(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)

(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)(Khóa luận tốt nghiệp) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. HCM (HDBANK)

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBANK) SVTH: TRẦN THẾ MINH QUÂN MSSV: 0954032553 Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG GVHD: THS VÕ MINH LONG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô chương trình Đào tạo đặc biệt trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức hữu ích để em cịn thể hồn thành khóa luận tốt nghiệp Hơn hết, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Võ Minh Long, thầy tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt thời gian làm báo cáo thực tập đến hồn thành khóa luận này, thầy đóng góp, góp ý để em hồn thiện khóa luận Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban giám đốc cán nhân viên Trung tâm Thẻ HDBank, đặc biệt anh Lê Tấn Lộc chị Huỳnh Thị Huyền Trang, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình thực tập ngân hàng Sinh viên thực Trần Thế Minh Quân GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 SVTH: Trần Thế Minh Quân i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) CNTT : Công nghệ thông tin ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ GDV : Giao dịch viên NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTT : Ngân hàng toán POS : Máy cà thẻ (Point of sales) TCTQT : Tổ chức thẻ Quốc tế TMCP : Thƣơng mại cổ phần TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB : Tài sản đảm bảo SVTH: Trần Thế Minh Quân ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỔNG QUAN 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng 2.1.2 Phân loại thẻ 2.1.3 Các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ 2.1.4 Các hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 10 2.1.5 Các rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ 14 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 16 2.2.1 Nghiên cứu “Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam: Nhìn từ sở thực tiễn” 17 2.2.2 Nghiên cứu “Cash demand forecasting for ATM using Neural Networks and Support Vector Regression Algorithms” 18 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM 19 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBANK) 19 3.1.1 Tổng quan HDBank 19 3.1.2 Giới thiệu Trung tâm thẻ HDBank 25 3.1.3 Những hội thách thức Trung tâm thẻ 28 SVTH: Trần Thế Minh Quân iii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM 28 3.2.1 Khái quát tình hình thị trƣờng thẻ toán Việt Nam 28 3.2.2 Giới thiệu sản phẩm thẻ hdbank 32 3.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI HDBANK 39 3.3.1 Cơ sở vật chất 39 3.3.2 Phân tích kết hoạt động toán thẻ năm vừa qua 40 3.4 THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI HDBANK 44 3.4.1 Rủi ro hoạt động phát hành 44 3.4.2 Rủi ro trình sử dụng chấp nhận toán thẻ 45 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM 46 4.1 GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 46 4.1.1 Chiến lƣợc sản phẩm 46 4.1.2 Chiến lƣợc giá 47 4.1.3 Chiến lƣợc marketing dịch vụ 47 4.2 GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC 47 4.2.1 Hoàn thiện máy tổ chức 47 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng nhân 48 4.2.3 Mở rộng mạng lƣới chấp nhận thẻ mạng lƣới ATM 48 4.3 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIỀN MẶT HIỆU QUẢ TẠI HỆ THỐNG ATM 48 4.3.1 Đặt vấn đề 48 4.3.2 Cơ sở lý luận mơ hình ANN 49 4.3.3 Cách xây dựng ANN để áp dụng vào mơ hình dự báo nhu cầu tiền mặt máy ATM 50 4.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 51 4.4.1 Đối với Chính phủ 51 4.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 51 4.4.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng 52 KẾT LUẬN 53 SVTH: Trần Thế Minh Quân iv GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi PHỤ LỤC 1: Quy trình phát hành thẻ HDBank vi PHỤ LỤC 2: Số liệu tổng hợp từ hội thẻ x PHỤ LỤC 3: Phân nhóm đối tƣợng thẻ tín dụng HDBank xii SVTH: Trần Thế Minh Quân v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh HDBank năm 2010 – 2012 22 Bảng 3.2 Tình hình huy động vốn HDBank qua năm 23 Bảng 3.3 Dƣ nợ tín dụng HDBank qua năm 24 Bảng 3.4 Số lƣợng thẻ phát hành lƣợng Ngân hàng phát hành thẻ 2008 – 2012 .29 Bảng 3.5 Thị phần thẻ số lƣợng phát hành (tích lũy đến 31/12/2012) .30 Bảng 3.6 Thị phần thẻ nội địa số lƣợng phát hành (tích lũy đến 31/12/2012) 31 Bảng 3.7 Sản lƣợng thẻ ghi nợ nội địa phát hành HDBank qua năm 33 Bảng 3.8 Thị phần thẻ ghi nợ nội địa NHTM có vốn điều lệ xấp xỉ 5.000 tỷ đồng tính đến tháng 12/2012 34 Bảng 3.9 Số lƣợng máy ATM triển khai HDBank qua năm 39 Bảng 3.10 Tình hình giao dịch theo loại hình giao dịch HDBank qua năm 41 Bảng 3.11 Tình hình giao dịch theo sản phẩm HDBank qua năm 43 SVTH: Trần Thế Minh Quân vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ phân loại thẻ theo gốc độ Hình 2.2 Quy trình sử dụng tốn thẻ tín dụng 11 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức HDBank 21 Hình 3.2 Tình hình huy động vốn qua năm (ĐVT: Tỷ đồng) 23 Hình 3.3 Dƣ nợ tín dụng qua năm (ĐVT: Tỷ đồng) .24 Hình 3.4 Cơ cấu tổ chức trung tâm thẻ HDBank 26 Hình 3.5 Thị phần thẻ phát hành (tích lũy đến 31/12/2011) 30 Hình 3.6 Thị phần thẻ nội địa (tích lũy đến 31/12/2012) 31 Hình Lãi suất thẻ tín dụng Visa số NHTM tháng 12/2012 .37 Hình 3.8 Số lƣợng thẻ trả trƣớc nội địa đƣợc phát hành giai đoạn 2011 – 2012 (Đvt: Thẻ) 38 Hình 3.9 Số lƣợng máy ATM lũy kế qua năm (Đvt: Máy) .40 Hình 3.10 Tình hình giao dịch thẻ HDBank qua năm 40 Hình 3.11 Số lƣợng giao dịch vấn tin giai đoạn 2010 – 2012 (Đvt: lần) .42 SVTH: Trần Thế Minh Quân vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 TỔNG QUAN Trong giai đoạn nay, ngành ngân hàng hoạt động ngành ngân hàng trở thành nhân tố quan trọng thiếu toàn hoạt động kinh tế Kinh tế Việt Nam dần bƣớc vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng chung kinh tế giới nhƣng mối nguy hiểm nhƣ tình hình lạm phát gia tăng, khó khăn kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng mạnh mẽ lên hoạt động doanh nghiệp, nhƣ gây khó khăn hoạt động ngân hàng Việt Nam Trong bối cảnh khó khăn đó, để trì hoạt động kinh doanh theo hƣớng ổn định, bền vững, đủ sức cạnh trạnh thị trƣờng, ngân hàng phải cấu lại hoạt động kinh doanh, tập trung đẩy mạnh mảng bán lẻ đa năng, đại Để thực thành công mục tiêu lâu dài trên, năm qua, ngân hàng tích cực đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ, kênh quan trọng hiệu để vừa phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại, vừa huy động vốn với mức lãi suất thấp Hơn nữa, với tốc độ phát triển vƣợt bật khoa học kỹ thuật, sản phẩm thẻ ngày mang lại lợi ích to lớn cho ngƣời sử dụng kèm theo dịch vụ ngân hàng điện tử (E-banking) thuận lợi Từ thấy đƣợc rằng, sản phẩm thẻ dần trở thành cơng cụ tốn thiết thực mang lại lợi ích khơng thể phủ nhận kinh tế, giảm lƣu lƣợng tiền mặt lƣu thông, thay dần phƣơng thức toán cũ rƣờm rà cung cấp cho quan nhà nƣớc công cụ quản lý thuế hiệu Tuy mang lại lợi ích tƣơng đối to lớn cho kinh tế nhƣ chủ thẻ, nhƣng sản phẩm thẻ Việt Nam thực phát triển khoảng vài năm trở lại đây, phần ngƣời tiêu dùng chƣa mặn mà với dịch vụ tốn qua thẻ, từ tạo nên mâu thuẫn số lƣợng tài khoản thẻ tăng lên đáng kể nhƣng việc sử dụng thẻ để toán cho hàng hóa dịch vụ chƣa thực tƣơng xứng, khơng khơng giảm lƣợng tiền mặt lƣu thơng mà cịn tăng áp lực chi phí trì hoạt động tiếp quỹ tiền mặt cho ATM; sở hạ tầng phục vụ cho việc toán qua thẻ (máy POS, ATM) phân bố chƣa đều, chủ yếu tập trung khu vực thành thị; hệ thống đƣờng truyền máy POS chƣa thực ổn định đơi lúc bị tắt nghẽn, dẫn đến tình trạng khó khăn tốn thời gian cho doanh nghiệp, ngƣời sử dụng Hiểu rõ lợi ích, khó khăn thẻ mang lại triển vọng phát triển dịch vụ thẻ tƣơng lai, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển Nhà TP HCM (HDBank) nhanh chóng triển khai sản phẩm thẻ từ đầu năm 2009 Cho đến nay, sản phẩm thẻ từ HDBank khơng ngừng mang lại tiện ích, dịch vụ đáp ứng đầy đủ phục vụ nhu cầu khách hàng; đặc biệt nhu cầu giao dịch không dùng tiền mặt Đồng thời, việc phát triển sản phẩm thẻ cách mà SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 8) Sau thực huấn luyện, sử dụng khả thích nghi ANN việc dự báo nhu cầu tiền mặt vào khoảng thời gian định trƣớc Cần điều chỉnh tỷ trọng quan sát thực tế thuật tốn để mơ hình ANN ln ln phù hợp với mơi trƣờng thực Nếu tận dụng mơ hình ANN để xây dựng chương trình quản lý tiền mặt tồn quỹ hồn thiện tạo lợi to lớn cho hoạt động kinh doanh thẻ HDBank tiết kiệm nhiều chi phí, giảm chi phí mua lại phần mềm quản lý tiền mặt tồn quỹ hãng khác giới 4.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Bên cạnh thay đổi, nỗ lực Trung tâm thẻ HDBank nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động thẻ, cần hỗ trợ thiết thực từ Chính Phủ, NHNN Hiệp hội Ngân hàng để tạo nên mơi trƣờng tốn thẻ đại, quy mô hƣớng đến nhiều đối tƣợng 4.4.1 Đối với Chính phủ Sự trợ giúp Chính Phủ mang ý nghĩa quan trọng ngành, cấp Để góp phần tạo điều kiện để NHTM mở rộng mạng lƣới ATM, máy POS, Chính phủ cần xem xét miễn giảm thuế nhập máy móc thiết bị chấp nhận thẻ; nghiên cứu tỷ lệ hỗ trợ/miễn giảm cụ thể để vừa đảm bảo hài hòa cân thu chi ngân sách vừa khuyến khích đƣợc thị trƣờng thẻ phát triển Bên cạnh đó, Chính phủ cần sớm ban hành áp dụng sách hỗ trợ tài cụ thể (miễn/giảm/hồn thuế phần doanh thu phát sinh từ hoạt động toán thẻ, phần thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động chấp nhận tốn thẻ ) khuyến khích ngƣời dân doanh nghiệp thực tốn thẻ với giao dịch kinh tế/dân qua hệ thống ngân hàng, đồng thời đạt đƣợc mục tiêu minh bạch hóa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thu nhập cá nhân để tránh tình trạng trốn thuế (Đặng Cơng Hồn, 2011) 4.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc đóng vai trị quan trọng việc định hƣớng chiến lƣợc chung cho NHTM thực hoạt động kinh doanh thẻ thông qua giải pháp trợ giúp cho NHTM, có HDBank nhƣ:  NHNN cần tiếp tục đẩy nhanh việc kết nối liên thông mạng lƣới ĐVCNT để tạo thuận lợi cho hoạt động toán qua POS thẻ nội địa diện rộng (không dừng lại phạm vi nhƣ nay) khắp nƣớc Đồng thời, xem xét làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tƣ Bộ Công thƣơng để nghiên cứu áp dụng quy định bắt buộc chấp nhận toán thẻ số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhƣ kinh doanh bán lẻ, du lịch, thƣơng mại SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Sau đó, tiếp tục mở rộng tất đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ, tạo sở phát triển mạng lƣới ĐVCNT tƣơng tự nhƣ Hàn Quốc số quốc gia phát triển khác làm  NHNN cần thực biện pháp nhằm chuẩn hóa hoạt động toán ngân hàng với khách hàng ngân hàng với ngân hàng, việc chuẩn hóa mẫu biểu, quy trình, chế xử lý ngân hàng song song với ban hành tiêu chuẩn trang thiết bị (ATM, POS), tiêu chuẩn phần mềm, thiết bị hỗ trợ theo tiêu chuẩn quốc gia Thực tốt việc tăng tốc độ xử lý giao dịch qua giảm thiểu chi phí  NHNN cần đạo ngân hàng, liên minh thẻ tiếp tục tăng cƣờng hợp tác với TCTQT, tổ chức tốn tồn cầu, tổ chức cung ứng giải pháp toán hiệp hội ngân hàng khu vực để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ, đồng thời học hỏi mơ hình thẻ để ứng dụng vào Việt Nam cách hiệu Song song đó, NHNN cần đề nghị điều chỉnh biểu phí giao dịch TCTQT để phù hợp với đặc điểm thị trƣờng Việt Nam, bảo vệ lợi ích ngân hàng khách hàng Việt Nam trình sử dụng dịch vụ thẻ tốn quốc tế (Đặng Cơng Hồn, 2011) 4.4.3 Đối với Hiệp hội Ngân hàng Hiệp hội Ngân hàng cần phối hợp với NHNN thực thi biện pháp (có thể áp dụng chế tài) giảm thiểu hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng việc phát triển mạng lƣới ĐVCNT, đặc biệt biện pháp cạnh tranh giảm/miễn phí chiết khấu ĐVCNT gây rối loạn thị trƣờng Đồng thời, áp dụng quy định việc cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn phục vụ khách hàng với mức phí hợp lý nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng đầu tƣ đẩy mạnh hoạt động phát hành tốn thẻ Ngồi ra, Hiệp hội Ngân hàng, cụ thể hiệp hội Thẻ, cần tổ chức buổi tập huấn để nâng cao lực hoạt động thẻ Ngân hàng giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh KẾT LUẬN CHƢƠNG Dịch vụ thẻ ngày phát phát triển, Việt Nam có triển vọng lớn phát triển thẻ nhu cầu ngƣời dân ngày gia tăng, điều tạo điều kiện cho HDBank phát triển dịch vụ thẻ để bắt kịp xu hƣớng Tuy nhiên giống nhƣ lĩnh vực hoạt động khác, dịch vụ thẻ HDBank tồn số khố khăn định Vì vậy, chƣơng đƣa số giải pháp số đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động phát hành toán thẻ HDBank, tạo điều kiện cho HDBank tiếp tục phát triển dịch vụ thẻ thời gian tới SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long KẾT LUẬN Hoạt động phát hành thẻ ngày phát triển NHTM Việt Nam, không mang lại lợi nhuận mà kênh huy động vốn thiết thực cho ngân hàng Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt cố hữu mà loại thẻ chƣa phát huy hết tiện ích mang lại, đồng thời mảng phát hành thẻ HDBank non trẻ thị trƣờng nên cịn nhiều thiếu sót, hạn chế Nhằm mục tiêu hỗ trợ hạn chế Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, khóa luận cung cấp giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hoạt động phát hành tốn thẻ HDBank Ngồi ra, khóa luận tốt nghiệp cịn cung cấp nhìn tổng quan hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM năm qua, nhƣ thực trạng tồn hoạt động phát hành toán thẻ Trung tâm thẻ HDBank giai đoạn 2010 – 2012 Qua việc phân tích thực trạng đó, thấy đƣợc non trẻ nhƣng Trung tâm thẻ HDBank nói chung, nhân viên thuộc phịng ban nói riêng ln nỗ lực hoạt động để từ gầy dựng nên uy tín nhƣ chất lƣợng thẻ ngân hàng, điều đƣợc thể thông qua tốc độ tăng trƣởng cao doanh thu Trong giải pháp đƣợc khóa luận đề ra, giải pháp “bó sản phẩm” cơng cụ dự báo nhu cầu tiền mặt tƣơng đối mẻ với hệ thống ngân hàng Do đó, áp dụng thành cơng, HDBank tắt đón đầu có khả vƣơn lên dẫn đầu thị trƣờng thẻ Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên, lý thuyết thực tế có khoảng cách xa, ngân hàng cần cân nhắc giải pháp phù hợp với thân ngân hàng thời điểm tiến hành thử nghiệm mơ hình ANN thời gian ngắn trƣớc phổ biến rộng rãi cho toàn hệ thống ATM Hy vọng với nghiên cứu khóa luận, đề tài đóng góp vào tình hình thực tiễn ngân hàng Tuy nhiên, khóa luận cịn nhiều hạn chế thiếu sót, cần ý kiến đóng góp từ quý thầy ngân hàng để hồn thiện SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang 53 GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Cơng Hồn (07/10/2011), “Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam: Nhìn từ sở thực tiễn”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đƣợc download địa chỉ: http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0o s3gDFxNLczdTEwODMG9jA0 QHM_Y_dAAwNnM_2CbEdFAAJ9Ps8!/?WC M_PORTLET=PC_7_0D497F540G9520IOQVO48N20M7_WCM&WCM_GLO BAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.print/vn.sbv.printing magazine/bb111e004899dea3975df759db6d04ae vào ngày 01/04/2013 Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Phạm Thị Bích Hạnh (12/12/2008), “Định hƣớng phát triển thẻ tốn kinh tế Việt Nam”, Thông tin Pháp luật Dân sự, đƣợc download địa chỉ: http://www.thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/12/12/2076/ Rimvydas Simutis, Darius Dilijonas Lidija Bastina (2008), “Cash demand forecasting for ATM using Neural Networks and Support Vector Regression Algorithms” Cùng số báo cáo, báo cáo thƣờng niên Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam Các trang web tham khảo khác http://www.hdbank.vn/ http://www.vnba.org.vn/ http://www.vneconomy.vn/ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long PHỤ LỤC 1: Quy trình phát hành thẻ HDBank Bƣớc Khách hàng Đề nghị phát hành thẻ No GDV KSV Phòng thẻ Tham chiếu Hƣớng dẫn tiếp nhận đề nghị Kiểm tra thông tin Yes Nhận phiếu hẹn, SVTH: Trần Thế Minh Quân Mở tài khoản tiền gởi, chƣa có, nhập thơng tin No Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long Nhận, ký nhận thẻ, PIN, đổi PIN Nhận thẻ, PIN, hƣớng dẫn KH Cá thể hóa thẻ in PIN Kiểm sốt phân phối thẻ Duyệt kích hoạt Lƣu hồ sơ, chứng từ Sơ đồ: Quy trình phát hành thẻ ghi nợ HDBank Nguồn: Trung tâm thẻ HDBank SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp 1) Khách hành yêu cầu phát hành thẻ GDV tiếp nhận yêu cầu  GDV tƣ vấn sản phẩm giải thích rõ vấn đề liên quan đến sản phẩm HDBank  GDV hƣớng dẫn khách hàng điền đầy đủ thông tin biểu mẫu theo quy định HDBank  Trƣờng hợp khách hàng chƣa có tài khoản toán VND HDBank, GDV hƣớng dẫn khách hàng làm thủ tục mở tài khoản  Thu phí phát hành thẻ phí thƣờng niên theo biển phí ngân hàng thời điểm phát hành tổng giám đốc ban hành 2) GDV kiểm tra thông tin :  GDV kiểm tra hồ sơ thẻ khách hàng nộp yêu cầu khách hàng xuất trình gốc CMT/ chiếu/ CMND công an, Quân đội để kiểm tra ngƣời đăng kí mở tài khoản phát hành thẻ ngƣời đăng kí mở tài khoản phát hành thẻ ngƣời đƣợc chủ thẻ ủy quyền cho phép sử dụng tài khoản ( trƣờng hợp phát hành thẻ phụ)  GDV đồng thời phải kiểm tra, đối chiếu thông tin hồ sơ khách hàng nộp với thông tin khách hàng hệ thống Trong trƣờng hợp phát có sai sót đề nghị khách hàng diều chỉnh 3) GDV nhận thông tin hệ thống, trình KSV phê duyệt:  Sau kiểm tra thơng tin xác, thu phí phát hành thẻ theo quy định  Nếu khách hàng chƣa có tài khoản tiền gửi toán (TKTGTT),mở TKTGTT theo quy định, thu tiền vào TKTGTT theo yêu cầu khách hàng đáp ứng số dƣ tối thiểu theo quy định ( theo biểu phí hành HDBank)  Nếu khách hàng có TKTGTT, sử dụng TKTGTT có sẵn  GDV gửi phiếu hẹn giao thẻ, thẻ tài khoản (nếu có),phiếu thu (nếu có), cho khách hàng Thời gian hẹn nhận thẻ 05 ngày làm khu vực TP.HCM 07 ngày khu vực cịn lại  GDV nhận thơng tin vào hệ thống, trình hồ sơ phát hành thẻ, hồ sơ mở tài khoản ( có), phiếu thu( có)… Cho KSV kiểm tra phê duyệt 4) KSV kiểm tra hồ sơ phê duyệt giao dịch: KSV kiểm tra đối chiếu chứng từ thông tin hệ thống, duyệt hồ sơ thơng tin xác đầy đủ (kí đơn yêu cầu mở thẻ, giấy kí mở tài khoản, phiếu thu, chữ kí khách hàng …) KSV duyệt hồ sơ lƣu chứng từ 5) Cá thể hóa thẻ in PIN: SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vi GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Phịng thẻ lấy thông tin hệ thống tiến hành cá thể hóa thẻ, in mã PIN  Dập thẻ phịng dập thẻ, phân loại để giao thẻ cho ĐVKD 6) Giao thẻ PIN cho ĐVKD, khách hàng :  Trong vòng 05 ngày làm khu vực TP.HCM vòng 07 ngày khu vực cịn lại Phịng thẻ giao phong bì chứa thẻ PIN ĐVKD kèm theo giấy xác nhận thẻ, PIN theo mẫu quy định  Phòng thẻ ghi sổ theo dõi số lƣợng thẻ PIN gửi để đối chiếu với giấy tờ xác nhận Thẻ, PIN mà đơn vị kinh doanh kí Fax phịng thẻ Số thẻ, PIN khơng đƣợc gửi ngày phải bảo quản két sắt phịng thẻ  Khi nhận đƣợc thẻ, ĐVKD đồng thời kiểm traà đối chiếu thẻ, PIN nhận đƣợc giấy xác nhận thẻ, PIN danh sách đăng kí phát hành thẻ, in lƣu lại ĐVĐKKD Sau kiểm tra xác thơng tin,GDV KSV kí vào giấy xác nhận thẻ, PIN với bên giao nhận thẻ, fax phòng thẻ  Các ĐVKD nhận thẻ PIN từ phịng thẻ phải có trách nhiệm bảo quản thẻ thƣ chƣá PIN giao cho khách hàng Trong vòng 05 ngày khu vực TP.HCM 07 ngày khu vực lại kể từ ĐVKD gửi hồ sơ phát hành thẻ mà chƣa nhận thẻ, PIN, ĐVKD cần thơng báo cho phịng thẻ đê phối hợp xử lí  u cầu chủ thẻ xuất trình CMND/ hộ chiếu/ CMND Công An, Quân Đội giấy hẹn nhận thẻ Nếu chủ thẻ ủy quyền cho ngƣời nhận ngƣời đƣợc ủy quyền phải mang theo CMND hộ chiếu /CMND Công An, Quân Đội giấy ủy quyền có chữ kí chủ thẻ ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CMND hộ chiếu ngƣời đƣợc ủy quyền Giấy ủy quyền phải có công chứng chứng thực đƣợc xác nhận KSV  Kiểm tra thông tin chủ thẻ ngƣời đƣợc ủy thnẻ trƣớc giao thẻ để đảm bảo đầy đủ xác thơng tin cần thiết  Xác nhận việc giao thẻ, PIN với khách hàng kí vào mẫu giấy xác nhận thẻ, PIN giao thẻ,PIN cho khách hàng,GDV đề nghị khách hàng kiểm tra niêm phong, kiểm tra thông toin in thẻ, đề nghị khách hàng kí nhận lên xác nhận thẻ, PIN phần không tách rời hồ sơ phát hành thẻ, đồng thời yêu cầu khách hàng kí vào mặt sau thẻ  GDV kí, ghi rõ họ tên giấy xác nhận thẻ, PIN, chuyển cho KSV kèm theo CMND cuả khách hàng KSV tiếp nhận, đối chiếu thông tin họ tên số CMND chữ kí khách hàng HDBank, phê duyệt giao thẻ, PIN, thông tin hợp lệ, từ chối phê duyệ giao thẻ, PIN, thông tin không hợp lệ kiểm sốt viên kí, ghi rõ họ tên vào giấy xác nhận thẻ, PIN SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang vii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Trƣờng hợp khách hàng doanh nghiệp đến nhận thẻ cho toàn doanh nghiệp, cần phải có giấy tờ khác với khách hàng cá nhân 7) Các ĐVKD hƣớng dẫn khách hàng sử dụng bảo quản thẻ:  Hƣớng dẫn khách hàng địa điểm thẻ HDBank đƣợc chấp nhận toán  Hƣớng dẫn khách hàng cách lấy số PIN, Hƣớng dẫn cho khách hàng đổi PIN, hƣớng dẫn cho khách hàng đổi mã pin cũ thành mã pin  Khuyến cáo khách hàng không đƣa thẻ cho ngƣởi khác sử dụng trƣờng hợp nào, không cho ngƣời khác biết số PIN HDBank không chịu trách nhiệm giải trƣờng hợp xảy tranh chấp  Đề nghị khách hàng đổi mã số PIN sau nhận thẻ Nếu không thay đổi số PIN, hệ thống coi thẻ chƣa giao cho khách hàng, không cho phép sử dụng sau thực thành công việc đổi số PIN hệ thống tự động mở khóa tài khoản cho thẻ HDBank hoạt động, khách hàng phải nhớ số PIN thay đổi  PIN mã số tuyệt mật chủ thẻ biết đƣợc, Trong trƣờng hợp khách hàng nhập sai mã PIN lần hệ thống chấp nhận thẻ từ chối thẻ bị nuốt Khách hàng phải lấy thẻ khỏi máy, khơng đƣợc cố tình ấn thẻ ngƣợc lại  Giao dịch rút tiền ATM, khách hàng phải nhập số tiền bội số 50.000VND  Khi thực giao dịch rút tiền, thành công, trƣớc tiên máy nhả thẻ ra, đề nghị khách hàng nhận lại thẻ, máy nhả tiền ra, khách hàng phải nhận đếm lại tiền Nếu vòng 30 giây kể từ máy nhả Thẻ tiền mà khách hàng không rút thẻ tiền khỏi máy thì máy tự động nuốt thẻ tiền vào lại máy.Số tiền mà khách hàng không nhận từ máy bị trừ vào tài khoản Trƣờng hợp hƣớng dẫn khách hàng gọi điện số điện thoại tổng đài TT DVKH CSC đƣợc in mặt sau thẻ đến ĐVKD HDBank gần để đƣợc hỗ trợ  Đối với khách hàng có đăng kí phát hành thẻ phụ ( chủ thẻ đƣợc phát hành tối đa thẻ phụ), HDBank giải đề nghị chủ thẻ phụ phát sinh có đầy đủ chữ kí xác nhận chủ thẻ chủ thẻ phụ  Khách hàng đƣa thẻ vào ATM hình máy hình chờ máy nhả thẻ ra, khách hàng phải nhận thè  Hƣớng dẫn khách hàng liên hệ số tổng đài TT DVKH liên hệ ĐVKD gần HDBank có yêu cần khác thẻ  Hƣớng dẫn khách hàng liên hệ số tổng đài TT DVKH để hƣớng dẫn khách hàng làm thủ tục HD Bakhi có yêu cầu khác thẻ SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang viii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp  Hƣớng dẫn khách hàng bảo quản Thẻ nhƣ nên để thẻ ví nơi an tồn, tránh va chạm, bẻ cong xƣớc dải từ mặt sau để gần dụng cụ có chứa từ tính nhƣ : TV, điện thoại di động 8) Lƣu hồ sơ, chứng từ ĐVKD: GDV tiến hành lƣu trữ chứng từ theo quy định hành HDBank Việc lƣu trữ chứng từ, hồ sơ phát hành thẻ đƣợc thực phận kế toán ĐVKD nơi phát hành thẻ cho khách hàng gồm:  Hồ sơ phát hành cho khách hàng gồm: Đơn yêu cầu chấp nhận thẻ  Giấy xác nhận thẻ, PIN SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long PHỤ LỤC 2: Số liệu tổng hợp từ hội thẻ Thị phần thẻ ghi nợ quốc tế: Bảng 1.1: Thị phần thẻ ghi nợ quốc tế tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Ngoại Thƣơng NH Sài gòn thƣơng tín NH Kỹ thƣơng NH Á Châu NH Xuất nhập NH Nông nhiệp Các ngân hàng khác Các đơn vị không thuộc hiệp hội thẻ Tổng thị trƣờng Số lƣợng Thị phần 558058 38.32% 194403 13.35% 136534 9.37% 109543 7.52% 76294 5.24% 73261 5.03% 308308 21.17% 223185 15% 1456401 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) Thị phần thẻ trả trƣớc quốc tế: Bảng 1.2: Thị phần thẻ trả trƣớc quốc tế tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Á Châu NH Sài Gịn thƣơng tín NH Kỹ thƣơng NH Phƣơng Nam NH Xuất nhập NH Quốc tế NH Việt Á NH Nam Á Tổng thị trƣờng Số lƣợng Thị phần 513807 73.87% 138152 19.86% 26106 3.75% 6203 0.89% 6186 0.89% 4524 0.65% 550 0.08% 0% 695531 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) Thị phần thẻ tín dụng nội địa: Bảng 1.3: Thị phần thẻ tín dụng nội địa tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Sài Gịn thƣơng tín NH Công thƣơng VN SVTH: Trần Thế Minh Quân Số lƣợng Thị phần 17124 43.46% 9601 24.31% Trang x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long NH Á Châu NH Nam Việt NH Đại Tín NH Nam Á Tổng thị trƣờng 8937 3411 417 39494 22.63% 8.64% 1.06% 0.01% 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) Thị phần thẻ tín dụng quốc tế: Bảng 1.4: Thị phần thẻ tín dụng quốc tế tính đến 6/2011 Đơn vị: Thẻ STT Ngân hàng NH Công thƣơng VN NH Ngoại thƣơng NH Á Châu NH Sài Gịn thƣơng tín NH Kỹ thƣơng Các ngân hàng khác Các đơn vị không thuộc hiệp hội thẻ Tổng thị trƣờng Số lƣợng Thị phần 372768 29.50% 309507 24.50% 107311 8.50% 68895 5.50% 64440 5.10% 161350 12.90% 177391 14.00% 1261662 100% (Nguồn: Thống kê từ Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam) SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang xi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long PHỤ LỤC 3: Phân nhóm đối tƣợng thẻ tín dụng HDBank  Điều kiện chủ thẻ Điều kiện Nhóm khách hàng Nhóm A Sở hữu hợp pháp TTK hợp đồng tiền gởi dùng để đảm bảo phát hành thẻ Nhóm B Đang có khoản vay có TSĐB BĐS HDBank với thời hạn vay lại 12 tháng Khơng phát sinh nợ xấu (từ nhóm trở lên) HDBank tổ chức tín dụng khác năm gần tình đến thời điểm nộp hồ sơ vay Nhóm C Là CBNV có hợp đồng lao động thời hạn tối thiểu năm với cơng ty có thời gian cịn lại hợp đồng lao động tháng; chủ sở hữu, cổ đông công ty đƣợc công ty bảo lãnh tốn hạn mức tín dụng HDBank cấp  Tài sản đảm bảo Nhóm khách hàng TSĐB Nhóm A TTK/ Hợp đồng tiền gởi HDBANK Tỷ lệ cho vay tối đa 90% giá trị TTK HDBANK phát hành hợp hợp đồng tiền gởi HDBANK TTK/ Hợp đồng tiền gởi làm TSĐB phải đƣợc phong tỏa có thời hạn tối thiểu = thời hạn cấp HẠN MỨC TÍN DỤNG thẻ Khi giải tỏa TTK/ Hợp đồng tiền gởi cho khách hàng; ĐVKD tiến hành đóng thẻ tín dụng KH yêu cầu KH có TSĐB khác theo quy định hành sản phẩm có giá trị >= giá trị TTK/ Hợp đồng tiền gởi đƣợc giải tỏa Nhóm B SVTH: Trần Thế Minh Quân BĐS đƣợc thể chấp cho khoản vay BĐS HDBank Tỷ lệ cho vay/ giá trị TSĐB theo quy định hành HDBank Tại thời điểm, tỷ lệ giá trị khoản vay chấp HDBank Trang xii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long hạn mức thẻ tín dụng/ giá trị TSĐB không vƣợt tỷ lệ cho vay tối đa theo quy định hành HDBANK ĐVKD ký kết hợp đồng chấp song phƣơng bổ sung cho hạn mức tín dụng thẻ đƣợc cấp với khách hàng Khi khách hàng có nhu cầu tất tốn/ lý khoản vay chấp HDBank, ĐVKD đề nghị khách hàng ký Hợp đồng chấp công chứng chấp/ đăng ký giao dịch bảo đảm để bảo đảm trì hạn mức thẻ tín dụng đƣợc cấp HDBBank Nhóm C Hạn mức tín dụng công ty đƣợc HDBANK cấp tối đa mức cấp tín dụng chƣa sử dụng cơng ty Hạn mức tín dụng thẻ CBNV đƣợc cấp đƣợc trừ vào hạn mức tín dụng cơng ty HDBANK chấp nhận phát hành thẻ cho khách hàng Khi khách hàng khơng thực nghĩa vụ tốn nợ phát sinh kỳ kê theo quy định hành, ĐVKD yêu cầu công ty bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh  Hạn mức tín dụng Cấp thẻ tín dụng khơng có TSĐB: hạn mức tín dụng cấp tối đa tháng lƣơng/ thu nhập thực lãnh, nhƣng không vƣợt 200 triệu đồng Cấp thẻ tín dụng có TSĐB Nhóm khách hàng TSĐB Hạn mức cấp tín dụng tối đa A TTK, hợp đồng tiền gởi 500 tr đồng B BĐS đƣợc chấp HDBank 300 tr đồng C Bảo lãnh công ty có mức tín dụng HDBank 300 tr đồng D Tín chấp Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp đồng thời đƣợc cấp hạn mức ứng trƣớc tài khoản cá nhân khơng có TSBĐ cấp thẻ tín dụng quốc tế khơng có TSĐB Tại thời điểm, tổng hạn mức khoản vay khơng có TSĐB khách hàng(bao gồm ứng trƣớc tài khoản có TSĐB, vay tiêu dùng tín chấp, hạn mức tín dụng thẻ khơng có SVTH: Trần Thế Minh Qn Trang xiii GVHD: ThS Võ Minh Long Khóa luận tốt nghiệp TSĐB) khơng đƣợc vƣợt q tổng hạn mức tín dụng khơng có TSĐB khách hàng cá nhân HDBbank theo định hành HDBbank đảm bảo mức trả nợ hàng tháng không vƣợt 40% thu nhập từ lƣơng Khách hàng đƣợc cấp tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, ứng trƣớc tài khoản có TSĐB Đồng thời có thẻ đƣợc cấp thẻ tín dụng quốc tế có TSĐB Tại thời điểm tỏng hạn mức khoản vay có TSĐB khách hàng cá nhân HDBank bao gồm ứng trƣớc tài khoản có TSĐB, vay hỗ trợ tiêu dùng, hạn mức dụng (thẻ có TSĐB) khơng đƣợc vƣợt q tổng hạn mức tín dụng có TSĐB KHCN HDBank  Hạn mức ứng trƣớc  Hạn mức ứng trƣớc TK cá nhân tỏn hạn mức đƣợc duyệt theo hạn mức tín dụng, hạn mức thẻ tối đa 45% hạn mức ứng trƣớc, hạn mức thẻ đƣợc đảm bảo hạn mức phong tỏa hạn mức ứng trƣớc KH  Hạn mức rút tiền mặt số tiền mặt tối đa chủ thẻ đƣợc phép rút chu kỳ tín dụng thẻ theo quy định thời điểm, tối da = 50% hạn mức thẻ đƣợc cấp  Hạn mức tốn hàng hóa, dịch vụ phần hạn mức Thẻ chu kỳ tín dụng thẻ, phần hạn mức rút tiền mặt mà chủ thẻ chƣa sử dụng chu kỳ tín dụng thẻ đƣợc tự động chuyển sang hạn mức toán, hàng, dịch vụ chu kỳ  Hạn mức quản lý sử dụng thẻ tổng số lần rút thẻ ngày  Đồng tiền cấp hạn mức  Trong lãnh thổ Việt Nam, VND  Ngoài lãnh thổ, thẻ đƣợc tự chuyển đổi đồng tiền đƣợc TCTQT chấp nhận toán SVTH: Trần Thế Minh Quân Trang xiv ... Rủi ro hoạt động phát hành 44 3.4.2 Rủi ro trình sử dụng chấp nhận toán thẻ 45 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP .HCM. .. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBANK). .. phẩm thẻ đƣợc lƣu hành đơn vị Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phát hành toán thẻ ngân hàng TMCP Phát triển TP .HCM Chƣơng đƣa giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực tiễn tồn tại đơn