Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.

Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Ngành: Tài – Ngân hàng LƯU THÀNH TRUNG HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Lưu Thành Trung Người hướng dẫn: TS Nguyễn Phúc Hiền HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Hệ thống số liệu minh chứng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình Các giải pháp kiến nghị xuất phát từ tình hình thực tiễn kiến thức thân Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2021 HỌC VIÊN LƯU THÀNH TRUNG LỜI CẢM ƠN Lời Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy giáo, Cô giáo – Đại học Ngoại thương đào tạo, giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Em xin cảm ơn hướng dẫn bảo nhiệt tình thầy giáo TS Nguyễn Phúc Hiền suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch tạo điều kiện giúp đỡ em công việc thời gian học tập cung cấp số liệu thực tế hoạt động Ngân hàng để em hồn thành khóa học thực luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, hỗ trợ trình học tập nghiên cứu thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Học viên Lưu Thành Trung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN x MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Đặc điểm Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.3 Vai trò Doanh nghiệp vừa nhỏ 10 1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 12 1.2.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng 12 1.2.2 Phân loại Tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Vai trò Tín dụng ngân hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ 15 1.3 Chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 16 1.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng 16 1.3.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng DNVVN 19 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 22 1.3.4 Ý nghĩa chất lượng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 25 1.4 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 26 1.4.1 Tín dụng thiết kế riêng cho ngành giải pháp tài số cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 26 1.4.2 Quản lý chấp hàng tồn kho ngân hàng TMCP Á Châu 28 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh Sở Giao Dịch 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 32 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – chi nhánh Sở giao dịch 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 32 2.1.2 Khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở Giao Dịch 33 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở Giao Dịch 34 2.2 Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 38 2.2.1 Quy định, quy trình tín dụng khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 38 2.2.2 Các tiêu định lượng 41 2.2.3 Các tiêu định tính 50 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 55 2.3.1 Kết đạt 55 2.3.2 Những hạn chế tồn 56 2.3.3 Phân tích nguyên nhân hạn chế 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 64 3.1 Định hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 64 3.1.1 Định hướng hoạt động chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 64 3.1.2 Định hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở Giao Dịch .65 3.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở Giao Dịch 67 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 68 3.2.1 Xây dựng, rà soát kiểm tra tuân thủ quy trình tín dụng, sách tài sản bảo đảm 68 3.2.2 Tăng cường kiểm soát tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn 69 3.2.3 Đẩy nhanh tốc độ chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng khách hàng 72 3.2.4 Nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng 77 3.2.5 Đẩy mạnh triển khai marketing dịch vụ ngân hàng 77 3.2.6 Tăng trưởng quy mơ tín dụng nhóm DNVVN 78 3.2.7 Các kiến nghị cho hạn chế tồn từ phía khách hàng 79 3.3 Các kiến nghị 80 3.3.1 Kiến nghị với Cơ quan nhà nước 80 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 87 DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ BĐS Bất động sản DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ JICA The Japan International Cooperation Agency (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) KHDN Khách hàng doanh nghiệp L/C Thư tín dụng MMTB Máy móc thiết bị NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch SGD Sở Giao Dịch SME Small and Medium Enterprise (Doanh nghiệp vừa nhỏ) SXKD Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm TTQT Thanh tốn quốc tế VCBS Vietcombank, VCB Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank Sở Giao Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Dịch Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 2.1 Nội dung Định nghĩa doanh nghiệp vừa nhỏ giới Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP phủ Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam theo nghị định số 39/2018/NĐ-CP phủ Phân biệt chất lượng tín dụng DNVVN Số liệu chi tiết Dư nợ theo phân khúc khách hàng Vietcombank Sở Giao Dịch giai đoạn 2016 -2020 tập trung gây bất lợi cho người có kinh nghiệm sinh viên trường thường có kiến thực học thuật rộng tốt đào tạo xong nhà trường, người có kinh nghiệm nhiều năm cơng tác TCTD khác, khơng có nhiều thời gian để đầu tư ơn luyện lại kiến thức Ngồi ra, Vietcombank chưa xây dựng chế đàm phán, thỏa thuận mức lương người lao động có kinh nghiệm, dẫn đến người có kinh nghiệm chuyển công tác sang Vietcombank 01 năm mức thu nhập thấp, rào cản người có gia đình cần ổn định chuyển cơng tác Xây dựng quy chế luân chuyển công tác, chấm dứt Hợp đồng lao động: Tại Vietcombank Sở giao dịch, bên cạnh đội ngũ nhân viên giỏi, giàu kinh nghiệm lực số lượng cán có lực thấp khơng Tuy nhiên, Vietcombank Sở giao dịch chưa có chế tài xử lý nhân này, việc luân chuyển cán cho việc xảy mà chủ yếu cán chủ động thay đổi công tác Đặc biệt, kết kinh doanh chung toàn đơn vị đạt kết cao, cán làm việc không hiệu quả, xếp hạng thấp hưởng chế độ đãi ngộ vô cạnh tranh so sánh với chi nhánh khác hệ thống ngân hàng khác thị trường lại chế ln chuyển cho thơi việc cán Theo đó, máy nhân Vietcombank Sở Giao Dịch cần bổ sung quy chế luân chuyển công tác cán không đủ lực, tạo môi trường cạnh tranh, từ cải thiện suất lao động Tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ, đợt kiểm tra đánh giá lực cán bộ: Việc hỗ trợ đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên cho đội ngũ cán làm việc Vietcombank công tác cần quan tâm Vietcombank cần triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu, thực tiễn, hữu ích dành cho cán tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch nên tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm, kiến thức lãnh đạo cán bộ, phòng ban để hỗ trợ nâng cao lực, trau dồi kiến thức Bên cạnh công tác đào tạo, việc kiểm tra đánh giá lực cán cần triển khai thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời cần có chế tài phù hợp cán không đáp ứng yêu cầu đợt kiểm tra (ví dụ hạ bậc lương, chuyển cơng tác) Qua đó, Vietcombank Sở Giao Dịch sàng lọc cán có lực thấp thấp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Vietcombank Xây dựng chế đánh giá hiệu công việc chế độ đãi ngộ tương xứng với hiệu công việc: Mặc dù tại, Vietcombank Sở Giao Dịch xây dựng hệ thống tiêu KPIs áp dụng cho cán để đánh giá hiệu công việc, nhiên thực tế, điểm KPIs tính tốn thủ cơng Vietcombank Sở giao dịch chưa đầu tư xong phần mềm chấm KPIs; nên điểm KPIs điều chỉnh mang tính định tính “cào bằng” Trong đó, chế độ đãi ngộ (lương thưởng, hội thăng tiến) động lực thúc đẩy cống hiến, tận tâm cơng việc đội ngũ nhân viên Do đó,Vietcombank Sở giao dịch cần sớm xây dựng chế đánh giá hiệu công việc chế độ đãi ngộ tương xứng với hiệu cơng việc theo tiêu chí “Cơng – Minh bạch – Khách quan” Cụ thể, Vietcombank sở giao dịch cần xây dựng hệ thống văn quy định áp dụng chung cho toàn hệ thống (thay chi nhánh áp dụng quy trình riêng tại), đó, quy định rõ phương thức giao tiêu KPIs, phương pháp tính điểm cụ thể, chế độ thưởng, phạt rõ ràng trường hợp đạt/ khơng đạt tiêu Bên cạnh đó, Vietcombank cần đầu tư phần mềm KPIs thay chấm điểm theo phương pháp thủ công nhằm đảm bảo tính cơng bằng, khách quan, hạn chế tác động mang tính chất chủ quan vào kết chấm điểm 3.2.3.2 Hiện đại hố cơng nghệ thơng tin Vietcombank thực nghiên cứu triển khai Đề án Thay đổi công nghệ; dự kiến bắt đầu áp dụng 1-2 năm tới Vai trị cơng nghệ chất lượng tín dụng vơ quan trọng phân tích trên; nhiên việc thay đổi hệ thống cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước thực hiện; với hệ thống khách hàng lớn Vietcombank, việc chuyển đổi Corebanking cần diễn cách hoàn hảo để tránh ảnh hưởng đến việc giao dịch Khách hàng, mát liệu hay rủi ro công nghệ thông tin khác Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng theo ngành, đến khách hàng sở tập trung thông tin Trụ sở chính: Trên sở tập hợp tồn số liệu Vietcombank doanh nghiệp, Trụ sở xây dựng phận nghiên cứu riêng cảnh báo biến động tương lai đến ngành; theo dõi số liệu doanh nghiệp ngành theo thời gian để dự đốn liệu ngành kinh doanh có có xu hướng xuống, yếu hay khơng… Qua chi tiết đến số khách hàng có rủi ro cao cảnh báo đến chi nhánh Xây dựng hệ thống thẩm định, phê duyệt, tác nghiệp xuyên suốt: Hệ thống giúp cán thực cơng việc thẩm định sử dụng sở liệu cán khách hàng thu thập, giúp giảm thiểu trùng lắp việc thẩm định Hệ thống công nghệ giúp đo thời gian thẩm định, thời gian tác nghiệp trung bình, nhằm cung cấp cho ban điều hành số liệu thời gian hiệu công tác thẩm định, tác nghiệp; đánh giá cán hoạt động không hiệu sở xây dựng tiêu khối vận hành Đồng thời, cấp phê duyệt thực phê duyệt hệ thống thơng tin trường hợp khơng có mặt đơn vị công tác, giúp tăng cường tốc độ phục vụ khách hàng 3.2.3.3 Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Hiện tại, việc thẩm định ngành nghề kinh doanh khách hàng Vietcombank Sở giao dịch chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cán Việc thuê chuyên gia tư vấn không thực hiện, kể với doanh nghiệp lớn (trừ số dự án có quy mơ siêu lớn, đặc thù, nhiều Tổ chức tín dụng tham gia tài trợ) Hệ thống báo cáo ngành Vietcombank tồn nhiều hạn chế, số lượng ngành nghề chưa nhiều không cập nhật thường xuyên Trong đó, cơng ty Vietcombank Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) lại đơn vị chuyên nghiên cứu doanh nghiệp thị trường, cập nhật thường xuyên ngành nghề, thông tin vĩ mô khơng có chia sẻ thơng tin Vietcombank VCBS Đây nói lãng phí nguồn lực Vietcombank Vietcombank nên thực xây dựng quy định, chế rõ ràng thẩm quyền, số lượng chất lượng chia sẻ thơng tin để đảm bảo hài hịa nhu cầu thu thập, khai thác thông tin khối tín dụng Vietcombank nhu cầu bảo mật thơng tin VCBS Bên cạnh đó, thân Vietcombank Sở giao dịch cần nâng cấp hệ thống công nghệ thơng tin để kết nối thơng tin tồn hệ thống, tận dụng số lượng, mạng lưới khách hàng vô lớn Vietcombank để có sở liệu chuẩn; hỗ trợ việc so sánh, đánh giá lực khách hàng với doanh nghiệp có quy mơ ngành nghề có quan hệ tín dụng Vietcombank 3.2.4 Nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng Trong suốt thời gian hoạt động, Vietcombank Sở giao dịch chi nhánh hàng đầu hệ thống Vietcombank quy mô giao dịch lợi nhuận, khẳng định uy tín thị trường nước quốc tế Tuy nhiên, xét yếu tố cạnh tranh phân khúc khách hàng DNVVN Vietcombank Sở giao dịch tỏ yếu so với Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân khác ACB, Techcombank, Vpbank Với giải pháp nêu nhằm nâng cao tốc độ xử lý công việc, tăng cường hỗ trợ công nghệ thơng tin thơng tin tín dụng, nâng cao lực cán tín dụng, ban hành sách lãi suất, phí tỷ lệ tài sản bảo đảm hợp lý,… Vietcombank Sở giao dịch cải thiện chất lượng tín dụng phục vụ cho nhóm khách hàng DNVVN, từ nâng cao thị phần Vietcombank Sở giao dịch thị trường 3.2.5 Đẩy mạnh triển khai marketing dịch vụ ngân hàng Khi mà số lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thị trường tương đương có chênh lệch khơng đáng kể hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng giúp Vietcombank Sở giao dịch tăng khả cạnh tranh, nâng cao thị phần Vietcombank Sở giao dịch thị trường Vietcombank Sở giao dịch cần xác định rõ nhóm khách hàng DNVVN mà Ngân hàng muốn tập trung nhắm đến, tìm hiểu kĩ nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa sản phẩm phù hợp; Lập kế hoạch marketing cụ thể hướng đến nhóm khách hàng DNVVN, định kì đánh giá lại kết hoạt động marketing để kịp thời dừng chương trình marketing hiệu quả, triển khai chương trình tương lai, từ nâng cao chất lượng hoạt động marketing ngân hàng 3.2.6 Tăng trưởng quy mơ tín dụng nhóm DNVVN Để thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Vietcombank Sở Giao Dịch, bên cạnh việc đơn giản hóa quy trình thủ tục, xây dựng sách bảo đảm phù hợp việc đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng yếu tố vơ quan trọng việc tăng trưởng quy mơ tín dụng DNVVN Việc đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng cần thực theo hai hướng, tăng số lượng sản phẩm ngân hàng/sản phẩm tín dụng mà DNVVN sử dụng, hai đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng, chia nhỏ đến nhu cầu, đối tượng khách hàng nhằm mục tiêu phục vụ khách hàng hiệu quản trị tốt rủi ro tín dụng Về cơng tác tăng cường số lượng dịch vụ mà DNVVN sử dụng: DNVVN có đặc thù sử dụng sản phẩm tín dụng nói riêng sản phẩm ngân hàng nói chung Theo nghiên cứu tổ chức Oliver Wyman, DNVVN trung bình Vietcombank sử dụng 02 dịch vụ ngân hàng, chủ yếu vay vốn dịch vụ toán Vietcombank Sở giao dịch cần đẩy mạnh việc truyền thông sản phẩm tới khách hàng tư vấn cán phịng khách hàng nhằm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng triển khai Đặc điểm hoạt động cho vay phải sử dụng nguồn vốn đầu vào, dẫn đến chi phí lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch nên tiếp tục mở rộng cấp tín dụng sang sản phẩm tín dụng ngoại bảng giúp DNVVN giảm thiểu chi phí ngân hàng giảm thiểu rủi ro đảm bảo việc tài trợ thương mại cho khách hàng, giúp ngân hàng đa dạng hóa danh mục cấp tín dụng, phân tán rủi ro, mở rộng quan hệ hợp tác với khách hàng, hướng tới phục vụ dịch vụ tổng thể Sản phẩm tín dụng ngoại bảng phổ biến bảo lãnh L/C, bên cạnh cịn có số sản phẩm đặc biệt, lựa chọn nhiều doanh nghiệp L/C nội địa, L/C nội bộ, L/C UPAS, chiết khấu, bao tốn, cho th tài Về cơng tác đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng: Việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng thực cách thiết kế sản phẩm chuyên biệt, chuẩn hóa sản phẩm cho phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu mục đích cấp tín dụng khác Vietcombank Sở giao dịch mở rộng triển khai sản phẩm dành riêng cho loại hình doanh nghiệp như: Sản phẩm cho vay dành riêng cho doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ; sản phẩm cho vay mua ô tô; sản phẩm L/C trả chậm ưu đãi doanh nghiệp nhập xăng dầu; gói bảo lãnh ưu đãi cho doanh nghiệp dược tham gia dự thầu bệnh viện… gói sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, đồng thời góp phần tăng cường cơng tác quản trị rủi ro ngân hàng 3.2.7 Các kiến nghị cho hạn chế cịn tồn từ phía khách hàng Đạo đức uy tín khách hàng Nhóm khách hàng DNVVN Vietcombank Sở giao dịch đa số khách hàng có uy tín thị trường Một số trường hợp chủ doanh nghiệp có phẩm chất đạo đức chưa tốt, uy tín hoạt động tín dụng thấp gây tiềm ẩn rủi ro phát sinh nợ hạn từ ý chí trả nợ doanh nghiệp Vì vậy, để giải hạn chế tồn này, Vietcombank Sở giao dịch cần sàng lọc khách hàng từ bước tiếp cận Đối với khách hàng có đạo đức uy tín thấp, ngân hàng khơng thực cấp tín dụng thực sản phẩm phi tín dụng dịch vụ tài khoản, tiền gửi, chuyển tiền quốc tế,… Đối với khách hàng hữu, khách hàng thay đổi chủ doanh nghiệp người có đạo đức uy tín thấp, Vietcombank Sở giao dịch cần rút giảm dư nợ hướng tới ngừng cấp tín dụng cho khách hàng Bên cạnh đó, Vietcombank Sở giao dịch kiến nghị với Khách hàng nói chung DNVVN nói riêng cần nâng cao tính minh bạch hoạt động doanh nghiệp, từ nâng cao xếp hạng tín nhiệm Tổ chức tín dụng Năng lực tài chính, lực quản lý Nhóm khách hàng DNVVN Vietcombank chủ yếu doanh nghiệp nhỏ, có tính chất tư nhân gia định nên lực tài lực quản lý cịn nhiều hạn chế Do vậy, để hạn chế yếu tố này, Vietcombank Sở giao dịch cần nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng quản trị tốt rủi ro DNVNN Thẩm định tín dụng thực dựa thơng tin mà cán tín dụng thu thập từ nguồn tin khác nhau, sở tổng hợp, phân tích, đánh giá theo quy định Vietcombank để đưa định cấp tín dụng cuối Do đó, với giải pháp nêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường thơng tin tín dụng, tăng cường rà soát kiểm tra tuân thủ, … Vietcombank Sở giao dịch hạn chế tác động tiêu cực từ thiếu sót lực DNVVN, từ nâng cao chất lượng tín dụng nhóm khách hàng Vietcombank Sở giao dịch kiến nghị DNVVN cần xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, xây dựng phương án kinh doanh khả thi cấu vốn hợp lý để quản trị tốt tình hình tài chính, từ nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 3.3 Các kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Cơ quan nhà nước - Cắt giảm thủ tục rườm rà trình khởi kiện tranh chấp tài sản bảo đảo nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý tài sản cho ngân hàng, khơi thông vốn để tái hoạt động kinh doanh, hạn chế tốn thời gian nguồn lực Tăng cường phối kết hợp quan nhà nước ngân hàng trình xử lý nợ - Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng - Cơ quan nhà nước (Trung tâm CIC) phát triển thêm sản phẩm cảnh báo rủi ro theo ngành nhằm hỗ trợ hoạt động thẩm định ngân hàng Theo đó, nguồn tin đa dạng, phong phú mình, CIC thu thập, tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường để đưa định hướng phát triển tín dụng theo lĩnh vực cho ngân hàng Đồng thời, ngân hàng nhà nước thu thập thông tin cảnh báo CIC, sử dụng công cụ điều tiết nhằm hạn chế dòng vốn vào lĩnh vực rủi ro, đồng thời khuyến khích dịng vốn đầu tư vào lĩnh vực rủi ro 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Hồn thiện sách tuyển dụng, quy định chế độ luân chuyển vị trí chấm dứt hợp đồng lao động nhằm nâng cao chất lượng nhân Vietcombank, loại bỏ nhân hoạt động không hiệu quả, tạo điều kiện để tuyển dụng thêm nhân có trình độ chun mơn, kinh nghiệm, tăng cường hiệu lao động cho cán Vietcombank nói chung chi nhánh Sở Giao Dịch nói riêng - Nhanh chóng hồn thiện đề án nâng cấp, đại hóa công nghệ Hệ thống Corebanking Vietcombank lỗi thời, không đáp ứng nhu cầu công việc nên việc đầu tư đổi corebanking vô cần thiết, góp phần giải phóng thời gian tác nghiệp, thời gian làm báo cáo cho cán bộ, tăng cường khả tổng hợp thông tin phục vụ cho công tác quản trị; xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng theo ngành đến khách hàng Việc cải tiến hệ thống công nghệ cần có chuẩn bị kỹ lưỡng để khơng gây rủi ro cơng nghệ q trình chuyển đổi - Thực điều hành cách linh hoạt quy định, quy trình sách, xây dựng công cụ hữu hiệu để hỗ trợ chi nhánh, đơn vị kinh doanh phát triển tín dụng Trên sở ý kiến đóng góp chi nhánh kết kiểm tra phận kiểm toán nội hàng năm, Vietcombank Trụ Sở Chính cần tổng hợp đưa thay đổi cần thiết để giảm thiểu bất cập quy định hay thay đổi quy trình, quy định khơng cịn phù hợp với thực tiễn Bám sát quy định pháp luật để kịp thời cập nhật vào văn Vietcombank, phổ biến đến chi nhánh Xây dựng chương trình ưu đãi lãi suất, liên kết, nhận ủy thác với tổ chức, đơn vị có nguồn vốn ưu đãi để tạo sản phẩm tín dụng chất lượng cao, có truyền thơng đến chi nhánh nhằm phục vụ công tác mở rộng, phát triển tín dụng DNVVN KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý luận chất lượng tín dụng DNVVN chương 1, sau nghiên cứu khái quát thực trạng chất lượng tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch, phân tích kết đạt được, hạn chế cịn tồn tại, tìm nguyên nhân chương 2, tác giả tiến hành nghiên cứu, phân tích định hướng Vietcombank Sở Giao Dịch nhóm khách hàng DNVVN thời gian tới để đưa giải pháp phù hợp cho Sở Giao Dịch đề xuất, kiến nghị với quan liên quan để nâng cao chất lượng tín dụng DNVVN, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển DNVVN cách nhanh, bền vững hiệu theo định hướng Vietcombank Sở Giao Dịch KẾT LUẬN Hiện nay, DNVVN Việt Nam ngày trở thành nhân tố, động lực quan trọng cho phát triển bền vững kinh tế đất nước, đặc biệt tình trạng nhạy cảm kinh tế toàn cầu với nhân tố tác động đến kinh tế Việt Nam diễn biến khó lường, từ ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đến đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 hoành hành Để hỗ trợ cho phát triển DNVVN vai trò ngân hàng thương mại ngày trở nên quan trọng Với định hướng phát triển hoạt động bán lẻ, việc mở rộng cấp tín dụng cho DNVVN mục tiêu mà ngân hàng hướng tới Do đó, việc làm để đẩy mạnh tăng trưởng quy mơ tín dụng DNVVN đôi với quản trị rủi ro cách bền vững mục tiêu xuyên suốt tác giả cơng trình nghiên cứu Tuy Sở Giao Dịch chi nhánh trọng điểm hệ thống Vietcombank, phân khúc khách hàng DNVVN Sở Giao Dịch lại khơng đạt thành tích bật thời gian gần chưa thể tận dụng tối đa lợi Vietcombank nói chung Sở Giao Dịch nói riêng Xuất phát từ thực tế đó, tác giả tập trung nghiên cứu lý luận chung, tìm hiểu thơng tin số liệu thu thập qua báo cáo tài báo cáo hoạt động kinh doanh ngân hàng để đánh giá thực tiễn, tổng hợp, phân tích, tìm điểm mạnh, hạn chế nguyên nhân hạn chế đó… Kết phân tích kết hợp so sánh tương quan hoạt động tín dụng ngân hàng Vietcombank ngân hàng cạnh tranh nước việc nghiên cứu, tham khảo việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại khác, trở thành tảng để xây dựng nên giải pháp thiết thực, hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng DNVVN Sở Giao Dịch nói riêng tồn hệ thống Vietcombank nói chung Tác giả hy vọng luận văn “Phân tích chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch” đóng góp phần vào sở lý luận nhằm đưa giải pháp nâng cao, cải thiện chất lượng tín dụng DNVVN, tạo tảng cho phát triển bền vững phân khúc khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở Giao Dịch Những giải pháp đưa đề tài khơng áp dụng cho ngân hàng Vietcombank, mà hoàn toàn ngân hàng thương mại khác tham khảo xây dựng lại sở phù hợp với thực tiễn hoạt động sách, văn hóa ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nghiêm Văn Bảy, Đinh Xuân Hạng, Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại 1, NXB Tài chính, Học viện Tài 2014 Nguyễn Trọng Cơ, Nguyễn Thị Thà, Giáo trình phân tích tài chính, NXB Tài chính, Học viện Tài 2017 Nguyễn Văn Dần, Chính sách tài khố cơng cụ điều tiết vĩ mơ kinh tế, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 2016 Nguyễn Văn Dần, Phạm Quỳnh Mai, Giáo trình kinh tế vi mơ 2, NXB Tài chính, Học viện Tài 2016 Nguyễn Văn Dần, Đỗ Thị Thục, Giáo trình kinh tế vĩ mơ 2, NXB Tài chính, Học viện tài 2014 Nguyễn Văn Dần, Trần Xuân Hải, Kinh tế vĩ mô kinh tế mở, NXB Tài chính, Hà Nội 2009 Nguyễn Thị Thu Đơng, Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trình hội nhập, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội năm 2012 Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học nghiên cứu sinh khơng thuộc nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn), nhà xuất Chính trị quốc gia Nguyễn Thị Mùi, Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Học viện Tài 2005 10 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Hà Nội 2020 11 Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Hà Nội 2020 12 Phạm Thị Thắng, Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Tài chính, Học viện Tài 2009 13 Đỗ Xuân Thuần, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội 2016 14 Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 2010 15.Võ Đình Tồn, Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, NXB Công An Nhân Dân, Đại học Luật Hà Nội 2017 16 Võ Đức Tồn, Tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 2012 17 Phạm Thị Kim Vân, Chu Văn Tuấn, Giáo trình Lý thuyết thống kê phân tích dự báo, NXB Tài chính, Học viện Tài 2013 18 Lê Phương Vân, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỹ, Học viện Tài chính, Hà Nội 2012 Tiếng Anh 19 Bessis J E, Risk Management in Banking, John & Sons Edition 1999 20 Peter S.Rose and Sylvia C.Hudgins, Bank Management and Financial Services, Mc Graw Hill International Edition 2007 21 The International Finance Corporation, The SME Banking Knowlegde Guide, Washington D.C 2010 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch Kính chào ơng/bà, Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch, Ngân hàng xin trân trọng gửi đến Quý công ty Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng Ngân hàng mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp chân thành Q cơng ty với thông tin Trân trọng cảm ơn! I Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………… Mã số đăng ký doanh nghiệp: Địa chỉ: II Bảng câu hỏi thăm dò ý kiến Câu 1: Thời gian Q Cơng ty quan hệ tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch □ Dưới năm □ Từ đến năm □ Từ đến năm □ Trên năm Câu 2: Quý công ty sử dụng sản phẩm tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch □ Cho vay □ Bảo lãnh □ Thư tín dụng □ Bao tốn □ Sản phẩm tín dụng khác, ghi rõ:………………………………… Câu 3: Q cơng ty đánh mức độ đa dạng của sản phẩm tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch □ Rất đa dạng, đáp ứng toàn nhu cầu khách hàng □ Đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng □ Chưa đa đạng, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Câu 4: Quý công ty đánh trình độ chun mơn cán tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch □ Rất tốt □ Tốt □ Tương đối tốt □ Chưa tốt Câu 5: Quý công ty đánh thái độ phục vụ cán tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch □ Rất tốt □ Tốt □ Tương đối tốt □ Chưa tốt Câu 6: Quý công ty cho biết mức độ hài lịng chất lượng tín dụng Vietcombank Sở Giao Dịch thơng qua việc chấm điểm theo thang điểm đây: Điểm đánh giá: … Hồn tồn khơng hài lịng Chưa hài lòng Trung lập Hài lòng Rất hài lòng ... địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tác giả Võ Đức Toàn, hoàn thành năm 2012 Trường Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Luận án phân tích, đánh giá quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP địa bàn thành phố... em hồn thành khóa học thực luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, hỗ trợ trình học tập nghiên cứu thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Học viên Lưu Thành. .. hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2021 HỌC VIÊN LƯU THÀNH TRUNG LỜI CẢM ƠN Lời Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy giáo, Cô giáo – Đại học Ngoại thương đào tạo,