Nâng cao năng lực cạnh tranh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiêu tăng trưởng Tín dụng/GDP, tiền gửi/GDP Việt Nam thấp mức trung bình nước khu vực Cacù NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT tie naỳ cho tha hệ thống NH vanã có tiemà nanê g tanê g trươnû g nhienâ tocá độ tăng trưởng nhưnõ g namê tơiù giamû xuonáĐỀ g, đonà g thơiø TÀI: phaiû tapä trung vaò hệ thống NH viecä tanê g lưcï taiø nâng cao chatá lươnï g tín dụng nhamè đamû baỏ an toanø hệ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH Mặc dù đạt tốc độ tăng CỦA trưởng cao, TRANH thống tiêu tăng trưởng Tín dụng/GDP, tiền gửi/GDP Việt Nam CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI thấp mức trung bình nước khu vực Cacù tie naỳ cho tha hệ thống NH vanã có tiemà nanê VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN độ tăng trưởng nhưnõ g g tanê g trưởng nhienâ tocá namê tơiù giamû xuoná g, đonà g thơiø phaiû tapä trung vaò hệ thống NH NAY viecä tanê g lưcï taiø nâng cao chatá lươnï g tín dụng nhamè đamû baỏ an toanø hệ Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính thống – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN NGUYỄN THỊ THU HOÀNG NGÂN NGUYỆT Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sy õ kinh tế nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu trình bày luận văn hoàn toàn xác, tru Người thư NGUYỄN THỊ THU NG Người viết xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt P G S TS Tr Xin cảm ơn gia đình, bạn bè hỗ trợ tạo điều kiện cho người viết thời gian qua MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT, CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: N Ă N G L Ự C CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Năng lực caïnh tranh 1.1.1 Khái quát chung cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Tính đặc thù cạnh tranh NHTM 1.1.4Các nhân tố tác động đến cạnh tranh NHTM 1.1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan 1.1.5 Các công cụ cạnh tranh NHTM 1.1.5.1 Cạnh tranh chất lượng 1.1.5.2 Cạnh tranh giá 1.1.5.3 Cạnh tranh hệ thống phân phối 1.1.6Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.6.2 Nhóm tiêu phản ánh chế, sách sử dụng phát triển lợi so sánh NHTM .8 1.1.6.3 N hóm tiêu phản ánh kết thực sách cạnh tranh NHTM 1.1.7 Y Ù nghóa việc nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN 1.1.8 Lý thuyết CAMELS việc đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.8.1 N ội dung lý thuyết CAMELS 1.1.8.2 Ư ùng dụng phương pháp CAMELS vào việc lượng hóa số thang điểm xếp loại 12 1.2Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng tới hoạt động NHTMVN 13 1.2.1 Tie án trình hội nhập kinh tế quốc tế 13 1.2.1.1 Hội nhập quốc tế lónh vực tài NH - xu đảo ngược 13 1.2.1.2 Nh ững quan điểm nguyên tắc thực trình hội nhập 14 1.2.1.3 Nh ững yêu cầu trình hội nhâp 15 1.2.2 nh hưởng hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động hệ thống NHTM 16 Các xu hướng quốc tế hóa hoạt động NH VN 16 1.2.2.2 Những hội cần nắm bắt 17 1.3 Kinh nghiệm NH Trung Quốc nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh doanh NH gia nhaäp WTO .18 1.3.1 Chiến lược phát triển hệ thống NHTM Chính phủ Trung Quốc 18 1.2.2.3 Những 1.1.6.1 Nhóm nguytiêu thách phảnthức ánh cần đẩy lực nội NHTM lùi 17 1.3.2 Chiến lược “xi manê g chuột” NHTM Trung Quốc 18 1.3.3 Caùc giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Trung Quốc bối cảnh hội nhập WTO .20 1.3.4 Những học cho Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh NHTM bối cạnh hội nhập 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG .21 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 22 2.1Lịch sử phát triển .22 2.1.1 Các giai đoạn phát triển 22 2.1.2 Sự phát triển ngành NHVN 22 2.2 Hieän trạng NHTMVN 23 2.2.1 Quy mô lực tài 24 2.2.2 Đáng giá lực thông qua hiệu hoạt động 25 2.2.2.1 .Tăng trưởng tín dụng, tiền gửi 25 2.2.2.2 Thị phần hoạt động 27 2.2.2.3 Thu nhập từ lãi thu nhập lãi 27 2.2.2.4 Hiệu hoạt động hệ thống NHTMVN 30 2.3Áp dụng phân tích mô hình SWOT hệ thống NHTMVN tiến trình hội nhập quốc tế 34 2.3.1 Phân tích SWOT NHTMQD so với NHTMCP 34 2.3.2 .Phân tích SWOT NHTMVN so với NHNNg 35 2.4 .Dự báo tiềm tăng trưởng 38 2.4.1 Hoạt động NH truyền thống dự báo tăng trưởng chậm laïi .38 2.4.2.Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm tăng trưởng mạnh với tăng trưởng kinh tế 38 2.4.3 .Hoạt động NH đầu tư giai đoạn đầu phát triển .39 2.4.4 Mạng lưới hoạt động 39 2.4.5 Khả xâm nhập thị trường đối thủ 41 2.5 Những yếu tố làm giảm lực cạnh tranh NHTMVN so với nước khu vực .41 2.5.1 Những yếu tố nội thân NH 41 2.5.1.1 Năng lực tài NHTMVN mỏng manh so với nước khu vực 41 2.2.2.3 Thu nhập từ lãi thu nhập lãi 2.5.1.2 Năng lực hoạt động kinh doanh số NHTMVN 27 yếu .42 2.5.1.3 Chất lượng tín dụng số NH cịn thấp, tỉ lệ nợ xấu cao 44 j.BL giao hàng k Các cam kết khác liên quan TM l LC hủy ngang m Các cam kết hủy ngang vơ điều kiện khác, có thời hạn ban đầu năm 377.422 TC Tổng tài sản có rủi ro quy đổi = 24.128.573 +377.422 =24.505.995đồng D Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: D = 7.009.931/24.505.995 * 100% = 28.6% E Đánh giá xếp loại ACB theo mô hình CAMEL: Dựa theo mô hình CAMEL Tác giả tiến hành chọn NH tiêu biểu để đánh giá xếp loại ACB đại diện cho khối NHTMCP VN sau: Bảng 2.19: Lượng hóa số chấm điểm ACB theo Camel: STT Các số Tỷ lệ chuẩn Tỷ lệ đạt Điể m Tín h the o Đ 100 1.Vốn tự có / Tài C sản có rủi 20đ ro Tăng – giảm tỷ lệ vốn (xu thế) 3.Tăng – giảm lợi nhuận A 4.Nợ hạn Tổng/ dư nợ 30đ BQ 5.Nợ không khả + > 10% 15 điểm = + 28.6% + Tăng kỳ liên tục = điểm +0%-5%:từ 1đ-10đ 2đ 85đ + Giảm +Tăng kỳ liên tục = điểm 707.616 =2.03% +0%-10%:từ 1đ-10đ thu/Tổng dư nợ BQ 34.832.700 18.127 = 0.005% 0đ 17đ 10đ +Tăng 3đ; giảm 0đ + Ổn định:3đ; ko 10đ 18.127 = 100%  xếp loại A 10đ 34.832.700 6.Dự phòng +>66%: 10đ tổn thất / Nợ không khả thu Vi hồi M + Ko vi phạm : phạm quy 10đ 20đ chế an + Nợ tổn toàn thất giảm Xu :4 đ; Nợ tổn tăng giảm thất tăng: nợ khó đòi 0đ Xu tăng giảm suất lợi nhuận + Tăng 15đ 30đ 100 đ  xếp loại A 18.127 100% 10đ Taêng 0đ Taêng 3đ ổn định 3đ 16đ 80đ  xếp loại A E 11 .Chi phí/Tổng thu 20đ nhập 12 Lợi nhuận sau thuế/Vốn tự có L 10đ 13 Tài sản Có sinh lời/Tổng tài sản Có 14 Tài sản Có động/ Tài sản +=100%: 0đ 15 Tài Xếp loại chung 12.151.411 +> Lãi suất tiền gửi 7.009.931 +>75%:5đ;15%: động 10đ 2.210.682 =31.53% Nợ biến 9.553.475 =78.6% 3đ;1năm h.LC ko hủy ngang i.Chấp nhận toán hối phiếu TM ngắn hạn, có BĐ hàng hóa j.BL giao hàng k Các cam kết khác liên quan TM 1.797.725 l LC hủy ngang m Các cam kết hủy ngang vơ điều kiện khác, có thời hạn ban đầu năm TC Tổng tài sản có rủi ro quy đổi = 86.613.875+48.351.008= 134.964.883 D Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: D = 11.526.215/134.964.883 * 100%= 8.54% 48.351.008 E Đánh giá xếp loại BIDV theo mô hình CAMEL: Dựa theo mô hình CAMEL Tác giả tiến hành chọn NH đánh giá xếp loại BIDV đại diện cho khối NHTMQD VN sau: Bảng 2.20: Lượng hóa số chấm điểm BIDV theo Camel: S T Các số Tỷ lệ chuẩn Tỷ lệ đạt Điểm Tính theo 100 T 1.Vốn tự có / Tài C sản có rủi 20đ ro Tăng – giảm tỷ lệ vốn (xu thế) A 3.Tăng – giảm lợi nhuận không Nợ chia hạn / 30đ Tổng dư nợ BQ Nợ không khả thu/Tổng dư nợ BQ Dự phòng tổn thất / Nợ + > 10% 15 điểm = + 8.54% + Tăng kỳ liên tục = điểm + Tăng 2đ + Giảm 0đ +Tăng kỳ liên tục = điểm +0%10%: từ 1đ-10đ 12.81đ 14.81đ 36.331.791 =22.5% 74.05 đ  xếp loại B 0đ 160.982.520 +0%5%: từ 1đ-10đ 1.136.546 = 0.71% 160.982.520 963.549 = 84.7% +>66%: 10đ 1.136.546 8.58đ 61.9đ  xếp 10đ loại 18.58đ B M Vi phạm quy 20đ chế an toàn Xu tăng giảm nợ khó đòi +Ko vi phạm:10đ + Nợ tổn thất giảm:4đ ; 100% 10đ Từ 1.956.790 cịn1.136.546 4đ Nợ tổn thất tăng: 0đ Tăng Xu tăng giảm suất lợi nhuận +Tăng:3đ ; giảm:0 đ + Ổn định:3đ; Ổn định 100đ  xếp loại A 3đ 3đ 20đ 10 .Sự ổn không oån 11.Chi +=100%: 0đ 8.377.498 20đ nhập 10đ 5đ 12.Lợi nhuận/Vốn tự có +>Lãi suất tiền gửi 1.979.392 =17.17% 100đ  11.526.215 5đ 13.Tài sản Có sinh lời/Tổng tài sản Có +>75%:5 đ;15%: 221.372.664 5đ 10đ 5đ;