TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tổng quan tình hình nghiên cứu
Luận văn này áp dụng các quan điểm về tín dụng ngân hàng và ngân hàng thương mại từ các nhà khoa học kinh tế Việt Nam, đồng thời dựa trên kết quả nghiên cứu của các luận án và đề tài nghiên cứu trước đó Đề tài đã được nhiều tác giả đề cập qua các luận án, công trình nghiên cứu và đề tài khoa học cấp bộ, với nhiều khía cạnh khác nhau Trong quá trình nghiên cứu, học viên đã thu thập và chắt lọc những điểm quan trọng từ các nghiên cứu liên quan trong nước.
Luận văn thạc sỹ của Đoàn Thị Hồng Nga (2010) tại Đại học Kinh tế quốc dân đã nghiên cứu về phát triển tín dụng bán lẻ đối với hộ gia đình tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bài viết làm rõ cơ sở lý luận về tín dụng bán lẻ, đồng thời đánh giá thực trạng, những tồn tại và hạn chế trong hoạt động này Luận văn cũng chỉ ra nguyên nhân của các vấn đề hiện tại và nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra định hướng, giải pháp để phát triển tín dụng bán lẻ cho hộ gia đình trong tương lai.
Luận văn thạc sỹ của Lê Quốc Khánh, “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy” (2012), đã hệ thống hóa kiến thức về hoạt động tín dụng ngân hàng và nghiên cứu sâu về chất lượng tín dụng Luận văn xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, bao gồm cả nhân tố chủ quan và khách quan, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu định lượng để đánh giá chất lượng tín dụng Tuy nhiên, luận văn còn hạn chế ở chỗ chưa làm rõ ý nghĩa của việc phân tích chất lượng tín dụng đối với sự phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng, thiếu phần mở rộng về tính thiết thực của đề tài nghiên cứu, và phần giải pháp chưa đủ chi tiết và không có số liệu nghiên cứu cụ thể.
Luận văn thạc sỹ kinh tế của Phạm Trường Giang tại đại học Kinh tế quốc dân (2014) tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk Tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến hiệu quả tín dụng và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV Đăk Lăk Dựa trên những phân tích này, luận văn đề xuất các giải pháp và chính sách nhằm cải thiện hiệu quả tín dụng của chi nhánh.
Nguyễn Thị Như Thủy (2015) đã phân tích hiệu quả tín dụng từ góc độ ngân hàng thông qua hai nhóm chỉ tiêu Nhóm chỉ tiêu đầu tiên đánh giá hiệu quả tín dụng dựa trên lợi nhuận từ hoạt động tín dụng, thể hiện qua quy mô và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Nhóm chỉ tiêu thứ hai bao gồm các chỉ tiêu trung gian, trong đó có chỉ tiêu đánh giá tín dụng chung như quy mô tín dụng và tốc độ tăng doanh số từ tín dụng, cùng với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trực tiếp như tỷ lệ nợ xấu, hiệu quả sử dụng vốn, hệ số rủi ro tín dụng, hệ số thu nợ và vòng quay vốn tín dụng.
Luận văn thạc sĩ của Đàm Thị Thúy (2016) tại Trường Đại học Thương mại Hà Nội đã phân tích thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Tiên Sơn Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay trong giai đoạn 2013 đến 2015, nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ tín dụng cho khách hàng cá nhân.
CN Khu công nghiệp Tiên Sơn và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng cho vay KHCN
Nghiên cứu về tín dụng bán lẻ đã được nhiều công trình đề cập, cung cấp lý luận cơ bản và thực trạng hoạt động tại các ngân hàng Mặc dù có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ, nhưng mỗi nghiên cứu lại có đối tượng, phạm vi và thời gian khác nhau, do đó không thể áp dụng kết quả một cách máy móc vào hệ thống BIDV Chi nhánh Tuyên Quang Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Chất lượng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang” cho luận văn thạc sĩ của mình.
Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1 Tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ a Tín dụng ngân hàng thương mại
Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ giữa ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế, với ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian Ngân hàng thương mại huy động vốn từ tiền gửi của cá nhân và tổ chức qua các sản phẩm như thẻ tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi Từ nguồn vốn này, ngân hàng cung cấp tín dụng cho các tổ chức và cá nhân, vừa là bên vay vừa là bên cho vay, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cung cấp nguồn vốn linh hoạt và kịp thời cho sự phát triển Nó giúp khắc phục những hạn chế của các hình thức tín dụng truyền thống trong quá khứ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp và cá nhân.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thu nhập cho ngân hàng, với lãi suất từ tín dụng dùng để bù đắp các chi phí như tiền gửi, dự trữ, kinh doanh, quản lý, thuế và các khoản chi phí khác Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức kinh tế và cá nhân, ngân hàng thương mại (NHTM) đã phát triển nhiều hình thức tín dụng khác nhau nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Theo luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, cấp tín dụng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân để sử dụng một khoản tiền, với nguyên tắc hoàn trả thông qua các hình thức như cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác Trong đó, tín dụng bán lẻ là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động cấp tín dụng.
Theo Luật Các tổ chức tín dụng, các loại hình cấp tín dụng chưa được định nghĩa rõ ràng về tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ Khoản 2 Điều 50 quy định rằng tổ chức tín dụng có thể cho các tổ chức và cá nhân vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống, điều này bao hàm cả tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ.
Trong hoạt động tín dụng, hiện nay có hai cách hiểu khác nhau về tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ
Tín dụng bán buôn là hình thức cho vay thông qua thị trường tài chính, không phụ thuộc vào quy mô giá trị khoản vay, bao gồm cả việc cho vay cho các trung gian tài chính như ngân hàng thương mại và quỹ Ngược lại, tín dụng bán lẻ bao gồm các khoản cho vay trực tiếp đến người vay cuối cùng, với quy mô giá trị khác nhau, trong đó người vay cuối cùng là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng vốn vay cho mục đích đầu tư mà không cho vay lại cho bên thứ ba.
Tín dụng bán buôn bao gồm các khoản cho vay qua thị trường tài chính hoặc các trung gian tài chính, tập trung vào các công ty và doanh nghiệp lớn với giá trị khoản vay đạt mức quy định cụ thể theo từng quốc gia và thời kỳ Trong khi đó, tín dụng bán lẻ bao gồm các khoản cho vay trực tiếp đến cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như doanh nghiệp siêu nhỏ, bên cạnh các khoản cho vay cho doanh nghiệp lớn nhưng với giá trị khoản vay nhỏ hơn một mức nhất định.
Trong lĩnh vực tín dụng, việc phân biệt giữa tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ là một vấn đề tương đối và không đồng nhất ở các quốc gia và ngân hàng khác nhau Tiêu chí phân loại này có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào điều kiện thực tiễn cũng như mục tiêu quản lý của từng quốc gia, thậm chí là từng ngân hàng cụ thể Một số ngân hàng thương mại có thể không sử dụng khái niệm tín dụng bán buôn và bán lẻ, mà thay vào đó phân loại theo tín dụng doanh nghiệp và tín dụng cá nhân, hộ gia đình.
Tín dụng bán lẻ được định nghĩa là hình thức cho vay trực tiếp tới người vay cuối cùng, bao gồm cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngân hàng bán lẻ, theo các chuyên gia của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến từng khách hàng cá nhân thông qua mạng lưới chi nhánh Khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm ngân hàng qua các phương tiện điện tử và công nghệ thông tin Tín dụng bán lẻ được hiểu là các hình thức cho vay trực tiếp cho từng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin để triển khai sản phẩm, giao dịch trực tuyến và quản lý cơ sở dữ liệu tập trung.
Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tín dụng bán lẻ được định nghĩa là việc cung cấp các dịch vụ tín dụng như cho vay, chiết khấu và bảo lãnh cho cá nhân, hộ gia đình, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tín dụng bán lẻ được định nghĩa là hoạt động cấp tín dụng trực tiếp cho cá nhân và hộ gia đình, bao gồm các hình thức cho vay, chiết khấu và bảo lãnh.
1.2.1.2 Đặc điểm của tín dụng bán lẻ
Đối tượng khách hàng của tín dụng bán lẻ rất đa dạng, chủ yếu là các hộ gia đình và cá nhân Đây là những thành phần kinh tế năng động nhưng lại thiếu sự ổn định và bền vững trong kinh doanh Những người có thu nhập cao thường có xu hướng vay nhiều hơn, coi vay mượn như một công cụ để nâng cao mức sống Họ cũng thể hiện ý thức trách nhiệm trong việc hoàn trả nợ ngân hàng đầy đủ và đúng hạn.
- Nguồn trả nợ khó chứng minh, khả năng tài chính không ổn định, thiếu minh bạch
Khi xem xét đơn xin vay từ cá nhân hoặc hộ gia đình, cán bộ tín dụng cần đánh giá khả năng trả nợ dựa trên thu nhập và tính ổn định của nó, cũng như hiệu quả của phương án kinh doanh Nhiều khách hàng có thu nhập thấp và công việc không ổn định, khiến ngân hàng phải đối mặt với rủi ro khi cho vay Do đó, việc đánh giá tài chính của khách hàng là thách thức, bởi thông tin tài chính thường không đầy đủ và cá nhân dễ dàng giữ kín thông tin hơn so với doanh nghiệp.
- Quy mô khoản vay nhỏ lẻ, số lượng món vay lớn, rủi ro cao nhưng phân tán được rủi ro
Tín dụng bán lẻ phục vụ chủ yếu cho cá nhân và hộ gia đình, giúp đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất và kinh doanh nhỏ, cũng như cho đời sống Tuy nhiên, quy trình vay thường phức tạp với nhiều bước, dẫn đến việc quản lý khoản vay có thể không đồng bộ và kéo dài nhiều năm.
PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu
Địa điểm thực hiện nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam – chi nhánh Tuyên Quang
Các nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019.
Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu a Thu thập dữ liệu thứ cấp
Việc điều tra và thu thập số liệu được thực hiện thông qua phương pháp điều tra sơ cấp về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ Số liệu được tổng hợp từ các báo cáo thường niên và báo cáo hoạt động tín dụng bán lẻ của các phòng giao dịch trong tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2017 đến 2019.
- Tổng hợp thông tin từ các báo đài, tạp chí chuyên ngành về Tài chính
- Ngân hàng và từ website của ngân hàng
Bài viết sử dụng số liệu từ các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng như các ngân hàng cạnh tranh tại tỉnh Tuyên Quang Để thu thập dữ liệu sơ cấp, chúng tôi đã tiến hành điều tra phỏng vấn khách hàng thông qua bảng câu hỏi, nhằm đánh giá mức độ hài lòng của họ đối với dịch vụ tín dụng bán lẻ của ngân hàng, nhận diện các khó khăn trong quá trình sử dụng, và thu thập ý kiến đóng góp từ phía khách hàng.
Thu thập số liệu sơ cấp:
+ Thu thập ý kiến khách hàng từ phiếu thăm dò
+ Vùng chọn mẫu: địa bàn thành phố Tuyên Quang
Phương pháp chọn mẫu phi xác suất, cụ thể là chọn mẫu thuận tiện, được áp dụng để phỏng vấn các khách hàng có quan hệ tín dụng bán lẻ tại thành phố Tuyên Quang.
Phương pháp phân tích tín dụng bán lẻ sử dụng một hệ thống công cụ và biện pháp để nghiên cứu các sự kiện và hiện tượng, cũng như các mối liên hệ bên trong và bên ngoài Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả cần chọn lọc các yếu tố chính để tiến hành phân tích số liệu và các chỉ tiêu kinh tế một cách cụ thể Một trong những phương pháp quan trọng trong quá trình này là phương pháp so sánh, giúp đánh giá và đối chiếu các thông tin một cách hiệu quả.
Phương pháp so sánh là một công cụ quan trọng trong phân tích tình hình kinh doanh, đặc biệt là trong việc đánh giá báo cáo hoạt động tín dụng bán lẻ Phương pháp này cho phép đối chiếu các chỉ tiêu để xác định mức biến động của các đối tượng nghiên cứu Để đảm bảo tính chính xác, các chỉ tiêu so sánh cần phải thống nhất về nội dung kinh tế, đơn vị tính, cách tính và các điều kiện môi trường liên quan đến chỉ tiêu tài chính.
Nghiên cứu này so sánh số liệu thực hiện kỳ phân tích với số liệu kỳ trước nhằm làm nổi bật xu hướng thay đổi chất lượng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh Tuyên Quang Qua đó, chúng ta có thể đánh giá sự gia tăng hoặc giảm sút chất lượng tín dụng bán lẻ theo từng kỳ.
Phương pháp so sánh gồm ba hình thức sau:
So sánh theo chiều ngang là phương pháp đối chiếu số liệu tuyệt đối và tương đối của các chỉ tiêu trong báo cáo hoạt động tín dụng bán lẻ qua các kỳ khác nhau Phân tích này giúp phản ánh sự biến động về quy mô của từng chỉ tiêu và khoản mục, cho phép so sánh giữa kỳ hiện tại và kỳ gốc, cũng như giữa các chi nhánh trong cùng một hệ thống ngân hàng.
So sánh theo chiều dọc là phương pháp phân tích tỷ trọng của từng chỉ tiêu trong báo cáo hoạt động tín dụng bán lẻ, nhằm hiểu rõ hơn về mối quan hệ tỷ lệ giữa các chỉ tiêu này với tổng thể.
Bài viết so sánh và xác định xu hướng cũng như tính chất liên hệ giữa các chỉ tiêu tín dụng bán lẻ, sử dụng số liệu từ ba năm 2017 đến 2019 Các chỉ tiêu được phân tích trong mối quan hệ với nhau nhằm làm nổi bật sự biến động trong hoạt động hiện tại và đưa ra dự đoán cho tình hình tín dụng bán lẻ trong tương lai.
Khi tiến hành so sánh phải giải quyết được các vấn đề về điều kiện so sánh và tiêu chuẩn so sánh, cụ thể:
Để thực hiện so sánh hiệu quả, cần đảm bảo các chỉ tiêu về nội dung kinh tế, phương pháp và đơn vị tính được thống nhất trong cùng một khoảng thời gian Đối với so sánh không gian, các dữ liệu cần được quy đổi về cùng quy mô và các điều kiện kinh doanh tương tự nhau để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ.
Tiêu chuẩn so sánh là những chỉ tiêu được lựa chọn làm cơ sở để thực hiện việc so sánh Việc chọn lựa các chỉ tiêu này phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu của quá trình phân tích, từ đó đảm bảo tính chính xác và phù hợp trong việc đánh giá.
Các chỉ tiêu đánh giá tài chính thường liên kết chặt chẽ với nhau, cho phép chúng ta kết hợp nhiều chỉ tiêu khác nhau để tạo ra một chỉ tiêu tổng hợp Những mối quan hệ này rất phổ biến trong phân tích tài chính.
Liên hệ cân đối là sự cân bằng giữa các yếu tố như nguồn thu, huy động và tình hình các quỹ, loại vốn Nó đảm bảo sự hài hòa giữa tổng số và tổng nguồn vốn, giữa nhu cầu và khả năng thanh toán, cũng như giữa thu chi và kết quả kinh doanh.
Liên hệ trực tuyến là mối liên hệ xác định giữa các chỉ tiêu phân tích, được chia thành hai loại chính: liên hệ trực tiếp và liên hệ gián tiếp Trong đó, liên hệ gián tiếp thể hiện mối quan hệ giữa các chỉ tiêu với mức độ phụ thuộc được xác định bằng một hệ số riêng.
Liên hệ phi tuyến là mối quan hệ giữa các chỉ tiêu mà mức độ liên hệ không được xác định theo tỉ lệ cố định Trong đó, chiều hướng của mối liên hệ này luôn thay đổi, tạo ra sự phức tạp trong việc phân tích và hiểu rõ các yếu tố tác động.
THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TUYÊN QUANG
Thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang
Trong những năm qua, thu từ kinh doanh ngoại tệ đã có sự tăng trưởng ổn định, từ 0.8 tỷ đồng năm 2017 lên 0.9 tỷ đồng trong năm 2018 và 2019 Chi nhánh đã đáp ứng nhu cầu giao dịch mua bán ngoại tệ lớn của khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm ngoại hối truyền thống như giao dịch ngoại tệ giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi Ngoài ra, Chi nhánh còn cung cấp các sản phẩm bảo hiểm rủi ro tỷ giá và lãi suất như quyền lựa chọn ngoại tệ, hoán đổi tiền tệ chéo và hoán đổi lãi suất, cùng với dịch vụ theo dõi đặt lệnh mua bán ngoại tệ 24/24 giờ.
3.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang
3.2.1 Dư nợ tín dụng bán lẻ
3.2.1.1 Tốc độ tăng trưởng dư nợ TDBL
Tốc độ tăng dư nợ TDBL của Chi nhánh được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 3.4 Tốc độ tăng dư nợ TDBL giai đoạn 2017- 2019 Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tốc độ tăng trưởng dư nợ TDBL so với năm trước (%) - 25.2 25.7
Chi nhánh ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ TDBL ấn tượng, với tốc độ trung bình đạt khoảng 25% Điều này cho thấy hoạt động TDBL tại Chi nhánh không ngừng phát triển và đang được mở rộng một cách hiệu quả.
3.2.1.2 Tỷ trọng dư nợ TDBL
Dư nợ TDBL tại BIDV Tuyên Quang đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với tổng dư nợ của chi nhánh, chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Tổng dƣ nợ Dƣ nợ TDBL
Biểu đồ 3.3 Cơ cấu tín dụng bán lẻ so với tổng dư nợ tín dụng
Từ năm 2017 đến 2019, dư nợ tín dụng bán lẻ của Chi nhánh BIDV Tuyên Quang liên tục tăng trưởng, từ 441 tỷ đồng (27.5% tổng dư nợ) vào năm 2017 lên 694 tỷ đồng (31.8% tổng dư nợ) vào năm 2019 Cụ thể, năm 2018, dư nợ đạt 552 tỷ đồng, chiếm 29.7%, tăng 2.2% so với năm trước Sự gia tăng này cho thấy định hướng chiến lược của BIDV Tuyên Quang trong việc phát triển dư nợ bán lẻ, khẳng định sự chú trọng vào khách hàng cá nhân.
3.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng bán lẻ
Lợi nhuận từ hoạt động TDBL của Chi nhánh được thể hiện cụ thể như sau:
Bảng 3.5 Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động TDBL giai đoạn 2017- 2019 Đơn vị: tỷ đồng
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Giá trị
Lợi nhuận từ hoạt động
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018 và 2019 của BIDV Tuyên Quang)
Mặc dù tổng lợi nhuận từ hoạt động TDBL đã tăng qua các năm, tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động này so với tổng lợi nhuận của Chi nhánh vẫn còn thấp, chỉ chiếm khoảng 21-25% Tuy nhiên, tỷ trọng này đã có sự cải thiện, từ 21% vào năm 2017 lên 24.6% vào năm 2019 Dự báo trong thời gian tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng do Chi nhánh đang tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động tín dụng cho cá nhân và hộ gia đình.
3.2.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ
3.2.3.1 Dư nợ cho vay theo thời hạn
Xét theo thời hạn khoản vay, cơ cấu dư nợ TDBL của Chi nhánh được thể hiện như sau:
Bảng 3.6 Cơ cấu dư nợ TDBL của BIDV Chi nhánh Tuyên Quang theo thời hạn khoản vay Đơn vị: tỷ đồng Đối tƣợng
Tỷ trọng (%) Cho vay ngắn hạn 170 38.5 206 37.3 263 37.9
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2017, 2018 và 2019 Phòng Quản lý nội bộ BIDV Tuyên Quang)
Phần lớn dư nợ tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh chủ yếu tập trung vào cho vay ngắn hạn và trung hạn, trong khi dư nợ cho vay dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ Từ năm 2017 đến 2019, dư nợ cho vay ngắn hạn đã có sự tăng trưởng đáng kể, từ 170 tỷ đồng vào năm 2017 lên 206 tỷ đồng vào năm 2018, chiếm 37.3% tổng dư nợ Đến cuối năm 2019, mức dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 263 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với năm 2018 và 93 tỷ đồng so với năm 2017.
3.2.3.2 Dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng Đến thời điểm hiện tại, BIDV Tuyên Quang đã cung cấp khá đầy đủ các sản phẩm tín dụng bán lẻ đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ gia đình Chi nhánh đã có một số sản phẩm có tính cạnh tranh cao, chiếm ưu thế trên thị trường như: Cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay mua ô tô… Kết quả cụ thể trong giai đoạn 2017-
Bảng 3.7 Cơ cấu dư nợ TDBL của BIDV Chi nhánh Tuyên Quang theo mục đích sử dụng Đơn vị: tỷ đồng Đối tƣợng
Tỷ trọng (%) Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 210 47.6 293 53.1 282 40.6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2017, 2018 và 2019 Phòng Quản ký nội bộ BIDV Tuyên Quang)
- Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở:
Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế, BIDV Chi nhánh Tuyên Quang đã xác định phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đặc biệt là tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở, là một trong những chiến lược sản phẩm chủ chốt Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển về nhu cầu nhà ở trong khu vực.
Trong những năm gần đây, BIDV Tuyên Quang đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng trong dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, với tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng dư nợ bán lẻ của chi nhánh Tính đến ngày 31/12/2019, dư nợ cho vay này đạt 282 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng so với năm 2017, chiếm 40.6% trong tổng dư nợ tín dụng bán lẻ.
- Sản phẩm cho vay SXKD:
Sản phẩm cho vay cá nhân và hộ gia đình phục vụ sản xuất kinh doanh đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại BIDV, đặc biệt là Chi nhánh BIDV Tuyên Quang Trong giai đoạn 2017-2019, dư nợ của sản phẩm này chiếm hơn 40% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của Chi nhánh, cho thấy vai trò quan trọng của nó trong chiến lược phát triển tín dụng.
Biểu đồ 3.4 Dư nợ cho vay cá nhân, hộ gia đình SXKD giai đoạn 2017- 2019
Trong những năm gần đây, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh (SXKD) đã có sự tăng trưởng đáng kể Cụ thể, năm 2017, dư nợ cho vay SXKD của Chi nhánh chỉ đạt 182 tỷ đồng, nhưng đến năm 2018, con số này đã tăng lên 224 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 42 tỷ đồng Đến năm 2019, dư nợ cho vay SXKD tiếp tục đạt 280 tỷ đồng.
Hiện nay, trên địa bàn có nhiều cửa hàng kinh doanh hàng hóa tương tự, dẫn đến cạnh tranh gay gắt và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm Đặc thù kinh doanh của gia đình cũng khiến cho tình trạng nợ đọng tiền hàng trở nên phổ biến Bên cạnh đó, lãi suất vay cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh và khả năng trả nợ Tài sản thế chấp đối mặt với rủi ro, làm giảm giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay.
- Sản phẩm cho vay mua ô tô:
Kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, kéo theo mức sống của người dân được cải thiện đáng kể Trong bối cảnh này, nhu cầu về phương tiện đi lại, đặc biệt là ô tô, ngày càng gia tăng Nhằm đáp ứng nhu cầu mua ô tô của cá nhân và hộ gia đình, BIDV Chi nhánh Tuyên Quang đã triển khai sản phẩm cho vay mua ô tô, mang lại giải pháp tài chính thuận lợi cho khách hàng.
Dư nợ cho vay mua ô tô tại Chi nhánh giai đoạn 2017-2019 có xu hướng giảm đáng kể Cụ thể, vào năm 2017, dư nợ cho vay mua ô tô đạt 15 tỷ đồng, chiếm 3.4% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, nhưng con số này đã có sự thay đổi trong những năm tiếp theo.
2018, con số này giảm xuống còn 12 tỷ (tương đương 2.2%) Sang đến năm
Năm 2019, dư nợ cho vay mua ô tô giảm xuống còn 1.7% (tương đương 11 tỷ đồng), cho thấy sản phẩm cho vay ô tô của Chi nhánh BIDV Tuyên Quang chưa chiếm ưu thế trên thị trường so với các ngân hàng khác Điều này là một hạn chế cần khắc phục Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Chi nhánh cần đổi mới cách tiếp cận và cải tiến phong cách làm việc.
3.2.3.3 Dư nợ cho vay theo tài sản bảo đảm
Kết quả hoạt động TDBL xét theo TSĐB của BIDV Tuyên Quang được thể hiện qua biểu đồ dưới đây: Đơn vị: tỷ đồng
Cho vay không có TSĐB
Biểu đồ 3.5 Cơ cấu dư nợ TDBL của BIDV Tuyên Quang theo TSĐB
Đánh giá chung về chất lượng tín dụng bán lẻ của BIDV - chi nhánh Tuyên Quang
Trong những năm gần đây, BIDV Tuyên Quang đã tập trung vào hoạt động tín dụng bán lẻ theo định hướng của Ban lãnh đạo Chi nhánh Bộ phận phát triển tín dụng bán lẻ tại Phòng KHCN và các phòng giao dịch trực thuộc đã đạt được nhiều thành công trong kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân.
Hoạt động tín dụng bán lẻ của Chi nhánh đã cải thiện đáng kể, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng Chỉ tiêu tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân (KHCN) đã tăng mạnh, từ 441 tỷ đồng vào năm 2017.
Trong năm 2018, bộ phận quản lý KHCN đạt doanh thu 552 tỷ đồng, tăng lên 694 tỷ đồng vào năm 2019, cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng Điều này chứng tỏ chất lượng cho vay đối với KHCN ngày càng được cải thiện, đồng thời củng cố uy tín của Chi nhánh.
Hai là, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở mức an toàn (dưới 3%)
Tỷ lệ này cho thấy khả năng mất vốn của ngân hàng, với tỷ lệ cao đồng nghĩa với chất lượng tín dụng thấp Đặc biệt, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu chung trong ngành ngân hàng Việt Nam.
Chi nhánh Ba Là đã mở thêm nhiều phòng giao dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, từ đó thu hút thêm nhiều khách hàng cá nhân và nâng cao hình ảnh của ngân hàng Điều này rất quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng.
Chi nhánh đã chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ bằng cách thường xuyên cử nhân viên tham gia các khóa học và đào tạo Điều này không chỉ giúp cải thiện kỹ năng của nhân viên mà còn nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn bộ Chi nhánh.
Đội ngũ KHCN trẻ trung, nhiệt huyết và năng động, luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ Họ thường xuyên nhắc nhở lẫn nhau về việc thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt coi trọng tính kỷ luật cùng tinh thần đoàn kết.
3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
Mặc dù dư nợ cho vay của BIDV Tuyên Quang đã liên tục mở rộng và chất lượng hoạt động cho vay được kiểm soát tốt, độ an toàn vốn vẫn được đảm bảo, nhưng bộ phận quản lý KHCN chưa đạt được mức độ chất lượng tối ưu Với tiềm năng hiện có, hoạt động tín dụng của bộ phận này có khả năng đạt được nhiều thành tích cao hơn Tuy nhiên, chi nhánh vẫn còn một số điểm hạn chế cần được khắc phục.
- Thứ nhất, quy mô TDBL còn nhỏ
Tất cả các phòng giao dịch của chi nhánh hiện đang hoạt động tại trung tâm thành phố Tuyên Quang, dẫn đến lượng khách hàng mới chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố, trong khi các xã và huyện chưa phát triển nhiều Sự gần nhau của các phòng giao dịch gây khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, và nhiều phòng giao dịch có thể tiếp cận cùng một khách hàng, dẫn đến cạnh tranh nội bộ không hiệu quả.
Bên cạnh đó, tỷ trọng dư nợ TDBL trên tổng dư nợ của Chi nhánh còn ở mức thấp Năm 2017, tỷ lệ này là 27.5%, năm 2018 là 29.7% và đến năm
Đến năm 2019, tổng dư nợ bán lẻ của BIDV Tuyên Quang chỉ đạt khoảng 31.8% tổng dư nợ Do đó, ngân hàng cần tích cực thúc đẩy hoạt động tín dụng bán lẻ trong giai đoạn tới để nâng cao tỷ lệ này.
- Thứ hai, cơ cấu cho vay bán lẻ chưa đa dạng
BIDV Tuyên Quang chủ yếu cung cấp các sản phẩm tín dụng bán lẻ truyền thống, bao gồm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay cầm cố và sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, danh mục sản phẩm còn hạn chế và thiếu tính toàn diện, với các sản phẩm mới như vay mua ô tô, vay tiêu dùng tín chấp, vay mua đất dự án và chung cư chưa được triển khai hoặc chỉ chiếm tỷ trọng rất thấp.
- Thứ ba, cán bộ tín dụng chưa chủ động tìm kiếm khách hàng
Cán bộ tín dụng bán lẻ hiện nay chủ yếu chỉ tập trung vào khách hàng có nhu cầu tự tìm đến ngân hàng, mà chưa chủ động tiếp thị đến từng cá nhân hoặc hộ kinh doanh trong khu vực Họ cũng chưa khai thác tối đa nguồn khách hàng từ người thân, bạn bè hay đồng nghiệp của khách vay Hơn nữa, việc tiếp cận các đơn vị như chủ đầu tư dự án nhà ở hay showroom ô tô, nơi có khả năng cao khách hàng cần vay tiền, vẫn chưa được thực hiện hiệu quả.
- Thứ tư, công tác thẩm định, kiểm soát tín dụng chưa sát sao
Chất lượng thẩm định tín dụng hiện nay chưa đạt yêu cầu, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp ở nhiều hộ kinh doanh, mặc dù vốn ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn Việc xác định thời hạn nợ cho các khoản vay chưa phù hợp với tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng Hơn nữa, công tác kiểm soát vốn vay, giám sát khoản vay và sử dụng vốn tại các chi nhánh còn bị xem nhẹ, không đáp ứng được tiêu chuẩn cần thiết.
- Thứ năm, chính sách chăm sóc khách hàng chưa được chú trọng
Trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, việc chăm sóc khách hàng có quan hệ tín dụng là rất quan trọng và cần thiết cho nhân viên ngân hàng Tại Chi nhánh Tuyên Quang, công tác này chưa được chú trọng, dẫn đến việc nhân viên thực hiện thủ tục cho khách hàng một cách máy móc và thiếu chuyên nghiệp Điều này đã khiến ngân hàng mất một lượng khách hàng đáng kể do sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác.
Mặc dù BIDV đã có định hướng phát triển tín dụng bán lẻ, nhưng thực tế cho thấy lĩnh vực này vẫn chưa được chú trọng đúng mức Hơn nữa, các văn bản hướng dẫn của ngân hàng chưa cụ thể hóa đối tượng khách hàng, nhóm khách hàng và ngành nghề, đặc biệt là trong cho vay cá nhân, dẫn đến việc các chi nhánh gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng ở những lĩnh vực mới.
