128 84 128 218 1.38 3.19 2.87 1.76 - Doanh số bán 1.26 5.67 3.6 2.97 - Lãi kinh doanh ngoại tệ 3.17 19.68 6.46 0.97 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh ngoại tệ Vietinbank Bình Dương NHNN Bình Dương) Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Vietinbank Bình Dương năm qua có nhiều biến động Trong năm 2008 lãi kinh doanh ngoại tệ đạt tỷ đồng doanh số mua bán tương đối thấp Tuy nhiên năm 2009 hoạt động mua bán ngoại tệ khởi sắc, Vietinbank Bình Dương áp dụng có hiệu công cụ phái sinh tiền tệ spot, option, forward…và mang lại nguồn thu lãi ngoại tệ đến 16 tỷ đồng, - 36 - tăng 305.62 % so với năm 2008 chiếm tỷ trọng 19.68% so với tổng nguồn thu lãi kinh doanh ngoại tệ hệ thống ngân hàng địa bàn Bình Dương Đầu năm 2010 thị trường ngoại tệ tương đối ổn định, sáu tháng cuối năm 2010 thị trường diễn biến phức tạp, đặc biệt cuối năm có chênh lêch lớn tỷ giá thức tỷ giá thị trường tự Nhiều thời điểm khả khoản thị trường ngoại tệ bị hạn chế dẫn đến cạnh tranh gay gắt ngân hàng địa bàn Trong thời điểm khó khăn Vietinbank Bình Dương phối hợp nhiều giải pháp linh hoạt để giữ khách hàng có nguồn ngoại tệ xuất tăng cường khai thác nguồn ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách Cụ thể năm 2010 doanh số mua USD tăng nhẹ doanh số bán USD giảm, lãi kinh doanh ngoại tệ giảm 49.56 % so với năm 2009 Nhìn chung dịch vụ kinh doanh mua bán ngoại tệ Vietinbank Bình Dương có tăng trưởng mang lại nguồn thu lãi cao, nhiên tỷ trọng doanh số mua bán ngoại tệ Vietinbank Bình Dương so với tổng doanh số mua bán ngoại tệ hệ thống ngân hàng địa bàn Bình Dương cịn thấp, doanh số bán cao năm 2009 đạt mức tỷ trọng 5.67% * Dịch vụ toán quốc tế: Cùng với phát triển toán nước, kinh doanh ngoại hối, hoạt động toán xuất nhập có phát triển chậm, cụ thể : - 37 - Bảng 2.6: Kết dịch vụ tốn quốc tế Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính : tỷ đồng CHỈ TIÊU 2008 2009 6TH/2011 2010 Vietinbank Bình Dƣơng Tổng doanh số tốn Thu nhập toán quốc tế Thu nhập TTQT tăng/ giảm so với năm trước (%) Hệ thống ngân hàng địa bàn Tổng doanh số toán 1,033 3,096 4,052 2,918 0.69 2.15 2.3 1.48 + 211.01 + 6.8 59,496 82,797 87,358 53,837 Thu nhập toán quốc tế Tỷ lệ Vietinbank Bình Dƣơng / địa bàn (%) Tổng doanh số toán 52 76 88 125 1.74 3.74 4.64 5.42 Thu nhập toán quốc tế 1.33 2.83 2.61 1.18 (Nguồn: Các tiêu hoạt động dịch vụ Vietinbank Bình Dương NHNN Bình Dương) Tình hình hoạt động tốn xuất nhập Vietinbank Bình Dương có tăng trưởng qua năm tốc độ tăng chậm Doanh số toán chiếm tỷ trọng thấp so với doanh số toán hệ thống ngân hàng phục vụ dịch vụ toán quốc tế địa bàn Hoạt động toán xuất nhập cịn hạn hẹp quy mơ hạn chế doanh số nên thu nhập lĩnh vực thấp tổng doanh thu dịch vụ * Dịch vụ kiều hối: Cùng với phát triển KHCN, kênh chuyển tiền kiều hối ngày phong phú đa dạng đáp ứng ngày nhiều nhu cầu chuyển tiền Việt Nam cho người thân kiều bào nước hệ thống chuyển tiền Western Union, IME, Express Money, chuyển tiền qua mạng Swift…, thời gian chuyển tiền ngày rút ngắn (người nhận nhận tiền ngày chuyển tiền) kèm với tiện ích ngày nâng cao, điển hình - 38 - năm 2011 Vietinbank vừa ký kết hợp đồng với tập đoàn Western Union triển khai dịch vụ nhận chuyển tiền kiều hối nhà vào tài khoản qua mạng Internet phát triển thêm hình thức tiết kiệm tiền gửi tiết kiệm kiều hối, tiền gửi tiết kiệm tỷ giá linh hoạt… Bảng 2.7: Doanh số dịch vụ kiều hối Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính : tỷ đồng CHỈ TIÊU 1.Vietinbank Bình Dƣơng Doanh số kiều hối tăng/ giảm so với năm trước (%) 2.Hệ thống ngân hàng địa bàn 3.Tỷ lệ Vietinbank Bình Dƣơng / địa bàn (%) 2008 2009 31 6TH/2011 2010 22 35 19 - 27.76 + 60.79 285 460 746 456 10.71 4.79 4.75 4.14 (Nguồn:Các tiêu hoạt động dịch vụ Vietinbank Bình Dương NHNN Bình Dương) Hoạt động chi trả kiều hối Vietinbank Bình Dương có phát triển tốc độ tăng trưởng chưa cao Năm 2008 doanh số chi trả đạt 31 tỷ đồng, năm 2009 doanh số giảm bị ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, lượng khách hàng chuyển tiền Việt Nam sụt giảm mạnh, so với năm 2008 doanh số giảm 27.76% Năm 2010 doanh số chi trả tăng trưởng trở lại, đạt 35 tỷ đồng, tăng 60.79% so với năm 2009 Vietinbank Bình Dương đẩy mạnh tiếp thị áp dụng nhiều chương trình khuyến tặng quà, tham gia dự thưởng, tặng bao lì xì năm mới…cho khách hàng nhận tiền kiều hối vào thời điểm cuối năm nên thu hút nhiều khách hàng góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ cho chi nhánh Cũng dịch vụ khác, doanh số chi trả kiều hối Vietinbank Bình Dương có tăng trưởng tốc độ tăng chậm so với nhu cầu phát triển dịch vụ địa bàn nên tỷ trọng doanh số chi trả kiều hối Vietinbank so với địa bàn Bình Dương giảm dần qua năm - 39 - * Dịch vụ bảo lãnh ngân hàng: Hoạt động bảo lãnh Vietinbank bao gồm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng loại bảo lãnh khác Bảng 2.8 Doanh số bảo lãnh Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU Vietinbank Bình Dƣơng - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh toán - Bảo lãnh khác Hệ thống ngân hàng địa bàn - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh tốn - Bảo lãnh khác Tỷ trọng Vietinbank Bình Dƣơng / địa bàn 2008 2009 2010 6TH/2011 1,306 4,307 6,785 1,239 11,417 7,080 12,656 8,085 3,460 163,099 3,066 3,650 4,724 39,822 52,236 835,370 1,154,496 406,307 150,591 416,056 718,919 369,586 151,333 498,528 822,380 737,473 43,245 192,472 603,791 641,420 2.5 0.82 8.36 7.09 0.52 1.67 2.74 1.92 1.62 0.42 22.11 1.90 0.78 6.21 - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh toán - Bảo lãnh khác (Nguồn:Báo cáo tiêu hoạt động dịch vụ Vietinbank Bình Dương NHNN Bình Dương) Tuy hoạt động bảo lãnh Vietinbank có đa dạng tăng trưởng qua năm so sánh với ngân hàng địa bàn dịch vụ bảo lãnh Vietinbank Bình Dương chiếm thị phần nhỏ, chưa xứng tầm với phát triển động địa bàn tỉnh Bình Dương * Dịch vụ thẻ: Hoạt động thẻ ngân hàng ngày phát triển mang đến vị mới, diện mạo cho hệ thống Ngân hàng Các sản phẩm dịch vụ thẻ ngân hàng nhìn nhận lợi cạnh tranh quan trọng - 40 - đua đến thị trường ngân hàng bán lẻ mang lại nguồn thu phí cao cho ngân hàng tương lai - Thẻ ATM, TDQT: Hiện NHTM cho đời nhiều loại thẻ với nhiều tín phong phú, dịch vụ gia tăng kèm với thẻ không ngừng tăng lên đạt nhiều thành tựu đáng kể Qua thống kê NHNN, năm 2010, có 53% đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực trả lương qua tài khoản thẻ ATM, tăng 11,5% so với năm 2009 theo báo cáo NHNN, đến cuối năm 2010, số lượng thẻ ATM phát hành phạm vi nước đạt khoảng 28,5 triệu thẻ Cùng với phát triển chung thị trường thẻ, Vietinbank Bình Dương thực phát hành thẻ toán ATM để rút tiền mặt sử dụng nội địa với thương hiệu thẻ E-Partner gồm loại thẻ: C Card, S Card, G Card, Pink Card; thẻ liên kết, thẻ 12 giáp Với thẻ ATM Vietinbank ngồi chức rút tiền mặt, tốn chuyển tiền hệ thống cịn sử dụng tốn tiền điện, nước, cước viễn thông, nạp tiền cho điện thoại di động, mua vé tàu, vé máy bay qua mạng, gửi tiết kiệm máy ATM, mua hàng qua mạng, … Thẻ TDQT Vietinbank gồm thẻ Visa Cremium, MasterCard Cremium với hạng thẻ: thẻ hạng Xanh, thẻ hạng Chuẩn, thẻ hạng Vàng thẻ VIP hạng Platinium, thẻ TDQT Cremium JCB với hạng thẻ gồm : hạng chuẩn hạng vàng làm cho sản phẩm thẻ TDQT Vietinbank thêm đa dạng phong phú - 41 - Bảng 2.9: Kết phát hành thẻ Vietinbank Bình Dƣơng từ năm 2008 đến tháng đầu năm 2011 Đơn vị tính : thẻ CHỈ TIÊU Số lƣợng thẻ phát hành Vietinbank Bình Dƣơng (lũy kế qua năm) ATM 2008 2009 2010 15,669 22,886 36,180 146 158 58 622 322 1,072 Tốc độ phát triển so với năm trước (%) TDQT 18 Tốc độ phát triển so với năm trước (%) 6TH/2011 45,737 1,372 Số lƣợng thẻ phát hành hệ thống ngân hàng địa bàn (lũy kế qua năm) ATM TDQT Tỷ lệ phát hành thẻ Vietinbank / địa bàn (lũy kế qua năm) % ATM 471,554 695,507 785,487 942,394 1,389 2,334 4,443 5,683 3.32 3.29 4.6 4.85 TDQT 2.49 14.00 24.14 (Nguồn: Chỉ tiêu dịch vụ thẻ Vietinbank Bình Dươngvà NHNN Bình Dương) Trong năm qua, Vietinbank Bình Dương khơng ngừng đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu thẻ E-Partner, thẻ TDQT tiện ích sản phẩm thẻ đến đối tượng khách hàng Trong năm 2009, 2010 Vietinbank Bình Dương tiếp cận trường THPT, Đại học địa bàn huyện lân cận để phát hành tặng thẻ ATM cho em học sinh, sinh viên theo chương trình Vietinbank triển khai khai trường, tặng thẻ TDQT cho đối tượng sách, lãnh đạo sở ban ngành địa bàn, thực miễn, giảm phí phát hành thẻ ATM, thẻ TDQT cho đối tượng khách hàng khác vào dịp lễ, tết, ngày quốc tế phụ nữ nhằm trì khách hàng cũ gia tăng thêm lượng - 42 - chủ thẻ Bên cạnh đó, để tăng cường mở rộng mối quan hệ Vietinbank Bình Dương thực việc bán chéo sản phẩm cho cá nhân, doanh nghiệp có quan hệ tiền gửi, tiền vay, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ ATM Vietinbank Bình Dương nhằm phát triển số lượng, tăng thị phần thẻ góp phần tăng nguồn thu phí dịch vụ cho Vietinbank Bình Dương Năm 2008 số thẻ ATM phát hành lũy kế qua năm đạt 15,669 thẻ, năm 2010 tốc độ phát triển đạt 158% so với năm 2009 chiếm tỷ trọng 4.5% so với tổng số thẻ ATM phát hành địa bàn Bình Dương Việc phát hành thẻ TDQT Vietinbank Bình Dương tăng trưởng nhanh, từ 18 thẻ phát hành năm 2008, năm 2010 số lượng thẻ lên đến 622 thẻ có tốc độ phát triển 1,072% so với năm 2009, Vietinbank hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch giao chiếm tỷ trọng 14% so với tổng số thẻ TDQT phát hành địa bàn tháng đầu năm 2011 số lượng thẻ phát hàng tiếp tục tăng trưởng nhanh đạt 1,372 thẻ Tải FULL (94 trang): https://bit.ly/3QwEGj2 Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net - Máy rút tiền ATM, máy cà thẻ POS: Bên cạnh việc phát triển thẻ Vietinbank Bình Dương khơng ngừng khảo sát, tiếp thị lắp đặt máy rút tiền ATM, POS cho doanh nghiệp phát hành thẻ ATM Vietinbank Bình Dương có sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ ATM Vietinbank Bình Dương, khu du lịch số địa điểm thuận lợi địa bàn đông dân cư nhằm quảng bá thương hiệu thúc đẩy việc tăng trưởng doanh số toán thẻ TDQT qua máy POS Vietinbank Bình Dương, nâng cao nguồn huy động từ thẻ ATM Vietinbank Bình Dương Hiện số lượng máy ATM máy POS Vietinbank cịn so với tổng số máy có có hệ thống ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương, với phương châm phục vụ tốt đáp ứng nhu cầu cho khách hàng 24/7 giờ, Vietinbank Bình Dương đầu tư hệ thống cơng nghệ, máy móc đại với chất lượng tốt, báo cáo tồn quỹ máy ATM theo dõi thường xuyên tiếp quỹ kịp thời, tất máy hoạt động tốt đảm bảo vượt mức quy định tối thiểu 2,000 giao dịch/1 tháng Tất máy ATM phận kiểm tra, bảo trì - 43 - định kỳ nên gặp cố Năm 2010 Vietinbank Bình Dương lắp đặt tổng cộng 15 máy, máy đặt trụ sở máy đặt phòng giao dịch, máy lại lắp các đơn vị chi lương, nơi công cộng với vị trí thuận lợi phục vụ cho nhu cầu người dân, siêu thị, trường học… Máy POS Vietinbank Bình Dương lắp đặt máy năm 2009, năm 2010 Vietinbank Bình Dương tiếp cận doanh nghiệp có quan hệ với tiền gửi, tiền vay với chi nhánh quán ăn, siêu thị, nhà hàng, khách sạn… địa bàn Bình Dương tăng dần số lượng lên 28 máy Sáu tháng đầu năm 2011 số lượng đạt đến 37 máy * DVNH điện tử: Tải FULL (94 trang): https://bit.ly/3QwEGj2 Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Tuy mức độ tiếp cận công nghệ Việt Nam chập so với nhiều nước phát triển khu vực khái niệm ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến trở thành xu hướng phát triển cạnh tranh NHTM Việt Nam Cuối năm 2006 với việc đại hóa ngân hàng, Vietinbank áp dụng khoa học công nghệ cho đời nhiều sản phẩm, DVNH điện tử nhằm mang đến lợi ích toán, giao dịch cho khách hàng ngân hàng : dịch vụ Vietinbank Ipay, Internet Banking, ATM online, SMS Banking (truy vấn thông tin ATM-TVTT, thông báo biến động số dư ATM - TBBĐSD, chuyển khoản số tiền thẻ ATM qua diện thoại di động - SMS CK) cho khách hàng cá nhân, Vietinbank At Home dành cho khách hàng doanh nghiệp Thời gian đầu triển khai Vietinbank Bình Dương gặp phải số khó khăn cơng nghệ chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng thông báo biến động số dư cho khách hàng qua điện thoại chưa thể nội dung chuyển tiền, nhắn tin chậm trễ, hệ thống phần mềm thường bị lỗi, khách hàng không truy cập vào trang web để xem thông tin làm cho việc phát triển sản phẩm DVNHĐT gặp nhiều trở ngại, số lượng không tăng trưởng khách hàng chưa tuyệt đối tin tưởng vào CNTT ngân hàng - 44 - Trong trình triển khai dịch vụ, trung tâm cơng nghệ thơng tin Vietinbank không ngừng cố, bổ sung, thay đổi dịch vụ chưa phù hợp triển khai rộng rãi toàn hệ thống bên cạnh việc giao tiêu DVNHĐT Đến DVNHĐT tạo lòng tin đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, số lượng dịch vụ không ngừng tăng lên, đến tháng 06/2011Vietinbank Bình Dương thực đăng ký dịch vụ Internet Banking cho 197 khách hàng cá nhân TVTT 1.104 hồ sơ, TBBĐSD 5.232 hồ sơ SMS CK 534 hồ sơ Dịch vụ Vietinbank Ipay đời đầu năm 2011 thay cho dịch vụ ATM online đến tháng 06/2011 có 111 hồ sơ đăng ký Dịch vụ Vietinbank At Home dành cho doanh nghiệp thực 189 hồ sơ * Các dịch vụ khác: Hiện Vietinbank triển khai áp dụng dịch vụ ngân hàng khác : - Dịch vụ chi trả tiết kiệm, giấy tờ có giá nhà Vietinbank áp dụng số khách hàng khác có nhu cầu miễn phí khách hàng VIP - Dịch vụ bảo hiểm người kết hợp tín dụng áp dụng khách hàng cá nhân cán viên chức, CBNV vay tín chấp với mục đích tiêu dùng, dịch vụ có phát sinh doanh số số lượng cịn thấp - Dịch vụ tốn phí cầu đường không dừng gắn với thiết bị OBU (hiện Vietinabnk thực liên kết với trạm thu phí cầu Cần Thơ thành phố Cần Thơ, Cầu Phú Mỹ quận Nam Cầu Giẽ Hà Nội) Vì hạn chế địa bàn khơng thuận lợi nên dịch vụ chưa phát triển chi nhánh - Dịch vụ tư vấn tài chưa cung cấp cho khách hàng trình thực cung cấp dịch vụ khác tín dụng, đầu tư dự án… Vietinbank Bình Dương hỗ trợ tư vấn cho khách hàng … - Dịch vụ gửi giữ tài sản, cho thuê két sắt, chưa phát triển Vietinbank Bình Dương tập huấn quy trình nghiệp vụ đến tất CBNV tiếp tục triển khai trụ sở chính, số phịng giao dịch đáp ứng yêu cầu dịch vụ theo quy định Vietinbank 6675619 ... đổi Ngân hàng Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Trải qua 23 năm xây dựng phát triển, đến Vietinbank phát triển theo mơ hình ngân hàng đa... khách hàng, khách hàng mục tiêu, khách hàng triển vọng mà phát triển dịch vụ tương ứng Có ngân hàng chun cung cấp dịch vụ bán bn, có ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ trọn gói có ngân hàng chuyên... ***************** NGUYỄN HUỲNH MINH CHÂU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN