HOẠT ĐỘNG MARKETING MARKETING THƯƠNG mại của CÔNG TY cổ PHẦN VÀNG bạc đá QUÝ PHÚ NHUẬN PNJ

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÀI TẬP NHĨM MƠN MARKETING THƯƠNG MẠI Lớp học phần: 2221702050107 HOẠT ĐỘNG MARKETING MARKETING THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN PNJ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÀI TẬP NHĨM MƠN MARKETING THƯƠNG MẠI Lớp học phần: 2221702050107 HOẠT ĐỘNG MARKETING MARKETING THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN PNJ Họ tên sinh viên MSSV Nguyễn Thị Lan Nhi 1921005588 Nguyễn Thuỵ Như Khanh 1921005543 Đỗ Ngọc Thanh Ngân 1921005461 Phan Thuỳ Ngọc Thảo 1921005667 Nguyễn Trần Anh Khoa 1921005467 Trần Hồng Hồng My 1821003709 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 MỤC LỤ C MỤC LỤC I DANH MỤC BẢNG IV DANH MỤC HÌNH V CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING/ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA PNJ 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG/ CÔNG TY 1.1.1 Tổng quan Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận .1 1.1.1.1 Tầm nhìn 1.1.1.2 Sứ mệnh .1 1.1.1.3 Giá trị cốt lõi 1.1.1.4 Lĩnh vực hoạt động 1.1.2 Tổng quan tình hình thị trường trang sức Việt Nam 1.1.2.1 Quy mô thị trường 1.1.2.2 Thị phần .3 1.1.2.3 Các yếu tố tác động tích cực đến thị trường trang sức Việt Nam 1.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG MKT, TÌNH HÌNH CẠNH TRANH 1.2.1 Môi trường vĩ mô 1.2.1.1 Chính trị pháp luật 1.2.1.2 Kinh tế 1.2.1.3 Nhân học .8 1.2.1.4 Công nghệ 1.2.1.5 Môi trường 1.2.2 Môi trường vi mô 1.2.2.1 Khách hàng 1.2.2.2 Nguồn cung ứng 10 1.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh 11 1.2.3 Môi trường nội vi 12 1.2.3.1 Nguồn nhân lực 12 1.2.3.2 Khả tài .13 1.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 15 1.3.1 Thực trạng hoạt động PNJ năm vừa qua (2019-2021) .15 i 1.3.2 Tiềm thị trường .16 1.3.3 Cơ hội kinh doanh 16 1.4 CHIẾN LƯỢC STP 16 1.4.1 Phân khúc thị trường .16 1.4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 18 1.4.3 Định vị 18 1.4.3.1 Phân tích tình hình .18 1.4.3.2 Lập đồ định vị .19 1.4.3.3 Lựa chọn chiến lược định vị 19 1.5 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING - MIX 20 1.5.1 Chiến lược sản phẩm .20 1.5.1.1 cấp độ sản phẩm .20 1.5.1.2 Cấu trúc mặt hàng kinh doanh .20 1.5.2 Chiến lược giá .21 1.5.2.1 Phương pháp định giá 21 1.5.2.2 Chiến lược định giá 21 1.5.3 Chiến lược phâm phối 22 1.5.4 Chiến lược truyền thông 23 1.5.4.1 Chiến dịch “Tình u có cần đẹp mơ” (2020) 24 1.5.4.2 TVC “Em châu báu” (2020) 24 1.5.4.3 Chiến dịch Xuân (2021) .24 1.5.4.4 Chương trình “Gia tài mẹ, để dành cho con” (2022) 25 1.5.5 Nhận xét hoạt động Marketing 25 1.5.5.1 Ưu điểm 25 1.5.5.2 Hạn chế 26 1.5.5.3 Cơ hội 27 1.5.5.4 Thách thức 27 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING THƯƠNG MẠI CHO PNJ TRONG NĂM 202328 2.1 MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH MARKETING 28 2.1.1 Mục tiêu kinh doanh .28 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 28 2.2 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX .28 ii 2.2.1 Chiến lược sản phẩm .28 2.2.1.1 Chu kỳ sống sản phẩm 28 2.2.1.2 Đề xuất chiến lược .29 2.2.2 Chiến lược phân phối 32 2.2.2.1 Các cấp độ kênh phân phối thương hiệu Style by PNJ 32 2.2.2.2 Đề xuất chiến lược phân phối cho thương hiệu Style by PNJ năm 2023 32 2.2.3 Chiến lược chiêu thị 32 2.2.3.1 Đối tượng mục tiêu 32 2.2.3.2 Insight 33 2.2.3.3 Big idea “Tun ngơn cá tính” 33 2.2.3.4 Chiến lược truyền thơng Marketing tích hợp .33 2.2.3.5 Khung chương trình (Từ tháng đến tháng năm 2023) 34 2.3 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRONG NĂM 2023 34 2.3.1 Giai đoạn (02/06 – 14/07/2023) 34 2.3.2 Giai đoạn (15/07-14/08/2023) 35 2.3.3 Giai đoạn (15/09-30/09/2023) 35 2.4 NGÂN SÁCH MARKETING DỰ KIẾN 36 2.5 DỰ BÁO DOANH THU NĂM 2023 37 2.6 KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG .37 PHỤ LỤC A iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Nguồn nguyên liệu đầu vào PNJ 10 Bảng 2: Phân khúc thị trường ngành trang sức .16 Bảng 3: Phân khúc giá theo thương hiệu PNJ 21 Bảng 4: Bảng phân tích Insight .33 Bảng 5: Kế hoạch hành động năm 2023 34 Bảng 6: Doanh thu dự kiến năm 2023 BST DNA 37 Bảng 7: Kế hoạch dự phòng rủi ro 37 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1: Doanh thu ngành trang sức Việt Nam Hình 2: Chuyển đổi tỷ giá hối đoái 2014 - 2026 .2 Hình 3: Quy mô ngành trang sức Việt Nam so với giới .3 Hình 4: Thị phần ngành trang sức Việt Nam Hình 5: Cấu trúc dân số Việt Nam năm 2021 Hình 6: Bình quân GDP đầu người Việt Nam .5 Hình 7: Chi tiêu người tiêu dùng Việt Nam thành thị nơng thơn .5 Hình 8: Tốc độ tăng GRDP quý II năm 2011-2022 (%) .7 Hình 9: Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng đầu năm năm 2018 – 2022 .7 Hình 10: Các nước có tầng lớp trung lưu tăng tăng nhanh thập kỷ Ấn Độ Trung Quốc Hình 11: Top 30 thị trường tầng lớp tiêu dùng lớn giới Hình 12: Nguyên liệu đầu vào PNJ 11 Hình 13: Định vị PNJ thị trường trang sức .11 Hình 14: Cơ cấu lao động PNJ 12 Hình 15: Tình hình tài PNJ .13 Hình 16: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn PNJ 14 Hình 17: Doanh thu PNJ qua năm 15 Hình 18: Bản đồ định vị PNJ 19 Hình 19: Cấu trúc mặt hàng kinh doanh PNJ 21 Hình 20: Cấu trúc mặt hàng kinh doanh mảng bán lẻ trang sức PNJ .21 Hình 21: Sơ đồ hệ thống kênh phân phối PNJ 22 Hình 22: CAO Fine Jewellery Hoàn Kiếm, Hà Nội 23 Hình 23: Style By PNJ Aeon Mall Tân Phú 23 Hình 24: Hình ảnh siêu thị mimi Tết đồng 25 Hình 25: Tăng trưởng doanh thu luỹ kế 2022 26 Hình 26: Chu kỳ sống sản phẩm .28 Hình 27: Minh hoạ trắc nghiệm cá tính 29 Hình 28: Hình ảnh minh hoạ khách hàng sử dụng công nghệ AR cửa hàng .30 Hình 29: Người dùng Instagram Việt Nam theo độ tuổi 31 v Hình 30: Hình ảnh minh hoạ ứng dụng cơng nghệ AR 31 Hình 31: Hình ảnh minh hoạ ứng dụng cơng nghệ AR 31 vi CHƯƠNG TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING/ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA PNJ 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG/ CƠNG TY 1.1.1 Tổng quan Cơng ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, thành lập từ năm 1988 Là thương hiệu hàng đầu Việt Nam lĩnh vực chế tác bán lẻ trang sức vàng, bạc, đá quý Sản phẩm PNJ ngày nước thị trường Châu Á Châu Âu ưa chuộng suốt 33 năm Về cấu tổ chức, cơng ty có cơng ty con, bao gồm: Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thời Trang CAO (CAF), Công ty TNHH Một Thành Viên Giám định PNJ (PNJL), Công ty TNHH Một Thành Viên Chế tác Công ty PNJP (Nhà máy số 2) Tính đến PNJ mở rộng 349 cửa hàng kinh doanh tỉnh, thành khác Việt Nam 1.1.1.1 Tầm nhìn Trở thành cơng ty hàng đầu Châu Á chế tác trang sức bán lẻ sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp, vươn tầm giới 1.1.1.2 Sứ mệnh PNJ không ngừng sáng tạo để mang lại sản phẩm tinh tế với giá trị thật nhằm tôn vinh vẻ đẹp cho người sống 1.1.1.3 Giá trị cốt lõi - Chính trực để trường tồn - Kiên định bám mục tiêu - Quan tâm phát triển - Tiêm phòng tạo khác biệt - Tận tâm khách hàng 1.1.1.4 Lĩnh vực hoạt động - Sản xuất kinh doanh trang sức vàng, bạc, đá quý, phụ kiện thời trang, quà lưu niệm Kinh doanh đồng hồ mua bán vàng miếng - Dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý - Kinh doanh bất động sản 1.1.2 Tổng quan tình hình thị trường trang sức Việt Nam 1.1.2.1 Quy mô thị trường Theo Statista (2022), doanh thu ngành trang sức Việt Nam đạt 1,02 triệu USD vào năm 2022 Dự báo đến năm 2023, kim ngạch thị trường trang sức Việt Nam đạt khoảng 126 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2013 với CAGR giai đoạn 2019 - 2023 khoảng 6% Và theo dự kiến đến năm 2026, thị trường tăng trưởng hàng năm 5.02% (CAGR 2022-2026) Nguồn: Statista (2022) Hình 1: Doanh thu ngành trang sức Việt Nam Vào năm 2022, biến động thị trường tác động mạnh mẽ đến tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến doanh nghiệp ngành trang sức Việt Nam mâu thuẫn Nga Ukraine Khi mà tỷ giá hối đoái tăng đột biến vào cuối năm 2021 - đầu năm 2022 khiến cho giá vàng nhập đắt hơn, làm tăng tỷ lệ lạm phát tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Dự kiến 2022 - 2026, lạm phát Việt Nam kiểm soát, đến năm 2016 đạt 3.9% tỷ giá hối đoái, giá nhập rẻ tăng sức cạnh tranh ngành Nguồn: Statista (2022) Hình 2: Chuyển đổi tỷ giá hối đoái 2014 - 2026 Theo báo cáo Statista (2019), thị trường trang sức Việt Nam có quy mô nhỏ so với số nước lân cận Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Năm 2019, doanh thu trang sức Việt Nam 0.2% so với Trung Quốc 7% so với Ấn Độ thu nhập bình Ngồi ra, Style by PNJ cần trọng việc việc xây dựng hình ảnh thương hiệu phương tiện công cộng tài trợ cho chương trình truyền hình giải trí, thi  Điều giúp làm tăng mức độ nhận biết kích thích tị mị, khao khát sở hữu sản phẩm từ dẫn đến trình định mua trải nghiệm sản phẩm 2.2.3.5 Khung chương trình (Từ tháng đến tháng năm 2023) Bảng 5: Kế hoạch hành động năm 2023 Time Giai đoạn (6 tuần) Giai đoạn (4 tuần) Giai đoạn (2 tuần) 02/06- 14/07/2023 15/07-14/08/2023 15/09-30/09 Tạo tò mò cho khách Objective hàng sản sản phẩm Message Key hook Support Tactics KPI Budget Truyền tải đc thơng điệp Tiếp tục củng cố hình ảnh sản phẩm thông qua cá sưu tập DNA tính Tăng doanh thu cho sưu Tạo sự yêu thích dành cho tập DNA thương hiệu “Định hình Style – Tự tin tỏa sáng” “Đậm chất Style” “Tạo chất riêng – Thể cá tính” Tài trợ chương trình “Miss universe VN 2023” Minigame “Pose cá tính” Social Posts Sự kiện: Đậm chất “Style” (Trắc nghiệm cá tính, AR Try On) Minigame ghép ảnh hoa tai, rinh quà thật “Style” PR: KOLs, Tài trợ, Trang báo điện tử PR: KOLs, Tài trợ, Trang báo điện tử PR: KOLs, Tài trợ, Trang báo điện tử Digital: Mạng xã hội, Digital: Mạng xã hội, Digital: Mạng xã hội, Instagram Ads, Youtube Instagram Ads, Youtube Instagram Ads, Youtube Ads, Facebook Ads Ads, Facebook Ads Ads, Facebook Ads Hơn 1,000,000 người truy 100 người tham dự hoạt 500 người tham gia đăng cập vào trang web động Minigame hình mạng xã hội Fanpage Style by PNJ Facebook Doanh thu: 1,000,000,000 Thu hút 1,000,000 người VND giai đoạn tham gia kiện Doanh thu: 50,000,000 VND giai đoạn đầu Doanh thu: 100,000,000 VND buổi kiện 700,000,000 VND 1,000,000,000 VND 500,000,000 VND 2.3 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRONG NĂM 2023 2.3.1 Giai đoạn (02/06 – 14/07/2023) Chương trình: Tài trợ cho chương trình “Miss Universe VN 2023”  Mục tiêu: Gây tò mò cho khách hàng tăng mức độ nhận biết sản phẩm có sưu tập DNA 34  Hoạt động chính: Tài trợ cho chương trình “Miss Universe VN 2023” ban giám khảo tạo thảo luận việc định hình Style cho thí sinh  Hoạt động bổ trợ: Tăng mức độ u thích cho khách hàng thơng qua trang báo điện tử (Kênh 14, VN Express, Báo Mới) viết đến từ KOLs  KOLs: Châu Bùi (Fashionista), thí sinh tham gia thi top “Miss Universe VN 2022” 2.3.2 Giai đoạn (15/07-14/08/2023) Chương trình 1: Minigame “Pose chất riêng” (15/07 – 03/08/2023)  Mục tiêu: Tạo độ nhận biết tạo cảm giác thích thú cho khách hàng tham gia buổi workshop ngày 08/08/2023  Cách thức tham gia: Bước 1: Like + Follow Fanpage Style by PNJ Bước 2: Chọn outfit khách hàng cảm thấy phù hợp, chụp & đính kèm với hashtag #STYLEByPNJ trang cá nhân  Phần thưởng: 50 bạn may mắn hoàn thành đầy đủ bước Style by PNJ tặng Voucher giảm giá 25% mua hàng hôm diễn kiện Chương trình 2: Sự kiện “Đậm chất Style” (13/08/2023)  Mục tiêu: Gia tăng mức độ thiện cảm thích thú thương hiệu (brand love) cho khách hàng khiến họ khao khát sở hữu sản phẩm đến từ BST DNA  Thời gian: diễn vào ngày Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhât, 11/08/2023 13/08/2023  Địa chỉ: cửa hàng STYLE By PNJ, Tầng B1, số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, HCM  Khách mời đặc biệt: Châu Bùi (Fashionista), Quỳnh Anh Shyn (Fashionista), Cô Em Trendy (Fashionista), Trần Đạt (Stylish)  Chi tiết chương trình: Hoạt động (Trắc nghiệm cá tính) : Những người tham gia hoạt động quét mã QR Code để tham gia “Trắc nghiệm cá tính” check-in buổi kiện Hoạt động 2: Khách mời sau mời đến máy quét AR Try On để phối trang sức với phong cách định hình theo lời khuyên Stylish vào ngày 12/08/2023 khung từ 12:00 – 14:00 Hoạt động 3: Khách mời tham gia “bóc thăm trúng thưởng” để sở hữu phụ kiện đến từ Style by PNJ 2.3.3 Giai đoạn (15/09-30/09/2023) Chương trình 1: Social Posts KOLs (15/09 – 20/09/2023)  Mục tiêu: Tăng cường độ thiện cảm cho khách hàng sau buổi kiện  Hoạt động chính: Các khách mời KOLs thực đăng viết có liên quan đến buổi kiện với dòng cảm nhận trang mạng cá nhân nhằm thu hút tạo niềm tin cho khách hàng vào sản phẩm 35  Hoạt động bổ trợ: Tăng mức độ u thích cho khách hàng thơng qua trang báo điện tử (Kênh 14, VN Express, Báo Mới)  KOLs: Châu Bùi (Fashionista), Quỳnh Anh Shyn (Fashionista), Cô Em Trendy (Fashionista), Trần Đạt (Stylish), Lê Hà Trúc (KOL) Chương trình 2: Minigame “Ghép ảnh Style”  Mục tiêu: Tăng doanh thu cho sản phẩm sưu tập DNA  Cách thức tham gia: Bước 1: Like + Share viết đính kèm với hashtag #STYLEByPNJ Bước 2: Like + Follow fanpage Bước 3: Comment đáp án để cách để “lắp ghép” lại ảnh trang sức xinh xẻo thuộc thương hiệu STYLE By PNJ với số may mắn từ 100-999 + Tag người bạn tham gia  Phần thưởng: Voucher giảm giá 20% cho sản phẩm DNA cửa hàng Style by PNJ giai đoạn từ 15/09/2023 – 30/09/2023 2.4 NGÂN SÁCH MARKETING DỰ KIẾN Công việc Hạng mục Phát triển Công nghệ AR Phát triển máy công nghệ thực tế ảo cửa hàng Design filter instagram Chi phí 4,000,000,000 đ Thiết bị hỗ trợ cho khách hàng trải nghiệm AR (Ipad, hình lớn, ) Youtube ads Quảng cáo Facebook ads Tivi ads Báo điện tử 3,500,000,000 đ KOLs, Influencers Phương tiện công cộng Poster Billboard Khuyến 5,500,000,000 đ Quan hệ công chúng Sự kiện 1,500,000,000 đ Marketing trực tiếp SMS 4,175,000,000 đ Tổng cộng 18,675,000,000 đ 36 2.5 DỰ BÁO DOANH THU NĂM 2023 Bảng 6: Doanh thu dự kiến năm 2023 BST DNA Doanh thu dự kiến Quý BST DNA vol3 Số lượng (sản phẩm) Doanh thu (Đơn vị: VNĐ) Quý 10.000 15,000,000,000 Quý 55.000 82,500,000,000 Quý 100.000 150,000,000,000 Quý 250.000 375,000,000,000 Tổng cộng 415.000 622,500,000,000 2.6 KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG Bảng 7: Kế hoạch dự phòng rủi ro Vấn đề Phản ứng ngược chiến dịch truyền thơng - quảng cáo sản phẩm không đạt chất lượng cam đoan PNJ Giải Tiến hành điều tra cẩn thận Lý vấn đề, bao gồm trường hợp - Lỗi không thuộc công ty: Tăng cường tần suất xuất quảng cáo để phủ sóng dư luận xã hội đồng thời chèn theo chứng chỉ, chứng nhận chất lượng đánh giá BST PNJ qua kênh truyền thông đại - Lỗi thuộc công ty: Dùng viết PR mạng xã hội với nội dung thừa nhận sai lầm PNJ khắc phục lỗi thời gian nhanh Phủ sóng nội dung viết kênh báo chí điện tử Sau đó, xây dựng TVC quảng cáo thể chất lượng người tiêu dùng nhằm khôi phục hình ảnh khách hàng Chi phí quảng cáo hoạt Thực đo lường tìm vấn đề, cơng cụ hoạt động động tăng mạnh không hiệu để loại bỏ thay hoạt động chưa đạt hiệu mục hiệu tiêu đặt 37 PHỤ LỤC Bảng câu hỏi Trắc nghiệm cá tính Câu Đâu đơi giày ln theo chân bạn? A Giày cao gót B Giày Sneaker C Giày Boot D Giày Búp bê Câu Đâu mùi hương khiến bạn cảm thấy tự tin? A Musk - Quyến rũ a B Clean - Tươi mát C Woody n Spicy- Nồng ấm D Floral - Ngọt ngào Câu Đâu phong cách trang điểm bạn yêu thích nhất? A Trang điểm với son đỏ B Trang điểm với tông màu tươi sáng b C Trang điểm với đường kẻ mắt đậm D Trang điểm với tông tự nhiên Câu Bạn chọn trang phục cho buổi hẹn hò? A Đầm hai dây xẻ tà c B Set quần áo thể thao C Áo croptop quần jean D Áo sơ mi chân váy d Câu Đâu màu son bạn khiến bạn cảm thấy tự tin nhất? A Đỏ B Cam đất C Nâu đỏ trầm, nâu đất D Hồng cam e Câu Chiếc đầm bạn muốn thêm vào tủ quần áo mình? A Đầm xẻ ngực B Đầm thun C Đầm da cut - out f D Đầm lụa dài hồng phấn Câu Loại phụ kiện bạn thường hay sử dụng nhất? A Dây chuyền vàng đính đá B Đồng hồ thể thao C Nhẫn màu vàng đồng lớn g D Lắc tay sợi mảnh Câu Hãy tưởng tượng bạn mở tủ quần áo ra, đâu màu sắc chiếm lĩnh? A Đỏ, nude B Tắc kè hoa xanh, đỏ, vàng C Đen, xám, trắng D Tông màu Pastel h Câu Đâu áo khốc bạn ưa thích cho thời tiết vừa chớm lạnh? A Blazer B Áo khoác Bomber C Áo khoác da D Cardigan i Câu 10 Mọi người thường xuyên thấy bạn kiểu tóc nhất? A Tóc dài uốn xoăn B Tóc búi cao C Tóc ngắn bob D Tóc thẳng tự nhiên j k ... VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING/ KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA PNJ 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG/ CÔNG TY 1.1.1 Tổng quan Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, ... CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÀI TẬP NHĨM MƠN MARKETING THƯƠNG MẠI Lớp học phần: 2221702050107 HOẠT ĐỘNG MARKETING MARKETING THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN PNJ Họ... Thị phần Thị trường trang sức Việt Nam đánh giá phân mảnh với khoảng 73% thị phần cửa hàng nhỏ lẻ Còn thương hiệu lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) , Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá