Toàn cảnh bức tranh kinh doanh năm 2020: Doanh thu tụt dốc, lối đi nào cho nhà bán hàng?

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH 2020 Tồn cảnh tranh kinh doanh năm 2020: Doanh thu tụt dốc, lối i cho nhà bán hàng? Khảo sát thực với góp sức 10.000 nhà bán hàng Sapo 75 50 25 BÁN HÀNG TRÊN SÀN % % % % ĐƠN HÀNG KHO HÀNG BÁN HÀNG TRÊN WEBSITE - - VẬN CHUYỂN BÁO CÁO 10 - - - BÁN TẠI CỬA HÀNG - KÊNH BÁN HÀNG KHÁCH HÀNG BÁN TRÊN FACEBOOK Phần TỔNG QUAN KHU VỰC ĐỊA LÝ Đà Nẵng Các tỉnh miền Trung (trừ Đã Nẵng) 3.1 % 11.1% Các tỉnh miền Nam (trừ TP Hồ Chí Minh) Hà Nội 29% 14.2% 21.4% Các tỉnh miền Bắc (trừ Hà Nội) TP Hồ Chí Minh 21.1% Hơn 10.000 đối tượng tham gia khảo sát nhà bán hàng sử dụng phần mềm Sapo Trong 40,4% tập trung phần lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh; 59,6% thuộc tỉnh, thành phố khác nước QUY MÔ CỬA HÀNG Số lượng cửa hàng 1.97% 1.15% 22.8% 74.1% Số lượng nhân viên Quy mô cửa hàng chung 14% 1000 0.7% 65.3% 750 20% 500 cửa hàng - 10 cửa hàng - cửa hàng > 10 cửa hàng Quy mô nhỏ 250 Quy mô vừa 50 người Quy mô lớn Khác Phổ biến với tỉ trọng 65% đơn vị kinh doanh quy mơ nhỏ, có cửa hàng nhân viên QUY MƠ CỬA HÀNG Quy mơ cửa hàng ngành bán lẻ 0.6% 10.5% 11.9% 77% Quy mô nhỏ (1 cửa hàng, người) Quy mô vừa (2-5 hàng, người) Quy mô lớn (trên cửa hàng, người) Khác Quy mô cửa hàng theo phương thức bán hàng truyền thống: 87.5% quy mô nhỏ vừa QUY MƠ CỬA HÀNG Quy mơ cửa hàng ngành dịch vụ ăn uống 27.6% Quy mô nhỏ (1 cửa hàng, người) 61.5% 10.9% Quy mô vừa (2-5 hàng, người) Khác Quy mô nhà hàng, quán cafe ngành F&B QUY MƠ CỬA HÀNG Quy mơ gian hàng sàn TMĐT Facebook 1.1% 43.7% 11.5% 43.7% Quy mô nhỏ (1 cửa hàng, người) Quy mô vừa (2-5 hàng, 10 người) Quy mô lớn (trên cửa hàng, 10 người) Khác Quy mô cửa hàng theo phương thức bán hàng truyền thống: 87.5% quy mô nhỏ vừa LĨNH VỰC KINH DOANH Top 10 lĩnh vực kinh doanh ngành bán lẻ Tạp hóa - Siêu thị 32.5 Thời trang, quần áo 27.2 Thiết bị điện, điện tử Top ngành kinh doanh phổ biến là: Cửa hàng tạp hóa - Siêu thị; Phụ kiện thời trang; Điện tử, điện máy; Dịch vụ làm đẹp Vật liệu xây dựng (5 ngành chiếm 41% tỷ trọng) 8.3 Dịch vụ làm đẹp 6.4 Vật tư, thiết bị xây dựng 3.4 Nội thất trang trí 2.6 Nhà hàng, qn ăn 2.3 Trong đó, số lượng cửa hàng tạp hóa, siêu thị có tăng trưởng vượt bậc so với năm 2019 1.1 Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa Thực phẩm đông lạnh 0.9 Văn phòng phẩm 0.6 10 20 % tỷ trọng 30 40 Phần TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2020 HIỆU QUẢ KINH DOANH 2020 SO VỚI 2019 9.8% 5.3 % 23.6% 10% 18.6% 15.4% 17.3% Giảm sút 30% Tăng trưởng (10% - 30%) Tương đương 2019 Giảm nhẹ 10% Giảm từ 10 - 30% Tăng trưởng tốt (> 30%) Tăng trưởng nhẹ 10% 70% nhà bán hàng bị giảm sút không tăng trưởng doanh thu so với năm 2019 Trong đó, 23.6% nhà bán hàng đánh giá doanh thu năm 2020 giảm sút nghiêm trọng tới 30% Nguyên nhân sụt giảm cho tác động mạnh dịch Covid19, thiên tai, bão lũ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID19 THEO NHĨM NGÀNH Tỷ lệ có tăng trưởng doanh thu dịch Covid19 Nhóm ngành dịch vụ ăn uống 5.17% Nhóm ngành kinh doanh sàn TMĐT Nhóm ngành kinh doanh truyền thống Nhóm ngành kinh doanh website 0.00% “Bức tranh kinh doanh có kẻ khóc, có người cười” Bán hàng online lên mùa dịch, 15% nhà bán hàng Sàn TMĐT Facebook 8% nhà bán hàng sở hữu website có tăng trưởng 30% 15.80% 6.90% 8.33% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 Thay đổi mơ hình thích ứng với Covid19 Trước dịch, kinh doanh online chưa tập trung Khi dịch bùng phát, đẩy mạnh bán online 45.21% Chủ yếu kinh doanh offline, kinh doanh online cầm chừng 27.20% Chuyển đổi kinh doanh từ offline sang online 100% Không kinh doanh online Chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, nhà bán hàng chuyển đổi hồn tồn mơ hình sang bán online đẩy mạnh bán hàng online thời điểm trước 18.56% Tuy nhiên, 36.23% nhà bán hàng trì bán hàng trực tiếp, khơng bán hàng online bán cầm chừng 9.03% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 Lựa chọn nhà bán nhằm tối ưu chi phí cửa hàng mùa dịch Chuyển đổi mơ hình sang bán online nhiều trước 43.81% Duy trì kinh doanh, cắt giảm nhân viên 25.74% Chuyển đổi mơ hình sang bán online nhiều trước, phát triển sản phẩm 26.41% 2.33% Phát triển sản phẩm Tạm dừng kinh doanh 1.71% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% Trong số phương pháp đối phó, Đa số nhà bán lựa chọn kết hợp nhiều cách thức để cắt giảm chi phí vận hành mà đảm bảo cửa hàng/nhà hàng hoạt động hiệu Trong đó, phương thức phổ biến mở thêm kênh bán hàng online kết hợp phát triển sản phẩm 56.10% nhà bán hàng có tăng trưởng sau dịch Covid đẩy mạnh bán hàng online dịch bùng phát MỨC ĐỘ HỒI PHỤC SAU DỊCH COVID-19 Mức độ hồi phục doanh thu cuối năm 2020 so với thời kỳ Covid 19 48.2% 33.6% 18.2% Trước Covid Biện pháp ứng phó với tình tương tự 13% Chưa tăng lại Tăng trưởng trở lại chưa trước % 32 54% Sẽ suy nghĩ thêm Sẵn sàng ứng biến Chưa có biện pháp Sau Việt Nam kiểm sốt tốt dịch bệnh Covid 19, tình hình kinh doanh nhà bán hàng bắt đầu khởi sắc trở lại chậm chạp 33.6% nhà bán hàng cho biết doanh thu mức trước Covid, 48.2% người cho biết doanh thu tăng lên chưa trước Còn 18.2% nhà bán hàng chưa nhận thấy gia tăng doanh thu Phần XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH KÊNH BÁN HÀNG HIỆU QUẢ CÁC KÊNH BÁN HÀNG Mức độ hiệu kênh bán hàng với mơ hình kinh doanh truyền thống 400 300 200 100 Bán cửa hàng Facebook Hiệu tốt Sàn TMĐT Hiệu TB Đại lý, CTV Hiệu yếu Instagram / Zalo Tiktok Website Không sử dụng Với cửa hàng bán lẻ theo mơ hình truyền thống, kênh bán cửa hàng kênh mang lại hiệu tốt Tỷ lệ nhà bán lẻ chuyển đổi bán sàn thương mại điện tử & tảng mạng xã hội (Zalo, Instagram, Tiktok) ngày tăng lên Sàn TMĐT từ vị trí thứ (năm 2019) vươn lên top năm 2020 HIỆU QUẢ CÁC KÊNH BÁN HÀNG Mức độ hiệu kênh bán hàng với mơ hình kinh doanh đa kênh 60 40 20 Sàn TMĐT Facebook Hiệu tốt Bán cửa hàng Hiệu TB Instagram / Zalo Tiktok Hiệu yếu Website Đại lý, CTV dropship Không sử dụng Dẫn đầu xu hướng bán hàng đa kênh, vượt qua Facebook, Sàn Thương mại điện tử trở thành kênh bán hàng đánh giá cao Chỉ số phổ biến Sàn TMĐT tăng trưởng vượt bậc; năm 2019 xếp Top kênh bán hàng sử dụng nhiều nhất, năm 2020 vươn lên đứng đầu HIỆU QUẢ CÁC KÊNH BÁN HÀNG Mức độ hiệu kênh bán hàng với mơ hình kinh doanh F&B (nhà hàng, quán cafe ) 125 100 75 50 25 Bán cửa hàng Hiệu tốt Facebook Hiệu TB Nowfood Grab/Gojek Hiệu yếu Trang đặt chỗ online Không sử dụng Trước bất lợi dịch bệnh thiên tai, ngành FnB ưu tiên kinh doanh cửa hàng đánh giá kênh mang lại hiệu tốt Kinh doanh kênh online trì mức cầm chừng (chiếm 37%) Trong đó, kênh Facebook chiếm tỷ lệ lớn nhất, xếp thứ ứng dụng giao đồ ăn Nowfood, Grab, Baemin, Phần XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH KÊNH MARKETING NGÂN SÁCH CÁC KÊNH MARKETING 3% 6.2% 32.4% 56.2% Ít 10% Từ 10% đến 20% Từ 21% đến 30% Từ 31% đến 40% Đa số nhà bán hàng chi lượng nhỏ ngân sách cho hoạt động marketing - tiếp thị; khoảng 10% so với doanh thu Điều cho thấy mức độ đầu tư cho hoạt động marketing giảm sút Phần XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH KÊNH VẬN CHUYỂN VÀ THANH TOÁN YẾU TỐ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN 50% 40% 41.42% 30% 20% 23.83% 16.33% 10% Tốc độ chất lượng dịch vụ Giá Thái độ shipper/ CSKH 9.55% 8.87% Mạng lưới bưu cục Tỉ lệ hủy/hoàn Tỷ trọng % Yếu tố tiên chọn lựa đơn vị vận chuyển không thay đổi so với năm trước, tốc độ giao hàng đặt lên hàng đầu Sự quan tâm đến thời gian vận chuyển tác động đến tần suất sử dụng hình thức vận chuyển lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ giao vận SỰ CHUYỂN DỊCH CÁC HÌNH THỨC THANH TỐN Tần suất sử dụng Hình thức tốn với nhóm bán hàng truyền thống 500 400 300 200 100 Tiền mặt Chuyển khoản ngân hàng QR code Sử dụng thường xuyên (hằng ngày) Quẹt thẻ cửa hàng Ví điện tử Thỉnh thoảng sử dụng Thẻ tín dụng ghi nợ online Không sử dụng Tiền mặt chuyển khoản ngân hàng sử dụng nhiều vượt trội so với hình thức tốn khác mức độ dễ dàng đối soát ... tình hình kinh doanh nhà bán hàng bắt đầu khởi sắc trở lại chậm chạp 33.6% nhà bán hàng cho biết doanh thu mức trước Covid, 48.2% người cho biết doanh thu tăng lên chưa trước Còn 18.2% nhà bán hàng... ngành kinh doanh sàn TMĐT Nhóm ngành kinh doanh truyền thống Nhóm ngành kinh doanh website 0.00% ? ?Bức tranh kinh doanh có kẻ khóc, có người cười” Bán hàng online lên ngơi mùa dịch, 15% nhà bán. .. mạnh bán online 45.21% Chủ yếu kinh doanh offline, kinh doanh online cầm chừng 27.20% Chuyển đổi kinh doanh từ offline sang online 100% Không kinh doanh online Chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, nhà bán