MARKETING PLAN THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM

MARKETING PLAN THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM Dương Thuỳ Dung, Giám đốc BP Nghiên cứu và Tư vấn Ngày 10052016 2 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM NỘI DUNG 1 Thị trường Bất động s.MARKETING PLAN THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM Dương Thuỳ Dung, Giám đốc BP Nghiên cứu và Tư vấn Ngày 10052016 2 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM NỘI DUNG 1 Thị trường Bất động s.

THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM Dương Thuỳ Dung, Giám đốc BP Nghiên cứu Tư vấn Ngày 10/05/2016 NỘI DUNG Thị trường Bất động sản Nghỉ dưỡng Việt Nam Các yếu tố kích cầu thị trường nghỉ dưỡng Triển vọng CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Nguồn cung hữu * Tổng cung bất động sản nghỉ dưỡng 10,000 BIỆT THỰ CĂN HỘ Số 8,000 - Bình dân: US$3,500/ m2 6,000 4,000 2,000 Nha Trang Đà Nẵng Phú Quốc Nha Trang Đà Nẵng Phú Quốc (*): Số liệu lũy kế bao gồm dự án hoàn thành, xây dựng, bán thị trường Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Nha Trang – lũy kế tới Q1/2016 Căn hộ 8.038 hộ chào bán +72.4% theo năm Chào bán 68.1% -7.0 đpt theo năm Tỷ lệ tiêu thụ* 5.472 hộ bán +56.3% theo năm Cao cấp Toàn thị trường Tiêu thụ Biệt thự Chào bán Tỷ lệ tiêu thụ* Tiêu thụ +5 – 10% +5-10% theo năm 680 BT chào bán -0% theo năm 90.9% +33.2 đpt theo năm 618 biệt thự bán +57.7% theo năm Cao cấp -10%-15% theo năm theo năm Toàn thị trường -5-10% theo năm (*) Tỷ lệ tiêu thụ tính tổng số bán năm chia cho tổng số mở bán năm số tồn từ năm trước CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM Giá bán Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106 Giá bán BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Các dự án chào bán Nha Trang OCEANUS 738 ROYAL MARINA CENTER 1,052 CHARM OASIS 201 BUTTERFLY TOWER 590 ARIYANA NHA TRANG 365 VINPEARL EMPIRE 1,300 – 1,500 SYRENA NHA TRANG 490 Nguồn: CBRE Việt Nam DIAMOND BAY RESORT II 1,410 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Đà Nẵng – lũy kế tới Q1/2016 Căn hộ 4.936 hộ chào bán +41.9% theo năm Chào bán 77.4% +17.6 đpt theo năm 3.820 hộ Tỷ lệ tiêu thụ* bán +83.7% theo năm Cao cấp Toàn thị trường +1.5 – 5.0% +3%-5% theo năm Tiêu thụ theo năm Biệt thự 788 BT chào bán +25.5% theo năm Chào bán Tỷ lệ tiêu thụ* Tiêu thụ 77.2% +21.6 đpt theo năm 571 biệt thự bán +75.2% theo năm Cao cấp Toàn thị trường -15%-20% -10%-15% theo năm theo năm (*) Tỷ lệ tiêu thụ tính tổng số bán năm chia cho tổng số mở bán năm số tồn từ năm trước ) CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Các dự án chào bán Đà Nẵng VINPEARL DA NANG 122 MONARCHY SƠN TRÀ 120 MƯỜNG THANH 1,196 NAM AN RESIDENCE 18 Nguồn: CBRE Việt Nam CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Số lượng hộ biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng đáng kể Phú Quốc 850 185 căn 2014 2015 Nguồn: CBRE Việt Nam Q1 2016 Đà Nẵng 1.335 Nha Trang 1.357 481 103 2014 2015 Q1 2016 2014 180 2015 Q1 2016 Nguồn: CBRE Việt Nam Nguồn: CBRE Việt Nam CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN Cơng suất phịng dần hồi phục Cơng suất phịng (5 sao) 100% Cơng suất phóng(%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2010 2011 TP.HCM 2012 2013 Đà Nẵng Hà Nội 2014 Nha Trang 2015 Q 2016 Phú Q uốc Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN Giá phịng bình qn (5 sao) USD/ phịng/ đêm 260 210 160 110 60 2010 2011 TP.HCM 2012 2013 Đà Nẵng Hà Nội 2014 Nha Trang 2015 Q 2016 Phú Q uốc Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016 10 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Cơ sở hạ tầng đóng vai trị then chốt Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (105,5 km) Cao tốc Long Thành – Dầu Giây 60 Tốc độ tối thiểu120 Tốc độ tối đa Cải tạo xây hệ thống sân bay tỉnh thành (Phú Quốc, Đà Nẵng) “ Nguồn: CBRE Việt Nam, thu thập tháng 1/2016 − Chỉ có hãng nội địa hoạt động sân bay Quốc tế Phú Quốc (Vietnam Airline, Vietjet Air Jetstar Pacific) − Các đường bay quốc tế Phú Quốc: • Phú Quốc - Singapore: chuyến/tuần 2/11/2014 (Airbus 321) • Phú Quốc – Siem Reap: chuyến/tuần 18/12/2014 (ATR-72) 19 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM KINH TẾ VĨ MÔ CƠ SỞ HẠ TẦNG SẢN PHẨM & KHÁCH DU LỊCH TỶ SUẤT CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Thêm nhiều sản phẩm tiện ích phục vụ du lịch Hệ thống cáp dài giới có mang lại giá tri cho ngành du lịch núi Fansipan? Ngành du lịch thúc đẩy hoạt động giải trí? 21 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Miễn thị thực thúc đẩy du lịch Vietnam slashes visa fees in bid to boost tourism Nguồn: Thu thập từ internet, tháng 1/2016 Có hiệu lực từ 2004 Có hiệu lực từ 2006 Có hiệu lực từ 2015* *Đang thử nghiệm Thời hạn: từ 15 – 30 ngày Người nước ngồi Việt Nam có hộ chiếu nước miễn thị thực vào đảo Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang) không 30 ngày Nguồn: CBRE Việt Nam, Q4/2015 22 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM KHÁCH DU LỊCH Khách du lịch quốc tế Nghìn người 800 600 400 200 2010 2011 2012 Đà Nẵng 2013 Nha Trang 2014 2015 Q1 2016 2015 Q1 2016 Phú Quốc Nghìn người Khách du lịch nội địa 3,500 2,800 2,100 1,400 700 2010 2011 2012 Đà Nẵng 2013 Nha Trang 2014 Phú Quốc Nguồn: Cục thống kê tình thành, Q1/2016 23 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM KINH TẾ VĨ MÔ CƠ SỞ HẠ TẦNG SẢN PHẨM & KHÁCH DU LỊCH TỶ SUẤT CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Chính sách cam kết tỷ suất lợi nhuận bảo đảm doanh số bán PHÚ QUỐC – Biệt thự ký gửi kì nghỉ Phu Quoc Emerald Bay, Phu Quoc Premier Village, Vinpearl Paradise Villas   Cam kết tỷ suất lợi nhuận 9-10%/năm Hoặc 85% doanh thu sau thuế 10 năm ĐÀ NẴNG - Biệt thự ký gửi kì nghỉ Premier Village Danang Resort, Vinpearl Resort & Villas 10 năm Cam kết tỷ suất lợi nhuận  Thấp 9%/năm (VND)  Thấp 5%/năm (USD)  Hoặc 85% doanh thu sau thuế 10 năm NHA TRANG – Căn hộ nghỉ dưỡng/biệt thự Vinpearl Premium Nha Trang Bay, Vinpearl Premium Gold Land, Căn hộ nghỉ dưỡng Vinpearl Empire  Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm năm TP.HCM - Căn hộ nghỉ dưỡng Nguồn: Thu thập từ internet, Tháng 1/2016 25 Landmark Plus (VCP)  Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm năm CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Tỷ suất cho thuê cam kết hấp dẫn so với thị trường hộ Tỷ suất cho thuê* mọt vài dự án cao cáp** TP.HCM 8.4% 8.2% 8.0% 7.8% 7.6% 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 8.0% 7.8% 7.40% 8.1% 7.70% Tỷ suất cho thuê* nước ĐNA 8.2% 7.70% 7.50% HONGKONG 2-3% BANGKOK 4-6% 2012 2013 2014 2015 PHNOMPENH 10% District District (*) Tỷ suất cho thuê gộp Tỷ suất cho thuê ròng dao động từ 4.5%-6.5% (**) Các dự án chọn lọc: Quận 7: Sunrise City, Sky Garden, Panorama; Quận 2: Xi Riverview Palace, The Estella, The Vista HCMC 6-8% SINGAPORE 2-3% Source: CBRE Vietnam, Q2 2015 Source: CBRE Vietnam, Q3 2015 26 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM KINH TẾ VĨ MÔ CƠ SỞ HẠ TẦNG SẢN PHẨM & KHÁCH DU LỊCH TỶ SUẤT CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Các tên tuổi lớn gia nhập thị trường mở rộng PHÚ QUỐC – Movenpick, JW Marriot, Novotel, InterContinental gia nhập thị trường ĐÀ NẴNG – Marriot mở rộng thương hiệu với khách sạn thành phố CAM RANH – Carlson Rezidor Hotel Group vào thị trường Việt Nam, đánh dấu lễ ký kết dự án Radisson Blu Vịnh Cam Ranh Tập đoàn khách sạn WYNDHAM đầu tư vào Vịnh Hạ Long HỘI AN – ONYX Hospitality Group lần đầu vào Việt Nam với dự án New Hoi An Town Nguồn: Thu thập từ internet, Tháng 1/2016 28 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Nguồn cung tương lai – Đà Nẵng Nha Trang NAMAN RESIDENCE Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn 16 biệt thự Mövenpick Resort Cam Ranh Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa 121 Bạch Đằng Hotel Complex 50 Bạch Đằng, Đà Nẵng 109 ĐÀ NẴNG Alphanam Luxury Trade An Trung 2, Đà Nẵng 232 NHA TRANG A&B Saigon Tower 44 Trần Phú, Nha Trang 235 Centara Nha Trang Bay Residence & Suites Trần Phú, Nha Trang 1,080 Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016 29 Furama Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng 500 Tourane CBRE Condotel | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng 400 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG Phú Quốc chuyển 202 giấy phép cấp vào năm 2015 25 dự án xây dựng Vinpearl Resort Vinpearl Safari 54 dự án nguồn cung tương lai Grand World Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang BCI Châu Á Novotel Hotel Sunset Sanato JW Marriott Hotel InterContinental Hotel 30 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG NGUỒN CUNG Đà Nẵng Nha Trang GIÁ BÁN/THUÊ TỶ LỆ BÁN/THUÊ Đà Nẵng Nha Trang Đà Nẵng Nha Trang NGUỒN CẦU Đà Nẵng Nha Trang KHÁCH SẠN BIỆT THỰ BÁN CĂN HỘ BÁN 31 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM XIN CẢM ƠN! © 2016 CBRE (Vietnam) Co., Ltd All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication While we not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication 32 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM TRẦN MINH BĐS Chủ tịch CLB Môi giới BĐS Vinhomes Fb.com/tranminhbds Web: tranminh.info 33 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM ...NỘI DUNG Thị trường Bất động sản Nghỉ dưỡng Việt Nam Các yếu tố kích cầu thị trường nghỉ dưỡng Triển vọng CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Nguồn cung... Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2016 10 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNG Bất động sản nghỉ dưỡng KINH TẾ VĨ MÔ CƠ SỞ HẠ TẦNG SẢN PHẨM & KHÁCH DU LỊCH TỶ SUẤT... 32 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM TRẦN MINH BĐS Chủ tịch CLB Môi giới BĐS Vinhomes Fb.com/tranminhbds Web: tranminh.info 33 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM