tiểu luận QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC NHÓM MẶT HÀNG CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU

SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA QUẢN TRỊ - KINH TẾ QUỐC TẾ NHÓM MẶT HÀNG CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU Môn: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ LỚP: 19NT111 NHÓM :1 SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) GVHD: ThS NGUYỄN THANH HỊA BÌNH ĐỒNG NAI, NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2022 SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) 2022 Báo cáo cập nhật tình hình sản xuất, cung cầu thị trường cà phê nước giới Nhóm THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ MỤC LỤC SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CÀ PHÊ Các loại cà phê phổ biến: 1.1 Cà phê Robusta SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) 1.2 Cà phê Arabica (cà phê chè) 1.3 Cà phê Cherry(Cà phê mít) 1.4 Cà phê Culi 1.5 Cà phê Robusta – Arabica 1.6 Cà phê Robusta – Cherry 1.7 Cà phê Robusta – Culi PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI Tình hình xuất 4 CÁC QUỐC GIA CHÍNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CÁC QUỐC GIA CHÍNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TÌNH HÌNH NGUỒN CUNG TẠI VIỆT NAM PHẦN 3: Thực trạng xu hướng xuất ngành hàng Việt Nam 10 Phân tích cơng ty VN tiêu biểu hoạt động lĩnh vực ngành hàng (SWOT): 12 CÁC HIỆP ĐỊNH ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 14 Tình hình rào cản phi thuế quan xuất ngành hàng : 15 Xu hướng xuất ngành hàng: 16 SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CÀ PHÊ Các loại cà phê phổ biến: 1.1 Cà phê Robusta Mùi thơm nồng, vị không chua, có màu nâu sánh hàm lượng Cà phêin cao, đậm đặc với người nước ngồi thích hợp với vị người Việt Thích hợp với khí hậu thổ vùng cao Tây Nguyên, Cà phê Robusta đạt 90-95% tổng sản lượng Cà phê Việt Nam hàng năm 1.2 Cà phê Arabica (cà phê chè) Chất lượng tốt trồng cao 1000m so với mặt nước biển Hương vị Cà phê Arabica thường đa dạng, từ đắng dịu thơm nhẹ đến đắng lẫn thơm nồng nàn, nước có màu nâu nhạt sánh, vị chua lơi hợp với vị quý bà Hiện Việt Nam trồng hai loại giống Cà phê Arabica Moka Catimor, thuộc lồi thực vật Coffea L SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) 1.3 Cà phê Cherry(Cà phê mít) Hương vị chua nên khơng sử dụng phổ biến Người dân trồng loại thị trường nước xuất không ưa chuộng so với giống Cà phê khác, dù cơng chăm sóc đơn giản chi phí thấp Cà phê Cherry gồm hai giống Liberica Exelsa Có suất cao khả chống chịu sâu bệnh tốt, trồng vùng cao ngun khơ đầy nắng gió 1.4 Cà phê Culi Đây hạt Cà phê no tròn giống Cà phê Robusta – Arabica – Cherry, trái thường có hạt Nước Cà phê Culi màu đen sánh, vị đắng gắt, hàm lượng Cà phêin cao với hương thơm say đắm tinh túy 1.5 Cà phê Robusta – Arabica Đây dòng Cà phê tạo thành từ kết hợp hai giống Cà phê Robusta Arabica Đặc trưng loại Cà phê vị đắng gắt, hương thơm đậm đà, nước nâu đậm đặc tạo cảm giác thư giãn thoải mái cho người uống SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) 1.6 Cà phê Robusta – Cherry Sự quyện hòa vị Robusta đắng gắt vị Cherry chua quyến rũ Nước Cà phê sánh đậm, hương vị khiến người thưởng thức ngất ngây say đắm cho thích hợp cho cặp tình nhân 1.7 Cà phê Robusta – Culi Có đặc trưng đắng gắt Robusta đậm đà màu sắc Culi Hương thơm nhẹ, nước nâu sánh, hàm lượng Cà phê tương đối cao tạo nên ly Cà phê dành riêng cho người thích cảm giác mạnh, sảng khoái động MÃ HS MẶT HÀNG CÀ PHÊ Phương pháp chế biến cà phê phổ biến • Chế biến khô: Nông dân phơi trái khô trái xát tươi mặt đất, nhựa (đối với nông hộ) sân xi-măng (đối với nơng trường) • Chế biến nửa ướt: Trái cà phê hái chín rửa (tỉ lệ chín đỏ 95 - 98%) phân loại bể xi-phơng Sau đó, tiến hành xát vỏ quả, đánh nhớt, làm hạt SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) cịn vỏ thóc, phơi khơ ánh nắng mặt trời máy sấy (nếu trời mưa) Cuối xát vỏ thóc, phân loại đóng bao • Chế biến ướt: tương tự chế biến nửa ướt cần khoảng thời gian lên men 12 - 24 giờ, sau giai đoạn đánh nhớt Tiêu chuẩn xuất cà phê nhân Robusta, Arabica Chất lượng cà phê nhân phân loại xét duyệt theo quy trình TCVN 4193 : 2001 Đầu tiên lấy mẫu thử xét duyệt Ví dụ 10 bao cà phê (1 bao 60kg) cần lấy tầm mẫu xét duyệt Sau lấy mẫu xong, tiến hành phân tích – xác định xem tiêu chuẩn dựa lỗi, khuyết tật hạt cà phê mẫu Các tiêu chí quan trọng bao gồm: hạt đen, vỡ, mốc, tạp chất, size hạt… Dựa số lỗi đó, kết xếp hạng Cà phê nhân xuất loại 1, sàng 18 phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất cà phê nhân sau: ● Độ ẩm (Moisture) : 12,5% max ● Tỷ lệ hạt đen,vỡ (Black & Broken beans) : 2% max ● Tỷ lệ tạp chất (Foreign matter) : 0.5 % max ● Tỷ lệ hạt lạ ( Other coffee beans) : 0.5% max ● Tối thiểu 90% sàng ( >90% on Screen No.) : 18 (7.1mm) ● Quy cách đóng gói cà phê xuất ( Packing) : 60kg bao đầy ● Tiêu chuẩn xuất (19.2 tấn/container) SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI Khác với dự báo trước đó, năm 2021 nói năm khởi sắc ngành cà phê chấm dứt chu kỳ giảm giá năm liên tiếp Hiện giá cà phê giới mức cao vòng 12 năm qua Việc giá cà phê tăng liên tục bắt nguồn từ gián đoạn nguồn cung phạm vi toàn giới Brazil- nhà sản xuất cà phê Arabica hàng đầu phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt Tình hình xuất Theo ICO, tiêu thụ cà phê giới ước tính tăng nhẹ lên mức 167,3 triệu bao niên vụ 2020-2021 50 với 164,1triệu bao niên vụ 2019-2020 Do đó, dư cung cà phê toàn cầu niên vụ 2020-2021 rút xuống 2,4 triệu bao, giảm nửa so với gần triệu bao niên vụ 2019-2020 Xuất cà phê toàn cầu tháng 11/2021 đạt 9,3 triệu bao (loại 60 kg/bao), giảm 12,4% 50 với 10,6 triệu bao tháng 11-2020 Trong xuất Cà phê khu vực Nam Mỹ giảm 28,0%, khu vực châu Á Châu Đại Dương tăng 17,6%, khu vực Trung Mỹ Mexico tăng 23,4% Theo ICO, tiêu thụ cà phê giới ước tính tăng nhẹ lên mức 167,3 triệu bao niên vụ 2020-2021 50 với 164,1 triệu bao niên vụ 2019-2020 Do đó, dư cung cà phê toàn cầu niên vụ 2020-2021 rút xuống 2,4 triệu bao, giảm nửa so với gần triệu bao niên vụ 2019-2020 Xuất cà phê toàn cầu tháng 11/2021 đạt 9,3 triệu bao (loại 60 kg/bao), giam 12,4% 50 với 10,6 triệu bao tháng 11-2020 Trong xuất Cà phê khu vực Nam Mỹ giảm 28,0%, khu vực châu Á Châu Đại Dương tăng 17,6%, khu vực Trung Mỹ Mexico tăng 23,4% SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) PHẦN 3: Thực trạng xu hướng xuất ngành hàng Việt Nam BẢNG 5: Việt Nam xuất cà phê sang Quốc Gia năm 2016-2020 Biểu đồ 7: Việt Nam xuất cà phê sang Quốc Gia năm 2020 Việt Nam nước xuất cà phê lớn thứ giới, chiếm 8,3% thị phần xuất cà phê toàn cầu, đứng sau Brazil Các thị trường xuất cà phê Việt Nam bao gồm: EU, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Anh SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) EU thị trường xuất cà phê lớn Việt Nam chiếm gần 44% tổng kim ngạch xuất mặt hàng năm 2019 Biểu đồ 8: Giá trị xuất cà phê Việt Nam sang Châu Âu 2016-2020 Giãn cách xã hội nới lỏng, hoạt động thông quan thuận lợi hơn, nhu cầu giới tăng yếu tố giúp xuất cà phê Việt Nam phục hồi cuối năm 2021 SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) Phân tich công ty VN tiêu biểu hoạt động lĩnh vực ngành hàng (SWOT): SWOT Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) 1/ Vị trí địa lý thuận lợi 1/ khâu thu hoạch, chế cho việc trồng cà phê biến bảo quản chưa tốt nên chất lượng hạn 2/ Đạt nhiều giải thưởng, công nhận, tạo danh tiếng thị trường nước Quốc tế 3/ Có nhà máy chế biến chế, dẫn tới khả cạnh tranh thấp 2/ Thiếu vốn, không kiểm soát nguồn vốn vốn vay lãi suất cao đại công suất lớn nước, cho sản phẩm cà phê số lượng lớn chất lượng cao 4: Lực lượng ngành dồi nhiều kinh nghiệm, có tay nghề, u ngành, u nghề 5.Khơng ngừng nghiên cứu phát triển để nâng cao số lượng chất lượng sản phẩm 3/ Cơng tác marketing cịn yếu 4/ Số lượng cán giỏi ít, điểm khơng thuận lợi cho Cty Chưa quan tâm việc nghiên cứu phát triển chất lượng sản phẩm, sâu nghiên cứu giống, đất đai, quy hoạch SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) Văn hóa tổ chức tốt, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng tất thành viên, phương châm “năng suất, chất lượng, uy tín, hiệu quả” bí tạo nên thành công Cơ hội (O) 1/ Lượng cà phê tiêu thụ Tg có xu hướng gia tăng 2/ Kinh tế TG tăng trưởng tương đối ổn định, khơng có biến động lớn ảnh hưởng - S1, S3, S4 + O1, O3, - W1, W3, W5 + O2, O6, O16, O17: Dựa vào O7, O14: Tận dụng mạnh vị trí địa lý thuận hội dễ dàng lợi, diện tích lớn, nhà máy giao lưu hợp tác quốc tế để chế biến đại công học hỏi KH-CN, kinh suất lớn để nâng cao số nghiệm QL, vốn…khắc lượng chất lượng cà phê phục yếu điểm khâu thu phục vụ nhu cầu ngày hoạch, chế biến bảo quản cao thị trường TG đến sức mua - S2, S5, S7 + O2, O5, 3/ Nền kinh tế TT tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác phát triển, tạo thuận lợi cho việc xuất chưa tốt, khả R&D thấp, thiếu vốn O8, O18: Tận dụng - W4 + T7, T8, T9: Vượt mạnh danh tiếng, thị qua yếu điểm khả trường công ty ngày marketing yếu để mở rộng marketing kết tránh nguy khách hàng hợp với hội dễ bị nhầm lẫn loại 4/ Xu hướng kinh tế dàng việc tiếp cận thị sản phẩm, người TG hợp tác, ổn trường TG để mở rộng TT sở thích, cà phê không định đầu tư lẫn xuất công ty phải nhu yếu phẩm Trong có ưu đãi đối nên nhu SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) với thị trường lớn cầu hạn chế 1/ Nhu cầu TG đòi hỏi S2, S5, S7 + T3, T4, T11, W1, W5 + T1, T2, T9, sản phẩm cà phê T12: Sử dụng T13, T14, T15, T16: Khắc ngày chất lượng mạnh danh tiếng, thị phục yếu điểm chất Đe dọa (T) cao, chế biến sâu trường ngày mở rộng đa dạng 2/ Việt Nam gia nhập WTO mở nhiều đối thủ cạnh tranh 3/ Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương đối chậm, tỷ lệ lạm phát cao 4/ Hệ thống văn pháp luật phức tạp lượng sản phẩm thấp, ưu điểm khả cạnh tranh chưa marketing để khắc phục cao yếu điểm chưa quan nguy khó tâm nghiên cứu nâng cao khăn việc hợp tác chất lượng sản phẩm để giao lưu quốc tế để tránh mối đe dọa tranh thủ học hỏi yêu cầu sản phẩm thị khoa học công nghệ, kinh trường ngày đa dạng, nghiệm quản lý…để nâng khắt khe cạnh tranh cao sản phẩm chất khốc liệt đối thủ lượng ngành sản phẩm thay SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÀ PHÊ SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) - Simexco Daklak - Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk - An Thái Cafe - Công Ty CP Sài Gịn An Thái - Nestlé Việt Nam - Cơng Ty TNHH Nestle Việt Nam - Trung Nguyên Legend - Công Ty CP Cà Phê Trung Nguyên - Vina Cafe - Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam - Công Ty TNHH MTV - Cà Phê Gia Bảo - Công Ty TNHH Sản Xuất Cà Phê Gia Bảo - Cà Phê Liên Đồng - Công Ty TNHH Cà Phê Liên Đồng CÁC HIỆP ĐỊNH ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Mặc dù sản lượng có sụt giảm đáng kể, Việt Nam đứng trước hội lớn từ 14 Hiệp định thương mại ký kết, có số hiệp định lớn EVFTA, CPTPP, UKVFTA giúp Việt Nam có hội hưởng thuế suất từ - 6% gia nhập thị trường lớn mang lại nguồn lợi cho nhà đầu tư đầu tư thị trường Việt Nam, dự kiến đạt từ 15% - 20% (lợi nhuận doanh thu ) đến năm 2030 Cụ thể, Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, sau Hiệp định có hiệu lực, EU xóa bỏ mức thuế 7,5 - 9% cho cà phê nhân trang, rang xay) mức thuế - 11,5% vòng năm cho số chế phẩm từ hạt cà phê bao gồm cà phê hòa tan, tinh chất chứa cà phê EU công nhận bảo hộ 39 dẫn địa lý Việt Nam, có cà phê Bn Mê Thuột SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) Tận dụng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định thương mại tự do, tỷ lệ xuất cà phê chế biến Việt Nam tăng đáng kể từ năm 2016 đến Tính riêng cà phê chế biến (rang xay, hòa tan vụ 2017-2018, Việt Nam xuất 109,51 nghìn tấn, kim ngạch 409,10 triệu USD Trong đó, vụ 2018/19 xuất 133,79 nghìn tấn, kim ngạch 492 triệu USD Sang vụ 2019-2020 xuất 110,64 nghìn tấn, giảm 17,3% kim ngạch đạt 453,62 triệu USD, giảm 8,7% so với vụ trước Vụ 2020-2021 vừa qua Việt Nam xuất 120,97 nghìn tấn, kim ngạch 433,40 triệu USD Biểu đồ 9: Khối lượng kim ngạch xk cà phê chế biến VN từ vụ 2017-2018 đến 2010-2021 Nguồn: Vifaco XU HƯỚNG XUẤT KHẨU NGÀNH HÀNG Dựa theo luận văn “Chiến lược xuất cà phê nhân sang thị trường Châu Âu đến năm 2020“ , ta có định hướng sau: - Hướng đến năm 2020 phải rà soát đánh giá điều kiện sinh thái thích nghi với cà phê, loại bỏ diện tích thích hợp khơng thích hợp để tiếp tục trì phát triển ổn định bền vững diện tích 500,000 theo định 1987/QĐ/BNN - TT Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Cơ cấu diện tích trồng cà phê Robusta Arabica đến năm 2020; cà phê Robusta SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) trồng 460.000 chiếm 92% diện tích cà phê nước, trồng tập trung tỉnh Tây Nguyên tỉnh Đông Nam Bộ; cà phê Arabica trồng 40.000 trồng tập trung Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Lâm Đồng Kon Tum - Đầu tư nâng cấp, xây dựng sở chế biến cà phê nhân xuất khẩu, lắp đặt dây chuyền thiết bị đồng bộ, đại, công nghệ tiên tiến với mức độ động hóa - Khuyến khích nhà đầu tư nước xây dựng nhà máy chế biến cà phê tiêu dùng (cà phê bột cà phê hịa tan ) với cơng nghệ thiết bị đại, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao 9a3m bảo an toàn thực phẩm đáp ứng tốt thị hiếu người tiêu dùng - Tiếp hoàn thiện hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm cà phê kết nối chặt chẽ theo chuỗi giá trị gia tăng sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, đảm bảo cà phê hàng hóa tiêu thụ với giá hai bên có lợi - Khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất cà phê hợp đồng tư tiêu thụ sản phẩm cà phê đảm bảo chất lượng an tồn, có chứng - Xây dựng thương hiệu tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với tổ chức cà phê giới (ICO) Những thuận lợi khó khăn việc xuất cà phê vào thị trường EU Những thuận lợi - Liên minh EU khối liên kết chặt chẽ sâu sắc giới Đây khu vực phát triển kinh tế ổn định có đồng tiền riêng vững Vì thị trường xuất rộng lớn ổn định việc đẩy SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) mạnh xuất cà phê sang khu vực doanh nghiệp xuất Việt Nam có SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) tăng trưởng ổn định kim ngạch thu nguồn ngoại tệ lớn mà khơng sợ xảy tình trạng khủng hoảng xuất - EU có chuyển hướng chiến lược sang Châu Á Việt Nam nằm khu vực nên có vị trí quan trọng chiến lược EU EU tăng cường đầu tư phát triển thương mại với Việt Nam, ngày dành ưu đãi cho Việt Nam hợp tác phát triển kinh tế Đây hội thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất cà phê vào thị trường - Thị trường EU có yêu cầu lớn, đa dạng phong phú mặt hàng cà phê chất lượng, mẫu mã, hương vị, độ an toàn mặt hàng cà phê Vì tạo cho Việt Nam có phương cách để sản phẩm đáp ứng yêu cầu Do nâng 40 cao trình độ tay nghề cho người sản xuất, nâng cao trình độ quản lý việc chế biến, kinh doanh xuất cà phê - EU liên minh nhiều nước có sách thương mại chung, có đồng tiền tốn chung Do hàng hố xuất sang quốc gia tn theo sách chung Như dễ dàng thuận lợi nhiều so với việc xuất sang nước có sách thương mại riêng Những khó khăn - EU gồm 27 thành viên, có 27 văn hố khác Mặc dù thị trường chung nhiên quốc gia lại có thưởng thức cà phê khác địi hỏi có nhiều loại cà phê khác Làm dung hồ thị trường điều khó khăn cho ngành cà phê - EU thị trường có mức thu nhập cao lại có sách bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ đặt rào cản kỹ thuật lớn Có thể nói thị trường khó tính để xuất thành công vào thị trường doanh nghiệp xuất cà phê phải vượt qua hàng rào kỹ thuật Điều khó khăn cho doanh nghiệp xuất cà phê lực tài cịn nhỏ, điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật chưa nhiều Hơn cà phê chủ yếu sản SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) xuất SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) phân tán, chưa có định chuẩn chung việc chăm sóc, chế biến, bảo quản cà phê Do khó khăn việc thống chất lượng , giá cả, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh cho sản phẩm cà phê - Việc tự hoá thương mại, đầu tư giới khiến cho Việt Nam phải đương đầu với nhiều thách thức cạnh tranh giá cả, mẫu mã, chất lượng Vì buộc doanh nghiệp Việt Nam phải phát huy lợi so sánh mặt hàng cà phê để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, cải tiến mẫu mã, thương hiệu để thị trường chấp nhận Hiện ta chưa có nhiều thương hiệu cà phê tiếng, cạnh tranh thị trường EU đòi hỏi ta phải cạnh tranh với nước xuất cà phê hàng đầu Brasil Indonesia,… Tóm lại EU thị trường đòi hỏi yêu cầu chất lượng cà phê cao, điều kiện thương mại nghiêm ngặt bảo hộ đặc biệt Các khách hàng EU tiếng 41 khó tính mẫu mã, thị hiếu; Khác với Việt Nam nơi giá có vai trị định việc mua hàng Đối với phần lớn người dân EU “thời trang“ yếu tố định Chỉ yếu tố chất lượng thời trang giá hấp dẫn sản phẩm có hội bán thị trường EU TÀI LIỆU THAM KHẢO http://Trademap.org https://toc.123docz.net/document/1325125-cac-doanh-nghiep-xuat- khau- ca-phe-viet-nam.htm https://centurycoffee.vn/thuc-trang-tong-quan-thi-truong-ca-phe-viet- nam- 2019-57-27.html http://www.archcafe.net/vn/360-ca-phe/ly-ca-phe-ngon/phan-biet-cac- loai- ca-phe/ SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) http://www.Vifaco.com ... hoạch, chế biến bảo quản cao thị trường TG đến sức mua - S2, S5, S7 + O2, O5, 3/ Nền kinh tế TT tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác phát triển, tạo thuận lợi cho việc xuất chưa tốt, khả R&D thấp,... công nghệ, kinh trường ngày đa dạng, nghiệm quản lý…để nâng khắt khe cạnh tranh cao sản phẩm chất khốc liệt đối thủ lượng ngành sản phẩm thay SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) MỘT SỐ DOANH NGHIỆP... Đây khu vực phát triển kinh tế ổn định có đồng tiền riêng vững Vì thị trường xuất rộng lớn ổn định việc đẩy SKKN Tiểu Luận PRO(123docz.net) mạnh xuất cà phê sang khu vực doanh nghiệp xuất Việt