Fintech và tác động của nó tới ngành ngân hàng việt nam

Tác động của Fintech tới nghiệp vụ và quản trị ngân hàng tại Việt NamTóm tắtSự phát triển của lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) là kết quả của ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi công tác quản trị và nghiệp vụ ngân hàng. Fintech gồm năm lĩnh vực: eKYC; Blockchain; thanh toán; Open APIs; và peertopeer lending. Fintechs tác động mạnh mẽ tới hệ sinh thái tài chính – ngân hàng, trong đó, hệ thống ngân hàng truyền thống chịu tác động nhiều nhất, cả về nghiệp vụ và quản trị. Fintech tạo ra cả tác động tích cực như: tăng mức độ phổ cập tài chính, tăng tự động hóa, Giảm chi phí giao dịch, giúp nâng cấp và cải tiến dịch vụ ngân hàng, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của khách hàng, giảm rủi ro. Tuy vậy, các tác động tiêu cực là: đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ngân hàng ở một số lĩnh vực, sự liên kết và lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng bị suy giảm; rủi ro do tội phạm công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng tăng cao.Tại Việt Nam, khung pháp lý về fintech đã bắt đầu được xây dựng và đang có những bước hoàn thiện nhất định. Tiềm năng thị trường khách hàng sử dụng fintech rất tốt với cơ cấu dân số vàng, tỷ lệ người dùng internet và smart phone cao, trong khi giao dịch đầu tư cho startup fintechs tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy vậy, các công ty fintechs tại Việt Nam hiện vẫn tập trung vào lĩnh vực thanh toán, các lĩnh vực khác còn khá ít, hoạt động fintech còn kém phát triển, các tác động tích cực đang ở mức tiềm năng và nhỏ lẻ, trong khi một số tác động tiêu cực đã xuất hiện. Để tận dụng được tiềm năng phát triển của fintech Việt nam, cần có sự tham gia của nhiều bên có liên quan trong hệ sinh thái fintech, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, các NHTM và công ty fintechs. Các từ khóa chính: Blockchain, eKYC, fintech, ngân hàng, open API, peertopeer lending, thanh toán.

Tác động Fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Việt Nam Tập thể tác giả: PGS.TS Lê Thanh Tâm, Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học KTQD TS Lê Nhật Hạnh, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Th.S Nguyễn Việt Cường, Vietcombank Ba Đình Th.S Lê Phong Châu, Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học KTQD Tóm tắt Sự phát triển lĩnh vực cơng nghệ tài (Fintech) kết ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ tới công tác quản trị nghiệp vụ ngân hàng Fintech gồm năm lĩnh vực: e-KYC; Blockchain; toán; Open APIs; peer-to-peer lending Fintechs tác động mạnh mẽ tới hệ sinh thái tài – ngân hàng, đó, hệ thống ngân hàng truyền thống chịu tác động nhiều nhất, nghiệp vụ quản trị Fintech tạo tác động tích cực như: tăng mức độ phổ cập tài chính, tăng tự động hóa, Giảm chi phí giao dịch, giúp nâng cấp cải tiến dịch vụ ngân hàng, phù hợp với nhu cầu ngày tăng đa dạng khách hàng, giảm rủi ro Tuy vậy, tác động tiêu cực là: đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngân hàng số lĩnh vực, liên kết lòng trung thành khách hàng ngân hàng bị suy giảm; rủi ro tội phạm công nghệ lĩnh vực ngân hàng tăng cao Tại Việt Nam, khung pháp lý fintech bắt đầu xây dựng có bước hoàn thiện định Tiềm thị trường khách hàng sử dụng fintech tốt với cấu dân số vàng, tỷ lệ người dùng internet smart phone cao, giao dịch đầu tư cho start-up fintechs tăng trưởng mạnh mẽ Tuy vậy, công ty fintechs Việt Nam tập trung vào lĩnh vực tốn, lĩnh vực khác cịn ít, hoạt động fintech cịn phát triển, tác động tích cực mức tiềm nhỏ lẻ, số tác động tiêu cực xuất Để tận dụng tiềm phát triển fintech Việt nam, cần có tham gia nhiều bên có liên quan hệ sinh thái fintech, đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, NHTM công ty fintechs Các từ khóa chính: Blockchain, e-KYC, fintech, ngân hàng, open API, peer-to-peer lending, toán Giới thiệu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (industrie 4.0) thời đại internet kết nối vạn vật (internet of things) trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) có tốc độ đột phá cơng nghệ chưa có tiền lệ lịch sử, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn toàn cầu phá vỡ cấu trúc hầu hết ngành công nghiệp quốc gia Sự phát triển lĩnh vực cơng nghệ tài (Fintech) kết ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ tới công tác quản trị nghiệp vụ ngân hàng người dùng cuối Một số giao dịch fintech thay đổi ngành ngân hàng cách Lần lịch sử, vào ngày 14/5/2018, HSBC dùng công nghệ chuỗi khối (blockchain) giao dịch tài trợ thương mại quốc tế với Ngân hàng ING Hà Lan để hỗ trợ Công ty Nông nghiệp Thực phẩm Cargill, giảm thời gian giao dịch xuống 24 giờ, so với mức thông thường 10 ngày theo phương pháp truyền thống (Browne, 2018) Tại Trung Quốc, 900 triệu/tổng số 1,4 tỷ người dùng QR code để toán hàng ngày, kể lái xe taxi, từ chối nhận tiền mặt thẻ tín dụng (Banjo, 2018) Fintech có tác động lớn, tích cực tiêu cực đến nghiệp vụ quản trị ngân hàng Bài viết có mục tiêu: Thứ nhất, tổng hợp vấn đề fintechs tác động fintechs đến nghiệp vụ - quản trị ngân hàng Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng fintech tác động phát triển fintech tới ngành ngân hàng Việt nam khía cạnh: khung pháp lý hoạt động xây dựng hệ sinh thái cho Fintech Việt Nam; thực trạng hoạt động fintechs Việt Nam tác động Thứ ba, đề xuất ba nhóm khuyến nghị với quan quản lý, ngân hàng thương mại, cơng ty fintechs, góp phần tối ưu hóa tác động tích cực giảm thiểu tác động tiêu cự fintechs tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Việt Nam thời gian tới Các vấn đề fintech tác động fintech đến nghiệp vụ quản trị ngân hàng 1.1 Fintech cấu phần fintech Hiện nay, có khoảng 200 khái niệm khác cơng nghệ tài - Fintech (viết tắt cụm từ financial technology), khái niệm tổng hợp lại thống nhiều là: Fintech việc áp dụng công nghệ đổi mới, sáng tạo đại cho lĩnh vực tài chính, nhằm mang tới cho khách hàng giải pháp/dịch vụ tài minh bạch, hiệu thuận tiện với chi phí thấp so với dịch vụ tài truyền thống (Mackenzie, 2015, Partrick, 2017) Theo Diễn đàn kinh tế giới WEF, Fintech tập trung vào việc ứng dụng công nghệ phát triển từ công ty nhỏ, tham gia thị trường, không kể đến việc công ty công nghệ lớn Apple phát triển Apple Pay, tổ chức tài lớn tự phát triển dịch vụ ứng dụng công nghệ cao (WEF, 2017) Có nhiều cách phân loại lĩnh vực hoạt động fintech Theo Dorfleitner cộng (2017), Fintech bao gồm bốn mảng lớn: tài (gồm huy động vốn từ cộng đồng crowdfunding, tín dụng bao toán), quản lý tài sản (giao dịch xã hội, sử dụng robot, quản lý tài cá nhân, dịch vụ ngân hàng đầu tư), toán (các hình thức tốn phi truyền thống, blockchain tiền điện tử Cryptocurrencies); nội dung fintechs khác (bảo hiểm, cơng cụ tìm kiếm so sánh, tảng sở hạ tầng công nghệ thông tin) Theo Diễn đàn kinh tế giới WEF, lĩnh vực hoạt động Fintech gồm: (i) Thanh tốn; (ii) Huy động vốn; (iii) Cho vay; (iv) Đầu tư quản lý tài sản; (v) Bảo hiểm; (vi) Blockchain ứng dụng; (vii) Các công nghệ hỗ trợ hoạt động tài - ngân hàng (Nhận biết khách hàng điện tử (e-KYC), thơng tin/xếp hạng tín dụng ) (WEF, 2017) Theo DBS &EY (2016), fintech gồm (i) liệu tài phân tích; (ii) phần mềm tài chính; (iii) q trình số hóa: (iv) tảng cho toán Theo ADB (2017), Fintech gồm năm lĩnh vực ưu tiên là: (i) định danh khách hàng điện tử e-KYC; (ii) Blockchain; (iii) tốn (Payment); (iv) cơng nghệ mã nguồn mở Open APIs; (v) cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending) Hình 1: Các cấu phần Fintech Open APIs Thanh toán e-KYC Fintech Đầu tư, quản lý tài sản Cho vay ngang hàng (P2P lending) Số hóa q trình Các cơng cụ tìm kiếm thông tin Blockchain Nguồn: Tổng hợp từ ADB (2017), Dorfleitner cộng (2017), WEF (2017) Fintech cách thức mà doanh nghiệp start-up tập trung vào cơng nghệ phát triển sản phẩm tài ngân hàng mới, cung cấp cách thức để tiếp cận khách hàng cung cấp sản phẩm tài ngân hàng Fintech trở thành phần ngành tài chính, tập trung vào ứng dụng, quy trình, sản phẩm mơ hình kinh doanh với số nhiều dịch vụ tài bổ sung, dạng quy trình trực tiếp người cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua Internet Fintechs tác động mạnh mẽ tới hệ sinh thái tài – ngân hàng, bao gồm cung, cầu, hệ thống hỗ trợ khung pháp lý Trong đó, hệ thống ngân hàng truyền thống chịu tác động nhiều nhất, nghiệp vụ quản trị Hình 2: Tác động Fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Nguồn: Tổng hợp từ ADB (2017), WEF (2017) 1.2 Tác động fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Có nhiều nghiên cứu tác động fintechs tới hệ sinh thái tài ngân hàng Theo WEF (2017) ADB (2017), fintech có tác động tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng sau: • E-KYC (Electronic Identity Authentication) Định danh khách hàng điện tử Đây việc số hóa vấn đề KYC, sách RegTech (cơng nghệ áp dụng quy định pháp luật) áp dụng toàn cầu lĩnh vực tài Các tổ chức tài cần biết hiểu khách hàng giao dịch tài họ để quản lý rủi ro Các ngân hàng cơng ty tài nhà phải hiểu rõ khách hàng cách sử dụng chương trình nhận diện khách hàng (Customer Identification Program - CIP) sử dụng nguồn văn bản, liệu thông tin đáng tin cậy độc lập để xác minh danh tính khách hàng, địa tạm trú thường trú, chất cá thể kinh doanh, tình hình tài thơng tin tương tự khác Thơng thường, giấy tờ u cầu cho quy trình tuân thủ KYC bao gồm giấy chứng minh, hộ chiếu giấy phép lái xe Ngoài ra, việc theo dõi giao dịch liên tục gọi “Customer Due Diligence” (CDD) theo dõi giao dịch bất thường, giao dịch tiền mặt giao dịch đáng ngờ (Menon, 2017) Thông qua định danh khách hàng điện tử hình thức phi giấy tờ truyền thống như: sinh trắc học (mắt, khuôn mặt, vân tay) khách hàng, ảnh chụp mềm, e-KYC giải vấn đề khu vực tài truyền thống sau (ADB, 2017; WEF, 2017): (i) (ii) (iii) (iv) • Giảm thời gian chi phí nhân lực việc nhận dạng khách hàng tới giao dịch, khách hàng chuyển sang tổ chức tín dụng mới, khách hàng khai lại nhiều lần loại thơng tin; Giảm chi phí thời gian điền mẫu đơn, giấy tờ giao dịch thông qua điện tử hóa chứng từ khách hàng; Giảm chi phí cơng chứng, th luật sư đánh giá mức độ xác giấy tờ gốc lưu trữ ngân hàng vay vốn, thực giao dịch; Giúp giảm nguy rửa tiền sở hạ tầng định danh khách hàng tổ chức tín dụng chia sẻ Cơng nghệ chuỗi khối - Blockchain Blockchain công nghệ cho phép truyền tải liệu cách an toàn dựa vào hệ thống mã hố vơ phức tạp, sổ kế tốn, tiền mặt giám sát chặt chẽ Blockchain sở hữu tính vơ đặc biệt việc truyền tải liệu khơng địi hỏi trung gian để xác nhận thơng tin Hệ thống Blockchain tồn nhiều nút độc lập có khả xác thực thơng tin mà khơng địi hỏi “dấu hiệu niềm tin” Thông tin Blockchain bị thay đổi bổ sung thêm có đồng thuận tất nút hệ thống Đây hệ thống bảo mật an toàn cao trước khả bị đánh cắp liệu Ngay phần hệ thống Blockchain sụp đổ, máy tính nút khác tiếp tục bảo vệ thông tin giữ cho mạng lưới tiếp tục hoạt động (The Economist, 2015) Blockchain giải vấn đề sau khu vực tài truyền thống (ADB, 2017; WEF, 2017) Giảm thời gian chi phí thực cơng đoạn công tác nghiệp vụ quản trị tài trợ thương mại, với nhiều yêu cầu xác thực chứng từ phức tạp làm thủ công liên quan tới nhiều bên khác hợp đồng, đặc biệt hợp đồng tài trợ thương mại quốc tế (ii) Tập trung hóa quản lý liệu ngân hàng, từ giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn người thao tác, khống hack liệu (iii) Giúp cập nhật liệu liên tục, chia sẻ liệu tổ chức tài tín dụng tồn cầu với chi phí thấp đồng nhằm định danh khách hàng chống rửa tiền (iv) Giảm chi phí giao dịch thơng qua trung gian quy trình giải giấy tờ kéo dài, tăng mức độ tin tưởng bên giao dịch • Thanh tốn kỹ thuật số (Digital Payment) (i) Là giao dịch tốn khơng dùng tiền mặt xử lý thông qua kênh kỹ thuật số Việc số hóa dịch vụ tài liên quan đến thay đổi đột phá hoạt động tốn thơng qua quy trình mua sắm trực tuyến quy trình tốn POS, bước tiến hóa giúp thay đổi cách thức tốn truyền thống, từ tiền mặt sang thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ sử dụng ứng dụng điện thoại di động, ví kỹ thuật số (Janowitz, A & L Biagi, 2018) Thanh tốn có tác động sau tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng (ADB, 2017; WEF, 2017): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Giúp ngân hàng thu thập thông tin đầy đủ với khách hàng mở tài khoản mới, đáp ứng yêu cầu ngày nhiều phòng chống rửa tiền định danh khách hàng; Giảm chi phí thực lỗi thủ cơng giao dịch tốn khoản vay trả góp, xử lý trực tiếp khách hàng tổ chức cho vay Tăng mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng bản, có dịch vụ tốn khách hàng vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, nơi diện phịng giao dịch, chi nhánh ngân hàng Giảm chi phí mở điểm giao dịch/chi nhánh tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng khu vực nông thôn, nơi khối lượng giao dịch thấp Giảm rủi ro, tăng mức độ tiếp cận đáp ứng nhu cầu dịch vụ chuyển tiền, ví dụ, từ lao động nước ngồi gửi tiền cho gia đình họ sống nơng thơn, từ cha mẹ nông thôn hỗ trợ em học tập thành phố Tăng mức độ hiểu biết nhận thức kiến thức sử dụng dịch vụ tài thơng qua cơng cụ kỹ thuật số (internet, điện thoại di động thông minh) dân cư Chuẩn giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs - Open application programming interfaces) API "giao diện" phần mềm với phần mềm, cách để phần mềm (hệ điều hành, ứng dụng, module hệ thống doanh nghiệp v…v…) giao tiếp với tận dụng lực Open APIs public APIs, mã nguồn mở công cộng, cung cấp cho nhà phát triển quyền truy cập có lập trình vào ứng dụng phần mềm sở hữu độc quyền dịch vụ web (Proffitt, 2013) Open APIs tác động tới hoạt động nghiệp vụ ngân hàng sau: (i) API tiêu chuẩn cho phép công ty chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thông qua chức ghi nợ trực tiếp (ii) Hợp lý hóa / giảm thiểu số lượng giao diện yêu cầu tác động đến tảng core banking ngân hàng • Cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer Lending), việc kết nối trực tiếp người vay cho vay với qua tảng trực tiếp Người vay người cho vay tự đăng ký tảng Đối với người vay, thông tin cần cung cấp gồm: điểm tín dụng, mục đích sử dụng vốn, quy mơ vốn cần vay, mức thu nhập hàng năm, số thông tin cá nhân khác Trước cho phép bên tham gia vào hoạt động cho vay vay , đơn vị quản lý tảng phải thẩm định hai bên (Briggman, S., 2015; The Economist, 2017) • P2P cách thức cạnh tranh trực tiếp với hoạt động cho vay truyền thống ngân hàng, điểm mạnh trội sau: (i) Thời gian xử lý khoản vay nhanh chóng, cách thức vay cho vay dễ dàng (online), lãi suất cố định (ii) Bổ sung thêm kênh tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa, điều kiện doanh nghiệp thường khó đáp ứng yêu cầu tài sản bảo đảm, tài liệu, minh chứng (iii) Cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, giấy chuyển hàng, giấy nhập hàng để vay thị trường trực tiệp (iv) Các doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng sản phẩm “phần mềm doanh nghiệp” trực tuyến để giúp quản lý đơn đặt hàng, hóa đơn, kế toán quản lý tiền mặt (v) Tăng cường ứng dụng phát triển mơ hình / thuật tốn chấm điểm tín dụng với doanh nghiệp nhỏ vừa, cá nhân, tận dụng nguồn thơng tin định tính định lượng để thu thập phân tích khách hàng Như vậy, Fintech có lợi cơng nghệ mang lại so với ngân hàng, từ việc tạo sản phẩm khác biệt, hướng tới khách hàng dễ dàng so với ngân hàng truyền thống Fintech tạo tác động tích cực sau: - - - Tăng mức độ phổ cập tài thơng qua tăng quy mơ số lượng giao dịch, giảm chi phí giao dịch, tăng mức độ tiếp cận khách hàng đến dịch vụ ngân hàng lúc nơi, tăng mức độ tự động hóa Giảm chi phí giao dịch, giúp nâng cấp cải tiến dịch vụ ngân hàng, phù hợp với nhu cầu ngày tăng đa dạng khách hàng Công nghệ điều chỉnh giúp nâng cao chất lượng, tính tuân thủ quản lý rủi ro quy trình tuân thủ, quy trình báo cáo, bảo vệ khách hàng, chống rửa tiền tội phạm tài Giảm rủi ro mức định cho ngân hàng, tạo khác biệt sản phẩm trải nghiệm khách hàng Tuy vậy, fintech có tác động tiêu cực tới ngân hàng (i) đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngân hàng số lĩnh vực toán, blockchain, cho vay; (ii) ngân hàng ứng dụng nhiều công nghệ, giao dịch trực tiếp (face – to – face) giảm xuống, liên kết lòng trung thành khách hàng ngân hàng bị suy giảm; (iii) rủi ro tội phạm công nghệ lĩnh vực ngân hàng tăng cao Do vậy, xu hướng thay cạnh tranh, chuyển sang hợp tác ngân hàng fintech dần trở nên phổ biến Để tồn phát triển, công tin fintech cần tiếp cận nguồn vốn, quy mô mạng lưới, nguồn thông tin khách hàng, hỗ trợ, tư vấn pháp lý ngân hàng (Nghiêm Thanh Sơn, 2018) Thực trạng fintech tác động phát triển fintech tới ngành ngân hàng Việt nam 2.1 Về khung pháp lý hoạt động xây dựng hệ sinh thái cho Fintech Việt Nam Các quy định pháp lý cho phát triển Fintech Việt nam bắt đầu manh nha từ 2010, tập trung vào nội dung toán, thể Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 tốn khơng dùng tiền mặt Thông tư 39/2014/TTNHNN ngày 11/12/2014 quy định trung gian toán Cụ thể, Các dịch vụ trung gian tốn gồm: - Dịch vụ cung ứng hạ tầng toán điện tử, gồm: (i) Dịch vụ chuyển mạch tài chính; (ii) Dịch vụ bù trừ điện tử; (iii) Dịch vụ cổng toán điện tử Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ toán, gồm: (i) Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; (ii) Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; (iii) Dịch vụ Ví điện tử Đến năm 2016, Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/4/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, có fintech ban hành Mục tiêu đề án (i) Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ trình hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp có khả tăng trưởng nhanh dựa khai thác tài sản trí tuệ, cơng nghệ, mơ hình kinh doanh mới; (ii) Khẩn trương hồn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo; thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia; hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, 50 doanh nghiệp gọi vốn thành công từ nhà đầu tư mạo hiểm, thực mua bán sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng (Chính phủ, 2016) Tháng 3/2017, Ban Chỉ đạo lĩnh vực Fintech NHNN thành lập Cho đến nay, Ban đạo thực hoạt động sau: (i) Tập trung nghiên cứu năm lĩnh vực fintech (gồm công nghệ chuỗi khối - Blokchain, cho vay ngang hàng - P2P Lending, định danh khách hàng điện tử - e-KYC, giao diện chương trình ứng dụng mở - Open API) làm sở xây dựng khuôn khổ pháp lý theo hướng thử nghiệm cho fintech (regulatory sandbox); (ii) thực phối hợp với MBI (ADB) tổ chức kiện Thử thách sáng tạo cơng nghệ tài Việt Nam lần thứ (Fintech Challenge Vietnam) cho công ty Fintech toàn cầu 2.2 Thực trạng fintech Việt Nam tác động fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Việt nam đánh giá quốc gia có tiềm cho phát triển fintech tốt giới Theo Vietnam Digital Landscape (2018), tổng số 96 triệu dân, có tới 67% người dùng internet, 57% sử dụng mạng xã hội cách thường xuyên, 73% sử dụng điện thoại thông minh số 146,5 triệu thuê bao toàn quốc Mức độ sử dụng internet mạng xã hội tăng trưởng ấn tượng (28% với internet 20% với mạng xã hội so với năm 2017) Việt Nam giai đoạn dân số vàng, với độ tuổi trung bình 31 69.3% tuổi 15-60 (Dân số, 2018) Các startups Việt nam năm qua có bước tiến nhảy vọt đầu tư nói chung, đầu tư vào fintech nói riêng Theo Topica (2017), tổng giao dịch đầu tư cho startups Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, từ 137 triệu USD năm 2015, lên tới 205 triệu USD năm 2016, đạt mức 291 triệu USD năm 2017, với số giao dịch tăng gần gấp đôi (92 giao dịch) Trong đó, ngành fintech đứng thứ ba với giao dịch tổng số tiền đầu tư 57 triệu USD Tính đến hết 2017, giá trị giao dịch thị trường Fintech Việt Nam đạt mức 4,4 tỷ USD Theo đánh giá ADB năm 2017, 48 công ty fintechs điều tra vấn, có tới 22 cơng ty lĩnh vực tốn (chiếm 46%), loại hình khác chiếm tỷ trọng nhỏ (cho vay: 3, tài cá nhân: 4, quản lý liệu: 2, blockchain: 4) Hình 3: Các loại hình fintechs Việt Nam đến 2017 Nguồn: ADB (2017) Tính tới 30/5/2018, số cơng ty fintechs Việt nam tăng lên 80 công ty Các cơng ty fintechs ngân hàng có ưu điểm hạn chế riêng biệt, vậy, xu hướng hợp tác bổ trợ cho để cung cấp dịch vụ ngân hàng tài có chất lượng trở nên vô quan trọng Theo nghiên cứu nhanh NHNN (2018), 72% công ty fintechs lựa chọn việc hợp tác với ngân hàng, 14% định chọn cạnh tranh với ngân hàng, 14% lại chọn phát triển sản phẩm hoàn toàn Bảng 1: Mối quan hệ cộng sinh ngân hàng fintech Ngân hàng (-) Chậm thay đổi, phát triển thiếu tính linh hoạt ứng dụng cơng nghệ, dẫn tới chi phí giao dịch thường cao chưa kịp đáp ứng nhu cầu từ khách hàng (+) Có mạnh mạng lưới khách hàng, nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, hạ tầng công nghệ thông tin toán đầu tư lớn, chế quản lý rủi ro tốt Fintech (+) Có ưu mặt đổi sáng tạo khả ứng dụng công nghệ cách linh hoạt hiệu quả, giúp tiết giảm chi phí giao dịch nâng cao trải nghiệm khách hàng (-) Ít kinh nghiệm lĩnh vực tài ngân hàng, thiếu tảng khách hàng, hệ thống kiểm soát tuân thủ nội bộ, quản lý rủi ro yếu Nguồn: Phạm Tiến Dũng (2018) Do hoạt động fintechs Việt Nam giai đoạn ban đầu, nên tác động cụ thể chưa thực rõ nét, mà tập trung hoạt động tốn Hầu hết cơng ty fintech Việt Nam chủ yếu lĩnh vực toán, khung pháp lý hoạt động rõ ràng Có 27 cơng ty đăng ký với NHNN để thực dịch vụ trung gian toán Thanh toán di động trở thành xu hướng với cơng nghệ mã QR/tiếp xúc trường gần NFC/số hóa thơng tin thẻ (tokenization)/Ví điện tử Số lượng dịch vụ ví điện tử tăng lên 24 Có 12 ngân hàng triển khai dịch vụ toán QR Code với 5.000 điểm chấp nhận toán Số tổ chức triển khai dịch vụ toán qua Internet tăng lên 78, có 41 tổ chức triển khai dịch vụ toán điện thoại di động (Phạm Tiến Dũng, 2018) Bảng 2: Thanh tốn khơng dùng tiền mặt qua kênh đại Việt Nam Số lượng dịch 2017 giao So với 2016 (triệu giao dịch) Thông qua Internet Giá trị giao dịch 2017 So với 2016 (nghìn tỷ đồng) kênh 191 +52% 13,000 +88% Thơng qua kênh điện thoại di động 131 +34% 390 +127% Nguồn: Vụ Thanh Toán, Ngân hàng Nhà nước (2018) Như vậy, năm 2017, quy mô giá trị giao dịch hình thức tốn qua internet điện thoại di động tăng lên đáng kể, với đóng góp lớn cơng ty fintech nỗ lực NHTM việc ứng dụng fintechs Ngồi hoạt động tốn có bước khởi sắc tác động định, lĩnh vực khác fintechs Việt nam phát triển Cụ thể, việc áp dụng e-KYC nghiệp vụ quản trị ngân hàng Việt nam mức thử nghiệm, kết hợp nhận diện khách hàng trực tiếp với nhận diện qua điện thoại camera Các hoạt động P2P lending, blockchain Open APIs chưa có khung pháp lý thử nghiệm Các dịch vụ ứng dụng thẩm định chấm điểm 10 khách hàng hay cung cấp liệu lớn khách hàng cho ngân hàng cịn mang tính chất lẻ tẻ, ngân hàng tự định làm việc với Fintech Một số ví dụ điển hình hợp tác fintech với ngân hàng thời gian qua Việt Nam là: - - - Các chương trình thử nghiệm (đã hoàn tất) hợp tác ngân hàng cơng ty fintech strong phát triển ví điện tử (Vietcombank – MOMO, MB – Viettel, PGBank – Petrolimex), sản phẩm Ví Việt Liên Việt Post Bank Vietinbank hợp tác với công ty Opportunity Network (ON) để cung cấp tảng số cho kết nối doanh nghiệp khách hàng Vietinbank với 15000 doanh nghiệp 113 quốc gia thành viên ON VIB kết hợp với công ty Weezi mắt sản phẩm MyVIB Keyboard, ứng dụng chuyển tiền qua mạng xã hội Techcombank với Fastacahs giới thiệu tính F@st Mobile, phương thức chuyển tiền nhanh chóng quan Facebook Google+ (Nguồn: ADB (2016), Nghiêm Thanh Sơn (2018), Nguyễn Thùy Dương (2018)) Tuy vậy, hoạt động fintech Việt Nam phát triển, tác động tích cực mức tiềm nhỏ lẻ, số tác động tiêu cực xuất Một số ngân hàng ngại ngùng chưa mở rộng cửa hợp tác với fintech Các quy trình thủ tục, đặc biệt quy trình đấu thầu, hạn chế tham gia fintechs yêu cầu báo cáo tài Một vài công ty fintech strong lĩnh vực blockchain P2P lending tạo số vụ việc xấu Cụ thể, công ty Modern Tech lừa đảo 15.000 tỷ thông qua bán tiền ảo iFan Pincoin cho 32.000 nhà đầu tư đầu năm 2018 (Thái Phương & Thy Thơ, 2018) Các lo ngại việc bảo mật thông tin khách hàng bảo vệ khách hàng tăng lên vụ tội phạm công nghệ ngày nhiều ( Lê Thanh Tâm & Phạm Thị Thu Thảo, 2018) Một số khuyến nghị Để tận dụng tiềm phát triển fintech Việt nam, tăng tác động tích cực, giảm tác động tiêu cực đến ngân hàng, cần có tham gia nhiều bên có liên quan hệ sinh thái fintech • - Đối với quan quản lý: Ngân hàng Nhà nước cần (i) Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm số quốc gia khu vực giới để xây dựng hồn thiện khn khổ pháp lý số vấn đề mơ hình ngân hàng đại lý (agent banking), e-KYC, tiền điện tử (e-money), bảo vệ khách hàng quản lý liệu khách hàng, quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền điều kiện áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0; (ii) Xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox Framework) cho Fintech Một số quốc gia Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc phát triển hình thức fintechs Việt Nam hồn tồn học tập mơ hình 11 - • • Bên cạnh đó, NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan để thống việc ứng dụng fintechs hoạt động quản trị ngân hàng như: Bộ Công An Bộ Tư Pháp vấn đề chấp nhận e-KYC chia sẻ liệu thông tin quốc gia nhận dạng khách hàng, giảm thiểu tội phạm công nghệ cao; Bộ Kế hoạch Đầu tư vấn đề đấu thầu chọn công ty start-up fintechs thực dự án với ngân hàng có vốn chủ sở hữu Nhà nước nắm giữ; Bộ Tài vấn đề chứng từ điện tử thuế khóa liên quan tới fintechs; Bộ Giáo dục Giáo dục tài phạm vi tồn quốc; Bộ Khoa học Cơng nghệ đảm bảo an ninh mạng ứng dụng công nghệ lĩnh vực tài ngân hàng Đối với ngân hàng thương mại: (i) lựa chọn cách thức hợp tác phù hợp với fintechs, tận dụng lợi fintechs để phát triển hoạt động quản trị ngân hàng tồn diện Ngân hàng lựa chọn mua giải pháp fintechs, liên doanh liên kết mở công ty riêng fintech Cá thể hóa thỏa thuận tiềm năng, tối ưu hóa đổi mới, sáng tạo công ty fintechs nhằm bổ sung cho điểm chưa hồn thiện Lựa chọn công ty fintechs phù hợp để không ảnh hưởng tới vị niềm tin khách hàng, ln đảm bảo an tồn ngân hàng hệ thống; (ii) Trước mắt, sử dụng fintechs để tập trung vào thị trường khách hàng bán lẻ, thử nghiệm dần với lĩnh vực khó tài trợ thương mại quốc tế; (iii) hiểu rõ mạnh điểm yếu khác biệt công ty fintechs ngân hàng, đặc biệt khác biệt văn hóa (fintechs mơ hình nhanh gọn, chấp nhận rủi ro, ngân hàng mơ hình thể chế chắn, thận trọng, đặt mục tiêu an tồn lên hàng đầu), từ có giải pháp dung hịa khác biệt để tối ưu hóa điểm mạnh fintechs; (iv) học tập học kinh nghiệm tốt học thất bại ngân hàng giới công tác phối hợp làm việc với fintechs, đặc biệt nước ASEAN Đối với công ty fintechs: (i) Sử dụng cơng nghệ phù hợp, từ mở rộng mạng lưới để tăng mức độ tiếp cận tốt với khách hàng tiềm cung cấp dịch vụ tài ngân hàng điện tử; (ii) Đảm bảo chất lượng dịch vụ cao, an toàn với chi phí hợp lý để thỏa mãn nhu cầu xây dựng niềm tin với khách hàng; (iii) am hiểu định hướng, chiến lược, vị rủi ro, vị thế, thị phần ngân hàng đối tác để phát triển sản phẩm phù hợp với sứ mệnh giá trị cốt lõi ngân hàng; (iv) Sử dụng nhiều phương pháp PR hơn, đặc biệt thông qua chiến dịch quảng bá truyền miệng (word of mouth) câu chuyện (Story telling) phép khách hàng biết sản phẩm tài ngân hàng; (v) Đào tạo đại lý kỹ lưỡng lựa chọn đại lý cẩn thận để tránh rủi ro đạo đức lựa chọn đối nghịch xảy ra; (vi) cạnh tranh, đồng thời, hợp tác với ngành ngân hàng để tận dụng sở khách hàng tiềm thị trường họ theo chế hai bên có lợi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 ADB (2016), Moving towards greater financial inclusion: An assessment of the Vietnam case, Internal Report of ADB TA 8587-VIE on Supporting Microfinance Development Program ADB (2017), Fintech Vietnam Ecosystem Report, Internal Report of Mekong Business Initiative project Banjo, S (2018), “It’s Becoming Harder to Use Cash in China”, Bloomberg, February 13, 2018 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-13/it-s-becoming-harder-to-use-cash-in-china Briggman, S (2015), Oc 28, 2015, Crowdfunding vs Peer to Peer Lending, https://www.crowdcrux.com/crowdfunding-vs-peer-to-peer-lending/ Browne, R (2018), HSBC says it’s made the world's first trade finance transaction using blockchain, https://www.cnbc.com/2018/05/14/hsbc-makes-worlds-first-trade-financetransaction-using-blockchain.html, Published 6:16 AM ET Mon, 14 May 2018 Chính phủ (2012), Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 toán khơng dùng tiền mặt Chính Phủ (2016), Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/4/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Dân số (2018), https://danso.org/viet-nam/#thap DBS & EY (2016), “The Rise of Fintech in China: Redefining Financial Services”, A Collaborative Report by DBS & EY 10 Dorfleitner, G., L Hornuf, M Schmitt & M Weber (2017), FinTech in Germany, Chapter 1, Springer 11 Janowitz, A & L Biagi (2018), “Fintech Report 2018 – Digital Payment”, Statista Digital Market Outlook - Segment Report, https://www.statista.com/study/41122/fintech-report-digital-payments/ 12 Mackenzie, A (2015), “The Fintech Revolution”, London Business School Review, 28 September 2015, https://doi.org/10.1111/2057-1615.12059 13 Menon, P (2017), E-KYC Explained, July 14, 2017, https://www.5paisa.com/articles/e-kycexplained 14 Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 quy định trung gian toán 15 Ngân hàng Nhà nước (2017), Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017 việc thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực công nghệ tài NHNN 16 Ngân hàng Nhà nước (2018), Điều tra khảo sát NHNN vấn đề hợp tác cạnh tranh Fintechs với Ngân hàng thương mại, Vụ Thanh Toán, 2018 17 Nghiêm Thanh Sơn (2018), “Ngân hàng – Fintech: Sự bổ trợ hoàn hảo”, Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam Báo Đầu tư, số tháng 5/2018, trang 230-231 18 Nguyễn Thùy Dương (2018), “Ngân hàng Fintech: Những mảnh ghép hệ sinh thái ngân hàng số”, Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam Báo Đầu tư, số tháng 5/2018, trang 216217 19 Patrick, S (2017), "Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech", Journal of Innovation Management, (4): 32–54 ISSN 2183-0606 20 Phạm Tiến Dũng (2018), “Phát triển Fintech hướng tới thúc đẩy phổ cập tài Việt Nam”, Bài trình bày Diễn đàn Fintech Việt Nam, 30/5/2018 21 Proffitt,B (2013), "What APIs Are And Why They're Important", Readwrite, September 19, 2013, https://readwrite.com/2013/09/19/api-defined/ 22 Quốc Hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước 2010 13 23 Thái Phương & Thy Thơ (2018), “Vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỉ: Ham lời tiền ảo, trắng tiền thật”, Báo Người Lao Động ngày 10/4/2018, https://nld.com.vn/thoi-su/vo-duong-day-da-cap15000-ti-ham-loi-tien-ao-mat-trang-tien-that-20180409215911705.htm 24 The Economist (2015), "Blockchains: The great chain of being sure about things", The Economist 31 October 2015 https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-ofbeing-sure-about-things 25 The Economist (2017), “What is peer-to-peer lending”, The Economist, October 02, 2017, https://economictimes.indiatimes.com/wealth/borrow/what-is-peer-to-peerlending/articleshow/60890857.cms 26 Topica (2017), “Vietnam Startup Investment Insight: 2017 in Snapshot”, Topica Founder Institute, https://www.slideshare.net/topicafounderinstitute/vietnam-startup-deals-insight-201787618940 27 Vietnam Digital Landscape (2018), “Vietnam Digital in 2018 in Vietnam”, https://www.slideshare.net/kiditer/vietnam-digital-landscape-2018 28 WEF (2017), “Beyond Fintech: How the Successes and Failures of New Entrants Are Reshaping the Financial System”, Part of the Future of Financial Services Series – Prepared in collaboration with Deloitte, August 2017 14 ... hóa tác động tích cực giảm thiểu tác động tiêu cự fintechs tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Việt Nam thời gian tới Các vấn đề fintech tác động fintech đến nghiệp vụ quản trị ngân hàng 1.1 Fintech. .. tổng hợp vấn đề fintechs tác động fintechs đến nghiệp vụ - quản trị ngân hàng Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng fintech tác động phát triển fintech tới ngành ngân hàng Việt nam khía cạnh:... 2: Tác động Fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Nguồn: Tổng hợp từ ADB (2017), WEF (2017) 1.2 Tác động fintech tới nghiệp vụ quản trị ngân hàng Có nhiều nghiên cứu tác động fintechs tới