Luận văn:Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu docx

ABSTRACT The thesis topic “Development the service in retail selling in The Asia Commercial Bank” with the competition among the banks.. Many banks have been trying to set up many branc

H U

DEVELOPMENT THE SERVICE IN RETAIL SELLING

IN THE ASIA COMMERCIAL BANK

Lu n v n g m các n i dung chính sau:

- T ng quan v ngân hàng th ng m i và d ch v ngân hàng bán l

- Th c tr ng cung c p d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu

- M t s gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu Qua bài lu n v n này, tác gi hy v ng s đóng góp m t ph n nh trong vi c phát tri n s n ph m

d ch v ngân hàng bán l t i Vi t Nam nói chung và Ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu nói riêng

ABSTRACT

The thesis topic “Development the service in retail selling in The Asia Commercial Bank” with the competition among the banks Many banks have been trying to set up many branches, diversifying products, improving the quality and services in order to become the most main retailed Financial Corporation in Vietnam

The Thesis has some main ideas as following

- The overview of the commercial banks and the retailed banking services

- Providing retailed banking services at the Asia Commercial Bank

- The solutions for retailed banking services are applied at The Asia joint-stock commercial bank This research find out the solution for developing retailed banking services in Vietnam, especially the Asia Commercial Bank

1 GI I THI U

Ti m n ng phát tri n d ch v tài chính

bán l trên th tr ng VN còn r t l n, v i g n

87 tri u dân nh ng VN hi n nay ch có h n 10

tri u tài kho n ngân hàng Trong th i gian g n

đây, c nh tranh trên th tr ng tài chính tr nên

gay g t, đ c bi t là khi ngày càng có nhi u ngân

hàng con 100% v n n c ngoài tham gia, xu

h ng c a ng i tiêu dùng c ng thay đ i theo

nhu c u c a cu c s ng Chính y u t này đòi

v …nh m s m th c hi n đ c m a tiêu tr thành t p đoàn tài chính bán l đa n ng hàng

đ u

Trong b i c nh đó, Ngân hàng th ng

m i c ph n Á Châu c ng đã xây d ng chi n

l c phát tri n thành t p đoàn tài chính trong đó

nh ng theo s d huy đ ng và s l ng tài kho ng thì nhìn chung s d huy đ ng t ng

m nh h n Nh v y s d t ng tr ng này là

do t ng khách hàng có s d bình quân cao

h n Riêng n m 2010 s l ng khách hàng

t ng t ng đ i so v i n m 2009, đây là kho n

b nh h ng chung c a n n kinh t trong giai

đo n l m phát t ng cao Tài kho n đ c m không nhi u, cùng v i m t l ng tài kho n khác yêu c u đóng, khi n cho s l ng tài kho n chung c a khách hàng cá nhân n m

theo nh ng thay đ i trong quy t đ nh s d ng

đ ng ti n c a ng i dân, tính toán k h n, xem

t ng cao, tuy v y, ACB v n có s d huy đ ng

t ng 23,02% so vi n m 2009 t 86.919.196 tri u đ ng t ng lên 106.936.611 tri u đ ng

(Ngu n: báo cáo th ng niên n m 2007-2010)

Ngu n v n huy đ ng ch l c c a ACB là huy

đ ng t kh i cá nhân (chi m t l kho ng 90%

t ng ngu n v n huy đ ng c a ACB) T tr ng

huy đ ng v n t dân c chi m ph n l n s d huy đ ng vì lãi su t huy đ ng c a ACB khá h p

d n, cùng v i các ch ng trình khuy n m i

n m 2010, nh ng t này v n t ng đáng k t 76% n m 2009 t ng lên 79,95%.

công tác bán hàng thông qua vi c m r ng liên

k t v i các c a hàng đi n t , đi n gia d ng, t

ch c các bu i h i th o

Trong n m 2009, 2010 ACB v t ch tiêu v

d n đ i v i kh i khác hàng cá nhân và doanh nghi p v a và nh T ng d n c a kh i

đ t h n 23 ngàn t n m 2009 và h n 33 ngàn

t n m 2010 ây là gia đo n ngân hàng n l c

đa d ng hóa danh m c s n ph m và đ y m nh công tác bán hàng h n n a thông qua vi c m

r ng liên k t v i

H U

2008/2007 2009/2008 2010/2009 Doanh nghi p NN 2.179 2.821 4.378 6.324 29,45 55,15 44,45 Cty CP, TNHH 12.622 12.674 34.252 43.125 0,41 170,24 25,90 Cty liên doanh 518 387 497 756 -25,27 28,61 51,88 Cty 100% v n NN 557 180 195 234 -67,69 8,31 20,09

Các nhân, DNVVN 15 18.763 23.005 33.236 17,93 22,61 44,47

(Ngu n: Báo cáo th ng niên c a ACB 2007-2010)

Hình 2.2: D n tín d ng theo thành ph n kinh t qua các n m 2.3 ánh giá th c tr ng ho t đ ng c a ACB

hoàn thi n và nâng cao

Trong môi tr ng c nh tranh gay g t

nh hi n nay, đi u c t y u n m ch làm hài

lòng khách hàng ó không ch là v n đ liên

quan đ n s n ph m mà còn là ch t l ng d ch

v , s thu n ti n c ng nh trách nhi m c a t ng

cá nhân tr c khách hàng đã tr thành y u t

quan tr ng Bên c nh phát tri n các s n ph m

bán l , ACB gia t ng thêm nhi u ti n ích cho khách hàng nh kéo dài th i gian ph c v khách hàng, thành l p đ i ng t v n tài chính

cá nhân đ công tác ch m sáo khách hàng chuyên nghi p h n V i công vi c t v n,

ACB đã m nh d ng đ u t h th ng công ngh cao, mang tính đ t phá, nâng cao

ch t l ng d ch v ngân hàng đ c bi t là d ch

v NHBL Vi c phát huy các sáng ki n c i ti n công ngh , quy trình tác nghi p cho phù h p

v i th c t công vi c luôn đ c Ban lãnh đ o

ACB là m t trong nh ng ngân hàng luôn đi tiên

phong trong vi c tri n khai s n ph m m i a

d ng hóa s n ph m đ c xem là đi m m nh đ

phát tri n d ch v ngân hàng cá nhân V i đ nh

M ng l i chi nhánh c a ACB hi n nay tuy khá

nhi u so v i các NHTM khác, tuy nhiên v n

liên minh v i các ngân hàng khác ch m i th c

hi n trong th i gian g n đây D ch v ngân hàng

đi n t ch a đ c tri n khai r ng rãi, l ng

khách hàng s d ng còn ít, ngân hàng ch m i

2.3.2.2 Chính sách giá c ch a linh ho t

Trong giai đo n kinh t g p nhi u khó kh n, các ngân hàng cang n l c huy đ ng v n thì các

cu c chi n v giá c các ngân hàng càng

th ng xuyên xãy ra Bên c nh đó khách hàng ngày càng t ra nh y c m v i giá c Trong

kh i NHTMCP, ACB th ng đ a ra m c lãi

su t t ng đ i c nh tranh, có chênh l ch c ng là chút ít đ i v i các kho n ti n g i Tuy nhiên so

v i các ngân hàng qu c doanh thì giá mà ACB

đ a ra còn cao ch a k các m c phí c ng chênh

l ch

2.4 M t s gi i pháp phát tri n d ch v NHBL t i ACB

2.4.1 Nâng cao ch t l ng đ i ng nhân viên

i v i m t ngành kinh doanh d ch v nh ngân hàng thì ch t l ng nhân viên là y u t quan tr ng quy t đ nh s c m nh c a t ch c Trong quá trình giao d ch tr c ti p v i khách hàng, nhân viên chính là y u t đ khách hàng đánh giá v d ch v ngân hàng Do đó, đ đáp

ng nhu c u kinh doanh ACB c n th c hi n chuyên môn hóa và nâng cao ch t l ng đ i

ng cán b c v trình đ nghi p v , tác phong giao d ch, k n ng giao ti p, k n ng bán hàng,…và c nh n th c v t m quan tr ng c a

d ch v NHBL

2.4.2 V công ngh

C n đ u t nhi u h n vào h t ng công ngh thông tin đ l p đ t thêm nhi u máy ATM, máy POS; ng d ng r ng rãi các ph n

m m nh m hi n đ i hoá giao d ch ngân hàng

nh core banking, internetbanking, phonebanking, mobilebanking, VnTopup cùng

v i các ph n m m tiên ti n khác đ s d ng, khai thác có hi u qu đ vi c m r ng và phát tri n d ch v NHBL, c n có gi i pháp ph c p giao d ch t i nhà qua internet

2.4.3 Nâng cao d ch v khách hàng

Khách hàng đóng vai tr ò quan tr ng trong ho t đ ng c a ngân hàng “không có khách hàng thì s không có b t c m t ngân

H U

nh tranh ngày m t gay g t, d ch v không ch

c n đ c tri n khai t t theo cam k t c a ngân

k t tinh trí tu , tài n ng, sáng t o c a doanh

nghi p, là uy tín, là v n hóa c a chính doanh

nghi p đó Ý th c đ c đi u này ACB đã quan

tâm, chú tr ng xây d ng và phát tri n th ng

hi u H u nh câu “ ACB – ngân hàng c a m i

nhà” tr nên quen thu c đ i v i nhi u ng i

2.4.5 Kênh phân ph i

th c hi n m c tiêu m r ng kênh phân

ph i, ACB nên l a ch n chi n l c phát tri n là

ngân hàng ho t đ ng đa n ng, khai thác sâu h n

v c đô th c a các t nh thành d c theo tr c giao

thông B c – Nam và m t s đô th l n khu v c

mi n ông và mi n Tây Nam b Trong t ng

 Gói s n ph m dành cho cán b công

nhân viên c a khách hàng doanh

li n v i nhi u lo i r i ro khác nhau: r i ro lãi

su t, r i ro ngo i h i, r i ro thanh kho n, r i ro tín d ng, r i ro công ngh , r i ro uy tín…Trong s nh ng r i ro nêu trên thì r i ro

đ i v i ho t đ ng kinh doanh ngân hàng bán l

là r i ro tín d ng, các s n ph m tín d ng cá nhân mang l i doanh s l n cho ngân hàng

nh ng r i ro c ng r t l n Do đó, qu n lý r i

ro cho tín d ng bán l c ng tr nên ph c t p

nh t

i v i ho t đ ng tín d ng bán l thì đa

ph n là nh ng khách hàng nh l cho nên đòi

h i quy trình xét duy t cho vay nhanh và nh t quán trên c s cân đ i gi a r i ro và c h i,

gi a thu nh p lãi vay và m t mát d ki n Do

Trên c s phân tích, đánh giá th c tr ng ho t

đ ng c a ngân hàng ACB và kh o sát s hài lòng c a khách hàng đ tài s rút ra đ c nh ng thành công và h n ch c a ACB, t đó đ xu t

nh ng gi i pháp nh m phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i ACB trong th i gian t i Gi i pháp t p trung ch y u vào y u t con ng i, xây d ng và phát t ri n các s n ph m, d ch v ngân hàng, kênh phân ph i đa d ng đáp ng k p

th i nhu c u ngày càng cao c a khách hàng

4 K T LU N

Ti m n ng phát tri n d ch v NHBL

VN th c s còn r t l n, bán l là m t trong s

ho t đ ng ch y u c a NHTM , giúp cho các ngân hàng nâng cao s c nh tranh, t o ra nhi u

H U

Qua phân tích, đánh giá th c tr ng d ch

v NHBL t i ACB trong nh ng n m qua, lu n

m i c ph n Á Châu, Lu n v n th c s kinh

t

8 H Thi n B o L c (2009), Gi i pháp phát tri n ngân hàng hi n đ i t i Ngân hàng

th ng m i c ph n ngo i th ng VN chi nhánh TP H Chí Minh, Lu n v n th c s kinh t

9 Tri u Kim Ng c, 2011, Phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn VN, lu n

m i

- Công ngh thông tin

4

Tiêu dùng

8

-Ch t l ng d ch v ngày càng đ c hoàn thi n và nâng

cao

-T p trung vào cá đô th l n thu c khu

v c mi n ông và mi n Tây Nam B

-Phát tri n thêm chi nhánh các

t nh, thành ph d c theo tuy n B c Nam

-Phát tri n kênh phân ph i truy n th ng

t i TP HCM và Hà N i

-S n ph m dành cho cán b công nhân

viên c a khách hàng doanh nghi p

-S n ph m d ch v “ Ngôi nhà h nh

phúc”

-S n ph m cho vay tiêu dùng

Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c

Xây d ng chính sách cho vay h p lý

Xây d ng tri t lý kinh doanh h p lý

Xây d ng các quy trình, th t c

Xác nh n c a Ch t ch H iăđ ngăđánhăgiáăLu năv n và Khoa qu n lý chuyên ngành sau

khi Lu năv năđƣăđ c s a ch a (n u có)

NHI M V LU NăV NăTH CăS

H tên h c viên: NGUY NăPH NGăTỂM Gi i tính: Nam

NgƠy,ătháng,ăn măsinh:ă16/01/1982 N iăsinh: V nhăLong

Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh MSHV: 10844011030

I- TểN TÀI:

Phát tri n d ch v ngân hàng bán l t iăNgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Á Châu

II- NHI M V VÀ N I DUNG:

Nghiên c u ho tăđôngăd ch v ngân hàng bán l t iăNgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Á

Châu Phân tích các th c tr ng các y u t tácăđ ngăđ n d ch v ngân hàng bán l t đóăđ aă

ra nh ng gi i pháp nh m phát tri n d ch v ngân hàng b n l t iăNgơnăhƠngăth ng m i c

ph n Á Châu m t cách t t nh t

III- NGÀY GIAO NHI M V : 15/09/2011

IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 15/03/2012

V- CÁN B H NG D N: TS L I TI NăD NH

CÁN B H NG D N KHOA QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH

(H tên và ch ký) (H tên và ch ký)

TS L I TI NăD NH

H U

L I CAM OAN

TôiăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăc uăđ c l p c a tôi

Nh ng s li u, k t qu trong lu năv nălƠătrungăth c,ăđ c trích d n và có tính k th a,

phát tri n t cácă côngă trìnhă đƣă đ c công b các tài li u sách báo, t p chí, các Websiteầ

Các gi iăphápăđ aăraătrongălu năv năđ c rút ra t nh ngăc ăs lý lu n và nghiên c u

Tôiăc ngăchơnăthƠnhăcámă năNgơnăhƠngăth ngăm i c ph năỄăChơuăđƣăh p tác và t o

đi u ki n cho tôi th c hi n lu năv n

Sauăcùng,ătôiăc ngăxinăc mă năcácăanhăch trongănhómăc ngănh ăt t c các anh ch

trong l pă10SQTăđã nhi tătìnhăgiúpăđ và cho tôi nh ng l i khuyên b ích trong quá

trình h c t p t iătr ng HUTECH

Nguy năPh ngăTơm

H U

TÓM T T

tài lu năv năăắPhátătri n d ch v ngân hàng bán l t iăNgơnăhƠngăth ngăm i

c ph năỄăChơu” Trong b i c nh c nh tranh m nh m gi a các ngân hàng, vƠăđ ch y đuaătrongăcu c c nh tranh ngày càng kh c li t này, nhi uăngơnăhƠngăđangăraăs c m

r ng m ngăl i,ăđaăd ng s n ph m, nâng cao ch tăl ng, phong cách ph c v ầnh m

s m th c hi năđ c m c tiêu tr thành t păđoƠnătƠiăchínhăbánăl đaăn ngăhƠngăđ u

Vi t Nam

Lu năv năg m các n i dung chính sau:

- T ng quan v ngơnăhƠngăth ngăm i và d ch v ngân hàng bán l

- Th c tr ng cung c p d ch v ngân hàng bán l t iă Ngơnă hƠngă th ngă m i

c ph n Á Châu

- M t s gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t iăNgơnăhƠngăth ngăm i

c ph n Á Châu

Qua bài lu năv nănƠy,ăătácăgi hy v ng s đóngăgópăm t ph n nh trong vi c phát tri n

s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Vi tăNamănóiăchungăvƠăNgơnăhƠngăth ngăm i

c ph n Á Châu nói riêng

- The overview of the commercial banks and the retailed banking services

- Providing retailed banking services at the Asia Commercial Bank

- The solutions for retailed banking services are applied at The Asia joint-stock commercial bank

This research find out the solution for developing retailed banking services in Vietnam, especially the Asia Commercial Bank

PH N M U v

CH NGă1:ăC ăS LÝ LU N V D CH V NGÂN HÀNG BÁN L 1

1.1 T ng quan v ngơnăhƠngăth ngăm i 1

1.1.1 Khái ni m v ngơnăhƠngăth ngăm i 1

1.1.2 Ch căn ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm i 11.1.2.1ăHuyăđ ng v n 1

1.2.4 Các d ch v NHBL tiêu bi u 6

1.2.4.1ăHuyăđ ng v n 6

1.2.4.2 D ch v tín d ng 61.2.4.3 D ch v thanh toán 71.2.4.4 D ch v phi tín d ng 81.2.4.5 Các d ch v ngân hàng bán l hi năđ i 10

1.3 Nh ngătiêuăchíăđánhăgiáăm căđ tri n khai d ch v NHBL 10

1.3.1 S giaăt ngăs l ng khách hàng và th ph n 101.3.2ăTínhăđaăd ng c a s n ph m d ch v 11

1.3.3 H th ng chi nhánh và kênh phân ph i 12

1.3.4ăTínhăn ngăti n ích cho s n ph m 13

1.3.5 Tính an toàn 13

1.3.6ăT ngăthuănh p cho ngân hàng 13

1.4 Nh ng nhân t nhăh ngăđ n s phát tri n d ch v ngân hàng bán l 13

1.4.1 Chính tr 131.4.2 Kinh t xã h i 14

1.4.3ăN ngăl c c nh tranh c aăcácăngơnăhƠngăth ngăm i 15

1.5.2 Kinh nghi m ngân hàng Standard Chartered ậ Singapore 17

1.5.3 Kinh nghi m c a các NHTM Trung Qu c 171.5.4 Kinh nghi m c a Citybank ậ Nh t B n 18

1.5.5 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam 191.6 S hài lòng c a khách hàng và các y u t nhăh ngăđ n s hài lòng c a khách

hàng khi s d ng d ch v NHBL 201.6.1 Khái ni m v s hài lòng khách hàng 201.6.2 Y u t nhăh ngăđ n s hài lòng c a khách hàng 21

2.3.1.2 Tình hình cho vay 392.3.1.3 D ch v chuy n ti n qu c t 43

2.3.2ăTínhăđaăd ng c a s n ph m d ch v 47

2.3.2.1 S n ph măhuyăđ ng v n 47

2.3.2.2 S n ph m tín d ng bán l 482.3.2.3 S n ph măngơnăhƠngăđi n t 49

2.3.2.4 D ch v thanh toán 49

2.3.2.5ăT ngătínhăti n ích cho s n ph m 50

2.3.2.6 Tính an toàn 512.3.3 Thu nh p t ho tăđ ng bán l mang l i 52

2.4 K t qu kh o sát các nhóm y u t tácăđ ngăđ n s hài lòng c a khách hàng khi s

d ng s n ph m d ch v c a ACB 53

2.5ă ánhăgiáăth c tr ng ho tăđ ng c a ACB 59

2.5.1 Nh ng thành công 592.5.1.1 Ch tăl ng d ch v ngƠyăcƠngăđ c hoàn thi n và nâng cao: 59

2.5.1.2 Xây d ng n n t ng công ngh hi năđ i, t oăđònăb y phát tri n d ch v NHBL,ăđemăl i nhi u ti n ích cho khách hàng: 59

2.5.3.1ăNguyênănhơnăch aăthƠnhăcông 60

K t lu năCh ngă2 62

CH NGă3:ăM T S GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN

L T I ACB 633.1 M c tiêu và đ nhăh ng phát tri n c aăACBăđ n n mă2020 63

3.1.1 Xu th phát tri n ngân hàng bán l t i VN 633.1.1.1 Các k t qu đ tăđ c 63

3.1.1.2 Nh ng m t còn h n ch 653.1.1.3 M t s nguyên nhân d năđ n s h n ch c a các d ch v NHBL VN 66

3.1.2 M c tiêu chi n l c c a ACB 673.1.3 nh h ng và ph ng th c th c hi n chi n l c; 673.2 M t s gi i pháp phát tri n d ch v NHBL t i ACB 693.2.1 Nâng cao ch tăl ngăđ iăng ănhơnăviên 69

3.2.2 V công ngh 703.2.3 Nâng cao d ch v khách hàng 713.2.4 V th ng hi u 723.2.5 Kênh phân ph i 743.2.6 V s n ph m 76

H U

3.2.7 V qu n lý r i ro 803.3 M t s ki n ngh 823.3.1 Ki n ngh v i Chính ph vƠăcácăc ăquanăqu nălỦănhƠăn c 82

3.3.2 Ki n ngh v i Ngân hàng nhà n c 82

3.3.3 Ki n ngh v i hi p h i ngân hàng 84

K t lu năch ngă3 85

K T LU N CHUNG 86DANH M C TÀI LI U THAM KH O 87

H U

DANH M C CÁC B NG BI U

1 B ng 2.1 Quy mô v v năđi u l m t s

Mobile-Báoăcáoăđ nh k c a phòngăNHăđi n t

4 Hình 2.3 Tìnhă hìnhă huyă đ ng v n

nhanh qua Western Union

Báo cáo tài chính KCN 2007-2010

Ti măn ngăphátătri n d ch v tài chính bán l trên th tr ng VN còn r t l n, v i

g n 87 tri uădơnănh ngăVN hi n nay ch cóăh nă10ătri u tài kho n ngân hàng Trong

th i gian g năđơy,ăc nh tranh trên th tr ng tài chính tr nên gay g t,ăđ c bi t là khi

ngày càng có nhi u ngân hàng con 100% v nă n c ngoài tham gia, xu h ng c a

ng iătiêuădùngăc ngăthayăđ i theo nhu c u c a cu c s ng Chính y u t nƠyăđòiăh i

ngành d ch v tài chính ngân hàng ph i có chi năl c và gi i pháp m iătheoăh ng

ngân hàng bán l đaăn ng,ăđ c bi t là ph i xây d ng gi i pháp phù h păđ thu hút ng i

dân ti p c n d ch v tài chính ngân hàng bán l

ch yăđuaătrongăcu c c nh tranh ngày càng kh c li t này, nhi u ngân hàng đangăraăs c m r ng m ngăl i,ăđaăd ng s n ph m, nâng cao ch tăl ng, phong cách

ph c v ầnh m s m th c hi năđ c m a tiêu tr thành t păđoƠnătƠiăchínhăbánăl đaă

n ngăhƠngăđ u

Trong b i c nhăđó,ăNgơnăhƠngăth ngăm i c ph năỄăChơuăc ngăđƣăxơyăd ng

chi năl c phát tri n thành t păđoƠnătƠiăchínhătrongăđóăho tăđ ng ngân hàng làm n ng

c t Thành công c a ACB là thành công c a m t ngân hàng bán l hƠngăđ u VN.ă

tr v ng v th đó,ăACBăph i luôn th c hi n tiêu chí l y khách hàng làm trung tâm, luônăđemăđ n các s n ph m và d ch v v aăđaăd ng v a ti năíchăđápă ng nhu c u ngày

càng phong phú c a khách hàng

Xu t phát t yêu c u trên, tác gi đƣăch năđ tƠiăắăPhátătri n d ch v ngân hàng

bán l t iăngơnăhƠngăth ngăm i c ph năth ngăm i c ph năỄăChơu”ălƠmăđ tài lu n

v năt t nghi p, v i hy v ng góp m t ph n nh vào s phát tri n chung c a ACB

2 M c đích c a tài

M căđíchăc aăđ tài là t p trung nghiên c u th c tr ng d ch v ngân hàng bán l

c aăNgơnăHƠngăTh ngăM i C Ph n Á Châu , so sánh v iăcácăđ i th c nh tranh,

nh m tìm ra nh ngăkhóăkh năvƠătháchăth c nhăh ngăđ n vi c cung c p các s n ph m