CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 & ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012

CƠNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GỊN 87 Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38 293 601 – 38 212 001 Fax: (84.8) 3822 4951 Email: info@seaprodexsg.com Website: http://www.seaprodexsg.com BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 & ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012 I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011: Đặc điểm, tình hình chung: a) Khó khăn: Năm 2011 tình hình kinh tế Thế giới có nhiều chuyển biến tích cực bước phục hồi sau khủng hoảng kinh tế Song cịn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường trực tiếp ảnh hưởng tới kinh tế nước nói chung Cơng ty nói riêng, là: + Lạm phát mức số + Lãi suất Ngân hàng mức cao việc tiếp xúc nguồn vốn khó khăn với đơn vị kinh tế với Công ty Seaprodex Sài Gòn cân đối từ năm trước để lại + Việc kiềm chế lạm phát, hạn chế chi tiêu công ảnh hưởng lớn tới Cơng ty Seaprodex Sài Gịn Cơng ty kinh doanh mặt hàng thuộc lĩnh vực b) Thuận lợi: + Công ty giải phần khó khăn quan hệ với ngân hàng quý 4/2011 sau thực dự án 678 Âu Cơ, Quận Tân Bình + HĐQT Ban điều hành Cơng ty đồng thuận cao việc giải vấn đề + Tập thể người lao động đoàn kết, trí, an tâm làm việc + Đã bước ổn định tổ chức, cấu máy gọn nhẹ,… Nhiệm vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông giao: 2.1 Tiếp tục thực cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu phù hợp tình hình thực tế Cơng ty 2.2 Khai thác có hiệu đất đai có Cơng ty theo hướng liên doanh, liên kết thực dự án đầu tư nhằm tạo nguồn vốn để: o Khắc phục khó khăn Công ty tồn cũ để lại Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 1/ 15 o Tạo nguồn vốn để Công ty thực chiến lược đầu tư theo định hướng phát triển bền vững o Xây dựng, củng cố nâng cao giá trị thương hiệu Seaprodex Sài Gòn Chuẩn bị điều kiện cần thiết để Cơng ty tham gia thị trường chứng khốn 2.3 Sản xuất kinh doanh : o Tiếp tục phát huy mạnh nhập o Từng bước tăng cường, ổn định phát triển công tác xuất o Giữ vững phát triển dịch vụ o Thực tốt kế hoạch doanh số, lợi nhuận Phấn đấu đạt doanh thu 682,72 tỷ đồng lợi nhuận đạt 6,3 tỷ đồng o Chăm lo đời sống CBCNV, phấn đấu đạt thu nhập bình quân 5,6 triệu đồng/người/tháng o Xây dựng thực quy chế trả lương, thưởng đáp ứng yêu cầu trả lương theo lực, hiệu nhằm khuyến khích người lao động Đánh giá tổ chức thực nhiệmvụ, công tác quản trị HĐQT : Trong năm vừa qua HĐQT với thành viên ĐHĐCĐ bầu cho nhiệm kỳ 2011 – 2016 bám sát nhiệm vụ, mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó, cụ thể: o Đã họp phân cơng cụ thể cho thành viên HĐQT, trì chế độ họp toàn thể định kỳ lần xin ý kiến văn lần Đã đề nghị quyết, định chủ động sát với thực tế kịp thời làm sở cho Ban Điều hành lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh o Các văn bản, nghị quyết, định HĐQT nhận đồng thuận cao ban hành thẩm quyền theo Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty pháp luật o Chủ Tịch HĐQT thường xuyên tham gia họp giao ban, họp Ban Tổng giám đốc o Kiểm tra trì việc thực nội quy, quy chế, điều lệ Công ty, đạo việc xây dựng bổ sung kịp thời văn , nội quy quản lý nội sửa đổi Điều lệ Công ty cho sát thực tế để trình ĐHĐCĐ thơng qua o Họp bàn, đánh giá đề phương hướng, giải pháp cho Ban điều hành hàng quí, tháng, tháng năm o Hoạch định kế hoạch 2012 cho Cơng ty sở đánh giá thuận lợi, khó khăn, triển vọng nhằm xây dựng kế hoạch sát tình hình thực tế để trình ĐHĐCĐ xem xét o Họp chuyên đề để tìm giải pháp cho Kho Lạnh Sea Sài Gịn Sóng Thần giải khó khăn trước mắt, nhằm mang lại hiệu tích cực tìm kiếm đối tác theo hướng chuyển nhượng, cho thuê nhằm chấm dứt tình trạng thua lỗ kéo dài Bước đầu đạt kết định o Họp bàn chuyên đề Chi nhánh XN Kho Vận chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng: + Sắp xếp lại tổ chức sau chuyển đổi + Định hướng cho XN Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 2/ 15 + Giải chế độ cho người lao động có nhu cầu nghỉ việc Nhìn chung thời gian qua HĐQT sâu, sát tình hình thực tế Cơng ty, kịp thời có phương hướng, giúp BĐH giải vấn đề phát sinh phạm vi quyền hạn HĐQT Các Thành viên HĐQT cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, hành động lợi ích Cơng ty Cổ đơng a) Cơng tác tổ chức cán bộ: • Hồn thiện cấu tổ chức Cơng ty: hồn thiện pháp nhân cho Chi nhánh là:  Chi nhánh Cơng ty CP XNK Thủy sản Sài Gịn – XN Kho Vận 678 Âu Cơ, P.14, Q Tân Bình, Tp.HCM  Chi nhánh Cơng ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn – XN Phú Viên, P Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội • Bổ nhiệm tái bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty sau ĐHĐCĐ 2011, cụ thể: Bổ nhiệm mới:  Bổ nhiệm Ông Đào Như Minh: chức vụ Phó Tổng Giám Đốc  Bổ nhiệm Ơng Nguyễn Anh Tuấn: Phó Tổng Giám đốc  Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Nga: Kế tốn trưởng Cơng ty Bổ nhiệm lại:  Bà Đỗ Thị Hồng làm Phó Tổng Giám Đốc  Và số chức danh Trưởng Phòng, Giám đốc Chi nhánh Công ty b) Công tác đầu tư: o Năm 2011 tiếp tục năm ảm đạm thị trường bất động sản Thiếu vốn, khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Nhà nước hạn chế chi tiêu công cho vay phi sản xuất Mặt khác, việc triển khai xây dựng phải đối mặt với rủi ro cao (chi phí nguyên, nhiên liệu, vật tư, tiền công) tăng cao nhu cầu tiêu dùng gần đóng băng o Song với tất nỗ lực BĐH, Công ty triển khai dự án 678 Âu Cơ, P.14, Q Tân Bình, Tp.HCM với Tập đoàn Tây Hồ Dự án thực trình tự pháp luật tiến độ đề ra, cụ thể hai bên đã:  Ký kết Hợp đồng liên kết thành lập Công ty CP Bất động sản Hồng Lạc với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Cơng ty Seaprodex Sài Gịn góp 30 tỷ đồng  Tập đoàn Tây Hồ chuyển tiền đền bù, giải phóng mặt cho Seaprodex Sài Gịn 30 tỷ đồng Cơng ty góp vào liên doanh o Dự án 338/1 Trần Văn Kiểu, P.7, Q.6 dự án 665-667 Lò Gốm, P.9, Q.6, Tp.HCM ĐHĐCĐ 2011 vào ngày 25/4/2011, Công ty báo cáo chọn đối tác đầu tư Công ty CP Địa Ốc Việt, chủ trương hợp khối UBND Q.6 chậm trễ Công ty CP Địa Ốc Việt nên HĐQT họp có nghị giao Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 3/ 15 BĐH tiến hành tìm kiếm thương thảo với đối tác theo hướng chuyển nhượng tài sản đất tránh tình trạng bị thu hồi việc triển khai dự án chậm trễ nhằm tối đa hóa lợi ích cho Cơng ty Cổ đông o Dự án Phú Viên: trình thương thảo để triển khai dự án c) Sản xuất kinh doanh: Năm 2011 thực năm khó khăn kinh tế Việt Nam nói chung Cơng ty nói riêng Song, nỗ lực tập thể CBCNV BĐH Công ty đạt kết định tiêu chủ yếu sau: + Doanh thu : 768,8 tỷ đồng/682,7 tỷ đồng = 112,6% KH + Lợi nhuận : 26,6 tỷ đồng/6,3 tỷ đồng = 442,6% KH + Tổng quỹ lương : 12,9 tỷ đồng/13,7 tỷ đồng = 94,16% KH Bước đầu thực quy chế ban hành (quy chế quản lý tài chính, quy chế chi trả lương,…) góp phần vào việc tiết kiệm chi phí, tăng hiệu cho Cơng ty Trên sở nguồn thu từ dự án, Công ty cân đối tồn thời gian qua, tạo dựng uy tín với Ngân hàng việc tiếp cận nguồn vốn vay Công ty năm 2011; tín hiệu đáng mừng Kết sản xuất kinh doanh năm 2011 chưa đạt mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao cho II PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012 Công tác tổ chức:  Thực xếp lại Cơng ty cách tồn diện theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển Công ty ngành thủy sản  Thực quy chế chi trả lương, thưởng nhằm phát huy khả đóng góp tập thể CBCNV, gắn tiền lương với hiệu cơng việc  Thực quy trình đánh giá công việc dựa nhiệm vụ giao cho nhân viên, phận, có chế độ ưu đãi với người có cơng đóng góp cho Cơng ty giải chế độ cho người không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Công ty giao Công tác đầu tư:  Đôn đốc thực dự án 678 Âu Cơ, Tân Bình theo tiến độ Hợp đồng ký kết  Dự án 338/1 Trần Văn Kiểu, Q.6 665-667 Lò Gốm, Q.6: chuyển hướng từ thực dự án sang theo hướng hợp khối đạo UBND Q.6 sang phương án chuyển nhượng giá trị tài sản đất nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Cơng ty Cổ đông  Dự án Phú Viên: tiếp tục tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết chuyển nhượng tài sản đất Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 4/ 15  Số 200 Điện Biên Phủ: chờ quy hoạch tiếp tục cho thuê để tận dụng mang lợi nhuận cho Công ty Sản xuất kinh doanh: Phấn đấu đạt tiêu: - Doanh số : 701,100 tỷ đồng - Lợi nhuận : - Thu nhập bình quân : 6.938.000 đồng/ người/ tháng - Cổ tức : 7,521 tỷ đồng 520 đồng/ cổ phiếu Trong đó: + Đẩy mạnh nhập khẩu:  Tập trung mặt hàng mạnh Cơng ty với lợi nhuận cao, an tồn vốn  Hạn chế mặt hàng không mang lại lợi nhuận; liên kết với đơn vị sản xuất (nhà máy) nhằm tạo ổn định kinh doanh, nhập + Công tác xuất khẩu:  Tăng cường đội ngũ CBCNV làm công tác xuất  Liên kết đầu tư góp vốn với nhà máy nhằm tạo sở vật chất cho Công ty việc quan hệ khách hàng, ổn định nguồn hàng, tạo tảng để bước tham gia đầu tư tài vào Cơng ty, sở làm ăn có hiệu Cơng ty có vốn dự án mang lại + Kinh doanh dịch vụ:  Phát huy cách tối đa mạnh kinh doanh kho bãi, kinh doanh dịch vụ khác với phương châm an toàn vốn có hiệu  Có hướng đầu tư sở gia cơng hàng nơng sản, kho có điều kiện vốn sau di dời XN Kho vận + Kinh doanh kho lạnh:  Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng, cho thuê tìm phương án tốt nhằm chấm dứt tình trạng thua lỗ kéo dài, ảnh hưởng đến kết hoạt động Công ty  Trước mắt tập trung vào nguồn lực nhằm khai thác tối đa công suất hiệu thuê kho với chi phí hợp lý có hiệu Cơng tác kế hoạch, quản lý + Công tác kế hoạch:  Định kỳ vào tháng 10, chậm tháng 11 năm tài chính, BĐH phải lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty đơn vị trực thuộc trình HĐQT xem xét, làm sở trình ĐHĐCĐ thường niên thơng qua Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 5/ 15  Công tác kế hoạch cụ thể tới phận, cán kinh doanh tiêu doanh số, lợi nhuận, tiền lương nguồn vốn đáp ứng + Công tác kế tốn:  Tăng cường cơng tác kế tốn giám sát việc thực kế hoạch, phản ánh kịp thời xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, cá nhân làm sở cho Ban Tổng giám đốc kịp thời đạp điều chỉnh cần  Đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh  Thực phân tích hoạt động kinh tế nhằm phản ánh thực trạng đơn vị  Tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi cơng nợ Tìm ngun nhân, mặt hạn chế để giúp lãnh đạo đề biện pháp khắc phục kịp thời  Bảo toàn vốn phát triển vốn, hạn chế rủi ro  Mọi vấn đề phát sinh khơng bình thường kịp thời báo cáo BĐH HĐQT giải  Định hướng đến 2015: - Năm 2012: giải dứt điểm vấn đề Kho lạnh Sea Sài Gòn; phấn đấu triển khai dự án 338 Trần Văn Kiểu & 665-667 Lò Gốm, Q - Năm 2013: có vốn:  Công ty đầu tư, liên doanh – liên kết với nhà máy chế biến thủy sản  Có hướng đầu tư gia công hàng nông sản Kho  Đầu tư tài  Triển khai dự án 200 Điện Biên Phủ quan có thẩm quyền cho phép - Năm 2014: hoạt động Công ty bao gồm:  Kinh doanh nhập  Xuất nông, thủy sản  Kinh doanh kho bãi gia công chế biến  Đầu tư tài  Tiếp tục triển khai dự án 200 ĐBP & đưa vào khai thác sử dụng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 6/ 15 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2011 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012 PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 I Tình hình chung Các sách ngoại tệ, tiền tệ thời gian qua ảnh hưởng trực tiếp đến đơn vị sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, mặt hàng kinh doanh chủ yếu Công ty thuộc nhóm mặt hàng chịu ảnh hưởng kinh tế giới, kinh doanh thủy sản bị thu hẹp thị trường cạnh tranh gay gắt, giá sắt thép biến động mạnh  Kinh doanh Xuất theo hoạt động thương mại túy, hưởng chênh lệch, thực chất phí thu làm thủ tục xuất khẩu; không bền vững nguồn hàng đầu vào không ổn định  Kinh doanh Nhập lệ thuộc nhiều đồng USD chưa đa dạng mặt hàng, có biến động tỷ giá thị trường tiêu thụ nước chậm lại hoạt động bị ảnh hưởng  Kinh doanh dịch vụ lĩnh vực chiến lược kinh doanh tiềm tương lai, thời gian gặp nhiều khó khăn khách hàng, cở vật chất nên cố gắng trì ổn định mở rộng đầu tư năm Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Cơng ty CP XNK Thủy sản Sài Gịn gặp thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi : o Hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần nên chủ động vốn mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực o Cơng ty kiện tồn máy lãnh đạo điều chỉnh cấu tổ chức tạo điều kiện cho công tác điều hành vào hoạt động ổn định phát triển o Chủ động xây dựng kế hoạch phương án kinh doanh từ cuối năm trước, trọng hiệu an toàn vốn nên có tác động tích cực thúc đẩy hoạt động công ty, hạn chế rủi ro kinh doanh o Mạng lưới khách hàng có uy tín, gắn bó, giải gặp khó khăn o Đội ngũ cán kinh doanh kinh nghiệm, gắn bó với Cơng ty lâu năm, nhiệt tình cơng tác kinh doanh tìm kiếm thị trường mới, mặt hàng Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 7/ 15 Khó khăn : o Giá thị trường giới biến động mạnh làm tăng giá vốn, giảm khả tiêu thụ lợi nhuận kinh doanh o Lãi suất tín dụng cao, hạn mức tín dụng của Ngân hàng áp dụng Công ty hạn chế tháng đầu năm nên khó tăng doanh số để tăng lợi nhuận o Hoạt động xuất đơn môi giới thương mại, đồng thời việc áp dụng biện pháp an tồn tốn với bạn hàng yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động o Lạm phát tăng cao suốt thời gian dài ảnh hưởng đến vấn đề quản lý giá, làm cho chi phí kinh doanh tăng o Biến động tỷ giá nguyên nhân làm khó thu hồi công nợ nhanh, ảnh hưởng xoay vòng vốn kinh doanh o Hoạt động Chi nhánh Kho lạnh tiếp tục gặp khó khăn khai thác nguồn hàng cạnh tranh giá o Kết kinh doanh lỗ Công ty từ cuối năm 2009 ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty với đối tác tổ chức tín dụng, ngân hàng q IV/2011 II Về kết thực năm 2011 : KẾ HOẠCH THỰC HIỆN %THỰC HIỆN/ NĂM 2011 NĂM 2011 KẾ HOẠCH 1.000 đ 682.723.000 768.798.060 112,61 % USD 32.958.000 27.366.092 83,03 % USD 1.458.000 2.704.526 185,50 % - Nhập USD 31.500.000 24.661.566 78,29 % 3/ KINH DOANH NỘI THƯƠNG 1.000 đ 4/ KINH DOANH DỊCH VỤ 1.000 đ 34.592.869 26.500.385 76,61 % 5/ SX CHẾ BIẾN THỦY SẢN 1.000đ 5.450.000 3.727.538 68,40 % 6/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 1.000 đ 6.300.000 26.624.576 422,61 % 7/ QUỸ TIỀN LƯƠNG 1.000 đ 13.700.000 12.900.938 94,16 % 1.000 đ 5.600 5.750 102,68 % CHỈ TIÊU 1/ TỔNG DOANH THU 2/ TỔNG DOANH SỐ (USD) T/đó : - Xuất 8/ THU NHẬP BÌNH QUÂN (đồng/người/tháng) ĐVT 147.642.570 Một số đánh giá tình hình thực kế hoạch SXKD mặt hoạt động khác công ty năm 2011 : Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 8/ 15 * Tổng doanh thu, doanh số: Năm 2011 doanh thu thực vượt 12,61% so kế hoạch đề Ban Điều hành công ty biết nắm bắt hội triển khai biện pháp cụ thể nhằm tận dụng tối đa lợi thế, hạn chế mặt khó khăn, kinh doanh mặt hàng cơng ty mạnh (vật tư, thép, hạt nhựa…) tận dụng triệt để sở hạ tầng kinh doanh dịch vụ (kho bãi, văn phòng…) Doanh số thực năm 2011 đạt 83,03% kế hoạch Trong doanh số xuất có gia tăng (85,50% KH) doanh số nhập chưa đạt kế hoạch năm đề (78,29% KH) 1/ Hoạt động xuất khẩu: Tổng kim ngạch Xuất năm 2011 có gia tăng vượt tiêu kế hoạch đề có thay đổi cấu mặt hàng: giảm xuất mặt hàng thủy sản tăng mặt hàng nông sản Mặt hàng xuất thủy sản giảm do: nguồn hàng khơng ổn định, khó thâm nhập vào thị trường nhập thủy sản lớn Mỹ, EU…, phải lựa chọn khách hàng có uy tín bảo đảm khả tốn để tránh gây thất cho Cơng ty 2/ Hoạt động nhập khẩu: Tổng kim ngạch Nhập giảm so với kế hoạch Nhập hoạt động kinh doanh Công ty năm 2011 Tuy nhiên, hoạt động gặp nhiều khó khăn: Cơng ty gặp khó khăn vốn, lãi suất vay cao, hạn mức tín dụng ngân hàng có giới hạn tháng đầu năm, căng thẳng nguồn cung ngoại tệ chênh lệch cao tỷ giá niêm yết tỷ giá toán, số khách hàng có cơng nợ cũ tồn đọng chậm tốn, chi phí dịch vụ tăng; quy định vệ sinh an toàn thực phẩm nhập chặt chẽ hơn…Những yếu tố có ảnh hưởng làm hạn chế lực hoạt động hiệu hoạt động nhập Ban lãnh đạo Công ty thực giải pháp nhằm mang lại hiệu cao nhất, là: kiện toàn tăng cường đội ngũ nhân viên kinh doanh, rà soát chọn lựa mặt hàng kinh doanh chủ lực, giữ vững phát triển mạng lưới khách hàng, chọn lọc khách hàng có tiềm lực, uy tín, toán tốt, tạo quan hệ tốt với ngân hàng để có hạn mức vay đảm bảo nhu cầu vốn cho kinh doanh Các giải pháp giúp hoạt động nhập giữ mức tương đối tình hình khó khăn 3/ Kinh doanh nội thương: Kế hoạch năm 2011 không đề tiêu kinh doanh nội thương mà trọng doanh số xuất, nhập Tuy nhiên thực Kinh doanh nội thương năm 2011 với doanh thu cao Đây động nhanh nhạy nắm bắt thời kinh doanh cơng ty điều kiện hạn mức tín dụng cho nhập bị hạn chế, tỷ giá ngọai hối biến động lớn Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 9/ 15 4/ Hoạt động Kinh doanh Dịch vụ : Hoạt động kinh doanh dịch vụ không đạt kế hoạch năm 2011, thực đạt 26,50 tỷ đồng Trong : - Dịch vụ kho lạnh : 13,193 tỷ đồng (chiếm 49,780 % doanh số KDDV) - Dịch vụ kho bãi : 13,144 tỷ đồng (chiếm 49,60 % doanh thu : 0,194 tỷ đồng (chiếm 0,73% doanh thu KDDV) - Dịch vụ khác KDDV) Dịch vụ kho lạnh Chi nhánh Sóng Thần gặp nhiều khó khăn, nguồn hàng khai thác thấp đơn vị thuỷ sản có sút giảm sản lượng chế biến, nhà máy địa phương có kho lạnh cơng suất lớn, giao thông từ địa phương đến cảng biển xuất thuận lợi, nhà máy hạn chế gởi hàng; mặt hàng thực phẩm nhập giảm sút số lượng ảnh hưởng quy định kiểm tra vệ sinh thú y Ngồi có gia tăng đột biến số lượng đơn vị kinh doanh kho lạnh cạnh tranh gay gắt giá dịch vụ Dịch vụ cho thuê kho bãi Chi nhánh XN Kho Vận hoạt động tốt có hiệu nhu cầu khách hàng cần thuê kho bãi nội ô thành phố cho hoạt động phân phối, trung chuyển hàng hoá cao nguồn cung ứng kho bãi có giới hạn 5/ Phân xưởng chế biến: Phân xưởng chế biến sau năm cho thuê xuống cấp nhà xưởng máy móc thiết bị, cơng cụ dụng cụ Năm 2011 không đạt kế hoạch đề phải thời gian cho việc sửa chữa tuyển dụng thêm lao động Phân xưởng chế biến trì sản xuất chủ yếu gia công cho số đơn vị, tận dụng khai thác để đảm bảo thu phần khấu hao trả tiền lương cho công nhân 6/ Lợi nhuận: Lợi nhuận năm 2011 26,625 tỷ đồng đạt 422,61 % so với kế hoạch Lợi nhuận Công ty tăng đột biến nguồn thu từ Tập đoàn Tây Hồ chuyển tiền để thực việc triển khai dự án Khu phức hợp Tân Bình: chung cư, trung tâm thương mại Nguồn thu Công ty tiếp tục đầu tư cho dự án, tạo cở sở cho việc khai thác kinh doanh với quy mô lớn địa điểm cho năm sau 7/ Hoạt động đơn vị trực thuộc: a Văn phịng Cơng ty: Hoạt động chủ lực kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh nội thương cho thuê văn phòng (tại VP Cty XN Vận tải biển) Doanh thu thực năm 2011 735,923 tỷ đồng chiếm 95,72% doanh số tồn cơng ty Lãi thực 30,526 Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 10/ 15 tỷ đồng Năm 2011 cơng ty có nhiều biện pháp đẩy mạnh kinh doanh đa dạng, tiết kiệm chi phí, xếp lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, quản lý b Chi nhánh Xí nghiệp Kho Vận: Hoạt động lĩnh vực cho thuê kho bãi, kho lạnh, cho thuê xưởng chế biến thủy sản xuất Doanh thu thực 22,758 tỷ đồng chiếm 2,96% doanh số tồn cơng ty đạt lãi 3,801 tỷ đồng Chi nhánh XN Kho Vận tận dụng tốt lợi kinh doanh kho bãi Tuy nhiên, dự án thực Chi nhánh XN Kho Vận định hướng chuyển đổi mục đích, liên doanh liên kết nên tâm lý chung khách hàng thuê kho bãi kho lạnh khách gia công chế biến hàng thủy sản không yên tâm đầu tư mua sắm thêm công cụ dụng cụ, sửa chữa, sản xuất CB CNV không yên tâm công tác c Chi nhánh Kho lạnh Sea Sài Gòn : Hoạt động đơn dịch vụ kho lạnh tỉnh Bình Dương Doanh số thực 9,848 tỷ đồng chiếm 1,28% doanh số tồn cơng ty, lợi nhuận không đạt, lỗ 7,702 tỷ đồng Mặc dù sở hữu kho lạnh doanh số lợi nhuận không đạt kế hoạch do: Sản lượng lưu kho thấp năm 2011 lại tiếp tục chiu phí khấu hao phải trả khoản lãi vay cao đồng thời phải chịu chênh lệch tỷ giá cho phần vốn vay ngoại tệ đầu tư xây dựng kho lạnh d Chi nhánh Xí nghiệp Phú Viên : Hiện họat động cho thuê kho chứa hàng, năm 2011 doanh thu 0,269 tỷ đồng, đủ để bù đắp chi phí phát sinh trả lương cơng nhân, khấu hao, thuê đất, lãi vay… Công ty triển khai mời gọi đầu tư vào vị trí khu đất Chi nhánh quản lý, sử dụng Q.Long Biên – Hà Nội e Chi nhánh Xí nghiệp Vận tải biển Năm 2011 ký Hợp đồng cho Công ty TNHH Yang Ming (Việt Nam) thuê, nhiên năm 2012 Cty Yang Ming mở rộng hoạt động kinh doanh nên trả mặt Được đồng ý HĐQT Công ty, đầu năm 2012 Công ty kết thúc hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH Yang Ming tìm kiếm khách hàng, thương lượng để tiếp tục cho th làm văn phịng 8/ Về thực dự án đầu tư: Triển khai thực đầu tư năm 2011:  Khu đất 678 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình, Tp.HCM – Chi nhánh XN Kho vận: ký Hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Tây Hồ thực dự án Khu phức hợp Tân Bình: chung cư, trung tâm thương mại Vốn dự kiến 1.300 tỷ, thực đến 2015  Khu đất 665-667 Lò Gốm, Quận 6, Tp.HCM 338/1A Trần Văn Kiểu, Quận 6, Tp.HCM: cân nhắc lựa chọn lại đối tác thực đầu tư cho phù hợp với chủ trương hợp khối với đơn vị liền kề UBND Quận Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 11/ 15  Tại 200 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM: chấp thuận HĐQT v/v tiếp tục cho thuê thời gian chờ quy hoạch thức Sở quy hoạch kiến trúc Tp.HCM  Khu đất số 67 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội - XN Phú Viên: chọn Cty CP Tập đồn Ba Ðình hợp tác triển khai dự án 9/ Về công tác tổ chức quản lý điều hành Công ty : - Từng buớc kiện tồn máy tổ chức Cơng ty đơn vị trực thuộc Ngoài quy chế, quy định ban hành, tiếp tục bổ sung ban hành quy chế, quy định cho chi nhánh trực thuộc: CN XN Kho Vận CN XN Phú Viên, quy chế tuyển dụng lao động - Chủ trương định biên lao động, thực tinh gọn máy quản lý, mở rộng đội ngũ kinh doanh trực tiếp - Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: gặp nhiều khó khăn kinh doanh Ban Lãnh đạo trọng cải thiện đời sống cho người lao động, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động thực đầy đủ sách bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, giải chế độ hưu trí, nghỉ việc, ốm đau … cho người lao động kịp thời, quy định nhà nước 10/ Các công tác khác - Đã tổ chức thành công Đại hội Công nhân viên chức Đại hội cơng đồn nhiệm kỳ V, ký kết thỏa ước lao động tận thể Tổng Giám đốc Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty - Hoạt động cơng đồn ổn định, tham gia giám sát bảo vệ quyền lợi đáng người lao động doanh nghiệp PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 1/ Phương hướng – mục tiêu Công ty năm 2012 : Trong năm 2012, Công ty đề phương hướng – mục tiêu sau: - Về nhập khẩu: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu, tăng cường đội ngũ cán cán kinh doanh có đủ lực, tâm huyết thích ứng với chế cạnh tranh - Về xuất khẩu: đẩy mạnh khai thác thị trường châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc) nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu, đảm bảo an tồn tốn Tích cực tham gia hội chợ ngồi nước để tìm kiếm khách hàng, đối tác xuất Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 12/ 15 thủy sản, nông sản Liên doanh, liên kết với nhà cung cấp, chế biến thủy sản để đa dạng mặt hàng xuất với giá hợp lý Có hướng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản để đẩy mạnh tăng cường hoạt động xuất dịch vụ xuất khác - Về sản xuất kinh doanh dịch vụ: Tăng cường công tác tiếp thị; củng cố bổ sung nhân mảng dịch vụ cho thuê kho, đặc biệt Kho lạnh Sea Sài Gòn - Triển khai thực dự án đầu tư chuẩn bị khai thác có hiệu dự án - Mục tiêu: cố gắng thực tốt kế hoạch doanh thu kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông thông qua 2/ Kế hoạch năm 2012 thể tiêu cụ thể sau: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH % KH 2012/ NĂM 2011 NĂM 2012 TH 2011 1.000 đ 768.798.060 701.100.454 91,19 % USD 27.366.092 31.432.432 116.00 % USD 2.704.526 3.432.432 126,91 % - Nhập USD 24.661.566 28.000.000 113,54 % 3/ KINH DOANH NỘI THƯƠNG 1.000 đ 147.642.570 4/ KINH DOANH DỊCH VỤ 1.000 đ 26.500.385 35.265.382 133,07 % 5/ SX CHẾ BIẾN THỦY SẢN 1.000đ 3.727.538 5.754.000 154,36 % 6/ LỢI NHUẬN 1.000 đ 26.624.576 7.521.338 28,25 % 7/ QUỸ TIỀN LƯƠNG 1.000 đ 12.900.938 16.403.067 127,15 % 1.000 đ 5.750 6.938 120,66 % CHỈ TIÊU 1/ TỔNG DOANH THU 2/ TỔNG DOANH SỐ (USD) T/đó : - Xuất 8/ THU NHẬP BÌNH QUÂN (đồng/người/tháng) ĐVT 3/ Về việc triển khai dự án đầu tư: o Tại 678 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình – Tp.HCM: tiếp tục thực hợp đồng hợp tác đầu tư ký kết với Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ Đảm bảo tiến độ dự án o Tại 338/1A Trần Văn Kiểu, Quận & 665-667 Lò Gốm, Quận – Tp.HCM: tiếp tục hoạt động cho thuê kho chờ triển khai dự án o Tại 200 Điện Biên Phủ, Quận – Tp.HCM: đồng ý HĐQT Công ty, đầu năm 2012 kết thúc hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH Yang Ming (Việt Nam) thương lượng để ký kết hợp Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 13/ 15 đồng với công ty o Tại 67 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội: tiếp tục triển khai thực dự án 4/ Các giải pháp thực : a- Kinh doanh xuất – nhập nội thương : - Đặc biệt quan tâm cơng tác dự báo, phân tích thị trường ngắn hạn lâu dài nhằm chủ động ổn định lực kinh doanh với chun mơn hóa cao - Đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng chiến lược công ty mạnh, tiếp tục mở rộng kinh doanh hàng thực phẩm, nguyên vật liệu phục vụ SXKD; mở rộng mặt hàng xuất thủy sản, mở rộng hoạt động kinh doanh đa dạng sở đảm bảo an tồn vốn, có hiệu - Củng cố tăng cường đội ngũ kinh doanh có kinh nghiệm, có tâm huyết Khuyến khích cán kinh doanh tự chủ khai thác khách hàng, mặt hàng - Đảm bảo vịng quay vốn nhanh, tốn tốt, tạo uy tín với tổ chức tín dụng, ngân hàng để có hạn mức vay đáp ứng tốt yêu cầu vốn - Thực tiết kiệm, giảm chi phí kinh doanh - Đẩy mạnh khai thác thị trường châu Á (Hàn quốc, Trung Quốc) nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu, đảm bảo an tồn tốn - Tham gia hội chợ nước để mở rộng thị trường xuất thủy sản, trọng thị trường có sức mua lớn Nhật, Mỹ, EU, đồng thời tăng cường mở rộng thị phần thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Asean, Hàn Quốc, Đài Loan ; liên doanh, liên kết với đơn vị chế biến thủy sản để mở rộng nguồn hàng, mặt hàng xuất Chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy chế biến quy mô vừa phải để tự chủ nguồn hàng b- Kinh doanh dịch vụ : - Khai thác tối đa diện tích kho, bãi cơng ty sở đảm bảo chấp hành quy định nhà nước, an tồn tài sản Cơng ty khách hàng - Tìm khách hàng cho thuê ngắn hạn khu vực chờ triển khai dự án đầu tư - Đối với hoạt động kho lạnh: tăng cường quảng cáo phương tiện báo, đài; tích cực địa phương tìm nguồn hàng khai thác, xác định mặt hàng khai thác chủ lực đa dạng mặt hàng khai thác Xây dựng sách giá linh động đáp ứng nhu cầu cạnh tranh gay gắt thị trường, thực chế độ tiết kiệm tối đa chi phí vận hành Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 14/ 15 c- Công tác tổ chức – đào tạo : o Giảm nhân làm cơng việc hành chính, văn phịng, tăng cường đội ngũ kinh doanh, bổ sung đào tạo nhân trẻ, có lực o Áp dụng quy chế trả lương thưởng theo lực, hiệu công việc cho phận cá nhân o Hoàn thiện phần mềm quản lý chung Công ty phục vụ kịp thời, xác báo cáo, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành Ban Tổng giám đốc HĐQT Công ty o Tăng cường hình thức đào tạo ngồi nước cho cán quản lý, cán nghiên cứu cán marketing để khai thác tối đa nguồn hàng xuất – nhập khẩu; ý tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn, lớp tập huấn cho đội ngũ cán quản lý o Chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, thực chế độ lương, thưởng gắn liền hiệu kinh doanh d- Công tác đầu tư : - Thống chủ trương, trình tự đầu tư dự án, tìm đối tác liên doanh liên kết có lực tài chính, kinh nghiệm thực đầu tư - Tranh thủ nguồn vốn cho vay ngắn hạn, dài hạn, liên doanh liên kết với nhà đầu tư có tiềm tài thị trường để kinh doanh đầu tư vào càc dự án CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀIGÒN Báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ 2012 Trang 15/ 15