Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.

Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.Phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica ở tỉnh Lâm Đồng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ TƯƠI PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ ARABICA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 9620115 NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ TƯƠI MÃ SỐ NCS: P0817006 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ ARABICA Ở TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 9620115 NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN PHÚ SON NĂM 2022 TĨM TẮT Luận án phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica Lâm Đồng thực dựa phương pháp tiếp cận phân tích chuỗi giá trị GTZ (2007) khung phân tích SCP mở rộng nhằm phân tích cấu trúc thị trường, thực thị trường kết thị trường cà phê Arabica Lâm Đồng Trên sở đó, nghiên cứu tìm điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức chuỗi Từ đó, đề xuất số giải pháp nâng cấp chuỗi nhằm nâng cao GTGT thu nhập cho tác nhân tham gia chuỗi, thông qua việc sử dụng công cụ phân tích ma trận SWOT Số liệu thứ cấp thu thập từ Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng số tỉnh thành khác từ kết nghiên cứu có sẵn chuỗi giá trị nơng sản nước Số liệu sơ cấp thu thập từ việc khảo sát 10 nhà cung cấp vật tư đầu vào, 200 nông hộ trồng cà phê Arabica, 60 thương lái, 16 công ty chế biến, 15 nhà bán lẻ công ty xuất Lâm Đồng Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích biên ngẫu nhiên (SFA), mơ hình PEST, mơ hình áp lực cạnh tranh Porter (1985) phân tích ma trận SWOT để thực nội dung nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu luận án Luận án đạt số kết sau: Có tác nhân tham gia cơng đoạn chuỗi giá trị cà phê Lâm Đồng, bao gồm: nhà cung cấp vật tư đầu vào, nông hộ trồng cà phê, thương lái thu mua cà phê, công ty chế biến, nhà bán lẻ công ty xuất Kết phân tích cho thấy, số tăng giá, sức mạnh thị trường số Lerner nông hộ thương lái thấp, gần Điều chứng tỏ khúc thị trường nông hộ trồng cà phê người thu mua Lâm Đồng gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo Kết phân tích mức độ tập trung thị trường công ty chế biến thấp (CR4=12,9%) Trong mức độ tập trung thị trường công ty xuất cà phê Arabica cao (CR4=67,1%) Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê Arabica vận hành thông qua nhiều kênh thị trường khác có kênh Cụ thể, kênh kênh có thực khâu chế biến tiêu thụ nội địa, chiếm có 3,2% khối lượng cà phê Arabica toàn chuỗi Bốn kênh cịn lại kênh xuất cà phê nhân thơ chưa qua chế biến với tham gia nông hộ, thương lái, công ty chế biến công ty xuất Sản phẩm kênh phân phối cho nhà rang xay lớn giới Tổng GTGT tạo kênh có khâu chế biến cao, khoảng 254 ngàn/kg, cao gấp lần so với kênh khơng có khâu chế biến (54-64 ngàn/kg) Tuy nhiên sản lượng kênh có khâu chế biến thấp, chiếm 3,2% toàn chuỗi ii Như thấy tham gia chuỗi giá trị cà phê toàn cầu, ngành hàng cà phê Việt Nam nói iii chung cà phê Arabica Lâm Đồng nói riêng khâu đáy tồn chuỗi - khâu trồng trọt, khâu tạo GTGT thấp Kết nghiên cứu rằng, nông hộ trồng cà phê tác nhân tạo GTGT lợi nhuận cao (trên 65%) hầu hết kênh phân phối (trừ kênh kênh rang xay) Tuy nhiên, họ phân phối lợi nhuận lại thấp so với tác nhân khác chuỗi, chiếm chưa tới 2% tồn chuỗi Trong đó, lợi nhuận toàn chuỗi phân phối phần lớn cho công ty xuất công ty chế biến từ 74-96% tùy kênh Các thương lái chiếm từ 3,5-4,1% nhà bán lẻ có 0,5% Nông hộ trồng cà phê với quy mô sản xuất nhỏ phí đầu tư/năm thấp Đối với thương lái, dù không trực tiếp tham gia công đoạn sản xuất hay chế biến cà phê cần nhiều vốn đầu tư để thu mua cà phê từ nông hộ Riêng nhà bán lẻ phải đầu tư vốn cao để chi cho việc thuê mướn mặt nhân công So với tác nhân khác chuỗi, công ty chế biến công ty xuất phải bỏ nhiều vốn để xây dựng nhà máy, kho bãi đầu tư vào cơng nghệ chế biến Chính việc phân phối lợi nhuận tác nhân tham gia chuỗi giá trị cà phê Arabica Lâm Đồng tương đối hợp lý Nghiên cứu đưa giải pháp để nâng cấp chuỗi giá trị cà phê Arabica Lâm Đồng, bao gồm: (i) Giải pháp cải tiến, đổi sản phẩm; (ii) Giải pháp cắt giảm chi phí sản xuất; (iii) Giải pháp cải thiện kênh phân phối; (iv) Giải pháp đầu tư việc làm ABSTRACT The thesis on analyzing the value chain of Arabica coffee in Lam Dong is carried out based on the value chain analysis approach of GTZ (2007) and the expanded SCP analysis framework The study aims to analyze the market structure, market conduct, and market performance of Arabica coffee in Lam Dong On that basis, the research analyses the chain's strengths, weaknesses, opportunities, and challenges to propose solutions to upgrade the chain to increase value-added and income for participating in the chain through the SWOT matrix analysis tool Secondary data were collected from Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Industry and Trade, People's Committee of Lam Dong province, Department of Agriculture and Rural Development, Statistical Yearbook of Lam Dong province, and some other provinces Besides, secondary data were also collected from researches on the agricultural value chain Primary data were collected from 10 input suppliers, 200 Arabica coffee farmers, 60 traders, 16 processing companies, 15 retailers, and exporters in Lam Dong province Descriptive statistics method, market power analysis by stochastic frontier analysis (SFA), PEST model, Porter's five forces model (1985), and SWOT matrix were applied The research has achieved some critical results as follows: Lam Dong province's Arabica coffee value chain has five main actors: coffee farmers, traders, processors, retailers, and exporters The analysis results of mark-up, market power, and Lerner index of farmers and traders are negligible, almost zero These indexes indicate that the coffee market in Lam Dong is close to the perfect competitive market The analysis results of the market concentration ratio of processing companies are also shallow (CR4=12.9%) Meanwhile, the market concentration ratio of Arabica coffee exporters is relatively high (CR4=67.1%) The Arabica coffee value chain operates through different market channels with five main channels: Channel is the channel for processing and domestic consumption but only accounts for 3.2% of the volume of Arabica coffee in the whole chain The rest four channels are the export channels of unprocessed, coffee beans with the participation of farmers, traders, processing companies, and exporting companies Products on these channels are distributed to major roasters around the world Total value-added created in the processing channel is high, approximately 254 thousand dongs/kg, five times higher than that in the non-processing channel (54-64 thousand/kg) However, the share of the processing channel is small, accounting for only 3.2% of the whole chain Thus, it can be seen that when participating in the global coffee value chain, Vietnam in general and Arabica Lam Dong, in particular, are at the bottom level, cultivating, creating the lowest added value Regarding the profit distribution across actors in the Arabica coffee value chain in Lam Dong, coffee farmers, who are always the actors, created the highest value (over 65%) in most distribution channels except channel is the roasting channel) However, the profit rate of farmers per year is shallow, accounting for 2% of the whole chain Meanwhile, the profit of the whole chain serves most exporters and processors with more than 74-96% of each channel Traders also have 3.5-4.1%, and retailers have only 0.5% Almost all coffee farmers are small-scale, the investment cost per year is also meager For traders, although they are not directly involved in the production or processing stages of coffee, they also need much money to buy coffee from farmers Retailers also have to invest a lot of rent shop, hire employees, and other costs Meanwhile, processors and export companies have to invest a lot of capital to build factories and in technology processing So beneficial distribution among actors in the value chain of Arabica coffee in Lam Dong is relatively reasonable Finally, four solutions to upgrade the value chain of Arabica coffee in Lam Dong are: (i) Product improvement and innovation solutions; (ii) Solutions to cut down production costs; (iii) Solutions to improve distribution channels; and (iv) Investment and employment solutions MỤC LỤC TÓM TẮT II ABSTRACT IV DANH SÁCH BẢNG XI DANH SÁCH HÌNH XIII DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT XIV CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan chuỗi giá trị 2.1.1 Cách tiếp cận phân tích chuỗi giá trị 2.1.2 Sự tham gia tác nhân chuỗi giá trị 10 2.1.3 Mối liên kết tác nhân tham gia chuỗi giá trị 10 2.1.4 Phân phối lợi nhuận tác nhân tham gia chuỗi giá trị 12 2.1.5 Tổng quan phân tích chuỗi giá trị cà phê 13 2.2 Phân tích sức mạnh thị trường 18 2.2.1 phân tích sức mạnh thị trường nơng sản 18 2.2.2 Phân tích sức mạnh thị trường cà phê 19 2.3 Phân tích ma trận SWOT giải pháp nâng cấp chuỗi 21 2.3.1 Phân tích ma trận SWOT 21 2.3.2 Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị nông sản 22 2.3.3 Các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cà phê 23 vii share1 lnm 0391364 0011429 34.24 0.000 0368964 0413764 lnl -.0278163 0006376 -43.63 0.000 -.029066 -.0265666 lntr -.0056984 0003871 -14.72 0.000 -.0064572 -.0049397 lno -.0055657 0004906 -11.34 0.000 -.0065273 -.0046041 lnk -.0000284 0000134 -2.12 0.034 -.0000546 -2.16e-06 lny -.0006085 0006643 -0.92 0.360 -.0019104 0006935 _cons 789905 0058267 135.57 0.000 7784849 8013251 lnm -.0278163 0006376 -43.63 0.000 -.029066 -.0265666 lnl 0282912 0005371 52.67 0.000 0272384 0293439 lntr -.0002661 0001078 -2.47 0.014 -.0004774 -.0000549 lno -.0003633 0002173 -1.67 0.095 -.0007892 0000627 lnk -2.78e-06 4.10e-06 -0.68 0.498 -.0000108 5.25e-06 lny -.0000766 0001675 -0.46 0.648 -.0004049 0002518 _cons 1276086 0025215 50.61 0.000 1226666 1325505 lnm -.0056984 0003871 -14.72 0.000 -.0064572 -.0049397 lnl -.0002661 0001078 -2.47 0.014 -.0004774 -.0000549 lntr 0062335 0002602 23.96 0.000 0057236 0067434 lno -.0002868 0002859 -1.00 0.316 -.0008472 0002736 lnk -6.01e-07 8.19e-07 -0.73 0.463 -2.21e-06 1.00e-06 lny 0003727 0003976 0.94 0.349 -.0004066 0011519 _cons 0423478 002151 19.69 0.000 0381318 0465638 lnm -.0055657 0004906 -11.34 0.000 -.0065273 -.0046041 lnl -.0003633 0002173 -1.67 0.095 -.0007892 0000627 lntr -.0002868 0002859 -1.00 0.316 -.0008472 0002736 lno 0062031 0003094 20.05 0.000 0055968 0068094 lnk -3.18e-07 1.65e-06 -0.19 0.847 -3.55e-06 2.92e-06 lny 0002507 0004674 0.54 0.592 -.0006655 0011668 _cons 0407738 0022299 18.29 0.000 0364033 0451442 lnm -.0000284 0000134 -2.12 0.034 -.0000546 -2.16e-06 lnl -2.78e-06 4.10e-06 -0.68 0.498 -.0000108 5.25e-06 lntr -6.01e-07 8.19e-07 -0.73 0.463 -2.21e-06 1.00e-06 lno -3.18e-07 1.65e-06 -0.19 0.847 -3.55e-06 2.92e-06 lnk 0000101 1.14e-06 8.93 0.000 7.92e-06 0000124 lny 2.63e-06 1.31e-06 2.00 0.046 4.97e-08 5.20e-06 _cons 0002659 0001208 2.20 0.028 0000291 0005026 share2 share3 share4 share5 test [share1]_b[_cons] + [share2]_b[_cons] +[share3]_b[_cons] + [share4]_b[_cons] + [share5]_b[_c ( 1) [share1]_cons + [share2]_cons + [share3]_cons + [share4]_cons + [share5]_cons = chi2( 1) = Prob > chi2 = 0.06 0.8002 test [share1]_b[lnm] + [share1]_b[lnl] +[share1]_b[lntr] + [share1]_b[lno] + [share1]_b[lnk] =0 ( 1) [share1]lnm + [share1]lnl + [share1]lntr + [share1]lno + [share1]lnk = chi2( 1) = Prob > chi2 = 0.01 0.9436 test [share2]_b[lnm] + [share2]_b[lnl] +[share2]_b[lntr] + [share2]_b[lno] + [share2]_b[lnk] =0 ( 1) [share2]lnm + [share2]lnl + [share2]lntr + [share2]lno + [share2]lnk = chi2( 1) = Prob > chi2 = 2.00 0.1573 test [share3]_b[lnm] + [share3]_b[lnl] +[share3]_b[lntr] + [share3]_b[lno] + [share3]_b[lnk] =0 ( 1) [share3]lnm + [share3]lnl + [share3]lntr + [share3]lno + [share3]lnk = chi2( 1) = Prob > chi2 = 0.71 0.4008 test [share4]_b[lnm] + [share4]_b[lnl] +[share4]_b[lntr] + [share4]_b[lno] + [share4]_b[lnk] =0 ( 1) [share4]lnm + [share4]lnl + [share4]lntr + [share4]lno + [share4]lnk = chi2( 1) = Prob > chi2 = 0.09 0.7703 test [share5]_b[lnm] + [share5]_b[lnl] +[share5]_b[lntr] + [share5]_b[lno] + [share5]_b[lnk] =0 ( 1) [share5]lnm + [share5]lnl + [share5]lntr + [share5]lno + [share5]lnk = chi2( 1) = Prob > chi2 = 2.53 0.1120 test [share1]_b[lny] + [share2]_b[lny] +[share3]_b[lny] + [share4]_b[lny] + [share5]_b[lny] =0 ( 1) [share1]lny + [share2]lny + [share3]lny + [share4]lny + [share5]lny = chi2( 1) = Prob > chi2 = 2.88 0.0898 Phụ lục 12: Danh sách vấn nông hộ trồng cà phê Arabica STT Số phiếu Họ tên DL-Xtruong Lê Hồng Quân DL-Xtruong Bùi Nghiệp DL-Xtruong Bùi Chí Thanh DL-Xtruong Từ Khánh DL-Xtruong Nguyễn Thị Thi DL-Xtruong Nguyễn Hữu Rảnh DL-Xtruong Thới Nhất DL-Xtruong Trần Thị Minh Sơn DL-Xtruong Nguyễn Thị Thanh Tâm 10 DL-Xtruong 10 Nguyễn Văn Thọ 11 DL-Xtruong 11 12 DL-Xtruong 12 Nguyễn Thanh Long 13 DL-Xtruong 13 Tô Kèo 14 DL-Xtruong 14 Nguyễn Trung Hiếu 15 DL-Xtruong 15 Lê Thị Thọ 16 DL-Xtruong 16 Nguyễn Thanh Hiền 17 DL-Xtruong 17 Vòng Cẩm Sáng 18 DL-Xtruong 18 Đỗ Văn Minh 19 DL-Xtruong 19 Lê Thị Thu Vân 20 DL-Xtruong 20 Nguyễn Thị Phương 21 DL-Xtruong 21 Tôn Nữ Anh Đào 22 DL-Xtruong 22 Nguyễn Thị Thu Hiền 23 DL-Xtruong 23 Phạm Tấn Thành Nguyễn Thị Thanh Hương Địa Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Xuân , Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Xuân , Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Xuân , Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Xuân , Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Xuân , Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Xuân , Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Xuân , Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Tổ 3, Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng 24 DL-Xtruong 24 Huỳnh Thị Thanh Trang 25 DL-Xtruong 25 Nguyễn Thị Hạnh 26 DL-Xtruong 26 Lê Văn Lợi 27 DL-Xtruong 27 Võ Thị Thu Hồ 28 DL-Xtruong 28 Đỗ Trọng Thủy 29 DL-Xtruong 29 Huỳnh Ngọc Cương 30 DL-Xtruong 30 Trịnh Đức Tùng 31 DL-Xtruong 31 Trần Hữu Bâu 32 DL-Xtruong 32 Trần Thị Huệ 33 DL-Xtruong 33 Nguyễn Văn Sáng 34 DL-Xtruong 34 Kỳ Nguyễn Thị Trinh 35 DL-Xtruong 35 Huỳnh Văn Cử 36 37 38 39 40 41 42 DL-P11 DL-P11 DL-P11 DL-P11 DL-P11 DL-P11 DL-P11 Nguyễn Thị Luân Nguyễn Bá Tín Võ Quốc Dũng Nguyễn Thị Ngân Ha Ba Lơ Mu K'Hiếu Kra Jăn Thơm 43 DL-T.hanh Phan Công Thành 44 DL-T.hanh Lê Thị Tú 45 DL-T.hanh Trần Thanh Thoại 46 DL-T.hanh Lê Ngọc Bảy 47 DL-T.hanh Lê Văn Khôi 48 DL-T.hanh Nguyễn Thị Hạnh 49 DL-T.hanh Võ Ngọc Huân 50 DL-T.hanh Nguyễn Thị Hường 51 DL-T.hanh Thái Văn Sung Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Đất Làng, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt Trường Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng 52 DL-T.hanh 10 Dương Tấn Huy 53 DL-T.hanh 11 Kim Thị Thảo 54 DL-T.hanh 12 Nguyễn Thị Thúy 55 DL-T.hanh 13 Nguyễn Phương Hoàng 56 DL-T.hanh 14 Nguyễn Ngọc Thái 57 DL-T.hanh 15 Nguyễn Tiến 58 DL-T.hanh 16 Nguyễn Thị Đạm 59 DL-T.hanh 17 Võ Thị Ngọc Thủy 60 DL-T.hanh 18 Quàng Tăng May 61 DL-T.hanh 19 Cao Thị Quyên 62 DL-T.hanh 20 Trần Văn Nghĩa 63 DL-T.hanh 21 Lê Thị uyên Phương 64 DL-T.hanh 22 Phan Thanh Cùng 65 DL-T.hanh 23 Lương Thị Ngọc Trang 66 DL-T.hanh 24 Lương Trọng Nghĩa 67 DL-T.hanh 25 Trần Thị Hòa 68 DL-T.hanh 26 Tiêu Niết Thiện 69 DL-T.hanh 27 Tông Thất Lâm Tuyền 70 DL-T.hanh 28 Nguyễn Thị Liễu 71 DL-T.hanh 29 Nguyễn Minh Quân 72 DL-X.thọ Vòng Thị Mến 73 DL-X.thọ Huỳnh Ty 74 DL-X.thọ Dương Sơn Hào 75 DL-X.thọ Nguyễn Hữu Trí 76 DL-X.thọ Trần Minh Niêm Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Túy Sơn, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Túy Sơn, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Túy Sơn, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Túy Sơn, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Thành, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng 77 DL-X.thọ Nguyễn Thanh Trường 78 DL-X.thọ Nguyễn Cư 79 DL-X.thọ Phạm Việt Quốc 80 DL-X.thọ Hoàng Thị Ngọc Yến 81 DL-X.thọ 10 Nguyễn Thị Liên 82 DL-X.thọ 11 Nguyễn Liêm 83 DL-X.thọ 12 Nguyễn Ngọc Hồng 84 DL-X.thọ 13 Vòng Trạch Luân 85 DL-X.thọ 14 Nơng Bá Tín 86 DL-X.thọ 15 Võ Quốc Dũng 87 DL-X.thọ 16 Nguyễn Thị Ngân 88 DL-X.thọ 17 Ông Văn Phước 89 DL-X.thọ 18 Nguyễn Đăng Du 90 DL-X.thọ 19 Nơng Văn Chính 91 LD-DaSar Ha Ba 92 LD-DaSar Ka Hiếu 93 LD-DaSar Kra Jăn Thơm 94 LD-DaSar Ka Brông 95 LD-DaSar K'Long Ha Li 96 LD-DaSar Cilyo Ha Jan 97 LD-DaSar Kraă Jăn Biếu 98 LD-DaSar Lơ Mu Ha Doanh 99 LD-DaSar Kra Jan Ka Ngọc 100 LD-DaSar 10 Lơ Mu Ka Ngân 101 LD-DaSar 11 Liêng Krang K'dong 102 LD-DaSar 12 Liêng Jrang Ha In Xuân Thành, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Lộc Quý, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Lộc Quý, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Lộc, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Túy Sơn, Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Hố Ông Bài,Túy Sơn, Xuân Thọ, Đà Lạt Túy Sơn, Xuân Thọ, Đà Lạt Thôn 1, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 1, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 1, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 1, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 1, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Đạ Đum 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Đạ Đum 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng 103 LD-DaSar 13 Kră Jăn Ha Krong 104 LD-DaSar 14 Liêng Jrang My Lan 105 LD-DaSar 15 Nguyễn Thành Tâm 106 LD-DaSar 16 Nguyễn Văn Khá 107 LD-DaChai Kra Ka Toan 108 LD-DaChai Lơ Mu K'Hiếu 109 LD-DaChai Cil K'Jun 110 LD-DaChai Kvă Jăn Ha Chin 111 LD-DaChai Kiều Trang 112 LD-DaChai Lơ Mu Ha Em 113 LD-DaChai Liêng Hót Jseng 114 LD-Dkno Liêng Jrang K'Shali 115 LD-Dkno Đom Bon Dong 116 LD-Dkno Chil Ha Mise 117 LD-Dkno Cil Xã Prinh 118 LD-Dkno Kơ Sa Blis 119 LD-Dkno Chil Ha Liên 120 LD-Dkno Chil Ha Tìu 121 LD-Thitran Pang Ting Rong 122 LD-Thitran Bon Đing Til 123 LD-Thitran Pang Ting Nơ 124 LD-Thitran Cil Thiểu 125 LD-Thitran Cil Tư 126 LD-Thitran Chil Phước 127 LD-Thitran Cil Khánh Thôn Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 5, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 5, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Klong Klanh, Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Klong Klanh, Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Klong Klanh, Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Klong Klanh, Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Tro, Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Tro, Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Tro, Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Ka No , Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Ka No , Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Ka No , Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Lán Tranh, Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Lán Tranh, Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Lán Tranh, Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Lán Tranh, Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Bon Đưng II, TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Bon Đưng II, TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Bon Đưng II, TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Bon Đưng II, TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Gia Đăng - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Gia Đăng - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Gia Đăng - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng 128 LD-Thitran Liêng Hót Pơh 129 LD-Thitran Bon Đing Dư 130 LD-Thitran 10 Rơ Ông K Juin 131 LD-Thitran 11 Rơ Ơng K' Ngơi 132 LD-Thitran 12 Bon Đinh Jăn 133 LD-Thitran 13 Chil PơLang 134 LD-Thitran 14 Trương Thị Túc 135 LD-Thitran 15 Trần Văn Tre 136 LD-Thitran 16 Ngô Thái 137 LD-Thitran 17 Nguyễn Hữu Thanh 138 LD-Danhim Ka Mai 139 LD-Danhim Kơ Sã K'Duyn 140 LD-Danhim Nguyễn Thị Thuê 141 LD-Danhim Cil Ri Gơn 142 LD-Danhim Cil Pam Ha Soái 143 LD-Danhim Cil Pam Ha Soái 144 LD-Danhim Vũ Văn Hùng 145 LD-Danhim Cill Sã Ha Duynh 146 LD-Danhim Kơ Sa Ha Bông 147 LD-Danhim 10 Lech Lan 148 LD-Danhim 11 Dương Nhật Khang 149 LD-Danhim 12 K Long K'Im 150 LD-Danhim 13 Ngô Thái 151 LD-Danhim 14 Trần Vũ Thanh 152 LD-Danhim 15 Dương Nhật Khang Gia Đăng - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Lang biang - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Lang biang - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Lang biang - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Lang biang - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Đankia - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Đankia - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Đankia - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Đankia - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Đankia - TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Ra Hoa, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Cháy, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đạ Blah, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đạ Blah, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đạ Blah, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Cháy, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Cháy, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Liêng Bông, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Liêng Bông, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Liêng Bông, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Liêng Bông, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Tro, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Tro, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Tro, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn Đa Tro, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng 153 LD-XaLat Châu Văn Thanh 154 LD-XaLat Bon Đing Sê 155 LD-XaLat Liềng Hót Pinh 156 LD-XaLat Krăjanjai 157 LD-XaLat Klass Bon Yô 158 LD-XaLat Cil Minh Thu 159 LD-XaLat Rơ Ông k'Suyl 160 LD-XaLat Lê Hữu Hùng 161 LD-XaLat Nguyễn Thị Lý 162 LH-NamBan Bùi Xuân Tuyên 163 LH-NamBan Phùng Quang Sửu 164 LH-NamBan Đặng Hồng Chinh 165 LH-NamBan Bùi Văn Chính 166 LH-NamBan Nguyễn Văn Luân 167 LH-NamBan Kiều Văn Lâm 168 LH-NamBan Kiều Văn Quang 169 LH-NamBan Nguyễn Văn Hà 170 LH-NamBan Nguyễn Văn Tốt 171 LH-NamBan 10 Nguyễn Văn Đông 172 LH-MeLinh Trần Văn An 173 LH-MeLinh Nông Văn Thiếm 174 LH-MeLinh Trần Văn Thảo 175 LH-MeLinh Phạm Văn Trung 176 LH-MeLinh Đặng Văn Sơn 177 ĐD-Dran Mai Đình Đồn Bon Đưng 1, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Bon Đưng 1, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Bon Đưng 1, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Bnơ B, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Bnơ B, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Bnơ B, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Băng Tiêng, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Băng Tiêng, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Băng Tiêng, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Thăng Long, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Thăng Long, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Thăng Long, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Đông Anh 2, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Đông Anh 2, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Đông Anh 1, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Đông Anh 1, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Đông Anh 3, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Từ Liêm, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Từ Liêm, Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Thôn 3, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Thôn 3, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Thôn 5, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Thôn 5, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Thôn 2, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Lạc Thiện 2, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng 178 ĐD-Dran Lê Minh Dần 179 ĐD-Dran Phạm Văn Tuấn 180 ĐD-Dran Nguyễn Thanh Hải 181 ĐD-Dran Nguyễn Thị Hai 182 ĐD-Dran Nguyễn Công Thắng 183 ĐD-Dran Phan Đức Trọng 184 ĐD-Dran Nguyễn Quang Hoa 185 ĐD-Dran Phạm Văn Vũ 186 ĐD-Dran 10 Trần Thị Thúy 187 ĐD-Dran 11 Trần Văn Hùng 188 ĐD-Dran 12 Đỗ Thị Thoa 189 ĐD-Dran 13 Nguyễn Thiện Quân 190 ĐD-TuTra Ka Bril 191 ĐD-TuTra Ya Uông 192 ĐD-TuTra Nguyễn Thị Sáu 193 ĐD-TuTra Phùng Thị Hường 194 ĐD-TuTra Lộc Văn Tình 195 ĐD-TuTra K' Tuyền 196 ĐD-TuTra K' Tới 197 ĐD-TuTra K' Broảnh 198 ĐD-TuTra Chu Hữu Cành 199 ĐD-TuTra 10 Hồng Văn Lượng 200 ĐD-TuTra 11 Nơng Đức Hiên Lạc Thiện 2, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Thiện 2, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Thiện 2, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Hịa Bình, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Hịa Bình, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Hịa Bình, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Phú Thuận, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Phú Thuận, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Phú Thuận, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Quảng Lạc, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Quảng Lạc, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng Quảng Lạc, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng KamButte, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng KamButte, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng KamButte, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng KamButte, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Nghiệp, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Nghiệp, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Nghiệp, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Thạnh, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Thạnh, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Thạnh, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Lạc Thạnh, Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Phụ lục 13: Danh sách vấn thương lái STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Họ tên Ông Nhật Ninh Nguyễn Thị Thúy Rơ Pháp Đoàn Thị Diệu Trần Thị Diễm Quỳnh Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hồng Trần Thị Ngọc Duyên Nguyễn Hữu Cành Phạm Tấn Đồn Huỳnh Thị Bích Hiệp Dương Văn Đương Nguyễn Thị Minh Tâm Trần Chắn Kíu Trần Thị Kim Quý Nguyễn Thị Thu Hà Hoàng Đăng Quốc Trần Thị Lành Hồ Thị Thảo Vy Ngô Thị Kim Trần Thị Phụng Bùi Văn Huy K'Long Trương Văn Quyền Trương Văn Đương Nguyễn Đắc Vinh Võ Thành Minh Nguyễn Thị Thảo K'Bin Trần Phạm Xuân Lộc Vũ Văn Quý Nguyễn Thị Kim Phụng Đinh Sơn Huynh Trần Thị Nhiên Nguyễn Phương Trinh Bon Neur Lisa Cil Huỳnh Anh Thư Võ Ngọc Bảo Hân Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Lê Quang Nguyễn Thị Thắm Địa Đạ Tro, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Liêng Bông, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Liêng Bông, Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng Đạ Chairs, Lạc Dương, Lâm Đồng Trường Vinh, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 1, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trạm Hành 2, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng Phường 11, Đà Lạt, Lâm Đồng Phường 11, Đà Lạt, Lâm Đồng Đạ Đum 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Đạ Đum 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 2, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Thôn 4, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng Trường An, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Tổ 5, Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng Trường Vinh, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Thị trấn Đran, Đơn Dương, Lâm Đồng Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Thị trấn Đran, Đơn Dương, Lâm Đồng Thôn 6, Đar Sar, Lâm Đồng Bon Nơ B, TT Lạc Dương, Lâm Đồng 31A Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng Thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Đa Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đặng Thị Thanh Nguyễn Thị Việt Lê Xuân Sang Đỗ Thị Hà Lê Quang Hoàng Kha Nguyễn Nghị Lê Xuân Sang Nguyễn Thị Việt Vũ Văn Quý Phạm Thị Mai Hoa Hồ Thị Thảo Vy Lê Thu Thúy Nguyễn Thị Ngọc Trịnh Thanh Long Võ Đình Lâm Nguyễn Thái Hà Lê Bảo Nguyễn Hữu Thanh Thôn 3, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Khe Sanh , P10, Đà Lạt, Lâm Đồng Đa Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng Thôn 3, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Thị trấn Đran, Đơn Dương, Lâm Đồng Thị trấn Đran, Đơn Dương, Lâm Đồng Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Lâm Đồng Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Bon Đưng 1, Xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng Thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng Phụ lục 14: Danh sách vấn công ty chế biến STT Họ tên Chức vụ Công ty Võ Khanh Giám đốc HTX cà phê Cầu Đất Trần Nhật Quang Giám đốc Công ty Là Việt Nguyễn Thị An Trưởng phịng QC Cơng ty Hồ Phượng Nguyễn Văn Hồng Giám đốc Đinh Thị Thúy Giám đốc Hồ Phạm Minh Duy Giám đốc Nguyễn Văn Sơn Giám đốc Trịnh Minh Sỹ Giám đốc Phạm Tuấn Anh Giám đốc 10 Vũ Ngọc Thành Giám đốc 11 Chế Rơi Vành Giám đốc 12 Vũ Quỳnh Anh Trưởng phịng QC 13 Bùi Trí Dũng Giám đốc 14 Nguyễn Văn Chương Giám đốc 15 Lê Thanh Trúc TP Nhân 16 Cao Văn Mẫn TP Sản xuất Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ FE'LA Công ty TNHH xuất nhập Thúy Thuận Công ty TNHH The Married Beans Công Ty TNHH Son Farm Pacamara Công ty cổ phần cà phê Trịnh Súy Công ty TNHH XNK cà phê Phạm Anh Đà Lạt Công ty TNHH cà phê Hồ Xuân Sơn Công Ty TNHH Chế Rơi Vành Công ty TNHH cà phê Á Châu Công ty TNHH SXTM-XNK cà phê Bùi Dũng Công ty TNHH cà phê Moca Cầu Đất Công ty TNHH cà phê Arabica Cầu Đất Phú Vinh Công ty cổ phần cà phê Min Cầu Đất Đà Lạt Địa Cầu Đất, Xuân Trường, Đà Lạt 200 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Đà Lạt 288 Srêđăng, N'Thol Hạ, Đức Trọng, Lâm Đồng Thôn 4, Tà Nung, Đà Lạt Thôn 1, Tà Nung, Đà Lạt 92 Hoàng Diệu, Phường 5, Đà Lạt Lê Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt Nghĩa Hiệp 2, Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng Trường Xuân 1, Xuân Trường, Đà Lạt Xuân Sơn, Xuân Trường, Đà Lạt Trường Xuân 1, Xuân Trường, Đà Lạt Quốc Lộ 20 , Xuân Trường, Đà Lạt Phát Chi, Trạm Hành, Đà Lạt Trường Thọ, Trạm Hành, Đà Lạt Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt Đa Thọ, Xuân Thọ, Đà Lạt Phụ lục 15: Danh sách vấn công ty xuất STT Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Thanh Khả Quản đốc Bà Đặng Ngọc Duyên Trưởng phòng QC Trần Thị Lan Trưởng phịng Kinh doanh Trần Cơng Hồng Trưởng phịng QC Nguyễn Thị Nga Trưởng phịng QC Cơng ty Công ty TNHH Louis Dreyfus chi nhánh Lâm Đồng Công ty TNHH ACOM chi nhánh Lâm Đồng Công ty TNHH OLAM chi nhánh Lâm Đồng Công ty cổ phần xuất nhập Vinacafe Đà Lạt Công ty TNHH Mercafe chi nhánh Lâm Đồng Địa Thôn 3, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng Thôn 7, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng 115 QL20, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng KCN Phú Hội – Đức Trọng – Lâm Đồng Phụ lục 16: Danh sách vấn nhà bán lẻ STT Họ tên Chức vụ Cơ sở Địa Tầng 3, Chợ Mới Đà Lạt, Đà Lạt Tầng 3, Chợ Mới Đà Lạt, Đà Lạt Tầng 3, Chợ Mới Đà Lạt, Đà Lạt Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt 32 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt Trần Thị Kim Ngân Chủ tiệm Đặc sản Hoài Thanh Võ Thị Mỹ Hà Nhân viên Đặc sản Ngọc Hà Lê Thị Thảo Ly Chủ cửa hàng Nguyễn Thị Yến Nhân viên Nguyễn Thị Thủy Chủ cửa hàng Trần Thị Sang Nhân viên Đặc sản Kim Phượng Đặc sản Thanh Tâm Đặc sản Minh Trung Lò Mứt Kiều Giang Huỳnh Thị Nhung Chủ tiệm Lò Mứt Kim Dung Đinh Nhật Tuấn Quản lý Thương xá Latuylip Trần Văn Chiến Quản lý L’angFarm Store 10 Vũ Thị Ngân Nhân viên 11 Trần Minh Hiền Nhân viên Lị Mứt Tồn Thắng Lị Mứt Số 10 12 Đinh Thị Sang Quản lý Dâu Rừng 13 Nguyễn Hoài Phương Nhân viên Lò Mứt Mỹ Quyên 14 15 Nguyễn Bích Trâm Vũ Thảo Anh Nhân viên Chủ tiệm Lị Mứt Thùy Trang Đặc Sản Quỳnh My 223 Mai Anh Đào, Đà Lạt 200 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt Thương xá Latuylip, Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt 1G Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đà Lạt 524 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt 12 Mai Anh Đào, Đà Lạt 473 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt 199 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 53 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt 258 Đường Mai Anh Đào, Đà Lạt ... 2022 TĨM TẮT Luận án phân tích chuỗi giá trị cà phê Arabica Lâm Đồng thực dựa phương pháp tiếp cận phân tích chuỗi giá trị GTZ (2007) khung phân tích SCP mở rộng nhằm phân tích cấu trúc thị trường,... gia chuỗi giá trị 12 2.1.5 Tổng quan phân tích chuỗi giá trị cà phê 13 2.2 Phân tích sức mạnh thị trường 18 2.2.1 phân tích sức mạnh thị trường nông sản 18 2.2.2 Phân tích. .. chuỗi giá trị cà phê Arabica Lâm Đồng 106 4.4.1 Phân tích mơ hình PEST 106 4.4.2 Phân tích mơ hình áp lực cạnh tranh Porter 111 4.4.3 Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị cà phê