XÂY DỰNG CHIẾN lược MARKETING CHO CHUỖI cửa HÀNG TIỆN lợi CIRCLE k

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING KHOA MARKETING  MARMETING CHIẾN LƯỢC LỚP: SÁNG THỨ Giảng viên: Ths Trần Nhật Minh ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI CIRCLE K Nhóm sinh viên thực hiện: Bùi Ngọc Diệu 1821003554 Phan Công Thành 1821003831 Lê Nguyễn Thảo Vi 1821000718 Nguyễn Anh Khoa 1821003268 Đào Nguyên Thu Hương 1821003632 Vũ Thùy Trang 1821003444 Nguyễn Thị Hồng Ghi 1821003206 Nguyễn Thị Cẩm 1821003545 Đỗ Vân Anh 1821003510 Thành phố Hồ Chí Minh – 2020 0 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ 1.1 Yếu tố trị - Luật pháp A Mô tả B Nhận xét 1.2 Yếu tố kinh tế 1.2.1 Chu kỳ kinh tế 1.2.2 Tốc độ phát triển, lạm phát 1.2.3 Mức độ đầu tư 1.2.4 Tỷ lệ thất nghiệp 1.2.5 Loại hình DN: Cơng ty TNHH 1.3 Yếu tố văn hóa – xã hội 1.3.1 Nhân học 1.3.2 Dân trí 1.3.3 Phong cách sống 1.3.4 Thái độ, thói quen tiêu dùng hành vi khách hàng 1.4 Yếu tố công nghệ 10 1.4.1 Các xu hướng công nghệ áp dụng ngành bán lẻ 10 1.4.2 Các xu hướng cơng nghệ áp dụng ngành bán lẻ 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG 12 2.1 BẢNG TỔNG QUÁT 12 2.2 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KỸ CHO HÌNH THỨC OFFLINE 13 2.3 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHO TỪNG THƯƠNG HIỆU CỬA HÀNG TIỆN LỢI 14 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 23 3.1 Bảng tổng quát 23 3.2 Bảng định tính 24 3.3 Bảng chi tiết 28 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NỘI VI 31 4.1 Phân tích nội vi 31 0 4.2 Điểm mạnh, điểm yếu 35 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH MƠ HÌNH BCG VÀ ANSOFF 36 5.1 Phân tích tổng quan ngành 36 5.1.1 Tình hình phát triển ngành bán lẻ 36 5.1.2 Mức độ tăng trưởng thị trường 37 5.1.3 Thị phần 38 5.1.4 Chu kỳ sống ngành 39 5.1.5 Chu kỳ sống sản phẩm( dịch vụ bán lẻ tiện lợi) 39 5.2 Phân tích ma trận BCG mơ hình Ansoff 39 5.2.1 Ma trận BCG 39 5.2.2 Mơ hình Ansoff 41 5.2.3 Kết luận 43 CHƯƠNG 6: SWOT 44 6.1 Ma trận hội 44 6.2 Ma trận thách thức 45 6.3 SWOT 46 CHƯƠNG 7: CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG 50 7.1 Thương hiệu dẫn đầu 50 7.2 Thương hiệu thách thức 50 7.2 Thương hiệu theo sau 51 0 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ 1.1 Yếu tố trị - Luật pháp A Mô tả 1.1.1 Hệ thống Pháp luật Việt Nam Hệ thống Pháp luật Việt Nam đồ sộ rắc rối với nhiều loại văn pháp luật ban hành Một số văn mang tính đặc thù như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp với số Nghị định, Quyết định Thơng tư khác,… => Có lợi cao an ninh ổn định trị khu vực, tình hình an ninh trị ổn định Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, ổn định, chưa đảm bảo tính rõ ràng dự đoán trước 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động quy định liên quan Ngành nghề hoạt động: Sản xuất ăn, thức ăn chế biến sẵn, Buôn bán thực phẩm; Buôn bán đồ uống; In ấn; Buôn bán sản phẩm thuốc lá; Bán lẻ đồ gia dụng, đồ dùng gia đình; Bán lẻ thiết bị, dụng cụ; Bán lẻ hàng may mặc, giày dép,… Một số quy định liên quan đến lĩnh vực sau: ❖ Lĩnh vực Thương mại: - Luật cạnh tranh: + Hành vi phân biệt đối xử quy định Khoản 4, Điều 13 Luật Cạnh tranh, theo cấm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường áp đặt điều kiện thương mại khác điều kiện giao dịch nhằm tạo bất bình đẳng cạnh tranh + Điều 29 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cạnh tranh (Nghị định số 116/2005) quy định chi tiết Áp đặt điều kiện thương mại khác điều kiện giao dịch nhằm tạo bất bình đẳng cạnh tranh hành vi phân biệt đối xử doanh nghiệp điều kiện mua, bán, giá cả, thời hạn toán, số lượng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ tương tự mặt giá trị tính chất hàng hóa, dịch vụ để đặt doanh nghiệp vào vị trí cạnh tranh có lợi so với doanh nghiệp khác - Luật quảng cáo: 0 + Đáp ứng điều kiện theo quy định khoản điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại thuốc kinh doanh thuốc + Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM quy định tiêu chuẩn siêu thị, trung tâm thương mại, hàng hóa dịch vụ kinh doanh nơi này… đưa ngành bán lẻ vào hoạt động có tổ chức ❖ Lĩnh vực Kinh tế: - Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương hiệu cịn phiền hà, cứng nhắc, quy trình thẩm định hồ sơ cịn phức tạp Pháp luật thuế chưa có quy định thuế, mức phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, gây lúng túng quan tiếp nhận đăng ký quan quản lý thuế Giữa văn luật nhượng quyền thương mại nhiều bất cập, cụ thể Bộ Luật Dân Luật chuyển giao công nghệ ,điều gây khó khăn cơng tác quản lý bảo vệ quyền lợi người nhượng quyền người nhượng quyền - Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại Luật Quản lý ngoại thương quy định việc đáp ứng tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế như: Sự ảnh hưởng quy mô khu vực thị trường, Sự tác động đến sở bán lẻ, chợ truyền thống, Sự ảnh hưởng đến mật độ giao thông, vệ sinh môi trường khu vực ❖ Lĩnh vực Y tế: - Đáp ứng điều kiện liên quan tiêu chất lượng hay nguồn gốc xuất xứ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND - Quyết định 64 UBND TP.HCM quy định loại thực phẩm tươi sống sơ chế bán chợ, siêu thị, trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi giúp tăng doanh thu mặt hàng hệ thống siêu thị ❖ Lĩnh vực Thuế: Đóng loại thuế theo quy định Pháp luật, cụ thể là: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp thuế môn ❖ Lĩnh vực Lao động: Số nhân viên tối đa thuê 10 người Số lượng nhân viên ghi cụ thể giấy đề nghị đăng ký kinh doanh B Nhận xét Vì phép kinh doanh 24/7 thuận tiện cho nhiều khách hàng họ có nhu cầu mua sản phẩm vào thời điểm - Circle K phép kinh doanh dòng rượu vang rượu mạnh thương hiệu tiếng giới Úc, Pháp, Mỹ, Chi Lê, … Đáp ứng nhu cầu khách nước du lịch Việt Nam - 0 - - - Sử dụng Thương hiệu Circle K sẵn có thị trường nước ngồi dễ dàng khách nước du lịch Việt Nam nhận diện tin tưởng Giấy phép kinh doanh loại sản phẩm rượu thuốc cần phải bổ sung đầy đủ tùy theo loại sản phẩm bán Quản lý việc bán thuốc hoạt động tiếp thị đến người tiêu dùng cần quản lý chặt chẽ Do bị giới hạn không gian cửa hàng số loại sản phẩm chưa đa dạng Chất lượng thực phẩm kiểm soát gắt gao phận nhân viên phải kiểm tra hàng hóa chất lượng nhà cung cấp thường xuyên, đặc biệt thực phẩm ngắn hạn Thủ tục đăng ký nhượng quyền tương đối phức tạp có mâu thuẫn luật dẫn đến việc đăng ký nhượng quyền gặp phải nhiều vấn đề 1.2 Yếu tố kinh tế 1.2.1 Chu kỳ kinh tế - Tốc độ tăng GDP đánh giá lại năm 2018, 2019 là: 7,09%; 7,02% (Tổng cục Thống kê – TCTK) Lãi suất cho vay bình quân đồng Việt Nam Ngắn hạn (sơ 2019): 9.24% (TCTK) Lãi suất cho vay bình quân đồng Việt Nam Trung hạn dài hạn (sơ 2019): 10.52% (TCTK) Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế ngành bán lẻ: 75.9% (TCTK) Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (2019 so với 2018): 102.79% (TCTK) Tính chung tháng năm 2020, số giá sản xuất dịch vụ giảm 0,58% so với kỳ năm 2019 Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng đạt 1.895,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,6% tổng mức tăng 3,4% so với kỳ năm trước nguồn cung hàng hóa dồi Tình hình kinh tế đà phục hồi phải tốn nhiều thời gian, Circle K cịn phải gặp nhiều thách thức giai đoạn 1.2.2 Tốc độ phát triển, lạm phát - Đất nước phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP cao (Việt Nam kinh tế khu vực đạt mức tăng trưởng dương năm 2020) lạm phát ổn định -> giúp cho ngành bán lẻ có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ 10%/năm (theo MBS) 0 - - - - Nền kinh tế phát triển thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng đến lựa chọn hàng hóa tiêu dùng người dân, đó, 10 năm qua thu nhập hộ gia đình tăng cao gấp đơi (tính đến năm 2017, theo Kantar Worldpanel Vietnam) Tỷ giá VND/ USD ổn định mức 22,578 đến 23,298/USD từ đầu năm đến Tuy nhiên lâu dài, tỷ giá có xu hướng tăng lên, Circle K phải cân nhắc dự định tiến hành đầu tư trực tiếp Tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa ước đạt gần 517 tỷ USD (7,6% so năm 2018) với giá trị xuất siêu đạt mức kỷ lục đạt 9,94 tỷ USD Trong đó, kim ngạch xuất hàng hóa đạt 263,45 tỷ USD (tăng 8,1%) Hai ngành đóng góp mức tăng trưởng nhiều ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ Ngành khai thác tăng nhẹ sau nhiều sụt giảm Đặc biệt năm 2019 ngành nơng, lâm ngư nghiệp gặp nhiều khó khăn từ thời tiết dịch tả heo Châu Phi nhiên tăng trưởng mức 2,1% Mức lạm phát năm 2020 tăng lên, không nhiều, khoảng 2,59% Nguyên nhân gây lạm phát Việt Nam bắt nguồn từ nhiều yếu tố, khác năm: Lạm phát cầu kéo, chi phí đẩy, lạm phát kỳ vọng, lạm phát cung tiền lạm phát tỷ giá Bên cạnh đó, Việt Nam có tỉ trọng nhóm hàng lương thực, thực phẩm chiếm tỉ lệ cao kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, giá trị hàng hóa nước ta thấp so với nước giới lạm phát gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế an sinh xã hội  Tóm lại, tình hình kinh tế phát triển, lạm phát Việt Nam ổn định qua năm nhiên cịn nhiều bất ổn, khó dự đốn tương lai Nhưng với động thích ứng doanh nghiệp Việt Nam điều tiết sách phủ góp phần giữ kinh tế Việt Nam không bi quan Đặc biệt, với ngành bán lẻ nói chung Circle K nói riêng có nhiều hội khả để phát triển Việt Nam với bối cảnh tình hình tương lai 1.2.3 Mức độ đầu tư - - Các DN nước đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (Circle K, Vinmart, hệ thống siêu thị mini Saigon Coop…) Vốn đầu tư toàn xã hội thực quý III/2020 theo giá hành ước tính đạt 597,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với kỳ năm trước, vốn khu vực Nhà nước tăng 21,5%; khu vực Nhà nước tăng 1,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi giảm 0,2% (TCTK) Tính chung tháng năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực theo giá hành ước tính đạt 1.445,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với kỳ năm trước 34,7% GDP, bao gồm: 0 + Vốn khu vực Nhà nước đạt 484,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn tăng 13,4% so với kỳ năm trước; + Khu vực ngồi Nhà nước đạt 641,5 nghìn tỷ đồng, 44,4% tăng 2,8%; + Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi đạt 319,1 nghìn tỷ đồng, 22,1% giảm 2,5% - Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020 ước tính đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, 59,7% dự tốn năm Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020 ước tính đạt 1.036,4 nghìn tỷ đồng, 59,3% dự toán năm (TCTK) => Đối với nhà đầu tư dài hạn giữ niềm tin kiên định vào bền vững mơ hình kinh doanh doanh nghiệp Đối với thị trường chứng khoán, lĩnh vực hưởng lợi từ lãi suất thấp có lợi ích từ phát triển tầng lớp trung lưu, kết cấu dân số, ngành bán lẻ đại 1.2.4 Tỷ lệ thất nghiệp - - - Lao động Việt Nam Việt Nam có nguồn nhân lực dồi với khoảng 65% dân số nằm độ tuổi lao động thực tế (15-59), năm nước ta có khoảng 1,4 – 1,6 triệu người bổ sung vào lực lượng lao động (Theo Tổng cục thống kê) Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam tăng lên năm, nguồn cung lao động có trình độ đại học 46,99%, nhóm ngành phục vụ cho việc kinh doanh có nguồn cung cao => Đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu cần thiết nguồn nhân lực cho ngành kinh doanh bán lẻ Với lực lượng lao động trẻ rẻ đông đúc, đặc biệt lực lượng sinh viên làm thêm, Circle K lo lắng việc cung ứng lao động, mà cịn tiết kiệm chi phí nhân cơng Tuy nhiên cung cách phục vụ cửa hàng bán lẻ ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh cửa hàng, đồng thời yếu tố mà doanh nghiệp khác ý Để cạnh tranh cung cách phục vụ, Circle K cần quan tâm nhiều đến nhân viên mình, việc huấn luyện ưu đãi để tận dụng hội 1.2.5 Loại hình DN: Cơng ty TNHH Circle K Việt Nam hoạt động lĩnh vực kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi theo giấy phép nhượng quyền thương hiệu Circle K Mỹ Hiện hành Việt Nam quyền sở hữu Công ty TNHH Vịng Trịn Đỏ Với loại hình hoạt động Cơng ty TNHH thành viên trở lên 0 Với loại hình cơng ty này, Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mang lại cho DN ổn định, uy tín hơn, tạo điều kiện cho Doanh nghiệp thực giao kết thương mại dễ dàng Bên cạnh Với loại hình cơng ty TNHH, dễ dàng việc huy động vốn nhiều hình thức khác Số lượng thành viên Doanh nghiệp hạn chế 50 lợi ích mà cơng ty TNHH mang lại Số lượng dẫn đến việc quản lý thống ý kiến trở dễ dàng có độ tin tưởng tương đối Đối với thuế cá nhân hoạt động kinh doanh với hình thức cơng ty TNHH thành viên trở lên phải đóng thuế thương nhân - Ưu điểm + Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chịu trách nhiệm khoảng nợ nằm phạm vi số vốn góp vào cơng ty gây rủi ro cho người góp vốn + Chế độ chuyển nhượng vốn điều chỉnh chặt chẽ nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát việc thay đổi thành viên, hạn chế thâm nhập người lạ vào cơng ty - Nhược điểm: + Uy tín công ty trước đối tác phần bị ảnh hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn + Chịu điều chỉnh chặt chẽ pháp luật Doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh + Khơng có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn 1.3 Yếu tố văn hóa – xã hội 1.3.1 Nhân học A Mô tả ❖ Dân số: - Tổng cục thống kê năm 2019, tổng số dân Việt Nam 96 triệu người Là quốc gia đông dân thứ khu vực Đông Nam Á thứ 15 giới Mật độ dân số Việt Nam 314 người/km2 - Theo ước tính, dân số Việt Nam tăng trung bình 2.275 ngườ i ngày năm 2020 - Mặc dù dân số liên tục tăng di cư có dấu hiệu giảm số lượng tỷ lệ Người di cư có xu hướng lựa chọn điểm đến di cư phạm vi quen thuộc họ 0 Dân số khu vực thành thị năm 2019 Việt Nam 33.059.735 người, chiếm 34,4%; khu vực nông thôn 63.149.249 người, chiếm 65,6% ❖ Độ tuổi: - Tính đến đầu năm 2019 theo ước tính sơ bộ, Việt Nam có : • 24,3% 15 tuổi • 68% từ 15 đến 64 tuổi • 7.7% 64 tu ổi - Tuổi thọ trung bình người Việt Nam 73,6 tuổi Từ năm 1989 đến nay, tuổi thọ trung bình Việt Nam liên tục tăng, từ 65,2 lên 73,6 ❖ Mức thu nhập - Tính chung tháng năm 2019, thu nhập bình quân tháng lao động làm cơng hưởng lương ước tính 6,71 triệu đồng/tháng, đó, thu nhập lao động nam 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ 6,2 triệu đồng/tháng, lao động thành thị 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn 5,9 triệu đồng/tháng - B Nhận xét - - Dân số tăng, nhu cầu ngày tăng, lúc địi hỏi có lượng cung lớn thị trường Dân số lại tập trung cao vùng nơng thơn, kênh truyền thống ưu chuộng so với kênh đại Cụ thể hơn, người nông thôn ưu tiên yếu tố giá chất lượng dịch vụ, họ tin giá bán chuỗi cửa hàng đại đắt chợ cửa hàng truyền thống Thu nhập bình quân tháng người lao động tăng so với quý trước kỳ năm trước, công việc liên quan đến trình độ kỹ cao thu nhập cao Khi người dân sẵn sàng chi nhiều cho nhu cầu khác C Xu hướng - Q trình thị hóa diễn nhanh rộng khắp nhiều địa phương tác động làm gia tăng dân số khu vực thành thị Việt Nam thời kỳ cấu dân số vàng xu hướng già hóa dân số tăng nhanh => Sẽ tác động đến hầu hết lĩnh vực bao gồm: Thị trường lao động, tài chính, nhu cầu hàng hóa, dịch vụ, giáo dục, bên cạnh số già hóa vùng kinh tế trọng điểm cao nước, điều tiềm ẩn nguy thiếu nguồn nhân lực chỗ vùng thời gian tới mà giải pháp phải thu hút lực lượng lao động di cư 0 5.1.4 Chu kỳ sống ngành Bất kỳ thị trường trải qua chu kỳ phát triển giống nhau: khởi đầu, phát triển, trưởng thành, suy thoái Đối với Việt Nam, thị trường bán lẻ bắt đầu vào giai đoạn thứ hai, phát triển Đó lý Việt Nam đánh giá báo cáo số phát triển ngành bán lẻ toàn cầu AT Kearney thị trường đứng thứ top 10 thị trường bán lẻ tạo sức hút lớn giới 5.1.5 Chu kỳ sống sản phẩm( dịch vụ bán lẻ tiện lợi) Số cửa hàng tiện lợi nước tăng mạnh tháng đầu năm 2020 Theo công ty nghiên cứu Nielsen Việt Nam, việc người tiêu dùng có khả chi tiêu nhiều để mua sắm việc khơng có thời gian cho công việc nội trợ xu hướng thúc đẩy cửa hàng tiện lợi phát triển Và người ta so sánh số lượng cửa hàng tiện lợi với quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan số cửa hàng Việt Nam thị trường hấp dẫn “Với tham gia tên tuổi lớn quốc tế Circle K hay Family Mart, mơ hình chắn phát triển mạnh Việt Nam tương lai gần”, bà Nguyễn Hương Quỳnh, giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam nhận định Ông Kigure Takahiko, giám đốc điều hành chuỗi Family Mart chia sẻ, đến Việt Nam với 90 triệu người có 400 cửa hàng, với dân số 60 triệu người, Thái Lan có đến 10.000 cửa hàng tiện lợi Nhật Bản 50.000 cửa hàng cho 130 triệu người Như vậy, chu kỳ mơ hình bán lẻ tiện lợi nằm giai đoạn phát triển 5.2 Phân tích ma trận BCG mơ hình Ansoff 5.2.1 Ma trận BCG Công ty Doanh số/ Doanh thu Doanh thu ĐTCT Tốc độ tăng trưởng thị trường Thị phần tương đối Circle K 2.616 tỷ (năm 2019) 1.360 tỷ (Năm 2019) 16% 1.9% 39 0 MA TRẬN BCG ❖ Nhận xét: • Thị phần: Hiện Circle K chiếm thị phần lớn, với tổng doanh thu năm 2019 2,616 cao so với chuỗi cửa hàng tiện lợi cạnh tranh nay, với gần 400 cửa hàng tập trung hai thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội => thị phần có khả cạnh tranh cao • Tốc độ tăng trưởng dịch vụ bán lẻ tiện lợi: Những tiện lợi mua sắm tiêu dùng tiện lợi toán giúp cho mơ hình cửa hàng tiện lợi ưa chuộng ngày phát triển mạnh mẽ năm gần Theo khảo sát Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, 1/3 số hộ gia đình Việt Nam chọn mua hàng siêu thị nhỏ cửa hàng tiện lợi Còn theo Nielsen, tốc độ mở cửa hàng tiện lợi siêu thị mini Việt Nam tăng 200% năm => tốc độ tăng trưởng cao 40 0 5.2.2 Mơ hình Ansoff SẢN PHẨM Hiện Thị trường Mới Hiện Thâm nhập thị trường Thị phần Tăng trưởng thị trường Khách hàng rời bỏ Phát triển sản phẩm Mới Phát triển thị trường Đa dạng hóa ❖ Sản phẩm – thị trường tại: chiến lược ô phù hợp thị trường tiềm khai thác, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường - Thâm nhập thị trường: Chiến lược áp dụng công ty muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường Chiến lược gồm có hoạt động áp dụng chiến dịch giảm giá, mở rộng điểm phân phối thị trường tại, nỗ lực bán hàng hay chương trình khuyến mãi,… Và Circle K làm tốt việc đưa dịch vụ đến gần với NTD cách mở rộng nhiều điểm bán khắp khu vực, Circle K chuỗi cửa hàng tiện lợi dẫn đầu với gần 400 cửa hàng trải khắp nơi TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Hà Nội Hạ Long, Cần Thơ - Tăng trưởng thị trường: DN tập trung tăng trưởng nâng cao hiệu hoạt động Marketing SP/DV nhằm: • Kých thích để tăng sức mua sản phẩm khách hàng Doanh nghiệp thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm thường xuyên sử dụng nhiều lần • Thu hút khách hàng chưa tới lần 41 0 • Lôi kéo khách hàng từ đối thủ cạnh tranh cách trọng khâu công tác Marketing: sản phẩm, sách giá, khuyến mại, phát triển kênh tiêu thụ hay trọng dịch vụ hậu bán hàng - Sản phẩm – thị trường mới: chiến lược ô phù hợp sản phẩm đủ khả đáp ứng nhu cầu thị trường nhiên thị trường cạnh tranh q khốc liệt hay khơng cịn tiềm mở rộng phát triển - Phát triển thị trường: Trong chiến lược này, doanh nghiệp bán sản phẩm có sang thị trường Có nhiều cách tiếp cận khác với chiến lược gồm hoạt động đẩy mạnh bán sản phẩm thị trường mới, khu vực mới, địa bàn mới, quốc gia + Nếu áp dụng chiến lược bên cạnh việc mở rộng điểm bán khu vực lớn, Circle đẩy mạnh cung cấp dịch vụ khu vực địa lý mới, mở thêm điểm bán tỉnh khác có tiềm phát triển Tuy nhiên chiến lược có rủi ro định cịn tùy thuộc vào nhu cầu, sức mua, đặc điểm khách hàng khu vực địa lí ❖ Sản phẩm – thị trường tại: chiến lược ô phù hợp thị trường tiềm khai thác phát triển sản phẩm không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường - Phát triển sản phẩm mới: Đây việc tạo sản phẩm biến thể sản phẩm để bán cho khách hàng doanh nghiệp Những phát triển dựa phản hồi khách hàng + Tạo app Circle K để tốn hóa đơn qua app, tích điểm, nâng cấp thành viên để hưởng ưu đãi: Đa số người tiêu dùng sở hữu cho điện thoại thơng minh việc tốn giúp khách hàng cảm thấy tự tin mua sắm bên cạnh đó, cịn cách giữ chân khách hàng – tạo gắn kết cho hai bên tạo tích điểm, nâng cấp thành viên 42 0 ❖ Sản phẩm – thị trường mới: chiến lược ô phù hợp thị trường cạnh tranh q khốc liệt hay khơng cịn tiềm mở rộng phát triển cần tìm kiếm thị trường nhiên sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thị trường - Đa dạng hóa: chiến lược này, doanh nghiệp cố gắng giới thiệu phát triển sản phẩm thị trường Đây coi chiến dịch mang nhiều rủi ro phải phát triển lúc thị trường sản phẩm Khơng riêng việc bán hàng hóa, Circle K gây ấn tượng với khách hàng dịch vụ mình: tốn qua ví điện tử, tốn hóa đơn điện nước, bán đồ ăn/đồ uống chế biến… Và gần nhất, Circle K cho mắt dịch vụ giao hàng tận nơi thời buổi dịch covid 19 gây khó khăn việc mua hàng người tiêu dùng 5.2.3 Kết luận Ở mơ hình BCG, thấy Circle K nằm ô Ngôi sao, ô cần đẩy mạnh tăng trưởng cách tập trung nguồn lực marketing tối đa để đảm bảo nhóm sản phẩm/dịch vụ tăng tốc hòng chiếm lĩnh thị phần nhanh mang lại doanh số bán cao tốt Bởi nhóm sản phẩm/dịch vụ thị trường chào đón tích cực, khơng tập trung đẩy mạnh bỏ lỡ thời cơ, nhường sân cho đối thủ => Vì thị trường tiềm chưa khai thác hết, SP/DV doanh nghiệp có sức cạnh tranh lớn Chính vậy, thấy chiến lược hiệu Circle K theo mơ hình ansoff ưu tiên cho chiến lược ô thứ nhất, với chiến lược tăng trưởng thị trường để tận dụng hết thị trường với sản phẩm/dịch vụ có 43 0 CHƯƠNG 6: SWOT 6.1 Ma trận hội MA TRẬN CƠ HỘI Khả thành cơng Thấp Cao - Người tiêu dùng có khối lượng cơng việc lớn, khơng có thời gian cho nội trợ, dẫn đến xu hướng mua hàng tiện lợi ngày ưa chuộng - Cơ cấu dân số trẻ (60% độ tuổi 18-50) mở nguồn lao động trẻ dồi Cao Mức độ hấp - Thị trường Thương mại điện tử ngày phát triển, xu hướng bán hàng qua kênh Ecommerce ngày có nhiều tiềm - Dữ liệu Data khách hàng lớn, mở hội xây dựng mơ hình phân tích liệu hành vi người tiêu dùng (Data Analysis Data Science) - Thời gian sau dịch Covid ổn định, lượng khách du lịch từ nước tăng cao trở lại bình thường - Quy mô thị trường ngày lớn với tốc độ phát triển ngành bán lẻ tăng dần qua năm dẫn - Cuộc sống đại, trình độ học vấn nâng cao, người tiêu dùng ngày trang bị cho nhiều kiến thức Chính vậy, họ trở đòi hỏi tinh tường việc lựa chọn sản phẩm, kênh mua sắm Thấp - Loại hình cơng ty TNHH dễ dàng huy động vốn nhiều hình thức khác - Nền tảng cơng nghệ số phát triển mở hội phát triển ứng dụng dành cho khách hàng, giúp dễ dàng quản lý data khách hàng thông tin chương trình đến khách hàng 44 0 - Tình hình kinh tế qua năm có tăng trưởng định, lạm phát ổn định -> dẫn đến nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình có xu hướng gia tăng, đảm bảo sức mua thị trường 6.2 Ma trận thách thức MA TRẬN THÁCH THỨC KHẢ NĂNG XẢY RA CAO TÍNH CAO THẤP - Quy mô, số lượng đối thủ: Thách thức - Sức mua NGHIÊM cạnh tranh từ thương hiệu thay người tiêu dùng: TRỌNG vô mạnh lớn ví dụ Ministop + Đại dịch Covidhoặc FamilyMart 19 gây ảnh - Vẫn cịn thói quen tiêu dùng truyền hưởng lớn đến thống: Dân số lại tập trung cao vùng ngành kinh tế, nông thôn, kênh truyền người tiêu dùng chi thống ưu chuộng so với tiêu tiết kiệm kênh đại + Cũng đại - Người tiêu dùng hoài nghi nhiều dịch Covid-19, việc yếu tố ảnh hưởng xung quanh họ trao đổi hàng hóa (chẳng hạn như: tin tức, quảng cáo, trở khó khăn khuyến mãi,…) THẤP - Việt Nam thời kỳ cấu - Chính phủ đề dân số vàng xu hướng già hóa sách, dân số tăng nhanh => Sẽ tác động luật siết chặt doanh đến hầu hết lĩnh vực bao gồm: Thị nghiệp tăng lãi trường lao động, tài chính, nhu cầu suất, tăng thuế,… hàng hóa, dịch vụ, giáo dục,… 45 0 6.3 SWOT SWOT STRENGTHS (S) S1 – Thị phần tương đối: Circle K chiến thị phần cao thị trường 42,46%, có thị phần tương đối 181,65% so với đối thủ cạnh tranh đứng thứ thị trường Familymart OPPORTNITIES (O) O1: Người tiêu dùng có khối lượng cơng việc lớn, khơng có thời gian cho nội trợ, dẫn đến xu hướng mua hàng tiện lợi ngày ưa chuộng O2: Cơ cấu dân số trẻ (60% độ tuổi 18-50) mở nguồn lao động trẻ dồi O3: Thị trường Thương mại điện tử ngày phát triển, xu hướng bán hàng qua kênh Ecommerce ngày có nhiều tiềm O4: Quy mơ thị trường ngày lớn với tốc độ phát triển ngành bán lẻ tăng dần qua năm O5: Cuộc sống đại, trình độ học vấn nâng cao, người tiêu dùng ngày trang bị cho nhiều kiến thức Chính vậy, họ trở địi hỏi tinh tường việc lựa chọn sản phẩm, kênh mua sắm SO (Strengths – Opportunities): Các chiến lược dựa ưu công ty để tận dụng hội THREATS (T) T1: Quy mô, số lượng đối thủ: Thách thức cạnh tranh từ thương hiệu thay vơ mạnh lớn ví dụ Ministop FamilyMart T2: Vẫn cịn thói quen tiêu dùng truyền thống Dân số lại tập trung cao vùng nơng thơn, kênh truyền thống ưu chuộng so với kênh đại T3: Người tiêu dùng hoài nghi nhiều yếu tố ảnh hưởng xung quanh họ (chẳng hạn như: tin tức, quảng cáo, khuyến mãi,…) S1, S4, S9, S6 x O1, O5: Mở rộng thêm điểm bán khu đông dân cư, khu trường học, nơi tập trung đông người để tăng độ bao phủ thương hiệu thị trường giúp khách S1, S2, S7Xt1: Duy trì vị trí cạnh tranh so với đối thủ tiếp tục xây dựng, phát triển danh tiếng tốt, Circle K hạn chế thách thức đến từ đối thủ Ministop Family mart 46 0 ST (Strengths – Threats): Các chiến lược dựa ưu công ty để tránh nguy thị trường S2 – Vị cạnh tranh: Được đánh giá mạnh so với đối thủ ngành dựa hệ thống cửa hàng toàn quốc chiến lược định vị thương hiệu đạt hiệu S3 – Lòng trung thành khách hàng: Circle K thay đổi thói quen nhiều người Việt thay lựa chọn quán cafe, quán trà trước đây, phần đông người hỏi trả lời lựa chọn Circle K có nhu cầu mua nhu yếu phẩm cần khơng gian thống mát S4 – Độ bao phủ điểm bán: có 16.000 cửa hàng khắp giới chuỗi hàng tiện lợi quốc tế Việt Nam với 400 cửa hàng khắp nước đứng đầu độ bao phủ điểm bán thị trường S5-Lãnh đạo: Tiny Yan, người lãnh đạo có đến 35 năm làm việc ngành bán lẻ nhiều công ty thị trường khác Đã phát triển Circle K từ cửa hàng ban đầu chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu Việt Nam S6 – Chất lượng sản phẩm: khách hàng đánh giá chất lượng tốt, có xuất xứ rõ ràng hàng mua hàng cách tận dụng để cạnh tranh nhanh chóng, tiện lợi trực diện giữ vị trí dẫn đầu S9, S8 x O2, O3: Với nguồn lực tài vững mạnh, Circle K dễ dàng tuyển nguồn lao động trẻ dồi dào, sức sáng tạo cao, rành thương mại điện tử Ứng dụng phần mềm giảm tối đa chi phí, tăng hiệu hoạt động S3 x O4, O3: Thực chương trình ưu đãi dành cho thành viên kết hợp chương trình khuyến tảng app điện thoại để giữ chân khách hàng cũ tăng khả quay lại khách hàng S4, S7, S9 x O1, O3: Phát triển bán hàng qua kênh Ecommerce, sách hỗ trợ giao hàng S8 x O5: Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng từ khách hàng bước vào cửa hàng đến Nâng cao thống thái độ phục vụ nhân viên khách hàng tất cửa hàng để khách hàng có trải nghiệm tốt với thương hiệu, không để thái độ nhân viên cửa hàng mà làm ảnh hưởng xấu đến toàn hệ thống S1, S2, S7 x O2: Thu hút lượng lao động trẻ dồi nhờ vào độ nhận diện thương hiệu cao danh tiếng thương hiệu 47 0 S4 x T2: Mở rộng thêm độ bao phủ điểm bán vùng nông thơn thay đổi thói quen tiêu dùng nơi chương trình khuyến mãi, tặng quà, S6XT3: Tận dụng triệt để lợi chất lượng sản phẩm để gây dựng lòng tin với người tiêu dùng Circle K ý quy trình kiểm tra bảo đảm chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm bán trạng thái tốt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng S7 – Danh tiếng: Circle K chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế, thành lập năm 1951 El Paso, Texas, Hoa Kỳ Tới nay, Circle K trở thành thương hiệu cửa hàng tiện lợi uy tín rộng khắp, tiếng tồn giới S8 – Lực lượng báng hàng: Đội ngũ bán hàng đào tạo bản, chất lượng S9 – Chi phí vốn: Là doanh ngiệp đến từ Mỹ có mặt nhiều quốc gia giới mà Circle K có nguồn vốn lớn mạnh so với đối thủ cạnh tranh khác S10 – Biên lợi (margin) Năm 2018, Circle K đạt quy mô doanh thu 2.300 tỷ đồng sau 10 năm có mặt Việt Nam Con số tăng trưởng 33% so với trước Một năm Biên lợi nhuận gộp cho thấy cải thiện đáng kể, vượt 31%, mức ấn tượng ngành bán lẻ WEAKNESS (W) WO (Weaks – Opportunities): Các chiến lược dựa khả vượt qua yếu điểm công ty để tận dụng hội thị trường WT (Weaks – Threats): chiến lược dựa khả vượt qua hạn chế tối đa yếu điểm công ty để tránh nguy thị trường W1 – Chương trình sản phẩm mới: Chưa có nhiều W2, O4: Tăng trải nghiệm dịch W1 x T1: Circle K cần phải chương trình sản phẩm mới, vụ khách hàng, xây dựng đẩy mạnh hoạt động R&D, sản phẩm Circle dịch vụ chăm sóc khách hàng nắm bắt xu tâm lý khách 48 0 K cho đời thường sau so chuỗi cửa hàng tiện lợi khác Family mart hay Ministop W2 – D ịch vụ hậu mãi: Circle K không đánh giá cao hoạt động dịch vụ hậu mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng, phiếu đánh giá khách hàng nhân viên, chất lượng hàng, hỗ trợ trực tuyến nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng W3 - Quảng cáo: mức độ hoạt động quảng cáo Circle K mức thấp, chưa đạt hiệu tần suất không thường xuyên W4 – Sự linh hoạt nguồn cung: Circle K thiếu linh hoạt nguồn cung, số 2.000 mặt hàng bán hệ thống cửa hàng tiện lợi, hàng nhập chiếm đến 80% Circle K bị phụ thuộc nhiều vào nguồn cung hiệu cách đầu tư tuyển chọn nguồn nhân dồi cách kỹ lưỡng, chọn lọc, kết hợp công nghệ để kiểm tra, giám sát khâu dịch vụ hàng để tung sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng, tránh trường hợp trở thành kẻ chạy sau đối thủ cạnh tranh W3, O1: tăng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc KH khách hàng mua nhiều, tạo thẻ thành viên tích điểm cho khách hàng thân thiết xu hướng mua hàng tiện lợi ngày ưa chuộng hơn, điều gây thiện cảm, giữ chân KH cũ thu hút nhiều KH W2, W3 x T1: Circle K cần trọng đẩy mạnh hoạt động truyền thơng, chăm sóc khách hàng để hạn chế việc đối thủ cạnh tranh đánh vào điểm yếu W2, W3 x T4: Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, xây dựng niềm tin lòng trung thành thương hiệu khách hàng W3 x T2: Truyền thông mạnh mẽ đặc điểm trội thương hiệu so với cửa hàng truyền thống Xây dựng thói quen tiêu dùng cho khách hàng W4 x T3: Mở rộng nguồn cung hàng hoá sản phẩm, với đa dạng hố mặt hàng điểm bán để đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng chất lượng số lượng khách hàng 49 0 CHƯƠNG 7: CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG 7.1 Thương hiệu dẫn đầu VinMart +: Có mặt thị trường từ cuối năm 2014, đến nay, VinMart+ sở hữu 2.600 cửa hàng tồn quốc, trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi có độ phủ cao Việt Nam Những cửa hàng có diện tích 150-300 m2 đặt vị trí mặt tiền tầng chung cư cao ốc, tiện lợi cho nhu cầu mua sắm khách hàng 7.2 Thương hiệu thách thức • Circle K: Circle K dần trở thành “điểm đến yêu thích” giới trẻ bán sản phẩm đa dạng phong phú từ đồ ăn nhẹ, thuốc lá, sản phẩm cá nhân, văn phòng phẩm, đến thức ăn nhanh, chí số sản phẩm Mỹ tìm thấy Circle K Việt Nam có 400 cửa hàng thành phố lớn Hà Nội, Hạ Long, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu khách hàng khắp nơi • Ministop Ministop Chuỗi cửa hàng Ministop thuộc tập đoàn danh tiếng AEON (Nhật Bản) xây dựng phát triển với sứ mệnh mang đến nụ cười tiện lợi, tươi ngon độc đáo Mơ hình cửa hàng kết hợp cửa hàng thức ăn nhanh cửa hàng tiện lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhanh chóng – an tồn thời đại “thời gian vàng bạc” Các cửa hàng có chế biến thức ăn nhanh chỗ giúp tiết kiệm thời gian thưởng thức ăn mà đảm bảo khơng gian thống mát, thoải mái để thư giãn • Family Mart Family Mart thương hiệu chuỗi Cửa hàng tiện lợi 24/7 tiếng đến từ Nhật Bản, với sứ mệnh mang cửa hàng FamilyMart đến gần với người tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái, thân thiện thành viên gia đình Người tiêu dùng Việt Nam yêu thích chuỗi cửa hàng tiện lợi đến từ đất nước 50 0 mặt trời mọc hương vị thức ăn Châu Á loạt ăn “nóng”, bên cạnh vệ sinh dinh dưỡng hai mạnh thực phẩm cung cấp Family Mart 7.2 Thương hiệu theo sau • GS25 Được ví “thiên đường đồ Hàn” thành phố Hồ Chí Minh với sản phẩm đạt “chuẩn Hàn Quốc” tiêu chí Friendly – Fresh – Fun Phục vụ nhu cầu người dân với tiện ích cao cấp Tuy nhiên giá cao số lượng cửa hàng khơng nhiều rào cản lớn GS25 • Eleven Mang đến chủ yếu sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, số sản phẩm mang thương hiệu riêng tiếng giới 7-Eleven như: dòng nước giải khát Slurpee dòng sản phẩm chất lượng cao 7-Select Sau năm xuất Việt Nam, Eleven mở khoảng 50 cửa hàng, độ bao phủ chưa cao 51 0 BẢNG PHÂN CHIA CƠNG VIỆC ❖ Chương 1: Phân tích mơi trường vĩ mô STT Tên thành viên Công việc cụ thể Bùi Ngọc Diệu (NT) Phan Công Thành Vũ Thùy Trang Nguyễn Anh khoa Đỗ Vân Anh Nguyễn Thị Cẩm Lê Nguyễn Thảo Vi Đào Nguyên Thu Hương Tổng hợp + Yếu tố văn hóa – xã hội Yếu tố kinh tế Yếu tố trị - luật pháp Yếu tố trị - luật pháp Yếu tố công nghệ Yếu tố công nghệ Yếu tố văn hóa – xã hội Yếu tố kinh tế Nguyễn Thị Hồng Ghi Yếu tố kinh tế ❖ Chương 2: Phân tích khách hàng STT Cơng việc cụ thể Tên thành viên Bùi Ngọc Diệu (NT) Phan Công Thành Vũ Thùy Trang Nguyễn Anh khoa Đỗ Vân Anh Nguyễn Thị Cẩm Lê Nguyễn Thảo Vi Đào Nguyên Thu Hương Tổng hợp + bảng 2.3 B Bảng 2.3 A (thương hiệu 1) Bảng 2.3 E (Thương hiệu 9.10) Bảng 2.3 C Bảng 2.3 E (thương hiệu 11) Bảng 2.1 + bảng 2.2 Bảng 2.3 A (thương hiệu 2) Bảng 2.3 D Nguyễn Thị Hồng Ghi Bảng 2.1 + 2.2 ❖ Chương 3: Phân tích đối thủ cạnh tranh STT Tên thành viên Bùi Ngọc Diệu Phan Công Thành Vũ Thùy Trang Nguyễn Anh khoa Đỗ Vân Anh Nguyễn Thị Cẩm Lê Nguyễn Thảo Vi Công việc cụ thể Bảng chi tiết Bảng định tính Bảng tổng quát Bảng tổng quát Bảng định tính Bảng chi tiết Bảng định tính 52 0 Đào Nguyên Thu Hương Nguyễn Thị Hồng Ghi Bảng chi tiết Bảng tổng quát ❖ Chương 4: Phân tích mơi trường nội vi STT Tên thành viên Bùi Ngọc Diệu (NT) Phan Công Thành Vũ Thùy Trang Nguyễn Anh khoa Đỗ Vân Anh Nguyễn Thị Cẩm Lê Nguyễn Thảo Vi Đào Nguyên Thu Hương Ma trận thách thức Phân tích nội vi, S-W Ma trận hội Ma trận hội Phân tích nội vi, S-W Phân tích nội vi, S-W Phân tích nội vi, S-W Ma trận thách thức Nguyễn Thị Hồng Ghi Phân tích nội vi, S-W Công việc cụ thể ❖ Chương + Chương STT Tên thành viên Công việc cụ thể Bùi Ngọc Diệu (NT) Phan Công Thành Vũ Thùy Trang Nguyễn Anh khoa Đỗ Vân Anh Nguyễn Thị Cẩm Lê Nguyễn Thảo Vi Đào Nguyên Thu Hương BCG + Ansoff WT WO SO ST ST SO BCG + Ansoff Nguyễn Thị Hồng Ghi WO 53 0 ... đại cửa hàng tiện lợi dần có lợi nhờ tiện ích mang lại cho khách hàng mà k? ?nh truyền thống không mang lại Với Covid doanh thu cửa hàng tiện lợi bị giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh... chương trình khuyến mãi,… Và Circle K làm tốt việc đưa dịch vụ đến gần với NTD cách mở rộng nhiều điểm bán khắp khu vực, Circle K chuỗi cửa hàng tiện lợi dẫn đầu với gần 400 cửa hàng trải khắp nơi... trường khác Đã phát triển Circle K từ cửa hàng ban đầu chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu Việt Nam S6 – Chất lượng sản phẩm: khách hàng đánh giá chất lượng tốt, có xuất xứ rõ ràng hàng mua hàng cách