HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN ONLINE TRADING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN ONLINE TRADING Tháng 09 năm 2019 Hướng dẫn giao dịch ONLINE MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHUNG - II THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT - III HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - - Đăng nhập hệ thống - - Bảng giá - 2.1 Bảng giá chức bảng giá - - 2.1.1 Cho phép theo dõi bảng giá điện tử theo: sàn giao dịch, theo ngành, bảng giá phái sinh, bảng giá chứng quyền, bảng giá theo Danh mục người dùng (Hình 3) - 2.1.2 Thêm danh mục người dùng - 10 - 2.1.3 Thêm Mã chứng khoán vào danh mục người dùng - 11 - 2.1.4 Xóa mã chứng khốn danh mục tạo - 12 - 2.1.5 Xóa danh mục người dùng - 12 - 2.2 Chức báo động giá - 13 - 2.2.1 Thêm mã Chứng khoán muốn cảnh báo - 13 - 2.2.2 Xóa chứng khốn muốn cảnh báo - 14 - Đặt lệnh - 14 3.1 Đặt lệnh thường - 14 - 3.1.1 Đặt lệnh từ chức đặt lệnh - 14 - 3.1.2 Đặt lệnh từ hình số dư chứng khốn - 16 - 3.1.3 Đặt lệnh từ Bảng giá điện tử - 17 - 3.1.4 Đặt lệnh từ Danh mục đầu tư - 17 - 3.2 Sổ lệnh thường - 18 - 3.3 Sổ lệnh rút gọn - 19 - 3.4 Sửa lệnh thông thường - 20 - 3.5 Hủy lệnh thông thường - 21 - 3.6 Đặt lệnh tạm - 22 - 3.7 Đặt lệnh điều kiện - 24 - 3.7.1 Đặt lệnh điều kiện - 24 -2- Hướng dẫn giao dịch ONLINE 3.7.2 Sổ lệnh điều kiện - 25 - 3.7.3 Hủy lệnh điều kiện - 28 - 3.8 Xác nhận lệnh - 28 - Giao dịch tiền - 29 4.1 Chuyển khoản nội - 29 - 4.2 Chuyển khoản tiền bên - 31 - 4.3 Danh sach chuyển tiền - 33 - 4.4 Đăng ký người thụ hưởng - 34 - 4.5 Trả nợ gia hạn - 35 - 4.6 Ứng trước tiền bán - 37 - Giao dịch Chứng khoán - 41 5.1 Đăng ký quyền mua - 41 - 5.2 Đăng ký bán lô lẻ - 43 - 5.2.1 Danh mục cổ phiếu lô lẻ bán - 43 - 5.2.2 Danh mục cổ phiếu lô lẻ hủy - 44 - 5.3 Chuyển khoản chứng khoán - 45 - 5.4 Chuyển đổi trái phiếu - 47 - 5.5 Xác nhận số dư - 47 - Tài khoản - 48 6.1 Số dư - 48 - 6.2 Sao kê - 51 - 6.3 Danh mục đầu tư - 54 - 6.4 Chức Quản lý danh mục - 55 - 6.4.1 Thêm /Xóa danh mục - 56 - 6.4.2 Thêm giao dịch mua/bán CK vào danh mục - 56 - 6.4.3 Xóa giao dịch mua/ bán khỏi danh mục - 58 - 6.4.4 Xem Tổng kết lỗ lãi danh mục - 58 - 6.4.5 Xem lỗ lãi danh mục có - 59 - 6.5 Sự kiện quyền - 59 - 6.5.1 Tra cứu thông tin Sự kiện quyền - 59 - 6.5.2 Tra cứu Đăng ký quyền mua - 60 - -3- Hướng dẫn giao dịch ONLINE 6.5.3 Tra cứu thông tin chuyển đổi Trái phiếu - 61 - 6.6 Nhật ký lãi lỗ - 61 - 6.7 Danh mục ký quỹ - 62 - 6.8 Tra cứu hóa đơn - 63 - Thông tin khách hàng - 64 7.1 Thay đổi mật đăng nhập - 64 - 7.2 Thay đổi PIN ( mật giao dịch) - 65 - 7.3 Đổi mật giao dịch qua điện thoại - 66 - 7.4 Đổi hạn mức khách hàng - 67 - 7.5 Đăng ký tài khoản chuyên biệt - 68 - 7.6 Xóa tài khoản chuyên biệt - 69 - 7.7 Đăng ký SMS-Email - 70 - 7.8 Tài khoản liên kết - 71 - 7.8.1 Đăng ký/ Xóa tài khoản liên kết - 71 - 7.8.2 Chuyển sang tài khoản liên kết - 73 - 7.9 Tính đồng số dư tài khoản chuyên biệt - 75 - 7.10 Tính mua chữ ký số - 75 - 7.11 Tính chọn giao diện - 75 - Tính mở tài khoản online - 76 - Tính Quên mật - 78 - 10 Tính kích hoạt chữ ký số - 79 - 11 Tính đăng xuất hệ thống - 80 - -4- Hướng dẫn giao dịch ONLINE I GIỚI THIỆU CHUNG ONLINE TRADING dịch vụ giao dịch trực tuyến Cơng ty Cổ phần Chứng khốn AGRIBANK ("AGRISECO”) cung cấp, nhằm mô tả chức hệ thống giao dịch trực tuyến AGRISECO, giúp cho Người dùng sử dụng cách hiệu tính hệ thống giao dịch trực tuyến II THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT  TTLK: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;  SGDCK: Sở giao dịch chứng khốn  Agriseco: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Agribank;  Online Trading: Hệ thống giao dịch trực tuyến Agriseco;  TK: Tài khoản;  CK: Chứng khoán;  KL: Khối lượng;  GT: Giá trị;  User: Số tài khoản khách hàng;  Password: Mật đăng nhập hệ thống;  PIN (Personal Inditification Number): Mật giao dịch;  OTP (One Time Password): Mật giao dịch tiền vượt hạn mức chuyển tiền phải nhập OTP III HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Đăng nhập hệ thống Để sử dụng hệ thống Online Trading, Người dùng đăng nhập theo địa link online trading Agriseco sau: https://trade.agr.vn/ -5- Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 1: Màn hình giao diện chung Online Trading Bước 1: Click vào nút “Đăng nhập” góc phải hình giao diện chung Online Trading Bước 2: Thực đăng nhập Có cách đăng nhập: đăng nhập mật thưởng đăng nhập Pin chữ ký số Đăng nhập mật thường: Người dùng nhập thơng tin hình đăng nhập:  Loại xác thực: chọn mật thường -6- Hướng dẫn giao dịch ONLINE  Tên đăng nhập: Nhập tài khoản chứng khoán khách hàng  Mật khẩu: Nhập mật đăng nhập mà khách hàng AGRISECO cung cấp  Nhấn nút: để thực nhập tọa độ matrix: Hình 2: Màn hình nhập tọa độ matrix  Nhập Giá trị thẻ: khách hàng dùng thể matrix mà AGRISECO cung cấp, tìm giá trị tọa độ thơng báo hình để nhập “giá trị thẻ”  Nhấn “  Nhấn “  Nhấn dấu “X” để quay bảng giá online trading ” để đăng nhập vào hệ thống ” để xóa giá trị tọa độ nhập Đăng nhập chữ ký số: Điều kiện:  Khách hàng kích hoạt chữ ký số ( Xem chức kích hoạt chữ ký số)  Đã cắm chữ ký số vào máy tính  Đã cài Plugin ( Xem hướng dẫn sử dụng chữ ký số) Nhập thông tin chữ ký số để đăng nhập: -7- Hướng dẫn giao dịch ONLINE  Nhập loại xác thực: chọn chữ ký số sử dụng  Số tài khoản: Nhập tài khoản chứng khoán khách hàng  Pin chữ ký số: Nhập pin chữ ký số chọn  Nhấn nút: để đăng nhập hệ thống: Hình 3: Màn hình đăng nhập chọn đăng nhập chữ ký số Bước 3: Thay đổi mật đăng nhập: Để đảm bảo tính bảo mật tài khoản, đề nghị Người dùng đổi Mật đăng nhập đăng nhập vào hệ thống (Hình 4) -8- Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 4: Màn hình thay đổi mật đăng nhập  Mật đăng nhập cũ: Nhập mã đăng nhập AGRISECO cung cấp;  Mật đăng nhập mới: Nhập Mật đăng nhập khách hàng tự chọn, Mật đăng nhập phải có từ ký tự gồm số, chữ hoa, chữ thường ký tự đặc biệt  Nhập lại mật đăng nhập mới: Nhập lại Mật đăng nhập mới;  PIN cũ: Nhập mật giao dịch AGRISECO cung cấp;  PIN mới: Nhập mật đặt lệnh khách tự chọn;  Nhập lại PIN mới: Nhập lại mật đặt lệnh mới, Mật phải có từ ký tự gồm số, chữ hoa, chữ thường ký tự đặc biệt  Nhấn nút để xác nhận việc thay đổi mật đăng nhập;  Nhấn nút để quay bảng giá online trading; Bảng giá 2.1 Bảng giá chức bảng giá 2.1.1 Cho phép theo dõi bảng giá điện tử theo: sàn giao dịch, theo ngành, bảng giá phái sinh, bảng giá chứng quyền, bảng giá theo Danh mục người dùng (Hình 5) -9- Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 5: Màn hình Bảng giá 2.1.2 Thêm danh mục người dùng Ngồi danh mục chứng khốn mặc định, hệ thống cho phép khách hàng tạo danh mục chứng khoán riêng nhằm giúp cho việc theo dõi bảng giá chứng khoán cách hiệu Bước1: Bảng giá , Click chuột vào “Danh mục theo dõi“” Hình 6: Danh mục chứng khoán theo dõi khách hàng Bước 2: Đặt tên cho danh mục Nhấn dấu “+” để thêm danh mục (Hình 7) - 10 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 76: Màn hình đổi mật giao dịch qua điện thoại Bước 2:  PIN đặt lệnh qua điện thoại mới: Mật mà khách hàng sử dụng  Xác nhận pin đặt lệnh qua điện thoại mới: Mật đăng nhập khách hàng quy định Bước 3: Bấm nút để hoàn tất việc thay đổi mật giao dịch qua điện thoại 7.4 Đổi hạn mức khách hàng Cho phép khách hàng tự thay đổi hạn mức chuyển tiền/ ngày tài khoản Bước 1: Chọn “Đổi hạn mức khách hàng”; Bước 2: Nhập hạn mức chuyển tiền khách hàng quy định Bước 3: Chọn loại xác thực pin thường chữ ký số nhập mã pin tương ứng với loại xác thực chọn Bước 4: Ấn “Xác nhận” để đổi hạn mức chuyển tiền cho tài khoản - 67 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 77: Đổi hạn mức khách hàng 7.5 Đăng ký tài khoản chuyên biệt Mô tả: Cho phép khách hàng chuyển từ tài khoản quản lý tiền tổng sang tài khoản quản lý tách biệt ngân hàng Bước 1: Chọn “Đăng ký tài khoản chuyên biệt”; Hình 78: Kết nối trực tiếp ngân hàng Bước 2: Nhập số tài khoản kêt nối ngân hàng Bước 3: Chọn loại xác thực Pin thường chữ ký số, ấn “Đăng ký” để xác thực việc chuyển loại tài khoản thành tài khoản chuyên biệt - 68 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 79: Xác thực kết nối ngân hàng Bước 4: Nhập pin xác thực tương ứng loại xác thực chọn, ấn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký chuyển tài khoản chuyên biệt Giao dịch đăng ký thành công chuyển vào hệ thống chờ nghiệp vụ duyệt, trường “Tiểu khoản chuyên biệt” chờ xử lý Nghiệp vụ duyệt xong trường “Tiểu khoản chuyên biệt” “Có” 7.6 Xóa tài khoản chuyên biệt Cho phép khách hàng chuyển từ tài khoản quản lý tiền tách biệt sang tài khoản quản lý tiền tổng Bước 1: Chọn “Xóa tài khoản chuyên biệt” Bước 2: Chọn loại xác thực - 69 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 80: Màn hình “Xóa tài khoản chun biệt” Bước 3: Nhập Pin mã xác thực tương ứng với loại xác thực tương ứng ấn “Xóa” gửi yêu cầu xóa tài khoản chuyên biệt vào hệ thống để chờ nghiệp vụ duyệt Hình 81: Màn hình “Xác nhận xóa tài khoản chuyên biệt” 7.7 Đăng ký SMS-Email Mô tả: Cho phép khách hàng hủy không nhận số mẫu SMS Email mà AGRISECO cung cấp Bước 1: Chọn “Đăng ký dịch vụ/ Đăng ký SMS-Email”; Bước 2: Chọn “Hủy/Đăng ký” mẫu SMS Email - 70 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 82: Đăng ký SMS-Email 7.8 Tài khoản liên kết 7.8.1 Đăng ký/ Xóa tài khoản liên kết Để đăng ký tài khoản liên kết, KH thực bước sau: B1: vào menu “T ài khoản” => “Tài khoản liên kết” B2: Nhập thông tin tài khoản liên kết  Nhập số tài khoản muốn liên kết  Nhập mật tài khoản liên kết - 71 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE  Nhập pin tài khoản liên kết  Chọn loại xác thực  Ấn “Thêm” để gọi tới hình xác thực đăng ký tài khoản liên kết Hình 83: Màn hình chức “Tài khoản liên kết” B3: nhập pin xác thực tương ứng với loại xác thực chọn B2 Hình 84: Màn hình “Xác nhận thêm tài khoản liên kết” B4: ấn “Có” để đăng ký tài khoản liên kết Giao dịch thành công, tài khoản liên kết vừa đăng ký hiển thị Danh sách tài khoản liên kết Để xóa tài khoản liên kết, KH làm bước sau: B1: Vào danh sách tài khoản liên kết - 72 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 84: Màn hình “Danh sách tài khoản liên kết” B2: chọn dòng tài khoản liên kết muốn xóa B3: chọn loại xác thực B4: ấn nút “Xóa” để gọi đến hình xác thực xóa tài khoản liên kết Hình 84: Màn hình “Xác nhận xóa tài khoản liên kết” B5: nhập pin xác thực tương ứng với loại xác thực chọn B4 B6: ấn “Có” để xóa tài khoản liên kết 7.8.2 Chuyển sang tài khoản liên kết Chức hỗ trợ KH đăng nhập ln vào tài khoản liên kết mà đăng xuất khỏi tài khoản dùng Để chuyển sang tài khoản liên kết, KH làm bước sau: B1: Click vào ô combox Sơ tài khoản lưu ký góc phải hình online Trading - 73 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 85: Vị trí tính “Chuyển sang tài khoản liên kết” B2: Click vào tính “Chuyển tài khoản liên kết gọi hình đăng nhập tài khoản liên kết Hình 86: Màn hình tính “Chuyển sang tài khoản liên kết” B3: Chọn tài khoản liên kết muốn đăng nhập cách click vào tài khoản liên kết B4: Chọn đăng nhập mật chữ ký số B5: Ấn “Có” để đăng nhập - 74 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE 7.9 Tính đồng số dư tài khoản chuyên biệt Tính mua chữ ký số Để mua chữ ký số, KH vào combox tài khoản góc phải hình Online Trading Click 7.10 vào “Mua chữ ký số” KH chọn loại xác thực nhập mã pin xác thực, ấn “Đăng ký” để mua chữ ký số Hình 87: Màn hình “Mua chữ ký số” Tính chọn giao diện KH vào ô combox tài khoản góc phải hình Online Trading để chọn giao diện cho Online 7.11 Trading Hình 88: Màn hình “Chọn giao diện” - 75 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Tính mở tài khoản online Để đăng ký mở tài khoản giao dịch online, KH làm bước sau: Bước 1: vào link Online Trading https://trade.agr.vn/ Bước 2: Click vào nút “Đăng nhập” chọn “Mở tài khoản” Hình 89: Tính “Mở tài khoản online” Bước 3: Chọn mở tài khoản cho khách hàng cá nhân nước hay tổ chức nước ấn “Mở tài khoản” Hình 89: Màn hình tính “Mở tài khoản online” - 76 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Bước 4: Khai báo thông tin mở tài khoản ấn “Gửi u cầu” Hình 90: Tính “Mở tài khoản online online” Sau gửi yêu cầu thành công, hệ thống gửi mã hồ sơ vào email đăng ký khách hàng Khách hàng dùng mã hồ sơ để tra cứu lại thông tin đăng ký in hợp đồng mở tài khoản gửi cho CTCP Chứng khoán Agribank Để tra cứu lại hồ sơ đăng ký in hợp đồng mở tài khoản, KH nhập mã hồ sơ vào mục “Tra cứu thông tin đăng ký mở tài khoản “, nhập mã captra ấn “Đăng nhập” - 77 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 91: Tính “Tra cứu thông tin mở tài khoản online” Tiếp theo, KH chỉnh sửa thơng tin đăng ký ấn “Cập nhật” để cập lại thông tin chỉnh sửa Để in hợp đồng mở tài khoản, KH ấn nút “Xuất file ” chọn file mở hơp đồng cần in Tính Quên mật Trường hợp khách hàng quên mật đăng nhập, KH thực tính “Quên mật khẩu” cấp mật đăng nhập Bước 1: Clik vào nút “Đăng nhâp” trang Online Trading ấn dòng “Quên mật đăng nhập” Hình 92: Tính “Qn mật khẩu” Bước 2: Nhập thông tin số tài khoản, Chứng thư/hộ chiếu, số diện thoại, email ( email nhập không) ấn nút “Chấp nhận” - 78 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 93: Màn hình khởi tạo lại mật Sau ấn “Chấp nhận”, hệ thống gửi mật đăng nhập, pin giao dịch tới số điện email đăng ký khách hàng 10.Tính kích hoạt chữ ký số Bước 1: KH mở hình đăng nhập Click vào “Kích hoạt chữ ký số” để gọi đến chức kích hoạt chữ ký số Hình 94: V ị tr í t ính - 79 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Điều kiện để kích hoạt chữ ký số:  Chữ ký số cắm vào máy tính  Đã cài Tocken Manager chữ ký số  Đã cài Plugin: với chữ ký số VPNT, KH cài đặt Plugin FSS cung cấp (link tải Plugin FSS cung cấp) Bước 2: KH nhập thông tin kích hoạt chữ ký số H ình 95: Bước 3: Ấn “Đăng ký” để kích hoạt chữ ký số 11.Tính đăng xuất hệ thống Để tài khoản đăng nhập, KH Click vào ô tài khoản góc phải hình Onlilne Trading Click vào chữ “Đăng xuất” - 80 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE H ình 96: - 81 - ... dụng hệ thống Online Trading, Người dùng đăng nhập theo địa link online trading Agriseco sau: https://trade.agr.vn/ -5- Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 1: Màn hình giao diện chung Online Trading... khoản online - 76 - Tính Quên mật - 78 - 10 Tính kích hoạt chữ ký số - 79 - 11 Tính đăng xuất hệ thống - 80 - -4- Hướng dẫn giao dịch ONLINE. .. menu “Đặt lệnh” Click vào chức “Đặt lệnh thường” nút “Đặt lệnh” Footer Online Trading ảnh dưới: - 14 - Hướng dẫn giao dịch ONLINE Hình 14: Chức Đặt lệnh thường Bước 2: Chọn số tiểu khoản muốn đặt