Hoạt động ngân hàng trong môi trường cạnh tranh tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

Tiểu luận Hoạt động ngân hàng môi trường cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phần I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG T HƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Gi ới thiệu chung Sản phẩm dịch vụ TienPhongBank a Khách hàng cá nhân b Khách hàng doanh nghiệ p c Thị trường vốn Phần II CẤU T RÚC T HỊ T RƯỜNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG Các loại thị trường a Cạnh tranh hoàn hảo b Độc quyền c Cạnh tranh có tính độc quyền d Độc quyền nhóm .8 Cấu trúc thị trường a Đặc điểm thị trường .9 b Đặc tính sản phẩm dịch vụ tài – ngân hàng 12 c Đặc tính cạnh tranh ngành ngân hàng 14 Nhu cầu dịch vụ ngân hàng 16 a Tổng quan chung tăng trưởng kinh tế 16 b Vốn đầu tư trực tiế p vào sản xuất kinh doanh 17 c Xuất nhập 17 d Thu nhập bình quân 17 e Cầu dịch vụ ngân hàng khoảng cách dịch vụ 17 Khả cung ứng dịch vụ ngân hàng 18 Phần IV P HÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIENPHONGBANK 21 Kế t hoạt động TienPhongBank 21 Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Dự báo doanh thu 06 tháng cuối năm 2011 21 Đánh giá hoạt động TienPhongBank năm 2010 23 a Những hoạt động bật TienPhongBank 23 b Những tồn 24 Mục tiêu chiến lược thực TienPhongBank 25 a Mục tiêu hoạt động 25 b Mục tiêu kinh doanh 25 c Phát triển mạng lưới 26 d Chiến lược định giá 26 Phần V KẾT LUẬN 27 PHỤ LỤC T ÀI LIỆU T HAM KHẢO 28 Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường hội nhập nay, cạnh tranh số ngành trở nên gay gắt, ngành ngân hàng Thời gian gần đây, khơng ý kiến cho số lượng ngân hàng Việt Nam nhiều, “ra đến ngõ gặp ngân hàng” Điều khẳng định tính gay gắt cạnh tranh ngân hàng Do có ý kiến cho ngân hàng muốn thành công việc đạt cải thiện mục tiêu kinh tế cần biết rõ thị trường cấu trúc ngành lực đẩy cạnh tranh, ứng dụng chiến lược cạnh tranh phù hợp vào hoạt động Để nghiên cứu kỹ hoạt động ngân hàng môi trường cạnh tranh cao vấn đề thời nhóm (nhóm 8G) chọn ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong để làm rõ vấn đề Với đề tài này, nhóm kỳ vọng nhấn mạnh hiệu Kinh tế Quản lý cần thiết cho doanh nghiệp, kể doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Trong q trình phân tích khơng tránh khỏi thiếu sót, nên nhóm mong nhận đóng góp thành viên lớp học đặc biệt ý kiến chuyên môn Giảng viên, Tiến Sĩ Đào Thị Bích Thủy để để tài hoàn thiện Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phần I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Giới thiệu chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TienPhongBank) thành lập vào tháng 05/2008 Công ty cổ phần FPT, Công ty thông tin di động VM S (M obiFone) Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare), TienPhon gBank kế thừa mạnh công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động, tiềm lực tài vị cổ đơng lớn mang lại TienPhon gBank xác định phát huy ưu để xây dựng cho tảng bền vững mang đến cho khách hàng sống tài đơn giản hiệu FPT cổ đơng lớn với 16.90% cổ phần, đóng vai trị quan việc hỗ trợ cơng nghệ kinh nghiệm khai thác giải pháp công nghệ thông tin tron g hoạt động Ngân hàng Các khách hàng TienPhon gBank hưởng lợi sử dụng sản phẩm, dịch vụ khác FPT viễn thơng, máy tính, điện thoại di động, chứng khốn, đầu tư…nhờ gói dịch vụ trọn gói TienPhon gBank phối hợp với FPT Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) cổ đông lớn TienPhon gBank với số vốn góp 10% Vinare góp phần quan trọng cho TienPhongBank tiềm lực tài chính, hệ thống đối tác rộng khắp kinh nghiệm, chuyên mơn sâu lĩnh vực quản trị tài Cơng ty Thông tin di động VM S (M obiFone) cổ đông lớn TienPhon gBank với số vốn góp 4.76% VM S (M obiFone) đóng vai trị chiến lược việc hỗ trợ giải pháp việc sử dụng dịch vụ ngân hàng thông qua kênh điện thoại di động (M obile Banking) với chất lượng dịch vụ cao M obile Banking yếu tố thiếu ngân hàng đại nhằm phục vụ khách hàng cách nhanh chóng thuận tiện Các khách hàng M obiFone hưởng lợi có thêm lựa chọn việc sử dụng dịch vụ ngân hàng thông qua mạng di động chất lượng cao mà họ gắn bó  S ứ mệnh Tiên phong ứng dụng công nghệ để cung cấp tới khách hàng sản phẩm dịch vụ tài hiệu quả, giản đơn tảng hoạt động ngân hàng bền vững  Tầm nhìn TienPhongBank mong muốn trở thành ngân hàng th ơng mại hàng đầu Việt Nam, có tảng hoạt động bền vững, tạo hội điều kiện tốt để khách hàng, cổ đông, cán nhân viên đạt đ ợc ớc mơ sống tài hiệu giản đơn Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com S ản phẩm dịch vụ TienPhongBank a Khách hàng cá nhân TienPhongBank cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân cách toàn diện, bao gồm dịch vụ tài khoản, tiết kiệm, cho vay, kiều hối,… với khả sử dụng linh hoạt, thích hợp với nhu cầu điều kiện khác khách hàng b Khách hàng doanh nghiệp Các khách hàng doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ, kinh doanh cá thể cung cấp dịch vụ dành riêng cho nhu cầu đặc thù loại hình, với gói dịch vụ nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp thu/chi tiền hộ, thực giao dịch văn phòng khách hàng, giao dịch qua internet với thời gian c Thị trường vốn Nhắm tới phát triển vững cho ngân hàng thông qua việc đầu tư vào giao dịch ngoại hối, tiền tệ, chứng khoán sản phẩm phái sinh Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phần II CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG Các loại thị trường a Cạnh tranh hoàn hảo – Có nhiều người bán n gười mua nhỏ, khơng số họ đủ lớn để hành động ảnh hưởng đến giá thị trường – Sản phẩm đồng nhất, có nghĩa sản phẩm nhưn g người bán coi hoàn toàn giống va thay tuyệt đối – Việc gia nhập thị trường tự do, thể không doanh nghiệp muốn cạnh tranh với doanh nghiệp tồn – Thông tin đầy đủ hay thành viên có hiểu biết hồn hảo hội thị trường – Tính di động hoàn hảo tất yếu tố sản xuất – – b Độc quyền Độc quyền thị trường có người bán doanh nghiệp bên ngồi khơng có khả gia nhập Trong kiểu cấu trúc thị trường này, hãng độc quyền có tồn sức mạnh thị trường Doanh nghiệp độc quyền người định giá Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Độc quyền tối đa hóa lợi nhuận – – – c Cạnh tranh có tính độc quyền Trong cạnh tranh độc quyền, có nhiều doanh nghiệp nhỏ tham gia vào thị trường Nhưng doanh nghiệp, có khác biệt sản phẩm M ỗi doanh nghiệp có sức mạnh thị trường sản phẩm M ỗi doanh nghiệp xem độc quyền sản phẩm Dễ dàng việc gia nhập hay rút khỏi ngành d Độc quyền nhóm M hình đường cầu gấp khúc – Trong độc quyền nhóm, có số hãng lớn ngành Tuy nhiên, sản phẩm có đồng có khác biệt hóa Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com – – – Có phụ thuộc lẫn cao: Quyết định hãng có ảnh hưởng tới định hãng khác ngược lại M ỗi hãng nắm số quyền lực thị trường Có rào cản đáng kể cho việc gia nhập ngành Cấu trúc thị trường a Đặc điểm thị trường  Quy mơ lực tài Thị trường ngân hàng có phân hóa rõ nét khối ngân hàng: Hiện có khoảng 80 ngân hàng hoạt động Việt Nam bao gồm ngân hàng thương mại quốc doanh, 39 ngân hàng thương mại cổ phần, 33 chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng liên doanh Giữa nhóm ngân hàng có phân hóa rõ nét v ề quy mô, thị phần, đối tượng khách hàng chiến lược phát triển Quy mô tài sản vốn chủ sở hữu ngân hàng Việt Nam năm qua có tăng trưởng mạnh nhiên cịn thấp nhiều so với mức trung bình khu vực Khối ngân hàng Thương mại Quốc doanh có quy mơ vượt trội, nhiên tốc độ tăng trưởng chậm so với khối ngân hàng Thương mại Cổ phần Biểu đồ tăng trưởng tổng tài sản năm 2007 (ĐVT: 1000 tỷ VND) Biểu đồ tăng trưởng vốn điều lệ năm 2007 (ĐVT: 1000 tỷ VND) Trang /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Sự tăng trưởng nhanh quy mô vốn giúp Ngân hàng cải thiện đáng kể lực tài Hệ số an tồn vốn (CAR) trung bình ngân hàng Thương mại Quốc doanh tăng từ 7% năm 2006 lên 9% năm 2007, tỷ lệ ngân hàng Thương mại Cổ phần bình quân 12% Trong năm tới xu hướng tăng vốn Ngân hàng tiếp tục diễn đặc biệt khối ngân hàng Thương mại Quốc doanh  Thị phần hoạt động Thị phần khối ngân hàng có chuyển dịnh mạnh từ khối ngân hàng Thương mại Quốc doanh sang khối ngân hàng Thương mại Cổ phần năm gần đây, đặc biệt hai năm 2006 2007 Bảng thị phần cho vay giai đoạn 2000 – 2007 Bảng thị phần huy động giai đoạn 2000 – 2007 Khối ngân hàng Thương mại Quốc doanh: chiếm thị phần chi phối mảng hoạt động Tuy nhiên thị phần khối có xu hướng thu hẹp cạnh tranh mạnh mẽ từ khối ngân hàng Thương mại Cổ phần ngân hàng nước Trong năm 2006 - 2007, thị phần khối giảm mạnh ngân hàng Thương mại Quốc doanh không tập trung nhiều vào tăng trưởng hoạt động mà tập trung vào việc tăng cường lực tài quản lý chất lượng tín dụng để chuẩn bị cho q trình cổ phần hóa Khối ngân hàng Thương mại Cổ phần: thị phần tăng nhanh đặc biệt năm 2006 2007 cho thấy phát triển nhanh chóng sức cạnh tranh ngày mạnh mẽ khối thị trường Khối ngân hàng nước ngồi liên doanh: khối có tăng trưởng nhanh đặn số lượng ngân hàng Thị phần hoạt động khối ổn định nguyên nhân Trang 10 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com M ột đặc tính đặc thù hoạt động ngân hàng tình trạng tài ngân hàng phụ thuộc vào niềm tin khách hàng gửi tiền vào giá trị tài sản ngân hàng Giá trị sử dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang tính lợi ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, thực toán, chuyển tiền tài trợ thuê mua,v.v…, tạo thuận lợi cho khách hàng hoạt động kinh doanh có lãi Để phát triển thành cơng thị trường tài Việt Nam có nhiều ngân hàng nước ngồi góp mặt điều quan trọng phải tạo lòng tin khách hàng chất lượng dịch vụ M ặt khác, ngân hàng cần tiếp cận gần với người tiêu dùng thơng qua mạng lưới hoạt động Có vậy, người dân miền đất nước có hội sử dụng sản phẩm, dịch vụ tiện ích mà ngân hàng đem lại Khả phát triển bền vững, kết hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro, cơng nghệ thơng tin, chất lượng điều hành, đóng góp cho thị trường tài ngân hàng nước tiêu chí hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngồi quan tâm Đây thách thức NHTM nước Khách hàng quan tâm đến giá trị tính hấp dẫn quà tặng gửi tiền tiết kiệm Bên cạnh đó, lãi suất (hay cịn gọi giá) sản phẩm hợp lý yếu tố khiến khách hàng quan tâm Do sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng q tương đồng nên có cạnh tranh giá gay gắt, hầu hết ngân hàng miễn giảm phí phí dịch vụ tạo thêm nhiều tiện ích cho khách hàng Ngồi ra, phong cách phục vụ tận tình, thân thiện mang tính chun nghiệp nhân viên ngân hàng góp phần tăng trưởng số lượng khách hàng doanh số sản phẩm dịch vụ ngày nhiều c Đặc tính cạnh tranh ngành ngân hàng  Tiền gửi khách hàng thiếu ổn định thường ngắn hạn Gần 80% nguồn huy động ngân hàng từ tiền gửi khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp Chiếm 20% tiền gửi khách hàng nhóm tiền huy động từ dân, nhóm khơng có tính ổn định cao độ co giãn cầu gửi tiền họ lớn M ột người gửi tiền hưởng lãi hồn tồn rút tiền từ ngân hàng gửi vào ngân hàng khác có chênh lệch lãi suất tiền gửi chí thấp Khối doanh nghiệp (80% huy động khách hàng) có tính ổn định son g tiền huy động từ doanh nghiệp thường tiền mặt dư thừa ngắn hạn Điều gây khó khăn khơng việc dự báo cân khoản ngân hàng thương mại Trang 14 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngoài ra, luồng tiền cịn phân tán vào mảng đầu tư khác thị trường chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm hay quỹ đầu tư Do vậy, cá nhân gửi tiền khơng có khả đàm phán lãi suất tiền gửi với ngân hàng son g ngân hàng phải đưa biểu lãi suất cạnh tranh để thu hút tiền gửi  Áp lực từ khách hàng lớn M ảng tín dụng khách hàng cá nhân phát triển chưa mạnh, khoảng 90% tín dụng từ doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm tổng số không đến 30%, thấy đa phần tín dụng ngân hàng khối doanh nghiệp lớn Trong số doanh nghiệp có doanh nghiệp lớn có ảnh hưởng mạnh có hậu thuẫn từ nhà nước Họ có khả việc đàm phán lãi suất vay với biểu lãi suất thấp thị trường  Áp lực từ đối thủ cao Áp lực từ đối thủ ngành ngân hàng cao, không ngân hàng có quy mơ lớn mà ngân hàng thương mại khác trỗi dậy mạnh mẽ Đặc biệt có gia nhập ngân hàng nước đối thủ trực tiếp mảng tín dụng cá nhân dịch vụ tốn, chuyển tiền… Các tổ chức tín dụng ngân hàng đối thủ mạnh thu hút luồng tiền gửi số dịch vụ khác Bên cạnh đó, dịch vụ ngành ngân hàng chưa tạo khác biệt mà có tính tương đồng giống Chính giống sản phẩm dịch vụ mà mức độ cạnh tranh đối ngân hàng nói chung cao  S ản phẩm thay không nhiều Sản phẩm thay ngân hàng không nhiều, chủ yếu dịch vụ cho vay nhỏ lẻ, cho vay nặng lãi chơi hụi Thị trường chứng khoán kênh huy động vốn có hiệu quả, nhiên doanh nghiệp đủ lớn đạt yêu cầu khắt khe niêm yết thị trường Thậm chí doanh nghiệp niêm yết cần sử dụng dịch vụ ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Ngoài phải kể đến dịch vụ cho thuê tài khả doanh nghiệp lớn tự phát hành giấy ghi nợ thương phiếu Tuy nhiên, tương lai gần thấy xác suất sản phẩm thay dịch vụ ngân hàng không cao Kết luận: Dựa vào đặc điểm phân tích trên, kết luận cấu trúc thị trường TienPhongBank thị trường độc quyền nhóm Trang 15 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phần III PHÂN TÍCH CUNG – CẦU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Nhu cầu dịch vụ ngân hàng Cầu dịch vụ ngân hàng thông thường chịu ảnh hưởng lớn tăng trưởng kinh tế triển vọng thời gian tới Do đó, cầu dịch vụ ngân hàng đánh giá thông qua phân tích tăng trưởng kinh tế triển vọng tăng trưởng tương lai với nhân tố dẫn truyền tác động bao gồm lượng vốn đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, tình hình xuất nhập khẩu, thu nhập bình quân đầu người Các phân tích nhìn từ góc độ khả tăng trưởng nội Việt Nam tác động từ chuyển động kinh tế toàn cầu a Tổng quan chung tăng trưởng kinh tế Bước khỏi lốc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam nhiều kinh tế khác, có phục hồi đáng kể, chung bước với đà phục hồi kinh tế toàn cầu Số liệu thống kê sơ tình hình kinh tế năm 2010 cho thấy, dự kiến, năm 2010 Việt Nam sớm khỏi tình trạng suy giảm, bước phục hồi tăng trưởng nhanh GDP nước năm 2010 đạt 6,78%, cao tiêu Quốc hội đặt (6,5%) Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2015 7- 8%/năm, phù hợp với nhận định chung nguồn dự báo khả tăng trưởng Việt Nam giai đoạn năm tới Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mực bình quân giảm -3%/năm Tuy nhiên, giống nh iều nước khác sau triển khai gói hỗ trợ kinh tế kích cầu, Việt Nam phải đối mặt với lạm phát gia tăng mức cao Theo công bố Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng tháng 12/2010 so với tháng 12/2009 tăng 11,75% Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2010 tăng 9,19% so với bình quân năm 2009 Đây số lạm phát cao vùng Đôn g Á - Thái Bình Dương Năm 2010 năm kinh tế Việt Nam phải đối mặt với rủi ro kinh tế vĩ mơ rủi ro sách nước Giá vàng biến động mạnh, tỷ giá liên tục chịu sức ép, căng thẳng cung cầu ngoại tệ thay đổi sách đột ngột trái chiều làm nhiều nhà phân tích lo ngại Năm 2010 năm Việt Nam bị đánh tụt hạng tín nhiệm quốc gia, ngân hàng Việt Nam có xếp hạng quốc tế khơng tránh khỏi ảnh hưởng tương tự Hỗ trợ phủ tăng, thâm hụt ngân sách có giảm nhưn g khơng nhiều, việc phát hành trái phiếu phủ thị trường quốc tế gặp khó khăn Những yếu tố tạo sức ép tăng lãi suất huy động vốn thị trường quốc tế Việt Nam tiếp gây sức ép tăng lãi suất nội địa Đến lượt mình, sức ép có tác động ngược lại tăng trưởng kinh tế Trang 16 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com b Vốn đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2010 Việt Nam tăng 17% đó, khối nước ngồi khu vực tư nhân tăng mạnh so với khối nhà nước Tuy vốn FDI đăng ký có giảm so với năm 2009 vốn thực lại tăng Với đà phục hồi kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng nhìn nhận yếu tố phục hồi bắt lại đà tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh nước Đương nhiên, kèm với mở rộng sản xuất kinh doanh gia tăng cầu dịch vụ ngân hàng c Xuất nhập Song song với tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế toàn cầu, kim ngạch xuất nhập năm 2010 Việt Nam tăng 20%, đặc biệt, xuất tăng 25% Thị trường xuất lớn Việt Nam M ỹ EU, tiếp sau A SEAN Nhật Bản Trung Quốc thị trường nhập lớn có tốc độ tăng kim ngạch mạnh số thị trường nhập hàng đầu Việt Nam Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc Nhật Bản Hoạt động xuất nhập diễn sôi động không ngừng tăng trưởng số lượng, giá trị, thị trường yếu tố kích cầu lớn cầu dịch vụ ngân hàng, đặc biệt hoạt động tài trợ thương mại phịng ngừa rủi ro d Thu nhập bình qn Năm 2010, kinh tế Việt Nam thoát khỏi tình trạng quốc gia phát triển để gia nhập vào hàng ngũ nước có thu nhập trung bình, dù ngưỡng thấp GDP vượt 100 tỷ USD GDP/người đạt mốc 1.168 USD M ặc dù khỏi nhóm nước nghèo, thu nhập bình qn theo đầu người Việt Nam nằm mức thấp so với nước láng giềng Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, M alaysia Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đạt ngưỡng thoát nghèo cịn 10% hộ gia đình (khoảng 1/3 dân số) Việt Nam sống ngưỡng nghèo Khi mức thu nhập bình quân tăng, số người thu nhập trung bình thu nhập cao gia tăng, cầu dịch vụ ngân hàng tất yếu tăng điều khơng có nghĩa người nghèo thu nhập thấp khơng có cầu dịch vụ ngân hàng Vấn đề nằm chỗ nhu cầu có đáp ứng hay khơng đáp ứng e Cầu dịch vụ ngân hàng khoảng cách dịch vụ Từ phân tích trên, khẳng định cầu dịch vụ ngân hàng năm 2011 chắn tăng mức tăng khơng mạnh tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục năm Trang 17 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2010 (lãi suất tăng cao, bất ổn sách, thị trường chứng khoán trầm lắng, thị trường bất động sản mức giá cao) Cầu dịch vụ ngân hàng phức hợp đại gia tăng, địi hỏi hệ thống tổ chức tín dụng không phát triển số lượng mà cần phải phát triển chiều sâu để cung ứng thị trường sản phẩm phù hợp Với biến động kinh tế toàn cầu rủi ro vĩ mô bất ổn tỷ giá, khách hàng quan tâm nhiều đến sản phẩm phái sinh mang tính phịng ngừa chia sẻ rủi ro Hoạt động xuất nhập tiếp tục tăng trưởng tốt địi hỏi tổ chức tín dụng phải cân nhắc đến việc mở rộng hoạt động lãnh thổ Việt Nam thiết kế sản phẩm thích ứng với loại hàng hố/dịch vụ thị trường xuất nhập Việt Nam Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản thị trường mà Việt Nam bước đầu tiếp cận khai thác (châu Phi) Hệ thống tổ chức tín dụng khơng cần phát triển để đáp ứng cầu dịch vụ ngân hàng gia tăng mà để đáp ứng khoảng trống bỏ lại thị trường Đầu tiên, khoảng trống dịch vụ ngân hàng cá nhân Hiện tại, hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân chiếm phần nhỏ hoạt động tín dụng khối ngân hàng Hơn 85 triệu người Việt Nam có khoảng 15 triệu người có tài khoản, khoảng 10% dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng, đó, tập trung chủ yếu khu vực thành thị Trong đó, dân cư khu vực thành thị chiếm 29,6% dân số nước Như vậy, dịch vụ ngân hàng khu vực nông thôn đặc biệt dịch vụ ngân hàng cho đối tượng người lao động nghèo, người có thu nhập thấp cần quan tâm, phát triển Thứ hai, khoảng trống nhu cầu vay vốn để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình Theo thống kê chưa đầy đủ, số doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp nước, nhiên, theo kết điều tra Bộ Kế hoạch Đầu tư có 32,38% số doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng; 35,25% khó tiếp cận, cịn lại khơng thể tiếp cận Thứ ba, khoảng trống dịch vụ ngân hàng, dịch vụ dành cho nhóm doanh nghiệp lớn (đa quốc gia) Hiện nay, mảng bỏ ngỏ cho chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng 100% vốn nước phục vụ khách hàng thường xuyên họ thị trường quốc tế Các ngân hàng nội địa chưa chiếm lĩnh thị phần chưa theo chân doanh nghiệp Việt Nam nước ngân hàng nước thường làm khách hàng họ có nhiều hoạt động Việt Nam Khả cung ứng dịch vụ ngân hàng M ột số yếu tố lực tài thị phần hoạt động ngân hàng Việt Nam trình bày phần Đặc điểm thị trường Ở tiếp tục phân tích khả cung ứng khách hàng mục tiêu ngân hàng Trang 18 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Dịch vụ ngân hàng tổ chức tín dụng Việt Nam chủ yếu dịch vụ truyền thống Theo đó, khối ngân hàng thương mại nước khối ngân hàng dẫn đầu việc cung cấp nghiệp vụ ngân hàng truyền thống Tín dụng nguồn thu nhập ngân hàng Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng khối ngân hàng nhà nước tính đến 30/11/2010 chiếm tới 88,4% tổng thu nhập Khối ngân hàng nước đơn vị tiên phong việc phát triển đa dạng loại hình dịch vụ ngân hàng đại cấp phép thành lập vào hoạt động (năm 2008, 2009) nên ngân hàng chưa có lợi so với ngân hàng thương mại nước (vấn đề hiểu biết thị trường mạng lưới hoạt động), đó, ngắn hạn, tỷ trọng thu lớn khối từ hoạt động tín dụng kinh doanh ngoại hối Khả cung ứng dịch vụ ngân hàng đại dịch vụ ngân hàng cho đối tượng cơng ty đa quốc gia cịn hạn chế Do hạn chế lực tài khả cơng nghệ, việc phát triển loại hình dịch vụ tổ chức tín dụng nước cịn hạn chế Tuy có cải thiện đáng kể, son g dịch vụ ngân hàng chưa đồng bộ, đơn điệu, nghèo nàn, chất lượng thấp, không vận hành theo định hướng nhu cầu khách hàng, nhiều dịch vụ quan trọng chưa triển khai triển khai nhưn g chưa xứng với tiềm năng, đặc biệt dịch vụ bán lẻ tài khoản, séc, thẻ, toán cá nhân, quản lý tài sản, tín dụng tiêu dùng Các ngân hàng thương mại nước dù có nhiều thay đổi quản trị, điều hành đến chưa có bước đột phá lớn sản phẩm, dịch vụ hình thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ Trong tương lai ngắn, cho dù có chuyển biến khách hàng mục tiêu chiến lược hoạt động, ngân hàng chưa thể chuyển để đáp ứng khoảng trống nêu Trong đó, chi nhánh ngân hàng nước ngồi tiếp tục lực lượng chủ yếu việc cung ứng sản phẩm mới, dịch vụ ngân hàng phục vụ nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Khối ngân hàng thương mại 100% vốn nước - khối ngân hàng bước khẳng định vị trí thị trường Việt Nam, bước thu hút, chiếm lĩnh thị phần đối tượng khách hàng cá nhân thu nhập cao - thể tiềm lớn việc phát triển dịch vụ ngân hàng đại so với loại hình ngân hàng khác Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ khách hàng cá nhân thu nhập cao khối năm 2010 chiếm 50% tổng doanh thu khối Trong tương lai, dài hạn, với bề dày kinh nghiệm hoạt động ngân hàng, tiềm lực tài chính, lực quản trị, điều hành, quản lý rủi ro công nghệ đại, khả cung ứng dịch vụ mở rộng thị phần khối ngân hàng 100% vốn nước lớn Do đó, ngắn hạn, khoảng cầu sản phẩm đại, dịch vụ ngân hàng phục vụ đối tượng công ty đa quốc gia phải khối tổ chức tín dụng nước ngồi đáp ứng chủ yếu Cung dịch vụ ngân hàng khu vực thành thị nơng thơn có cân đối trầm trọng Việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa đối tượng thu nhập thấp hạn chế Ngồi ngân hàng Chính sách Xã hội ngân Trang 19 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hàng chuyên phục vụ đối tượng sách nghèo, N gân hàng Nôn g nghiệp Phát triển nơng thơn có nhiệm vụ trọng tâm tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, ngân hàng thương mại chưa quan tâm đến mảng khách hàng Số lượng ngân hàng thương mại đông, mạng lưới hoạt động chủ yếu tập trung khu vực thành thị tạo cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại, gây áp lực đến lợi nhuận ngân hàng, qua đó, tạo sức ép, buộc ngân hàng chấp nhận mức rủi ro cao, đe dọa đến an toàn hệ thống Khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng nhóm đối tượng doanh nghiệp vừa nhỏ hạn chế Như phân tích trên, nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa chủ yếu nhận cung ứng dịch vụ ngân hàng từ ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức tín dụng phi ngân hàng Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thị trường nhiều khoảng trống Kết luận: Như vậy, bối cảnh kinh tế giới kinh tế Việt Nam đà phục hồi tăng trưởng ổn định năm tới, cầu dịch vụ ngân hàng chắn gia tăng Tuy nhiên, mức độ tăng cầu dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đó, khơng thể khơng kể đến yếu tố lạm phát, cân đối vĩ mô Đối với cung dịch vụ ngân hàng khoảng trống số sản phẩm, số đối tượng bị bỏ ngỏ, dịch vụ ngân hàng đại, phức tạp nhằm phòng ngừa rủi ro, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, người thu nhập thấp, người nghèo, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa dịch vụ ngân hàng dành cho nhóm doanh nghiệp đa quốc gia Trang 20 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phần IV PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIENPHONGBANK Kết hoạt động TienPhongBank Vì TienPhon gBank vào hoạt động từ tháng 05/2008 nên thống kê kết hoạt động TienPhongBank với chu kỳ 06 tháng, H1 06 tháng đầu năm H2 06 tháng cuối năm Kết bảng sau: H2 H1 H2 H1 H2 H1 2008 2009 2009 2010 2010 2011 Tổng doanh thu 120,538 123,701 185,551 206,562 252,465 313,344 Tổng chi phí 52,809 49,535 74,303 88,483 108,145 158,625 Tổng lợi nhuận trước thuế 67,376 65,885 98,828 118,080 144,319 154,719 Tổng lợi nhuận sau thuế 50,511 51,210 76,815 106,272 129,888 139,247 Bảng kết hoạt động TienPhongBank từ 2008 – 2011 (ĐVT: tỷ đồng) Chỉ tiêu Tổng doanh thu năm 2010 tăng so với năm 2009 149,775 tỷ đồng, tương ứng với 48% Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010 tăng so với năm 2009 33,653 tỷ đồng, tương ứng với 26% Điều chứng tỏ TienPhongBank có nỗ lực đáng kể hoạt động kinh doanh Dự báo doanh thu 06 tháng cuối năm 2011 Do đặc thù ngành ngân hàng cung cấp dịch vụ tài thời gian có hạn, nên chưa thực ước lượng cầu ước lượng hàm chi phí ước lượng hàm sản xuất, mà thực dự báo phát triển doanh thu để xác định chiến lược phù hợp Sử dụng liệu từ bảng kết hoạt động trên, có biểu đồ tăng trưởng doanh thu TienPhongBank sau: Trang 21 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU 313,344 252,465 206,562 185,551 120,538 H2 2008 123,701 H1 2009 H2 2009 H1 2010 H2 2010 H1 2011 Biểu đồ tăng trưởng doanh thu TienPhongBank từ 2008 – 2011 (ĐVT: tỷ đồng) Áp dụng kỹ thuật dự phóng với tốc độ tăng trưởng kép cố định: =( ⁄ ) ⁄ −1 Trong đó: B: Doanh thu 06 tháng đầu năm 2011 E: Doanh thu 06 tháng đầu năm 2009 (Từ điểm biểu đồ đường doanh thu biến động) n: Số chu kỳ tính 06 tháng i: Tốc độ tăng trưởng kép cố định TienPhongBank Từ bảng kết hoạt động, ta thấy: B = 313,344 (tỷ đồng); E = 123,701 (tỷ đồng); n = Vậy tốc độ tăng trưởng kép cố định TienPhongBank là: i = 20,43% Dự báo doanh thu 06 tháng cuối năm 2011 là: = (1 + ) = 313,344(1+0,2043) = 377,356 (tỷ đồng) Trang 22 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Như thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu TienPhongBank tốt Đây tiền để để lựa chọn mục tiêu kế hoạch hành động phù hợp thời gian tới Đánh giá hoạt động TienPhongBank năm 2010 a Những hoạt động bật TienPhongBank  Kế hoạch kinh doanh đạt kết khơng mong muốn, đáng khích lệ bối cảnh thị trường khó khăn Kết thúc năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phịng rủi ro tín dụng đầu tư tài 262,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau trích lập đầy đủ dự phịng 213,4 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2009 Tổng tài sản 20.889 tỷ đồng, tăng trưởng 94,7% so với năm 2009 Tổng huy động đạt 16.544 tỷ (tăng trưởng 107%) cho vay thị trường đạt 5.224 tỷ (tăng trưởng 64%) Chất lượng tài sản quản lý rủi ro mức độ tốt Cụ thể đến 31/12/2010, nợ xấu toàn ngân hàng 957 triệu, chiếm tỷ lệ 0.02% tổng dư nợ cho vay TienPhongBank ln trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cao, đạt 18%  Tiếp tục khẳng định vị trí Ngân hàng cơng nghệ hàng đầu thị trường Sự tín nhiệm khách hàng dịch vụ ngân hàng điện tử thể qua việc TienPhongBank triển khai thành công dịch vụ M obile Banking tiếp tục bổ sung tiện ích Internet Banking Tiêu biểu dịch vụ Tiết kiệm điện tử - eSavings, bước đột phá công nghệ nhằm đem lại giá trị ngày tốt cho khách hàng Với kỳ hạn gửi tiết kiệm linh hoạt, phong phú, tất toán lúc nào, dịch vụ đặt vé máy bay internet banking, TienPhongBank ngày chứng tỏ đầu việc áp dụng công nghệ để sống tài khách hàng đơn giản hiệu Với M obile Banking, TienPhongBank ngân hàng ứng dụng thành công giải pháp ưu việt giúp khách hàng giao tiếp đơn giản qua hệ thống menu dễ sử dụng mà không cần phải nhớ cú pháp M obile Banking TienPhon gBank giúp nạp tiền mạng di động Vinaphone, M obiFone, Viettel, S-Fone EVN Telecom, đồng thời giúp tốn cước phí ADSL FPT bên cạnh dịch vụ truyền thống khác quản lý giao dịch, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, mạng lưới, tỷ giá chuyển khoản nội  TiênPhongBank mở rộng mạng lưới hoạt động toàn quốc Năm 2010, TienPhongBank tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới toàn quốc với việc xuất thành phố lớn nước Liên tiếp chi nhánh Thăng Long, Đồng Nai, An Giang đời, với việc mở thêm phòng giao dịch địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh nâng tổng số điểm giao dịch TiênPhongBank toàn quốc 30 điểm Trang 23 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ VNĐ theo lộ trình ban đầu ngân hàng nhà nước Đến 31/12/2010, TienPhon gBank hồn thành lộ trình tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ theo quy định ngân hàng nhà nước Điều thể cam kết sâu sắc cổ đông việc xây dựng phát triển TienPhongBank, đồng thời đặt lên vai Hội đồng Quản trị Ban điều hành Ngân hàng áp lực không nhỏ việc nâng cao hiệu qủa hoạt động, tăng giá trị cho cổ đông khách hàng b Những tồn Trong năm 2010, đạt kết đáng khích lệ trình bày TienPhon gBank tồn bản, cần khắc phục thời gian tới để đưa Ngân hàng phát triển lên tầm cao  Cơ cấu quản trị chưa phù hợp với quy mô hoạt động Đến cuối năm 2010, nhân toàn hệ thống đạt khoảng 677 người, cán nhân viên khối, phịng, ban hỗ trợ hoạt động lên tới 200, đưa tỷ lệ cán bộ-nhân viên hỗ trợ/cán bộ- nhân viên trực tiếp kinh doanh 1/3 (trong tỷ lệ NH khác 1/151/30)  Việc đầu tư tài sản nhiều không phát huy hết hiệu sử dụng, gây lãng phí Theo điều tra sơ bộ, năm qua, việc mua sắm số trang thiết bị, cơng cụ lao động máy tính, điện thoại IP, ô tô, điều hòa, trang thiết bị chi nhánh, phịng giao dịch chưa tính kỹ đến phương án sử dụng tốt để đạt hiệu cao đồng thời tiết kiệm chi phí  Cơ cấu tài sản cần điều chỉnh dần nhằm cân đối, phù hợp với quy mô Ngân hàng tình hình thị trường Cơ cấu huy động/cho vay, cấu dư nợ nội/ngoại tệ, cấu dư nợ trung dài hạn, cấu trái phiếu doanh nghiệp/dư nợ cho vay TienPhongBank nhìn tổng thể đảm bảo quy định ngân hàng nhà nước, đảm bảo an toàn hoạt động Tuy nhiên, để tăng hiệu an toàn hoạt động, tránh rủi ro tiềm ấn TienPhongBank cần điều chỉnh cấu tài sản cho phù hợp với quy mô lực tài chính, lực quản trị tình hình thị trường tài  Một số khoản đầu tư tài sản sinh lời năm 2010 ảnh hưởng đến kết kinh doanh năm 2011 Do biến động khó lường thị trường tài chính, tỷ giá, lãi suất, danh mục tài sản đầu tư bao gồm đầu tư cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng phái Trang 24 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com sinh…của TienPhongBank năm trước có hiệu sinh lời chưa cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2011 Mục tiêu chiến lược thực TienPhongBank Trong gần năm qua, TienPhongBank đạt thành tựu đáng kể việc xây dựng ngân hàng đại giai đoạn đầu, từ hệ thống công nghệ thông tin, quản trị, nhân sự, sản phẩm đến thiết lập mạng lưới hoạt động khắp nước Tuy nhiên, trước thách thức thị trường ngân hàng kinh tế, TienPhon gBank cần có thay đổi phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo phát triển mạnh mẽ bền vứng năm Trước tác động to lớn ảnh hưởng kinh tế vĩ mô biến động thị trường tài – ngân hàng ngồi nước, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm hạn chế, hội thách thức, Ban Điều hành đặt tâm để đạt mục tiêu hoạt động kinh doanh, cụ thể sau: – – – – – – – – – – a Mục tiêu hoạt động Xác định năm 2011 năm cải tổ, tái cấu hệ thống quản trị, cấu tài sản nhằm tăng lực quản trị điều hành, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, đưa ngân hàng lên tầm cao Tăng cường lực kinh doanh để thực mục tiêu tạo giá trị cao cho cổ đông khách hàng Tăng cường hiệu cộng sinh (sy nergy) với cổ đông khách hàng trung thành Tập trung phát triển sản phẩm, đầu tư, cải tiến công nghệ chất lượng dịch vụ tốt nhằm tạo cạnh tranh khác biệt với ngân hàng đối thủ b Mục tiêu kinh doanh Lấy huy động làm trọng tâm, toàn hàng tập trung vào huy động thị trường để đạt tiêu 18.000 tỷ huy động thị trường năm 2011 Tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu quả, có kiểm sốt Đảm bảo tốc độ tăng truởng tín dụng đồng với tốc độ tăng truởng huy động đồng thời điểu chỉnh dần cấu nguồn vốn, cấu dư nợ phù hợp Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2011 đạt 6,243 tỷ với trọng tâm phát triển mảng tín dụng cho vay sản xuất doanh nghiệp vừa nhỏ, đạt tăng trưởng 20% theo đạo Ngân hàng Nhà nước Đẩy mạnh hoạt động đầu tư Nguồn vốn nhằm tạo nguồn lực tài cho hoạt động lâu dài Ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ tối đa 1% Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn/Tổng dư nợ tồn hàng khơng vượt q 40% Trang 25 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com – – Tỷ trọng tín dụng lĩnh vực phi sản xuất (nhất lĩnh vực bất động sản, chứng khốn)/ Tổng dư nợ đến 31/12/2011 khơng vượt q 16% theo quy định Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng/ Tổng thu nhập khơng vượt q 25% c Phát triển mạng lưới Năm 2011, với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, xâm nhập sâu rộng vào đời sống, kinh tế xã hội, Ban điều hành đưa kế hoạch mở rộng mạng lưới quy mô với việc mở chi nhánh thành phố Bình Dương, Vũng Tàu, Đăclắc, Hải Dương, Bắc Ninh, N ghệ An nâng cấp số phịng giao dịch có lực hoạt động tốt Dự kiến đến cuối năm 2011, số điểm giao dịch toàn quốc đạt xấp xỉ 80 điểm với khoảng 18 chi nhánh 50 phòng giao dịch với 55 máy ATM d Chiến lược định giá TienPhongBank quan tâm lựa chọn chiến lược định giá đa sản phẩm dựa vào đặc điểm sản phẩm có mối tương quan lẫn thơn g qua quan hệ cầu Tuy nhiên, tùy thời điểm phụ thuộc vào biến động thị trường, TienPhongBank đẩy mạnh chiến lược định giá khác để mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận Trang 26 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phần V KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài này, nhóm thu nhận thêm nhiều kiến thức ngành ngân hàng, nhóm hiểu rõ cấu trúc thị trường, đặc điểm thị trường áp lực cạnh tranh ngành ngân hàng Nhóm nhận thấy tầm quan Kinh tế Quản lý việc xác định cung – cầu ngành ngân hàng, phân tích rõ rệt cấu trúc thị trường, đặc điểm thị trường dự báo kết hoạt động để doanh nghiệp nắm rõ thị trường, nắm rõ cấu trúc ngành, nắm rõ áp lực cạnh tranh để xác định chiến lược cạnh tranh phù hợp nhằm cải thiện mục tiêu kinh tế doanh nghiệp Tuy vậy, qua đề tài này, nhóm nhận thấy nhóm chưa nắm phương pháp xác định hay ước lượng hàm chi phí hay hàm sản xuất doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Rất mong nhận đóng góp Giảng viên Đào Thị Bích Thủy! Xin chân thành cảm ơn! Trang 27 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên năm 2009, 2010 2011 TienPhongBank Số liệu từ báo cáo tài tính theo kỳ 06 tháng TienPhongBank Bản cáo bạch TienPhongBank Báo cáo phân tích ngành ngân hàng BVSC Phân tích ngành ngân hàng VCS Báo cáo kết kinh doanh năm 2010 ngành ngân hàng VNDirect Cổng thơng tin điện tử Chính phủ Trang thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguồn số liệu từ trang http://vn.wikipedia.org 10 Thơng cáo báo chí số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2010 Tổng cục thống kê Trang 28 /28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... luanvanchat@agmail.com Phần I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Giới thiệu chung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TienPhongBank) thành lập vào tháng 05/2008 Công ty cổ phần FPT,... khoảng 80 ngân hàng hoạt động Việt Nam bao gồm ngân hàng thương mại quốc doanh, 39 ngân hàng thương mại cổ phần, 33 chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng liên doanh Giữa nhóm ngân hàng có phân hóa... Ngân hàng tiếp tục diễn đặc biệt khối ngân hàng Thương mại Quốc doanh  Thị phần hoạt động Thị phần khối ngân hàng có chuyển dịnh mạnh từ khối ngân hàng Thương mại Quốc doanh sang khối ngân hàng