Đánh giá tiềm năng xuất nhập khẩu của Việt Nam.doc

Đánh giá tiềm năng xuất nhập khẩu của Việt Nam.doc

MỤC LỤC

Lời nói đầu ………

Tóm tắt ………

Cơ sở và mục đích nghiên cứu ……….

Phương pháp nghiên cứu ……….……….

Kết quả chính về tiềm năng xuất khẩu của một số ngành hàng lựa chọn ……….

Hành động ưu tiên đối với từng ngành hàng cụ thể ………

Cấu trúc báo cáo ………

1 Phân tích tương đối tiềm năng xuất khẩu của các ngành hàng ………

Chỉ số 1: Tình hình xuất khẩu hiện tại của Việt Nam ………

Chỉ số 2: Điều kiện cung cấp nội địa ………

Chỉ số 3: Thị trường thế giới ………

2 Phân tích chuyên sâu theo ngành …….………

Các sản phẩm tiền khoáng sản và nhiên liệu ………

Bảng 5: Chỉ số tổng hợp tiềm năng xuất khẩu các ngành

Bảng 6: Các chỉ số thuộc chỉ số phức hợp “Thành tích xuất khẩu của Việt Nam”Bảng 7: Các chỉ số thuộc chỉ số phức hợp “Tình hình cung nội địa”

Bảng 8: Các chỉ số thuộc chỉ số phức hợp “Thị trường thế giới”Bảng 9: Thứ tự các ngành hàng được đánh giá

Bảng 10: Phân tích SWOT mặt hàng thủy hải sảnBảng 11: Xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam

Bảng 12: Các mục tiêu chế biến và xuất khẩu ngành thủy sản Việt NamBảng 13: Kim ngạch xuất khẩu các nông sản chủ yếu của Việt Nam

Bảng 14: Tiềm năng của các mặt hàng nông sản và thực phẩm chế biến đã qua chế biếnBảng 15: Phân tích SWOT cho cà phê và các sản phẩm từ cà phê của Việt Nam

Bảng 16: So sánh giữa cà phê hạt Arabica và RobustaBảng 17: Phân tích SWOT đối với cao su

Bảng 18: Phân tích SWOT đối với gạoBảng 19: Phân tích SWOT đối với hạt điều

Bảng 20: Xuất khẩu hạt của Việt Nam và nhập khẩu của thế giới năm 2003Bảng 21: Phân tích SWOT đối với rau quả

Bảng 22: Phân tích SWOT đối với hạt tiêu

Bảng 23: Đa dạng hóa: Xuất khẩu của Việt Nam và nhập khẩu của thế giới về gia vị năm 2003Bảng 24: Phân tích SWOT đối với chè

Bảng 25: Tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệpBảng 26: Phân tích SWOT đối với ngành may

Bảng 27: So sánh bảng lương trong ngành công nghiệp dệt may

Bảng 28: Quy trình sản xuất trong ngành dệt may của Việt Nam và một số đối thủ cạnh tranh được chọn

Bảng 29: Giá nhập khẩu quần áo có xu hướng giảm ở một số thị trường chínhBảng 30: Phân tích SWOT đối với ngành da giày

Bảng 31: Phân tích SWOT đối với ngành nội thất

Bảng 32: So sánh chi phí nhân công của ngành đồ gỗ nội ngoại thất trong khu vựcBảng 33: Phân tích SWOT đối với ngành ô tô, xe máy

Bảng 34: Các nhà máy công nghiệp tự động ở Việt Nam

Bảng 35: Phân tích SWOT đối với ngành thiết bị, dụng cụ và đồ gia dụngBảng 36: Phân tích SWOT đối với mặt hàng xe đạp Việt Nam

Bảng 37: Phân tích SWOT đối với mặt hàng nhựa và sản phẩm nhựa Việt NamBảng 38: Phân tích SWOT đối với mặt hàng dây điện và cáp điện Việt NamBảng 39: Phân tích SWOT đối với mặt hàng máy nông nghiệp

Bảng 40: Sản lượng một số sản phẩm máy nông nghiệp chính của Việt NamBảng 41: Phân tích SWOT đối với ngành đóng tàu

Bảng 45: Các chỉ số thuộc chỉ số phức hợp về tiềm năng xuất khẩuBảng 46: Chỉ số hấp dẫn thị trường: Chỉ số cơ sở và các ngưỡngBảng 47: Các điều kiện đầu tư tại Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc

Hộp 7: Những thay đổi mô hình cung và cầu toàn cầu đối với mặt hàng cà phê Hộp 8: Sự gia tăng năng suất cao su

Hộp 9: Trồng xen kẽ các loại gia vị là vấn đề đáng quan tâm Hộp 10: Sự phát triển trong công nghiệp dệt

Hộp 11: Hội đồng quản lý rừng (FSC)Hộp 12: Các gợi ý cho ngành nội thất

Hộp 13: Chính phủ tính dựa trên 4 doanh nghiệp SOEs nhằm phát triển ngành ô tôHộp 14: Vụ kiện chống bán phá giá xe đạp của EU đối với các doanh nghiệp Việt NamHộp 15: Các kế hoạch khả quan của Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp đóng tàuHộp 16: Các giai đoạn phát triển cạnh tranh của đất nước

LỜI NÓI ĐẦU

Đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam là một phần của Dự án Trợ giúp Kỹ thuật mang tên “Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (VIE/61/94A) Dự án được thực hiện bởi Trung tâm Thương mại Thế giới UNCTAD/WTO (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (VIETRADE), do chính phủ Thụy Sĩ (Ủy ban Kinh tế Quốc gia Thụy Sĩ – SECO) và chính phủ Thụy Điển (Cục Hợp tác Kinh tế Thụy Điển – SIDA) đồng tài trợ Dự án nhằm tăng cường năng lực của VIETRADE trong việc đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu và cung cấp dịch vụ đào tạo, thông tin và tư vấn thương mại cho các tổ chức hỗ trợ xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu trên cơ sở thực tiễn (www.mekongtpprojects.com).

Báo cáo này được lập bởi Tiến sĩ Michael Freudenberg (Chuyên gia cấp cao về phân tích thị trường) và Tiến sĩ Thierry Paulmier (Chuyên gia cộng tác) thuộc Ban Phân tích Thị trường của Trung tâm Thương mại Quốc tế UNCTAD/WTO (ITC).

Báo cáo sử dụng các nguồn thông tin chủ yếu từ 4 nhóm tư vấn quốc gia Các nhóm này đã thu thập những thông tin về từng ngành hàng cụ thể tại Việt Nam và thực hiện các cuộc phỏng vấn doanh nghiệp.

- Thông tin về sản phẩm công nghiệp: Giáo sư Tiến sĩ Phan Đăng Tuất (Viện trưởng) và Bà Trương Chí Bình (Trưởng nhóm, Khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ), Viện Chính sách và Chiến lược Công nghiệp - Bộ Công nghiệp;

- Thông tin về nông sản: Tiến sĩ Đặng Kim Sơn (Giám đốc), Ông Trần Công Thắng và Bà Phạm Hương Giang (Phòng Phân tích Thông tin), Viện Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;

- Thông tin về sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ nội ngoại thất: Ông Lê Bá Ngọc (Chuyên gia cấp cao về thủ công mỹ nghệ), Trung tâm Nghiên cứu và Xúc tiến Sản phẩm Thủ công mỹ nghệ.

Các tác giả chân thành cảm ơn Tiến sĩ Jean-Michel Pasteels (Chuyên gia cấp cao về phân tích thị trường của ITC) về việc phân tích dữ liệu thương mại, thâm nhập thị trường và những thảo luận, đề xuất liên quan đến phương pháp đánh giá tiềm năng xuất khẩu của các ngành hàng; và Bà Joan-Ann Allan (Chuyên viên Tư vấn của ITC), Bà Matthias Schmidt (Chuyên viên thực tập) vì những hỗ trợ nghiên cứu hiệu quả.

Các tác giả cũng chân thành cảm ơn nhóm chuyên gia của ITC và VIETRADE vì những hỗ trợ của họ, đặc biệt là Tiến sĩ Martin Albani (Cố vấn trưởng Dự án ), Bà Băng Tú (Quản đốc Dự án Quốc gia), Ông Bùi Sơn Dũng (Phó Giám đốc Dự án, VIETRADE) và Ông Alain Chevalier (SECO).

Sau cùng, các tác giả cũng bày tỏ lòng cảm ơn tới tất cả những người tiếp nhận phỏng vấn thuộc

liệu Các ý kiến và bình luận nêu trong báo cáo nghiên cứu này phản ánh ý kiến và bình luận của các tác giả và không nhất thiết thể hiện ý kiến và bình luận của các chuyên gia, tổ chức của họ hoặc VIETRADE Tuyên bố từ chối trách nhiệm thông thường được áp dụng cho bản báo cáo.Để biết thêm thông tin về bản nghiên cứu hiện tại, vui lòng liên hệ với Ông Michael Freudenberg (email: freudenberg@intracen.org) hoặc Ông Thierry Paulmier (email: paulmier@intracen.org).

TÓM TẮT

Báo cáo nghiên cứu này đánh giá tiềm năng xuất khẩu của khoảng 40 ngành hàng tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm tiền khoáng sản và nhiên liệu, thuỷ sản, nông sản, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Báo cáo so sánh và xếp hạng các ngành hàng theo nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm môi trường quốc tế (ví dụ: nhu cầu của thế giới), tình hình xuất khẩu hiện tại của Việt Nam và các điều kiện cung cấp nội địa của các ngành hàng Phân tích thống kê và khảo sát tài liệu được bổ sung bởi các cuộc phỏng vấn các thể nhân tại địa phương ở Việt Nam, bao gồm ở cả khu vực tư nhân và công cộng, nhằm trực tiếp nhìn nhận về môi trường kinh doanh nội địa có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp tại Việt Nam hoạt động trong các ngành hàng khác nhau.Báo cáo bao gồm nội dung phân tích chuyên sâu về nhiều ngành hàng riêng biệt, trong đó có đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và Thách thức (phân tích SWOT); xác định những lĩnh vực chính cần có sự can thiệp và những chính sách liên quan đến xúc tiến phát triển xuất khẩu trong tương lai Báo cáo cũng xác định những thị trường mục tiêu có khả năng thâm nhập nhằm đa dạng hóa thị trường cho từng ngành hàng.

Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu lớn các loại hạt, dầu, đồ gỗ nội ngoại thất, than đá, giày dép, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thủy hải sản, cao su, đóng tàu, thủy tinh, cà phê, máy móc nông nghiệp, hạt tiêu, đồ gia dụng, đồ chơi, trò chơi và hàng may mặc Ngược lại, tiềm năng xuất khẩu có vẻ giới hạn đối với sản phẩm sữa, sản phẩm từ sợi đay, rau quả, gạo, hoa tươi cắt cuống, ô tô, xe máy và hàng dệt gia dụng.

Đánh giá tiềm năng xuất khẩu và xác định những chính sách dành riêng cho từng ngành hàng cụ thể chỉ có thể là một phần trong tổng khối lượng công việc thực hiện thảo luận về những vấn đề thực tế đang rơi vào tình trạng Thách thức ở Việt Nam Các tác giả muốn nhấn mạnh rằng sự lựa chọn tốt nhất của Việt Nam là không lựa chọn những ngành hàng thắng lợi trên thị trường xuất khẩu mà tạo một môi trường kinh doanh có lợi cho việc giảm rủi ro, hợp tác, sáng tạo và đổi mới.

Cơ sở và mục đích nghiên cứu

Việt Nam đang trong quá trình thiết kế các chiến lược phát triển thương mại rõ ràng với mục tiêu làm tăng khả năng cạnh tranh quốc gia Việt Nam có các mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng qua các năm, nhưng các mặt hàng xuất khẩu vẫn tập trung với số lượng hạn chế ở một số ngành hàng, bao gồm dệt may, da giày, dầu mỏ, và thủy hải sản Thêm vào đó, các sản phẩm đều có đặc thù là có thị phần nhỏ, chất lượng thấp, giá thấp khiến Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ kinh doanh và những biến đổi giá quốc tế Vì vậy, việc mở rộng cơ sở công nghiệp và đa dạng hóa nền tảng xuất khẩu là vấn đề chính đối với Việt Nam và đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng trong chương trình chính sách quốc gia Khá nhiều yếu tố trong vấn đề này liên quan đến việc tạo một môi trường kinh doanh có lợi cho khả năng sáng tạo, hợp tác và đổi mới Tuy nhiên trong một số trường hợp, các chính phủ cần bổ sung những chính sách “nằm ngang” áp dụng cho tất cả các ngành kinh tế bằng

đưa ra quyết định có thông báo trước về những ngành hàng ưu tiên lựa chọn Bản nghiên cứu hiện thời này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra quyết định bằng cách lấp chỗ khuyết giữa các bản nghiên cứu khả năng cạnh tranh kinh tế vĩ mô và những báo cáo chi tiết về từng ngành hàng cụ thể

Mục tiêu của bản báo cáo nghiên cứu này nhằm xác định những ngành hàng có tiềm năng quan trọng cho sự tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong tương lai Bản nghiên cứu nhằm mục đích tạo điều kiện cho các thể nhân tham gia thiết kế và thực hiện các chương trình phát triển xuất khẩu để xem xét các thông tin định tính và định lượng trong một khuôn khổ nhận thức nhất quán Nó xác định những khu vực kinh tế có tiềm năng quan trọng cho tăng trưởng xuất khẩu Nó cũng có sự tập trung chiến lược nhằm chỉ dẫn cho chính phủ, các khu vực kinh tế tư nhân và xã hội hướng tới những lĩnh vực kinh tế triển vọng.

Bản báo cáo này cập nhật và mở rộng bản nghiên cứu trước đây của ITC, từ tháng 1/2002,

tựa đề “Đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam (ITC, 2002a) Báo cáo đề cập đến các

sản phẩm khoáng sản, thủy hải sản, nông sản hàng hóa và nông phẩm, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Riêng lĩnh vực dịch vụ không bao gồm trong báo cáo.

Phương pháp nghiên cứu

Tiềm năng xuất khẩu của một nhóm sản phẩm được xác định ở đây bao gồm cả những ngành hàng đã xuất khẩu, có hồ sơ chứng minh số liệu và những ngành hàng chưa từng xuất khẩu nhưng có những điều kiện cần thiết để có thể xuất khẩu Việc đánh giá tiềm năng xuất khẩu của từng ngành hàng được xem xét nghiên cứu dựa trên một số tiêu thức mở rộng, bao gồm:

- Tình hình xuất khẩu hiện tại của Việt Nam, chẳng hạn giá trị xuất khẩu, thị phần thế giới

và mức tăng trưởng xuất khẩu.

- Khả năng cung cấp nội địa, chẳng hạn chất lượng sản phẩm và tính hiệu quả của các

ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Đặc điểm môi trường quốc tế, chẳng hạn sự tăng trưởng nhu cầu thế giới và tiến trình

hội nhập thị trường quốc tế của Việt Nam;

Về tổng thể, bản nghiên cứu sử dụng 14 chỉ số và đưa ra các thứ hạng cho từng tiêu thức nghiên cứu cũng như xếp hạng tổng thể tiềm năng xuất khẩu nhằm sử dụng để thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách.

Bản nghiên cứu dựa trên các nguồn thông tin từ nhóm phân tích thị trường của ITC và 4 nhóm tư vấn của Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thủy sản (VASEP), Bộ Công nghiệp (MOI) và Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ các Làng nghề Thủ công Truyền thống Việt Nam (HRPC).

Công tác nghiên cứu được thực hiện vào mùa xuân và mùa hè năm 2005, bao gồm nghiên cứu tại bàn có kết hợp điều tra thực địa trong nước và dựa trên các thông tin định tính và định lượng.

- Thông tin định lượng bao gồm các số liệu thống kê thương mại và dữ liệu tiếp cận thị trường Đối với các điều kiện tiếp cận thị trường, số liệu về thuế suất được trích dẫn từ

cơ sở dữ liệu của ITC mang tên Bản đồ tiếp cận thị trường của ITC (ITC’s Market

Access Map) (http:// www.macmap.org) Các dữ liệu thương mại từ cơ sở dữ liệu thương mại của ITC (ITC’s TradeMap) (www.trademap.org) là cơ sở dữ liệu trên mạng về các luồng thương mại toàn cầu và các rào cản thương mại đối với sự phát triển kinh doanh và xúc tiến thương mại quốc tế, cung cấp các hồ sơ và xu hướng xuất nhập khẩu

chi tiết cho trên 5.300 sản phẩm ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ Người sử dụng tại

Việt Nam có thể truy cập Trade Map miễn phí trong thời gian ít nhất là đến hết năm 2007 VIETRADE và Dự án Xúc tiến Thương mại VIE/61/94 cung cấp tên truy cập và

mật khẩu truy cập miễn phí (thông tin chi tiết có tại http:://

- Thông tin định tính bao gồm một bản nhận xét về các tài liệu và thông tin liên quan được thu thập từ các cuộc điều tra dựa trên bảng câu hỏi của ITC và phỏng vấn các doanh nghiệp và hiệp hội kinh doanh Việc phỏng vấn nhằm xác nhận tính hợp lệ của các kết quả và để có sự nhìn nhận trực tiếp về môi trường kinh doanh và chính sách trong nước có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ngành hàng khác nhau Thêm vào đó, các chuyên gia tư vấn trong nước đã xác định những chiến lược của chính phủ cho từng ngành hàng cụ thể Tuy nhiên, đáng tiếc là không thể nghiên cứu các điều kiện cung cấp nội địa thông qua phỏng vấn doanh nghiệp ở tất cả các ngành hàng.Kết quả xếp hạng các ngành hàng cần được giải thích cẩn thận, đặc biệt khi chỉ có những khác biệt nhỏ do nhiều chỉ số thiếu tính chính xác.

Kết quả chính về tiềm năng xuất khẩu của các ngành hàng được lựa chọn

Về tổng thể, minh chứng có sẵn cho thấy tiềm năng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là hạt điều, dầu lửa, đồ gỗ nội ngoại thất, than đá, da giày, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thủy hải sản, cao su, đóng tàu, thủy tinh, cà phê, máy móc nông nghiệp, hạt tiêu, đồ gia dụng, đồ chơi và trò chơi, và hàng may mặc Ngược lại, tiềm năng xuất khẩu có vẻ giới hạn đối với sản phẩm sữa, sản phẩm từ sợi đay, rau quả, gạo, hoa tươi cắt cuống, ô tô xe máy và hàng dệt gia dụng.

Hàng may mặc, giày dép, dầu lửa, thủy hải sản, đồ gỗ nội ngoại thất và cà phê không chỉ là những ngành hàng trụ cột quan trọng nhất của Việt Nam ở hiện tại về mặt doanh thu xuất khẩu mà có vẻ sẽ vẫn giữ vai trò này trong tương lai do đó là những ngành hàng có chỉ số

tiềm năng xuất khẩu cao nhất (Bảng 1).

Các ngành hàng quy mô trung bình có tiềm năng xuất khẩu cao bao gồm cao su, thủ công mỹ nghệ, than đá, đồ gia dụng, hạt tiêu và hạt điều Đồ chơi và trò chơi, thủy tinh, máy móc nông nghiệp và đóng tàu là những ngành hàng nhỏ về mặt doanh thu xuất khẩu ở hiện tại nhưng có tiềm năng trở nên quan trọng hơn trong tương lai.

Bảng 1 Đánh giá tóm tắt tiềm năng xuất khẩu của các ngành hàng ở Việt Nam

Tiềm năng thấp Tiềm năng trung bình Tiềm năng caoNgành hàng

xuất khẩu quan trọng

(trên 500 triệu USD)

Hàng may mặcDa giàyDầu lửaThủy hải sảnĐồ gỗ nội ngoại

Cà phê*

Mặt hàng xuất khẩu

Hàng dệt gia dụng

Ô tô, xe máy*

Văn phòng phẩm, máy móc văn phòng

Xe đạp

Âm thanh và hình ảnh

Cao suThủ công mỹ

nghệThan đáĐồ gia dụng

Hạt tiêu

Hạt điều*

Mặt hàng xuất khẩu ít

(dưới 100

triệu USD)Hoa tươi cắt cuống*Sản phẩm sữa*Sản phẩm từ sợi

NhựaVật liệu xây dựng

ChèCông cụĐồ điện tửDụng cụ cầm tay

Máy móc công nghiệp*Gỗ*

Thông tin liên lạc và viễn thông*Vật liệu bao gói*

Mật ong*

Đồ chơi và trò chơiThủy tinhMáy móc nông

nghiệpĐóng tàu

*Tiềm năng xuất khẩu của những ngành hàng này chỉ dựa trên tình hình xuất khẩu hiện tại của Việt Nam và môi trường quốc tế Báo cáo không xem xét các điều kiện cung cấp nội địa do thiếu dữ liệu so sánh Vì vậy, kết quả nghiên cứu không so sánh trực tiếp được với các ngành hàng khác.

Dưới đây là tóm tắt kết quả nghiên cứu chính đối với khoáng sản và nhiên liệu, thủy hải sản, nông sản, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ Trong mỗi nhóm ngành hàng, giá trị kim ngạch xuất khẩu được thể hiện theo số liệu năm 2003.

Sản phẩm khoáng sản sơ cấp và nhiên liệu

Dầu thô là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam về mặt doanh thu Tuy nhiên,

mức thu ngoại tệ ròng lại thấp hơn nhiều do Việt Nam phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu và dành vốn lớn cho sản xuất, khai thác Xuất khẩu dầu thô tăng trưởng từ con số 0 trong năm 1996 khi mới bắt đầu sản xuất lên đến 3,9 tỷ USD trong năm 2003 Thị trường thế giới đối với dầu thô rất lớn và tăng trưởng mạnh về mặt giá trị do giá

dầu tăng Tiềm năng xuất khẩu của ngành hàng này được coi là cao Các giếng dầu ngoài

khơi của Việt Nam mở rộng và được cho là thuộc hàng lớn nhất tiếp sau Trung Đông Nhìn chung, chính phủ mong đợi giảm xuất khẩu dầu thô, nhấn mạnh vào việc khai thác nhiều

hơn nữa các giếng dầu ngoài khơi, trong khi đó ưu tiên chế biến dầu thô trong nước nhằm mục đích thay thế nhập khẩu xăng và các sản phẩm khác từ dầu lửa.

Việt Nam là nước xuất khẩu ròng than đá với quy mô nhỏ nhưng tăng trưởng nhanh Tiềm năng xuất khẩu mặt hàng này có vẻ cao Sản xuất tăng mạnh trong những năm gần đây và

ngành hàng này có nhu cầu nội địa lớn Nhìn chung, các điều kiện thâm nhập thị trường tốt do thuế suất thấp, thị trường thế giới lớn và đang tăng trưởng Việt Nam tiếp tục khai thác các nguồn trữ lượng than đá mới trong phạm vi biên giới lãnh thổ của mình và nâng cấp các công nghệ và thiết bị khai mỏ để tăng năng suất.

khả năng cạnh tranh về giá Tiềm năng xuất khẩu của ngành hàng này là cao nhưng Việt

Nam cần tập trung phát triển nghề nuôi trồng thủy sản bằng cách nâng cấp đầy đủ hệ thống hỗ trợ, kiểm soát dịch bệnh và môi trường nhằm cải thiện sản lượng, nâng cao năng suất và giảm thiểu rủi ro cho người nông dân trong ngành Phát triển việc kiểm soát khâu vệ sinh trong quá trình chế biến cũng là một ưu tiên hàng đầu Giá trị gia tăng bổ sung thông qua việc tập trung vào những dòng sản phẩm giá cao trên thị trường toàn cầu, cải tiến bao bì và chế biến những sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng cũng là một chiến lược quan trọng của ngành.

Nông sản

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam

Ngành cà phê Việt Nam chủ yếu hướng tới xuất khẩu, với lượng xuất khẩu chiếm 95% sản lượng sản xuất Sản xuất cà phê - chủ yếu bao gồm chủng loại cà phê Robusta – đã tăng lên nhanh chóng kể từ cuối những năm 1980, và sau một thời gian ngắn, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu chính mặt hàng này trên thế giới Ngày nay, Việt Nam là nước xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới về mặt lượng và đứng thứ ba về mặt giá trị Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao nhờ điều kiện môi trường và khí hậu ưu đãi, chi phí sản xuất thấp, sản lượng thuộc hàng những nước cao nhất trên thế giới Tuy nhiên, cà phê Việt Nam có chất lượng tương đối thấp do trang thiết bị chế biến, sấy khô nghèo nàn, công nghệ thu hoạch lạc hậu Cà phê Việt Nam chưa có thương hiệu và các nhà xuất khẩu ở Việt Nam còn hạn chế về kỹ năng marketing Do vậy, cà phê Việt Nam chỉ chào bán được ở mức giá

vững chãi trên thị trường thế giới và có cơ hội nâng cấp chất lượng chế biến và xử lý hậu

thu hoạch, tiềm năng xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam được coi là cao, nhưng nhu cầu

cần hỗ trợ phát triển xuất khẩu chỉ ở mức trung bình.

Việt Nam là một trong năm nước xuất khẩu cao su tự nhiên lớn nhất trên thế giới Với 90%

sản lượng dành cho xuất khẩu, cao su đã trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam Xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt gần 600 triệu USD trong năm 2004 với thị trường chính là Trung Quốc nhập khẩu khoảng ½ sản lượng của Việt

Nam Tiềm năng xuất khẩu của ngành hàng này được coi là cao Ngành có kế hoạch tham

vọng đã và đang được thực hiện nhằm mở rộng diện tích trồng cây cao su nên sản lượng và kim ngạch xuất khẩu có vẻ sẽ tăng Mặc dù sản lượng thấp và công nghệ lạc hậu, Việt Nam vẫn có hiệu quả về mặt chi phí hơn so với các nước xuất khẩu cạnh tranh trong khu vực Gần đây, tình hình xuất khẩu của Việt Nam tương đối tốt cả về mặt giá trị và khối lượng Do những biến động giá cao su thiên nhiên và sự thiếu đa dạng về chủng loại sản phẩm nên vấn đề phát triển xuất khẩu của Việt Nam cần tập trung vào việc cải thiện tính hiệu quả của cao su thiên nhiên và xác định các triển vọng chế biến công nghiệp Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cao su không lớn và Việt Nam vẫn là nước nhập khẩu ròng hầu hết các sản phẩm cao su Mặc dù sản phẩm cao su là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng nhưng vẫn tiếp tục là ngành hàng xuất khẩu ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba và sẽ tiếp tục chịu cạnh tranh về nhựa mủ bởi ngành công nghiệp này hướng tới thị trường địa phương và nội địa Trong ngành công nghiệp cao su, các nỗ lực tập trung vào việc tăng sản lượng, nâng cấp công nghệ chế biến, khai thác khả năng sản xuất các chủng loại cao su phục vụ nhu cầu cao cấp và cải tiến hồ sơ “thương hiệu” của Việt Nam Chiến lược đối với sản phẩm cao su ít rõ ràng và các cơ hội trong lĩnh vực chế biến sẽ cần phải được lựa chọn một cách cẩn thận.

Gạo đóng vai trò quan trọng nhất trong số các mặt hàng nông nghiệp ở Việt Nam về mặt an

ninh lương thực, thu nhập và tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, và doanh thu xuất khẩu Gạo là một nhóm mặt hàng phục vụ chủ yếu cho thị trường nội địa, nhưng khoảng 25% tổng sản lượng được xuất khẩu trong năm 2004 với doanh thu đạt gần 1 tỷ USD, trở thành một trong những mặt hàng có doanh thu xuất khẩu cao nhất của Việt Nam Chiến lược của chính phủ không cho thấy có bất kỳ sự mở rộng chủ yếu nào về xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những năm 2000, và ước mức xuất khẩu hàng năm khoảng 4,5 triệu tấn Ngành gạo sẽ cần tập trung phát triển hơn nữa các chủng loại gạo mới và nâng cao chất

lượng, tuy nhiên, tiềm năng xuất khẩu gạo được coi là thấp.

Tình hình xuất khẩu hạt điều và các loại hạt khác của Việt Nam trong những năm qua khá

ấn tượng, đặc biệt là hạt điều đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chính trong số các loại hạt, tiếp theo là những loại hạt trồng dưới đất như lạc Việt Nam đã xuất khẩu trên 100.000 tấn hạt điều trong năm 2004 Với doanh thu đạt 400 triệu USD, hạt điều trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam Trong những năm qua, Việt Nam đã xây dựng năng lực chế biến hạt điều nên đã khiến Việt Nam từ một nước xuất khẩu hạt điều thô trở thành nước xuất khẩu hạt điều chế biến Với thị phần khoảng 25%, Việt Nam đã thiết lập vị trí xuất khẩu hàng đầu trên thế giới: trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới mặt hàng hạt điều lột vỏ sau Ấn Độ, và trước Braxin Chính phủ đã đầu tư mạnh cho hoạt động chế biến tới mức nhu cầu của ngành đối với hạt điều nguyên liệu lớn hơn mức cung nội địa Do sản lượng hạt điều thô trong nước không đủ nên Việt Nam đang nhập khẩu mặt hàng này để xuất khẩu dưới hình thức hạt điều chế biến Tiềm năng tăng

cường xuất khẩu cao trên cơ sở phát triển giá và sản lượng nội địa Để tập trung đẩy mạnh

xuất khẩu, cần mở rộng sản xuất hạt điều nguyên liệu, cải tiến chấtlượng hạt điều chế biến,

phát triển trong dài hạn các sản phẩm tiêu dùng đóng gói và đa dạng hình thức sử dụng, chẳng hạn sử dụng cho thực phẩm chế biến.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã tăng mạnh kể từ đầu những năm 90 Việt Nam xuất

khẩu rau quả chủ yếu dưới hình thức chế biến, đặc biệt là rau quả đóng hộp có xu hướng giá thấp hơn so với rau quả tươi So với sản lượng của thế giới, sản lượng rau quả của Việt Nam thấp hơn một phần do việc canh tác và công nghệ sau thu hoạch thiếu hợp lý Tiềm năng

xuất khẩu của ngành này được coi là thấp mặc dù đây là một ngành hỗn hợp bao gồm các

mặt hàng có tính chất và tiềm năng rất khác nhau Phát triển xuất khẩu cần tập trung vào chất lượng cung cấp rau quả nguyên liệu và chế biến, chuyển đổi sang sản xuất rau quả tươi có giá trị gia tăng cao hơn, hỗ trợ cơ sở hạ tầng như lưu kho và bảo quản đông lạnh và marketing xuất khẩu tới những thị trường lựa chọn Chính phủ đang thực hiện nhiều sáng kiến khác nhau nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, chẳng hạn nâng cao công nghệ sử dụng tại nông trang, các hoạt động thông tin cho nông dân, nâng cấp thiết bị chế biến, tạo điều kiện ưu đãi trong liên doanh sản xuất và chế biến rau quả Việt Nam cũng cần phải xác định những mặt hàng nông sản chủ đạo đối với từng khu vực căn cứ theo lợi thế so sánh.

Mặc dù đã có lịch sử 200 năm tại Việt Nam nhưng hạt tiêu đen mới chỉ nổi lên là một mặt

hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm 90 do có sự mở rộng đột ngột diện tích trồng hạt tiêu Việt Nam là nước xuất khẩu chính gia vị, chiếm 5% thị phần thế giới Trong lĩnh vực gia vị, hạt tiêu đen thuộc nhóm cây trồng quan trọng nhất của Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới Ngành hạt tiêu Việt Nam hướng tới xuất khẩu với sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 95% sản lượng sản xuất Tổng sản lượng hạt tiêu đã tăng đáng kể trong giai đoạn 1998-2004, từ 15.000 tấn lên đến hơn 100.000 tấn Hạt tiêu đen là một trong sáu mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD mỗi năm Về tổng thể, hạt tiêu đen không chỉ mang lại nguồn thu xuất khẩu đáng kể mà mặt hàng này tiếp tục giúp người nông dân thu lợi mặc dù giá thế giới đang giảm Việt Nam cũng được hưởng các điều kiện thâm nhập thị trường quóc tế thuận lợi Mặc dù còn tồn tại một số vấn đề về chất lượng nhưng Việt Nam đã thu hút được các công ty mới và những nguồn đầu tư mới, mở ra các thị trường mới và nâng cao tỷ lệ sản xuất hạt tiêu ASTA có giá

trị cao Tiềm năng xuất khẩu của ngành hàng này cao, nguồn cung cao đáp ứng tương đối

cho nhu cầu và những áp lực giá thế giới giảm, hơn nữa Việt Nam đã có vị trí thống lĩnh trên thị trường thế giới, tuy nhiên, việc sản xuất mở rộng chưa phải là một chiến lược có thể thực hiện Chiến lược của Việt Nam đối với hạt tiêu đen nên tập trung vào việc tạo giá trị gia tăng thông qua nâng cao chất lượng chế biến, bảo đảm việc gieo trồng được đầu tư đúng mức thì có thể sẽ có cơ hội cải thiện tình hình thị trường để đẩy giá lên cao Về tổng thể đối với ngành hàng gia vị, có những sản phẩm động lực Việt Nam đang sản xuất với số lượng nhỏ và có cơ hội mở rộng như gia vị hỗn hợp, quế và gừng Những sản phẩm này cần được nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá giá trị tiềm năng của chúng.

Chè là một mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch khá nhỏ đối với Việt Nam Tuy nhiên, kể từ

đầu những năm 90, xuất khẩu chè đã tăng nhanh cả về mặt lượng và giá trị, đạt 60.000 tấn trị giá 60 triệu USD So với sản lượng thế giới, sản lượng chè của Việt Nam tương đối thấp Chất lượng chè Việt Nam nhìn chung thấp, phản ánh bởi giá thấp hơn 30% so với mặt bằng giá trên thị trường thế giới Nguyên nhân sản lượng và chất lượng chè thấp là do kỹ thuật

Đối với những sản phẩm nông sản chỉ được nghiên cứu sơ bộ, tiềm năng xuất khẩu ở mức trung bình hoặc thấp Tuy nhiên, đáng tiếc là đối với những ngành này, bản báo cáo

không xem xét phân tích các điều kiện cung cấp nội địa của Việt Nam do thiếu dữ liệu so sánh.

- Tiềm năng xuất khẩu sản phẩm gỗ ở mức trung bình Tình hình xuất khẩu gỗ của Việt

Nam tương đối yếu do Việt Nam ở vị thế nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu Cơ hội phát triển một ngành công nghiệp xuất khẩu dựa trên nguồn nguyên liệu trong nước đang tăng lên nhưng có sự cạnh tranh tương đối lớn ở trong nước đối với gỗ Môi trường quốc tế là phức hợp đối với các sản phẩm của ngành, các điều kiện thâm nhập thị trường đối với Việt Nam khá tốt, tuy nhiên nhu cầu thế giới trong những năm gần đây không cao.

- Mật ong có thể được coi là có tiềm năng xuất khẩu trung bình Tình hình xuất khẩu hiện

tại của Việt Nam khá ấn tượng và nhu cầu quốc tế tăng trưởng mạnh Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với các điều kiện thâm nhập thị trường khó khăn.

- Hoa tươi cắt cuống có vẻ có tiềm năng xuất khẩu thấp căn cứ trên cơ sở tình hình xuất

khẩu yếu kém hiện tại của Việt Nam và các điều kiện thâm nhập thị trường yếu.

- Ngành chế biến sản phẩm sữa là ngành yếu nhất trong số các ngành hàng được đánh giá và có tiềm năng xuất khẩu được coi là thấp Tình hình xuất khẩu của Việt Nam đối với

các sản phẩm sữa rất kém do Việt Nam là nước nhập khẩu ròng, việc xuất khẩu gần đây đã giảm về mặt giá trị Môi trường quốc tế đặc biệt không ưu đãi, tăng trưởng nhu cầu thấp và các điều kiện thâm nhập thị trường kém nhất trong số tất cả các ngành hàng được nghiên cứu.

- Đay và các sản phẩm từ sợi đay của Việt Nam có vẻ như có tiềm năng xuất khẩu thấp

căn cứ trên cơ sở tình hình xuất khẩu hiện tại và môi trường quốc tế yếu kém: thị trường thế giới dành cho dòng sản phẩm này nhỏ và đang suy giảm Việt Nam phải đối mặt với các điều kiện thâm nhập thị trường tương đối kém.

Sản phẩm công nghiệp

Ngành may mặc là một trong số những ngành hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam Với trên 2 triệu công nhân, chiếm khoảng ¼ số lượng lao động tuyển dụng trong toàn ngành công nghiệp, ngành dệt may là ngành chủ đạo về tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động nữ Mức lương ở Việt Nam trong ngành dệt may đứng ở hàng thấp nhất trên thế giới, năng suất lao động có vẻ thấp hơn so với Trung Quốc và một số nước cạnh tranh khác ở Châu Á Hơn nữa, các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước không hoàn toàn đáp ứng thỏa mãn nhu cầu; ngành dệt trong nước không đủ khả năng cung cấp những nguyên liệu cần thiết cho sản xuất hàng may mặc, điều này giải thích phần nào cho thời gian sản xuất kéo dài hơn so với Trung Quốc Mặc dù Việt Nam phải đối mặt với các điều kiện thâm nhập có sự phân biệt đối xử ở một số thị trường nhưng tình hình xuất khẩu của ngành khá ấn tượng Việc gia nhập WTO là một cơ hội cải thiện sự thâm nhập thị trường thế giới của Việt Nam

Tiềm năng xuất khẩu hàng may mặc có thể được coi là cao do tầm quan trọng của ngành

trong xuất khẩu của Việt Nam, các mục tiêu hướng tới tăng trưởng đầy tham vọng của chính phủ và tiềm năng của thị trường Hoa Kỳ nhờ có hiệp định thương mại song phương Việt Hoa Kỳ Hướng tập trung cần nhằm vào mục tiêu dài hạn, chuyển đổi từ việc Việt Nam là nước thầu phụ công đoạn cắt, may, trang trí bị động sang việc giảm hàm lượng nhập khẩu

và khiến Việt Nam có một vai trò năng động hơn trên thị trường Ngành may mặc cần cải tiến các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước, tăng cường năng lực thiết kế, cải tiến năng suất cắt may, nâng cấp công nghệ dệt, tạo mối liên kết với người mua hàng cuối cùng và chuyển đổi quy mô chất lượng cho các sản phẩm có giá trị cao hơn.

Xuất khẩu các sản phẩm da giày đã tăng mạnh kể từ đầu những năm 90 Trong năm 2003,

xuất khẩu đạt mức cao nhất là 2,9 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu giày dép lớn thứ 4 trên thế giới Mức tăng trưởng bình quân đạt con số ngoại lệ là 18% trong giai đoạn 1999-2003, rất đáng kể trong điều kiện cạnh tranh cao Khả năng cạnh tranh của Việt Nam là sự kết hợp các yếu tố bao gồm chi phí lao động thuộc hàng thấp nhất ở Châu Á với lực lượng lao động dễ đào tạo, có kỷ luật và có trình độ Tuy nhiên, năng suất lao động được coi là khá thấp, tạo nên một chu kỳ sai lầm là liên tục giữ mức lương thấp để duy trì khả năng cạnh tranh Ngành công nghiệp này của Việt Nam chủ yếu dựa vào các hợp đồng thầu phụ, với các nhà thầu chính cung cấp thiết kế, vật liệu và đôi khi cả máy móc Da giày là ngành phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, với lượng nhập chiếm khoảng 80% giá trị sản lượng

Để tận dụng nhiều hơn nữa tiềm năng xuất khẩu cao của ngành, phát triển xuất khẩu cần tập

trung vào việc tăng nguồn cung cấp nội địa đối với các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng suất, đa dạng hóa sản xuất sang các sản phẩm có giá trị cao hơn, khai thác kỹ năng của người lao động Việt Nam bằng cách tăng cường năng lực thiết kế và tiến xa hơn là tạo thương hiệu riêng và thực hiện marketing tiên phong.

Ngành đồ gỗ nội ngoại thất có truyền thống lâu dài với nhiều doanh nghiệp lớn và những

công ty gia đình quy mô nhỏ Gần đây, tăng trưởng xuất khẩu đồ gỗ đạt mức đặc biệt hiếm có Năm 2003, ngành này xuất khẩu được gần 1 tỷ USD Mặc dù gần đây Việt Nam đã xuất khẩu được sang trên 120 nước nhưng những thị trường chính vẫn là Hoa Kỳ, Nhật, EU Việt Nam có lực lượng lao động rẻ, có kỹ năng, sản xuất ra các loạt sản phẩm đa dạng, có xu hướng rẻ hơn 10% so với các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc Tuy nhiên các nhà sản xuất không bổ sung thêm nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm, thay vào đó sử dụng những thiết kế của người mua nước ngoài Nhiều yếu tố đang làm hạn chế tiềm năng xuất khẩu cao của ngành, đó là việc thiếu nhân công có tay nghề thành thạo, thiết bị lạc hậu, thiếu nguồn rừng được chứng nhận để bảo đảm nguồn cung nguyên liệu nội địa và năng lực kinh doanh, giao dịch trực tiếp với người mua hạn chế.

Ngành ô tô xe máy Việt Nam cho đến nay vẫn chủ yếu thực hiện các hoạt động lắp ráp với

hàm lượng nhập khẩu cao Trên thị trường thế giới, Việt Nam hiện nay là nước xuất khẩu quy mô nhỏ nhưng đang phát triển, với lượng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu Tiềm năng

của ngành này được coi là thấp, tuy nhiên chính phủ có những kế hoạch tham vọng nhằm

phát triển ngành vào năm 2010, nhắm tới mục tiêu sản xuất các loại xe phổ thông và sang trọng và xuất khẩu phụ tùng cho những loại xe chuyên dụng Để cạnh tranh với những nước như Thái Lan và Malaysia, cần thúc đẩy việc phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ với những công ty chuyên sản xuất phụ tùng thay thế, bộ phận cấu thành và linh kiện Dự đoán những ngành công nghiệp hỗ trợ này sẽ cần từ 5 đến 10 năm để phát triển Việt Nam mong đợi sẽ xuất khẩu 30% sản lượng sản xuất các bộ phận cấu thành của ô tô vào năm 2015.

Ngành thiết bị gia dụng ở Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, nhưng đã và

thiếu những bộ phận cấu thành được sản xuất tại địa phương Hầu hết các nhà sản xuất chỉ có đủ năng lực sản xuất đáp ứng cho nhu cầu nội địa Rủi ro trong đầu tư cao và lãi suất thấp Việt Nam có khả năng đa dạng hóa sản phẩm bằng hàm lượng công nghệ cao hoặc những sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành thấp dành cho thị trường ở khu vực nông thôn.

Tiềm năng xuất khẩu đối với ngành xe đạp là trung bình Trung Quốc hiển nhiên là nước

xuất khẩu xe đạp lớn nhất thế giới, mặc dù Việt Nam vẫn là đối thủ cạnh tranh mạnh do chi phí lao động thấp và sản phẩm có chất lượng cao Theo đó, tăng trưởng xuất khẩu đối với xe đạp tăng nhanh một cách hiếm thấy trong những qua, và Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu xe đạp lớn thứ năm trên thế giới Một trong những thị trường đích xuất khẩu quan trọng của Việt Nam là EU Năm 2003, Việt Nam đã xuất khẩu 1,3 triệu chiếc sang thị trường này, chiếm 8,2% thị phần Tuy nhiên, trong năm 2004, các nhà sản xuất ở Châu Âu đệ đơn kiện các công ty Việt Nam bán phá giá sản phẩm và điều này đã gây trở ngại tới tiềm năng mở rộng xuất khẩu xe đạp của Việt Nam do mức thuế suất có thể bị nâng lên gấp đôi Một cuộc điều tra tương tự cũng đang được thực hiện bởi Canada, một thị trường quan trọng khác của Việt Nam.

Ngành công nghiệp nhựa là một trong số những ngành phát triển nhanh nhất ở Việt Nam,

có mức tăng trưởng xuất khẩu hàng năm là 30% trong vòng 5 năm qua, trở thành một trong số những ngành có doanh thu xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam Tuy nhiên, ngành này bao gồm chủ yếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có khả tăng tạo nên nền kinh tế quy mô, và Việt Nam phụ thuộc các nguồn đầu vào từ nhập khẩu Việt Nam là nước nhập khẩu ròng các loại nhựa với số lượng lớn Thậm chí nếu dự đoán ở mức lạc quan nhất thì nhập khẩu vẫn vượt mức xuất khẩu Chính phủ đã hỗ trợ cho ngành và sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ Ngành cũng đang đầu tư cho dài hạn, đặc biệt cho các nguồn nguyên liệu đầu vào thô và trung gian Nhưng Việt Nam có thể sẽ vẫn là nước nhập khẩu ròng trong lĩnh vực này trong một thời gian nữa Đầu tư cho năng lực sản xuất đối với một số sản phẩm chủ đạo như PVC và PP chỉ có thể mong đạt được mức 50-60% nhu cầu nguyên liệu thô vào năm 2010 Tuy nhiên, xuất khẩu là quan trọng và có thể tiếp tục tăng trưởng nên tiềm năng xuất khẩu của

ngành được coi là trung bình Chiến lược xuất khẩu cần tập trung xác định các mục tiêu cơ

hội cho xúc tiến xuất khẩu và để các lĩnh vực khác thay thế nhập khẩu hoặc tìm kiếm nguồn cung từ nhập khẩu tốt hơn.

Tiềm năng xuất khẩu dây, cáp và chất dẫn điện là trung bình Chính sách của chính phủ

không có vẻ hỗ trợ đặc biệt cho ngành trong khi ngành này cần có một môi trường kinh doanh ổn định.

Mức tăng trưởng xuất khẩu máy móc nông nghiệp khá đặc biệt và ngành này có tiềm năng cao để phát triển hơn nữa nhằm tận dụng lợi thế thị trường nội địa và khu vực có nhu cầu

tương đối lớn Các nhà sản xuất có năng lực mở rộng sản xuất và ngành tuyển dụng một lực lượng lao động có chuyên môn, sản xuất những mặt hàng có chất lượng tương đối cao so với giá thành thực hiện Hơn nữa, ngành này được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ của chính phủ bao gồm trợ giúp tài chính cho các nhà sản xuất, giảm thuế suất nhập khẩu các nguồn đầu vào và bảo hộ trước những mặt hàng nhập khẩu giá rẻ hơn Theo Bộ Giao thông Vận tải, hy vọng vào năm 2010 ngành này sẽ đáp ứng được 45-50% nhu cầu trong nước về các sản phẩm máy móc nông nghiệp, và các sản phẩm có thể xuất khẩu sẽ chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản xuất.

Ngành đóng tàu đang phát triển khá nhanh ở Việt Nam và thu hút nhiều nhà đầu tư và xuất

khẩu nước ngoài Việt Nam có trên 60 công ty đóng tàu và xưởng sửa chữa của nhà nước

Hiện tại, hàm lượng nội địa trong ngành có giới hạn, nhưng chính phủ đang đầu tư mạnh để sản xuất thêm nguồn cung đầu vào trong nước để thay thế nhập khẩu Trong những năm qua, chất lượng tàu “sản xuất tại Việt Nam” đã cải thiện mạnh mẽ Ngành này có thể được coi là có tiềm năng xuất khẩu cao và chính phủ có những kế hoạch tham vọng để ngành trở thành một ngành xuất khẩu quan trọng, đồng thời là ngành hỗ trợ chính cho các ngành khác Ngành đã đầu tư nâng cấp các xưởng đóng tàu và đặt kế hoạch có mức công nghệ ngang tầm với các nước khác trong khu vực vào năm 2010.

Đối với các sản phẩm công nghiệp chỉ được nghiên cứu sơ bộ, tiềm năng xuất khẩu nhìn chung ở mức trung bình Đáng tiếc là báo cáo này không xem xét nghiên cứu các điều kiện

cung cấp nội địa của một số dòng sản phẩm trong lĩnh vực này do thiếu dữ liệu so sánh.

- Tình hình xuất khẩu của Việt Nam đối với máy móc và thiết bị điện có vẻ khiêm tốn do

Việt Nam chỉ chiếm một thị phần nhỏ trên thị trường thế giới và là nước nhập khẩu ròng Các điều kiện thâm nhập thị trường của Việt Nam đối với máy móc và thiết bị điện khá tốt mặc dù mức tăng trưởng tổng thể về nhu cầu quốc tế trong 5 năm qua thấp khiến tiềm

năng xuất khẩu của ngành ở mức trung bình.

- Văn phòng phẩm và máy văn phòng được coi là có tiềm năng xuất khẩu trung bình Ở

lĩnh vực này, Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu; xuất khẩu chiếm thị phần rất nhỏ trên thị trường thế giới Việt Nam có nguồn cung ổn định và chi phí lao động thấp khiến ngành này trở thành ngành thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hấp dẫn Mặc dù Việt Nam được hưởng các điều kiện thâm nhập thị trường tương đối tốt trong giai đoạn 1999-2003 nhưng mức tăng trưởng nhập khẩu của thế giới về mặt giá trị là thấp.

- Đối với máy móc công nghiệp, Việt Nam chỉ chiếm 0,04% thị phần thế giới và là nước

nhập khẩu ròng Mức tăng trưởng nhập khẩu của thế giới khá khiêm tốn, và Việt Nam được hưởng các điều kiện thâm nhập thị trường khá tốt nên máy móc và thiết bị công

nghiệp được coi là có tiềm năng xuất khẩu trung bình.

- Thông tin liên lạc và thiết bị viễn thông được coi là ngành có tiềm năng xuất khẩu trung bình Việt Nam là nước nhập khẩu ròng, chỉ chiếm một tỷ lệ phần trăm nhỏ trên thị

trường thế giới Tuy nhiên, mức tăng trưởng nhu cầu thế giới là khá lớn và Việt Nam nhìn chung được hưởng các điều kiện thâm nhập thị trường giống như phần lớn các nước xuất khẩu khác.

- Vật liệu đóng gói là ngành có tiềm năng xuất khẩu trung bình Mặc dù có mức tăng

trưởng cao nhưng ngành này đã thực hiện xuất khẩu rất kém do Việt Nam là nước nhập khẩu ròng với thị phần cận biên nhỏ Nhu cầu quốc tế đối với vật liệu bao gói rất sôi động và Việt Nam phải đối mặt với các điều kiện tương tự như hầu hết các nước xuất khẩu cạnh tranh.

- Thiết bị âm thanh và hình ảnh được coi là có tiềm năng xuất khẩu trung bình Việt

Nam là nước nhập khẩu ròng Các mặt hàng xuất khẩu chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị

giá thành sản phẩm cao Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp dệt đã thay thế hầu hết các thiết bị lạc hậu của họ, đầu tư máy móc hiện đại với công nghệ tiên tiến ở những lĩnh vực chủ đạo như nhuộm, in và hoàn thiện Về tổng thể, đây là một ngành năng động mặc dù các điều kiện thâm nhập thị trường không ưu đãi cho Việt Nam.

- Ngành đồ chơi và trò chơi được coi là có tiềm năng xuất khẩu cao Trước đây Việt Nam

là nước xuất khẩu ròng, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng nhanh, đạt gần 28% mỗi năm về mặt giá trị mặc dù mức tăng trưởng nhu cầu thế giới trong những năm gần đây không cao.- - ặ t Đối với ngành vật liệu xây dựng, tiềm năng xuất khẩu được coi là trung bình Việt

Nam là nước nhập khẩu ròng nhưng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này đã tăng gần 8 lần so với mức trung bình thế giới (47%/năm) Mức tăng trưởng kinh tế cao cùng với sự dấy lên các hoạt động xây dựng đã tạo nên nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại vật liệu xây dựng tại thị trường trong nước Mức tăng trưởng nhu cầu quốc tế đối với vật liệu xây dựng khá ổn định và đây là một ngành được bảo hộ một phần.

- - ự n Dụng cụ đo lường chính xác được coi là có tiềm năng xuất khẩu trung bình Tình

hình xuất khẩu ở mức độ vừa phải do Việt Nam là nước nhập khẩu ròng và có thị phần nhỏ Mức tăng trưởng nhu cầu quốc tế đã và đang ổn định và các điều kiện thâm nhập thị trường của Việt Nam tương đối tốt.

- - r ư Ngành sản xuất thủy tinh và sản phẩm thủy tinh được coi là ngành có tiềm năng xuất khẩu cao Việt Nam là nước nhập khẩu ròng thủy tinh và xuất khẩu rất ít trên thị

trường thế giới Tuy nhiên, nhu cầu quốc tế tăng trưởng rõ rệt, mức tăng đạt được về mặt giá trị là 14%/năm, về mặt số lượng là gần 11% Các điều kiện thâm nhập thị trường khá ưu đãi đối với Việt Nam.

- - u Trong lĩnh vực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử, Việt Nam là nước xuất khẩu

nhỏ nhưng mức xuất khẩu tăng trưởng khá nhanh trên thị trường thế giới Các hãng nước ngoài chiếm lĩnh khâu sản xuất do xu hướng thế giới là tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung cấp ở nước những nước có chi phí thấp Việt Nam định vị tốt trong lĩnh vực này do là nước có lực lượng lao động có khả năng thích ứng và có mức lương thấp Hàng chục hãng sản xuất của Nhật Bản đã tận dụng lợi thế từ những kế hoạch tạo động lực hấp dẫn ở những khu chế xuất của Việt Nam và tham gia vào lĩnh vực lắp ráp các loại linh kiện đơn giản Thị trường thế giới đối với sản phẩm điện tử rất rộng lớn và tăng trưởng vững Việt Nam tương đối tự do khi thâm nhập những thị trường quan trọng Nếu xét đến những yếu

tố này thì tiềm năng xuất khẩu của lĩnh vực này là trung bình Phát triển xuất khẩu các

mặt hàng điện tử trong trung và dài hạn là một vấn đề của việc thu hút đầu tư nước ngoài thông qua khung chính sách có lợi, phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ và nguồn nhân lực hơn là hỗ trợ phát triển xuất khẩu theo thông lệ như tập trung marketing hay nâng cao chất lượng, v.v

- - ư ợ Đối với công cụ cầm tay, Việt Nam không phải là nước xuất khẩu chính trên thế

giới mà nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu Mức nhập khẩu của thế giới tăng chậm trong giai

đoạn 5 năm vừa qua Tiềm năng xuất khẩu của ngành này được coi là trung bình.

Thủ công mỹ nghệ

Tác động kinh tế xã hội của ngành thủ công mỹ nghệ khá cao, đặc biệt là về mặt giảm

nghèo và phát triển khu vực nông thôn Ngành này đóng góp phần lớn cho việc phát sinh thu nhập ở các khu vực nông thôn, thu hút đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng và thu hẹp khoảng cách

giữa mức sống ở nông thôn và đô thị Tiềm năng xuất khẩu của ngành này ở mức cao Đây

là một ngành năng động, có mức tăng trưởng xuất khẩu về mặt giá trị tăng nhanh hơn gấp 5 lần so với mức trung bình thế giới Các điều kiện thâm nhập thị trường của Việt Nam đối với ngành này tương đối ưu đãi Sản phẩm thủ công của Việt Nam nổi tiếng do có mức giá vừa phải cũng như có một loạt các loại thiết kế độc đáo, nổi bật nhờ có nền tảng dân tộc đa dạng Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường xuất khẩu vẫn rất kém Thêm vào đó, việc sản xuất rải rác trên cả nước nên rất khó tiêu chuẩn hóa các sản phẩm do việc đặt hàng thầu phụ phức tạp với quy mô nhỏ Vấn đề cung cấp nguyên liệu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ đạo như mây, tre, cói, lá, gỗ và vải dệt đang trong tình trạng Thách thức, cơ sở hạ tầng vận chuyển còn chưa đạt tiêu chuẩn mong muốn Chỉ có một số ít các làng nghề có tiếp cận được các thông tin thị trường.

Hành động ưu tiên đối với từng ngành hàng cụ thể

Bản báo cáo đưa ra đề nghị: chiến lược phát triển xuất khẩu của Việt Nam cần được phân biệt và cụ thể hóa đối với từng ngành hàng Trong một số trường hợp, tiềm năng xuất khẩu hầu như phụ thuộc toàn bộ vào việc tăng cường nguồn cung do các thị trường đã có sẵn và Việt Nam là nước xuất khẩu nhỏ, chẳng hạn như trường hợp của dầu thô Đối với một số ngành công nghiệp, vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng các mặt hàng xuất khẩu hiện tại để thu hút được các mức giá tốt hơn, tăng cường thị phần – đặc biệt là đối với những mặt hàng Việt Nam đã chiếm được thị phần quan trọng trên thị trường thế giới, như gạo, cà phê, hạt tiêu và hạt điều Đa dạng hóa sản phẩm và phát triển chế biến là một chiến lược quan trọng đối với cao su Chuyển đổi từ hình thức thầu phụ bị động chuyên khai thác lợi thế lương thấp sang hình thức của một nhà sản xuất tiên phong với thiết kế và hàm lượng đầu vào nội địa cao hơn và vai trò năng động trên thị trường thế giới là chiến lược trung và dài hạn đối với các sản phẩm như may mặc và da giầy Trong một số trường hợp, chiến lược chính là thu hút đầu tư nước ngoài để tăng cường bí quyết sản xuất, chẳng hạn trong lĩnh vực điện tử Dưới đây là những sản phẩm và dịch vụ được tóm tắt về mặt tiếp cận theo

những ngành chủ đạo phát triển xuất khẩu (Bảng 2).

Bảng 2 Tiềm năng xuất khẩu ngành và các hành động ưu tiên

Ngành hàng

(xếp hạng

trong từng nhóm theo kim ngạch xuất khẩu năm 2003)

Đánh giá bởi ITC (chỉ số)*

Đánh giá bởi các chuyên gia tư

vấn trong nước

Chế biến dầu thô trong nước (nhà máy lọc dầu đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2007)

(3,3) Ngành hàng xuất khẩu quy mô nhỏ nhưng đang tăng trưởng nhanh; nhu cầu quốc tế cao.

Khai thác những nguồn trữ lượng than đá mới; nâng cấp công nghệ và thiết bị khai mỏ

Thủy hải sản

Thủy hải sản Cao

(3,2) Ngành hàng quan trọng đối với tuyển dụng lao động và xóa nghèo Việt Nam là một trong sô 10 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới các mặt hàng thủy hải sản Tình hình xuất khẩu tốt mặc dù có các cuộc điều tra bán phá giá (catfish và tôm ở Hoa Kỳ).

Phát triển nuôi trồng thủy hải sản để tránh thiếu nguồn dự trữ tại kho; cung cấp những hệ thống phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng tin cậy; nâng cấp sản phẩm và quy trình chế biến; phát triển hơn nữa nhiều loại sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng; cải tiến bao gói và nhãn hiệu.

Nâng cấp chất lượng cà phê hạt xanh bằng cách đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ sau thu hoạch, lưu kho và chế biển Chuyển đổi sang loại cà phê Arabica có giá cao hơn Những lựa chọn khác là sản xuất cà phê phục vụ thị trường ngách như cà phê sạch mặc dù số lượng nhu cầu nhỏ.

lương thực và tuyển dụng lao động ở nông thôn ¾ sản lượng gạo phục vụ tiêu thụ trong nước, ¼ phục vụ xuất khẩu Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, sau Thái Lan Sản lượng cao, lực lượng lao động đông đảo, chi phí sản xuất thấp trong vùng châu thổ sông Mekong Tuy nhiên, các khu vực sản xuất có quy mô nhỏ, tính chất phân đoạn cao nên làm ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất, chi phí sản xuất và khả năng thu lợi Nguồn nguyên liệu đầu vào như thóc giống, phân bón và thuốc trừ sâu có chi phí tốn kém hoặc chất lượng thấp Nhiều tổn thất sau thu hoạch do công nghệ thu hoạch lạc hậu, phương tiện vận chuyển yếu kém và cơ sở hạ tầng nghèo nàn Chất lượng thấp mặc dù đã có sự cải thiện Thuế suất cao và phân biệt đối xử

chất lượng gạo thành phẩm Cải tiến hiệu quả của các ngành công nghiệp hỗ trợ.Khai thác cơ hội đa dạng hóa thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Ôtxtrâylia và New Zealand.

Hạt điều và các loại hạt khác

Cao Việt Nam là một trong số những nước xuất khẩu lớn nhất trên thế giới, nhưng nguồn cung hạt điều thô trong nước chưa đủ do lượng chế biến lớn.

Thúc đẩy sản xuất hạt điều thô, cải tiến chất lượng hạt điều chế biến, đa dạng hóa cách sử dụng và nhằm mục tiêu vào các sản phẩm đóng gói phục vụ tiêu dùng.

(2,2) Trung bình Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu dưới hình thức chế biến, đặc biệt là sản phẩm đóng hộp có giá thấp Vấn đề chủ yếu bao gồm chất lượng thấp, số

Cải tiến chất lượng nguyên liệu thô và qui trình chế biến; cải thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ như kho chứa và thiết bị bảo quản đông lạnh Đăng

Hạt tiêu và các loại gia vị khác

vào xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu chiếm 95% tổng sản lượng sản xuất Việt Nam là nước xuất khẩu hạt tiêu đen lớn nhất thế giới Những yếu kém bao gồm công nghệ chế biến lạc hậu và chất lượng sản phẩm vẫn thấp

Nâng cấp chất lượng và qui trình chế biến; bảo đảm các đồn điền sản xuất được đầu tư đúng mức; cải thiện vị thế thị trường của hạt tiêu Việt Nam Đánh giá các cơ hội đa dạng hóa sản phẩm như gia vị hỗn hợp, rượu lý đen, hạt hồi năm sao và gừng

Trung bình

Mức tăng trưởng xuất khẩu cao, nhưng nhìn chung sản lượng và chất lượng vẫn thấp Việt Nam xuất khẩu ròng chè đen và một số lượng nhỏ chè xanh, đặc biệt là chè Oolong và Suchong.

Cải tiến chất lượng, sản lượng, kỹ thuật canh tác và công nghệ sau thu hoạch Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Gỗ và sản

phẩm gỗ Trung bình**(2,7)

Thị trường thế giới đối với sản phẩm gỗ có đặc điểm là nhu cầu thấp, giá giảm và cung vượt cầu Việt Nam là nước nhập khẩu ròng và nhu cầu trong nước đối với gỗ nguyên liệu khá lớn.

Ở đây không đánh giá chi tiết, cần phân tích thêm

Ngành hàng xuất khẩu quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh trên thị trường thế giới năng động mặc dù các điều kiện thâm nhập thị trường kém Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu đích chủ yếu.

Ở đây không đánh giá chi tiết, cần phân tích thêm Khai thác các cơ hội đa dạng hóa thị trường Canada và Ôtxtrâylia.

Hoa tươi cắt cuống

Ngành hàng xuất khẩu quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh trên thị trường thế giới năng động Các điều kiện thâm nhập thị trường có sự phân biệt đối xử Cho đến nay, Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu chính.

Ở đây không đánh giá chi tiết, cần phân tích thêm Khai thác các cơ hội đa dạng hóa thị trường EU và Hoa Kỳ.

Các sản phẩm sữa

Ngành hàng xuất khẩu quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh trên thị trường thế giới phát triển trì trệ Xuất khẩu tập trung đối với sản phẩm trứng chim

Ở đây không đánh giá chi tiết, cần phân tích thêm Indonesia là một thị trường đang tăng trưởng, có tiềm năng cao đối với xuất khẩu

nguyên vỏ và đối tác xuất khẩu là Hongkong

của Việt Nam.

Sản phẩm công nghiệp

Các sản phẩm

từ sợi đay Thấp**(2,2) Ngành hàng xuất khẩu quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh trên thị trường thế giới đang suy giảm Việt Nam phải đối mặt với các điều kiện thâm nhập thị trường tương đối kém.

Ở đây không đánh giá chi tiết, cần phân tích thêm Khai thác các cơ hội đa dạng hóa thị trường Hoa Kỳ, Iran và Hongkong.

Hàng may mặc và nguyên phụ liệu

tuyển dụng lao động công nghiệp Chủ yếu thầu phụ bởi các hãng nước ngoài do mức lương thấp Hàm lượng nhập khẩu cao, các công ty nước ngoài cung cấp nguyên vật liệu và thiết kế, các công ty Việt Nam thực hiện công đoạn CMT (cắt, may và trang trí hoàn thiện).

Chuyển đổi từ hình thức CMT thầu phụ bị động (hiện tại chiếm 70%) sang giảm hàm lượng nhập khẩu và có vai trò chủ động hơn trên thị trường Cải tiến các ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực may mặc, tạo mối liên kết với những người mua hàng cuối cùng, nâng mức chất lượng đối với các sản phẩm có giá trị cao hơn.

Trung bình

Xuất khẩu tăng trưởng đối với những sản phẩm có chất lượng cao Sản xuất da thuộc tăng vượt dốc Là ngành công nghiệp có giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu và các hợp đồng thầu phụ (những thị trường xuất khẩu hàng đầu trên thế giới cung cấp cho ngành hàng này của Việt Nam các thiết kế, nguyên vật liệu và đôi khi cả máy móc).

Cải tiến thiết kế, đa dạng hóa sản xuất, tăng năng suất lao động và thu hút đầu tư cho sản xuất các nguồn nguyên liệu đầu vào và nguyên phụ liệu Chuyển từ hình thức thầu phụ bị động với hàm lượng nhập khẩu cao sang việc marketing chủ động hơn.

Đồ gỗ nội ngoại thất

Mức tăng trưởng đặc biệt hiếm có của một loạt các sản phẩm đa dạng có giá không quá cao, được sản

Áp dụng đầy đủ hệ thống chứng nhận gỗ (vd: Hội đồng Quản lý Rừng FSC) và cải tiến

thiết kế thường là của người mua hàng nước ngoài).

Ô tô, xe máy Thấp**

(2,5) Việt Nam là nước nhập khẩu ròng với quy mô nhỏ nhưng đang tăng trưởng Ngành này chủ yếu thực hiện các công đoạn lắp ráp với hàm lượng nhập khẩu cao Xuất khẩu linh kiện ô tô được tập trung theo loại sản phẩm (bộ dây đánh lửa) và đối tác xuất khẩu (Nhật Bản) Hầu như không có các ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, nhưng chính phủ có những kế hoạch tham vọng.

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Tập trung sản xuất những loại xe có chi phí thấp Khai thác các cơ hội đa dạng hóa thị trường EU và Hoa Kỳ.

Đồ đạc và thiết bị gia dụng

Trung bình

Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mặc dù Việt Nam vẫn ở giai đoạn đầu của sự phát triển Tiềm năng xuất khẩu cao chủ yếu do nhu cầu quốc tế rất sôi động.

Thu hút đầu tư nước ngoài để nâng cấp công nghệ sử dụng trong xử lý Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới để tăng hiệu quả và giảm giá thành sản xuất Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Cao Chất lượng cao, các dòng sản phẩm đa dạng, thiết kế Châu Âu Chi phí lao động thấp nhưng năng suất lao động cao Các vụ điều tra chống bán phá giá tại những thị trường xuất khẩu quan trọng (EU, Canada).

Tăng cường năng lực thiết kế và tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm Cải thiện khả năng tiếp cận thông tin thị trường quốc tế.

Trung bình

Ngành xuất khẩu tăng trưởng nhanh, thị trường thế giới rộng và đang tăng trưởng Ngành này đã tiếp cận những thị trường mới, chủ yếu bao gồm những doanh nghiệp vừa và nhỏ không có khả năng tạo nên nền kinh tế có quy mô Việt Nam phụ thuộc vào các nguồn đầu

Tập trung vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Xác định các mục tiêu cơ hội cho xúc tiến xuất khẩu và để các lĩnh vực khác thay thế nhập khẩu hoặc tìm kiếm nguồn nhập khẩu tốt hơn.

vào nhập khẩu.Dây, cáp và

vật liệu dẫn điện

Trung bình (2,7)

Trung bình (hoặc cao)

Sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng, nhiều loại sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền cỡ lớn và hiện đại Xuất khẩu tập trung vào thị trường Nhật Bản và đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây.

Xem xét lại quyết định áp 5% thuế nhập khẩu đối với thép mạ kẽm, một loại nguyên liệu trước đây không bị đánh thuế và không sản xuất được ở trong nước khiến chi phí sản xuất bị đẩy lên cao Khai thác các cơ hội đa dạng hóa thị trường EU, Hoa Kỳ, Nga và Canada Máy móc

nông nghiệp Cao(3,1) Trung bình Nhu cầu trong khu vực khá cao và các sản phẩm có tỷ lệ chất lượng và giá thành tốt.

Tạo một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia Đa dạng hóa sản phẩm và cải tiến các thiết kế công nghiệp.

(3,1) Cao Đang trở thành ngành xuất khẩu quan trọng Chất lượng đóng mới và sửa chữa tàu được coi là cao Đầu tư của nước ngoài và chính phủ khá lớn, cải tiến chất lượng nhanh

Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, cải tiến thiết kế mẫu mã tàu và nâng cấp công nghệ.

Ngành xuất khẩu quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh, các điều kiện thâm nhập thị trường tốt Tăng trưởng nhập khẩu của thế giới ở mức khiêm tốn.

Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích thêm.

Văn phòng phẩm, máy văn phòng

Trung bình(2,9)

Nguồn cung ổn định và chi phí lao động thấp Việt Nam đã thành công trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua các chính sách ưu đãi.

Máy móc công nghiệp

Trung bình**(2,9)

nhỏ với mức tăng trưởng xuất khẩu đặc biệt khác thường Nhật Bản là thị trường xuất khẩu đích Các điều kiện thâm nhập thị trường tốt.

Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích thêm Khai thác các cơ hội đa dạng hóa thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, và EU.

Thông tin liên Trung Mức tăng trưởng nhu cầu Ở đây không đánh giá

Vật liệu đóng gói

Trung bình**

Ngành xuất khẩu quy mô nhỏ, mức tăng trưởng xuất khẩu cao Thị trường thế giới sôi động.

Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích thêm.

Âm thanh và hình ảnh

Trung bình (2,8)

Ngành xuất khẩu quy mô nhỏ, mức tăng trưởng xuất khẩu cao Thị trường thế giới sôi động

Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích thêm.

Hàng dệt gia dụng

Hầu hết nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu đẩy giá thành lên cao Hàm lượng nhập khẩu không thay đổi đáng kể, phản ánh sự trì trệ kéo dài của ngành dệt và các ngành công nghiệp hỗ trợ khác.

Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong khu vực, chẳng hạn

Singapore và Hongkong dành cho Việt Nam các điều kiện thâm nhập thị trường tự do.

Đồ chơi và trò chơi

Tình hình xuất khẩu khá mạnh mặc dù mức tăng trưởng nhu cầu toàn cầu thấp.

Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích thêm.

Dụng cụ đo lường chính xác

Trung bình(2,9)

Ngành xuất khẩu quy mô nhỏ, mức tăng trưởng xuất khẩu đặc biệt khác thường Nhật Bản là thị trường xuất khẩu đích Các điều kiện thâm nhập thị trường tương đối tốt.

Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích thêm Khai thác các cơ hội đa dạng hóa thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và EU.

(3,1) Thị trường thế giới rất sôi động Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích thêm.

Thiết bị và linh kiện điện tử

Trung bình(2,9)

Ngành xuất khẩu tăng trưởng nhanh, bao gồm chủ yếu các vi mạch tích hợp Các hãng nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc đang tìm kiếm nguồn sản xuất tại Việt Nam do chi phí lao động thấp và lực lượng lao động có khả năng thích ứng.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ và đầu tư cho nguồn nhân lực.

Công cụ cầm tay

Trung bình

Ngành xuất khẩu quy mô nhỏ, tăng trưởng nhanh

Ở đây không đánh giá chi tiết; cần phân tích

(2,7) Thị trường thế giới tăng trưởng chậm.

Cải thiện khả năng tiếp cận thông tin thị trường; bảo đảm nguồn cung cấp nguyên liệu thô.

Nguồn: TradeMap và Market Acess Map, tài liệu điều tra khảo sát các doanh nghiệp và hiệp hội kinh doanh ở Việt Nam.

* Thang điểm từ 1 (tiềm năng thấp nhất) đến 5 (tiềm năng cao nhất) Xếp hạng ngành hàng cần được diễn giải cẩn thận, đặc biệt khi chỉ có những sự khác biệt tổng thể rất nhỏ do nhiều chỉ số thiếu tính chính xác Tuy nhiên, các thứ hạng thấp có thể chỉ ra những lĩnh vực tiềm năng cần được cải thiện.

** Tiềm năng xuất khẩu không xem xét nghiên cứu các điều kiện cung cấp nội địa do thiếu dữ liệu so sánh.

Những vấn đề còn tồn tại.

Đánh giá tiềm năng xuất khẩu của các ngành hàng và xác định những chính sách cụ thể cho từng ngành hàng có thể chỉ là một phần của một nhiệm vụ lớn hơn là giải quyết những vấn đề thực tế đang trong tình trạng Thách thức ở Việt Nam.

Trong những năm qua, mặc dù đã rất thành công nhưng các nhà xuất khẩu Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn Với sự gia tăng các luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài, việc thúc đẩy cải cách các doanh nghiệp nhà nước và sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân, môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã và đang thay đổi Các doanh nhân và quan chức từ các hiệp hội ngành hàng, các lĩnh vực ngành hàng khác nhau đã đề cập đến một số vấn đề còn tồn tại trong các cuộc phỏng vấn, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến khía cạnh cung cấp nội địa:

- Khả năng cạnh tranh về giá thành không đủ Ở nhiều lĩnh vực, xuất khẩu của Việt Nam

bị hạn chế do chi phí sản xuất cao mặc dù chi phí nhân công nhìn chung thấp Có hai yếu tố chi phí chính bao gồm khả năng cạnh tranh của Việt Nam: đơn giá lao động (giá lao động được chia bởi năng suất lao động) và các chi phí khác, chẳng hạn chi phí đầu vào

dạng thô hoặc bán thành phẩm nên đã hạn chế khả năng gia tăng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm Ở những lĩnh vực khác, nhiều loại nguyên liệu thô và các đầu vào qua trung gian phải nhập khẩu và đẩy giá thành sản xuất lên cao.

- Các sản phẩm có sai khác nhỏ và chất lượng thấp Chất lượng thấp và sai khác hạn chế

của sản phẩm không chỉ do những khía cạnh kỹ thuật sản xuất (bao gồm công nghệ lạc hậu) mà còn cả ở bí quyết thiết kế và marketing hạn chế.

- Công nghệ lạc hậu Công nghệ chế biến và thu hoạch sử dụng trong một số lĩnh vực đã

lạc hậu một phần do thiếu nguồn tài chính ở cấp độ doanh nghiệp.

- Thiếu thông tin, thiếu cơ sở hạ tầng chế biến và vận tải Chẳng hạn, cơ sở hạ tầng vận

tải trong ngành may mặc được coi là gây tốn kém hơn 20% so với ở Thái Lan và Trung Quốc Cơ sở hạ tầng hỗ trợ như kho chứa và thiết bị bảo quản đông lạnh không đủ cho nhiều sản phẩm nông nghiệp Cơ sở hạ tầng thông tin của Việt Nam được coi là yếu và tốn kém.

- Kiến thức hạn chế về thị trường nước ngoài và các vấn đề thương mại quốc tế Nhiều

nhà xuất khẩu chỉ có kiến thức hạn chế về thị trường nước ngoài và một số lĩnh vực cần phải thông qua trung gian Kỹ năng bán hàng vẫn thụ động, các doanh nghiệp thường chờ đợi khách hàng một cách bị động hơn là chủ động khai thác các cơ hội mới.

- Ít mở cửa cho các nhà đầu tư quốc tế Mặc dù Việt Nam đã nhận được các luồng đầu tư

trực tiếp nước ngoài quan trọng nhưng các công ty nước ngoài vẫn gặp phải những vấn đề tương đối lớn với các thủ tục và khung pháp lý quan liêu của Việt Nam.

Một số khuyến nghị chính.

Các doanh nghiệp ở Việt Nam phải thích nghi một cách thực sự để hướng tới môi trường quốc tế đang thay đổi và những thách thức tương đối liên quan đến vấn đề cung cấp đã được đề cập ở trên

- Cải tiến chất lượng và thiết kế sản phẩm Đối với nhiều ngành hàng, chiến lược chủ đạo

của Việt Nam hiện nay vẫn chuyên tập trung vào các sản phẩm chất lượng thấp, giá thấp Tuy nhiên, các doanh nghiệp nên tạo sự khác biệt cho sản phẩm và nâng cấp tính chuyên nghiệp của họ nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự đầu tư thích đáng cho nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.

- Đưa các tiêu chuẩn Việt Nam thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế và giảm những Thách thức rủi ro liên quan đến sức khoẻ đối với các sản phẩm nông nghiệp Điều này

đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm nông nghiệp do các hàng rào phi thuế quan, đặc biệt là những hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) và các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) đã trở nên ngày càng quan trọng trong những năm gần đây Với những vấn đề liên quan đến sức khoẻ như dịch cúm gà và SARS, một ví dụ quan trọng là phải phát triển một hệ thống vệ sinh dịch tễ hiệu quả, hệ thống bảo vệ thực vật và dự đoán các thảm họa thiên nhiên.

- Tạo thương hiệu Điều quan trọng là phải tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của

nhãn hiệu thương mại và số lượng nhãn hiệu thương mại đối với sản phẩm xuất khẩu

Theo dự đoán, trên 90% sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài không có thương hiệu do các doanh nghiệp thiếu thông tin về thị trường xuất khẩu, không nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu và không quen với thủ tục và chi phí đăng ký thương hiệu, tên thương mại và nhãn hiệu thương mại.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, khoa học và công nghệ Điều quan trọng là phải nâng

cấp cơ sở hạ tầng do cơ sở hạ tầng thông tin, chế biến và vận tải thiếu hiệu quả là hạn chế nghiêm trọng đối với xuất khẩu của Việt Nam Chẳng hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, có nhu cầu cần đầu tư cho các hoạt động sau thu hoạch và cho khu vực chế biến Đối với các sản phẩm thủy hải sản, cơ sở hạ tầng được cải thiện bao gồm các cảng biển hiện đại và các biện pháp an toàn cho ngư dân như hệ thống cảnh báo bão lũ Chẳng hạn nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và đưa ra những kỹ thuật sản xuất hiệu quả hơn.

- Công nhận tầm quan trọng của các ngành công nghiệp hỗ trợ và cải thiện tính hiệu quả của những ngành này Mặc dù các ngành công nghiệp hỗ trợ đang bắt đầu phát triển ở

Việt Nam nhưng các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp, cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, cần phải nhận biết được tầm quan trọng của các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo dựng và phát triển những ngành đó bằng chính nội lực của mình Vẫn cần có sự xác định rõ ràng về mặt pháp lý và cả các biện pháp xúc tiến và chính sách hỗ trợ hữu hiệu.

- Ưu tiên phát triển theo cụm Khả năng cạnh tranh phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp

sử dụng tài sản của riêng họ và có được những tài sản mới bằng cách hợp tác với các cơ sở khác có hiệu quả như thế nào Chính phủ cần xem xét tổ chức và phát triển theo cụm các nhà sản xuất và nhà kinh doanh có trụ sở trong một khu vực địa lý có chung người mua, nhà cung cấp nguyên liệu hoặc dịch vụ Hợp tác trong khu vực sẽ trở nên ngày càng quan trọng đối với Việt Nam.

- Cải thiện khả năng tiếp cận thông tin Nhiều doanh nghiệp mới tham gia xuất khẩu phải

đối mặt với những vấn đề khó khăn nghiêm trọng bao gồm thiếu thông tin thị trường, thiếu khả năng sử dụng thông tin một cách hiệu quả, thiếu khả năng kinh doanh và tài chính xuất khẩu, thiếu các chiến lược marketing hiệu quả Về vấn đề tiếp cận nguồn thông tin, sẽ rất hữu ích nếu phát triển một hệ thống thông tin thị trường mà từng doanh nghiệp đều có thể thâm nhập.

- Đa dạng hóa thị trường và phát triển các hoạt động xúc tiến thương mại Xuất khẩu của

Việt Nam ở một số lĩnh vực còn tập trung về mặt địa lý và việc đa dạng hóa thị trường là rất quan trọng nhằm làm giảm tính nhạy cảm với những cú sốc nhu cầu ở từng thị trường Các ngành hàng cần tập trung vào các hoạt động marketing ở những thị trường chính (Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU) và những thị trường tiềm năng được lựa chọn (có xu hướng coi trọng nhập khẩu hoặc đang tăng trưởng nhập khẩu, mở cửa hoặc có hiệp định thương mại ưu đãi với Việt Nam).

- Cải thiện khả năng tiếp cận thông tin Thông tin đầy đủ và cập nhật là cần thiết để tồn

- Bảo đảm khả năng tiếp cận các nguồn nguyên liệu thô Trong nhiều lĩnh vực, khả năng

cung cấp nguyên liệu thô trong nước và các nguồn đầu vào qua trung gian không đủ làm đẩy chi phí sản xuất lên cao (thuế suất nhập khẩu và chi phí vận chuyển cao) và đôi khi phá hỏng sản xuất do nguồn cung thất thường từ bên ngoài Để bảo đảm việc cung cấp cho ngành chế biến, cần phải có một kế hoạch cụ thể nhằm tạo dựng và phát triển nguồn cung cấp nguyên liệu thô một cách ổn định.

- Thiết lập quan hệ hợp tác gần gũi và chủ động giữa các thể nhân và tăng cường vai trò của các hiệp hội thương mại Chính phủ, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp phải

cùng làm việc với nhau để giải quyết các vấn đề đang trong tình trạng Thách thức và tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam Điều quan trọng là tất cả các thể nhân trong từng ngành hàng cụ thể như nông dân, người chế biến và nhà xuất khẩu phải cùng nhau hợp tác chặt chẽ, có thể điểu phối bởi cơ quan bộ ngành và hiệp hội chức năng Vai trò của hiệp hội cũng có thể phải tăng cường do hiệp hội phục vụ vì quyền lợi chung của các doanh nghiệp thành viên và thay mặt cho doanh nghiệp thành viên bày tỏ mong muốn, đề xuất và kiến nghị lên chính phủ hoặc các cơ quan chức năng liên quan tới chính sách và thực hiện các qui định pháp lý.

- Thu hút đầu tư nước ngoài Mặc dù Việt Nam đã hoàn toàn thành công trong việc thu

hút các luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài, chủ yếu do chất lượng và chi phí lao động nhưng Việt Nam vẫn có những điểm yếu cố hữu cần phải giải quyết nếu muốn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn Điều này bao gồm việc thiếu tính minh bạch và nhất quán trong khung pháp lý và chính sách, chẳng hạn liên quan đến vấn đề thuế, nhiều hạn chế đối với đầu tư và môi trường kinh doanh tổng thể, thủ tục vướng mắc, quan liêu và tham nhũng.

- Đầu tư cho con người Lực lượng lao động qua đào tạo và có kỷ luật của Việt Nam là tài

sản quan trọng hơn cả Trong tương lai, việc cung cấp đủ nhân lực được đào tạo, đặc biệt là các kỹ sư và kỹ thuật viên là vấn đề quan trọng sống còn đối với sự phát triển của bất cứ ngành hàng nào Một chiến lược quan trọng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu là tăng cường nguồn nhân lực bằng cách tiếp tục đầu tư cho giáo dục cơ bản, đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

- Đầu tư cho Việt Nam năm 2050 Lợi thế so sánh hiện tại của Việt Nam nằm ở những

hoạt động “thúc đẩy nhân tố” (dựa trên khả năng của nguồn lao động và tài nguyên thiên nhiên) mà chính phủ vẫn có thể giữ vai trò hàng đầu trong việc quyết định ngành hàng mục tiêu và tích lũy vốn đầu tư Sự hiện diện của Việt Nam trong các hoạt động “thúc đẩy đổi mới” vẫn nhỏ hẹp Tuy nhiên, khả năng sáng tạo, phân bổ, khai thác kiến thức và thông tin ngày nay được coi là nhân tố quan trọng để tăng cường phát triển kinh tế và cạnh tranh của các doanh nghiệp tại nhiều nước đang phát triển Tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến sự gia tăng những ý tưởng hơn là việc phân bổ các các nguồn tài nguyên khan hiếm Những yếu tố vô hình có liên quan đến đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nguồn nhân lực, phần mềm vi tính, thay đổi cơ cấu tổ chức và marketing đang ngày càng thay thế cho các yếu tố sản xuất truyền thống như tài nguyên, nguồn lực vật chất và sức lao động – vấn đề quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ở các nước phát triển Chính phủ Việt Nam cũng có thể lựa chọn áp dụng tiến trình này ở Việt Nam Nền kinh tế tri thức không chỉ là một sự thay đổi cơ bản về kinh tế mà còn tạo nên những thay đổi về văn hóa (cách chúng ta nghĩ) và tổ chức (cách thức thay đổi thông tin và kiến thức) Tự do hóa trí tuệ và sáng kiến trong khu vực tư nhân có thể là

yếu tố quan trọng nhất nếu Việt Nam muốn trở nên nổi trội trong các ngành công nghiệp tri thức và đặt nền móng cho đất nước Việt Nam sáng tạo và đổi mới trong thế kỷ 21.

Các bước thực hiện khả thi tiếp theo

Báo cáo nghiên cứu tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu trong những nhóm mặt hàng được lựa chọn, sử dụng khung khái niệm chủ yếu dựa trên việc đánh giá về mặt kinh tế mang tính “khách quan” như mô hình nhu cầu toàn cầu, tình hình xuất khẩu và các điều kiện cung cấp của Việt Nam) Có 3 lĩnh vực mở rộng chính cho báo cáo:

- Tạo nỗ lực đặc biệt để thu thập thông tin bổ sung cho những ngành chỉ được xem xét nghiên cứu sơ bộ Đối với một số ngành còn có vấn để phải bàn là thu thập thông tin nền

tảng (số liệu thống kê, báo cáo, nghiên cứu, tin tức) từ các hiệp hội kinh doanh hoặc các cơ quan bộ ngành liên quan, và tìm kiếm những doanh nghiệp sẵn sàng dành thời gian cho các cuộc phỏng vấn, trả lời bản câu hỏi điều tra Mặc dù đối với một số ngành hàng, sự thiếu thông tin có thể là một biểu hiện cho việc thiếu tiềm năng xuất khẩu nhưng vấn đề này tất nhiên là không đúng đối với tất cả các ngành hàng Đối với những ngành như điện tử, thị trường thế giới rộng lớn và sôi động, và hạn chế của Việt Nam là do vấn đề về nguồn cung cấp Vì vậy, các nghiên cứu trong tương lai cần có nỗ lực đặc biệt để nghiên cứu những ngành này tốt hơn và xem xét kỹ hơn các điều kiện cung cấp nội địa.- Tăng lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm cả lĩnh vực dịch vụ Các dịch vụ loại trừ trong báo

cáo này chủ yếu do phương pháp so sánh đã được đề cập trong báo cáo năm 2001 bao gồm du lịch, xuất khẩu lao động và dịch vụ công nghệ thông tin Tất nhiên những nghiên cứu trong tương lai nên kết hợp chặt chẽ các ngành dịch vụ là những ngành có yếu tố tăng trưởng nhanh trong thương mại quốc tế.

- Lựa chọn ngành hàng ưu tiên trong số những ngành hàng tiềm năng Nếu chính phủ

muốn lựa chọn một số lượng giới hạn những ngành hàng để có ưu đãi đặc biệt (ví dụ chiến lược xuất khẩu cụ thể cho ngành), thì việc phân tích tiềm năng xuất khẩu phải được bổ sung bằng việc đánh giá các tiêu chí kinh tế - xã hội khác nhau cho phép xác định những ngành hàng cần được ưu tiên Vì vậy, cần đưa ra nhiều hơn nữa các tiêu chí chủ quan bằng cách xem xét tác động kinh tế - xã hội và mục tiêu chính trị đối với ngành hàng nghiên cứu Chính phủ Việt Nam có thể đặt ra những điều kiện ưu tiên trong chính sách xuất khẩu của mình, xem xét các yếu tố như tạo công ăn việc làm, tuyển dụng lao động nông thôn và lao động nữ, giảm nghèo, cải tiến công nghệ và công nghiệp hóa, mối liên kết thuận ngược với các ngành khác, tác động lan tràn đối với nền kinh tế, sự phát sinh ngoại tệ, ổn định môi trường và an ninh lương thực Một điều sẽ rất thú vị là so sánh tình hình kinh tế của từng ngành hàng cụ thể bằng những kỳ vọng của xã hội.

Giới thiệu

Cơ sở

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 8%/năm từ năm 1990 đến năm 1997, nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh gấp 3 lần tốc độ trung bình của thế giới, chỉ sau Trung Quốc Thành công về KT

của Việt Nam từ khi thực hiện Đổi Mới (Hộp 1) được tạo nên bởi các nhân tố tương tự đã làm

nên ‘kinh tế thần kì’ ở Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc trong những năm 70 và 80 Các nhân tố này tập trung vào việc phát triển xuất khẩu, dựa trên nguồn nhân lực mạnh đồng đều và có trình độ, một xã hội bình đẳng, trật tự xã hội và ổn định chính trị, và một nền kinh tế thị trường được lập kế hoạch khá tốt.

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam gắn liền với việc xuất khẩu phát triển mạnh Theo đó, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ngoài dầu mỏ của Việt Nam tăng 19% mỗi năm từ năm 1991 đến năm 2002, gần 4 lần so với tốc độ tăng hàng năm của thương mại thế giới Việt Nam đã trở thành nước xuất khâủ chủ yếu trên thị trường thế giới về một lọat các sản phẩm, đặc biệt là gạo, cà phê, tiêu và hạt điều Việt Nam cũng là nước xuất khẩu hàng đầu về da giày Các nhân tố chính tạo nên thành công của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu gồm có (ITC, 2002a):

- Những nỗ lực của chính phủ trong việc thay đổi chính sách kinh tế từ thay thế nhập khẩu sang định hướng xuất khẩu, tự do hoá nền kinh tế và nắm bắt kinh tế thị trường.

- Sự thích nghi nhanh của người nông dân Việt Nam đối với tự do hoá thị trường trong Nông nghiệp sau Đổi mới.

- Sự quan tâm của thị trường thế giới tới nhân công Việt Nam rẻ và cần cù Sau Đổi Mới, Việt Nam nổi lên là một khu vực hấp dẫn cung cấp nhân công cho các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động như: dệt may, giày dép, và điện tử cho những nước công nghiệp mới với chi phí nhân công đang leo thang trong khu vực.

Hộp 1: Chính sách Đổi Mới

Năm 1986, Chính phủ Việt Nam bắt đầu thực hiện ý tưởng đổi mới hoàn toàn kinh tế - xã hội, gọi là thời kỳ "Đổi Mới" Đảng Cộng sản khởi xướng Đổi Mới với mục tiêu phát triển một nền kinh tế thị trường "mà vẫn giữ nguyên hệ thống chính trị xã hội" Mục tiêu của chương trình này là chuyển đất nước từ nền kinh tế kế hoạch tập trung, nhà nước kiểm soát hầu hết các hoạt động kinh tế và kinh tế tư nhân bị hạn chế, sang một hệ thống thị trường tự do hơn.

Mặc dù về mặt ý tưởng việc chuyển sang nền kinh tế thị trường được phát triển từ năm 1986 nhưng phải đến giữa những năm 90 việc triển khai mới được thực hiện Quá trình cải cách dựa vào khu vực kinh tế tư nhân như một động lực phát triển kinh tế và giảm bớt sự quản lý của nhà nước Cải cách xóa bỏ chế độ hợp tác xã, cho phép người nông dân nắm giữ đất canh tác có thể chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu là 15 năm, tự do hóa giá cả, tăng quyền tự quyết của doanh nghiệp nhà nước, cho phép và khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân mới thuộc nhiều lĩnh vực Cải cách kinh tế tạo ra những cơ hội thương mại và đầu tư mới, thống nhất tỉ giá hối đoái và phá giá mạnh tiền tệ, giảm thâm hụt tài chính và tăng lãi suất lên mức tích cực.

Cải cách kinh tế dường như đã thành công ; đói nghèo đã được giảm mạnh và Việt Nam trở

thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới.Nguồn: Trích từ Các nền Kinh tế Mekong (2002)

Nguồn: Trích ‘Các nền kinh tế Mê kông’ (2002).

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn:

- Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo tuy đã nằm trong số những quốc gia thành công nhất thế

giới trong vấn đề giảm nghèo Việt Nam là một nước đang phát triển với dân số 81 triệu người và

tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 39 tỉ đô: GDP bình quân đầu người vào khoảng 480 đô Mức nghèo đói của Việt Nam đã giảm một nửa chỉ trong một thập kỉ, từ gần 60% năm 1992 xuống còn 29% năm 2002.

- Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người thấp so với các nước láng giềng khu vực và các đối

thủ cạnh tranh Năm 2004 kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người của Việt Nam là 285 đô,

trong khi ở Malaysia là 5155 đô, Thái Lan là 1343 đô và Philippines 439 đô.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chế tạo nhỏ, và việc chuyển sang cơ cấu xuất khẩu đa dạng hơn

khá phức tạp, nhất là do đa phần nền công nghiệp của Việt Nam vẫn hướng tới thay thế nhập khẩu và còn được bảo hộ nhiều Theo thống kê thương mại chính thức của Việt Nam, kim ngạch xuất

khẩu hàng hóa năm 2004 là 26 tỉ đô (Bảng 3) Trong đó, riêng dầu thô đã chiếm hơn 20% lợi

nhuận, và 5 nhóm hàng khác gồm dệt may, da giày, thủy sản, linh kiện điện tử và sản phẩm gỗ đã chiếm gần 60%.

Bảng 3 Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam năm 2004

Triệu đô

Tỉ lệ trên tổng kim ngạch xuất khẩu (%)

Tỉ lệ cộng dồn (%)

- Nhìn chung, giá trị đóng góp của xuất khẩu vào nền kinh tế khá thấp và khả năng cạnh tranh của

Việt Nam xét trên nhiều mặt là do mức tiền công trong công nghiệp và nông nghiệp thấp.

- Kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nước này đang chuẩn

bị thực hiện toàn bộ quá trình cắt giảm thuế quan theo lộ trình của AFTA và gia nhập Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO) (Hộp 2) Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam trong 5 năm tới đây

sẽ là việc đảm bảo sự tăng trưởng bền vững khi đứng trước sự cạnh tranh và hội nhập của quốc tế và khu vực.

- Việt Nam phải duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành đi đầu Theo Diễn đàn

kinh tế thế giới (WEF) Báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu, năm 2004, Việt Nam xếp thứ 77 trên 104 quốc gia theo chỉ số Năng lực cạnh tranh tăng trưởng (GCI) (xếp thứ 60 trên 102 quốc gia năm 2003), và thứ 73 trên 93 quốc gia theo chỉ số Năng lực cạnh tranh kinh doanh (BCI).Tuy Việt Nam được công nhận là có một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định xong báo cáo có nêu rõ những nhược điểm quan trọng trong các lĩnh vực như công nghệ, các thể chế công, và môi trường kinh doanh Nạn tham nhũng, quan liêu, thiếu năng lực và không đủ cơ sở hạ tầng được chỉ ra là các vấn đề nan giải khi hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.

Từ những khó khăn trên, đa dạng hóa nền kinh tế hiện được coi là trọng yếu nhằm phục hồi nền kinh tế Mở rộng nền tảng cho xuất khẩu đã trở thành một trong những vấn đề chủ chốt trong

hoạch định chính sách quốc gia Điều này liên quan chủ yếu tới việc xây dựng một môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho các sáng kiến, ý tưởng kinh doanh Tuy nhiên trong một vài trường hợp, bên cạnh các chính sách ‘hành lang’ áp dụng cho tất cả các ngành, chính phủ cũng cần bổ sung các chính sách trọng điểm và cụ thể hơn cho từng ngành.

Hộp 2 Các Hiệp định thương mại và tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam

Từ đầu những năm 90 Việt Nam đã bắt đầu quá trình tham gia vào nền kinh tế thế giới

- Năm 1995, Việt Nam tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN và cũng bắt đầu đàm phán gia nhập (WTO).

- Năm 2001, Hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ (BTA) được ký, tạo cho Việt Nam một vị thế quan hệ thương mại bình thường và đóng góp quan trọng cho quá trình gia nhập WTO của Việt Nam.

- Năm 2003, Liên minh Châu Âu và Việt Nam xây dựng một thỏa thuận song phương, công nhận Việt Nam là một nước đang phát triển và do đó được hưởng chế độ trong GSP.

- Dự tính Việt Nam sẽ gia nhập WTO vào cuối năm 2005, khi mọi đàm phán song phương đã hoàn tất.

Lí do gia nhập WTO của Việt Nam cũng như của phần lớn các nước đang phát triển khác là để có động lực thúc đẩy xuất khẩu do phải cải thiện các điều kiện tham gia vào thị trường quốc tế Cùng với việc mở rộng doanh số hàng nông sản và dệt may, Việt Nam cũng hi vọng thu hút thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Một lợi ích quan trọng nữa đối với Việt Nam, nhất là sau một số vụ kiện bán phá giá tại Hoa Kỳ (cá da trơn, tôm) và EU (xe đạp), chính là việc tiếp cận với cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO Sau cùng, việc gia nhập cũng sẽ tạo ra động lực mạnh hơn cho những cải cách trong nước tiếp theo về định hướng thị trường.

Việt Nam cũng phải đối mặt với một số nguy cơ tiềm ẩn trong tiến trình gia nhập WTO Để trở thành thành viên, quốc gia có nguyện vọng không những phải đáp ứng mọi quy định của WTO mà từng thành viên cũng được quyền yêu cầu nước đó phải nhượng bộ về một vấn đề nhất định, được gọi là ‘WTO-plus’, để đổi lấy sự ủng hộ việc gia nhập Một quốc gia không thể trở thành thành viên của WTO mà thiếu sự ủng hộ của các thành viên chủ chốt như Hoa Kỳ và EU Việc mở cửa nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhưng dễ bị xâm hại nhanh hơn và rộng hơn mong muốn có thể gây hại đến các nhà sản xuất trong nước Bên cạnh những thay đổi bất thường về cơ cấu trong nền kinh tế sau khi gia nhập, sự bảo hộ đối với một số mặt hàng nhạy cảm bao gồm đường và ngô có thể giảm đi đáng kể dẫn đến giảm thu nhập, nhất là thu nhập cho người nghèo Còn một nguy cơ nữa đối với Việt Nam chính là nền kinh tế phi thị trường (NME), có thể hạn chế việc xâm nhập một số thị trường thế giới, nếu các thành viên WTO sử dụng điều này nhằm mục đích bảo hộ Việt Nam có thể gặp phải một số điều khoản bảo hộ trong những ngành có khả năng cạnh tranh nhất, giống như trường hợp của Trung Quốc.

Nguồn: Oxfam (2004), Thang (2004), và Ngân hàng Thế giới (2005).

Báo cáo cũng xác định các thị trường đa dạng hóa cần quan tâm cho từng ngành Chỉ số Hấp dẫn

của thị trường là một thước đo ngắn gọn về độ hấp dẫn của thị trường nhập khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam Trái với những phương pháp giản lược khác cũng nằm trong báo cáo này (được sử dụng để xác định những ngành có tiềm năng xuất khẩu lớn nhất), chỉ số Hấp dẫn của thị trường cho phép xác định những nước mà doanh nghiệp Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu nhiều hơn.

Nghiên cứu này có thể đóng góp cho những hoạt động khác nằm trong dự án “Hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu”, đặc biệt là việc xây dựng Chiến lược xuất khẩu quốc gia

Theo văn kiện dự án VIE/61/94, chiến lược xuất khẩu của chính phủ trên cở các chiến lược xuất khẩu ngành của các sản phẩm và dịch vụ chủ chốt chưa rõ ràng và hiệu quả Tuy một số ngành quan trọng như thủy sản, da giày và dệt may đã xây dựng được chiến lược xuất khẩu ngành, nhưng nói chung không dựa trên đánh giá chính xác về tiềm năng của ngành và cần được điều chỉnh để có thể phản ánh tình hình thị trường luôn biến động Hơn nữa, các chiến lược này cần được hỗ trợ bởi các chính sách và giải pháp rõ ràng nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch marketing xuất khẩu để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong chiến lược ngành Chiến lược

Cùng với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ NN & PTNT, Bộ Thủy sản và nhóm phân tích thị trường của ITC, Cục Xúc tiến thương mại đã lựa chọn 38 nhóm hàng để nghiên cứu sâu về tiềm năng

xuất khẩu (Bảng 4).

Các mặt hàng công nghiệp chiếm tối thiểu một nửa xuất khẩu của Việt Nam Tuy hàng thiết yếu và hàng nông nghiệp vẫn có vị trí quan trọng, xong nền tảng xuất khẩu của Việt Nam đã hoàn toàn chuyển sang chế tạo Tuy nhiên các ngành được lựa chọn cũng không được đối xử như nhau Ở một số ngành, rất khó để thu được được thông tin tổng hợp (thống kê chính thức, báo cáo, nghiên cứu, tin tức trong ngành) từ hiệp hội kinh doanh hoặc bộ liên quan, hay để tìm được doanh nghiệp sẵn lòng trả lời phỏng vấn hoặc điền vào bản câu hỏi Tuy dữ liệu cho các ngành đã tăng đáng kể trong những năm qua, xong phần lớn thông tin vẫn dựa trên các ước tính và ý kiến của chuyên gia.

Báo cáo nay cũng muốn đưa vào các ngành dịch vụ như du lịch để có được bức tranh toàn cảnh vể các ngành có tiềm năng xuất khẩu ở Việt Nam nhưng sau đó đã quyết định chỉ tập trung vào các ngành hàng để có thể đánh giá dựa trên phương pháp so sánh.

Bảng 4 Tổng quan các ngành được đánh giá

Các tổ chức thuộc hội đồng tư vấn quốc gia

Bộ NN& PTNTBộ Công nghiệpHiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP)

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển hàng Thủ công mỹ nghệ (HRPC)Nghiên

cứu chuyên sâu

Cà phê Cao suGạo

Hạt điều & các loại hạt khácRau quảHạt tiêuChè

Dầu Than Quần áoGiày dép

Phương tiện xe máyDụng cụ gia đình Xe đạp

Nhựa

Dây, cáp & dây dẫn Máy nông nghiệp Đóng tàu

nghệ Nội thất

Các ngành không đánh giákĩ hoặc không đánh giá

GỗMật ongHoa tươiSản phẩm sữaSản phẩm từ đay

Máy chạy điệnVăn phòng phẩm, máy văn phòng Máy công nghiệp Viễn thông, liên lạc Vật liệu đóng gói Thiết bị hình ảnh & âm thanh Hàng sợi gia dụng Đồ chơi

Vật liệu xây dựng Công cụ

Thuỷ tinhĐiện tử

Công cụ cầm tay

Cấu trúc báo cáo

- Chương 1 : so sánh và xếp thứ tự các ngành theo 3 tiêu chí (thị trường thế giới; hoạt động xuất khẩu hiện tại của Việt Nam và các điều kiện cầu trong nước) và theo chỉ số tổng thể về tiềm năng xuất khẩu Chương này đề cập ngắn gọn về hệ thống khái niệm, định nghĩa các chỉ số liên quan, và hạn chế của phương pháp.

- Chương 2: cung cấp phân tích chuyên sâu về từng ngành riêng, gồm có phân tích SWOT về một số mặt và xác định các thị trường mục tiêu để đa dạng hóa trong từng nhóm mặt hàng.

- Phần phụ lục cung cấp một số thông tin về những mặt cụ thể của các dữ liệu cơ bản và phương pháp được sử dụng.

1 Phân tích tương đối về tiềm năng xuất khẩu của các ngành

Chương này dự đoán và so sánh tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong một số ngành được lựa chọn Thuật ngữ “tiềm năng xuất khẩu” được sử dụng trong báo cáo này mang nghĩa rộng và

được định nghĩa là tiềm năng để mở rộng xuất khẩu Một số ngành có thể được coi là có nhiều tiềm năng do đã có thành tích xuất khẩu: năng lực xuất khẩu được công nhận qua giá trị xuất khẩu hoặc mức tăng trưởng cao trong những năm qua Tuy nhiên, có những ngành khác chưa tiến hành xuất khẩu, hoặc có ngành xuất khẩu không đáng kể nhưng lại đáp ứng được nhiều điều kiện để có thể xuất khẩu.

Đánh giá tiềm năng xuất khẩu của các ngành cần xem xét để các yếu tố đa chiều đa dạng Số

lượng lớn các thông tin không đồng nhất được tóm lược bằng cách sử dụng các chỉ số phức hợp, và cung cấp một bức tranh thực tế toàn cảnh tuy nhiên rất đơn giản và có thể thu hút sự quan tâm của các nhà làm chính sách Để làm được như vậy, mỗi ngành được xem xét trên 3 tiêu chí : Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam; thị trường thế giới và các điều kiện cầu trong nước Tổng cộng có

14 chỉ số được sử dụng trong nghiên cứu này (Phụ lục, Bảng 45 trang 140).

Để có thể so sánh được, các biến số cơ ban của từng khía cạnh cần phải được chuẩn hóa trước khi được tổng hợp vào các chỉ số phức hợp Phương pháp chuẩn hóa được sử dụng đưa các chỉ số

vào từng mức, từ 1 (yếu) đến 5 (tốt nhất) Với mỗi chỉ số, tính 1 điểm cho các ngành với giá trị dưới một ngưỡng nhất định và 5 điểm cho các ngành cho giá trị trên một ngưỡng nhất định.

Để đo được tiềm năng xuất khẩu, các tiêu chí trên được kết hợp như sau: các ngành được quan tâm nhất là những ngành mà cả 3 chỉ số đều cao, tức là các ngành không những nhu cầu thế giới

lớn và năng động mà cung trong nước còn phải rất hiệu quả và có khả năng cạnh tranh, đồng thời phải có hoạt động xuất khẩu tốt Nói cách khác, tiềm năng xuất khẩu cao có ở các ngành mà cầu thế giới tăng nhanh hơn lượng nhập khẩu toàn thế giới; các ngành có điều kiện tham gia thị trường thế giới tốt hoặc được hưởng ưu đãi; các ngành mà xuất khẩu chiếm vai trò quan trọng, thị phần thế giới lớn và tăng trưởng nhanh; các ngành có quy trình sản xuất hiệu quả, sản phẩm chất lượng cao; và các ngành công nghiệp phụ trợ hiệu quả và làm tăng khả năng cạnh tranh của ngành.

Cần lưu ý rằng các chỉ số phức hợp cũng mang những hạn chế Các chỉ số này nhạy cảm với việc

lựa chọn chỉ số cơ bản và tầm quan trọng của các thông tin đó Do vậy, các chỉ số này chỉ cung cấp một thước đo cơ bản về hoạt động và tiềm năng của từng ngành riêng Vì thế nên xem đây như một bản mẫu ban đầu Việc lựa chọn chỉ số được quyết định một phần bởi các dữ liệu hiện có Ví dụ, để đánh giá các điều kiện xâm nhập thị trường, thì cần kết hợp cả các rào cản thuế quan cũng như phi thuế quan, nhất là các rào cản kĩ thuật trong thương mại (TBT) và các biện pháp về vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) Tuy nhiên, mặc dù các thông tin loại này luôn có sẵn đối với nhiều ngành nhưng cũng không dễ sử dụng để thực hiện các so sánh định lượng Hơn nữa, các chỉ số được lựa chọn dường như đã cũ (triển vọng cần phải được dựa trên xu hướng về tăng trưởng

không có những thống kê đáng tin cậy về thị trường khu vực như Lào và Campuchia Hàng hóa được xuất khẩu không chính thức thì hiển nhiên không thể được đánh giá.

Để giảm bớt những hạn chế này, các phân tích thống kê và khảo sát hàng loạt đã được bổ sung bằng các cuộc phòng vấn với các bên liên quan ở địa phương ở Việt Nam, cả khu vực nhà nước và tư nhân Các chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện khảo sát với các doanh nghiệp vào mùa

Xuân năm 2005, dựa trên một bản câu hỏi của ITC Khảo sát này được thực hiện không chỉ giúp hiểu hơn về tình hình trong các ngành được nghiên cứu mà còn đưa ra những đánh giá được sử dụng trong các chỉ số phức hợp để xếp hạng các ngành theo tiềm năng xuất khẩu.

Các chỉ số về cầu thế giới, hoạt động xuất khẩu hiện tại của Việt Nam và tình hình cung trong nước hợp thành thước đo ngắn gọn đề xuất các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu cao nhất của

Việt Nam là các loại hạt, dầu, đồ nội thất, than, da giày, đồ thủ công mĩ nghệ, ngư sản, cao su,

đóng tàu, thủy tinh, cà phê, máy nông nghiệp, tiêu, đồ gia dụng, đồ chơi và trò chơi, quần áo

(Bảng 5) Trái lại, tiềm năng xuất khẩu dường như bị giới hạn trong các ngành như : sản phẩm

sữa, sản phẩm từ đay, rau quả, gạo, hoa tươi, xe máy và sợi gia dụng Tuy nhiên cần lưu ý rằng, thứ hạng của các ngành cần được hiểu một cách thận trọng, nhất là khi sự khác biệt không lớn vì nhiều chỉ số còn thiếu chính xác Ngoài ra, không thể nghiên cứu các điều kiện cầu trong nước bằng việc phỏng vấn các doanh nghiệp trong tất cả các ngành.

Phần còn lại của chương này cung cấp thông tin chi tiết về các kết quả tổng hợp và so sánh các nhóm hàng theo 3 tiêu chí về tiềm năng xuất khẩu: phần đầu xem xét hoạt động xuất khẩu hiện tại, phần 2 về tình hình cung trong nước và phần cuối trình bày các nghiên cứu về thị trường thế giới.