(Tiểu luận FTU) đánh giá cạnh tranh ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy của việt nam năm 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KỲ HỌC PHẦN TỔ CHỨC NGÀNH ĐỀ TÀI: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY CỦA VIỆT NAM NĂM 2011 Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Thị Thanh Bình Lớp tín chỉ: KTE408(1-1920).3_LT Nhóm sinh viên thực hiện: Hoàng Vân Anh - 1714410012 Phạm Hà Phương Anh - 1714410024 Vũ Thị Hoàng Anh - 1714410030 Đinh Ngân Hà - 1714410061 Mai Thu Hà - 1714410066 Nguyễn Anh Thư - 1714410219 Hà Nội, 12/2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 1.1 Cấu trúc thị trường 1.2 Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 1.2.1 Các doanh nghiệp tham gia thị trường 1.2.2 Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường 1.2.3 Rào cản gia nhập rút khỏi thị trường CHƯƠNG CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY .5 2.1 Tổng quan ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy .5 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Phân loại 2.2 Số lượng doanh nghiệp 2.3 Rào cản gia nhập thị trường 2.3.1 Rào cản tài 2.3.2 Rào cản sách 2.3.3 Rào cản công nghệ 11 2.3.4 Rào cản thị trường 12 2.4 Mức độ tập trung thị trường 12 CHƯƠNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH 16 3.1 Cơ hội thách thức ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam 16 3.1.1 Tiềm phát triển ngành 16 3.1.2 Thách thức với ngành sản xuất giấy .17 3.2 Đề xuất số định hướng phát triển ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam 18 3.2.1 Tối ưu hóa nguồn nguyên liệu giấy tái chế 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2.2 Áp dụng công nghệ tiên tiến khâu sản xuất 19 3.2.3 Thay đổi nhận thức người tiêu dùng .19 3.2.4 Hỗ trợ ngành trồng rừng phủ xanh đồi trọc .19 C KẾT LUẬN 20 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng Số lượng doanh nghiệp theo mã ngành Bảng Chỉ số đo mức độ cạnh tranh tiểu ngành ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy năm 2011 12 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Đóng góp giá trị sản xuất ngành giấy GDP .5 Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17010 .13 Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17021 .14 Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17022 .14 Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17090 .15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com A MỞ ĐẦU Ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy ngành công nghiệp quan trọng, tiềm năng, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội Theo ước tính, năm 2018 tổng kim ngạch xuất Việt Nam đạt khoảng 240 tỷ USD, riêng ngành sử dụng nhiều bao bì giấy dệt may, da giày, thủy sản linh kiện điện tử - điện thoại đạt khoảng 110 tỷ USD, cho thấy bao bì giấy sản phẩm xuất chiếm tỷ trọng quan trọng Những năm gần đây, ngành giấy Việt Nam có tốc độ phát triển trung bình khoảng 10 – 12%/năm, theo số liệu năm 2019 VPPA - Hiệp hội Giấy Bột giấy Việt Nam Bên cạnh đó, tương lai gần, ngành cơng nghiệp giấy có nhiều hội triển vọng phát triển, mở rộng thị trường Đó hiệu ứng Hiệp định thương mại tự mang lại Hiệp định Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) năm 2018 EU đánh giá thị trường “màu mỡ” sản phẩm tiêu dùng nói chung, đó, hội lớn để doanh nghiệp mở rộng thị trường, gia tăng sản xuất Tuy vậy, bên cạnh hội thách thức ngành công nghiệp giấy Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp nước nguồn vốn FDI đổ vào nước ta tập trung vào ngành công nghiệp tiềm Hiểu tầm quan trọng ngành công nghiệp sản xuất giấy sản phẩm từ giấy tính cấp thiết việc nắm tổng quan tình hình thị trường doanh nghiệp Việt Nam, kết hợp với kiến thức học học phần Tổ chức ngành, qua việc phân tích số liệu năm 2011, nhóm tác giả nghiên cứu thực “Báo cáo đánh giá cạnh tranh ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam năm 2011” Chúng em xin cảm ơn TS Đinh Thị Thanh Bình tận tình bảo, hướng dẫn suốt trình học tập thực báo cáo Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu kiến thức chúng em hạn chế nên chắn tiểu luận cịn thiếu sót định, chúng em mong nhận góp ý từ để viết hồn thiện hơn, từ rút kinh nghiệm cho viết Chúng em xin chân thành cảm ơn! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com B NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 1.1 Cấu trúc thị trường Dưới góc độ kinh tế nói chung, cấu trúc thị trường hiểu tổng thể gồm nhiều nhân tố khác nhân tố người mua, người bán, chủng loại sản phẩm, dịch vụ, giá cả,… có tác động qua lại theo quy luật định thị trường nhằm xác lập nên điểm giao hòa yếu tố giá cả, lượng cầu, lượng cung… để xác lập hình thái định thị trường cho loại sản phẩm, dịch vụ định Dưới góc độ cạnh tranh, nhằm mục đích thực thi hiệu sách cạnh tranh nói chung Luật Cạnh tranh, việc xem xét cấu trúc thị trường đồng nghĩa với việc đánh giá tổng thể yếu tố cấu doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp (là tổ chức cá nhân kinh doanh) hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường, mức độ tập trung thị trường, rào cản gia nhập thị trường,… để từ cso nhìn nhận đắn hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Cấu trúc thị trường báo cáo nghiên cứu thông qua: số lượng quy mô doanh nghiệp, mức độ tập trung ngành rào cản gia nhập thị trường 1.2 Các yếu tố đánh giá cấu trúc thị trường 1.2.1 Các doanh nghiệp tham gia thị trường Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường tạo sở cho việc đánh giá tính khốc liệt hay bình thường cạnh tranh thị trường, tiềm thị trường, xu hướng phát triển thị trường Tìm hiểu doanh nghiệp tham gia thị trường đồng thời giúp xác định đối thủ cạnh tranh cụ thể doanh nghiệp thị trường, từ dễ dàng việc nhận dạng hành vi cạnh tranh lẫn hay bắt tay doanh nghiệp thông qua biểu thị trường LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.2.2 Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường 1.2.2.1 Chỉ số HHI (Hirschman – Herfindahl Index) Chỉ số Herfindahl – Hirschman (HHI) sử dụng để đo lường quy mô doanh nghiệp mối tương quan với ngành số mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành thường tính tổng bình phương thị phần doanh nghiệp ngành: 𝑛 𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑡2 𝑡=1 Trong đó: n: tổng số doanh nghiệp 𝑆𝑡 : thị phần doanh nghiệp thứ t ngành HHI có giá trị thuộc khoảng ( ; 1) HHI nhỏ thể khơng có doanh nghiệp 𝑛 có quyền lợi trội thị trường HHI lớn, mức độ tập trung ngành doanh nghiệp cao − Nếu HHI < 0,01: thị trường có tính cạnh tranh cao − Nếu HHI < 0,15: khơng có tập trung thị trường − Nếu 0,15 < HHI < 0,5: mức độ tập trung vừa phải thị trường − Nếu HHI > 0,5: mức độ tập trung cao thị trường  Ưu điểm nhược điểm số HHI: − Ưu điểm: + Phản ánh nhạy bén tham gia hay thoát doanh nghiệp khỏi ngành tính đến Khi có tình trạng doanh nghiệp tham gia vào ngành thị phần hàng giảm cách tương đối HHI ngành giảm cách tương đối tức mức độ tập trung ngành giảm xuống + Dễ dàng tính tốn tính đến tất điểm đường cong tập trung thị trường + Tính đến doanh nghiệp tham gia thị trường, mức độ xác cao phản ánh thị trường tồn diện so với số tập trung hóa − Nhược điểm: không làm rõ so sánh ngành có mức độ tập trung ngành chưa quy mô doanh nghiệp LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.2.2.2 Tỷ lệ tập trung (CRm) Tỷ lệ tập trung (CRm) tổng thị phần m doanh nghiệp lớn thị trường Chỉ số thường dùng để thể sức mạnh thị trường doanh nghiệp có quy mơ lớn ngành Số lượng doanh nghiệp thường thấy 8, đơi m lớn hay nhỏ Khi m khác kết luận mức độ tập trung thị trường khác 𝑚 𝐶𝑅𝑚 = ∑ 𝑆𝑡 𝑡=1 Trong đó: m: số doanh nghiệp lớn thị trường St: thị phần doanh nghiệp thứ t thị trường CRm dao động khoảng từ đến CRm lớn mức độ tập trung lớn, thị trường có cạnh tranh cần phải có điều tiết phủ − Khi CRm → 0: ngành gồm nhiều công ty, công ty chiếm thị phần nhỏ ngành => ngành tập trung − Khi CRm → 1: ngành tập trung − Khi CRm = 1: m m cơng ty ngành sản xuất toàn sản phẩm (sản lượng) ngành  Ưu điểm nhược điểm tỷ lệ tập trung CRm − Ưu điểm: đặc biệt thích hợp mơ tả thực nghiệm trình độ tập trung hố ngành dễ tính tốn, dễ hiểu có tính trực giác cao − Nhược điểm: Lựa chọn tuỳ ý m đưa kết luận khơng xác Khắc phục khuyết điểm đa số nước thống chọn m = 1.2.3 Rào cản gia nhập rút khỏi thị trường Rào cản gia nhập cho phép đánh giá tính động, linh hoạt, minh bạch thị trường Nếu việc gia nhập hay rút khỏi thị trường doanh nghiệp diễn dễ dàng thị trường có tính cạnh tranh cao, hoạt động lành mạnh giá thị trường điều chỉnh, phụ thuộc vào lực cạnh tranh thực tế doanh nghiệp Ngược lại, thị trường có rào cản gia nhập lớn tất yếu cạnh tranh thị trường bị hạn chế sức mạnh thị trường tập trung vào số lượng nhỏ doanh nghiệp LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY 2.1 Tổng quan ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngành giấy ngành hình thành sớm Việt Nam, khoảng năm 284 Năm 1912, nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp công nghiệp vào hoạt động với công suất 4.000 giấy/năm Việt Trì Trong thập niên 1960, nhiều nhà máy giấy đầu tư xây dựng hầu hết có cơng suất nhỏ (dưới 20.000 tấn/năm) Nhà máy giấy Việt Trì; Nhà máy bột giấy Vạn Điểm; Nhà máy giấy Đồng Nai; Nhà máy giấy Tân Mai, Năm 1975, tổng công suất thiết kế ngành giấy Việt Nam 72.000 tấn/năm ảnh hưởng chiến tranh cân đối sản lượng bột giấy giấy nên sản lượng thực tế đạt 28.000 tấn/năm Ngành giấy có bước phát triển vượt bậc, sản lượng giấy tăng trung bình 11%/năm giai đoạn 2000 – 2006; nhiên, nguồn cung đáp ứng gần 64% nhu cầu tiêu dùng (năm 2008) phần lại phải nhập Mặc dù có tăng trưởng đáng kể nhiên, tới đóng góp ngành tổng giá trị sản xuất quốc gia nhỏ Biểu đồ Đóng góp giá trị sản xuất ngành giấy GDP Nguồn: Tổng cục thống kê LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.1.2 Phân loại Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007, ngành nghề kinh doanh giấy sản phẩm từ giấy phân loại sau: Mã 17010: Sản xuất bột giấy, giấy bìa − Sản xuất bột giấy tẩy trắng, tẩy trắng phần chưa tẩy trắng học, hố học (hồ tan khơng hồ tan) xử lý hố chất phần; − Sản xuất bột giấy từ xơ bông; − Loại bỏ mực sản xuất bột giấy từ giấy bỏ; − Sản xuất giấy giấy bìa với quy trình cơng nghệ cao; − Chế biến giấy giấy bìa như: + Sơn phủ, tẩm thấm giấy giấy bìa; + Sản xuất giấy nhăn; + Sản xuất giấy cán mỏng thành từ giấy bìa giấy − Sản xuất giấy thủ công; − Sản xuất giấy báo giấy để in ấn khác giấy viết; − Sản xuất giấy sợi để chèn lót giấy sợi xenlulo cuộn; − Sản xuất giấy than giấy cuộn rộng Loại trừ: − Sản xuất giấy nhăn giấy bìa phân vào nhóm 1702 (Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy bìa); − Sản xuất sản phẩm chế biến kỹ từ giấy, giấy bìa, bột giấy phân vào nhóm 17090 (Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bìa chưa phân vào đâu); − Sản xuất giấy tráng, phủ tẩm thấm, tẩm thấm tráng phủ thành phần chính, phân vào nhóm sản xuất sản phẩm tẩm thấm, tráng phủ; − Sản xuất giấy ráp phân vào nhóm 23990 (Sản xuất sản phẩm từ chất khống phi kim loại khác chưa phân vào đâu); − Sản xuất áo cứu đắm phân vào nhóm 32900 (Sản xuất khác chưa phân vào đâu) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mã 17021: Sản xuất bao bì giấy, bìa − Sản xuất bao bì giấy bìa giấy lót sóng (có nếp gấp để bảo quản thủy tinh); − Sản xuất bao bì bìa cứng; − Sản xuất bao bì khác giấy bìa; − Sản xuất bao tải giấy; − Sản xuất hộp đựng tài liệu văn phòng đồ tương tự Loại trừ: Sản xuất phong bì phân vào nhóm 17090 (Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bìa chưa phân vào đâu) Mã 17022: Sản xuất giấy nhăn bìa nhăn − Sản xuất giấy nhăn giấy bìa − Sản xuất bao bì giấy nhăn bìa Loại trừ: Sản xuất sản phẩm từ bột giấy ép đúc phân vào nhóm 17090 (Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bìa chưa phân vào đâu) Mã 17090: Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bìa chưa phân vào đâu − Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân giấy dùng gia đình sản phẩm chèn lót xenlulo như: + Giấy vệ sinh; + Khăn ăn, giấy ăn, khăn lau; + Băng vệ sinh khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh; + Cốc, chén đĩa, khay giấy − Sản xuất đồ dệt chèn lót sản phẩm chèn lót như: giấy vệ sinh, băng vệ sinh; − Sản xuất giấy viết, giấy in; − Sản xuất giấy in cho máy vi tính; − Sản xuất giấy tự copy khác; − Sản xuất giấy nến giấy than; − Sản xuất giấy phết hồ sẵn giấy dính; − Sản xuất phong bì, bưu thiếp; LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com − Sản xuất sổ sách, sổ kế tốn, bìa rời, an-bum đồ dùng văn phòng phẩm tương tự dùng giáo dục thương mại; − Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm phân loại đồ dùng văn phòng phẩm giấy; − Sản xuất giấy dán tường giấy phủ tường tương tự bao gồm giấy có phủ chất dẻo giấy dán tường có sợi dệt; − Sản xuất nhãn hiệu; − Sản xuất giấy lọc bìa giấy; − Sản xuất ống chỉ, suốt giấy bìa giấy; − Sản xuất khay đựng trứng sản phẩm đóng gói khác đúc sẵn; − Sản xuất giấy từ giấy phế thải; − Sản xuất vàng mã loại Loại trừ: − Sản xuất giấy bìa giấy với khổ lớn phân vào nhóm 17010 (Sản xuất bột giấy, giấy bìa); − In sản phẩm giấy phân vào nhóm 18110 (In ấn); − Sản xuất quân phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi); − Sản xuất trò chơi đồ chơi giấy bìa giấy phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trị chơi) 2.2 Số lượng doanh nghiệp Nhóm tiến hành nghiên cứu phân tích tình hình hoạt động hiệu doanh nghiệp ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy (mã cấp 17) Theo số liệu năm 2011, có tổng cộng 1921 doanh nghiệp kinh doanh thị trường sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam Bảng Số lượng doanh nghiệp theo mã ngành Mã ngành Ngành Số doanh nghiệp 17010 Sản xuất bột giấy, giấy bìa 386 17021 Sản xuất bao bì giấy, da 775 17022 Sản xuất giấy nhăn bìa nhăn 192 Sản xuất sản phẩm khác từ giấy bìa chưa 17090 568 phân vào đâu Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp theo số liệu 2011 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng cho thấy, ngành sản xuất bao bì giấy, da trội ngành khác số lượng doanh nghiệp chiếm 40,34% tổng số doanh nghiệp ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Ngành sản xuất giấy nhăn bìa nhăn chưa thực phát triển, có 192 số 1921 doanh nghiệp tham gia hoạt động 2.3 Rào cản gia nhập thị trường 2.3.1 Rào cản tài Bao bì giấy sản phẩm phụ trợ cho cơng nghiệp chế biến, khơng có tính đặc trưng khác biệt lớn Rào cản gia nhập ngành chủ yếu yếu tố vốn, suất vốn đầu tư nhà máy bao bì lớn, địi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài tốt Bên cạnh đó, khả cạnh tranh ngành sản xuất giấy nước thấp vốn đầu tư lớn, từ 15 – 17 triệu USD dây chuyền sản xuất, phải 15 – 20 năm hồn vốn Chính vậy, ngân hàng "ngại" khơng muốn cho vay dự án sản xuất giấy Trong năm 2010, ngành giấy có dự án giấy triển khai thiếu vốn nên có dự án triển khai tiến độ Đây nguyên nhân khiến doanh nghiệp vốn đầu tư nước thống lĩnh thị trường bao bì giấy Việt Nam Vấn đề lớn mà ngành giấy phải đối mặt giá nguyên liệu đầu vào tăng cao Doanh nghiệp ngành bị doanh nghiệp Trung Quốc tranh mua nguyên liệu giấy thành phẩm hoạt động sản xuất giấy Trung Quốc tinh giảm bớt theo hướng chọn lọc dự án đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường Điều khiến nguồn cung ngành giấy rơi vào tình trạng căng thẳng Nguồn cung giấy phế liệu nước đáp ứng nhu cầu sản xuất doanh nghiệp, dẫn đến nhu cầu nhập số lượng lớn nhằm phục vụ cho sản xuất nước Tình trạng giá nhập cao phần doanh nghiệp chưa chủ động nguồn nguyên liệu thô để làm nguyên liệu sản xuất giấy thành phẩm ngành chưa có đủ dây chuyền sản xuất bột giấy từ gỗ 2.3.2 Rào cản sách Thứ nhất, quy định cao bảo vệ môi trường sản xuất giấy công nghiệp Ngành giấy ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường nhất, đặc biệt mơi trường nước Trung bình giấy cần 200 – 500m3 nước tương đương lượng thải môi trường Việt Nam quy định khắt khe tiêu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com chuẩn môi trường sản xuất giấy, số tiêu chuẩn cịn cao châu Âu (ví dụ tiêu COD - tiêu chuẩn để xác định khối lượng chất ô nhiễm hữu nước Việt Nam tối đa 200mg/l, khắt khe 1,5 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan 325 mg/l) tn thủ quy định chi phí xử lý nước thải doanh nghiệp sản xuất giấy cao Tuy nhiên, theo thống kê 90% doanh nghiệp ngành khơng có hệ thống xử lý nước thải có chưa đạt yêu cầu, thực để đối phó Nếu việc kiểm tra tiêu chuẩn xử lý nước thải thực chặt chẽ đội chi phí doanh nghiệp lên nhiều Thứ hai, quy định ký quỹ nhập phế liệu Nghị định số 38/2015/NĐCP ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu quy định việc bắt buộc phải ký quỹ nhập phế liệu Theo tổ chức, cá nhân nhập phế liệu phải thực ký quỹ trước tiến hành thủ tục thông quan phế liệu nhập 15 ngày làm việc Đối với giấy phế liệu, mức ký quỹ chia theo khối lượng đơn hàng: 15% giá trị lô hàng 100 tấn, 18% giá trị lô hàng từ 100 – 500 tấn, 20% giá trị lô hàng 500 Quy định gây thêm gánh nặng chi phí thủ tục cho doanh nghiệp khoản tiền ký quỹ bị treo gần tháng (thời gian ký quỹ trước thơng quan phải 15 ngày làm việc thời gian hoàn trả khoản tiền vòng ngày làm việc sau nhận văn đề nghị tổ chức nhập khẩu) Thời gian làm thủ tục kéo dài làm phát sinh chi phí lưu container/lưu bãi lớn cảng Chỉ riêng với ngành giấy: phí lưu container, lưu bãi lên tới hàng trăm tỷ đồng; nhiều doanh nghiệp buộc phải ngừng sản xuất thiếu nguyên liệu dẫn đến bị khách hàng phạt, tâm lý người lao động bất an; chi phí sản xuất tăng cao, khơng cạnh tranh với sản phẩm nhập từ nước khu vực sân nhà,… Ngồi ra, khó khăn việc kiểm định nhập tồn đọng nhiều container cảng gây thiếu hụt, cân đối container vận chuyển hãng tàu, làm cho cước vận chuyển đến Việt Nam cao nhiều so với nước khu vực Thái Lan, Indonesia, Malaysia,… 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.3 Rào cản cơng nghệ Nhìn chung trình độ cơng nghệ ngành giấy Việt Nam cịn lạc hậu Điều gây ô nhiễm môi trường làm giảm lực cạnh tranh ngành Hiện Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp sản xuất bột giấy phương pháp sử dụng hóa chất, phương pháp – lý, phương pháp tái chế giấy loại, phương pháp sử dụng nhiều hóa chất, lượng tạo sản phẩm sản xuất giấy in báo, sản phẩm không địi hỏi chất lượng cao, Cơng nghệ sản xuất bột giấy bao gồm công nghệ bột sulfat tẩy trắng, cơng nghệ sản xuất bột theo phương pháp hóa nhiệt cơ, phương pháp xút khơng thu hồi hóa chất, công nghệ sản xuất theo phương pháp kiềm lạnh – công nghệ lạc hậu dẫn tới vấn đề môi trường Theo số liệu thống kê nước có khoảng 10% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn mơi trường cho phép, cịn hầu hết nhà máy chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu đối phó nên gây vấn nạn môi trường trầm trọng Theo thống kê nước thải sở công nghiệp giấy bột giấy Việt Nam có độ pH trung bình – 11, số nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD) cao, lên đến 700mg/l 2.500 mg/l Hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép Đặc biệt nước thải có chứa kim loại nặng, phẩm màu, xút Lượng nước thải gây ô nhiễm trầm trọng môi trường xung quanh Về công nghệ sản xuất giấy, năm gần xuất phương pháp sản xuất bột giấy sinh học Thế mức độ sử dụng phương pháp thấp chi phí sản xuất cao Bên cạnh đó, phương pháp sản xuất có hỗ trợ máy móc nên địi hỏi trình độ tay nghề công nhân phải cao Quy mô sản xuất doanh nghiệp giấy nhỏ 46% doanh nghiệp công suất 1.000 tấn/năm, 42% công suất từ 1.000 – 10.000 tấn/năm, có doanh nghiệp cơng suất 50.000 tấn/năm Cơng suất trung bình Việt nam 5.800 giấy 13.000 bột/năm, thấp nhiều so với cơng suất trung bình nước có cơng nghiệp giấy phát triển Đức, Phần Lan thấp so với nước có trình độ phát triển tương đương Thái Lan Indonesia 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.4 Rào cản thị trường Ngành công nghiệp giấy Việt Nam đứng trước sức ép cạnh tranh thị trường xuất khốc liệt, dẫn đến cạnh tranh thị trường nội địa cao, bao gồm giấy sản xuất nước giấy nhập Dự kiến đến năm 2022, dự án cấp phép vào hoạt động, sản lượng doanh nghiệp FDI chiếm 60% tổng sản lượng nước Nhiều khả thị trường chịu chi phối mạnh nhóm doanh nghiệp Ngồi ra, thấy giấy thương hiệu nước Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản nhập vào Việt Nam ngày nhiều, khiến doanh nghiệp ngành giấy nước không tránh khỏi áp lực Hiện tại, doanh nghiệp giấy nội địa tập trung vào sản phẩm giấy làm bao bì, hịm hộp carton, với tỷ trọng khoảng 87% Ðội ngũ doanh nghiệp đông đảo với khoảng 300 công ty (chưa kể làng nghề), nhỏ, yếu, công nghệ lạc hậu, chiếm 50% lực sản xuất tồn ngành, 50% cịn lại doanh nghiệp FDI 2.4 Mức độ tập trung thị trường Từ số liệu năm 2011 kiến thức học, nhóm nghiên cứu tính tốn Excel số HHI CR4 cho bốn tiểu ngành 17010, 17021, 17022, 17090 ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam Bảng Chỉ số đo mức độ cạnh tranh tiểu ngành ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy năm 2011 Chỉ số Phân ngành CR4 HHI Toàn ngành 0,14989 0,01049 17010 0,41724 0,06507 17021 0,13664 0,01166 17022 0,30058 0,04059 17090 0,28767 0,03061 Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính tốn Excel Từ bảng thấy, số HHI ngành giấy thấp, nên mức độ cạnh tranh ngành cao Có thể thấy, khơng doanh nghiệp có quyền lực trội thị trường ngành giấy, doanh nghiệp có khả điều khiển, chiếm lĩnh thị trường Doanh nghiệp có thị phần lớn tồn ngành giấy Cơng 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ty Cổ phần Tân Mai Miền Đơng với 6,84% doanh thu tồn ngành Chỉ số CR4 cho thấy tổng thị phần doanh nghiệp lớn 14,99% – số không lớn chứng tỏ mức độ tập trung ngành giấy thấp (do tổng thị phần nhỏ 75% theo Điều 11, Luật Cạnh tranh Doanh nghiệp) Mức độ tập trung phân ngành không đồng đều, cụ thể sau: Với phân ngành 17010, số CR4 0,41724, tức doanh nghiệp có thị phần lớn nắm giữ gần 1/2 dung lượng thị trường Công ty Cổ phần Tân Mai Miền Đông doanh nghiệp có thị phần lớn phân ngành 17010 với 20,84% tổng doanh thu thuần, tương đương 1/5 thị phần toàn phân ngành, chứng tỏ doanh nghiệp có sức mạnh thị trường mức thấp Doanh nghiệp bỏ xa doanh nghiệp lại doanh thu Bên cạnh đó, số HHI phân ngành 0,06507, nhỏ mức 0,15, cho thấy phân ngành khơng có tập trung doanh nghiệp thị trường Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17010 25 20 20.84 15 Thị phần (%) 10 9.42 6.66 4.8 17045 2471 Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính tốn Excel Với phân ngành 17021, số CR4 0,13664, tức doanh nghiệp lớn phân ngành nắm giữ chưa đến 1/7 dung lượng thị trường Cơng Ty Cổ Phần Bao Bì Sabeco – Sơng Lam doanh nghiệp chiếm thị phần cao với 4,14% tổng doanh thu toàn phân ngành Con số nhỏ, nên không tồn độc quyền phân ngành Doanh thu tập đoàn lớn phân ngành khơng có chênh lệch lớn Ngoài ra, số HHI phân ngành 0,01166, nhỏ mức 0,15, phân ngành tập trung thị trường Nguyên nhân dù có tới 775 doanh nghiệp tham gia vào thị trường này, gấp đôi so với ngành 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 17010 hầu hết lại công ty nhỏ, lẻ với thị phần tương đối thấp, chủ yếu doanh nghiệp tư nhân nhỏ doanh nghiệp có vốn nhà nước Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17021 4.5 4.14 3.5 3.7 3.32 2.5 2.49 Thị phần (%) 1.5 0.5 205 1065 1568 88 Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính toán Excel Với phân ngành 17022, số CR4 0.30058, tức doanh nghiệp lớn phân ngành nắm giữ 30,058% thị phần, số trung bình Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Box Pak Việt Nam doanh nghiệp có thị phần lớn với 14,496% dung lượng thị trường Chỉ số HHI phân ngành 0,04059 cho thấy thị trường tập trung Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17022 16 14 14.49 12 10 Thị phần (%) 5.82 5.39 4.35 1562 27644 1314 1206 Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính tốn Excel 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Với phân ngành 17090, số CR4 0,28767, tức doanh nghiệp lớn nắm giữ 28,767% thị phần, mức tương đối thấp Công ty TNHH Kimberly Clack Việt Nam doanh nghiệp có thị phần cao với 11,77% tổng doanh thu toàn phân ngành, số chênh lệch tương đối so với doanh nghiệp lại Thêm vào đó, số HHI phân ngành 0,03061, nhỏ mức 0,15, chứng tỏ phân ngành có tập trung Biểu đồ Thị phần doanh nghiệp đầu phân ngành 17090 14 12 11.77 10 8.17 Thị phần (%) 5.59 3.23 1194 6314 2048 1209 Nguồn: Nhóm nghiên cứu tính tốn Excel Như thấy, ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam ngành có tập trung thị trường, phân ngành khơng có mức độ tập trung cao Khơng có tập đoàn nắm giữ sức mạnh độc quyền, cạnh tranh tập đoàn gay gắt 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH 3.1 Cơ hội thách thức ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam 3.1.1 Tiềm phát triển ngành Quá trình hội nhập quốc tế thời điểm ngày diễn nhanh hơn, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam có hội mở rộng quy mộ, cải thiện chất lượng sản phẩm mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt ngành sản xuất giấy, bao bì Internet phát triển dẫn đến bùng nổ loạt ứng dụng mua hàng qua mạng Internet Điều dẫn đến việc cửa hàng cung cấp sản phẩm phải đầu tư nhiều vào bao bì để chắn sản phẩm họ đóng gói cách chắn, khó bị va đập dẫn đến hư hỏng q trình vận chuyển, khơng phần bắt mắt người mua hàng Chất liệu hay sử dụng giá thành rẻ chắn khơng khác ngồi hộp bìa carton – loại sản phẩm sản xuất từ bột giấy Điều với việc xuất đẩy mạnh suốt thời gian qua, dẫn đến gia tăng việc sản xuất loại bao bì từ bột giấy số thành phần khác Sự hội nhập tri thức việc thu nhập trung bình người dân tăng lên khiến họ ý thức tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường Bởi vậy, người tiêu dùng ngày yêu thích sản phẩm làm từ gỗ, tre,… đặc biệt sản phẩm đóng gói túi giấy thay sản phẩm sử dụng bao bì túi đựng từ nilong Số lượng giấy sản xuất sử dụng phản ánh hồn tồn việc ghi chép thơng tin, tri thức người xã hội phát triển mặt tri thức tất yếu cần sản phẩm lưu trữ thơng tin cách an tồn Ngành sản xuất giấy trực tiếp gián tiếp liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, hoạt động giáo dục,… 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Sự phát triển truyền thơng kỹ thuật số dẫn đến suy giảm hoạt động sản xuất giấy in báo, suy giảm không đáng kể so với gia tăng lí nêu Số liệu cho thấy, năm gần đây, ngành giấy Việt Nam có tốc độ phát triển trung bình khoảng 10 – 12%/năm, riêng giấy bao bì khoảng 15 – 17%/năm, lĩnh vực có dự án đầu tư công suất lớn hoạt động, với công suất dự án khoảng 400.000 – 500.000 tấn/năm; số doanh nghiệp dự kiến đầu tư dự án với công suất 1.000.000 giấy bao bì/năm Với nhu cầu lớn đáng kể vai trị đa dạng kinh tế, sản xuất ngành giấy đóng góp khoảng 1,5% giá trị GDP, kim ngạch xuất đạt tỷ USD Những số liệu cho thấy ngành sản xuất giấy Việt Nam thời gian có hội để phát triển bền vững 3.1.2 Thách thức với ngành sản xuất giấy Bên cạnh tiềm phát triển ngành ngành sản xuất giấy Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn chớp lấy thời cơ, tận dụng hiệu hội phần Thách thức lớn mà ngành sản xuất giấy cần phải đối mặt nhận thức người sử dụng việc ngành sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường Bất ngành sản xuất có tác động lên mơi trường, nhiên áp dụng khoa học kĩ thuật vào khâu xử lí chất thải, việc nhiễm mơi trường nằm tầm kiểm soát Hiện nay, nhà máy sản xuất giấy Việt Nam làm việc Sự e ngại người tiêu dùng nhận thức việc tiêu dùng giấy nhiều việc chặt phá rừng tăng lên Ngược lại, ngành sản xuất góp phần làm phát triển số ngành kinh tế khác rừng trồng rừng khai thác gỗ rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, hỗ trợ người trồng rừng,… Ngành sản xuất giấy Việt Nam khó lịng chớp lấy thời hội đến từ việc hội nhập ngày nhiều Cụ thể, quy hoạch ngành giấy hết hiệu lực, chưa có chiến lược phát triển ngành, văn liên quan chưa rõ ràng cụ thể, sở cho nhà đầu tư thiếu nên dự án đầu tư ngành giấy Việt Nam thực chưa có sở pháp lý Tuy nhiên thực tế dự án đầu tư diễn có quy mô lớn, quan quản lý nhà 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nước (ở trung ương địa phương) không quản lý được, dẫn đến có lệch lạc cân đối cấu sản phẩm quy mô công suất cho toàn Ngành Giấy tái chế nguyên liệu đầu vào trọng yếu ngành cơng nghiệp giấy, có vai trị quan trọng việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên Tận dụng giấy phế liệu để sản xuất, giúp doanh nghiệp giảm chi phí (do giá thành phế liệu thấp, giảm thiểu chi phí xử lý môi trường) Tại Việt Nam nay, nguồn cung giấy phế liệu thu gom nước đáp ứng nhu cầu sản xuất nội địa, nên cần nhập số lượng lớn để phục vụ cho sản xuất nước Theo VPPA, ước tính sơ bộ, tỷ lệ thu gom giấy Việt Nam đạt ngưỡng trung bình giới, khoảng 40% trước đưa vào phân loại xử lý Hầu giới khu vực (như Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…) coi phế liệu giấy loại hàng hóa thơng thường, sản phẩm phép nhập không cần khai báo/xin phép Tại Việt Nam, việc siết chặt phế liệu nhập thời gian qua gây thiệt hại nặng nề cho nhiều doanh nghiệp sản xuất giấy nước Theo ước tính VPPA, ước tính lên tới hàng chục chí trăm tỷ đồng 3.2 Đề xuất số định hướng phát triển ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam 3.2.1 Tối ưu hóa nguồn nguyên liệu giấy tái chế Tái chế giấy phế liệu trở thành xu hướng, chí cịn ngành cơng nghiệp xanh góp phần bảo vệ mơi trường Hoạt động tái chế giấy trở thành hoạt động kinh doanh từ khâu thu gom nguồn phát sinh đến khâu xử lý tiêu hủy cuối cùng, nên tạo nhiều giá trị kinh tế Chính lẽ đó, cơng nghiệp sản xuất giấy tái chế giấy ngành công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường giới khuyến khích sử dụng Khơng nên coi giấy thu hồi phế liệu mà nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất Muốn gia tăng hiệu hoạt động sản xuất giấy thu gom, xử lý, tái chế giấy phế liệu cần tăng cường hậu kiểm nhà máy sản xuất cách làm nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Ấn Độ, thực Tuy nhiên, quy định danh mục phế liệu phép nhập từ nước để sản xuất Việt Nam cần phải siết chặt trrong việc quản lí có 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com doanh ngiệp lợi dụng kẽ hở quản lí nhập phế liệu cho sản xuất để nhập “rác’’ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 3.2.2 Áp dụng công nghệ tiên tiến khâu sản xuất Ở Việt Nam, ngành công nghiệp giấy tăng trưởng mạnh mẽ thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu sản phẩm thân thiện với môi trường Đặc biệt, xu hướng sử dụng loại vật liệu xanh – sống thúc đẩy nhu cầu sử dụng loại vật liệu có nguồn góc từ giấy Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ tiên tiến cần tiến hành quy mơ tồn ngành sản xuất, tránh doanh nghiệp trục lợi để giảm thiểu chi phí sản xuất, gián tiếp gây ô nhiễm môi trường 3.2.3 Thay đổi nhận thức người tiêu dùng Người tiêu dùng e ngại sử dụng sản phẩm từ giấy chưa có hiểu biết đắn q trình sản xuất đảm bảo an tồn cho mơi trường Việc doanh nghiệp cần làm có viết cung cấp thông tin cách dễ hiểu, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng 3.2.4 Hỗ trợ ngành trồng rừng phủ xanh đồi trọc Gỗ nguyên liệu để tạo bột giấy từ sản xuất thành phẩm phục vụ đời sống người Để ngành giấy phát triền cách bền vững, bên cạnh nguyên liệu tái chế, doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn cung từ nguyên liệu gỗ Để làm điều này, nhà nước doanh nghiệp cần phối hợp với thúc đẩy ngành khác, đặc biệt trồng rừng phủ xanh đồi trọc Kết quả, doanh nghiệp có móng vững cho sản xuất môi trường không bị ảnh hưởng hoạt động sản xuất giấy người 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com C KẾT LUẬN Bài báo cáo phân tích ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam, từ xác định ảnh hưởng cấu trúc thị trường ngành đến hành vi hiệu hoạt động Từ phân tích dựa số liệu doanh nghiệp năm 2011, thấy ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam ngành có mức độ tập trung mức trung bình – thấp, nhiên mức độ cạnh tranh cao nên doanh nghiệp ngành có khả chiếm lĩnh thị trường Báo cáo bước đầu góp phần cung cấp kiến thức tảng để nghiên cứu sâu vào cách thức tổ chức, hành vi hãng thị trường Qua phần giúp người có nhìn tổng quan doanh nghiệp thị trường ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Đây nển tảng cho doanh nghiệp nhà hoạch định sách nhìn nhận để đưa định phù hợp Với doanh nghiệp, cần đổi không ngừng bắt kịp xu hướng thời đại, vai trị truyền thơng sản phẩm cần trọng để đem sản phẩm đến gần với người tiêu dùng Với Chính Phủ, cần tham khảo sách quản lý ngành công nghiệp giấy nước khu vực, đối chiếu với tình hình phát triển kinh tế nhu cầu Việt Nam để đưa sách phù hợp với thơng lệ quốc tế, đồng thời đưa giải pháp kịp thời, hợp lý để ngăn chặn tình trạng độc quyền ngành hay tạo rào cản nhập cho doanh nghiệp chạy theo xu lao vào số ngành tràn lan Báo cáo hoàn thành nhờ nỗ lực đóng góp tất thành viên nhóm, cịn nhiều hạn chế sở lý thuyết nhóm mong từ nghiên cứu thấy tổng quan tình hình hoạt động ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam thông qua việc áp dụng mơn Tổ chức ngành vào phân tích để tương lai có sách phù hợp nhằm phát triển ngành Chúng em xin cảm ơn hướng dẫn, giảng dạy nhiệt tình TS Đinh Thị Thanh Bình, cảm ơn học bổ ích lớp giúp chúng em hiểu sâu môn học Tổ chức ngành việc áp dụng kiến thức vào sống Nhóm mong nhận góp ý, động viên để hồn thiện áp dụng tốt cơng việc sau 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Hiệp hội Giấy Bột giấy Việt Nam, Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, 2018, Hội thảo giải pháp sách phát triển bền vững ngành giấy Việt Nam Phịng phân tích Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, 2009, Báo cáo tóm tắt ngành giấy Việt Nam Thủ tướng Chính phủ, 2007, Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Số 10/2007/QĐ-TTg WEBSITE Website Cơng ty Luật Minh Gia – Đồn Luật sư thành phố Hà Nội, https://luatminhgia.com.vn/ (truy cập ngày 5/12/2019) Website Văn phòng Luật sư ĐMS, http://luatsudms.com.vn/ (truy cập ngày 5/12/2019) Website Viện Công nghiệp Giấy Xenluylô, http://rippi.com.vn/ (truy cập ngày 5/12/2019) 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... THÁCH THỨC CỦA NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH 16 3.1 Cơ hội thách thức ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam ... 17022, 17090 ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam Bảng Chỉ số đo mức độ cạnh tranh tiểu ngành ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy năm 2011 Chỉ số Phân ngành CR4 HHI Toàn ngành 0,14989... HỘI, THÁCH THỨC CỦA NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH 3.1 Cơ hội thách thức ngành sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Việt Nam 3.1.1 Tiềm