C«ng ty cæ phÇn

C«ng ty cæ phÇn Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường[.]

Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoỏn) Báo cáo thờng niên Tên công ty đại chúng: Công ty CP XD & thiết bị công nghiệp CIE1 Năm báo cáo 2010 I - Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: 1.1 Việc thành lập: Công ty Cổ phần xây dựng thiết bị công nghiệp CIE1, doanh nghiệp đợc thành lập theo mô hình công ty mẹ, công ty theo Nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên lần thứ nhiệm kỳ 2007-2012 Công ty CP xây dựng thiết bị công nghiệp ngày 15/03/2008 Công ty cha niêm yết cổ phiếu thị trờng chứng khoán Công ty có trụ sở đặt tại: Lô 22+23 - KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 1.2 Các kiện khác: Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế, chuyển giao công nghệ ngành máy thiết bị CN; Sản xuất, kinh doanh máy thiết bị công nghiệp; Lắp đặt máy thiết bị công nghiệp; Sản xuất thùng, bể chứa, dụng cụ kim loại; Sản xuất sản phẩm kim loại; dịch vụ xử lý, gia công kim loại; Sản xuất kinh doanh thiết bị đo lờng, định lợng, ®iỊu khiĨn; linh kiƯn ®iƯn tư;  DÞch vơ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Xây dựng nhà loại, xây dựng công trình dân dụng; Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng; Sản xuất, mua bán cài đặt phần mềm ứng dụng sản xuất công nghiệp; Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động, thiết bị tự động hoá, thiết bị điện tử công nghiệp; Xuất nhập vật t, thiết bị điện tử, máy, thiết bị, dụng cụ dây chuyền công nghệ công nghiệp; Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh + Tình hình hoạt động: Công ty hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 0103026592 thay đổi lần ngày 20/08/2009 Sở kế hoạch đầu t Hà Nội cấp Vốn điều lệ công ty 30.000.000.000 đồng, chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần đó: - Công ty CP tập đoàn xây dựng thiết bị công nghiệp nắm giữ 1.620.000 cổ phần tơng ứng 16.200.000.000đồng, chiếm 54% vốn điều lệ - Công ty CP kinh doanh vật t xây dựng nắm giữ 38.821 cổ phần t ơng ứng với 388.210.000 đồng, chiếm 1,29% vốn điều lệ - Ông Tạ Đình Lân, phòng 203, tập thể Bộ Quốc phòng, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội nắm giữ 43.610 cổ phần tơng ứng víi 436.100.000®ång, chiÕm 1,45 % vèn ®iỊu lƯ - 184 cổ đông khác nắm giữ 1.279.569 cổ phần t ¬ng øng víi 12.975.690.000®ång, chiÕm 43,25 % vèn ®iỊu lƯ Định hớng phát triển + Các mục tiêu Chủ yếu Công ty : Phấn đấu đơn vị đứng đầu sản xuất máy xây dựng vật liệu xây dựng + Chiến lợc phát triển trung dài hạn: Tiếp tục sản xuất giữ vững thị trờng Trạm trộn bê tông 45-80m /h, đa dạng hóa sản phẩm, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng nh: gạch, vữa xây, bê tông nhẹ, II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm Chỉ tiêu Năm 2010 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2009 181.958.610.892 156.704.666.801 Giá vốn bán hàng cung cấp dịch vụ 155.700.424.891 132.615.342.759 Doanh thu hoạt ®éng tµi chÝnh (TK515) 561.565.897 286.656.333 Chi phÝ tµi 1.809.620.569 1.183.417.870 Chi phí bán hàng 574.671.985 175.762.854 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp 4.338.475.626 2.868.865.548 45.136.364 2.079.545 6.913.846 17.241.221 17 Thu nhËp kh¸c 18 Chi phÝ khác Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 20.135.206.236 20.132.772.427 10 CP thuế TNDN hành (25%) phải nộp trớc đợc giảm 4.948.633.617 5.000.440.912 + CP thuế TNDN hành (hởng u đÃi miễn 50%) 2.441.903.258 2.482.659.721 + CP thuế TNDN hành (giảm 30% & giÃn nộp thuế) 11 CP thuế TNDN hành phải nộp 755.334.357 2.506.730.359 12 Lỵi nhn sau th TNDN (60=50-51-52) 1.762.446.834 17.628.475.877 18.370.325.593 13 LÃi cổ phiếu 5.898,39 7.677,13 Tình hình thực so với kế hoạch Chỉ tiêu Thực năm 2010 KH năm 2010 Đạt/so KH 2010 1.Giá trị hợp đồng 209.913.789.052 160.000.000.000 131,20% Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 181.958.610.892 150.000.000.000 121,31% Giá vốn hàng bán 155.700.424.891 131.710.000.000 118,21% 18.290.000.000 109,88% Lợi nhuận khác 20.096.983.718 38.22 2.518 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 20.135.206.236 18.290.000.000 110,09% Lỵi nhn sau th TNDN 17.628.475.877 16.003.750.000 110,15% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Những thay đổi chủ yếu năm - Những khoản đầu t lớn: - Mua 320.000cp giá 10.200đ/cp Cty cổ phần chế tạo điện HN 3.264.000.000 - Mua 24.500 cp cđa C«ng ty CP KD VT & XD - Mua 75.000CP giá 10.700đ/cp Công ty điện tử công nghiệp (CDC) - Mua 4.914CP giá 10.000đ/cp Công ty CCV - Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng sản xuất 352.500.000 802.500.000 49.140.000 514.618.181 - Thay ®ỉi chiến lợc kinh doanh: đa dạng hóa sản phẩm, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng - Sản phẩm thị trờng mới: Trạm trộn bê tông lạnh, vỏ máy biến áp, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị thi công Triển vọng kế hoạch tơng lai - ThÞ trêng dù tÝnh: Më réng - Mơc tiêu: Chiếm lĩnh thị trờng trạm trộn bê tông lạnh phục vụ thi công xây dựng thủy điện, thiết bị vận chuyển bê tông sản phẩm thi công xây dựng I Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài - Khả sinh lời, khả toán Khả toán Năm 2010 Năm 2009 - Khả toán hành (mà 270/300) 1,79 1,82 - Khả toán nợ ngắn hạn (mà 100/310) 1,57 1,52 - Khả toán nhanh (mà (110+120)/310) 0,07 0,05 11,07% 12,85% 9,69% 11,72% 34,40% 39,67% 15,86% 19,12% 13,88% 17,45% Hệ số nợ (nợ phải trả/ tổng TS) 0,558 0,560 Hệ số nợ phải thu/ nợ phải trả 0,942 1,212 Hệ số tự tài trợ (Tổng VCSH/ tổng TS 0,442 0,44 Tû suÊt sinh lêi 2.1 Tû suất sinh lời doanh thu - Tỷ suất lợi nhn tríc th /DT thn (m· 50/10) - Tû st lợi nhuận sau thuế /DT (mà 60/10) - Tỷ st lỵi nhn sau th /Vèn CSH (m· 60KQ/m · 410CD) 2.2 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế tổng tài sản (270CĐ/50KQ) - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản (270Cđ/60KQ) - Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh - Phân tích biến động- thay đổi lớn so với dự kiến nguyên nhân dẫn đến biến động) - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo: 126.986.082.484 đồng - Những thay đổi vốn cổ ®«ng: Kh«ng thay ®ỉi ®đ 30tû - Tỉng sè cỉ phiếu thờng: 3.000.000 cổ phần - Số lợng cổ phiếu lu hành: 2.988695 cổ phần - Số lợng cổ phiÕu q: 11.305 cỉ phiÕu phỉ th«ng - Cỉ tøc chia cho cổ đông góp vốn: 7,182tỷ đồng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2010 KH năm 2010 Đạt/ 2009 Đạt/so KH 2010 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 181.958.610.892 150.000.000.000 116,12% 121,31% Giá vốn hàng bán 155.700.424.891 131.710.000.000 Lợi nhuận khác (40=31-32) 20.096.983.718 38.22 2.518 Tổng lợi nhuận kế toán trớc th Lỵi nhn sau th TNDN (60=50-51-52) Lỵi nhuận từ hoạt động kinh doanh 117,41% 118,21% 18.290.000.000 109,00% 109,88% 20.135.206.236 18.290.000.000 100,01% 110,09% 17.628.475.877 16.003.750.000 95,96% 110,15% Phân tích tổng quan hoạt động công ty so với kế hoạch kết hoạt động sản xuất kinh doanh trớc Những tiến công ty đà đạt đợc - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Xây dựng hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - C¸c biƯn ph¸p kiĨm so¸t: KiĨm so¸t hå sơ, tài liệu, kiểm soát thiết bị đo l ờng, kiểm soát thiết bị không phù hợp, Kiểm soát dụng cụ thiết bị đo, tiếp nhận thông tin khách hàng kịp thời v.v Kế hoạch phát triển tơng lai: Đảm bảo tiến độ giao hàng đợc 90% khách hàng chấp nhận Đảm bảo giảm tỷ lệ hao hụt NVL xuống 1% XD tiêu chuẩn cho SP xuất cho tơng lai Đảm bảo chất lợng SP đạt 100% trứơc giao cho khách hàng IV Báo cáo tµi chÝnh Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm tốn theo quy định pháp luật kế toán (gửi kèm theo riêng) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập:Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán t vấn UHY - ý kiến kiểm toán ®éc lËp: Đến thời điểm lập Báo cáo này, tỷ lệ khoản công nợ đối chiếu, xác nhận ngày 31/12/2010 chưa đầy đủ Các thủ tục kiểm tốn thay chưa đem lại cho chúng tơi sở để đưa ý kiến mức độ hợp lý số dư khoản công nợ chưa đối chiếu, xác nhận ảnh hưởng chúng đến tiêu có liên quan đến Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2010 Công ty Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng đến Báo cáo tài hạn chế nêu trên, Báo cáo tài kèm theo, xét khía cạnh trọng yếu phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị công nghiệp CIE1 thời điểm 31/12/2010, kết sản xuất kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam quy định hành kế tốn Việt Nam - C¸c nhËn xÐt đặc biệt (th quản lý) (không) Kiểm toán nội - ý kiến kiểm toán nội bộ: (không có) - Các nhận xét đặc biệt: (không có) VI Các công ty có liên quan - Công ty có 54% vốn cổ phần Công ty CP tập đoàn XD & thiết bị công nghiệp nắm giữ - Tình hình đầu t vào công ty có liên quan: - Mua 320.000cp giá 10.200đ/cp Cty cổ phần chế tạo điện HN - Mua 24.500 cp Công ty CP KD VT & XD - Mua 75.000CP giá 10.700đ/cp Công ty điện tử công nghiệp (CDC) - Mua 4.914CP giá 10.000đ/cp Công ty CCV 3.264.000 000 352.500.000 802.500.000 49.140.000 VII Tổ chức nhân + + + + Cơ cấu tổ chức công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị: thành viên Ban kiểm soát: thành viên Ban tổng giám đốc: 5/250 LĐ - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành TT H v tên - Chức vụ Ngày sinh Số CMT Ngày cấp Nơi cấp Tạ Đình Lân - Tổng giám đốc 06/07/1971 012704715 02/06/2004 Hà Nội Đào Thị Liêm - Kế toán trưởng 07/04/1961 011854627 27/09/1994 Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn - Phó TGĐ 23/07/1971 013043004 29/01/2008 Hà Nội Lê Xuân Thắng - Phó TGĐ 16/10/1972 011745714 30/10/2006 Hà Nội Phan Trọng Phượng - Phó TGĐ 20/12/1964 011996467 07/06/2007 Hà Nội Địa P203, TT BQP, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội SN 7,ngõ 18 Khương Hạ, Khương Đình, TX, HN P219 - TT Ca múa nhạc, tổ14, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN Số 45, Tổ 9b, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội SN 15/48/145 Quan Nhân, Nhân Chớnh, TX, HN - Ông Phan Trong Phợng Phó tổng giám đốc bổ nhiệm ngày 01/07/2009 - Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lơng thởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc đợc thực theo quy chế nội công ty - Các phòng ban nghiệp vụ đơn vị sản xuất: P Kế toán P Tổng hợp P Kế hoạch vật t P Kỹ Thuật P lắp ráp điều khiển điện tử Xởng tạo phôi & KLT Xởng khí Xởng Kết cấu Xởng chế tạo SP - Số lợng cán bộ, nhân viên công ty 250 lao động Công ty áp dụng sách ngời lao động theo quy định Nhà nớc nh: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, Tết - Không có thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trởng VIII Thông tin cổ đông Quản trị công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Thành viên Cơ cÊu cđa H§QT - Vị Träng HiÕn Tạ Thị Ngọc Thanh Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT UV HĐQT UV HĐQT Thành viên Cơ cấu ban Kiểm soát Dơng Hà Bích Đinh Trờng Giang Ngạc Thị Kim Nhung Trởng ban kiểm soát TV Ban kiểm soát TV Ban kiểm soát - Hoạt động HĐQT: HĐQT họp thờng kỳ tháng lần, trờng hợp cần thiết họp bất thờng Cuộc họp HĐQT hợp lệ có 3/4 thành viên tham dự Tr ờng hợp cần thiết HĐQT họp phiên bất thờng theo yêu cầu chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; ban kiểm soát tổng giám đốc Đề nghị phải đ ợc lập thành văn bản, nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền HĐQT Giám sát, đạo Tổng giám đốc phó Tổng giám đốc, phận quản lý khác điều hành công việc kinh doanh hàng ngày công ty Duyệt chơng trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua định Trình báo cáo toán tài hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông - Hoạt ®éng cđa Ban kiĨm so¸t: Ban kiĨm so¸t thùc hiƯn giám sát HĐQT,Tổng giám đốc việc quản lý điều hành công ty, chịu trách nhiệm trớc Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ đợc giao Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê lập BCTC Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, BCTC hàng năm sáu tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT Ban kiểm soát phải trình báo cáo thẩm định BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông họp th ờng niên Xem xét kiểm tra sổ kế toán tài liệu công ty xét thấy cần thiết theo định Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu tháng tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty Khi có yêu cầu cổ đông nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu tháng tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty, BKS thực kiểm tra thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đợc yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo giải trình vấn đề đợc yêu cầu kiểm tra đến HĐQT cổ đông nhóm cổ đông có yêu cầu Việc kiểm tra BKS theo quy định không đ ợc gây cản trở hoạt động bình thờng HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Việc kiểm tra ban kiểm soát không đ ợc cản trở hoạt động bình thờng HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh công ty Kiến nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát Công ty trả thù lao, tiền lơng, khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát theo kết hiệu kinh doanh Các khoản thù lao đ ợc tính vào chi phí kinh doanh công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đợc báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thờng niên Thành viên HĐQT đợc hởng thù lao công việc tiền thởng Thù lao công việc đợc tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao ngày Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao HĐQT Đại Hội đồng cổ đông định họp thờng niên Thành viên HĐQT đợc toán chi phí nh ăn, ở, lại chi phí hợp lý khác mà họ đà chi trả thực nhiệm vụ đợc giao - Số lợng thành viên HĐQ, ban Kiểm soát, ban Giám đốc đà có chứng đào tạo quản trị công ty (cha có) - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT: HĐQT gồm thành viên với tỷ lệ nắm giữ cổ phần nh sau: + Ông Vũ Trọng Hiến - Chủ tịch HĐQT nắm giữ 55,89% + Bà Tạ Thị Ngọc Thanh - Uỷ viên HĐQT nắm giữ 2,82% + Ông Lê Quốc Tuấn - Uỷ viên HĐQT nắm giữ 0,32% - Thông tin giao dịch cổ phiếu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn giao dịch khác thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát ngời liên quan tới đối tợng nói (cha phát sinh) Các liệu thống kê cổ đông 2.1 Cổ đông Nhà nớc (không có) 2.2 C ụng sáng lập - Thông tin chi tiết cấu cổ đơng sáng lập Cơng ty Cổ phần Tập đồn Xây dựng Thiết bị công nghiệp, nắm giữ 1.620.000 cổ phần tương ứng với 16.200.000.000 đồng, chiếm 54% vốn điều lệ Giấy phép KD số 056646 Sở KH v u t H Ni cp (thay đổi lần 7) ngµy 18/06/2008 Ngành nghề KD: Sản xuất kinh doanh máy thiết bị công nghiệp Trụ sở đặt tại: Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư Xây dựng nắm giữ 38.821 cổ phần tương ứng với 388.210.000 đồng, chiếm 1,29% vốn điều lệ Giấy phép KD s 0103003548 S KH đầu t cấp (thay đổi lần 4) ngày 11/06/2009 Ngnh ngh KD: Sn xut kinh doanh bê tông thơng phẩm; Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; thiết kế xây dựng; t vÊn x©y dùng v.v Trụ sở đặt tại: 145 Đốc Ngữ, Cống Vị, Ba Đình, TP Hà Nội Ơng Tạ Đình Lân CMTND: 012704715 ngày 02/06/2004 CA HN cấp; Đ/c: Phòng 203, tập thể Bộ Quốc phòng, Gia Thy, Long Biờn, H Ni nắm giữ 43.610 cổ phần tơng ứng với 436.100.000đồng, chiếm 1,45 % vốn điều lệ 2.3 Cổ đông nớc (không có) Ngy 25 thỏng năm 2011 Người đại diện theo pháp luật (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ... 10.200đ/cp Cty cổ phần chế tạo điện HN 3.264.000.000 - Mua 24.500 cp cđa C«ng ty CP KD VT & XD - Mua 75.000CP giá 10.700đ/cp Công ty điện tử công nghiệp (CDC) - Mua 4.914CP giá 10.000đ/cp C«ng ty CCV... Các công ty có liên quan - Công ty có 54% vốn cổ phần Công ty CP tập đoàn XD & thiết bị công nghiệp nắm giữ - Tình hình đầu t vào công ty có liên quan: - Mua 320.000cp giá 10.200đ/cp Cty cổ phần... phần chế tạo điện HN - Mua 24.500 cp Công ty CP KD VT & XD - Mua 75.000CP gi¸ 10.700đ/cp Công ty điện tử công nghiệp (CDC) - Mua 4.914CP giá 10.000đ/cp Công ty CCV 3.264.000 000 352.500.000 802.500.000