Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng của BIDV

MỤC LỤC CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ BIDV Lịch sử đời lĩnh vực hoạt động kinh doanh 1.1 Sự đời 1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Các sản phẩm dịch vụ BIDV 2.1 Khối khách hàng cá nhân 2.2 Khối khách hàng doanh nghiệp 2.3.Két BIDV- Niềm tin tuyệt đối CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG BIDV Phần 1: Các thước đo lợi nhuận ngân hàng 1.1 Khả sinh lời tổng tài sản (ROA) 1.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 10 1.3 Thu nhập cận biên (NIM) 10 1.4 Tỷ suất lợi nhuận ròng 11 1.5 Số nhân địn bẩy tài 12 1.6 Hệ số sử dụng tài sản 12 Phần 2: Các thước đo phản ánh rủi ro 13 2.1 Rủi ro tín dụng 13 2.2 Rủi ro khoản 14 2.3 Rủi ro lãi suất 15 2.4 Rủi ro thị trường 15 CHƯƠNG : KHE HỞ NHẠY CẢM LÃI SUẤT 17 3.1 Lý thuyết chung khe hở nhạy cảm lãi suất 17 3.2 Tính khe hở nhạy cảm lãi suất ngân hàng BIDV 17 CHƯƠNG : TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV 19 Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page 4.1 Tình hình lãi suất BIDV thời gian qua 19 4.1.1 Năm 2008 19 4.1.2 Năm 2009 21 4.1.3 Năm 2010 22 4.2 Tình hình huy động vốn BIDV thời gian qua 22 4.3 Tình hình huy động vốn tiền gửi 23 4.3.1 HĐV theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp 23 4.3.2 HĐV theo loại hình tiền gửi 24 4.4 Một số biện pháp nhằm nâng cao khả huy đông vốn BIDV 26 CHƯƠNG : KHE HỞ VỐN VÀ LẬP DỰ TOÁN VỐN HUY ĐỘNG PHI TIỀN GỬI NĂM 2011 26 Phần 1: Tính khe hở vốn 26 Phần 2: Lập dự toán huy động vốn phi tiền gửi năm 2011 28 2.1 Vay ngân hàng Nhà nước thị trường mở 28 2.1.1 Vay Ngân hàng nhà nước cách chiết khấu, tài chiết khấu giấy tờ có giá Thị trường mở 29 2.1.2 Vay NHNN cách cầm cố giấy tờ có giá - vay tái cấp vốn Thị trường mở 30 2.2 Phát hành giấy tờ có giá thị trường tiền 31 2.2.1 Phát hành Chứng tiền gửi ngắn hạn 31 2.2.2 Phát hành Trái phiếu Ngân hàng 31 2.3 Vay tổ chức tín dụng khác thị trường liên ngân hàng 32 Phần 3: Xem xét ảnh hưởng yếu tố khác đến định lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi 32 3.1 Vay Ngân hàng nhà nước 32 3.1.1 Vay NHNN cách chiết khấu GTCG 32 3.1.2 Vay NHNN cách cầm cố giấy tờ có giá 33 3.2 Vay cách phát hành giấy tờ có giá Ngân hàng 33 3.2.1 Phát hành chứng tiền gửi ngắn hạn 33 Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page 3.2.2 Phát hành Trái phiếu Ngân hàng 33 3.3 Vay tổ chức tín dụng khác 34 3.4 Chiến lược huy động 34 CHƯƠNG : QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 35 Phần 1: Lý thuyết 35 1.1 Khái niệm 35 1.2 Vai trò 35 1.3 Thành phần VCSH ngân hàng 35 1.4 Đo lường quy mô VCSH 35 1.4.1 Trị giá vốn sổ sách GAAP 35 1.4.2 Trị giá vốn RAP 35 1.4.3 Vốn theo giá thị trường 36 1.5 Các loại VCSH ngân hàng 36 1.6 Các nguồn tăng VCSH 36 Phần 2: Quản lý VCSH BIDV 36 2.1 Tính mức vốn tối thiểu 36 2.2 Tăng vốn từ nguồn vốn nội 37 2.3 Tăng vốn từ nguồn vốn bên 37 CHƯƠNG : NHU CẦU THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG 38 Phần 1: Tổng yêu cầu khoản ngân hàng BIDV ba năm 2008, 2009 2010 38 1.1 Yêu cầu khoản tiền gửi tiền vay 38 1.2 Yêu cầu khoản cho vay 40 1.3 Tổng yêu cầu khoản ngân hàng 41 Phần 2: Các biện pháp để đáp ứng nhu cầu khoản năm 2011 cho ngân hàng BIDV 42 CHƯƠNG : HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG BIDV 43 Phần 1: Hoạt động đầu tư ngân hàng BIDV 43 1.1 Hoạt động đầu tư vào chứng khoán kinh doanh 43 Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page 1.2 Hoạt động đầu tư vào chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 44 1.3 Hoạt động đầu tư vào chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 45 1.4 Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết 45 Phần 2: So sánh hoạt động đầu tư hoạt động khác BIDV 46 CHƯƠNG : HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG BIDV 48 9.1 Quản lý tình hình sử dụng vốn 48 9.2 Hiệu hoạt động cho vay 49 9.3 Tỷ trọng khoản mục cho vay 50 9.4 Lãi suất cho vay 53 9.5 Các yếu tố bên ảnh hưởng đến hoạt động cho vay NH 54 5.1 Lãi suất 54 9.5.2 Chính sách vĩ mơ 54 KẾT LUẬN: 57 Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ BIDV Lịch sử đời lĩnh vực hoạt động kinh doanh 1.1 Sự đời Tên đầy đủ: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Bank for Investment and Development of Vietnam Tên gọi tắt: BIDV Địa chỉ:Tháp BIDV, 35 Hàng Vơi, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.2220.5544 Fax: 04 2220.0399 Email: Info@bidv.com.vn BIDV ngân hàng 100% vốn nhà nước • Thành lập ngày 26/4/1975 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam • Từ 1981 – 1989: Mang tên Ngân hàng đầu tư Xây dựng Việt Nam • Từ 1990 đến nay: Mang tên Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - Ngân hàng: Là ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phảm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích - Bảo hiểm: Cung cấp sản phẩm Bảo hiểm phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng - Chứng khoán: Cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc - Đầu tư tài chính: Góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trị chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… Nhân lực - Hơn 15.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy Mạng lưới Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page - Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 113 chi nhánh 500 điểm mạng lưới, hàng nghìn ATM/POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc - Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm Cơng ty Chứng khốn Đầu tư (BSC), Cơng ty Cho th tài I & II, Công ty Bảo hiểm Đầu tư (BIC) với 20 chi nhánh nước… - Hiện diện thương mại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc - Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ)… Công nghệ - Luôn đổi ứng dụng công nghệ phục vụ đắc lực cho công tác quản trị điều hành phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến - Liên tục từ năm 2007 đến nay, BIDV giữ vị trí hàng đầu Vietnam ICT Index (chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng cộng nghệ thông tin) nằm TOP 10 CIO (lãnh đạo Công nghệ Thông tin) tiêu biểu Khu vực Đông Dương năm 2009 Khu vực Đông Nam Á năm 2010 Cam kết - Với khách hàng: BIDV cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao, tiện ích chịu trách nhiệm cuối sản phẩm dịch vụ cung cấp - Với đối tác chiến lược: Sẵn sàng “Chia sẻ hội, hợp tác thành công” - Với Cán Công nhân viên:Luôn coi người nhân tố định thành công theo phương châm “mỗi cán BIDV lợi cạnh tranh” lực chuyên môn phẩm chất đạo đức Khách hàng - Doanh nghiệp: có khách hàng doanh nghiệp lớn hệ thống Tổ chức tín dụng Việt Nam bao gồm tập đồn, tổng cơng ty lớn; doanh nghiệp vừa nhỏ - Định chế tài chính: BIDV lựa chọn tin cậy định chế lớn World Bank, ADB, JBIC, NIB… Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page - Cá nhân: Hàng triệu lượt khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ BIDV Thương hiệu BIDV - Là lựa chọn, tín nhiệm tổ chức kinh tế, doanh nghiệp cá nhân việc tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng - Được cộng đồng nước quốc tế biết đến ghi nhận thương hiệu ngân hàng lớn Việt Nam - Là niềm tự hào hệ CBNV ngành tài ngân hàng 54 năm qua với nghề nghiệp truyền thống phục vụ đầu tư phát triển đất nước Các sản phẩm dịch vụ BIDV 2.1 Khối khách hàng cá nhân Vay Mua nhà Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà sản phẩm BIDV tài trợ vốn để mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà Cho vay mua ô tô Vay mua ô tô sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu xe khách hàng cá nhân, hộ gia đình thơng qua việc hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng mua Cho vay tiêu dùng tín chấp Cho vay tiêu dùng tín chấp sản phẩm tín dụng không cần tài sản bảo đảm dành cho khách hàng cá nhân có thu nhập thường xuyên, ổn định Cầm cố/chiết khấu giấy tờ có giá/ Chiết khấu/Cầm cố Giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm hình thức BIDV mua lại cho khách hàng vay bảo đảm loại GTCG/TTK Chính Phủ, Thấu chi tín chấp Là hình thức BIDV cho khách hàng chi số tiền vượt số tiền có tài khoản tiền gửi tốn mở BIDV Cho vay du học Cho vay du học hình thức BIDV cho vay phục vụ đời sống nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng cho người thân khách hàng du học nước ngồi du học nước Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page Vay ứng trước tiền bán chứng khốn Là hình thức BIDV cho Khách hàng cá nhân vay vốn việc ứng trước tiền bán chứng khốn niêm yết cơng ty chứng khốn có liên kết với 2.2 Khối khách hàng doanh nghiệp Cho vay thi công xây lắp BIDV đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp để thi công, lắp đặt thiết bị cho cơng trình xây dựng, sở hạ tầng Cho vay đóng tàu BIDV đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp để thi cơng đóng tàu, phương tiện vận tải thủy Cho vay đầu tư dự án bất động sản BIDV tài trợ vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp, hợp tác xã phép kinh doanh bất động sản để đầu tư dự án bất động sản lãnh Cho vay đầu tư dự án thủy điện BIDV tài trợ vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp để đầu tư dự án thủy điện lãnh thổ Việt Nam Chiết khấu giấy tờ có giá BIDV hỗ trợ nhu cầu sử dụng vốn khách hàng mua giấy tờ có giá BIDV phát hành Các loại hình bảo lãnh Bằng danh tiếng, uy tín, kinh nghiệm khả tài hùng mạnh, BIDV đảm bảo nghĩa vụ cam kết doanh nghiệp với đối tác thơng cách mua lại giấy tờ có giá với 2.3 Két BIDV- Niềm tin tuyệt đối Từ ngày 25/10/2010, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) mắt dịch vụ mới, Dịch vụ cho thuê két chi nhánh BIDV Hoàn Kiếm, 194 Trần Quang Khải, Hà nội nhằm cung cấp cho khách hàng phương thức bảo quản tài sản hữu hiệu, đảm bảo an toàn bảo mật tuyệt đối Được đầu tư sở hạ tầng trang thiết bị đại so với ngân hàng Việt Nam, hệ thống két BIDV ứng dụng công nghệ tiên tiến, ngoại nhập với tính đại, hình thức đẹp mắt Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page Tài sản khách hàng cất giữ két An toàn bảo quản kho dịch vụ xây dựng với kết cấu chắn, hệ thống chống đột nhập, báo cháy, chữa cháy tự động tiêu chuẩn kho tiền Với cam kết tính Bảo mật, tài sản khách hàng kiểm tra qua hệ thống máy soi an ninh để đảm bảo tính an tồn cho tài sản bảo quản loại trừ tài sản pháp luật cấm mà không cần mở bao bì đựng tài sản Nhằm đảm bảo Tiện lợi cho khách hàng, BIDV tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng két (kiểm tra, lấy/ gửi thêm tài sản…) hồn tồn miễn phí làm việc BIDV lựa chọn kích cỡ két phù hợp với nhu cầu với mức phí hợp lý Với thủ tục đăng ký đơn giản, thuận tiện, BIDV tin tưởng làm hài lịng khách hàng với dịch vụ Là ngân hàng lớn, có uy tín, với bề dầy truyền thống, BIDV hân hạnh đồng hành nơi khách hàng gửi trao niềm tin tuyệt đối CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VỀ LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG BIDV Phần 1: Các thước đo lợi nhuận ngân hàng 1.1 Khả sinh lới tổng tài sản (ROA) • ROA = 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉ậ𝒑 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒖ế 𝑻ổ𝒏𝒈 𝒕à𝒊 𝒔ả𝒏 ROA 2008 = ROA 2009 = ROA 2010= 1.997.305 246.519.678 2.817.501 296.432.087 3.760.715 366.267.769 = 0,81% = 0,95% = 1,03% ROA thông số chủ yếu tính hiệu quản lý, khả hội đồng quản trị ngân hàng trình chuyển tài sản ngân hàng thành thu nhập ròng Ta thấy năm 2008 ngân hàng BIDV 100 đồng đầu tư vào tài sản thu 0,81 đồng thu nhập sau thuế, năm 2009 0,95 đồng năm 2010 1,03 đồng Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV Page ROA tăng dần qua năm tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế lớn nhiều so với tốc độ tăng tổng tài sản 1.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) • ROE = 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉ậ𝒑 𝒔𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒖ế 𝑽ố𝒏 𝑪𝑺𝑯 1.997.305 ROE2008 = 13.484.013 2.817.501 ROE2009 = 17.639.330 3.760.715 ROE2010 = 24.219.730 = 14,81% = 15,97% = 15,28% ROE tiêu đo lường tỷ lệ thu nhập cho cổ đông ngân hàng, thể thu nhập mà cổ đông nhận từ việc đầu tư vào ngân hàng Năm 2008 100 đồng cổ đông đầu tư vào ngân hàng BIDV tạo 14,81 đồng thu nhập sau thuế, năm 2009 15,97 đồng năm 2010 15,28 đồng Năm 2009 có tăng trưởng mạnh so với năm 2008 năm 2009 lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với vốn chủ sở hữu Năm 2010 có sụt giảm nhẹ so với năm 2009 chủ yếu ngân hàng cấp bổ sung 4.101 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ cuối năm lên 14.600 tỷ làm cho vốn chủ hữu tăng mạnh tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế 1.3 Thu nhập cận biên (NIM) • NIM = 𝑻𝒉𝒖 𝒕ừ 𝒍ã𝒊−𝑪𝒉𝒊 𝒕ừ 𝒍ã𝒊 𝑻ổ𝒏𝒈 𝒕à𝒊 𝒔ả𝒏 NIM2008 = NIM2009 = NIM2010 = 22.139.155−15.903.047 246.519.678 21.209.756−14.235.364 296.432.087 29.781.863−20.590.477 366.267.769 Nhóm – phân tích ngân hàng BIDV = 2,53% = 2,35% = 2,51% Page 10