HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu MỤC LỤC 1.ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN 2.1 Bảng giá 2.2 Đặt lệnh .8 2.2.1 Đặt lệnh mua 2.2.2 Đặt lệnh bán 2.3 Trạng thái lệnh .10 2.4 Hủy/sửa lệnh 11 2.4.1 Hủy lệnh .12 2.4.2 Sửa lệnh .13 2.5 Xác nhận lệnh 13 3.QUẢN LÝ TÀI SẢN 14 3.1 Quản lý danh mục tài sản .14 3.1.2 Số dư tiền 17 3.1.3 Số dư chứng khoán 17 3.2 Lịch sử lệnh 18 3.3 Sao kê tiền 18 3.4 Sao kê chứng khoán .18 TIỆN ÍCH 20 4.1 Ứng tiền 20 4.2 Chuyển tiền 20 4.3Chuyển khoản chứng khoán trực tuyến 22 4.4Bán Chứng khốn lơ lẻ 23 4.4.1Đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ 23 4.4.2Trạng thái bán cổ phiếu lẻ 23 4.4.3Lịch sử bán cổ phiếu lẻ 23 4.5Thực quyền .24 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu 4.5.1 Thông tin quyền 24 4.5.2 Trạng thái thực quyền mua .25 4.5.3 Lịch sử hưởng quyền 26 QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 26 5.1 Thông tin tài khoản 26 5.1.1 Thông tin chung 26 5.1.2 Thông tin giao dịch .26 5.2 Thay đổi mật đăng nhập (PASSWORD) 26 5.4 Thay đổi tài khoản mặc định 27 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu 1.ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN Bước 1: Truy nhập vào hình đăng nhập hệ thống địa https://ainvest.ais.com.vn Hệ thống hiển thị hình đăng nhập: Bước 2: Quý khách nhập Mã khách hàng mật khẩu: Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu Bước 3: Nhấn Enter nhấn vào nút để vào hệ thống Trường hợp Khách hàng quên mật khẩu, khách hàng click vào nút quên mật để đổi lại MK đăng nhập Sau KH điền đầy đủ thông tin, mật đăng nhập gửi lại vào email KH đăng ký AIS Trường hợp Khách hàng chưa có tài khoản giao dịch AIS, Khách hàng nhấn vào để đăng ký mở tài khoản trực tuyến Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu Lưu ý: - Nếu khách hàng nhập sai mật lần hệ thống hiển thị captcha yêu cầu nhập tài khoản captcha - Trong trường hợp tài khoản đăng nhập máy tính khác hệ thống thơng báo cho người đăng nhập biết có người đăng nhập vào GIAO DỊCH Quý khách hàng chọn Menu Giao dịch, hình hiển thị menu phụ: Bảng giá, Trạng thái lệnh, Xác nhận lệnh 2.1 Bảng giá Bảng giá trực tuyến với tính ưu việt: -Theo dõi số thị trường: HSX, HNX, UPCOM, VN30, HNX30, Danh mục tự tạo,… -Có thể thêm mã CK vào bảng giá gỡ bỏ mã CK thêm vào khỏi bảng giá Hướng dẫn thêm/bớt danh mục đầu tư vào bảng giá -Quý khách thêm danh mục đầu tư vào bảng giá cách click Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu góc phải bảng giá -Để xóa mã CK danh mục đầu tư khỏi bảng giá, để trỏ chuột vào mã chứng khốn cần xóa click vào nút X để xóa mã khỏi bảng giá Hướng dẫn thêm/bớt mã CK -Tạo danh mục trường “Nhập tên danh mục mới” nhấn Enter Để chọn mã CK, KH sử dụng cách sau: •Click vào tab “HSX” “HNX”, chọn mã CK Sau click vào nút “Xem” để hiển thị mã CK chọn lên bảng giá •Đánh tên mã cần vào trường “Mã CK” •Q khách click “Chọn mã CK”, bảng “Danh sách tài khoản” cho khep quý khách chọn mã CK cần Xem tin tức, liệu cổ phiếu Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu Quý khách click chuột vào mã chứng khoán bảng giá chứng khoán, hệ thống tự động chuyển đến trang tin tức, liệu cổ phiếu đó, bao gồm: -Tổng quan doanh nghiệp -Hồ sơ doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh, công ty liên kết, Ban lãnh đạo -Thông tin giao dịch -Biểu đồ phân tích -Tin tức liên quan 2.2 Đặt lệnh 2.2.1 Đặt lệnh mua Quý khách đặt lệnh mua chứng khốn nhiều cách khách nhau: - Click vào nút góc phải hình trang - Nhấn phím tắt Ctrl+B - Click vào nút bảng giá chứng khoán Các bước đặt lệnh mua Bước 1: Tại hình click vào nút hệ thống hiển thị hình đặt lệnh mua Bước 2: Điền thơng tin lệnh Nhập mã PIN (mật đặt lệnh)  Sau chọn số TK, hệ thống tự động hiện: - Đuôi 1: “Sức mua tối đa TK” - Đuôi 6: “Sức mua tối thiểu TK” Sau khách hàng nhập “Mã CK”, hệ thống tự động tính: - Hạn mức tối đa mua theo mã (đuôi 6) - Tỷ lệ ký quỹ mã CK (đi 6) - KL MUA (cả đuôi) KL thay đổi KH nhập giá khác Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu - Dữ liệu giao dịch thị trường mã lựa chọn: giá trần sàn tham chiếu, dư mua, dư bán… Bước 3: Xác nhận lệnh Click đồng ý với lệnh đặt 2.2.2 Đặt lệnh bán Quý khách đặt lệnh bán chứng khốn nhiều cách khác nhau: - Click vào nút trang hình - Nhấn Ctrl+S - Click vào nút - Trong “Danh mục đầu tư” click vào nút Bán mã CK mà Quý khách cần thực bảng giá chứng khoán giao dịch Bán Các bước đặt lệnh bán Bước 1: Tại hình click vào nút hệ thống hiển thị hình đặt lệnh Bước 2: Điền thông tin lệnh Nhập mã PIN  Sau khách hàng nhập mã, Hệ thống tự động “KL BÁN” Nếu đặt khối lượng Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu này, hệ thống cảnh báo Bước 3: Xác nhận lệnh Click để lệnh vào hệ thống Lưu ý: - Số tài khoản: Hiện mặc định, bao gồm ký tự TK + đuôi (tương ứng TK tiền mặt margin) - Giá lệnh tính theo đơn vị 1000 đồng Nếu KH mua với ACB với giá 28,400đ, KH nhập “28.4” - Nếu KH chọn “Lưu PIN” mã Pin lưu lại cho lần đặt lệnh sau Tuy nhiên, sau lần đăng nhập lại KH, để bảo mật cho TK KH, mã PIN tự động biến cần gõ lại - Nút sử dụng KH muốn đặt nhiều lệnh giống Nếu thông tin thỏa mãn điều kiện đặt lệnh, hệ thống hiển thị thông tin lệnh Quý khách vừa đặt thành cơng hình “Trạng thái lệnh đặt” 2.3 Trạng thái lệnh Q khách truy cập hình “Trạng thái lệnh” theo phương thức sau: - Vào menu - Click sau đặt lệnh thành công 10 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu Lưu ý: - Khách hàng xem lại lệnh xác nhận phần “Lịch sử xác nhận lệnh” - Khách hàng lọc danh sách lệnh theo mã CK, thời gian loại lệnh 3.QUẢN LÝ TÀI SẢN Trong phần cho phép theo dõi thông tin tiền CK Quý khách mua bán ba ngày gần 3.1 Quản lý danh mục tài sản Click vào “Quản lý tài sản”  chọn “Quản lý danh mục tài sản” 14 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu 3.1.1 Tài sản sức mua (Chỉ tài khoản margin) Nội dung Thể Tổng tài sản thực tế = Tổng tài sản + Tổng giá trị chứng khốn khơng cho vay Tài sản rịng thực tế = Tài sản rịng + Tổng giá trị chứng khốn khơng cho vay – Phí lưu ký Tổng tài sản = Tổng giá trị chứng khoán cho vay + Tiền mặt + cổ tức tiền mặt + Tiền bán chờ chưa ứng Tổng nợ = Dư nợ gốc Lãi tạm tính = Lãi tạm tính (Tính đến đầu ngày) Tài sản ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ - Lãi tạm tính Phí lưu ký Phí lưu ký tạm tính tháng (chưa thu) Tiền rút Số tiền tối đa rút Tiền mặt Tiền mặt Cổ tức Cổ tức tiền chờ Tiền bán chờ chưa Giá trị cịn ứng ứng Chứng khốn khơng Tổng giá trị mã CK khơng cho vay (Khơng tính vào tổng tài cho vay sản) Chứng khoán cho vay Tổng giá trị mã CK cho vay (Được tính vào tổng tài sản) 15 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu = Tài sản ròng / (Tổng tài sản – Tiền bán chờ chưa ứng) Tỷ lệ tài khoản - Tỷ lệ ký quỹ trì >= 0.35 (Thay đổi theo thời kỳ) - Tỷ lệ ký quỹ xử lý =< 0.3 Ký quỹ Giá trị ký quỹ bắt buộc (Tổng giá trị ký quỹ mã CK cho vay) = Tài sản ròng - Tổng giá trị ký quỹ - Tổng giá trị ký quỹ lệnh Sức mua tối thiểu mua chờ khớp (Giá trị khác tài khoản có mã bị chặn giá trần cho vay) – Gía trị yêu cầu rút chờ xử lý – Phí lưu ký – Cổ tức Mua ngày Tổng giá trị mua ngày (đã bao gồm phí giao dịch tạm tính) Mua chờ khớp Tổng giá trị mua chờ khớp ngày (đã bao gồm phí giao dịch tạm tính) Tiền chờ xử lý Tổng giá trị tiền rút chờ xử lý Trạng thái tài khoản - Call margin: Yêu cầu bổ sung tài sản - Call force sell: Bắt buộc xử lý theo quy định Số tiền cần bổ sung Số tiền cần bổ sung để đưa tỷ lệ tài khoản lên tỷ lệ ký quỹ trì Bán CK cho vay Giá trị chứng khoán cho vay cần bán để đưa tỷ lệ tài khoản lên tỷ lệ ký quỹ trì TS rịng giảm call Tài sản rịng giảm giá trị tỷ lệ tài khoản chạm tỷ lệ bắt force sell buộc xử lý TS ròng giảm call Tài sản ròng giảm giá trị tỷ lệ tài khoản chạm tỷ lệ yêu margin cầu bổ sung tài sản 16 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu 3.1.2 Số dư tiền Hiển thị tài sản rịng (đi 1), tổng số tiền khách hàng mua, rút, tiền bán chờ về, tiền mua phong tỏa để tốn, cổ tức tiền số tiền ứng Lưu ý: Quý khách Mua Rút tiền hình Số dư tiền cách: Click vào MUA /RÚT,, hình chuyển sang hình lệnh mua hình chuyển tiền 3.1.3 Số dư chứng khốn Hiển thị thơng tin sau: CK khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà Quý khách giao dịch CK khơng khả dụng: Cổ tức cổ phiếu chờ cho phép giao dịch, chứng khoán bị phong tỏa… CK bán chờ khớp: Tổng số cổ phiếu chờ bán Thơng tin chứng khốn chờ nhận gửi ba ngày gần Gía TB mã CK tính theo giá mua/bán thơng tin hưởng quyền mã CK Hiển thị thông tin giá trị thị trường thời điểm mã CK Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến mã CK theo Đồng % Lưu ý: Quý khách thực BÁN chứng khốn hình “Số dư chứng khốn” cách: Click vào BÁN , hình hình đặt lệnh bán 17 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu 3.2 Lịch sử lệnh Để xem lịch sử đặt lệnh khứ, Quý khách vào mục menu Thông tin lệnh đặt hiển thị theo thời gian, Quý khách lọc theo Trạng thái kênh đặt lệnh theo khoảng thời gian Hệ thống cho phép in xuất file excel Khách hàng click vào nút để xem chi tiết lệnh khớp 3.3 Sao kê tiền Vào menu  chọn Khách hàng lựa chọn xem lịch sử giao dịch tiền 3.4 Sao kê chứng khoán Tương tự kê tiền, KH chọn  chọn 18 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu 19 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu TIỆN ÍCH 4.1 Ứng tiền Chức cho phép quý khách ứng khoản tiền bán chứng khốn khớp ngày hoặc ngày trước Bước 1: Click vào menu “Tiện ích”  chọn “ Ứng tiền” Bước 2: Nhập vào số tiền quý khách muốn ứng vào phần “Số tiền thực nhận” hệ thống tự động tính phí ứng dựa tiền thực nhận q khách “Số tiền yêu cầu ứng trước” = “Số tiền thực nhận” + “Phí ứng tiền” Nếu khách hàng muốn ứng tồn số tiền ứng trước, KH click hệ thống tự động fill số tiền ứng vào phần “Số tiền yêu cầu ứng trước” tính “Số tiền thực nhận” cuối sau trừ phí Bước 3: Click vào nút “Đồng ý” nhập mã xác thực mã PIN để hồn thành q trình u cầu lệnh ứng tiền Nút thể chi tiết thông tin giao dịch: Khách hàng xem thêm thơng tin chi tiết trạng thái ứng trong ngày lịch sử ứng trường bên cạnh 4.2 Chuyển tiền Khách hàng thực chuyển tiền trực tuyến theo nhiều hình thức: - Chuyển khoản sang BIDV - Chuyển khoản liên ngân hàng - Chuyển sang tiểu khoản (Chuyển tiền tiểu khoản 6) 20 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu - Chuyển khoản nội (Chuyển tiền TKCK với nhau) – phải đăng ký quầy trước Bước 1: Chọn  Bước 2: Chọn “Loại chuyển khoản” Bước 3: Nhập vào thông tin hệ thống u cầu chon hình thức trả phí Khi chọn “Lưu lại thông tin cho lần chuyển sau”, thông tin TK lưu vào hệ thống, lần sau KH cần chọn TK trường “Chọn từ danh sách lưu” Bước 4: Xác nhận - Click  Nhập PIN > Nhập OTP  - Đối với chuyển khoản ngân hàng khác chủ tài khoản, quý khách cần đăng ký hình thức Lưu ý: 21 Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến Giải pháp giao dịch tài hàng đầu đăng ký quầy đăng ký Webtrade Nếu KH chưa đăng ký trước, hệ thống cảnh báo chặn chuyển tiền - KH xem thêm trạng thái chuyển tiền Lịch sử chuyển tiền phần 4.3 Chuyển khoản chứng khoán trực tuyến Các bước thực chuyển chứng khoán Bước 1: Chọn  Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn chuyển sang Bước 3: Nhập vào số lượng chứng khoán bạn muốn chuyển (Khối lượng chuyển phải