GIỚI THIỆU
Bối cảnh nghiên cứu
Bạc Liêu là một trong ba tỉnh hàng đầu cả nước về xuất khẩu tôm sú, cùng với Cà Mau và Sóc Trăng Với diện tích nuôi tôm lên đến 126,9 nghìn ha vào năm 2011 và sản lượng đạt 72.400 tấn, ngành xuất khẩu tôm sú đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình nông dân.
Mặc dù có điều kiện tự nhiên thuận lợi, cụm ngành nuôi trồng thủy sản hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng tốt Năm 2012, dịch bệnh hội chứng tôm chết sớm (EMS) đã gây thiệt hại lớn về sản lượng và chất lượng tôm, làm nhiều nhà máy chế biến phải ngừng sản xuất do thiếu nguyên liệu Chi phí sản xuất tăng cao đã làm giá tôm xuất khẩu của Việt Nam cao hơn so với các nước cạnh tranh, trong khi các rào cản về kháng sinh và vi sinh tại thị trường nhập khẩu ngày càng nghiêm ngặt, dẫn đến sự giảm sút sức cạnh tranh của tôm xuất khẩu Kết quả là, xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2012 đạt 2.237,435 triệu USD, giảm 6,6% so với năm 2011, trong đó xuất khẩu tôm sú đạt 1.250,734 triệu USD, giảm 12,6% so với năm trước.
Liên kết lỏng lẻo giữa doanh nghiệp và người nuôi tôm đã gây khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm Nhiều doanh nghiệp đang hình thành trang trại nuôi riêng để giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài, từ đó dễ dàng kiểm soát chất lượng Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến việc người nông dân bị loại ra khỏi chuỗi cung cấp tôm nguyên liệu Để khắc phục tình trạng này, cần có các chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương nhằm tăng cường sự liên kết giữa các tổ chức trong ngành và mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân.
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây ra những khó khăn hiện tại trong việc kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người nuôi Qua đó, đề xuất các kiến nghị chính sách phù hợp với chính quyền địa phương nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho cụm ngành này.
1 Xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2
Câu hỏi nghiên cứu
Các nhân tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của cụm ngành tôm sú tỉnh Bạc Liêu bao gồm chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất bền vững, và khả năng tiếp cận thị trường Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh cần triển khai các chính sách hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích đầu tư vào công nghệ mới, và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong ngành Ngoài ra, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường quảng bá sản phẩm tôm sú cũng là những yếu tố cần thiết để cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Khung phân tích
Mô hình kim cương của Michael Porter là khung phân tích chính được sử dụng, với cụm ngành được đặt ở vị trí trung tâm Tác giả nghiên cứu bốn yếu tố trong mô hình và đánh giá cách chúng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của cụm ngành.
Tác giả áp dụng lý thuyết kết hợp cụm ngành và chuỗi giá trị nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của các cụm ngành trong bối cảnh thị trường sản xuất nội địa và toàn cầu.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng bao gồm phân tích mô tả, so sánh và tổng hợp dựa trên số liệu thu thập Thông tin và số liệu thứ cấp cho đề tài được lấy từ Niên giám Thống kê và tài liệu do các sở, ban, ngành cung cấp Đối với thông tin sơ cấp, phương pháp phỏng vấn sâu được sử dụng để thu thập dữ liệu.
Bước 1: Phỏng vấn doanh nghiệp chế biến trong tỉnh:
Bài phỏng vấn tập trung vào các thách thức hiện tại liên quan đến năng lực sản xuất, sự biến động của thị trường, chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp và ảnh hưởng của chính sách từ chính quyền địa phương.
Bước 2: Phỏng vấn hộ nông dân nuôi tôm:
Trong cuộc phỏng vấn với nông dân, chúng tôi đã tìm hiểu về những khó khăn mà họ gặp phải liên quan đến kỹ thuật nuôi trồng và sự biến động giá cả Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ vay vốn từ chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nông dân vượt qua khó khăn Sự liên kết giữa nông dân, các nhà khoa học và doanh nghiệp cũng cần được củng cố để nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định thu nhập cho người nông dân.
Bước 3: Tiến hành phỏng vấn các sở, ban, ngành và chính quyền tỉnh, phường, xã tại Bạc Liêu để tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của cụm ngành.
Phạm vi nghiên cứu
Đề tài xem xét cụm ngành tôm sú xuất khẩu, phạm vi nghiên cứu ở địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn từ năm 1996 đến nay
Cấu trúc dự kiến của luận văn
Luận văn này được cấu trúc thành 4 chương, bắt đầu với Chương 1 giới thiệu tổng quan về đề tài Chương 2 cung cấp cơ sở lý thuyết liên quan đến nghiên cứu Chương 3 tập trung vào phân tích môi trường kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của cụm ngành Cuối cùng, Chương 4 đưa ra các kiến nghị chính sách và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong luận văn.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU
Lý thuyết về khung phân tích kết hợp cụm ngành và chuỗi giá trị
2.1.1 Khái niệm về cụm ngành
Cụm ngành là sự tập trung địa lý của một nhóm công ty và các tổ chức liên quan, được kết nối bởi sự tương đồng và hỗ trợ lẫn nhau Phạm vi của cụm ngành có thể là một thành phố, vùng, quốc gia hoặc nhóm quốc gia Cấu trúc của cụm ngành rất đa dạng, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng, doanh nghiệp ở thượng nguồn và hạ nguồn, doanh nghiệp cung ứng chuyên biệt, đơn vị cung cấp dịch vụ, cùng với các ngành liên quan về sản xuất, công nghệ, quan hệ khách hàng và các tổ chức hỗ trợ như tài chính, giáo dục, nghiên cứu và cơ sở hạ tầng.
Cụm ngành đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy đổi mới, gia tăng năng suất và thương mại hóa Bằng cách tăng cường tiếp cận với nguyên vật liệu, thông tin và lao động kỹ năng, cụm ngành giúp giảm chi phí giao dịch và nâng cao năng lực cạnh tranh Sự hiện diện của nhiều nhà cung ứng và chuyên gia hàng đầu trong cụm ngành cũng thúc đẩy khả năng đổi mới và mở rộng cơ hội thị trường Hơn nữa, cụm ngành khuyến khích sự ra đời của các doanh nghiệp mới nhờ vào nguồn lực tài chính, kỹ năng và nhu cầu gia tăng trong hệ thống.
Chuỗi giá trị là tổng hợp các hoạt động cần thiết trong quy trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm từ nghiên cứu, sản xuất, phân phối đến xử lý rác thải sau sử dụng Khi chuỗi giá trị sản phẩm hoạt động trên nhiều quốc gia, nó được gọi là chuỗi giá trị toàn cầu, cho phép các công đoạn được thực hiện tại các địa điểm khác nhau với hiệu quả cao và chi phí thấp.
3 Vũ Thành Tự Anh (2012, tr.11)
4 Porter, 2008, trích trong Vũ Thành Tự Anh, 2012
5 Porter, 2008, trích trong Vũ Thành Tự Anh, 2012
6 Kaplinsky, 2000, trích trong Vũ Thành Tự Anh, 2012
5 chuỗi giá trị điển hình rất phức tạp, thường có bốn phân khúc: Thiết kế, sản xuất, tiếp thị, tiêu dùng và tái chế
Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng mức độ phân bố giá trị của các khâu trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) cho một số mặt hàng, sử dụng hình dạng Parabol ngửa, hay còn gọi là đường cong nụ cười, như mô hình minh họa.
Hình 2-1 ường cong nụ cười
Nguồn: Vũ Thành Tự Anh, Lý thuyết kết hợp cụm ngành và chuỗi giá trị (2012, tr.30)
Trong chuỗi giá trị, các khâu thiết kế và tiêu thụ được xác định là có giá trị cao nhất Do đó, mục tiêu của doanh nghiệp và quốc gia là chuyển dịch sản xuất từ những khâu có giá trị thấp sang các khâu có giá trị cao Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này trong thời gian ngắn là thách thức lớn, bởi vì khâu thiết kế yêu cầu kiến thức và thông tin chuyên sâu, trong khi khâu tiêu thụ lại phức tạp với nhiều hoạt động như thiết kế kênh tiêu thụ, chiến lược giá cả và quảng bá.
Các quốc gia tham gia vào chuỗi giá trị cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh để chuyển mình lên các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời phải có biện pháp phòng ngừa để không bị loại khỏi chuỗi mà họ đang tham gia.
Thiết kế Sản xuất Quảng bá và phân Tiêu dùng/Dịch vụ Giá trị gia
2.1.4 Cách tiếp cận kết hợp cụm ngành và chuỗi giá trị
Hai cách tiếp cận cụm ngành và chuỗi giá trị có vẻ mâu thuẫn khi xem xét riêng lẻ Cụm ngành tập trung vào sự tương tác giữa các công ty và thể chế địa phương, trong khi chuỗi giá trị lại phân tích mối quan hệ giữa các thành viên trong chuỗi trên toàn cầu.
Khi kết hợp hai cách tiếp cận, các doanh nghiệp trong cụm ngành có thể tận dụng ưu điểm và khắc phục nhược điểm của nhau Các doanh nghiệp này cần tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phụ thuộc vào các nhà nhập khẩu và người mua toàn cầu, trong khi lý thuyết về cụm ngành thường không đề cập đến sự tương tác với môi trường bên ngoài Ngược lại, các thành viên trong chuỗi giá trị chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố địa phương như môi trường cạnh tranh, thị trường lao động và cơ sở hạ tầng, nhưng lý thuyết chuỗi lại bỏ qua những tương tác này.
Việc kết hợp này giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn tổng quan về sự hỗ trợ giữa các thành phần trong cụm ngành, từ đó định hướng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn ở hai đầu của đường cong nụ cười Điều này cho phép doanh nghiệp tiếp cận các hoạt động trong chuỗi giá trị gia tăng cao, trở thành công cụ hiệu quả nâng cấp hoạt động và cải thiện năng lực cạnh tranh trong môi trường toàn cầu.
Khung phân tích mô hình kim cương của Michael Porter
Hình 2-2 ô hình kim cương của Michael Porter
Bốn thuộc tính của một quốc gia định hình môi trường kinh doanh và tạo thành liên kết
Hình thoi bao gồm các yếu tố sản xuất, điều kiện cầu, các ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan, chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh nội địa.
Các yếu tố sản xuất quan trọng bao gồm vị trí địa lý, nguồn nhân lực, tài sản vật chất, kiến thức, vốn và cơ sở hạ tầng Doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh khi những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi với chi phí thấp và chất lượng cao Chẳng hạn, vị trí địa lý của Singapore trên tuyến đường vận chuyển chính từ Nhật Bản qua Trung Đông đã giúp quốc gia này trở thành cảng quốc tế và trung tâm sửa chữa tàu biển.
Các điều kiện cầu bao gồm kết cấu, quy mô và hình mẫu tăng trưởng của cầu trong nước, mức độ đòi hỏi của khách hàng, cũng như dự báo cầu tại các thị trường tiêu thụ Nếu cầu trong nước không kịp thời phản ứng với những nhu cầu mới từ các quốc gia khác, các công ty nội địa sẽ gặp bất lợi Điều này xảy ra vì các quốc gia khác có khả năng thích nghi nhanh hơn, từ đó dễ dàng chiếm lĩnh thị trường nhờ vào việc thay đổi và cải thiện chất lượng sản phẩm trước.
Các ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan đóng vai trò quan trọng trong khả năng cạnh tranh quốc tế của một quốc gia Chẳng hạn, Thụy Điển phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sản phẩm thép chế tạo như vòng bi và máy cắt nhờ vào sự phát triển của các ngành thép đặc biệt Theo Porter trong "Lợi thế cạnh tranh quốc gia", lợi ích của các ngành phụ trợ nằm trong quá trình đổi mới và cải tiến Mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất giúp các công ty áp dụng công nghệ mới từ nhà cung cấp địa phương, trong khi các công ty cũng thúc đẩy nỗ lực cải tiến kỹ thuật công nghệ của nhà cung cấp và trở thành người kiểm tra đầu ra sản phẩm.
Nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia trong một ngành bao gồm chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh nội địa Điều này thể hiện qua hoàn cảnh hình thành, tổ chức và quản lý các công ty, cùng với bản chất cạnh tranh trong nước Chẳng hạn, các công ty Ý nổi bật trong nhiều ngành như đèn chiếu sáng, đồ nội thất và giày, áp dụng chiến lược phân biệt hóa sản phẩm và lựa chọn thị trường một cách hiệu quả.
Cạnh tranh nội địa yêu cầu các công ty chuyên biệt và nhỏ phải giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đổi mới quy trình sản xuất bằng công nghệ cải tiến.
Phương pháp CCED
Tác giả áp dụng phương pháp CCED để nghiên cứu phát triển kinh tế thành phố dựa vào cụm ngành, sử dụng hệ thống 39 nhân tố nhằm đo lường năng lực cạnh tranh của các cụm ngành tại Châu Á Những nhân tố này được phân chia thành 5 nhóm theo mô hình kim cương của Porter, bao gồm các điều kiện về nhân tố sản xuất, điều kiện cầu, các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan, chiến lược, cấu trúc và đối thủ cạnh tranh, cùng với vai trò của chính quyền Tác giả thu thập ý kiến để đánh giá mức độ cạnh tranh của các cụm ngành này.
Bài viết đánh giá 39 nhân tố theo thang điểm Likert từ 1 đến 5 do các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp Điểm trung bình tổng lớn hơn 3,75 cho thấy cụm ngành rất mạnh và có sức cạnh tranh quốc tế, trong khi điểm 3,0 chỉ ra sức cạnh tranh trong nước Nếu điểm đạt 2,5, cụm ngành được coi là nhỏ, mới nổi và mạnh trong một vùng, còn điểm 2,0 trở xuống thể hiện cụm ngành yếu và mới hình thành.
10 Choe, Roberts và các cộng sự, 2011, trích trong Vũ Thành Tự Anh, 2012
PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH TÔM S TỈNH BẠC LIÊU
Quá trình hình thành và lịch sử phát triển của cụm ngành
Hình 3-1 ơ đồ kết hợp cụm ngành và chuỗi giá trị xuất khẩu tôm sú
Tốt Khá Trung bình Kém
Nguồn: Tác giả tự vẽ
Cụm ngành tôm sú xuất khẩu: các thành phần trong khung gạch nối màu đỏ
Chuỗi giá trị tôm sú xuất khẩu: các thành phần trong khung gạch nối màu xanh.
Hình 3-2 Diện tích mặt nước nuôi thủy sản của Bạc Liêu so với các vùng trong nước
Nguồn: Niên giám Thống kê (NGTK) Việt Nam 2011
Cụm ngành tôm sú (Penaeus monodon) tại Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng đã hình thành nhờ điều kiện đất đai và khí hậu lý tưởng Cà Mau dẫn đầu với diện tích nuôi trồng lên tới 300,5 nghìn ha, tiếp theo là Bạc Liêu với 126,9 nghìn ha và Sóc Trăng với 68,4 nghìn ha Khu vực này có nguồn thủy sản phong phú, phục vụ cho chế biến và xuất khẩu Nhờ thiên nhiên ưu đãi, ngành tôm sú xuất khẩu đã phát triển công nghệ tiên tiến tại ba tỉnh này.
Ngành thủy sản Việt Nam, ban đầu chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu còn hạn chế, đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao ở các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu Sự phát triển này đặc biệt diễn ra sau khi Mỹ ký Hiệp định thương mại song phương (BTA) với Việt Nam vào năm 2001, tạo điều kiện thuận lợi cho cụm ngành tôm Bạc Liêu và ngành chế biến thủy sản xuất khẩu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Hình 3-3 Giá trị xuất khẩu thủy sản Bạc Liêu
Nguồn: NGTK Bạc Liêu 2000, 2005, 2009, 2011 Đồng bằng sông Hồng
Trung du và miền núi phía Bắc
BTB và duyên hải miền Trung
Tây Nguyên Đông Nam Bộ ĐBSCL Kiên
Bạc Liêu Cà Mau Diện tích 126.4 41.7 81.8 12.2 52.8 127.9 116.1 68.4 126.9 300.5
Giá trị xuất khẩu Nghìn USD
Từ năm 1996 đến 2001, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam dao động từ 14 triệu USD đến hơn 60 triệu USD Kể từ đó, giá trị xuất khẩu tôm đã tăng mạnh, đạt từ 63 triệu USD lên 237 triệu USD trong những năm tiếp theo.
2002 - 2011 Kết quả thể hiện sự tăng vọt giá trị xuất khẩu đến 17 lần, chứng tỏ cụm ngành đã tăng trưởng rất nhanh trong 15 năm
Hình 3-4 GDP thủy sản so với GDP tổng của tỉnh
Từ năm 1996 đến 2000, GDP thủy sản chiếm từ 20% đến 22% tổng GDP của tỉnh, và từ năm 2005 trở đi, tỷ lệ này đã tăng lên đáng kể, dao động từ 35% đến 40% Sự tăng trưởng này chứng tỏ ngành thủy sản đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao GDP của tỉnh cũng như cải thiện thu nhập cho người dân.
Hình 3-5 Sản lƣợng tôm nuôi của à au, ạc Liêu, óc răng
Nguồn: NGTK Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng 2000, 2005, 2009, 2011
Tỷ đồng GDP thủy sản
Bạc Liêu có điều kiện sản xuất tôm tốt hơn Sóc Trăng nhưng vẫn kém xa Cà Mau, nơi sản lượng tôm nuôi năm 2011 đạt 117.352 tấn, trong khi Bạc Liêu chỉ có 72.400 tấn và Sóc Trăng là 47.753 tấn Nguồn tôm dồi dào là yếu tố quan trọng cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm, giúp tăng doanh thu Tuy nhiên, hiện nay, nguồn tôm cho chế biến xuất khẩu đang bị thiếu hụt nghiêm trọng do mùa vụ thất bát liên tục, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm.
Hình 3-6 Sản lƣợng thủy sản các tỉnh L
Sản lượng thủy sản của tỉnh Bạc Liêu vẫn còn thấp so với mức trung bình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với giai đoạn 2009 - 2011 chỉ đạt từ 200.000 tấn/năm đến 250.000 tấn/năm Trong khi đó, tỉnh Kiên Giang dẫn đầu với sản lượng từ 470.000 tấn/năm đến 500.000 tấn/năm Điều này cho thấy ngành chế biến thủy sản và xuất khẩu tôm của Bạc Liêu chưa khai thác hết tiềm năng, mặc dù có diện tích nuôi trồng lên đến 126,9 nghìn ha.
Sóc Trăng Cà Mau Bạc
Phân tích bốn yếu tố cạnh tranh của cụm ngành tôm theo mô hình kim cương
Hình 3-7 ôi trường kinh doanh ở tỉnh Bạc Liêu theo mô hình kim cương của Porter
Nguồn: Tác giả tự tính/vẽ
3.2.1 Điều kiện tự nhiên và nhân tố đầu vào
Hình 3-8 Bản đồ vị trí địa lý và mối quan hệ liên vùng tỉnh Bạc Liêu
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (2012)
Tỉnh Bạc Liêu, nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giáp với Hậu Giang và Kiên Giang ở phía Bắc, Sóc Trăng ở phía Đông và Đông Bắc, Cà Mau ở phía Tây và Tây Nam, cùng với biển Đông ở phía Đông và Đông Nam Cách thành phố Hồ Chí Minh 280 km về phía Bắc, Bạc Liêu còn gần Cà Mau 67 km, Sóc Trăng 50 km và Cần Thơ 113 km Vị trí địa lý thuận lợi giúp Bạc Liêu tương tác với các trung tâm kinh tế lớn như Cần Thơ và TP.HCM, đồng thời ĐBSCL là khu vực đứng đầu cả nước về chế biến và xuất khẩu thủy sản Điều này tạo cơ hội cho Bạc Liêu phát triển ngành chế biến tôm sú xuất khẩu, tận dụng lợi thế cạnh tranh theo quy mô vùng.
Bạc Liêu có khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo và ảnh hưởng rõ rệt từ biển Thời tiết tại đây được chia thành hai mùa chính: mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng.
Tháng 4 dương lịch là thời điểm lý tưởng cho việc nuôi trồng thủy sản, trong khi mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa trung bình đạt 1.800 mm, rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 28,5°C, trong đó nhiệt độ thấp nhất ghi nhận là 21°C vào mùa mưa và cao nhất là 36°C vào mùa nắng.
Bạc Liêu sở hữu địa hình bằng phẳng với đồng bằng rộng lớn, hệ thống sông rạch và kênh đào phong phú Bờ biển của tỉnh này cũng thấp và trải dài, tạo nên cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.
Với diện tích 56 km, khu vực này rất lý tưởng cho việc nuôi trồng các loại thủy sản như tôm, cá, ốc và sò huyết Hàng năm, sản lượng thủy sản khai thác tại đây đạt gần 100 nghìn tấn.
Hình 3-9 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến 2020
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (2012)
Quốc lộ 1A nối liền Cà Mau, Bạc Liêu và TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm từ Bạc Liêu đến cảng TP.HCM Bên cạnh đó, Kênh Xáng cũng kết nối hai tỉnh, giúp giao thông đường bộ và đường thủy trở nên dễ dàng hơn Điều này đã dẫn đến sự hình thành cụm doanh nghiệp chế biến thủy sản dọc theo Quốc lộ 1A Tỉnh Bạc Liêu được chia thành ba vùng kinh tế rõ rệt: Vùng Nam Quốc lộ 1A chuyên phát triển tôm với hơn 15.000 ha nuôi tôm quảng canh và mô hình công nghiệp - bán công nghiệp lớn nhất cả nước; Vùng Bắc Quốc lộ 1A gồm vùng nông nghiệp ổn định với nguồn nước ngọt quanh năm và vùng kinh tế chuyển đổi sản xuất tôm lúa.
Tính đến năm 2011, diện tích nuôi thủy sản đạt 126,9 nghìn ha, với sản lượng tôm đạt 72.400 tấn, tăng từ 58.400 tấn vào năm 2006 Đặc biệt, dòng hải lưu ven biển từ Bắc vào Nam mang theo phù sa của sông, góp phần vào sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản.
Dòng sông Mê Kông đổ ra biển Bạc Liêu đã thúc đẩy nhanh quá trình bồi lắng và mở rộng diện tích đất ven biển Khoảng cách từ bờ đến vùng nước trong xanh là khoảng 10 hải lý (15 km) Ông Lai Thanh Ẩn, đại diện Chi cục Thủy lợi, cho biết dòng hải lưu mang phù sa và nước từ Mê Kông chảy qua Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang về Bạc Liêu và Cà Mau, tạo điều kiện cho việc lây lan mầm bệnh từ các tỉnh phía trên xuống hạ nguồn Ông cũng đề xuất các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan này từ dòng hải lưu.
Lực lượng lao động phong phú trong ngành thủy sản tại Bạc Liêu tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Sự dồi dào về nguồn lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường.
2011 là 187.496 người chiếm 40,1% trong tổng số lao động của tỉnh là 466.985 người
13 Phụ lục 1 và phụ lục 2
Hình 3-10 Lao động trong ngành thủy sản tỉnh Bạc Liêu
Nguồn: NGTK Bạc Liêu năm 2011
Hình 3-11 Thị trường nhập khẩu tôm tháng 01 năm 2013
Nguồn: Nguồn: Vasep (2013), Xuất khẩu tôm tháng 1 năm 2013
Năm 2013, thị trường tôm Việt Nam ghi nhận Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 22,2% tổng giá trị, theo sau là Nhật Bản 22,1%, Châu Âu 13,6% và Trung Quốc 17,4% Các thị trường này đặt ra yêu cầu cao đối với tôm sú, đặc biệt là Mỹ, với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng cảm quan, cấu trúc và mùi vị sản phẩm trong và sau chế biến Tiêu chuẩn thành phẩm bao gồm kích cỡ, số lượng tôm trong mỗi pound, độ đồng đều giữa các con tôm và tỷ lệ áo băng bề mặt để bảo quản tôm.
Nông lâm nghiệp Thủy sản Tổng số
Khách hàng thường chú trọng đến các tiêu chuẩn cảm quan khi đánh giá tôm, bao gồm màu sắc, độ tươi, tình trạng vỏ có bị biến đen hay không, mùi vị, và cấu trúc sản phẩm khi nếm hoặc cắn thử.
Các tiêu chuẩn về kỹ năng chế biến thực phẩm rất nghiêm ngặt, với quy định cụ thể về tỷ lệ phần trăm sai lỗi cho phép trong quá trình chế biến Cụ thể, tỷ lệ cho phép đối với đầu làm sạch chưa tốt là 5%, con thiếu đuôi từ 5% đến 6%, cắt sai từ 5% đến 6%, tạp chất lạ là 0%, và mất nước cũng là 0%.
Hình 3-12 iêu chuẩn cảm quan thành phẩm khách hàng
Nguồn: Lấy từ biểu mẫu kiểm tra chất lượng cảm quan của Công ty C Phần Thủy Sản Minh Hải
(theo yêu cầu của khách hàng Mỹ)
Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm liên quan đến kháng sinh và vi sinh vật rất nghiêm ngặt và phụ thuộc vào yêu cầu của từng thị trường nhập khẩu Nồng độ tối đa cho phép của một số loại kháng sinh như Chloramphenicol là 50 ppt/1g sản phẩm, Trifluralin là 300 ppt/1g sản phẩm, và Enpro hoặc Cipro là 1000 ppt/1g sản phẩm Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, các nhà máy thực hiện kiểm tra kháng sinh và vi sinh hàng ngày nhằm loại bỏ các lô tôm nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn trước khi chế biến.
16 Phụ lục 8 và Phụ lục 9
Chấm đen trên vỏ vừa phải
Có chấm nhiều quá trên vỏ Đầu làm sạch chƣa tốt
Biến màu Dấu hiệu phân hủy thịt Biến đen quá mức( thâm vào thịt)
Cắt sai Lột không tốt (còn vỏ ở đốt 1-5)
Sót tim Tạp chất lạ( bên ngoài) Tạp chất của tôm (chân, vỏ, râu, chân bơi)
Mất nước Tổng các điểm ngoài qui cách
Kiểm tra chất lượng thành phẩm là bước quan trọng trước khi xuất khẩu, với mỗi lô hàng được kiểm tra kỹ lưỡng bởi tổ chức kiểm tra chất lượng thủy sản vùng 5 (Nafivaqed) Tuy nhiên, quy trình này làm tăng chi phí sản xuất, dẫn đến giá tôm thành phẩm cao hơn so với các nước khác.
Hình 3-13 Việt Nam xuất khẩu tôm sang hật năm 2011 – 2012
Nguồn: VASEP, Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2012 (2013, tr.35)
Vào năm 2012, Nhật Bản áp dụng các rào cản nhập khẩu rất nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với kháng sinh Ethoxyquin, dẫn đến sự giảm sút mạnh mẽ trong xuất khẩu từ Việt Nam Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu tôm trong tháng 12 năm 2012 giảm 26,9% so với năm 2011 Nhật Bản kiểm tra Ethoxyquin trên hơn 30% lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam với giới hạn cho phép là 0,01 ppm (10 ppb).
Mối liên kết giữa cụm ngành và chuỗi giá trị
Hình 3-21 Chuỗi giá trị tôm sú aw D - IQF xuất khẩu
Giá trị gia tăng Sản phẩm trung gian
Nguồn: Tác giả tự tính/vẽ từ nội dung phỏng vấn doanh nghiệp
Người nuôi Đại lý vận chuyển
Nhà nhập khẩu/Siêu thị
Trong chuỗi giá trị tôm sú Raw PD - IQF xuất khẩu, hoạt động bán buôn của nhà nhập khẩu và bán lẻ tại hệ thống siêu thị thể hiện giá trị gia tăng cao Các hoạt động thượng nguồn như cung cấp giống và thức ăn cũng mang lại giá trị gia tăng đáng kể, với công ty tôm giống đạt 125% và công ty thức ăn đạt 27,5% Ngược lại, các hoạt động hạ nguồn như bán buôn và bán lẻ chỉ gia tăng giá trị từ 10% đến 20% Mặc dù cụm ngành tỉnh đóng vai trò chủ lực trong nuôi trồng, cung cấp nguyên liệu và chế biến, nhưng giá trị gia tăng từ các hoạt động này thấp hơn nhiều so với các hoạt động ở thượng nguồn và hạ nguồn.
Sự yếu kém của các thành phần hỗ trợ trong cụm ngành địa phương đã cản trở doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng cao Ngành phụ gia và hóa chất chưa phát triển, khiến tỉnh không thể tự sản xuất thức ăn và thuốc cho tôm, trong khi sản xuất con giống vẫn chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu Do đó, tỉnh phải nhập khẩu thức ăn và thuốc từ nước ngoài, cũng như tôm giống từ miền Trung Thiếu vốn và ứng dụng khoa học kỹ thuật kém là nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh nghiệp không thể chủ động trong sản xuất thức ăn và con giống chất lượng, không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ lớn của tỉnh.
Bảng 3.5 Quan hệ liên kết dọc trong chuỗi giá trị tôm sú xuất khẩu
Liên kết giữa các tác nhân Dạng liên kết Mức độ chặt chẽ của quan hệ hân bổ quyền lực: tác nhân quyết định
01 Nông dân - Thương lái/Đại lý Quan hệ thời điểm + Thương lái
02 Nông dân - Công ty chế biến Quan hệ thời điểm + Công ty chế biến
03 Thương lái/Đại lý - Công ty chế biến
Quan hệ thời điểm + Công ty chế biến
04 Công ty chế biến – Nhà nhập khẩu/ Siêu thị
Quan hệ thời điểm ++ Nhà nhập khẩu/ Siêu thị Quan hệ mạng lưới +++ hú thích: + liên kết lỏng lẻo; ++ liên kết chặt; +++ liên kết rất chặt
Theo bảng 3.5, mối liên kết giữa nông dân, thương lái, đại lý và công ty chế biến là lỏng lẻo, dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm trong chuỗi Công ty chế biến giữ vai trò quan trọng trong việc nắm bắt thông tin từ các bên liên quan.
Nhu cầu của khách hàng và thị trường về an toàn chất lượng thực phẩm ngày càng cao, nhưng việc truyền thông thông tin đến thương lái và người dân vẫn chưa hiệu quả Điều này dẫn đến việc một số nông dân vẫn sử dụng kháng sinh cấm trong nuôi tôm, trong khi đó, các thương lái và đại lý kiểm soát chất lượng tôm trong quá trình thu mua, bảo quản và vận chuyển chưa thực sự tốt Quy trình kiểm soát chất lượng theo chuỗi còn thiếu sót, đặc biệt ở khâu nuôi tôm và thu gom, khiến cho doanh nghiệp chỉ có thể đảm bảo chất lượng ở giai đoạn chế biến Do đó, việc kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm chưa đạt yêu cầu là nguyên nhân chính làm giảm tính cạnh tranh của tôm sú Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Các thành phần ở thượng nguồn hoạt động kém làm suy giảm tính cạnh tranh của chuỗi giá trị và các thành phần hạ nguồn Doanh nghiệp chưa đủ khả năng sản xuất giống và thức ăn tại địa phương, cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm trong nuôi trồng và thu mua nguyên liệu, điều này cản trở việc mở rộng vào phân phối và bán lẻ quốc tế Giải pháp là các doanh nghiệp cần khắc phục yếu kém nội bộ, ổn định hoạt động của cụm ngành, tăng cường liên kết dọc trong chuỗi và từng bước phát triển vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đo lường các nhân tố cạnh tranh của cụm ngành tôm Bạc Liêu so với cụm ngành tôm Thái
Nguồn: Dựa trên bảng kết quả khảo sát đánh giá các doanh nghiệp về các yếu tố cạnh tranh trong cụm ngành tôm Bạc Liêu và cụm ngành tôm Thái Lan (Phụ lục 24).
Hình 3-22 ác nhân tố điều kiện đầu vào Hình 3-23 ác nhân tố điều kiện cầu
Hình 3-24 Chiến lƣợc, cấu trúc và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp Hình 3-25 ác ngành hỗ trợ và vai trò của chính phủ
Bài viết này dựa trên bảng kết quả khảo sát đánh giá các doanh nghiệp về các nhân tố cạnh tranh trong cụm ngành tôm Bạc Liêu và cụm ngành tôm Thái Lan, được tác giả tự vẽ (Phụ lục 24).
Mức độ cạnh tranh của cụm ngành Bạc Liêu thấp hơn Thái Lan từ 1 đến 2,5 điểm, với các yếu tố như cơ sở giáo dục và đào tạo, mở rộng thị trường địa phương, và chất lượng dịch vụ đều kém hơn 2 điểm Bạc Liêu cũng thua kém Thái Lan 2,33 điểm về chi phí nguyên liệu thô nội địa so với nhập khẩu và 1,83 điểm về chất lượng dịch vụ hạ tầng logistics Ngoài ra, các yếu tố như hợp tác giữa doanh nghiệp, lãnh đạo tầm quốc gia, và năng lực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại địa phương cũng kém hơn 2 điểm Tóm lại, cụm ngành Bạc Liêu cần nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp Thái Lan, vì đang thua kém ở tất cả các yếu tố cạnh tranh.
Sức cạnh tranh của cụm ngành Bạc Liêu đang giảm sút so với Thái Lan do sự khác biệt trong cách thức cạnh tranh Thái Lan tập trung vào chất lượng sản phẩm và có sự kiểm soát hiệu quả từ Chính phủ, giúp doanh nghiệp liên kết chặt chẽ và ổn định giá xuất khẩu tôm, từ đó nâng cao sức cạnh tranh Ngược lại, cụm ngành Bạc Liêu gặp phải tình trạng cạnh tranh tiêu cực, với việc giảm giá bán và tranh mua nguyên liệu đầu vào, cùng với sự liên kết doanh nghiệp còn lỏng lẻo Hơn nữa, các ngành cung ứng chưa phát triển tốt để hỗ trợ cho cụm ngành, trong khi Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương chưa cung cấp đủ sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng một cụm ngành phát triển bền vững.
Tôm Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với tôm Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế và cạnh tranh khốc liệt hiện nay Điều này dẫn đến sự sụt giảm trong kim ngạch xuất khẩu tôm và dấu hiệu tụt dốc của cụm ngành tôm Do đó, Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương cần có sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời để giúp cụm ngành này vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.
