(TIỂU LUẬN) PHÂN TÍCH CHI c s n PH ến lượ ả ẩm cà PHÊ LON BIRDY c a CÔNG TY ủ AJINOMOTO VI t NAM

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI H ỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA MARKETING  BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHĨM PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ LON BIRDY CỦA CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM GVHD: TRẦN NHẬT MINH TP.HCM, ngày tháng năm 2021 0 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA MARKETING  BÁO CÁO ĐỀ TÀI NHĨM PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CÀ PHÊ LON BIRDY CỦA CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Như Hương 1821000572 Ngô Quang Kiên 1821003650 Nguyễn Thị Yn Nhi 1821000548 Đào Thị Mỹ Duyên 1821003561 Phan Thị Bảo Như 1821003771 Nguyễn Ngọc Hải 1821003591 Võ Nguyễn Mẫn Thi 1821000673 Trương Trúc Mai 1821003696 Nguyễn Thị Sen TP.HCM, ngày 12 tháng năm 2021 0 BẢNG ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ LÀM VIỆC CÁC THÀNH VIÊN NHÓM Tên sinh viên MSSV Nội dung phụ trách 1821000548 Nguyễn Thị Yn Nhi ( nhóm trưởng ) Đánh giá - Phân công công việc Làm việc - Phân tích mơi trường vĩ mơ tiến độ, tích cực, - Thit k bao bì sản phẩm trách nhiệm, hợp - Kt khảo sát tác 10/10 Nguyễn Thị Như Hương 1821000572 ( nhóm phó ) - Mơi trường vi mơ Làm việc - Tập hợp kích thước sản tiến độ, tích cực, phẩm trách nhiệm, hợp Tổng hợp word + chỉnh sửa tác - thiu sót nội dung Nguyễn Ngọc Hải Trương Trc Mai 1821003591 1821003696 10/10 - Môi trường vi mô Làm việc - Mục tiêu chin lược sản tiến độ, tích cực, phẩm trách nhiệm, hợp - Vấn đề hàng giả tác - Logo Birdy - Tổng quan ngành sản phẩm Làm việc - Mối liên hệ với P cịn lại tiến độ, tích cực, 10/10 trách nhiệm, hợp tác 10/10 Phan Thị Bảo Như 1821003771 - Tổng quan ngành sản phẩm Làm việc - Dịch vụ hỗ trợ tiến độ, tích cực, - Phát triển sản phẩm trách nhiệm, hợp - Chu kì sống sản phẩm tác 10/10 Võ Nguyễn Mẫn Thi 1821000673 - - Giới thiệu doanh nghiệp, Làm việc giới thiệu sản phẩm cà phê tiến độ, tích cực, lon Birdy trách nhiệm, hợp Quyt định chất lượng sản tác phẩm - Đánh giá đề xuất ( phần 10/10 đề xuất ) Đào Thị Mỹ Duyên 1821003561 - Phân tích mơi trường vĩ mơ Làm việc - Thương hiệu9 tiến độ, tích cực, - Đánh giá đề xuất ( phần trách nhiệm, hợp đánh giá ) tác 10/10 Ngô Quang Kiên 1821003650 - Chin lược định vị Làm việc - Thị trường mục tiêu tiến độ, tích cực, - Đánh giá đề xuất ( phần trách nhiệm, hợp đề xuất ) tác 10/10 Nguyễn Thị Sen - Thị trường mục tiêu Làm việc chậm - Chu kì sống sản phẩm tiến độ, làm không đạt yêu cầu, coppy nội dung bạn khác, không 0 tương tác, không hợp tác 2/10 0 MỤC LỤC TỔNG QUAN NGÀNH SẢN PHẨM 1.1 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 1.2 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CAFE TRONG NƯỚC 1.3 THỊ TRƯỜNG CAFE UỐNG LIỀN (RTD COFFEE) 1.4 KHÁCH HÀNG CỦA CAFE UỐNG LIỀN 1.5 THÁCH THC TRONG NGÀNH 2 GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN AJINOMOTO VIỆT NAM 2.1 TẬP ĐOÀN AJINOMOTO 2.2 CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM: 2.2.1 Trụ sở chính: 2.2.2 Giới thiệu chung: 2.2.3 Lĩnh vực kinh doanh: 2.2.4 Các sản phẩm công ty: 2.2.5 Tầm nhìn sứ mệnh: 2.2.6 Nguồn lực 10 2.2.7 Thành tựu đạt được: 10 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG 12 3.1 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ 12 3.1.1 Mơi trường trị pháp luật: 12 3.1.2 Môi trường kinh t: 13 3.1.3 Mơi trường văn hóa – xã hội: 14 0 3.1.4 Môi trường công nghệ 14 3.1.5 Môi trường tự nhiên: 15 3.1.6 Môi trường dân số: 15 3.2 MÔI TRƯỜNG VI MÔ 15 3.2.1 customer ( khách hàng ): 15 3.2.2 đối thủ cạnh tranh ( competitor ): 16 3.2.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh: 16 3.2.3 CÔNG TY ( COMPANY ) 20 3.2.4 CATEGORY ( NGÀNH ) 22 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ 23 4.1 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 23 4.2 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ 24 4.2.1 Khách hàng mục tiêu cà phê lon Birdy 24 4.2.2 Giá trị cốt lõi Birdy mang lại cho khách hàng: 24 4.2.3 Lợi th cạnh tranh Birdy 25 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 26 5.1 MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 26 5.1.1 Mục tiêu 26 5.1.2 Chin lược sản phẩm 27 5.2 TẬP HỢP KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM 29 5.3 THƯƠNG HIỆU 31 5.3.1 Tên thương hiệu 31 5.3.2 Logo thương hiệu 33 5.3.3 Định vị thương hiệu 34 0 5.3.3 Thông điệp thương hiệu Birdy 35 5.4 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 36 5.4.1 Các tiêu chất lượng sản phẩm: 36 5.4.2 Thit k tiêu chất lượng 38 5.4.3 Quản trị chât lượng sản phẩm 38 5.5 THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM 38 5.6 DỊCH VỤ HỖ TRỢ 40 5.7 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 40 5.8 CHU KÌ SỐNG CỦA SẢN PHẨM 41 5.9 VẤN ĐỀ HÀNG GIẢ 42 MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VỚI 3P CÒN LẠI 43 6.1 GIÁ 43 6.2 CHIÊU THỊ 44 6.3 PHÂN PHỐI 45 KẾT QUẢ KHẢO SÁT 46 ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT 55 8.1 ĐÁNH GIÁ 55 8.2 ĐỀ XUẤT 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 0 DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU Hình 1: Tập đồn Ajinomoto Việt Nam Hình 2: Tập đoàn Ajinomoto Việt Nam Hình 3: Chu trình sản xuất khép tín cơng ty Ajinomoto Hình 4: Hệ thống xử lý nước thải đầu tư với quy mô 100 tỷ đồng công ty Ajinomoto 11 Hình 6: Bao bì sản phẩm Birdy so với đối thủ cạnh tranh 39 Hình 7: Hình ảnh chu kì sống sản phẩm 41 0 TỔNG QUAN NGÀNH SẢN PH ẨM 1.1 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM Năm 1997, Việt Nam vượt qua Indonesia để trở thành quốc gia xuất cà phê đứng thứ ba th giới Vào năm 2000, với 734.000 cà phê xuất khẩu, Việt Nam tip tục vượt qua Colombia để chân vị trí thứ hai th giới Vị trí trì kể từ đn Xuất cà phê nhân hàng năm đạt mức tăng trưởng cao Năm 2011, kim ngạch xuất 1,25 triệu tấn, trị giá 2,75 tỷ đô la, tăng 3,2% lượng 48,7% giá trị so với năm 2010 Năm 2012, kim ngạch xuất 1,73 triệu tấn, 3,67 tỷ đô la, tăng 37,8% lượng 33,4% giá trị so với năm 2011 Tuy chim gần 30% khối lượng cà phê nhân giao dịch toàn cầu, giá trị kimn gạch chim 10% tổng giá trị thương mại 35 tỷ USD cà phê nhân th giới 1.2 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CAFE TRONG NƯỚC Thị trường bán lẻ cà phê Việt Nam đạt 127,33 triệu USD năm 2008 tăng lên khoảng 287,34 triệu USD năm 2012 Mintel dự đoán tăng đn 573,75 triệu USD vào năm 2016 Thị trường cà phê Việt Nam chia thành phân khc rõ ràng Cà phê rang xay (cà phê phin) chim khoảng 2/3 lượng cà phê tiêu thụ; lại cà phê hòa tan Theo nghiên cứu Học viện Marketing ng dụng I.A.M thói quen sử dụng cà phê, 65% người tiêu dùng có sử dụng cà phê Việ Nam uống cà phê 7lần/tuần, nghiêng nam giới (59%) Riêng cà phê hịa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ đn lần tuần, nghiêng nhóm người tiêu dùng nữ (52%) 0 mục tiêu chủ yu người làm việc cơng sở, lái xe, khơng có nhiều thời gian để chuẩn bị cốc cà phê cho hay người di chuyển nhiều cần tiện lợi mà cà phê truyền thống không đáp ứng được,… yêu cầu công việc cần tỉnh táo họ có thời gian rảnh rỗi để pha cốc cà phê truyền thống Do sản phẩm cà phê lon BIRDY lựa chọn thích hợp 4.2 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ 4.2.1 Khách hàng mục tiêu cà phê lon Birdy Trong chin lược định vị này, nhóm lựa chọn khách hàng mục tiêu Birdy viên văn phòng), tài x lái xe, sinh viên người làm việc cơng sở0(nhân Nhóm khách hàng có đặc điểm chung là: phàn lớn nằm độ tuổi lao động, bận rộn công vệc hay học tập, có thời gian rảnh rỗi đểu cần tỉnh táo 4.2.2 Giá trị cốt lõi Birdy mang lại cho khách hàng: Nhu cầu mà khách hàng cần đáp ứng họ sử dụng sản phẩm cà phê hay sản phẩm cà phê uống liền nói riêng tỉnh táo Do cafein chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, làm cho tỉnh táo, kích thuchs khả làm việc, đặc biệt làm việc trí óc, tăng cường hoạt đọng Uống ly cà phê vào buổi sáng, bạn cảm thấy phấn chấn bắt tay vào cơng việc để đối phó với buồn ngủ làm việc đêm, ly cà phê đen đậm xem biện pháp hiệu Do cà phê Birdy cần phải đáp ứng thật tốt nhu cầu khách hàng Giống tất sản phẩm cà phê uống liền khác, giá trị mà cà phê lon Birdy mang lại cho khách hàng tiện lợi việc sử dụng sản phẩm (hay tiện dụng) loại cà phê sử dụng ngay, khơng cần bất khì pha ch nào, sử dụng lc nơi tùy nhu cầu 24 0 4.2.3 Lợi cạnh tranh Birdy Nói đn lợi th cạnh tranh sản phẩm nói đên khách biệt sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh gip cho sản phẩm đưuọc khách hàng đánh giá cao Lợi th cạnh tranh sản phẩm cà phê lon Birdy: • Được sản xuất với cơng nghệ tiên tin từ Nhật Bản, đạt chất lượng cao, hợp vệ sinh an tồn thực phẩm • Có hệ thống phân phối rộng khắp => Dựa đặc điểm phân tích đặc điểm đối thủ cạnh tranh, chungsb đề xuất phương án định vị cho sản phẩm Birdy sau: Định vị dựa vào chất lượng sản phẩm Như phân tích trên, Birdy ó lợi th cạnh tranh mặt chất lượng sản phẩm, Nhật quốc gia hàng đầu Châu Á lĩnh vực cải tin chất lượng sản phẩm th giới công nhận Tại Việt Nam, thời gian gần đâyt, người dân bắt đầu quan tâm đn nguồn gốc chất lượng sản phẩm, thực phẩm Hnagf hóa xuất xứ từ Nật Bản tạo ấn tượng tốt với người dân Việt Nam từ nhiều năm Bằng chứng hàng nhật ưa chuộng Do nu sản 0 phẩm sản xuất dây chuyền công nghệ Nhật Bản chắn chắn chim cảm tình tin tưởng người tiêu dùng Khi xây dựng k hoạch quảng cáo, cần phải nhấn mạng cam kt chất lượng sản phẩm 25 0 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 5.1 MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 5.1.1 Mục tiêu Dựa kt phân tích SWOT mục tiêu chin lược đề ra, phương án công ty chọn là:” Phát triển thêm thị trường với sản phẩm có” Dẫn đầu doanh số bán so với đối thủ cạnh tranh Vinacafe, Nestcafe sản phẩm cà phê lon uống liền sản phẩm thương hiệu mạnh thị trường Việt Nam Trung Nguyên, Mê Trang, … Lựa chọn phân khc thị trường sản phẩm: Khách hàng mục tiêu chủ yu người làm việc công sở, lái xe…, độ tuổi từ 22 đn 50 tuổi, yêu cầu công việc cần tỉnh táo, có thời gian rảnh rỗi Tăng nhanh thị phần đạc biệt thị trường Thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng….và tỉnh thành tập trung dân cư đời sống kinh t phát triển Đánh dấu thương hiệu công ty có lịng tin sản phẩm có uy tín thị trường gồm sản phẩm : • Birdy Robusta Cà phê pha sữa • Birdy Robusta Black Cà phê đen Yu tố thuận lợi thực chin lược đánh giá thẩm định tính khả thi Xp hạng mức độ thuận lợi Các yu tố thuận lợi để thực chin lược (Dựa lực sản xuất tiềm lực công ty: cho điểm xp hạng theo thang điểm 10) Có hệ thống phân phối rộng khắp 10 Sản xuất với công nghệ tiên tin từ Nhật Bản, đạt chất lượng cao, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm 0 26 Giá phù hợp với người tiêu dùng (7.000đ/lon; 42.000đ/lốc lon) Đóng lon bật nắp tiện dụng, thưởng thức nhanh chóng 0 5.1.2 Chiến lược sản phẩm Chiến lược sản phẩm cà phê lon Birdy Căn vào kt phân tích trên, công ty quyt định xây dựng chin lược, chương trình marketing cụ thể sau: • Sản phẩm: Cà phê lon Birdy • Thị trường: thành phố lớn tỉnh có kinh t tương đối phát triển • Mục tiêu kinh doanh: tăng doanh số, thị phần, lợi nhuận, xây dựng hình ảnh, thương hiệu chủ yu thâm nhập thị trường • Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm Mơ tả sản phẩm: a Thuộc tính chất lượng Là loại cà phê mang hương vị hòa quyện độc đáo hạt cà phê Robusta thượng hạng vị dịu nhẹ nhàng Là loại cà phê uống liền đóng lon, bật nắp tiện dụng Khách hàng uống trực tip, khơng cần chuẩn bị, sảng khối tức Là cách thưởng thức cà phê nhanh nhất, loại cà phê khác, mang đn nguồn cảm hứng bất tận lc nơi Là sản phẩm chất lượng cao hợp vệ sinh sản xuất theo công nghệ tiên tin từ Nhật Bản 27 0 b Bao bì, kích cỡ, chủng loại: c Cơng dụng: Với thành phần hạt cà phê Robusta chọn lọc kỹ càng, cà phê lon Birdy mang đn cho khách hàng hương vị cà phê vị dịu tinh t phù hợp với vị người Việt Nam Cà phê lon Birdy có hương vị cho khách hàng lựa chọn: Birdy Robusta Cà phê pha sữa cao cấp làm từ hòa quyện độc đáo cà 0 phê Robusta thượng hạng sữa tươi nguyên chất Birdy Robusta Black Cà phê đen cao cấp mang đn hương vị cà phê Robusta đậm đà mong đợi Hãy trải nghiệm hương vị hòa quyện độc đáo Birdy để thêm sáng tạo Chiến lược khác biệt giá trị cung cấp Với thành phần hạt cà phê Robusta chọn lọc kỹ càng, cà phê lon Birdy mang đn cho bạn hương vị cà phê vị dịu tinh t phù hợp với vị người Việt Nam Cà phê lon Birdy có hương vị cho bạn lựa chọn: Birdy Robusta Cà phê pha sữa cao cấp làm từ hòa quyện độc đáo cà phê Robusta thượng hạng sữa tươi nguyên chất Birdy Robusta Black Cà phê đen cao cấp mang đn hương vị cà phê Robusta đậm đà bạn mong đợi 28 0 5.2 TẬP HỢP KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM - Hiện sản phẩm có hai loại: Cà phê sữa Thuần Việt Cà phê đen Thuần Việt, dễ dàng cho người tiêu dùng lựa chọn Thông tin sản phẩm ROBUSTA – cà phê sữa Thuần Việt Dung tích Quy cách đóng gói ROBUSTA - cà phê đen Thuần Việt 170ml, 30lon/thùng Lon thit ming Chất lượng Sữa tươi cà phê nguyên chất Cà phê đen nguyên chất Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất 18 tháng kể từ ngày sản xuất Giá bán lẻ (đã bao gồm VAT) Cách sử dụng 7000đ/lon; 58.000đ/ thùng Bật nắp uống Ngon uống lạnh Lắc trước uống - Đặc tính kĩ thuật lý hóa: Thành phần: Nước, đường, bột cà phê (2,8%), chất điều chỉnh độ chua (natri hydro cacbonat 500ii), hương cà phê tổng hợp, chất tổng hợp (acesulfam kali 950, sucraloza 955) Giá trị dinh dưỡng (100 ml), lượng: 20,0 – 32,0 kcal, chất béo: ≤ 0,1 g, chất đạm: 0,6 – 1,00g, Carbonhydrat: 4,6 – 7,2 g, Natri: 54,0 – 82,0 mg Quy cách: 170 ml/lon 29 - Đặc tính sử dụng: • 0 Cách dùng: Ngon ướp lạnh Không cần thêm đá Bật nắp uống Cách dùng: Ngon ướp lạnh Khơng cần thêm đá Bật nắp uống • Bảo quản: bảo quản nơi khơ ráo, thống mát - Đặc tính tâm lí: Birdy tiện dụng sử dụng lc nơi mà không thời gian pha ch Đây sản phẩm chất lượng cao hợp vệ sinh sản xuất theo công nghệ tiên tin từ Nhật Bản - Đặc tính kt hợp: + Cà phê lon Birdylà sản phẩm cà phê uống liền mang phong cách đại + Được sản xuất từ 100% hạt cà phê Robusta Việt thượng hạng + Hương vị cà phê đậm đà sảng khoái Tiện lợi, phù hợp với xu hướng đại + Là cà phê lon tiên phong thị trường cà phê lon Việt Nam.Có thể sử dụng lc nơi mà khơng thời gian pha ch.Bên cạnh đó, sản phẩm đảm bảo chất lượng cao hợp vệ sinh với quy trình sản xuất đóng lon theo cơng nghệ tiên tin từ Nhật Bản • Lợi ích sử dụng cà phê lon Birdy: • Cà phê gip tăng lượng làm bạn thơng minh • Cà phê gip đốt cháy mỡ thừa • Cafein có cà phê gip cải thiện hoạt động thể chất 30 0 • Cà phê chứa chất dinh dưỡng thit yu • Cà phê gip giảm nguy mắc bệnh tiểu đường tuýp II, Alzheimer, Parkinson • Uống cà phê tốt cho gan • Cà phê gip chống trầm cảm gip bạn vui vẻ • Uống cà phê gip giảm rủi ro mắc bệnh ung thư • Cà phê khơng gây hại cho tim mạch giảm nguy mắc bệnh đột quỵ • Cà phê chứa chất chống oxi hóa gip bạn sống lâu Ngoài ra, hàm lượng cafein có cà phê lon Birdy có cà phê rang 0 xay truyền thống nên việc sử dụng cà phê lon Birdy thay cho cà phê lon truyền thống không gây triệu chứng ngủ 5.3 THƯƠNG HIỆU 5.3.1 Tên thương hiệu 31 0 BIRDY • Tên thương hiệu: NESCAFE • Đây thương hiệu • Nhật Bản • • Cơng ty Ajinomoto • Đây thương hiệu Tên thương hiệu: Highland • Đây thương Thụy Sỹ hiệu Việt Tên gọi Nescafe xuất Nam Highland phát quyt định gắn phát từ ba chữ đầu nhãn hiệu cho toàn tiên Nestlé nối triển đa ngành với sản phẩm Birdy tip chữ ‘café’, đa dạng sản Ajinomoto đã NESCAFÉ trở thành phẩm, dịch vụ ghi dấu ấn sâu sắc thương hiệu cà phê với khách hàng hiệu Việt Nam Ngày nay, NESCAFÉ trit lý Birdy Tên gọi xuất 180 highland kt Birdy dễ đọc, dễ quốc gia Nescafé hợp tinh nhớ để lưu hành thương hiệu phổ hoa th giới thị trường bin nhất, lớn th đại với nét duyên Mỗi sản phẩm giới cà phê hòa tan giá trị truyền NESCAFÉ mong thống Việt Nam tên • • Nescafe Birdy • Tên thương hiệu: HIGHLAND Birdy đưa • • • • Tự hào thương Highland ln thị trường, ngồi muốn đem lại tách cà tên nhãn hiệu phê thơm ngon đậm đà mong muốn mang in trực tip tip tục qua nhiều th lại cảm hệ cho người tiêu dùng nhận giá Việt Nam trị truyền thống đưa Việt Nam trở thành bất hủ, Highland bao bì cịn có tên cơng ty Ajinomoto 0 • ... bi? ?t ch ý ph? ?t tri? ?n s? ? ?n ph? ??m c? ? ph? ? lon Birdy, loại s? ? ?n ph? ??m đ? ?c đáo c? ?ng ty Ajinomoto li? ?n k? ?t đ? ?c bi? ?t với t? ??p đ? ?n Calpis 2.2.4 C? ?c s? ? ?n ph? ??m c? ?ng ty: C? ?c s? ? ?n ph? ??m c? ?ng ty chia làm : a B? ?t bao... D? ?n đầu doanh s? ?? b? ?n so với đối thủ c? ??nh tranh Vinacafe, Nestcafe s? ? ?n ph? ??m c? ? ph? ? lon uống li? ?n s? ? ?n ph? ??m thương hiệu mạnh thị trường Vi? ? ?t Nam Trung Nguy? ?n, Mê Trang, … L? ?a ch? ?n ph? ?n kh? ?c thị trường...BỘ T? ?I CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI H? ?C T? ?I CHÍNH MARKETING KHOA MARKETING  BÁO C? ?O ĐỀ T? ?I NHĨM PH? ?N T? ?CH CHI? ? ?N LƯ? ?C S? ? ?N PH? ??M C? ? PH? ? LON BIRDY C? ? ?A C? ?NG TY AJINOMOTO VI? ? ?T NAM Sinh vi? ?n th? ?c hi? ?n: