Giải pháp gia tăng khả năng cạnh tranh của các chi nhánh ngân hàng công thương việt nam trên địa bàn TP HCM

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: Cạnh tranh hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại kinh tế thị trường 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại 1.1.1 Ngân Hàng Thương Mại 1.1.2 Chức năng, vai trò Ngân Hàng Thương Mại 1.1.3 Một số nghiệp vụ chủ yếu Ngân Hàng Thương Mại 1.2 Cạnh tranh kinh tế thị trường 1.2.1 Khái quát kinh tế thị trường 1.2.2 Vài nét đặc trưng kinh tế thị trường Việt Nam 1.2.3 Cạnh tranh hình thức cạnh tranh kinh tế thị trường 1.2.4 Tác động cạnh tranh đến kinh tế 1.3 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh Ngân Hàng 1.3.1 Các quy định hành điều chỉnh hoạt động cạnh tranh kinh doanh Ngân Hàng 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá khả cạnh tranh NHTM Trang CHƯƠNG II: Thực trạng hoạt động lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Giới thiệu Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Các Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương địa bàn TP.HCM 2.1.1 Về hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam 2.1.2 Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam địa bàn TP.HCM 2.2 Thực trạng hoạt động Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương địa bàn TP.HCM 2.2.1 Hoạt động tài sản nợ (nguồn vốn) 2.2.2 Hoạt động tài sản có (sử dụng vốn) 2.2.3 Dịch vụ Ngân Hàng 2.2.4 Vốn tự có tổng tài sản quản lý CHƯƠNG III: Những giải pháp gia tăng khả cạnh tranh chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Việt Nam địa bàn TP.HCM 3.1 Định hướng hoạt động hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam đến năm 2010 3.2.Nhóm giải pháp thuộc Ngân hàng hệ thống Ngân hàng Công Thương TP.Hồ Chí Minh 3.2.1 Đặc biệt coi trọng khâu hoạch định chiến lược kinh doanh, nhanh chóng chuyển đổi từ mô hình quản lý tác nghiệp sang mô hình quản lý chiến lược 3.2.2 Kiến nghị với hội sở đề nghị phủ Ngân hàng Nhà nước tăng vốn điều lệ cho Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 3.2.3 Thiết lập mô hình chiến lược tiên tiến nhằm nâng cao lực cạnh tranh 3.2.3.1 Cơ sở để thiết lập chiến lược cạnh tranh 3.2.3.2 Xác định loại chiến lược cạnh tranh thích hợp 3.2.4 Thành lập phận MAR Ngân Hàng để hoạch định triển khai chiến lược cạnh tranh cách có hữu hiệu 3.2.5 Tiếp tục nỗ lực để góp phần thực đề án tái cấu tổ chức hoạt động toàn hệ thống NHCTVN , thực chiến lược phát triển giai đoạn 10 năm tới (2001-2010) 3.2.6 Tăng cường hiệu việc quản lý tài sản nợ tài sản có quản trị rủi ro 3.2.7 Tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực 3.2.8 Nhóm giải pháp hỗ trợ cho chiến lược cạnh tranh nhằm nâng cao lực cạnh tranh hội nhập 3.3 Nhóm giải pháp tầm vó mô quan quản lý nhà nước 3.3.1 Đối với Quốc Hội Chính Phủ 3.3.2 Đối với y Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh 3.3.3 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước KẾT LUẬN  PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính thiết thực đề tài nghiên cứu: Hoạt động Ngân Hàng có tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế xã hội, góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế Mặt khác, biến động kinh tế gây ảnh hưởng nhiều đến tồn phát triển hệ thống Ngân Hàng dẫn đến tác động ngược kinh tế Chính quan hệ mật thiết làm cho hoạt động Ngân Hàng phải đổi để kịp thời thích nghi với môi trường kinh tế xã hội Trong trình đổi theo hướng mở cửa để hội nhập vào kinh tế thị trường, chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước theo định hướng XHCN, nước ta đạt kết quan trọng mặt: điều hành sách tiền tệ, huy động vốn, cho vay phát triển kinh tế, củng cố lành mạnh hoá hệ thống Ngân Hàng, tạo lập yếu tố cho trình hội nhập quốc tế Trên sở đó, hoạt động Ngân Hàng có nhiều khởi sắc với đa dạng loại hình sở hữu kinh doanh Ngân Hàng, hình thành nên chế cạnh tranh có tác dụng khuyến khích khai thác tối đa nguồn lực, tài nguyên quốc gia để phục vụ cho kinh tế phát triển cách có hiệu Để khẳng định mình, đảm bảo cho tồn phát triển; hết, Ngân Hàng Thương Mại phải tự xây dựng cho chiến lược cạnh tranh nhằm mục đích giữ vững thị phần, mở rộng thị phần sang thị trường tiềm năng, chí xâm lấn thị trường đối thủ cạnh tranh cạnh tranh quy luật tất yếu kinh tế thị trường Hơn nữa, với xu hướng hội nhập toàn cầu hóa có tham gia cạnh tranh tổ chức tín dụng nước ngoài, hệ thống Ngân Hàng Công Thương, mộït Ngân Hàng Thương Mại Quốc Doanh hàng đầu lại chịu tổn thất nhiều sau vụ đổ bể tín dụng gây muôn vàn khó khăn hoạt động kinh doanh cạnh tranh với Ngân Hàng Thương Mại khác Với suy nghó trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp gia tăng khả cạnh tranh Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương địa bàn TP.HCM” Mục đích nghiên cứu đề tài: Nhằm giải ba vấn đề sau: Thứ nhất: Làm sáng tỏ mặt lý luận thực tiễn hoạt động Ngân Hàng cạnh tranh kinh tế thị trường nhằm nhận thức rõ tính tất yếu tầm quan trọng cạnh tranh điều kiện kinh doanh Thứ hai: Phân tích thực trang hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương địa bàn TP.HCM nhằm đánh giá vị trí xuất phát điểm xác định chặng đường vươn tới tương lai Thứ ba: Đưa số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Công thương địa bàn TP.HCM, góp phần nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân Hàng Thương Mại Quốc Doanh nhằm phục vụ cách tích cực cho yêu cầu phát triển kinh tế trình đổi Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu: Đối tương nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Công thương địa bàn TP.HCM Phạm vi nghiên cứu: Các Chi nhánh Ngân hàng Công thương địa bàn TP.HCM có liên hệ với Ngân hàng Công thương Việt Nam Ngân Hàng Thương Mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để so sánh Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích… từ sở lý thuyết để đề cập đến thực tiễn nhằm làm sáng tỏ vấn đề đặt luận văn Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cạnh tranh hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại kinh tế thị trường Chương 2: Thực trạng hoạt động lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam địa bàn TP.HCM Chương 3: Những giải pháp gia tăng khả cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam địa bàn TP.HCM NH N NGOÀI 23,66% NH N NGOAØI 23,71% NHLD 2,33% NHLD 3,2 NHCT 23, NHTMCP 24,28% NHTMQD 49,68% NHC 18,02 NHTMQD 45,52% NHTMCP 27,60% H.1: Thị phần vốn CVHtr.2e:ânTđhị pbhaànànTvPo.ánHCCVMtr2e0ân00địa bàn TP.HCM 2001 Bảng : So sánh tình hình vốn CV NHCT NHTM địa bàn Tp.HCM qua năm ĐƠN VỊ : TỶ ĐỒNG Nă m Tỷ lệ % tăng, giảm giảm so so với với năm trước năm NHTM NHCT NHTM NHCT NHTM 38.203 + 1.199 + + + 36,05 10.12 13,42 43.445 + 555 + + + 12,07 5.24 5,48 52.193 + 1.610 + + + 20,14 8.74 15,06 + 56.189 - 2.175 + 7,66 3.99 17,68 NHNN Tp HCM 1998 – Baùo cáo tổng kết SD vốn huy động 1998 NHCT 10.135 1999 10.690 2000 12.300 2001 10.125 Nguồn : 2001 Tăng, 60.000 50.000 52193 56189 43445 38203 40.000 30.000 20.000 10.135 10.690 12300 10125 10.000 1998 1999 2000 2001 Trang 81 Bảng : Cơ cấu TD theo kỳ hạn NHCT, NHTMQD NHTM địa bàn Tp HCM ĐƠN VỊ : TỶ ĐỒNG Chỉ tiêu Năm 2000 NHCT NHTM QD Naêm 2001 NHTM NHT M QD NHCT NHTM * Toång DN 12.30 25.93 52.19 10.12 25.57 56.18 Trong đó, nợ 10.52 19.14 36.93 7.25 16.80 36.10 Nợ trung dài hạn 1.77 6.79 15.25 2.86 8.77 20.08 % nợ ngắn 85,5 73,8 70,7 71,6 65,7 64,2 % nợ trung 14,4 26,1 29,2 28,3 34,3 35,7 dài hạn/ DN Nguồn : Báo cáo tổng kết NHNN Tp HCM năm 2000 – 2001 NHCT, NHTMQD NHTM địa bàn TP HCM 40000 36939 36101 35000 30000 25000 20088 19140 20000 15000 16805 15254 Nợ nga Nợ trun 10521 10000 1779 5000 7258 6790 2867 8772 NHCT NHTMQD 2000 NHTM NHCT NHTMQD 2001 NHTM Bảng : Tỷ lệ nợ xấu/DN ĐƠN VỊ : TỶ ĐỒNG Chỉ tiêu Năm 2000 NHCT NHTMQ D Năm 2001 NHTM NHCT NHTMQ D NHTM Nợ xấu 6.82 8.24 11.58 1.25 1.90 5.05 DN 12.30 25.93 52.19 10.12 25.57 56.18 Tỷ lệ (%) nợ 55,5 31,7 22,1 12,4 7,46 xấu Nguồn : BTKTS NHNN Tp HCM năm 2000 – 2001 NHTM 22,19% NHTMQD 31,78% NHTM 9,00% NHCT 55,51% NHCT 12,421% NHTMQD 7,46% Tỷ lệ nợ xấu / Tổng DN NHTCyTû l,eNä nHơTï xMấuQ/DTvoẩnøgNDHNTMcủa NHCT, NHTMQD NHTM địa bàn Thành phố năm 20t0r0ên địa bàn Thành phố năm 2002 Bảng 10 : Tỷ lệ vốn huy động sử dụng vào hoạt động TD, CV NHCT địa bàn Tp HCM ĐƠN VỊ : TỶ ĐỒNG 1998 1999 2000 2001 NHCT địa bàn - Vốn huy động - DN CV - % DN/VHÑ 6.553 10.135 154,66 7.357 10.690 145,30 8.983 12.300 136,93 10.511 10.125 96,33 NHTMQD - Voán huy động - DN CV - % DN/VHĐ 18.515 17.646 95,31 21.275 19.941 93,73 28.666 25.930 90,46 33.044 25.577 77,40 NHTM - Vốn huy động - DN CV - % DN/VHÑ 36.433 38.203 104,86 40.836 43.445 106,39 56.206 52.193 92,86 65.716 56.189 85,50 Nguồn : Báo cáo tổng kết NHNN Tp HCM 1998 – 2001 96,33% 145,30% 1998 1999 2000 2001 136,93% 154,66% Bảng 11 : Doanh số hoạt động TTQT ĐƠN VỊ : QUY TRIỆU ĐỒNG 1998 - Các NHCT địa bàn Tp - NHCTVN - Tỷ lệ % so Nhaäp 1999 2000 4.059.39 4.610.56 6.691.76 5 10.049.61 10.765.70 16.157.45 40,2 42,8 41,4 Xuaát 1999 1998 2.399.58 4.931.72 48,6 2.915.16 6.063.46 48,0 2000 3.136.11 7.296.02 42,9 Nguồn : Hoạt động NHCTVN 1998 – 2000 10049616 4931721 7296028 16157456 1998 1999 2000 1998 1999 10765701 2000 6063463 DOANH SỐ NHẬP CỦA NHCTDVONANH SỐ XUẤT CỦA NHCTVN Bảng 12 : Doanh số hoạt động kiều hối ĐƠN VỊ : QUY TRIỆU ĐỒNG Năm 1998 Số Trị giá - Các NHCT địa bàn Tp HCM - NHCTVN - Tỷ lệ % so NHCTVN Năm 1999 Số Trị 2.078 253.610 2.563 807.967 28.792 684.464 31.041 1.307 32 37,05 8,26 61,80 7,22 Năm 2000 Số Trị giá 3.288 1.505.61 36.740 2.128.43 8,95 70,74 Nguồn : Hoạt động NHCTVN 1988 – 2000 253610 1998 1999 2000 1505618 684464 1998 1999 2000 2128433 807967 1307329 Doanh số hoạt động kiều hối NHCT địa bàn TP.HCM NHCTVN Doanh số hoạt động kiều hối Bảng 13 : Doanh số hoạt động séc du lịch ĐƠN VỊ : QUY TRIỆU ĐỒNG Năm 1998 Số Trị - Các NHCT địa bàn Tp HCM - NHCTVN 796 4.344 17.594 41.893 Năm 1999 Nă Số Trị giá Số 1.176 7.098 2.770 20.654 51.953 20.634 - Tỷ lệ % so NHCTVN 4,52 10,37 5,69 13,66 Nguồn : Hoạt động NHCTVN 1988 – 2000 4344 5518 58708 7098 1998 1999 13,42 41893 1998 1999 2000 2000 51953 Doanh số hoạt động Séc du lịch cáDc NoaHnCh Tsố hoạt động Séc du lịch NHCTVN địa bàn TP.HCM Bảng 14: Doanh số mua bán ngoại tệ ĐƠN VỊ : QUY TRIỆU ĐỒNG Doanh số mua - Các NHCT địa bàn Tp - NHCTVN - Tỷ lệ % so NHCTVN 1998 1999 2000 3.513.420 11.932.84 4.438.15 23.395.74 29,44 18,97 Doanh số bán 1998 1999 200 4.395.61 3.485.53 4.560.91 4.437.9 4 44 28.363.84 10.945 23.215 25.882 14 26 79 15,50 31,85 19,65 17,15 Nguồn : Hoạt động NHCTVN 1988 – 2000 11932843 28363841 28363841 11932843 1998 1998 1999 1999 2000 23395746 DOANH SỐ MUA 23395746 DOANH SỐ BÁN 2000 Bảng 15: Doanh số toán ĐƠN VỊ : TRIỆU ĐỒNG Thanh toán tiền mặt 1998 - Các NHCT địa bàn Tp HCM - NHCTVN - Tỷ lệ % so NHCTVN 1999 2000 53.328.904 56.664.99 58.202.88 185.596.751 203.283 209.006.01 28,73 27,87 27,85 Thanh toaùn chuy khoản 1998 1999 112.439.64 594.288.64 108.278.19 207 24 667.317.89 836 14 18,92 16,23 Nguoàn : Hoạt động NHCTVN 1988 – 2000 203283324 1999 594288641 24, 836145386 667317895 20900601 1998 185596751 20 2000 THANH TOÁN BẰNGTHTIAENÀNHMTATÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN 1998 1999 2000 Bảng 16: Cơ cấu thu nhập NHCTVN ĐƠN VỊ : TỶ ĐỒNG Năm 1998 Chỉ tiêu 213 1.757 Tỷ trọng % tổng thu 8,75 72,19 464 2.434 ST -Thu phí dịch vụ -Thu lãi CV - Thu khác (thu từ thị trường tiền tệ liên ngân hàng thu Năm 1999 Năm 2000 144 1.975 Tỷ trọng % tổng thu 5,4 74,08 195 1964 Tỷ trọng % toång thu 7,6 76,51 19,06 547 20,52 408 15,89 1002 2.666 100% 2.567 100% ST ST Nguồn : Báo cáo tổng kết NHCTVN 1998 - 2000 76,51 74,08 72,19 80 70 60 50 40 19,06 30 20 20,52 7,6 5,4 8,75 15,89 Thu phí dịch vụ Thu lãi CV Thu khác 10 1998 1999 2000 CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NHCTVN TRONG NĂM 19982000 Trang 90 Bảng 17 : Vốn tự có tổng TS NHTM địa bàn Tp HCM ĐƠN VỊ : TỶ ĐỒNG 199 1999 200 2001 1) NHCT VN - Tổng nguồn vốn - VTC quỹ - % VTC/Tổng TS 33.548 1.340 4% 45.372 1.592 3,5% 56.975 1.624 2,9% 57.935 1.758 3% 2) NHTMCP - Tổng nguồn vốn - VTC quỹ - % VTC/Tổng TS 15.196 1.654 10,9% 16.330 1.749 10,7% 24.214 2.144 8,9% 27.634 2.338 8,5% 3.077 730 23,7% 2.916 745 25,5% 3.147 776 24,7% 4.160 887 21,3% 14.972 2.969 19,8% 19.284 3.183 16,5% 22.737 3.644 16% 24.385 3.470 14,2% 3) NHLD - Tổng nguồn vốn - VTC quỹ - % VTC/Tổng TS 4) NHNng - Tổng nguồn vốn - VTC quỹ - % VTC/Tổng TS Nguồn : Báo cáo thường niên, Báo cáo tổng kết NHCTVN, BTK TS NHNN Tp HCM 1998 – 2001 30% 25,50% 25% 21,30% 19,80% 20% 16,50% 15% 10% 5% 24,70% 10,90% NHCTVN 14,70% NHLD NHN.NGOAØI NHTMCP 16% 10,70% 8,90% 8,50% 4% 2,37% 3,50% 2,90% 3% 0% 1998 1999 2000 2001 Trang 91 Bảng 18 : Các tiêu tài vốn tự có NHCT VN Vốn tự có Độ an toàn vốn tự có Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (chỉ số Cook) 1998 1.34 4% 4,7% 1999 2000 1.59 1.62 3,5% 2,9 3,9% 3% 2001 1.75 3% 4,6% Nguồn : Báo cáo tổng keát NHCTVN 1998 – 2001 3% 4,60% 4,70% 4% 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 3,90% 2.90% 33.%50% ĐỘ AN TOÀN VỐN TTƯ ÛCLOÉ Ä AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU Bảng 19 : Hiệu sử dụng vốn huy động NHCT địa bàn Tp HCM Đơn vị : Tỷ đồng 1998 1999 2000 2001 Vốn huy động 6.55 7.35 8.98 10.51 Dư nợ 10.13 10.69 12.30 10.12 Hiệu sử dụng vốn 154,7 145,3 136,9 96,3 huy động (dư nợ/vốn huy % % % % động) Nguồn : Báo cáo tổng kết NHNN VN 1998 – 2001 2001 96,3% 2000 136,9% 1998 154,7% 1999 145,3% 1) 2) 3) 4) 5) Bảng 20 : Khả sinh lợi NHCT VN Đơn vị : Tỷ đồng 1998 1999 2000 2001 Thu nhập (trước thuế) 105 106 133 155 Tổng tài sản 33.54 45.37 56.97 57.93 Vốn tự coù 1.34 1.59 1.62 1.75 ROA (1) : (2) 0,31 0,23 0,23 0,27 ROE (1) : (3) 7,84 6,66 8,1 8,82 Nguồn : Báo cáo tổng kết NHCTVN 1998 – 2001 ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN T.P HỒ CHÍ MINH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TP .HCM. .. lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Giới thiệu Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Các Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương địa bàn TP .HCM 2.1.1 Về hệ thống Ngân. .. khách hàng toàn cầu 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TP .HCM HIỆN NAY; Các Chi nhánh Ngân hàng Công thương địa bàn TP .HCM thuộc hệ thống Ngân hàng Thương