THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM.DOC

THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đang trên đà phát triển, tốc độ tăng trưởng 8%/năm Đờisống người dân ngày càng nâng cao, tiêu dùng cũng thay đổi rất nhiều Nếunhư một vài năm trước thị trường xe máy nóng lên do việc xe máy TrungQuốc vào Việt Nam khiến cho giá thành xe giảm mạnh, người dân mua xe

dễ dàng hơn Thì năm 2007 được coi là năm phát triển của ngành côngnghiệp ô tô Việt Nam Cuối năm 2006, Chính phủ Việt Nam cho phép nhậpkhẩu ô tô cũ tạo một cú huých lớn cho thị trường ô tô trong nước

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được coi là một ngành công nghiệpnon trẻ, được nhà nước bảo hộ nhưng Việt Nam đã gia nhập WTO, đến cuốinăm 2009 Việt Nam bắt buộc phải cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô Vậy giảipháp nào để phát triển cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam hiện nay

Với những lý do trên, em lựa chọn đề tài: "Tiềm năng thị trường vàsản xuất của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam"

Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh Hà đã giúp đỡ emhoàn thành đề án này

Chương I : THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

VIỆT NAM

1 Những biến động của thị trường ô tô việt nam trong bày tháng đầu

năm 2007

1.1 Doanh số bán hàng của VAMA

Theo số liệu của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam( VAMA),tháng 1 /2007, lượng ôtô bán ra của các doanh nghiệp đạt 4.772 xe các loại.Trong đó dòng xe du lịch có lượng bán là 1.190xe; xe MPV(đa dụng) 1.459

xe, xe SUV(thể thao đa dụng) la 346 xe, xe mini bus, xe bus 246 xe; xe tải,bán tải và van bán được 1.476 xe

Có một diều bất ngờ là thị trường ôtô tháng này nhu cầu về ôtô tănglên rất cao nhưng số lượng xe bán ra của các doanh nghiệp lại giảm so vớitháng 12/2006 Nhiều người tiêu dùng có nhu cầu mua xe trước tết nguyênđán đã phải trả thêm 1000 - 3000 USD so với giá của các doanh nghiệp mới

có được xe

Theo báo cáo bán hàng của hiệp hội các nhà sản xuất ôtô việt nam thìtháng 2 này doanh số giảm còn 2.992 chiếc, giảm 37% so với tháng 1 Cácmẫu xe vốn bán chạy như Civic, Innova, everest, Captiva và camry đều chiụchung cảnh

Tháng 3 doanh số bán hàng của VAMA tăng 1.477 xe, lượng xe tăngmạnh do dòng xe thương mại ( xe bus, xe tải, pickup và xe van), dòng xenày tăng tới 1.138 (so với tháng 2)

Trong tháng 4 /2007, tổng sản lượng bán hàng của 16 đơn vị thànhviên VAMA đạt 4682 xe tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 5/2007 tổng sản lượng bán ra của 16 đơn vị thành viênVAMA tăng 59% so với thang5 /2006 đạt 5580 xe Riêng dòng du lịch tăng104% so với năm ngoái

Tháng 6/2007 lượng xe bán ra của các thành viên đạt 6.083 xe cácloại, tăng 510 xe so với tháng 5/2007 Và số liệu này chỉ là số xe đã bàn giaocho khách hàng, còn trên thực tế nhu cầu về xe lớn hơn rất nhiều mà cácdoanh nghiệp không đáp ứng được Như là công ty TOYOTA Việt Nam chobiết họ còn nợ khách hàng tới 4000 xe Và với các mẫu đăng ký mua hiệnnay phải đợi đến tháng 9/2007 mới có thể giao xe

Thị trường ô tô đã tăng trưởng 6 tháng liên tiêp và có thể chưa dừnglại ở mức tiêu thụ trong tháng 7 là 6474 chiếc, tăng cao nhất vẫn là dòng xe

đa dụng với sự góp mặt của toyota innova và chevrolet Nhu cầu tăng cao

trong khi đó số lượng xe không đáp ứng đủ dẫn tới tình trạng "cháy" ởnhững mẫu xe mới Trong tổng số 13 mẫu đa dụng hiện còn sản xuất, có tới

7 mẫu xe mà tuổi thọ đã quá 3 năm, quá cũ so với diễn biến của thị trường,đặc biệt là sự tham gia của xe nhập khẩu nguyên chiếc

1.2 Thị trương ô tô việt nam 2007 đang nóng :

Một thực tế hiện nay là Bình thường vào thời điểm giữa năm, doanh

số bán hàng của các hãng đều giảm hoặc tăng rất ít nhưng hiện tại, các nhàsản xuất lại đang bị "cháy" hàng

“Hiện tượng” Captiva đã lý giải cho kết quả bán hàng ngoạn mục củaVidamco với tỷ lệ tăng trưởng tới 433% trong tháng 6/2007 so với tháng6/2006 và tăng 252% so với cùng kỳ năm ngoái

Hãng Honda cũng thắng lớn bằng việc tung ra thị trường chiếc Civicvới 1.676 xe được tiêu thụ Doanh số của thương hiệu xe sang trọngMercedes-Benz cũng tăng tới 134% so với cùng kỳ

Với tỷ lệ tăng trưởng 42%, nhưng chỉ một “cú nhích” đại gia Toyota

đã làm nên sự khác biệt Nếu như cả năm 2005 Toyota chỉ tiêu thụ đượcchừng 11.000 xe các loại thì chỉ riêng 6 tháng đầu 2007, họ đã bán được8.162 xe

Hiện nay hãng Toyota việt nam đã sản xuất liên tục 2 ca (doanh sốkhoảng 3 triệu USD/ngày) nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.Trước đây, dây chuyền chỉ lắp ráp 60 xe/ngày, nay đã tăng lên 80 xe/ngày

Chiếc Inova vẫn là mặt hàng chủ lực của TMV với sản lượng khoảng

800 xe/tháng nhưng thường cầu lớn hơn nên khách hàng muốn lấy xe phảiđợi ít nhất 1 tháng Không riêng gì Inova mà các loại xe như Vios, Altis,Hiace khách muốn mua cũng đều phải… chờ

“Căng” nhất là xe Camry TMV cho biết hãng đã tăng công suất lắpráp lên gấp đôi là 250 xe/tháng nhưng con số này vẫn còn cách xa nhu cầuthực

Nhiều khách hàng đành chấp nhận chờ đến tháng 1/2008 để có thể sởhữu một chiếc Camry mà vẫn chưa chắc có hàng vì đại lý sợ hãng không sảnxuất kịp, phải đền nếu không giao xe đúng thời hạn hợp đồng

Nhiều khách hàng chịu chơi đã phải chi thêm từ 2.000-3.000 USD đểđược sở hữu ngay một “con” Camry

Để tránh việc đăng ký rồi “bán suất” kiếm lời, TMV không chấp nhậnthay đổi họ tên khách hàng so với hợp đồng và tiền đặt cọc loại xe này cũnglên tới 3.000 USD thay vì 10 triệu đồng như trước

Everest mới vừa tung ra thị trường từ tháng 5/2007 đến nay Xe mớitròm trèm 2 tháng rưỡi đã có hơn 1.600 đơn đặt hàng và nhiều khách buộcphải chờ đến tháng 11 mới có thể nhận xe Các loại xe đa dụng và thươngmại của Ford như Escape, Ranger, Transit 9 chỗ cũng tiêu thụ rất tốt

Mẫu xe Everest hiện nay của Ford Việt Nam hiện đã có đơn đặt hànglên đến 1.400 xe, trong tháng 6/2007 mới chỉ giao được 145 xe.

Không chỉ VAMA “được mùa”, các nhà nhập khẩu ô tô nguyên chiếc

dù là xe cũ hay xe mới cũng làm ăn rất tốt khi dân tình đổ xô đi mua xe

1.3 Những động thái của các doanh nghiệp sản xuất ôtô việt nam :

Thị trường ôtô biến động mạnh một phần do có các nhà sản xuất mớivào Việt Nam và do các công ty sản xuất ô tô Việt Nam đồng loạt giảm giá

xe các loại tạo cú huých thêm cho thị trường vốn đang nóng ở Việt Nam lạicàng nóng thêm

Với 18000 USD cho một chiếc xe thể thao đa dụng 7 chỗ Hy 10.900USD cho một chiếc xe hạng nhỏ 5 cửa, JRD là hãng xe đầu tiên củaMalaysia lắp ráp và bán các sản phẩm rẻ ra thị trường trong nước.

Trong khi đó các công ty nhập khẩu xe nguyên chiếc cũng đồng loạtgiảm giá xe các loại :

Giám đốc HMV cho biết mức giảm khoảng 5% so với giá bán hiện tại.với chiếc Crossover Veracruz vừa trình làng Máy dầu hạ từ 75000USDxuống còn 72900 USD con bản máy xăng giảm 1500 USD, xuống còn66.500 USD

Với hãng xe HYUNDAI VERACRUZ có giá thấp hơn khoảng2.000USD

Với thương hiệu nhập khẩu đang bán chạy khác là Kia, đại diện củanhà phân phối Trường Hải tiết lộ đang xem xét hai phương án, giảm giáhoặc tăng thêm phụ kiện cho xe kể từ tháng 12 Mức giảm hoặc phụ kiệntăng thêm sẽ tùy thuộc vào từng mẫu xe, chẳng hạn Kia Morning sẽ giảmkhoảng 500 USD so với mức 17.700 USD như hiện nay

Nhà phân phối ô tô nhập khẩu lớn là Euro Auto đã thông báo hạ giánhiều sản phẩm Công ty Euro Auto – nhà phân phối các sản phẩm BMW tạiViệt Nam cho biết, mỗi mẫu xe do công ty nhập khẩu sẽ được giảm 2000-

3000 USD Chẳng hạn, chiếc BMW 320i trước có giá 74.800 USD nay hạxuống còn 72.800 USD, mức giá mới này được áp dụng ngay từ ngày8/8/2007 kể cả cho những khách hàng đã ký hợp đồng mua xe theo thuếnhập khẩu cũ (80%) và xuất hoá đơn từ ngày 8/8/2007

1.4 Sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp ô tô việt nam:

Nhìn lại lịch sử hơn 10 năm trước của ngành công nghiệp ôtô có thểnhận thấy được nhận định tươi sáng của các nhà sản xuất ôtô khổng lồ trênthế giới về tiềm năng kinh tế của Việt Nam Chính vì thế nên ngay sau khiViệt Nam thực hiện mở cửa, cải cách kinh tế, đầu những năm 1990 rất nhiềucác hãng ôtô thế giới như Toyota, Ford, Mercedes-Benz, GM, BMW,Mazda, Kia, Isuzu, Honda… đã đăng ký thành lập liên doanh để lắp ráp vàsản xuất ôtô.

Trong vòng 6-7 năm, hàng loạt các liên doanh sản xuất và lắp ráp ôtô

đã được thành lập và trở thành thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtôViệt Nam (VAMA) sau này

Mặc dù trong suốt một thập kỷ hoạt động, các liên doanh thuộcVAMA đã không mấy thành công, trong đó có một số hãng tuyên bố lỗ song

có một thực tế là thị trường ôtô Việt Nam vẫn còn đủ hấp dẫn để các hãng xe

cố gắng giữ “miếng bánh” của mình

Gần như 10 năm liên tục sản lượng bán hàng của các hãng xe trongnước không tăng đáng kể do một số chính sách (chủ yếu về thuế) nhằm hạnchế lượng xe lưu thông do điều kiện hạ tầng chưa kịp đáp ứng Nhưng cũnggần như trọn vẹn 10 năm đó, các hãng xe này cũng đã được "bảo vệ" mộtcách tốt nhất từ việc không can thiệp vào giá đến một số chính sách về nhậpkhẩu… Điều này cũng đã giúp cho các hãng xe dù bán không được nhiềusản phẩm song vẫn có thể “ung dung” tiến lên

Dấu mốc bùng nổ của thị trường ôtô chính là sự kiện Việt Nam trởthành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Kể

từ đầu năm 2007, thị trường ôtô ngay lập tức “nóng” lên với hiện tượngkhan hàng trên hầu hết các dòng, các mẫu xe kéo theo đó là hiện tượng còmồi, tăng giá bán nhằm “móc túi” khách hàng

Thậm chí hiện nay nhiều chuyên gia đã dự báo thị trường ôtô trongnước sẽ còn tiếp tục nóng ít nhất là đến hết quý 4/2007 và nhiều khả năng sẽcòn tiếp tục tăng trưởng trong một thời kỳ dài Vậy là, sau một thập niênthúc thủ, dường như thời kỳ tăng tốc phát triển đã đến với các nhà sản xuấtôtô trong nước

Xe “ngoại” thêm nhiều tên tuổi mới

Tất nhiên trong một quãng thời gian dài gặp khó khăn, một số hãng xecũng phải ra đi do không chịu được “nhiệt” như Daihatsu hay BMW Thếnhưng ngay sau đó BMW đã trở lại Việt Nam thông qua nhà phân phối EuroAuto và trước khi rời Việt Nam, đại diện Daihatsu cũng đã khẳng định sẽ trởlại Việt Nam trong thời điểm phù hợp

Cùng với hàng nghìn chiếc xe nhập khẩu với đủ chủng loại và thươnghiệu, trong đó có những cái tên lừng danh như Audi, Acura, Lexus, Infiniti,Ferrari… về nước thông qua các đơn vị và cá nhân riêng lẻ là số lượng lớn

xe nhập khẩu thông qua các nhà phân phối chính thức

Theo thông tin từ Euro Auto, lượng đơn đặt hàng xe BMW đã tăng rấtcao sau khi nhà phân phối này chính thức tung sản phẩm ra thị trường Bêncạnh sự sôi động trên các dòng xe hạng nhỏ mang thương hiệu Kia doTrường Hải phân phối và Huyndai do Công ty Cổ phần Ôtô Huyndai đưa về,cái tên Porsche cũng đang góp phần tạo nên sức nóng trên thị trường xe

Dường như những cái tên Mercedes-Benz, Toyota, Honda, Ford, GM(Chevrolet, Daewoo), Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Fiat… thuộc VAMA hiệnnay là chưa đủ, một số hãng xe khác vẫn tiếp tục gia nhập ngành côngnghiệp ôtô và thị trường ôtô Việt Nam

Trong đó đáng chú ý là sự kiện hãng xe rất được mong chờVolkswagen (Đức) đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp Vinashin-Shinec tạithành phố Hải Phòng, với số vốn 120 triệu USD hồi tháng 3/2007.

Theo thông tin ban đầu từ Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất (BộCông Thương), hiện cũng đang có 2 hãng xe xin đầu tư sản xuất xe tải và xethương mại tại Hải Phòng và Vĩnh Phúc.

1.5 Bức tranh nền công nghiệp sản xuất ô tô việt nam hiện nay:

Điều dễ nhận là hầu hết các sản phẩm ôtô đều là nhập khẩu, rất ít đượcsản xuất, chế tạo ở Việt Nam mà nếu có thì cũng chỉ là lắp ráp Cho dù ở đâu

đó người ta nói tỷ lệ nội địa hóa lên đến mấy chục phần trăm có chăng là ởchủng loại xe tải và phần lớn là những bộ phận đơn giản, còn ở chủng loại

xe con thì chẳng bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ hơn chục phần trăm Hơnnữa, những mẫu xe của các DN trong nước cũng không nhiều và xem rakhông mấy thu hút khách hàng

Đó là về xe, còn khu vực công nghiệp phụ trợ thì sao? số DN trong lĩnhvực này chỉ đếm được trên đầu ngón tay Chỉ có một vài DN với những sảnphẩm mang tính độc lập cao như Casumina, Pinaco, Tia sáng thực sự trởthành nhà cung cấp nội địa có uy tín còn phần lớn chỉ sản xuất những sảnphẩm đơn giản hoặc là đại diện cho các công ty nước ngoài Mặc dù đã cóquy hoạch về công nghiệp phụ trợ song đó mới chỉ là mong muốn của nhữngnhà chiến lược Chẳng những thế mà tại Hội thảo Phương tiện giao thông vàcông nghiệp phụ trợ, PGS.TS Phan Đăng Tuất, Viện trưởng Viện Nghiêncứu chính sách chiến lược công nghiệp đã bắt đầu tham luận của mình là:

“Con đường nào cho những nhà phụ trợ nội địa ôtô trong bối cảnh hội nhậpWTO”

Theo ông Tuất, một chiếc xe ôtô có từ 20.000-30.000 chi tiết và để sảnxuất ra nó cần tới hàng ngàn nhà cung cấp linh kiện Thực tế ở Đài Loan cóđến 2.013 nhà phụ trợ Theo tính toán, mỗi DN lắp ráp cần tối thiểu 20 nhàcung cấp, trong khi ở Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 40 nhà cung cấp linhkiện trên tổng số 50 nhà lắp ráp Tuy nhiên, để phát triển công nghiệp phụtrợ không phải dễ Với sản lượng lắp ráp của các DN trong nước như hiệnnay thì không đủ hấp dẫn để các DN đầu tư vào lĩnh vực phụ trợ Còn đểxuất khẩu thì làm sao dám cạnh tranh với các nhà cung cấp của Thái Lan,Trung Quốc Chính vì điều này nên thời gian qua các DN chủ yếu đầu tư vàolắp ráp để tranh thủ thị trường trong nước Con đường công nghiệp phụ trợvẫn còn là câu hỏi và bức tranh công nghiệp ôtô chưa thể sáng hơn.

II Chính sách của chính phủ viêt nam đối vơi thị trường ô tô

2.1 Mục tiêu chung

Phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam trên cơ sở tiếp thu và ứngdụng công nghệ tiên tiến của thế giới, kết hợp với khai thác và từng bướcnâng cao công nghệ và thiết bị hiện có, đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trườngôtô trong nước, hướng tới xuất khẩu ôtô và phụ tùng

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Về loại xe phổ thông: đáp ứng 40 - 50% nhu cầu trong nước về số lượng

và đạt tỷ lệ nội địa hoá đến 40% vào năm 2005; đáp ứng trên 80% nhu cầutrong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá 60% vào năm 2010 (riêngđộng cơ phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hoá 50% và hộp số đạt 90%);

- Về loại xe chuyên dùng: đáp ứng 30% nhu cầu trong nước về số lượng

và đạt tỷ lệ nội địa hoá 40% vào năm 2005, tiến tới đáp ứng 60% nhu cầutrong nước về số lượng và đạt tỷ lệ nội địa hoá 60% vào năm 2010;

- Về các loại xe cao cấp: các loại xe du lịch do các liên doanh sản xuấtphải đạt tỷ lệ nội địa hoá 20 - 25% vào năm 2005 và 40 - 45% vào năm

2010, đáp ứng 80% nhu cầu các loại xe tải, xe buýt cao cấp đạt tỷ lệ nội địahoá 20% vào năm 2005 và 35 - 40% vào năm 2010

Về sản phẩm

a) Sản xuất các loại ôtô thông dụng (xe tải nhỏ, xe du lịch, xe chở kháchnhỏ, xe buýt,…) và chuyên dùng (xe chở xăng, xe cứu hoả, xe cứu thươngloại nhỏ, xe đông lạnh, xe chở xi măng, xe phun nước rửa đường,…) có giácạnh tranh và phù hợp với các điều kiện cụ thể của Việt Nam

b) Sản xuất các loại xe cao cấp để đáp ứng hợp lý nhu cầu trong nước vàxuất khẩu

c) Tập trung sản xuất động cơ ôtô đạt tỷ lệ nội địa hoá

Chương II : Phân tích những biến động của thị trường

ô tô Việt Nam

2.1 Lý giải cho những biến động của thị trường ô tô việt nam

Đối tác liên doanh của Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford ViệtNam cho biết là do kinh tế phát triển, thu nhập cũng như đời sống của nhiềungười tăng lên khả năng mua xe ô tô không còn khó đối với nhiều ngườitiêu dùng Bên cạnh đó mua xe trong nước thì chế độ hậu mãi tốt hơn và cácphụ tùng thay thế được đảm bảo

Cuối năm 2006 đầu 2007 nhu cầu ôtô bắt đầu tăng được lý giải là dothị trường chứng khoán bùng nổ, nhiều cá nhân trúng lớn đổ tiền mua xe,làm cho thị trường ôtô khởi sắc.

Sức mua ô tô của thị trường VN trong năm nay có tăng mạnh do tổngphương tiện thanh toán tăng vì nhiều nguyên nhân khác nhau Thứ hai, trongtương quan với xe nhập nguyên chiếc (vốn bị đánh thuế nhập khẩu rất cao,vừa hạ xuống mức 70%), xe lắp ráp chất lượng thấp hơn đôi chút nhưng dođược ưu đãi về thuế nhập khẩu linh kiện, giá bán rẻ hơn rất nhiều; nếu phảilựa chọn giữa xe lắp ráp và xe nhập nguyên chiếc cùng model thì tuyệt đa sốngười tiêu dùng vẫn chọn loại đầu

2.2 Vì sao thị trương ô tô việt nam mặc dù đã giảm giá nhưng vẫn bị coi

là đắt :

Ôtô đắt đỏ vì thuế.

Theo các chuyên gia, giá một chiếc ôtô cùng chủng loại tại VN caonhư trời thì ở nước ngoài thấp như vực Ngay tại các quốc gia ASEAN, giámột chiếc xe ôtô cùng chủng loại cũng thường thấp hơn 2 lần so với tại VN