(Tiểu luận FTU) đánh giá mức độ tập trung thị trường của ngành kho bãi và lưu giữ hàng hóa ở việt nam năm 2012

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tập trung thị trường (market concentration) 2 Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường a Tỉ lệ tập trung hóa (Concentration Ratio - CR) b Chỉ số Hirschman-Herfindahl (HHI) 3 Các rào cản gia nhập rút khỏi thị trường .4 II ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TẬP TRUNG THỊ TRƯỜNG CỦA NGÀNH KHO BÃI VÀ LƯU GIỮ HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM NĂM 2012 Tổng quan ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa a Tổng quan ngành vận tải, kho bãi nói chung b Tổng quan ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa .6 Xử lí số liệu Phân loại doanh nghiệp .9 Đánh giá mức độ tập trung ngành Kho bãi lưu giữ hàng hóa 10 a Tỉ lệ tập trung (CR) .10 b Chỉ số Hirschman-Herfindahl (HHI) 11 Rào cản gia nhập thị trường 12 a Rào cản vốn .12 b Rào cản công nghệ 12 c Rào cản nhân lực 12 III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 12 Liên kết doanh nghiêp 12 Ứng dụng công nghệ .13 Nâng cao trình độ lao động .13 KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO .15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ xu hướng tồn cầu hóa, hoạt động logistics ngày giữ vai trị đặc biệt quan trọng kinh tế Trong đó, ngành dịch vụ kho bãi lưu trữ đóng vai trị quan trọng chuỗi cung ứng hàng hóa từ nới sản xuất đến tay người tiêu dùng, đảm bảo việc cung ứng hàng hóa đồng bộ, tiết kiệm hiệu quả, giảm thiểu rủi ro thiếu sót hàng hóa, hay hàng tồn khơng giải quyết, chi phí cao, đáp ứng nhu cầu cho người sản xuất người tiêu dùng Nhận thấy tính cấp thiết tầm quan trọng ngành vận tải nói chung ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa nói riêng, nhóm nghiên cứu xin thực báo cáo “Đánh giá mức độ tập trung thị trường ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa Việt Nam năm 2012” Trong trình làm báo cáo, nhóm nghiên cứu cố gắng tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu, bao gồm số liệu ngành vận tải năm 2012, bảng hỏi điều tra doanh nghiệp năm 2012, giảng môn tổ chức ngành số tài liệu liên quan khác Trong q trình làm việc, nhóm nghiên cứu nhận hướng dẫn nhiệt tình từ TS Đinh Thị Thanh Bình, nhóm khơng thể tránh khỏi sai sót, phần thời gian nghiên cứu không cho phép, phần kiến thức cịn hạn chế thiếu sót Nhóm mong nhận phản hồi đóng góp từ Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn cơ! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tập trung thị trường (market concentration) Tập trung thị trường ám đến mức độ mà tập trung sản xuất vào thị trường đặc biệt tập trung sản xuất ngành nằm tay vài hãng lớn ngành Một ngành có mức độ tập trung hóa cao tức ngành chi phối số it hãng Khi nói trình độ tập trung hố ngành tức nói đến mức độ tập trung thị trường ngành Mức độ tập trung thị trường biểu thị sức mạnh thị trường hãng lớn, nghĩa ngành tập trung hãng lớn có sức mạnh thị trường cao ngược lại Trên giác độ nghiên cứu kinh tế ngành tập trung thị trường có vai trị quan trọng đánh giá mức độ tập trung thị trường mô tả cấu trúc cạnh tranh thị trường ngành biểu thị mức độ quyền lực thị trường hãng lớn ngành Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường Các số CR HHI số phổ biến sử dụng để đánh giá mức độ tập trung thị trường Mỗi số có phương pháp tính khác với điểm mạnh điểm yếu riêng dựa sở thị phần doanh nghiệp nhằm đánh giá mức độ tích tụ, mức độ tập trung thực trạng cạnh tranh thị trường ngành định a Tỉ lệ tập trung hóa (Concentration Ratio - CR) Thơng thường số CRm xác định tổng thị phần m doanh nghiệp có mức thị phần lớn thị trường LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com m ∑ qi CR m= i=1 Q m =∑ S i i=1 CRm ∈ [ 0,1 ] Trong đó: m số lượng doanh nghiệp có thị phần lớn ngành q i doanh thu doanh nghiệp thứ i Q doanh thu toàn ngành Si thị phần doanh nghiệp thứ i Từ giá trị số CR cụ thể, đánh giá mức độ tích tụ, mức độ tập trung sức mạnh nhóm doanh nghiệp thị trường ngành định Dựa vào mức độ tập trung, phân loại thị trường thành dạng sau  Cạnh tranh hoàn hảo, với tỷ lệ tập trung nhỏ  Cạnh tranh cách tương đối, mức độ tập trung trung bình : CR1¿30%, CR2¿50%, CR3 ¿ 65%, CR4¿75%  Độc quyền nhóm (Oligopoly) có vị trí thống lĩnh thị trường, mức độ tập trung cao: CR1≥30%, CR2≥50%, CR3 ≥ 65%, CR4≥75%  Độc quyền, CR1 xấp xỉ 100% b Chỉ số Hirschman-Herfindahl (HHI) Chỉ số Herfindahl - Hirschman cách để tính độ tập trung ngành HHI xác định tổng bình phương thị phần hãng toàn ngành N HHI = ∑ S i LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trong đó: N: tổng số doanh nghiệp, m Si : thị phần doanh nghiệp i, ∑ qi Si = i=1 Q [ ] HHI ∈ N ,  HHI < 1.000 : Thị trường khơng mang tính tập trung  1.000 ≤ HHI ≤ 1.800 : Thị trường tập trung mức độ vừa phải  HHI > 1.800 : Thị trường tập trung mức độ cao Khi HHI lớn mức độ tập trung cao ngược lại, HHI nhỏ thể khơng có doanh nghiệp có quyền lực trội thị trường Chỉ số HHI tính đến doanh nghiệp tham gia thị trường, mức độ xác cao phản ánh thị trường toàn diện so với số CR Các rào cản gia nhập rút khỏi thị trường Rào cản gia nhập rút khỏi thị trường cho phép đánh giá tính linh hoạt minh bạch thị trường Nếu việc gia nhập rút khỏi thị trường dễ dàng thị trường có tính cạnh tranh cao, ngược lại, thị trường có rào cản gia nhập lớn, sức cạnh tranh thị trường bị hạn chế sức mạnh thị trường tập trung vào số doanh nghiệp LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com II ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TẬP TRUNG THỊ TRƯỜNG CỦA NGÀNH KHO BÃI VÀ LƯU GIỮ HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM NĂM 2012 Tổng quan ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa a Tổng quan ngành vận tải, kho bãi nói chung Ngành vận tải, kho bãi bao gồm lĩnh vực:  Vận tải: ngành có vị trí quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội Việt Nam có đầy đủ sở hạ tầng phục vụ cho phương thức vận tải: 219,192 km đường bộ; 3,143 km đường sắt; 17,139 km đường sông khai thác, 90 bến cảng lớn nhỏ 52 sân bay Ngành vận tải Việt Nam phụ thuộc vào điều kiện địa hình tự nhiên biến động giá xăng dầu giới nước ta chưa chủ động việc sản xuất xăng dầu nước  Kho bãi hoạt động hỗ trợ cho vận tải bao gồm: - Kho bãi lưu giữ hàng hóa - Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy (ven biển, viễn dương đường thủy nội địa), hàng không (dịch vụ điều hành bay dịch vụ khác) - Bốc xếp hàng hóa - Các dịch vụ khác  Bưu chuyển phát Trong năm 2012, Ngành vận tải, kho bãi chiếm 2,8% tổng số lao động làm việc toàn kinh tế; có suất lao động cao suất lao động chung (năm 2011 đạt 54,7 triệu đồng/người so với 50,3 triệu đồng) Ngành chiếm 3,05% GDP nước; có tốc độ tăng GDP liên tục cao tốc độ tăng toàn kinh tế (theo Tổng cục Thống kê) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com b Tổng quan ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa Kho bãi phận hệ thống Logistics, nơi cất giữ nguyên vật liệu, bán thành phầm, thành phẩm suốt trình chu chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối dây chuyền cung kho, phận thiếu chuỗi Logistics  Phân loại kho bãi Lĩnh vực kho bãi Việt Nam chia thành hai phân khúc gồm nhà kho bảo quản hàng khô kho lạnh Hoạt động hệ thống kho đơn giản, nhằm mục đích bảo quản hàng hóa tối ưu chi phí lưu kho Dịch vụ nhà kho hàng khơ phục vụ nhu cầu nhà sản xuất nhà phân phối đặc biệt công ty lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh Nhu cầu logistics chủ yếu xuất phát từ xuất công nghiệp thị trường tiêu dùng tăng nhanh Trong xuất nhà bán lẻ tạp hóa trơng đợi nhân tố hàng đầu nhu cầu logistics tương lai nhờ vào số lượng hiệp định thương mại tự (FTA) ký kết Dịch vụ nhà kho hàng lạnh có nhu cầu tăng thương mại nơng lâm thủy sản ngành thực phẩm phát triển Kho lạnh thương mại xây dựng năm 1996 Konoike Vinatrans, liên doanh Konoike Transport (Nhật Bản) với ba doanh nghiệp Việt Nam gồm Vinatrans, Vinalink Vinafreight Các doanh nghiệp nước tận dụng tốt tiềm thị trường kho lạnh Việt Nam nhờ đội ngũ nhân chuyên nghiệp trang thiết bị đại  Mơ hình trung tâm phân phối Đây bước phát triển kho hàng truyền thống Thay đơn giản nơi lưu trữ, trung tâm phân phối cung cấp vô số dịch vụ hồn thiện đơn hàng, dán nhãn đóng gói, gửi hàng, nhận hàng, xử lý hàng hóa trả về và đo lường hiệu suất Các trung tâm phân phối có hệ thống quản lý vận tải LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com quản lý kho đại, tiên tiến nhằm quản lý chuỗi cung ứng sản xuất với quy mô lớn theo dõi truy xuất thông tin hàng hóa nhanh chóng xác Các cơng ty ban đầu sử dụng dịch vụ công ty sản xuất hàng tiêu dùng nhanh bán lẻ như: Unilever, P&G, Vinamilk, Masan Tổng diện tích hệ thống trung tâm phân phối Việt Nam khoảng 300 ha, phân bố rải rác từ Bắc vào Nam Một số trung tâm phân phối lớn hoạt động như: Hệ thống trung tâm phân phối Khu công nghiệp Sóng Thần phía Bắc quy mơ 100.000 m2 Gemadept, trung tâm phân phối Transimex trung tâm phân phối khác công ty nước ngồi DHL, Damco  Vai trị kho bãi - Là nơi lưu giữ, điểm trung chuyển hàng hóa với chi phí logistics thấp nhất, tiết kiệm chi phí sản xuất vận tải, đảm bảo tính liên tục cho trình sản xuất phân phối hàng hóa - Là nơi tập hợp, lưu trữ phế liệu, phế phẩm, phận, sản phẩm thừa Trên sở tiến hành phân loại xử lý, tái chế Kho phận quan trọng giúp hoạt động “logistics ngược” thực thành cơng - Góp phần giảm chi phí sản xuất,vận chuyển,phân phối, tiết kiệm chi phí lưu thơng thơng qua việc quản lý tốt hao hụt hàng hóa, sử dụng tiết kiệm hiệu sở vật chất kho - Hỗ trợ trình cung cấp dịch vụ khách hàng doanh nghiệp thơng qua việc đảm bảo hàng hóa sản sang số lượng,chất lượng,trạng thái lơ hàng giao,góp phần giao hàng đúng thời gian địa điểm.  LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Xử lí số liệu Chuyển số liệu Ngành vận tải năm 2012 từ file Stata vt2012 sang Excel để bắt đầu xử lý số liệu Dùng lệnh Filter với cột số liệu ncap4 để lọc riêng số liệu ngành Kho bãi lưu giữ hàng hóa (ngành cấp 4) với mã ngành H5210 Theo phiếu điều tra số 1A.5/ĐTDN-VTKB điều tra kết hoạt động vận tải, kho bãi năm 2012, mục III Kho bãi, lưu giữ hàng hóa hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải, số liệu ngành Kho bãi lưu giữ hàng hóa khai báo sau Chia ra: Đơn Tên tiêu vị Tổng số Kho ngoại Kho đơng quan lạnh tính A Kho bãi   Số lượng kho có đến 31/12/2012 Kho       Kho khác   KHOBAI1 KHOBAI1 KHOBAI1 KHOBAI1 Tổng diện tích kho dùng cho kinh doanh có đến m2 KHOBAI2 KHOBAI2 KHOBAI2 KHOBAI2 31/12/2012 Doanh thu dịch vụ kho bãi Tr.đ KHOBAI3 KHOBAI3 KHOBAI3 KHOBAI3 Tuy nhiên, bảng số liệu, gần tất doanh nghiệp không khai báo rõ số liệu riêng rẽ kho ngoại quan kho đông lạnh mà khai báo vào cột tổng số, đồng thời gần nửa số doanh nghiệp không khai báo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tổng diện tích kho dùng kinh doanh Do đó, ta giữ lại biến KHOBAI11, KHOBAI31 Trong số 415 doanh nghiệp có mã ngành H5210 tham gia điều tra, có doanh nghiệp khơng khai báo doanh thu Như vậy, cơng đoạn xử lí số liệu hoàn thành với 408 quan sát tương ứng với 408 doanh nghiệp ngành Kho bãi lưu giữ hàng hóa Phân loại doanh nghiệp Theo số liệu trên, năm 2012, ngành Kho bãi lưu giữ hàng hóa có tổng số 408 doanh nghiệp, đó:  Phân loại theo quy mô lao động - 160 doanh nghiệp siêu nhỏ với số lao động ≤ 10 - 126 doanh nghiệp nhỏ với từ 10 đến 50 lao động - 46 doanh nghiệp vừa với từ 50 đến 100 lao động - 76 doanh nghiệp lớn với 100 lao động, có doanh nghiệp có 1000 lao động  Phân loại theo số lượng kho bãi sở hữu - doanh nghiệp có 20 kho - 16 doanh nghiệp có từ 10 đến 20 kho - 386 doanh nghiệp có 10 kho  Phân loại theo loại hình kinh tế doanh nghiệp - Công ty TNHH thành viên 100% vốn NNTW - Công ty TNHH thành viên 100% vốn NNĐF - 33 Cty CP, Cty TNHH có vốn Nhà nước > 50% - Cơng ty nhà nước - 10 Hợp tác xã/liên hiệp HTX - 33 Doanh nghiệp tư nhân 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Công ty hợp danh - 143 Cty TNHH tư nhân,Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50% - 109 Cơng ty cổ phần khơng có vốn Nhà nước - 31 Cơng ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50% - 21 DN 100% vốn nước - DN nhà nước liên doanh với nước - 10 DN khác liên doanh với nước Đánh giá mức độ tập trung ngành Kho bãi lưu giữ hàng hóa a Tỉ lệ tập trung (CR) doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất: Doanh thu Thị phần (đv: triệu đồng) (đv: %) STT Mã doanh nghiệp 21568 3069472 27.66 643189 1373155 12.37 246546 846735 7.63 472819 571569 5.15 Cịn lại 5237964 47.19 11098895 100.00 Tồn ngành 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DN1; 27.66 Còn lại; 47.19 CR 1=S1=27,66 % DN2; 12.37 DN4; 5.15 DN3; 7.63 CR 2=∑ Si =S 1+ S 2=40,03 % i=1 CR =∑ S i=S1 + S2 + S3 =47,66 % i=1 CR =∑ S i=S1 + S2 + S3 + S 4=52,81 % i=1 Có thể thấy tổng thị phần doanh nghiệp có thị phần lớn chiếm 52,81%, doanh nghiệp chiếm 47,66%, doanh nghiệp chiếm 40,03% riêng doanh nghiệp thứ chiếm 27,66% thị phần tồn ngành Như kết luận: doanh nghiệp thứ có sức mạnh thị trường lớn hẳn so với doanh nghiệp lại ngành không vượt 30%, tổng thị phần top 2, doanh nghiệp có thị phần cao tồn ngành lớn khơng vượt 50%, 65% 75% tức thị trường tập trung vừa phải, tương đối cạnh tranh b Chỉ số Hirschman-Herfindahl (HHI) Với số liệu cho ta tính được: 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com N HHI = ∑ S i2 =0,1042 Ta thấy 1.000 ≤ HHI ≤ 1.800, suy thị trường ngành Kho bãi lưu giữ hàng hóa có mức độ tập trung vừa phải Chỉ số HHI cho kết luận tương đối giống với kết luận rút từ số CR mức độ tập trung ngành 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Rào cản gia nhập thị trường a Rào cản vốn Ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa địi hỏi chi phí vốn lớn ban đầu để xây hoăc thuê kho bãi, thiết lập hệ thống quản lý, giám sát, bảo quản hàng hóa th nhân cơng Đặc biệt, với mơ hình trung tâm phân phối doanh nghiệp lớn áp dụng vô hiệu quả, lượng lớn vốn đầu tư ban đầu cho kho bãi cần thiết muốn cạnh tranh hiệu Đây rào cản lớn cho doanh nghiệp có ý định tham gia vào thị trường ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa b Rào cản công nghệ Đi đôi với rào cản vốn rào cản cơng nghệ dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa ngày phát triển khơng nhờ vai trị lưu giữ, trung chuyển hàng hóa với chi phí thấp trước mà cịn nhờ vào hệ thống quản lí, truy xuất thơng tin nhanh chóng, quản lí dễ dàng, hiệu Điều địi hỏi trình độ cơng nghệ kĩ thuật cao lắp đặt, sửa chữa, nâng cấp nhà kho hệ thống giám sát c Rào cản nhân lực Để vận hành hệ thống máy móc giám sát cơng nghệ cao, nhân lực trình độ cao điều khơng thể thiếu Tuy nhiên lao động Việt Nam chủ yếu cạnh tranh nhờ vào lợi giá thuê lao động rẻ, lao động chủ yếu phụ trách công đoạn đơn giản, khơng địi hỏi trình độ cao III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ Liên kết doanh nghiêp Với đặc điểm ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa vai trị lưu giữ, trung chuyển hàng hóa, việc liên kết doanh nghiệp giúp giảm thiểu chi phí 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vận chuyển hàng hóa chi phí giám sát hàng hóa Với mạng lưới kho bãi hệ thống thông tin liên lạc, doanh nghiệp xếp hàng hóa hiệu quả, tránh tình trạng có kho q tải, có kho lại trống, từ tận dụng hết dung lượng kho Chia sẻ nguồn hàng, hệ thống quản lí, giám sát, liên lạc giúp doanh nghiệp có hiệu kinh tế nhờ quy mơ Các doanh nghiệp nhỏ liên kết tạo thành mơ hình trung tâm phân phối tương tự mơ hình mà doanh nghiệp lớn áp dụng Ứng dụng công nghệ Trong thời đại công nghiệp 4.0, cơng nghệ chìa khóa cho ngành nghề, lĩnh vực Ứng dụng công nghệ giúp giảm giá thành, nâng cao suất lao động, tăng hiệu quản lí, giám sát Trong điều kiện Việt Nam ngày hội nhập với giới, với nhiều hiệp định thương mại tự kí kết nguồn vốn đầu tư nước vào Việt Nam ngày nhiều, Nhà nước nên có biện pháp giúp doanh nghiệp tận dụng hội từ việc chuyển giao công nghệ để học hỏi, áp dụng công nghệ quản lí kho bãi bảo quản hàng hóa từ nước ngồi, từ nâng cao chất lượng dịch vụ suất lao động Nâng cao trình độ lao động Với phát triển nhanh chóng giới, ngành nghề đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao Nhà nước cần trọng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao chuyên sâu nghiệp vụ logistic, có vận hành, quản lí, giám sát kho bãi Đồng thời, đào tạo lao động thực hành vận hành máy móc, thiết bị công nghệ việc làm cần thiết để nâng cao trình độ phát triển ngành 15 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Trong năm 2012, ngành vận tải, kho bãi chiếm 2,8% tổng số lao động làm việc toàn kinh tế chiếm 3,05% GDP nước Trong đó, kho bãi lưu giữ hàng hóa phận quan trọng thiếu tổng thể ngành vận tải, kho bãi với vai trò định q trình vận chuyển hàng hóa Theo số liệu năm 2012, ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa có 408 doanh nghiệp, chủ yếu doanh nghiệp có quy mơ nhỏ doanh nghiệp tư nhân công ty cổ phần Ngành có mức độ tập trung vừa phải, với số CR 1=27,66 % , CR 2=40,03 % , CR 4=47,66 % , CR =52,81% HHI=0,1402 Tuy mức độ tập trung ngành khơng cao có rào cản định vốn, công nghệ nguồn nhân lực Để nâng cao lực cạnh tranh ngành, nhóm nghiên cứu có đưa số giải pháp khuyến nghị, bao gồm: đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ để tận dụng hết công suất kho bãi, tạo lợi kinh tế nhờ quy mô; ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động quản lý giám sát kho bãi; nâng cao trình độ nguồn lực Đồng thời, doanh nghiệp cần phải thực nghiên cứu thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ tận dụng tối đa khả lên chiến lược hoạt động đắn, hiệu quả, nâng cao khả cạnh tranh ngành 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Tổ chức ngành – TS Đinh Thị Thanh Bình Số liệu ngành vận tải 2012 Bảng hỏi điều tra doanh nghiệp 2013 Báo cáo “Đánh giá cạnh tranh thị trường sữa bột Việt Nam” công thương Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... trọng ngành vận tải nói chung ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa nói riêng, nhóm nghiên cứu xin thực báo cáo ? ?Đánh giá mức độ tập trung thị trường ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa Việt Nam năm 2012? ??... ngành Một ngành có mức độ tập trung hóa cao tức ngành chi phối số it hãng Khi nói trình độ tập trung hố ngành tức nói đến mức độ tập trung thị trường ngành Mức độ tập trung thị trường biểu thị sức... KHO BÃI VÀ LƯU GIỮ HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM NĂM 2012 Tổng quan ngành kho bãi lưu giữ hàng hóa a Tổng quan ngành vận tải, kho bãi nói chung Ngành vận tải, kho bãi bao gồm lĩnh vực:  Vận tải: ngành có