4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG LỚP L10 GIẢNG VIÊN: VÕ THỊ NGỌC HÀ NHÓM (MOBILE MONEY) —1— DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP STT HỌ NGUYỄN HỮU NGUYỄN THỊ NGUYỄN THỊ VÕ NGỌC MỸ ĐOÀN HẢO TR —2— MỤC LỤC Đặt vấn đề Cơ sở lý thuyết chung Mobile Money 2.1 Lịch sử hình thành 2.2 Mobile Money gì? 2.3 Cách sử dụng Mobile Money Cơ sở pháp lý Mobile Money Việt Nam 3.1 Quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Mobile Money 3.2 Quy định điều kiện sử dụng dịch vụ Mobile Money 3.3 Quy định hoạt động toán dịch vụ Mobile Mon 3.4 Quy định bảo mật thông tin dịch vụ Mobile – Money 3.5 Quy định hạn mức sử dụng dịch vụ phạm vi thực giao hàng hóa, dịch vụ 3.6 Quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố Thực trạng Việt Nam học kinh nghiệm giới 4.1 Thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Money Việt Nam 4.2 Bài học kinh nghiệm Thế giới 4.2.1 Philippines: Bùng nổ, nhƣng không ổn định 4.2.2 Indonesia: Chậm giai đoạn đầu, tăng tốc giai đoạn sau 4.2.3 Kenya: Bùng nổ phát triển mạnh Các lợi ích rủi ro dịch vụ Mobile Money 5.1 Lợi ích Mobile Money 5.2 Rủi ro Mobile Money Những hội thách thức 6.1 Cơ hội phát triển dịch vụ Mobile Money 6.2 Thách thức phát triển dịch vụ Mobile Money Một số khuyến nghị thúc đẩy dịch vụ Mobile Money Việt Nam —3— Đặt vấn đề Hiện nay, hành vi người tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ kỷ nguyên số, số hóa dịch vụ sâu rộng tác động đa chiều đại dịch COVID19 khiến toán số trở thành xu hướng tất yếu kinh tế ưu tiên người dùng Để đáp ứng nhu cầu - xu hướng đó, ngành ngân hàng đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng tốn, hệ thống cơng nghệ thông tin, triển khai công nghệ mới, giải pháp tiên tiến để thiết kế, cung ứng sản phẩm, dịch vụ, tốn an tồn, thuận tiện, giá phù hợp theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm Mobile Money ví điện tử đời nhằm mục đích giúp tốn tiện lợi nhanh chóng Mobile Money có khả đưa dịch vụ tốn điện tử khơng dùng tiền mặt đến vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi người dân khơng thể sử dụng 100% ví điện tử tài khoản ngân hàng Liệu Mobile Money có phải giải pháp phủ việc chuyển đổi kỹ thuật số toàn quốc? Cơ sở lý thuyết chung Mobile Money 2.1 Lịch sử hình thành Sự hình thành dịch vụ mobile (MM) xuất phát điểm từ phát triển công nghệ thông qua internet thương mại điện tử Cùng với phát triển chương trình phần mềm số lượng mạng quốc tế kết nối ngày tăng, công chúng ngày tiếp cận rộng rãi với internet (CohenAlmagor, 2011; Edosomwan, Prakasan, Kouame, Watson Seymour, 2011; Dewing, 2012) thiết bị di động, thương mại điện tử ngày phát triển rộng rãi thông qua ứng dụng thương mại di động (M - Commerce), cho phép phát triển hoạt động kinh doanh mua sắm thông qua sàn giao dịch ảo với kết nối di động (điện thoại, máy tính bảng thiết bị di động khác (Muga, 2015) Một kết đột phá M-Commerce đời MM Dịch vụ MM coi mơ hình kinh doanh di động thành phần bổ sung M- Commerce Giống thương mại di động phát triển từ thương mại điện tử, dịch vụ MM phát triển từ tiền điện tử Tiền điện tử dùng để tiền ảo lưu trữ mạng viễn thông internet để thiết bị di động thực dịch vụ giao dịch tiền tệ Các hình thức ban đầu dịch vụ MM toán từ xa cho dịch vụ mua nhạc chuông truy cập thông tin thời tiết Các dịch vụ mạng thu thập từ thuê bao cách khấu trừ từ khách hàng giá trị thời gian phát sóng (Alampay Bala, 2010) Để dịch vụ MM phổ biến rộng rãi, cá nhân khách hàng tiềm cần sở hạ tầng hỗ trợ dịch vụ MM thiết bị di động 2.2 Mobile Money gì? —1— Mobile Money (Thanh tốn di động) dịch vụ tốn hàng hóa, dịch vụ điện thoại di động thuê bao viễn thông với giá trị nhỏ (dưới 10 triệu đồng/ tháng/ tài khoản) Có thể hiểu đơn giản Mobile Money tài khoản toán gắn liền với SIM điện thoại (thuê bao di động), việc nghe gọi, nhắn tin thơng thường, th bao di động bạn cịn thực nhiều việc khác chuyển tiền, tốn hàng hóa, dịch vụ,… mà khơng cần tới tài khoản ngân hàng Mobile Money chất dạng ví điện tử (E- Money) nhiên Mobile Money không cần tới tài khoản ngân hàng, bạn nạp tiền vào số điện thoại bạn dùng số tiền để chuyển tiền tới số điện thoại khác, mua hàng hóa toán dịch vụ,… 2.3 Cách sử dụng Mobile-Money: Theo khoản Mục III Quyết định 316/QĐ-TTg, việc sử dụng MobileMoney thực sau: - Nạp tiền vào tài khoản Mobile-Money: + Nạp tiền mặt điểm kinh doanh + Nạp từ tài khoản ngân hàng Ví điện tử - Rút tiền mặt từ tài khoản Mobile-Money + Rút điểm kinh doanh; + Rút tiền từ Mobile-Money tài khoản ngân hàng Ví điện tử; - Thanh tốn việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận toán tài khoản Mobile-Money; - Chuyển tiền tài khoản Mobile-Money khách hàng hệ thống Doanh nghiệp thực thí điểm, tài khoản Mobile- Money khách hàng với tài khoản toán ngân hàng, tài khoản MobileMoney với Ví điện tử Doanh nghiệp thực thí điểm cung ứng Cơ sở pháp lý Mobile Money Việt Nam 3.1 Quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Mobile - Money Theo khoản 1, Mục II Điều Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021, doanh nghiệp thí điểm cung ứng dịch vụ MM phải doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian tốn Ví điện tử Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất, sử dụng băng tần số vô tuyến điện công ty cơng ty mẹ có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện cho phép sử dụng hạ tầng, mạng lưới, liệu viễn thông Ngồi ra, doanh nghiệp có Đơn vị phận riêng để vận hành, triển khai việc cung ứng dịch vụ MM phải có phương án cụ thể để quản lý tách bạch tài khoản MM với tài khoản SIM thuê bao di động khách hàng (là tài khoản sử dụng cho việc cung cấp sử dụng dịch vụ thông tin di động, dịch vụ viễn thơng) —2— Doanh nghiệp thí điểm cần đảm bảo khả tốn với khách hàng mình: Doanh nghiệp phải mở tài khoản đảm bảo toán ngân hàng thương mại số dư tài khoản phải trì khơng thấp so với tổng số dư tất tài khoản MM khách hàng thời điểm Tài khoản đảm bảo toán cho dịch vụ MM phải tách bạch, riêng biệt với tài khoản tốn khác Doanh nghiệp thực thí điểm 3.2 Quy định điều kiện đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile - Money Căn theo khoản Mục II Điều Quyết định số 316/QĐ-TTg, điều kiện để khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ MM gồm: Thứ nhất, cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ MM cung cấp CMND, CCCD hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di động khách hàng Thứ hai, số thuê bao phải có thời gian kích hoạt sử dụng liên tục tháng liền kề tính đến thời điểm đăng ký mở sử dụng dịch vụ MM Khách hàng mở tài khoản MM doanh nghiệp thực thí điểm Doanh nghiệp thực thí điểm phải trang bị, triển khai áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), liệu lớn (Big Data) điểm kinh doanh để nhận biết xác thực xác khách hàng (nhận diện khn mặt, mống mắt, ) đăng ký sử dụng dịch vụ MM 3.3 Quy định hoạt động toán dịch vụ Mobile - Money Căn vào khoản 1, mục III Điều Quyết định số 316/QĐ-TTg quy định hoạt động toán dịch vụ MM cụ thể Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ MM để sử dụng cho nghiệp vụ sau: Thứ nhất, nạp tiền mặt vào tài khoản MM điểm kinh doanh, từ tài khoản toán khách hàng (chủ tài khoản MM) ngân hàng từ Ví điện tử khách hàng (chủ tài khoản MM) Doanh nghiệp thực thí điểm dịch vụ MM Thứ hai, rút tiền mặt từ tài khoản MM điểm kinh doanh; rút tiền từ tài khoản MM tài khoản toán khách hàng (chủ tài khoản MM) ngân hàng rút ví điện tử khách hàng (chủ tài khoản MM) Doanh nghiệp thực thí điểm dịch vụ MM Thứ ba, tốn việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận toán tài khoản MM Thứ tư, chuyển tiền tài khoản MM khách hàng hệ thống, tài khoản MM khách hàng với tài khoản toán ngân hàng với ví điện tử doanh nghiệp thực thí điểm cung ứng Nói cách khác, sau mở tài khoản MM, khách hàng nạp tiền, rút tiền, toán việc mua hàng hóa, dịch vụ, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử tài khoản MM khác —3— 3.4 Quy định bảo mật thông tin dịch vụ Mobile – Money Căn mục V, Điều 1, Quyết định số 316/QĐ-TTg, doanh nghiệp thí điểm có trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ MM qua số điểm sau: Doanh nghiệp phải xây dựng quy định việc mã hóa kiểm sốt truy cập thơng tin khách hàng, thơng tin giao dịch để đảm bảo an tồn thơng tin, bảo vệ liệu khách hàng; lưu trữ hệ thống liệu thông tin liên quan đến tài khoản, số dư tài khoản MM khách hàng để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp khách hàng Doanh nghiệp phải có hệ thống lưu trữ lịch sử giao dịch MM phát sinh; hệ thống lưu trữ thông tin định danh khách hàng, thông tin định danh thiết bị, địa IP (trừ giao dịch USSD), địa kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông MAC (trừ giao dịch USSD), Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế IMEI, thời gian, nội dung giao dịch, tài khoản gửi, tài khoản nhận, số dư, vị trí giao dịch, từ khách hàng mở đến đóng tài khoản 3.5 Quy định hạn mức sử dụng dịch vụ phạm vi thực giao dịch hàng hóa, dịch vụ Căn khoản mục III Điều Quyết định số 316/QĐ-TTg hạn mức sử dụng dịch vụ MM quy định sau: Hạn mức giao dịch không 10 triệu đồng/tháng/tài khoản MM cho tổng giao dịch: rút tiền, chuyển tiền toán Căn vào khoản 3, khoản mục II Điều Quyết định số 316/QĐTTg, phạm vi áp dụng thí điểm dịch vụ MM tồn quốc, ưu tiên địa bàn thuộc khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Việt Nam Và thời gian thí điểm năm - kể từ thời điểm doanh nghiệp thực thí điểm chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ MM Việc triển khai thí điểm dịch vụ MM áp dụng giao dịch nội địa hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam đồng Việt Nam, không thực tốn/chuyển tiền cho hàng hóa, dịch vụ cung cấp xuyên biên giới 3.6 Quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố Căn vào mục V, Điều Quyết định số 316/QĐ-TTg, doanh nghiệp thực thí điểm phải xây dựng nguyên tắc chung quy định nội phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật hành; thiết lập chế phối hợp, cung cấp thơng tin cho quan quản lý nhà nước có Truyền thơng) tài khoản MM có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm thẩm quyền (Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin tội, —4— có hành vi vi phạm pháp luật, giao dịch bất thường, đáng ngờ (thông tin cung cấp bao gồm tồn thơng tin lưu trữ tài khoản MM); xây dựng chế tạm khóa/đóng băng tài khoản MM vi phạm phát dấu hiệu vi phạm pháp luật Thực trạng Việt Nam học kinh nghiệm giới 4.1 Thực trạng phát triển dịch vụ Mobile Money Việt Nam Tại Việt Nam, theo Vietnam Digital Landscape (2021), số 154,4 triệu thuê bao nước, tổng dân số 97,75 triệu dân, có 70,3% sử dụng Internet, 73,7% sử dụng mạng xã hội 73% sử dụng điện thoại thông minh Mức độ sử dụng Internet mạng xã hội tăng đáng kể (so với năm 2020 0,8% Internet 11% mạng xã hội), với mức độ phủ sóng viễn thơng đạt 100% Hiện tại, tốn khơng dùng tiền mặt sử dụng dịch vụ fintech xu hướng chung toàn cầu Theo Quyết định số 2545 / QĐ-TTg ngày 30/12/2016 Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam có mục tiêu tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, tiền mặt chiếm 10% tổng phương thức tốn (Chính phủ, 2016b) Gần Quyết định số 316 / QĐ-TTg ngày 3/9/2021 việc thí điểm tốn tài khoản viễn thơng hàng hóa, dịch vụ giá trị nhỏ Mặt khác, ngân hàng trung gian toán cung cấp ví điện tử tập trung khu vực thành thị, sử dụng điện thoại thơng minh có kết nối internet Tỷ lệ bao phủ tài khoản ngân hàng đạt 30 - 40% dân số khơng phải có tài khoản ngân hàng tốn trực tuyến Ước tính có khoảng 70-80% dân số chưa sử dụng toán điện tử qua thiết bị di động (Bách Đơng, 2019) Thậm chí số nơi khó khăn, người dân chưa có khái niệm tốn điện tử Tóm lại, Việt Nam cần có thêm cơng cụ hỗ trợ biện pháp phù hợp để bắt kịp xu hướng chung giới đạt mục tiêu tương lai gần Tiền mặt chiếm 10% tổng phương tiện Với mức độ phủ sóng viễn thơng lên tới gần 100% dân số (Vietnam Digital Landscape, 2021), cộng với đặc điểm địa lý, nhân kinh tế Việt Nam, biện pháp hữu hiệu thời điểm Mobile Money Việt Nam ủy quyền cho 48 tổ chức phi ngân hàng cung cấp dịch vụ trung gian tốn (NHNN, 2022) Tuy nhiên, theo quy định Thơng tư 39/2014 / TT-NHNN văn sửa đổi có liên quan, tài khoản bảo đảm tốn tài khoản toán đồng Việt Nam tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán Mở ngân hàng thương mại để đảm bảo cung cấp dịch vụ trung gian toán (NHNN, 2014) Do đó, tốn điện tử phải liên kết với tài khoản ngân hàng (khơng có tham gia độc lập —5— tài khoản viễn thông), chẳng hạn Vietcombank - MOMO, MB Viettel, PGBank - Petrolimex, sản phẩm ví Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Cho đến nay, nhà mạng Viettel, Tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai dịch vụ Mobile Money diện rộng Do đó, bùng nổ dịch vụ Mobile Money Việt Nam kỳ vọng tương lai gần Theo Báo cáo chuyên đề đo lường hoạt động người dân tảng số Việt Nam quý I/2022 Bộ Thông tin Truyền thông công bố, sau tháng triển khai thí điểm, dịch vụ Mobile money đạt số kết định Cụ thể, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đạt 835.000 khách; đó, có 487.000 khách hàng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, chiếm 58,3% Số lượng tài khoản Mobile money hoạt động - có phát sinh giao dịch đạt 834.376 tài khoản, tương đương 99,8% Số lượng điểm kinh doanh dịch vụ Mobile money 2.642 điểm, phủ khắp 63 tỉnh, thành phố nước; có 537 điểm kinh doanh nơng thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo Số lượng đơn vị chấp nhận sử dụng tài khoản Mobile money để toán 11.254 đơn vị; số lượng giao dịch đạt 7,5 triệu với giá trị lên tới 280 tỷ đồng Theo đó, doanh nghiệp (DN) Tổng Công ty truyền thông VNPT Media, Tổng Cơng ty Viễn thơng MobiFone, Tập đồn Cơng nghiệp Viễn thông quân đội – Viettel triển khai cung ứng dịch vụ tới khách hàng từ cuối tháng 11/2021, đến có 1,1 triệu khách hàng; đó, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo gần 660.000 khách hàng chiếm 60% tổng số khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Đến cuối tháng 3/2022, 3.000 điểm kinh doanh thiết lập, tổng số đơn vị chấp nhận toán thiết lập đến cuối tháng 3/2022 12.800, tổng số lượng giao dịch đạt 8,5 triệu giao dịch với tổng giá trị 370 tỷ đồng Với số lượng điểm giao dịch rộng khắp nhà mạng di động, Mobile money cung cấp cho dân cư khu vực nơng thơn, vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có mạng lưới hệ thống ngân hàng, cho đối tượng chưa khơng có khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng có hội tiếp cận sử dụng dịch vụ chuyển tiền, tốn khơng dùng tiền mặt nhanh chóng, thuận tiện Bên cạnh đó, Mobile money mở hội cho nhà mạng khai thác hiệu sở hạ tầng, tăng doanh thu đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, tiến tới, hồn thiện hệ sinh thái kinh doanh Trong bối cảnh triển khai thí điểm dịch bệnh COVID-19 cịn nhiều diễn biến phức tạp, dịch vụ Mobile money —6— mục đích trì ổn định mang đến lợi ích cho khách hàng bên liên quan mà đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro 4.2.2 Indonesia: Chậm giai đoạn đầu, tăng tốc giai đoạn sau Indonesia có nhiều nét tương đồng với Philippines mặt địa lý địa hình bị chia cắt 17.000 đảo, nên người dân sống hịn đảo xa khơng có điều kiện để tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng Chỉ có 6.000 đảo có người sinh sống; 000 số định cư vĩnh viễn Các đảo lớn bao gồm vùng đồng ven biển với nhiều núi Tuy nhiên, Indonesia, tỷ lệ sử dụng Internet Indonesia cho giai đoạn 2021-2022 đạt 77,2%, tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ người trưởng thành sở hữu nhiều tài khoản di động Điều tạo kỳ vọng giúp Mobile Money nhanh chóng phát triển, thực tế không dễ dàng Đối với việc định danh khách hàng, khách hàng phải trực tiếp cung cấp giấy tờ định danh Chính phủ Indonesia ban hành, nhiều người số họ người di cư từ quốc gia khác không muốn từ bỏ giấy tờ quê nhà, nên Chính phủ Indonesia từ chối cấp giấy tờ định danh Về giá trị giao dịch, trường hợp giao dịch vượt 100.000.000 rupi/tổng giao dịch (năm 2006) điều chỉnh thành 500.000.000 rupi với số tiền ngoại tệ có giá trị tương đương cho lần hay tổng lần giao dịch, nhà mạng phải báo cáo cho Cơ quan tình báo tài Indonesia (Indonesian Financial Intelligence Unit - PPATK) Đến tháng 9/2017, Ngân hàng Trung ương Indonesia ban hành khung pháp lý phân chia định danh theo mức độ rủi ro khách hàng Các cá nhân khơng có đầy đủ giấy tờ hợp lệ mở tài khoản hình thư giới thiệu từ địa phương họ đánh giá thuộc nhóm rủi ro Nhìn chung, Indonesia siết chặt quản lý dịch vụ Mobile Money nhiều năm đầu cởi mở năm gần nhằm thu hút người dùng Tuy nhiên, Chính phủ Ngân hàng Trung ương Indonesia chưa có định thức việc cho phép nhà mạng tồn quyền kiểm sốt hoạt động giao dịch Có thể thấy rằng, Indonesia có khuynh hướng đưa quy định chặt chẽ nhằm ổn định thị trường toán hoạt động vào khn khổ bắt đầu điều tiết nhằm thu hút khách hàng để phát triển thị trường, tức “chậm giai đoạn đầu, tăng tốc giai đoạn sau” 4.2.3 Kenya: Bùng nổ phát triển mạnh Theo báo cáo năm 2018 Ngân hàng Thế giới (WB), Kenya quốc gia có GDP thấp (87,91 tỷ USD) tỷ lệ người sử dụng Internet thấp (17,8%), nên việc tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng điện tử… gặp nhiều khó khăn —8— Thực tế, người dân Kenya khơng có u cầu đa dạng chức việc tốn, mà mục đích họ chuyển/nhận tiền từ thành thị quê nhà Vì vậy, dịch vụ Mobile Money (M-Pesa) đời đáp ứng nhu cầu này, đồng thời giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch so với dịch vụ truyền thống ngân hàng Tại thời điểm M-Pesa mắt, khơng có khung pháp lý thức cho dịch vụ đến năm 2010 ban hành Để giải vấn đề định danh khách hàng, theo quy định, nhà mạng phải đăng ký thẩm định thông tin tất khách hàng sử dụng dịch vụ M-Pesa Theo đó, khách hàng cần cung cấp giấy tờ tùy thân thẻ công dân hay hộ chiếu cá nhân Chính phủ Kenya cấp Về bản, tất người dân Kenya có thẻ cơng dân, nên thủ tục đăng ký tốn qua di động trở nên đơn giản Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi tài sản khách hàng, đồng thời phòng chống hành vi rửa tiền tài trợ khủng bố, Ngân hàng Trung ương Kenya yêu cầu M-Pesa phải thành lập quỹ tín thác (Trust Fund) giám sát, kiểm tra quan (nhưng không can thiệp thêm vào hoạt động M-Pesa) Sau phát triển đến mức độ định, quy định pháp lý dịch vụ dần thắt chặt hơn, thay nới lỏng ban đầu Tuy nhiên, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ tăng đáng kể qua năm, điều cho thấy dịch vụ Mobile Money quan trọng với người dân Kenya Các ngân hàng thay đối thủ cạnh tranh chuyển sang hợp tác trở thành đối tác M-Pesa Nhìn chung, bùng nổ phát triển dịch vụ toán qua di động Kenya theo khuynh hướng tương hỗ bên liên quan: Nhà mạng, ngân hàng khách hàng Các lợi ích rủi ro dịch vụ Mobile Money 5.1 Lợi ích Mobile Money Theo GSMA (2018), Gutierrez Tony (2014), Tobin (2011), Winn Koker (2013), dịch vụ Mobile Money ngày cho thấy hoạt động thiết thực, cụ thể sau: - Đối với người dân sử dụng: lợi ích lớn người quan tâm đến việc sử dụng Mobile Money an toàn so với sử dụng tiền mặt Đặc biệt chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng sử dụng dạng trải nghiệm giúp trình tốn, chuyển tiền đơn giản thuận tiện Bên cạnh dịch vụ Mobile Money làm tăng khả tiếp cận đến dịch vụ tài đến tầng lớp xã hội —9— - Đối với doanh nghiệp nhỏ: giúp doanh nghiệp nhỏ đa dạng phương thức toán, hiểu thói quen tiêu dùng khách hàng giúp tăng doanh số bán hàng Hơn hết giúp việc thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ - Đối với nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money Với tổ chức tài chính: Mobile Money cho phép tổ chức tài giảm chi phí giao dịch giảm lượng tiền mặt lưu thông Đối với Telcos: Telcos cung cấp sở hạ tầng để triển khai dịch vụ Mobile Money, coi chiến lược cạnh tranh nhằm tăng doanh thu cho nhà khai thác dựa trung thành khách hàng Với Nhà cung cấp dịch vụ: Các đơn vị có quan hệ chặt chẽ với tổ chức tài cơng ty viễn thơng để cung cấp cho người dùng giải pháp tốt Khi số lượng người sử dụng dịch vụ MM tiếp tục tăng, thu nhập đơn vị hợp tác tăng theo - Đối với phát triển kinh tế: Trong cách mạng công nghệ 4.0, dịch vụ Mobile Money nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cách đẩy nhanh tốc độ chuyển tiền giải giao dịch nhanh chóng Các giao dịch thông qua dịch vụ Mobile Money, đặc biệt dịch vụ Mobile Mone làm giảm lượng tiền mặt lưu thông Đây công cụ hữu hiệu để chuyển đổi số kinh tế số: bản, chuyển đổi số dẫn đến thay đổi mơ hình kinh doanh Hơn hết dịch vụ cịn giúp phủ giảm chi phí in tiền, vận chuyển tiền kiểm soát tốt dòng tiền kinh tế - Đối với phát triển xã hội: Dịch vụ MM đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy tài thúc đẩy giảm nghèo bền vững Hệ thống dịch vụ MM cung cấp nơi có dịch vụ điện thoại di động, giúp khắc phục khoảng cách tình trạng thiếu văn phịng chi nhánh vùng nơng thơn Do đó, người dân nghèo tiếp cận dịch vụ tài chính, từ họ quản lý dịng tiền tốt kế hoạch chi tiêu tiết kiệm họ xử lý hiệu Họ tiết kiệm tiền mà khơng cần thông qua thủ tục với ngân hàng 5.2 Rủi ro Mobile Money Dịch vụ Mobile Money phát triển rộng rãi vài năm qua Tuy nhiên, loại hình dịch vụ nhạy cảm mặt chiến lược bảo mật Thật vậy, tiền mục tiêu hấp dẫn cho kẻ cơng lừa đảo Mobile Money bị lạm dụng để rửa tiền tài trợ bất hợp pháp, đặt rủi ro thách thức tính bền vững ngành Do vậy, dịch vụ Mobile Money gặp nguy bảo mật, rủi ro dịch vụ tài thơng thường, ngồi đặc điểm riêng dịch vụ, có nguy bảo —10— mật, rủi ro đặc thù tồn dịch vụ 5.2.1 Rủi ro giao dịch Giao dịch bị lỗi, bị trì hỗn: Các giao dịch mạng toán di động thực chuyển tiếp qua nhiều hệ thống mạng viễn thông Bất kỳ cố chuỗi dẫn đến giao dịch Giao dịch bị lặp: hệ thống Mobile Money nhận nhiều SMS mang giao dịch, mà hệ thống hiểu nhiều giao dịch từ khách hàng Chiếm đoạt số điện thoại di động: số điện thoại di động khách hàng bị chiếm đoạt thông qua hoạt động thay thẻ SIM trộm, sau thực giao dịch bất hợp pháp tài khoản Mobile Money gắn với số điện thoại di động Vishing/Smishing: sử dụng gọi điện thoại SMS để thu thập thông tin cá nhân số tài khoản, mã PIN chi tiết nhận dạng cá nhân nhằm mục đích đánh cắp danh tính phép bên khác chép danh tính khách hàng hệ thống, sau sử dụng danh tính khách hàng để thực giao dịch bất hợp pháp Giao dịch giả mạo: sử dụng thiết bị mạo danh nhà mạng gửi tin nhắn SMS giả thông báo giao dịch thành công Các giao dịch giả mạo thường sử dụng để thực rút tiền mặt từ đại lý toán mua hàng 5.2.2 Rủi ro đại lý Mạo danh tư cách nhà cung cấp: đại lý trái phép hoạt động đại lý ủy quyền, thực giao dịch với mục đích lừa gạt để có thơng tin khách hàng, lừa gạt người gửi tiền bỏ trốn số tiền gửi Lạm dụng thông tin khách hàng: Hoạt động Mobile Money thường dựa vào mạng lưới đại lý, đại lý ủy quyền để thu thập thông tin chi tiết khách hàng cho việc xác minh thơng tin Đại lý sử dụng thơng tin cho mục đích gian lận khác Làm giả thơng tin khách hàng q trình đăng ký tài khoản: Đại lý thường trả hoa hồng cho tài khoản mở Điều khiến họ khơng thực quy trình việc kiểm tra thông tin khách hàng đăng ký tài khoản Chậm trễ cập nhật số dư khách hàng: với quy trình xử lý qua đại lý trung gian hoạt động Mobile Money, việc cập nhật số dư bị trì hỗn giao dịch định Điều cho khách hàng —11— thấy giao dịch tương lai bị từ chối khơng xác “không đủ tiền” Chia nhỏ giao dịch: đại lý chia nhỏ giao dịch nhận tiền mặt để kiếm nhiều khoản hoa hồng 5.2.3 Rủi ro nội Gian lận nội bộ: Nhân viên thông đồng để trục lợi tài cá nhân thơng qua hệ thống kỹ thuật Đánh cắp danh tính: Nhân viên truy cập khai thác thông tin khách hàng mà không phép Những hội thách thức 6.1 Cơ hội phát triển dịch vụ Mobile Money Sự đạo định hướng từ Chính phủ khung pháp lý Có thể thấy dịch vụ Mobile Money phát huy tác dụng nhiều quốc gia, đặc biệt nước phát triển Nắm bắt xu hướng này, Việt Nam đặc biệt trọng vào việc phát triển dịch vụ này, việc toán tiền mặt Điều thấy rõ chủ trương, sách văn quy phạm pháp luật Ngày 9-3-2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 316/2021/QĐTTg phê duyệt triển khai thí điểm năm Mobile Money (dùng tài khoản viễn thơng tốn cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ) nhằm mục tiêu góp phần phát triển hoạt động tốn không dùng tiền mặt, tăng cường khả tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính, đặc biệt khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo Việt Nam Về nội dung thí điểm, theo Quyết định 316/2021/QĐ-TTg, doanh nghiệp thực thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money dùng cho nghiệp vụ Nạp tiền Rút tiền mặt vào tài khoản Mobile Money điểm kinh doanh, tài khoản toán khách hàng, qua ngân hàng Ví điện tử có chủ tài khoản Mobile Money; Thanh tốn hóa đơn hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp nhận toán tài khoản Mobile Money; Chuyển tiền tài khoản Mobile Money khách hàng hệ thống doanh nghiệp —12— Việc cho phép thí điểm Mobile Money với mục tiêu góp phần phát triển giao dịch tốn không tiền mặt, tăng cường khả tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt khu vực nơng thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo Việt Nam Kết thí điểm triển khai Mobile Money sở thực tiễn để quan quản lý có thẩm quyền xem xét, xây dựng ban hành quy định pháp lý thức cho hoạt động cung ứng dịch vụ Việt Nam Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động cao: Theo thống kê, tính đến tháng 7/2021 có khoảng 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản tốn ngân hàng nhiều người có tài khoản ngân hàng sử dụng tính rút tiền mà khơng sử dụng tiện ích khác tốn, chuyển tiền khơng có phương tiện kỹ ứng dụng (khơng có điện thoại thơng minh để sử dụng ứng dụng mobile banking, sử dụng app ), có 123 triệu thuê bao di động hoạt động có phát sinh lưu lượng, đáng ý có tới 69,4 triệu thuê bao di động hoạt động có sử dụng liệu (3G, 4G, 5G) Chính thế, Mobile Money kỳ vọng cung cấp kênh giao dịch, phương tiện toán nhanh chóng, thuận tiện an tồn thay cho việc phải trực tiếp đến sở ngân hàng thực giao dịch Hiện nay, Việt Nam có tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động cao, 145,6 triệu thuê bao/97 triệu dân Như vậy, tỷ lệ thuê bao di động tổng số dân lên tới 152%, chưa kể tới người dân sử dụng thiết bị di động khác, đó, có tới 84% (123 triệu) phát sinh lưu lượng , 73.7% sử dụng mạng xã hội cách thường xuyên 71% sử dụng điện thoại thông minh Mức độ sử dụng internet mạng xã hội dần tăng trưởng, độ phủ viễn thông lên tới gần 100% dân số Những yếu tố điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dịch vụ Mobile Money phạm vi toàn quốc Các dự báo từ báo cáo quốc tế cho thấy giao dịch thông qua di động Việt Nam tăng tới 400% vào năm 2025 nhờ vào bùng nổ kinh tế số Các chuyên gia kinh tế cho biết rằng, khoảng 20 đến 30% tổng số khoảng 123 triệu thuê bao điện thoại di động sử dụng dịch vụ toán qua điện thoại với hạn mức tối đa 10 triệu đồng/tháng lượng giao dịch qua hệ thống Mobile Money Việt Nam lên đến hàng chục, hàng trăm nghìn tỉ đồng Hệ thống sở hạ tầng viễn thông dịch vụ hỗ trợ —13— Hạ tầng viễn thông Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bật với nhà mạng lớn VNPT Viettel Đứng trước chủ trương Chính phủ, nhà mạng sẵn sàng cho việc triển khai dịch vụ tốn khơng tiền mặt qua tài khoản viễn thơng Như vậy, với sẵn sàng nhập mạng viễn thơng lớn khẳng định Việt Nam có sở hạ tầng viễn thông phù hợp cho phát triển dịch vụ Mobile Money - Viettel có mạng lưới điểm giao dịch với 200.000 điểm chấp nhận tốn tồn quốc Viettel cấp phép dịch vụ ví điện tử trung gian tốn từ sớm với hệ thống xử lý dịng tiền hàng tháng 50.000 tỷ đồng 30 triệu giao dịch Hệ thống Viettel đáp ứng 60 triệu thuê bao sử dụng Mobile Money Lộ trình phát triển Viettel dịch vụ Mobile Money đến năm 2025, Viettel dự kiến có khoảng 26 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ Mobile Money, riêng dịch vụ tốn có giá trị nhỏ với mức chi tiêu trung bình qua kênh 300.000 đồng/thuê bao Như vậy, doanh thu trung bình với dịch vụ Mobile Money (chỉ riêng dịch vụ tốn) Viettel vào năm 2025, ước tính khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng/tháng - Tập đoàn Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) sở hữu hạ tầng mạng lưới viễn thông đại, rộng khắp, kết nối trực tiếp với 240 quốc gia trung tâm kinh tế, tài khu vực tồn giới, với hệ thống gồm tuyến cáp quang đất liền, tuyến cáp quang biển, đơn vị sở hữu mạng thông tin vệ tinh Việt Nam, VNPT đáp ứng yêu cầu cao an tồn thơng tin quốc gia nhu cầu dịch vụ đa dạng khách hàng Hiện nay, VNPT phục vụ 30 triệu khách hàng di động Ngồi dịch vụ viễn thơng, VNPT cịn cung cấp dịch vụ cơng nghệ thơng tin, giải trí, giáo dục, y tế, dịch vụ cơng, dịch vụ tài … Đây mơi trường thuận lợi để VNPT không ngừng mở rộng dịch vụ tốn khơng tiền mặt qua Mobile Money 6.2 Thách thức phát triển dịch vụ Mobile Money Nhận thức đa số cư dân dịch vụ Mobile Money cịn thấp - Đặc tính sản phẩm cơng nghệ vốn khó hiểu phức tạp với phần lớn phận người dân, nơi có tiếp cận kém, với sản phẩm fintech độ phức tạp khó hiểu cao nhiều Vì vậy, Mobile Money cần thiết kế cho dễ sử dụng đảm bảo an toàn Thực tế, người dùng Việt Nam xem nhẹ vấn đề bảo mật điện thoại Các thiết bị di động trở nên phổ biến, người dùng không trọng —14— tới việc bảo mật tạo kẽ hở để loại tội phạm để giao dịch bất hay cơng vào nhà cung cấp dịch vụ - Thói quen tốn dùng tiền mặt Việt Nam cịn phổ biến Có tới 90% chi tiêu hàng ngày Việt Nam sử dụng tiền mặt, 99% sử dụng tiền mặt toán mặt hàng 100.000 đồng Thậm chí có người cịn khơng biết tới hình thức tốn khác ngồi tiền mặt Do đó, chuyển đổi thói quen cũ tạo thói quen tốn thách thức lớn kinh tế, địi hỏi phải có phối hợp đồng ban ngành nhằm tuyên truyền, hướng dẫn tích cực tới tất tầng lớp dân cư - Ngày nay, dịch vụ Mobile Money chưa thực phổ biến quần chúng Vì vậy, người dân e ngại, thiếu tin tưởng dịch vụ tốn điện tử nói chung Mobile Money nói riêng Việc tạo dựng niềm tin dẫn đến thay đổi thói quen người dân có vai trò định tới phát triển dịch vụ Mobile Money Bảo mật, quản trị rủi ro định danh khách hàng - Doanh nghiệp thực thí điểm phải có hệ thống đáp ứng yêu cầu bảo đảm an tồn hệ thống thơng tin cấp độ theo quy định pháp luật hành Ngoài ra, phải có hệ thống lưu trữ lịch sử giao dịch Mobile Money phát sinh; phải có lưu thông tin lưu trữ nhằm phục vụ cho công tác tra, kiểm tra cung cấp thông tin có yêu cầu từ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đối với tài liệu kế tốn, doanh nghiệp thực thí điểm phải lưu trữ theo quy định Luật Kế toán - Việc định danh khách hàng, quản lý SIM rác ((SIM có thơng tin th bao khơng xác) giao dịch ẩn danh khơng thực chặt chẽ, Mobile Money kênh để rửa giao dịch, ảnh hưởng đến cơng tác phịng chống rửa tiền - Ngay với ngân hàng, cơng ty tài dày dặn kinh nghiệm, việc xác thực thông tin khách hàng qua kênh hay ứng dụng trực tuyến cịn có bất cập bị kẻ xấu mạo danh chứng minh thư để qua mặt hệ thống eK C doanh nghiệp trở thành nạn nhân Vì vậy, thách thức mà nhà mạng cần giải quyết, để tránh hệ lụy xấu xảy doanh nghiệp khách hàng Còn người dùng chưa quen với toán điện tử, doanh nghiệp viễn thông phải bỏ nhiều cơng sức chi phí để hướng dẫn người dùng —15— Đối thủ cạnh tranh: - Thống kê Ngân hàng Nhà nước cho thấy tới cuối quý I/2021, dù ảnh hưởng dịch hoạt động tốn khơng tiền mặt ghi nhận mức tăng trưởng cao Cụ thể quý I/2021 giao dịch qua kênh Internet đạt 156,2 triệu với giá trị 8,1 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 55,9% số lượng 28,4% giá trị so với kỳ năm 2020; tương tự giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 395,05 triệu với giá trị 4,6 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 78% 103%; giao dịch qua kênh QR code đạt 5,3 triệu với giá trị 4.479 tỷ đồng, tăng tương ứng 83% 46% Có đến 85% người tiêu dùng sở hữu ví điện tử ứng dụng toán, 42% người tiêu dùng sử dụng tốn khơng tiếp xúc thiết bị di động Đặc biệt, 71% người dùng có mức độ sử dụng ví điện tử ứng dụng tốn lần/ tuần Hiện có 43 ví điện tử hoạt động cung cấp đầy đủ tiện ích tốn hóa đơn, tốn khoản vay, phí bảo hiểm, phí dịch vụ chung cư, dịch vụ cơng, học phí, mua vé (tàu xe, máy bay) Bên cạnh việc xây dựng trị chơi, chương trình ưu đãi riêng, ví điện tử cịn liên kết với sàn thương mại điện tử Lazada, Tiki, Shopee, Sendo, alora để gia tăng trải nghiệm, tiện ích cho khách hàng - Mobile Money bỏ l thời điểm tốt để tiếp cận với người dân mà 70% người dân có tài khoản ngân hàng, phương thức toán khác ngày phát triển nhanh chóng Người dùng Việt Nam dùng nhiều tài khoản ngân hàng, chí có thêm vài ví điện tử khơng trung thành với dịch vụ miễn dịch vụ tiện lợi, đảm bảo khuyến nhiều họ sử dụng - Dù Mobile Money khuấy động thị trường khó tạo nên cách mạng toán Việt Nam Các nhà mạng thí điểm Mobile Money hình thức tốn khác sống động thị trường chế thí điểm cịn nhiều rào cản Ngồi lợi khơng cần tài khoản ngân hàng Mobile Money thực chưa có ưu điểm khác biệt Hạn mức 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile Money nhỏ hay việc chuyển khoản khác nhà mạng trở ngại người dùng Một số khuyến nghị thúc đẩy dịch vụ Mobile Money Việt Nam Nhằm hướng tới lớn mạnh dịch vụ Mobile money thời gian tới, số khuyến nghị phát triển dịch vụ gồm: —16— - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hướng tới xây dựng nơi cạnh tranh bình đẳng tương lai với đơn vị tham gia kinh doanh dịch vụ, thêm vào khuyến khích hợp tác cạnh tranh có lợi chủ thể Để giảm thiểu tối đa mặt rủi ro pháp lý, Nhà nước nên quy định bên cung cấp dịch vụ giới hạn tài khoản, tần suất giao dịch, khối lượng tiền giao dịch khoảng thời gian phép (hoàn thiện quy định định danh khách hàng, bảo mật thông tin giao dịch toán, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giao dịch dịch vụ Mobile money), bên cạnh tăng cường giám sát luồng giao dịch để cảnh báo nhà cung cấp dịch vụ mẫu giao dịch nghi ngờ để tìm hướng xử lý kịp thời - Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo thói quen cho người sử dụng Đẩy mạnh truyền thơng cách giáo dục tài cho người dân thấy rõ lợi ích sử dụng dịch vụ Mobile money khía cạnh lợi ích tài tính thuận tiện sử dụng Thúc đẩy phát triển Mobile money khắp nước; giúp người dân tiếp cận chấp nhận phương thức tốn hình thức chi tiêu sống Cần xây dựng nhìn chân thật, gần gũi, dần xóa bỏ tâm lý nghi ngại cho người dân xã hội số sống không tiền mặt; thúc đẩy phổ cập tốn số nhanh chóng - Cần đẩy mạnh hoạt động giải ngân, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho nhóm đối tượng yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa thơng qua tài khoản Mobile money Để vừa phương thức vừa động lực cải thiện kinh tế người dân; kích thích sử dụng đưa tiền di động đến gần với đời sống - Hoàn thiện sở hạ tầng dịch vụ tài di động Cần thêm đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ cần nâng cao, tập trung đến tiện lợi, khơng khó khăn việc sử dụng phải đảm bảo an tồn, bảo mật, rủi ro mang đến cho xã hội hiệu cao Tất nhà mạng cung cấp dịch vụ Mobile money cần làm chủ hệ thống xử lý giao dịch, trung tâm tốn; xây dựng quy trình hay kịch ứng phó để dễ dàng kiểm sốt hạn chế tối đa rủi ro hệ thống xảy làm gián đoạn giao dịch; hồn tất quy trình nghiệp vụ quản lý rủi ro - Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực Cần chiêu mộ, đào tạo chuyên gia công nghệ, nhân tài hiểu biết cơng nghệ số có kiến thức lĩnh vực tài - ngân hàng Chính sách liên kết hợp tác đào tạo —17— lâu dài với quốc gia có kinh nghiệm như: Singapore, Hong Kong, Indonesia… quốc gia có thành cơng dịch vụ Mobile money như: Kenya, Uganda, Philippines - Tăng cường hợp tác chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ gồm nhà mạng, định chế tài nhà cung cấp dịch vụ Nhiều sản phẩm dịch vụ tạo nhờ vào phối hợp hướng đến kết đạt tích cực giảm giá thành nhằm kích cầu tiêu dùng tạo giám sát chặt chẽ bên, hạn chế rủi ro xảy —18— TÀI LIỆU THAM KHẢO GSMA (2018), State of the industry report on mobile money 2018 [Online]: Available https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2019/02/2018-State-ofthe-Industry-Report-on-Mobile-Money-1.pdf Gutierrez E & Tony C (2014), Mobile money services development: The cases of the Republic of Korea and Uganda, World Bank Policy Research Working Paper No 6786 World Bank, Washington, DC © World Bank http://documents.worldbank.org/curated/en/503961468174904206/Mobilemoney-services-development-the-cases-of-the-Republic-of-Korea-and-Uganda Tobin P (2011), Understanding mobile money ecosystem: Roles, structure and strategies, 10th International Conference on Mobile Business, Conference Paper, July 2011 DOI: 10.1109/ICMB.2011.19 Winn J.K & Koker L (2013), Introduction to mobile money in developing countries: Financial inclusion and financial integrity conference special issue, Washington Journal of law, Technology & Arts, Vol 8, No 3, pp.155-63 Rủi ro Mobile Money Truy cập tại: https://phutho.gov.vn/vi/nguy-co-baomat-va-rui-ro-trong-trien-khai-mobile-money#:~:text=Trong%20giao%20d%E1%BB %8Bch%2C%20d%E1%BB%8Bch%2 0v%E1%BB%A5,%C4%91%E1%BA%BFn %20kh%C3%B4ng%20th%E1%BB%83 %20giao%20d%E1%BB%8Bch Kim Anh (2021) , Mobile Money gì? Sử dụng nào?, upload 10/03/2021 https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/mobile-money-la-gi-su-dungthe-nao-230-29339-article.html TS Lê Minh Tồn (Cơng ty Luật Lê Minh), TS Dương Hải Hà (Học viện CNBCVT), Cơ hội thách thức triển khai dịch vụ Mobile money Việt Nam, upload 16-10-2022 https://ictvietnam.vn/co-hoi-va-nhung-thach-thuc-khitrien-khai-dich-vu-mobile-money-tai-viet-nam-20210924085847289.htm Lê Thanh Tâm & Nguyễn Thị Thu Trang (2021), Phát triển dịch vụ mobile money: hội thách thức Việt Nam, upload 29/09/2021 https://vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/Phat-trien-dich-vumobile-money-co-hoi-va-thach-thuc-tai-Viet-Nam-158 Cục Viễn thông http://vnta.gov.vn/thongke/Trang/dulieuthongke.aspx 10 Ninh Gia (2020), Mobile Money: Từ thị trường tiềm đến quản trị rủi ro bảo mật, upload 15/08/2020 https://niics.gov.vn/goc-nhin-chuyen-gia/mobilemoney-tu-thi-truong-tiem-nang-den-quan-tri-rui-ro-va-bao-mat Websites: Bộ TT TT www.mic.gov.vn; NHNN www.sbv.gov.vn; Cục Viễn thông www.vnta gov.vn; www.vinaphone.com.vn; www.mobifone.vn; Viettel www.viettel.vn; / 12 Quyết định số 316/QĐ-TTg https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Quyet-dinh-316-QD-TTg-2021thi-diem-dung-tai-khoan-vien-thong-thanh-toan-dich-vu-gia-tri-nho-467105.aspx 11 Quyết định số 2545/QĐ-TTg https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-2545-QD-TTgDe-an-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-2016-2020-336430.aspx 14 Vietnam Digital Landscape (2021) https://datareportal.com/reports/digital-2021-vietnam 15 Bộ Thông tin Truyền thông (2022), Báo cáo Đo lường hoạt động người dân tảng số quý I/2022; 16 Thông tư 39/2014/TT-NHNN https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2014-TT-NHNNhuong-dan-dich-vu-trung-gian-thanh-toan-259960.aspx 17 Huỳnh Dũng (2022), truy cập 17/09/2022, Tăng tốc chuyển đổi số du lịch, Indonesia hướng đến kinh tế nghìn tỷ la, từ: https://danviet.vn/tang-toc-chuyendoi-so-du-lich-indonesia-huong-den-kinh-te-nghin-ty-do-la-20220625090251648.htm 18 Bản quyền thuộc Các nước © 2015 - 2022 Nguồn viết: https://cacnuoc.vn/indonesia/ 19 Copyright © 2022 DNSE Securities - All Rights Reserved DNS: Mobile Money gì? Cách tốn trực tuyến khơng cần dùng Internet (dnse.com.vn) 20 Báo Tuổi Trẻ (2022), truy cập 17/06/2022 ,Thanh tốn khơng dùng tiền mặt xu hướng phát triển giới, từ https://tuoitre.vn/thanh-toan-khong-dung-tienmat-la-xu-huong-phat-trien-tren-the-gioi-20220617103434508.htm 21 TS Trần Hùng Sơn, ThS Huỳnh Thị Ngọc Lý, Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Luật, truy cập 08/10/2019, từ https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/mobile-money-kinh-nghiem-the-gioi-nao-phuhop-voi-viet-nam-post221946.html 22 Đào Bích Ngọc - Nguyễn Phương Thảo - Hoàng Minh Thảo - Lê Minh Phương Trịnh Thị Phương Thảo - Vũ Hiển La (2022), truy cập 23/05/2022, Nghiên cứu phát triển Mobile Money- Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, từ 13 https://hvnh.edu.vn/medias/tapchi/vi/07.2022/system/archivedate/254b3145_2384%20 %C4%90%C3%A0o%20B%C3%ADch%20Ng%E1%BB%8Dc%20v%C3%A0%20n h %C3%B3m%20t%C3%A1c%20gi%E1%BA%A3%20s%E1%BB%91%20242%20t h %C3%A1ng%207%20n%C4%83m%202022.pdf?fbclid=IwAR0BQ2ypiumb59X0H yM97hbeSzAiH62p3mJsKFMSjIxATBmVBqJv9TnN9Zc 23 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NG N HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (2022), Tính đến 05/10/2022, từ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/hdtt/ctccudvtt?_afrLoo p=1895159684450891#%40%3F_afrLoop%3D1895159684450891%26centerWidth% 3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFoote r %3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dvwnmgy6mt_41 GSMA (2012), Mobile Money in the Philippines – The Market, the Models and Regulation, truy cập 23/02/2022, từ 24 GSMA (2009), Mobile money in the Philippines: the market, the models and regulation, truy cập 23/3/2022, từ https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/country/philippines/mobile-money-inthe-philippines-the-market-themodels-and-regulation/ 26 Indonesian Financial Intelligence Unit - PPATK 27 Báo cáo năm 2018 Ngân hàng Thế giới 28 Satista (2021b), Number of mobile phone users in the Philippines from 2017 to 2025, truy cập 02/3/2022, từ https://www.statista.com/forecasts/558756/number-ofmobile-internet-user-in-the-philippines 29 Alampay E & Bala J (2010), Mobile 2.0: M- money for the BoP in the Philippines, Information Technologies & International Development, 6(4): 77–92 30 Muga T (2015), Mobile money contributing toward global M-commerce, uploaded on September 15, 2015 via http://www.cto.int/media/events/pstev/2015/Forum %202015/Presentations/Topyster% 20Muga-Mobile%20Money%20contributing %20towards%20global%20m-commerce.pdf 31 Edosomwan S., Prakasan S K., Kouame D., Watson D & Seymour, T (2011), The history of social media and its impact on business, The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 16(3) 32 Dewing M (2012), Social media: An introduction, Library of Parliament Publication, 2010-03-E 33 Cohen-Almagor R (2011), Internet history, International Journal of Technoethics, 2(2): 45-64 25 Huy Thắng (2022), Thúc đẩy Mobile Money, tạo nên hệ sinh thái toán động, upload 11/05/2022 tại: https://baochinhphu.vn/thuc-day-mobile-moneytao-nen-he-sinh-thai-thanh-toan-nang-dong-102220511171931207.htm 35 ThS NGUYỄN THỊ LIỆU thuộc Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (2022), Hoàn thiện khung pháp lý dịch vụ Mobile - Money Việt Nam nay, truy cập từ 13/08/2022: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hoan-thienkhung-phap-ly-ve-dich-vu-mobile-money-o-viet-nam-hien-nay-97674.htm 34 ... đề Cơ sở lý thuyết chung Mobile Money 2.1 Lịch sử hình thành 2.2 Mobile Money gì? 2.3 Cách sử dụng Mobile Money Cơ sở pháp lý Mobile Money Việt Nam 3.1 Quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Mobile. .. tử tài khoản ngân hàng Liệu Mobile Money có phải giải pháp phủ việc chuyển đổi kỹ thuật số toàn quốc? Cơ sở lý thuyết chung Mobile Money 2.1 Lịch sử hình thành Sự hình thành dịch vụ mobile (MM)... thí điểm cung ứng Cơ sở pháp lý Mobile Money Việt Nam 3.1 Quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Mobile - Money Theo khoản 1, Mục II Điều Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021, doanh nghiệp thí