TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN V I E T N A M TP.HCM Thứ 5, ngày tháng năm 2020 NỘI DUNG THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM 01 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM 02 T H Ị T R Ư Ờ N G N H À Ở T P H C M 03 ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | [COUNTRY] CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC Thị trường văn phòng TP.HCM ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | [COUNTRY] CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC N H Ì N L ẠI N ĂM Q U A 2010 2019 ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC N H Ì N L ẠI N ĂM Q U A 2010 2019 Tổng nguồn cung: >400k m2 NLA, nhiều tòa nhà chất lượng thấp “Nền kinh tế chia sẻ” khơng gian làm việc linh hoạt cịn chưa phổ biến Văn phịng Hạng A có khu trung tâm Tổng nguồn cung: >1,3 triệu m2 NLA, tòa nhà chất lượng quốc tế Không gian làm việc linh hoạt xu hướng đầu thị trường Văn phòng Hạng A lan tỏa khu vực trung tâm ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC C Á C C Â U C H U Y Ệ N C H Í N H N ĂM Nguồn cung Mặt từ nguồn cung cao năm qua (150.000 m2 NLA) ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM Giá thuê Nhiều lựa chọn thuê từ phân khúc Hạng B Phân khúc Hạng A khu trung tâm ổn định Nguồn cầu Nguồn cầu chủ yếu đến từ công ty công nghệ không gian làm việc linh hoạt Cơ hội Thị trường nhiều tiềm sinh lời cho đơn vị thuê sỉ nhà cho thuê diện tích lẻ lại CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T Ổ N G Q U AN T H Ị T R Ư Ờ N G HẠNG A NGUỒN CUNG 445.313 17 dự án GIÁ THUÊ* US$ 45 TỶ LỆ TRỐNG (%) Toà nhà m2 NLA NLA (m2) US$/m2/tháng 16% y-o-y HẠNG B US$ 50 9,1% 3,1% -2,7% y-o-y TOÀN THỊ TRƯỜNG 1,0% y-o-y Khu trung tâm 4,1 ppts y-o-y -2,8% y-o-y TOÀN THỊ TRƯỜNG Khu trung tâm DỰ ÁN MỚI NGUỒN CUNG 911.801 12% y-o-y m2 NLA NLA (m2) 66 dự án GIÁ THUÊ* US$ 25 6,1% y-o-y 5,0% -3,2 ppts y-o-y US$/m2/tháng Toà nhà TỶ LỆ TRỐNG (%) Giá chào thuê tính theo diện tích thực thuê, chưa bao gồm thuế VAT phí dịch vụ Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC LƯỢNG NGUỒN CUNG LỚN NHẤT TRONG NĂM QUA ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC N G U Ồ N C U N G T H Ị T R Ư Ờ N G T ĂN G V Ư Ợ T B ẬC 20% 750,000 15% 500,000 10% 250,000 5% 0% Tổng supply nguồn cung – Hạng Total - Grade A A Tổng supply nguồn cung – Hạng Total - Grade B B Tỷ lệ tăng trưởng – Hạng Growth Rate - Grade AA 2019 1,000,000 2018 25% 2017 1,250,000 2016 1.357.114 m2 NLA 30% Tăng trưởng (%) 14% y-o-y Nguồn cung 1,500,000 2015 Diện tích cho th (m2) Thị trường văn phịng TP.HCM, Nguồn cung theo hạng, 2019 Tỷ lệ tăng trưởng – Hạng Growth Rate - Grade BB Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC L Ư Ợ N G N G U Ồ N C U N G L Ớ N N H ẤT T R O N G N ĂM Q U A Văn phòng TP.HCM, Nguồn cung Văn phòng TP.HCM, Nguồn cung theo dự án Nguồn cung (m2) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 LIM TOWER - Q1 NLA: 31.350 m2 Lấp đầy: ~35% ETOWN – Tân Bình NLA: 17.616 m2 Lấp đầy: 100% PHÚ MỸ HƯNG TOWER- Q7 NLA: 31.200 m2 Lấp đầy: ~65% ONEHUB SAIGON – Quận NLA: 10.200 m2 Lấp đầy: ~30% SOFIC TOWER - Q2 NLA: 9.600 m2 Lấp đầy: ~20% VIETTEL TOWER B Q10 NLA: 17.600 m2 Lấp đầy: ~50% SONATUS BUILDING - Q1 NLA: 33.700 m2 Lấp đầy: ~70% 20,000 2015 2016 New supply Nguồn cung Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM 2017 2018 2019 Diện tích hấp thụ Net Absorption CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC G I Á B Á N S Ơ C ẤP T ĂN G D O T H I Ế U N G U Ồ N C U N G Thị trường hộ bán TP.HCM, Giá bán sơ cấp CAO CẤP HẠNG SANG 2.549 USD ▲ 10% y-o-y 4,873 2017 6,308 5,641 2018 2019 BÌNH DÂN 1.442 USD ▲ 14% y-o-y 898 USD ▲ 8% y-o-y 2,564 2,313 2,194 Giá sơ cấp (USD/m2) Giá sơ cấp (USD/m2) 6.308 USD ▲ 12% y-o-y TRUNG CẤP 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1,149 1,265 1,442 787 835 898 2017 2018 2019 - (*) Giá bán: USD/m2 (khơng bao gồm VAT tính diện tích thơng thủy) Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T Ố C Đ Ộ T ĂN G G I Á S Ơ C ẤP T ẠI C Á C K H U V Ự C C H Í N H Quận ▲ 10% - 14% Thủ Thiêm, Q.2 ▲ 18% - 23% Quận ▲ 10% - 15% Bình Thạnh ▲ 14% - 18% Thảo Điền, Q.2 ▲ 10% - 15% An Phú, Q.2 ▲ 15% - 20% (*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT tính diện tích thơng thủy) Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM Hình ảnh: https://thongtincanho.com.vn CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T Ố C Đ Ộ T ĂN G G I Á S Ơ C ẤP T ẠI C Á C K H U V Ự C C H Í N H Tân Thuận Tây, Q.7 ▲ 7% - 10% Phú Mỹ Hưng, Q.7 ▲ 8% - 12% Phú Thuận, Q.7 ▲ 13% - 17% Huyện Nhà Bè ▲ 9% - 13% (*) Giá bán: USD/m2 (khơng bao gồm VAT tính diện tích thơng thủy) Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM Hình ảnh: Cafef Bat Dong San CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC V À G I Á T H Ứ C ẤP C Ũ N G T ĂN G Thủ Thiêm, Q.2 ▲ 36% - 91% Bình Thạnh ▲ 10% - 35% Thảo Điền, Q.2 ▲ 20% - 65% An Phú, Q.2 ▲ 20% - 40% Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 ▲ 15% - 30% (*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT tính diện tích thơng thủy) Thu thập từ nhiều nguồn Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC C H I Ế N L Ư Ợ C M AR K E T I N G Vingroup tặng xe VinFast cho người mua hộ Sunshine Group thiết kế thành phố Cư dân Vinhomes thông minh dự án 1,2 tỷ USD nhận quà năm điện thoại Vsmart Ứng dụng đậu xe thông minh Bán nhà kiểu Nhật: Đến xem nhà trải nghiệm ln sống gia đình nhờ có sẵn… vợ ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM Biển nhân tạo dự khu| ©đơ CBRn RESEARCH 2020thị CBRE, INC THỊ TRƯỜNG MỞ RỘNG RA CÁC QUẬN VÙNG VEN VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC S Ự X U ẤT H I Ệ N C Ủ A C Á C Q U ẬN V Ù N G V E N V À T H Ị T R Ư Ờ N G C Á C T Ỉ N H L Â N C ẬN Các dự án khu đô thị tiếp tục chào bán quận vùng ven tỉnh lân cận Cầu nối TP.HCM đồng nai thủ tướng phủ phê duyệt Novaland khai trương trung tâm bất động sản Novaland Đồng Nai khu đô thị thông minh Aqua City Nam Long Triển Khai Dự án Waterpoint Long An Đất khu ngoại ô xu hướng đầu tư thị trường TP.HCM ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC B Ộ M ẶT M Ớ I C Ủ A T H Ị T R Ư Ờ N G V Ù N G V E N V À C Á C T Ỉ N H L Â N C ẬN Aqua City Waterpoint City ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM Vinhomes Grand Park Swan Park Swan Bay CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG Số Thị trường hộ bán TP.HCM, Dự báo nguồn cung chào bán số bán 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Dự báo 2015 2016 2017 2018 Nguồn cung chào bán 2019 2020F 2021F 2022F Số bán Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG Thị trường hộ bán TP.HCM, Dự báo giá bán Dự báo 4,000 3,500 2022F 2021F 2020F 2019 2018 2017 3,000 ▲ 5% y-o-y 1,500 ▲ 2% y-o-y 1,000 500 2020F 4,500 2,000 2019 5,000 2,500 2018 5,500 ▲ 5% y-o-y 2017 ▲ 10% y-o-y 6,000 Giá sơ cấp (USD/m2) 3,000 6,500 2022F 7,000 Giá sơ cấp (USD/m2) 3,500 Dự báo 2021F 7,500 Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T Ổ N G K Ế T N ĂM Vấn đề cấp phép Quỹ đất Kinh tế tốt Nhu cầu Nguồn cung Trì hỗn Cơ sở hạ tầng Vi phạm Thắt chặt tín dụng ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM THỊ TRƯỜNG CHẬM LẠI CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC K Ị C H B ẢN C H O 2 XÓA BỎ RÀO CẢN Thiếu kiểm soát Gánh nặng nguồn cung Giá bán cạnh tranh Hàng tồn kho tăng Thị trường thứ cấp giảm Thị trường cho thuê giảm Quan ngại chất lượng sản phẩm NGUỒN CUNG TIẾP TỤC THIẾU HỤT Thị trường thứ cấp sôi động – Nguy làm giá BĐS Các nhà đầu tư chọn kênh đầu tư khác/ thị trường khác ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM Các thị trường ven/khu vực Hàng tồn kho giảm Giá bán cao CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2020 Là năm thuận lợi cho chủ đầu tư có giấy phép chào bán họ tăng giá bán tăng lợi nhuận đầu tư Nhà đầu tư mua bán nhộn Nhu cầu tiếp tục tăng, chủ yếu đến từ hệ millennials 2020 năm khó khăn cho người mua, khơng phải họ khơng đủ tiền mua nhà mà họ khơng có nhiều lựa chọn nhịp thị trường thứ cấp họ bắt đầu thấy lời ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC VIỆT NAM 2030 CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA TRONG NHÀ TRỞ THÀNH QUY CHU ẨN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA ĐẾN 50% SỐ CĂN HỘ TRONG M ỘT DỰ ÁN CHỜ METRO VỀ NHÀ ĐỘI TUYỂN VI ỆT NAM TẠI BÁN KẾT WORLD CUP ASIA PACIFIC REAL ESTATE MARKET OUTLOOK 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THANK YOU Để biết thêm thông tin chi tiết thuyết trình này, vui lịng liên hệ: CƠNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM - BP NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN: T: +84 28 3824 6125 | F: +84 28 3823 8418 | E: research.vietnam@cbre.com Miễn trừ trách nhiệm Tất tư liệu trình bày báo cáo này, trừ có ghi cụ thể, thuộc tác quyền độc quyền sử dụng CBRE Thông tin sử dụng báo cáo, bao gồm dự đoán, thu thập từ nguồn thông tin mà chúng tơi cho đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành Chúng tơi khơng nghi ngờ tính xác thông tin nên không kiểm chứng nguồn tin không bảo đảm, đoan hay đại diện cho thơng tin Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá tương quan, độ xác, tính tồn vẹn độ cập nhật thơng tin ấn phẩm Báo cáo nhằm mục đích thơng tin, dành riêng cho khách hàng đội ngũ chuyên gia CBRE, không sử dụng hay xem lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khốn cơng cụ tài khác Tất tư liệu bảo lưu quyền toàn tài liệu hay nội dung hay khơng thay đổi hình thức nào, chuyển tiếp, lưu hay phát tán đến bên khác mà khơng có cho phép trước văn CBRE Nghiêm cấm hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu CBRE CBRE không chịu trách nhiệm cho tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây đối tượng sử dụng dựa vào thông tin ấn phẩm ... chưa bao gồm 10% VAT & Phí dịch vụ Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM BP NGHIÊN CỨU CBRE | © 2020 CBRE, INC X U ẤT H I Ệ N C Á C T T T M Q U Y M Ô L Ớ... Decision Lab, Criteo, Forbes Việt Nam ngày 24/12/2019 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á TBD 2020 | [Vietnam] 39 CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC X U H Ư Ớ N G T H Ờ I T R AN G C H O G... Nam, Quốc gia phát triển mạnh ĐNA Công ty Nhật Bản Advantage Partners mua lại chuỗi cửa hàng thời trang Elise Nguồn: Internet, ngày 23/12/2019 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2020 | VIỆT NAM