NGHIÊN CỨU KHẢ THIVv Đầu tư mới NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON 30.000 TẤN NĂM

NGHIÊN CỨU KHẢ THIVv Đầu tư mới NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON 30.000 TẤN NĂM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

BÁO CÁO :

NGHIÊN CỨU KHẢ THI

V/v Đầu tư mới NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON 30.000

TẤN/NĂM

(Tại địa điểm KCN Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương)

Dong nai tháng 6.2010

PHẦN MỘT

SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

1 Cơ sở pháp lý của dự án đầu tư :

- Thực hiện định hướng chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa giai đọan

2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 là trở thành nhà sản xuất bao bì Carton lớn nhất Việt Nam

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VII ngày 19/03/2010 về việc chấp thuận kế hoạch đầu tư mới 01 Nhà máy bao bì carton ở khu vực khác nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh

2 Sự cần thiết của dự án đầu tư :

- Thị trường bao bì carton ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình 15% trong giai đoạn 2005 – 2010 và dự báo vẫn giữ tốc độ tăng trưởng trung bình là 15% trong giai đoạn 2010 – 2015 Đó là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư

- Nhu cầu sử dụng bao bì giấy ngày càng tăng cao do có tính thân thiện với môi trường và có

xu hướng thay thế các loại bao bì khác

- Công suất thiết kế của Nhà máy bao bì carton hiện nay tại Đường số 3, KCN Biên Hòa 1 là 40,000 tấn/ năm, đến nay đã khai thai thác khoảng 85% công suất thiết kế tức khoảng 34,000 tấn/ năm ) và với tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất bao bì carton trung bình 15% thì dự kiến công suất của Nhà máy hiện tại sẽ được khai thác hết vào năm 2011

- Nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang quan tâm và gia tăng sự đầu tư vào thị trường này do kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của thị trường Do vậy Công ty cần phải đầu

tư mở rộng quy mô và hiện đại hóa công nghệ nhằm gia tăng tính cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn sắp tới

- Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai nơi Công ty đang đặt Nhà máy sản xuất bao bì carton hiện tại đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chuyển đổi công năng từ Khu công nghiệp thành khu Tài chính - thương mại - dịch vụ và dự kiến mốc thời gian bắt đầu để triển khai dự án là năm 2015 Vì vậy Công ty cần phải có dự án đầu tư nhà máy mới để dự phòng rủi ro khi KCN Biên Hòa 1 di dời đến địa điểm khác

II CHỦ ĐẦU TƯ

1 Về pháp nhân :

- Công ty CP bao bì Biên Hòa (Sovi) được cổ phần hóa theo quyết định số 3222/QĐ.CT.UBT ngày 07/9/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai, chính thức chuyển sang hình cổ phần từ 01/9/2003 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000057 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và thay đổi lần 2 ngày 4/12/2007 do tăng vốn điều lệ Công ty

- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh bao bì giấy và giấy Kinh doanh nguyên vật liệu liên quan đến bao bì và giấy

- Vốn điều lệ : 39.000.000.000 đồng

- Địa chỉ liên lạc : Văn phòng công ty đường số 7, khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại : 061.3836121 – 3836122 Fax : 061.3832939

- Email : sovi@sovi.com.vn Website : http://www.sovi.com.vn

2 Giới thiệu công ty :

- 1968 : Công ty CP Bao bì Biên Hòa tiền thân là Nhà máy bao bì Biên Hòa (SOVI), là xưởng sản xuất bao bì đầu tiên tại Viêt Nam được thành lập

- 1975 : Sau giải phóng Nhà nước tiếp quản và duy trì hoạt động có hiệu quả đến năm 1988

- 1992 : Đầu tư mới phân xưởng Xeo Giấy 2,000 tấn/năm

- 1993-1995 : Đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị in cho phân xưởng sản xuất bao bì carton

cũ – 4,000 tấn/năm

- 1997-1998 : Đầu tư mới một phân xưởng bao bì carton có công suất 14,000 tấn/năm

- 2000-2001: Đầu tư sản xuất mặt hàng mới – Hộp giấy in offset 1,000 tấn/năm

- 9/2003 : Nhà máy Bao bì Biên Hòa chuyển sang hình thức cổ phần, chính thức lấy tên là Công ty CP Bao bì Biên Hòa với TCTy Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai là Công ty mẹ

- 2003-2005 : Đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset lên 3,000 tấn/năm

- 2005-2007 : Đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì carton tại địa điểm mới 4.5 ha, đường số 3, KCN Biên Hòa 2- nâng công suất thiết kế sản phẩm lên 40,000 tấn/năm

- 2007 : Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thành công ty đại chúng chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị Quyết ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2007 ngày 16/10/2007 Ngày 9/12/2008 Công ty chính thức được Trung tâm giao dịch Chứng khóan Hà Nội cấp phép niêm yết theo Quyết định số 503/QĐ-TTGDHN do Giám đốc Trung tâm giao dịch Hà Nội cấp và ngày 22/12/2008, ba triệu chín

trăm ngàn cổ phiếu chính thức được giao dịch trên sàn Hà Nội

- 2007-2009 : Đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset lên 5,000 tấn/năm

Hiện nay Công ty có 02 Nhà máy và 01 Phân xưởng trực thuộc :

 Nhà máy bao bì Carton : có công suất 40,000 tấn/năm, diện tích 45,000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 22,800 m2 nằm ở đường số 3, KCN Biên Hòa 1

 Nhà máy bao bì in Offet : có công suất 5,000 tấn/năm, diện tích 12,788 m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 6,648 m2 nằm ở đường số 7,KCN Biên Hòa 1

 Phân xưởng Xeo giấy : có công suất 3,000 tấn/năm, diện tích 3,942 m2, trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 1,578 m2 nằm ở đường số 3, KCN Biên Hòa 1 Nguồn nhân lực : Tổng số lao động có đến 31/12/2009 : 593 người

Trong đó :

- Trình độ Đại học, cao đẳng : 66 người

- Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 346 người

- Phổ thông trung học : 181 người

Trải qua hơn 40 năm, từ một cơ sở sản xuất nhỏ đến nay Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) đã trở thành một trong những nhà cung cấp bao bì carton hàng đầu của cả nước Thương hiệu SOVI đã trở nên quen thuộc không chỉ với khách hàng trong nước mà còn quen thuộc với tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài như: UNILERVER, AJINOMOTO, COCA-COLA, DUTCH LADY, PEPSI Co VN, URC VIETNAM Co.LTD, KINH ĐÔ, CASTROL BP PETCO Co.Ltd, SYNGENTA, BAYER, TOTAL OIL, MASAN JSC,…

Với thiết bị, công nghệ của Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đài Loan, … và với đội ngũ CB-CNV được đào tạo và có hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất bao bì Carton: Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (SOVI) lúc nào cũng là bạn đồng hành của các nhà sản xuất

III HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1 Sản lượng sản phẩm qua các năm :

2 Chất lượng sản phẩm :

Thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng ở phân khúc chất lượng khá và cao

3 Nguyên vật liệu chính:

Chủ yếu là giấy với hai loại: Giấy làm mặt và giấy làm sóng

Giấy làm mặt: 60% phải nhập từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, …; 30% còn lại là giấy trong nước Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Giấy làm sóng: Chủ yếu là giấy trong nước, chỉ nhập khi giá rẻ hơn trong nước hoặc khi khách hàng yêu cầu

6 Tình hình nghiên cứu phát triển:

Bộ phận nghiên cứu phát triển phối hợp với các chuyên viên kỹ thuật của Công ty trong việc nghiên cứu cải tiến quản lý sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị cũng như nghiên cứu sản phẩm mới nhằm: nâng cao chất lượng, dịch vụ, giảm giá thành và đa dạng hóa sản phẩm Kết quả: Nâng cấp máy Carton 1m6, cải tiến máy in Flexo nhằm gia tăng công suất ; nghiên cứu và lên kế hoạch đầu tư sản phẩm mới như sản xuất nòng ống giấy, khay giấy,…xây dựng nhiều phương án đầu tư đổi mới thiết bị – công nghệ, cải tiến công tác quản trị ở một số khâu đã có những tiến bộ đáng kể

7 Họat động Marketing:

Do thị trường bao bì ngày càng tăng trưởng mạnh và hấp dẫn nên có nhiều nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước chú ý và gia tăng đầu tư vào thị trường này Để hiểu rõ được nhu cầu và mong đợi của khách hàng, hiểu rõ được chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh, bộ phận marketing thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, chọn thì trường mục tiêu, xây dựng các chiến lược kinh doanh cũng như tiến hành các hoạt động nhằm thu hút khách hàng Qua đó giúp Công ty có đầy đủ các thông tin về thị trường để đề ra những chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn

8 Thị trường và các đối thủ cạnh tranh:

- Thị trường chủ yếu của công ty là các tỉnh, thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam bao gồm Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh, Long An Hiện nay, 70% sản lượng của Công ty phục vụ cho các Công ty liên doanh hoặc Công ty có 100% vốn nước ngoài

- Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty là các công ty 100% vốn nước ngoài như: ASIA (TP.HCM), OJITEX (Đồng Nai), ALCAMAX (Bình Dương), Box Pack (Bình Dương), Vĩnh Phong Du , Việt Long (Nhơn Trạch)

NEW-9 Các khách hàng lớn của Nhà máy hiện nay:

- Tập đoàn UniLever, Coca-Cola, Kinh Đô, Nước khoáng Vĩnh Hảo, NGK Chương Dương, Uni- President; Syngenta; Bayer; Castrol; Total oil; Pepsi; Massan; Gạch men Ý Mỹ; Omron, Kimberly-Clark, Bột giặt Net; URC Vietnam, Zeng Hsing Industry, SamMiller …,

Kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm

1 Doanh thu Tr Đồng 195,751 225,058 282,109 402,122 411,366

2 Lợi nhuận trước thuế -nt- 7,330 8,003 9,100 13,115 25,060

3 Lợi nhuận sau thuế -nt- 6,231 6,803 7,735 12,131 22,584

PHẦN HAI SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON

I ĐẶC TÍNH CHUNG :

Bao bì giấy Carton là sản phẩm thiết yếu dùng để chứa đựng , vận chuyển , bảo quản và trưng bày các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng Nó giành vị trí tuyệt đối trong ngành hàng tiêu dùng (bánh snack, cookies, bánh qui giòn, thức uống …) Bao bì giấy Carton dễ vận chuyển, xếp thành chồng với số lượng lớn, dễ lưu kho và trưng bày Ngoài ra độ cứng của lọai carton còn bảo vệ cho sản phẩm tránh khỏi tổn thất Hình ảnh và chữ viết trên giấy carton thường dễ in đẹp và sống động Mặt carton phẳng giúp scan vạch mã số và những panô rời cung cấp thêm diện tích phổ biến thông tin Sản phẩm bao bì carton với dạng carton sóng chủ yếu sau:

- 03 lớp (sóng A, B, C hoặc E), bên ngoài là 2 lớp giấy mặt với 1 lớp sóng ở giữa và hơn 70% thùng carton tiêu thụ trên thị trường sử dụng loại này

- 05 lớp (sóng AB, BC, BE), bên ngoài là 2 lớp giấy mặt, 2 lớp sóng và 1 lớp phẳng (ở giữa 2 lớp sóng) Loại này sử dụng để làm hộp đựng vật nặng, chủ yếu dùng cho hàng xuất khẩu

1 Đặc tính các loại sóng:

Số sóng/1 mét dài 104  125 150  184 120  145 275  310

2 Kết cấu giấy và kích thước:

- Kết cấu của từng lớp giấy được chọn tùy theo yêu cầu khách hàng cũng như các chỉ tiêu

cơ lý mà thùng carton phải chịu trong quá trình vận chuyển, lưu trữ

- Kích thước của thùng tùy thuộc vào kích thước của vật đựng bên trong và tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng

II CÁC DẠNG THÙNG CƠ BẢN:

(Xem trang sau)

III TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG BAO BÌ CARTON:

Cùng với tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, ngày nay bao bì Carton có thể cung cấp hầu hết các tính chất cơ học cần thiết với chất lượng cao và ổn định (chịu đựơc sự đè nén, va chạm, áp lực trong môi trường có độ ẩm cao …)

Ngoài ra với tư cách là loại bao bì được dùng lâu đời, bao bì carton vẫn còn giữ được các đặc tính riêng hết sức quý, đó là: Nhẹ, chịu được va đập, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ in

ấn trình bày với mẫu mã đa dạng chất lượng cao, chính điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm của mình một cách hiệu quả và

có sự lan tỏa mạnh nhất, … và đặc biệt là nó đứng đầu trong các loại bao bì không gây hại môi trường với tỷ lệ tái sinh 100% nên có xu hướng thay thế các loại bao bì mền khác

Ngày nay, với chính sách tăng trưởng bền vững và ổn định, hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển đã và đang sử dụng những sản phẩm bao bì có tính thân thiện môi trường cao và loại dần những sản phẩm có xu hướng gây ô nhiễm hoặc gây tác hại đến môi trường thì bao bì giấy với tỷ lệ tái sinh 100% đã nói ở trên thì khả năng phát triển và được thế giới yêu chuộng ngày càng cao trong thời gian sắp tới

Chính những điều này đã làm cho bao bì carton trở thành một loại bao bì không thể thay thế cho nhiều loại hàng hóa và đựơc sử dụng ngày càng nhiều và là loại bao bì đa dạng cho mọi loại sản phẩm công nghiệp từ thực phẩm, bia, nước giải khát, cho đến tivi, tủ lạnh, máy vi tính,

…

PHẦN BA PHÂN TÍCH CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG

I KHÁI QUÁT NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH :

Tốc độ tăng trưởng của ngành bao bì giấy carton phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất công nghiệp nhất là ngành công nghiệp chế biến Ngành công nghiệp ở nước

ta tăng trưởng bình quân 15%/năm và đặc biệt tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( Bà Rịa Vũng Tàu - Đồng Nai – Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh ) có mức tăng trưởng khá cao từ

18 – 25%/năm mà trong đó ngành công nghiệp chế biến (sử dụng nhiều bao bì) chiếm tỷ trọng gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp Chính điều này đã làm cho ngành sản xuất bao bì Carton phát triển với tốc độ tương xứng

Các ngành công nghiệp chế biến chủ lực có nhu cầu sử dụng bao bì carton tập trung vào một số ngành nghề sau :

- Ngành công nghiệp thực phẩm

- Ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm

- Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng

- Ngành công nghiệp điện tử

- Ngành công nghiệp da – giầy

- Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản,…

Do ngành sản xuất bao bì giấy phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp chế biến như đã nói trên và tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam nên việc phân tích nhu cầu thị trường bao bì giấy carton , chúng tôi chỉ tập trung phân tích chủ yếu vào thị trường Đông Nam bộ và sử dụng

03 phương pháp phân tích :

1 Phân tích giá trị sản xuất công nghiệp miền Nam mà chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến từ giai đoạn 2000 – 2007 ( theo số liệu của tổng cục thống kê ) và ước giá trị bình quân cho giai đoạn 2008 – 2010 Việc phân tích này cho phép chúng tôi xác định được một cách tổng quan về nhu cầu ( độ lớn của thị trường ) và độ ổn định ( bền vững ) của thị trường

2 Phân tích tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành bao bì giấy từ giai đoạn

2000 – 2007 ( theo số liệu của tổng cục thống kê ) và ước giá trị bình quân cho giai đoạn

2008 – 2010 Trên cơ sở đó chúng tôi ước giá trị tăng trưởng bình quân của ngành sản xuất bao bì giấy cho giai đoạn 2010 – 2015 Việc phân tích này cho phép chúng tôi xác

định được tỷ lệ tăng trưởng trong giai đoạn 2000 – 2010 và ước đoán tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2010 – 2015

3 Phân tích các đối thủ cạnh tranh ở thị trường miền Nam mà tập trung chủ yếu khu vực trọng điểm phía Nam để xác định những mặt mạnh, yếu từ có tìm cơ hội gia tăng đầu tư

và mở rộng thị trường

II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THEO NGÀNH CÔNG NGHIỆP

BẢNG 1 : GÍA TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO MIỀN NAM

Unit : tỷ đồng

Khu

vực 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAGR (%) 2008 2009 2010

Tỷ trọng miền

Nam 296,298 357,056 461,786 600,777 732,761 877,968 1,047,028 23% 1,256,434 1,507,720 1,809,264 100% HCM 107,354 1,288 163,861 200,076 241,982 280,713 326,917 20% 392,300 470,760 564,913 31%

BD 18,863 27,731 41,020 63,023 80,090 100,050 127,063 37% 165,182 214,736 279,157 15%

ĐN 40,630 51,550 61,929 83,544 104,893 142,466 170,558 27% 204,670 245,604 294,724 16%

LA 3,882 4,382 5,898 7,559 11,649 15,467 20,282 32% 26,367 34,277 44,560 2% BR-

III PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ GIẤY

BẢNG 2 : SỐ LIỆU VỀ NGÀNH GIẤY VÀ BAO BÌ GIẤY CARTON

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR

( % ) Tăng trưởng GDP VIET NAM 8.40% 8.20% 8% 6.23% 5.20% 6.50% -5%

Tổng sản lượng giấy t.thụ cả nước

Tỷ trọng ( % ) giấy làm bao bì trong

tổng lượng giấy tiêu thụ cả nước

BẢNG 3 : DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG BAO BÌ GIẤY CARTON TĂNG TRƯỞNG TỰ NHIÊN

Stt Khu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR (%) Tỷ trọng

1

MIỀN NAM 923,200 1,073,220 1,248,051 1,451,876 1,689,599 1,966,968 16% 100% SOVI 36,928 41,336 48,193 56,450 66,444 78,599 16% Thị phần MN 4.00% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 4.00% Flat ĐÔNG NAM BỘ 793,952 924,585 1,077,121 1,255,306 1,463,544 1,707,003 17% 86% % thị phần MN 86% 86% 86% 86% 87% 87%

2 SOVI 33,826 37,924 44,440 52,322 61,903 73,604 17% Thị phần ĐNB 4.26% 4.10% 4.13% 4.17% 4.23% 4.31% Flat

3

HCM 286,192 329,121 378,489 435,262 500,552 575,634 15% 29%

% so ĐNB 36% 36% 35% 35% 34% 34% SOVI 17,531 19,284 21,213 23,334 25,667 28,234 10%

% Thị phần HCM 6.10% 5.90% 5.60% 5.40% 5.10% 4.90% Lost

4

BÌNH DƯƠNG 230,800 276,960 332,352 398,822 478,587 574,304 20% 29%

% so ĐNB 29% 30% 31% 32% 33% 34% SOVI 7,155 8,586 11,162 14,510 18,863 24,522 28%

%Thị phần BD 3.10% 3.10% 3.40% 3.60% 3.90% 4.30% Growth

5

ĐỒNG NAI 276,960 318,504 366,280 421,222 484,405 557,065 15% 28%

% so ĐNB 35% 34% 34% 34% 33% 33% SOVI 9,140 10,054 12,065 14,478 17,373 20,848 18%

%Thị phần ĐN 3.30% 3.20% 3.30% 3.40% 3.60% 3.70% Growth

6

Khác ( Mekong…), 129,248 148,635 170,930 196,570 226,056 259,964 15% 14%

% so ĐNB 16% 16% 16% 16% 15% 15% SOVI 3,102 3,412 3,753 4,128 4,541 4,995 10%

5 Dự báo từ khoảng cuối năm 2011 SOVI thiếu hụt năng lực để cung cấp sản phẩm cho thị trường

BẢNG 4 : SẢN LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

SO VỚI NĂM 2010

Năm Khu vực Hoạt

động

Unít 2011 2012 2013 2014 2015

Sản lượng tăng trưởng của khu

vực Đông Nam Bộ so với năm

- Năm 2013 – 2015 : cầu sẽ vượt cung => tính cạnh tranh của thị trường giảm , tuy nhiên cũng sẽ có thêm một số nhà đầu tư tham gia vào thị trường , do vậy SOVI luôn phải phát huy sức mạnh nội lực để có thị trường vững chắc

IV PHÂN TÍCH CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG THEO PHÂN KHÚC CHẤT LƯỢNG

1 Phân khúc chất lượng của thị trường :

Nhu cầu về bao bì carton tại thị trường Việt Nam rất đa dạng, đặc biệt là các yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm Do đó, để thuận tiện cho việc nghiên cứu nhà máy tiến hành phân chia thị trường thành 3 phân khúc theo mức độ về chất lượng Cụ thể:

(1) Phân khúc chất lượng cao : Bao bì sử dụng giấy tốt , giấy làm mặt và làm sóng nhập khẩu , in ấn kỹ thuật cao, chính xác,… chủ yếu là ngành công nghiệp điện tử, sản xuất rượu, hóa mỹ phẩm… và thường là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Phân khúc bao bì carton chất lượng cao đang ở vào giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ sống , và mức lợi nhuận bình quân vẫn còn ở mức cao cũng làm tăng độ hấp dẫn của phân khúc này

(2) Phân khúc chất lượng khá: Bao bì sử dụng giấy, chất lượng in không quá cao nhưng phải đạt tiêu chuẩn thống nhất một cách ổn định, chắc chắn, số lượng đơn hàng thường

là lớn, ngoài ra phải đảm bảo cung ứng đủ số lượng, đúng thời gian Đây thực sự là phân khúc có nhu cầu lớn nhất về số lượng và chủng loại bao bì carton, có tốc độ tăng trưởng trong vài năm gần đây cũng như trong tương lai khá cao Đại diện cho nhóm này

là các công ty có tầm cỡ quốc tế như: UniLevel, Heineken, Tiger, CocaCola, Pepsi Cola, Dutch Lady, … và vì thế các sản phẩm bao bì thuộc phân khúc này cũng đang ở vào giai đoạn tăng trưởng của chu kỳ sống

(3) Phân khúc chất lượng trung bìnhvà thấp :

Bao bì sử dụng các lớp giấy sản xuất trong nước , chất lượng in không đòi hỏi quá cao , các chỉ tiêu cơ lý thấp

Phân khúc chất lượng này đang dần chuuyển sang phân khúc chất lượng khá

Chúng ta thấy rằng : 02 yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm là nguyên vật liệu và công nghệ sản xuất Việc xác định phân khúc chất lượng thị trường giúp cho chúng ta có góc nhìn khi đầu tư thiết bị sản xuất với công nghệ phù hợp theo xu hướng chuyển dịch của thị trường

2 Xu hướng chuyển dịch:

Căn cứ để xác định xu hướng chuyển dịch các phân khúc chất lượng là tỷ trọng của các phân khúc và sự dịch chuyển của nó Do chưa có điều kiện thu thập thông tin cụ thể ở các doanh nghiệp sản xuất bao bì carton khác, nên việc xác định tỷ lệ chuyển dịch chủ yếu là vào kinh nghiệm của Công ty và dựa vào nhu cầu đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày càng cao của khách hàng nên nhận định về sự dịch chuyển như sau :

- Dịch chuyển từ phân khúc chất lượng khá > cao : dịch chuyển ít

- Dịch chuyển từ phân khúc chất lượng Trung bình – thấp > Khá : dịch chuyển nhiều

V PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

1 Tình hình cung cấp bao bì carton hiện nay tại khu vực Đông nam bộ :

BẢNG 5 : THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NHÀ SẢN XUẤT BAO BÌ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

Tỷ trọng %

( nguồn : số liệu thống kê trên internet )

BẢNG 6 : THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN

KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

Stt Nhà sản

xuất

Tỉnh Thành

Khu công nghiệp

Số máy

Khổ máy

TB (m)

Tốc

độ máy

TB (m/p)

Giờ

SX ngày

Mét tới ngày (m)

Diện tích giấy ngày (m2)

Sản lượng ngày ( Tấn)

Sản lượng Tháng ( Tấn)

Sản lượng/

Năm ( Tấn)

Sản lượng năm

2010 ( Tấn)

Sản lượng còn trống ( Tấn)

1 YFY Đồng

Nai Nhơn Trạch 1 188 120 20 2,400 450,000 231 4,617 55,404 42,000 13,404

2 Việt long Đồng

Nai Nhơn Trạch 1 190 110 20 2,200 418,000 214 4,289 52,000 45,000 1,786

3 Ojitex Đồng

Nai Biên Hòa 2 1 155 110 20 2,200 302,500 155 3,104 38,000 30,000 8,000

4 SOVI Đồng

Nai Biên Hòa 1 2 128 60 20 1,200 153,000 78 1,570 45,000 37,000 8,000

165 85 20 1,700 280,500 144 2,878 Đã gộp 0 0

5 Tân Á TP

HCM

Bình chiểu 1 190 120 20 2,400 456,000 234 4,679 56,143 42,000 14,143

6 Gia phú TP

HCM

Tân Thuận 1 178 80 20 1,600 284,000 146 2,914 34,966 27,000 7,966

7 Minh Phú TP

HCM

Sóng thần 1 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 15,000 2,729

10 Dầu Thực

vật

TP HCM

Vĩnh Phú 1 139 70 20 1,400 194,600 100 1,997 23,959 17,000 6,959

14 Tân Tấn

Lộc

Bình Dương

Tân Uyên 1 139 70 20 1,400 194,600 100 1,997 23,959 15,000 8,959

15 Tân Thuận

An

Bình Dương

TỔNG NĂNGLỰC CÒN TRỐNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN ( TẤN) 154,511 TỔNG DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG ƯỚC TÍNH CHO NĂM 2010 - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ( TẤN) 794,000

TỶ TRỌNG CUNG ỨNG CHO THỊ TRƯỜNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ( TẤN) 56% Nhận xét :

- Khả năng cung ứng khoảng 75% sản lượng thị trường khu vực Đông Nam Bộ

- Ước sản lượng cung ứng năm 2010 khoảng 56% trong tổng dung lượng thị trường ( 442,000 tấn)

- Khả năng cung ứng còn trống khoảng 19% - sản lượng tương ứng 154,511 tấn

Căn cứ vào khả năng cạnh tranh , chúng tôi chọn top 5 nhà cung cấp lớn nhất để phân tích hình ảnh cạnh tranh như sau : Việt Long , Y.F.Y , Box PaK , Tân Á , SOVI

BẢNG 7 – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Mức độ quan trọng

2 Điểm mạnh, điểm yếu của SOVI so với đối thủ

Điểm mạnh :

- SOVI có truyền thống và kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất bao bì carton trên 40 năm

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng dựa trên quan điểm “ khách hàng là tài sản quý giá nhất” nên rất linh hoạt trong việc tiếp nhận và trả lời những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng Các vấn đề phát sinh trong vấn đề giao dịch đều được đội ngũ nhân viên CSKH giải quyết nhanh chóng kịp thời

- Dịch vụ tư vấn thiết kế của Sovi có thể tư vấn miễn phí cho các khách hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua các sản phẩm bao bì được thiết kế độc đáo, sáng tạo, ấn tượng

và được nhiều khách hàng đánh giá cao

- Sovi tiếp nhận đơn hàng một cách linh hoạt, từ đơn hàng nhỏ đến đơn hàng lớn Sovi đều đáp ứng đầy đủ và cung cấp kịp thời trong thời gian sớm nhất

3 Các giải pháp mở rộng thị trường:

Để mở rộng thị trường tiêu thụ cũng như giữ vững và gia tăng sản lượng của khách hàng hiện có của SOVI hiện nay và trong tương lai, ngoài việc SOVI rất linh hoạt trong việc cung cấp các dịch vụ, SOVI cần phải :

- Giảm giá bán sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là duy trì tính ổn định của chất lượng sản phẩm

ở mức cao

- Mở rộng quy mô sản xuất nhằm gia tăng khả năng cung ứng trên thị trường

Các giải pháp để đáp ứng nhu cầu trên như sau :

hóa cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động , giảm tiêu hao định mức, hạ giá thành, giảm giá bán so với các đối thủ cạnh tranh

Về quy mô thị trường :

Việc vận chuyển bao bì carton thì cồng kềnh, chiếm thể tích lớn hơn so với việc vận chuyển cùng trọng lượng giấy làm bao bì, thường gấp 3 đến 5 lần, mặc khác giá trị sản phẩm bao bì carton nhỏ, do vậy việc vận chuyển bao bì carton đi quá xa nơi sản xuất thì không thể cạnh tranh về giá so với các nhà sản xuất tại địa phương nơi có nhu cầu bao bì

Hiện nay khách hàng truyền thống cũng như các khách hàng tiềm năng của SOVI trải đều rộng khắp khu vực miền Nam và với nhu cầu sử dụng bao bì carton gia tăng dự kiến khoảng 15%/năm của khách hàng này thì đến năm 2011, nhà máy bao bì carton hiện tại sẽ hết khả năng khai thác và cung ứng Vì vậy việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của SOVI trong giai đoạn hiện nay là tất yếu và có tính khả thi cao Tuy nhiên do chi phí vận chuyển sản phẩm bao

bì carton chiếm tỷ trọng tương đối trong giá thành nên việc vận chuyển càng xa là không có lợi như đã nói ở trên Vì vậy, SOVI cần phải :

- Đầu tư mới một nhà máy sản xuất bao bì carton tại khu vực khác với dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại với tính năng tự động hóa tương đối cao để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực

VI XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐẦU TƯ :

1 Xác định thị trường theo phân khúc chất lượng :

Căn cứ vào những phân tích trên, nhu cầu bao bì carton ở phân khúc chất lượng cao và chất lượng khá sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới do tốc độ phát triển của ngành công nghiệp và

xu hướng chuyển dịch Do vậy việc đầu tư mới phân xưởng bao bì carton của nhà máy nhằm cung cấp bao bì carton cho 2 phân khúc thị trường chất lượng cao và chất lượng khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khả thi

2 Xác định thị trường theo địa điểm đầu tư :

2.1 Phân tích về giới hạn vùng thị trường trong cung ứng sản phẩm và nguyên vật liệu :

- Việc vận chuyển bao bì Carton đi quá xa nơi sản xuất thì không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất tại địa phương vì chi phí vận chuyển đội lên khá cao

- Qua phân tích thì giới hạn vùng thị trường cung cấp bao bì carton nên ở phạm vi bán kính

100 km mới đạt hiệu quả tốt nhất

- Khu vực thị trường vùng kinh tế trọng điểm phía nam TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai giáp ranh và kết nối với nhau bằng hệ thống hạ tầng giao thông khá tốt ( xa lộ Hà nội – Quốc lộ 14 – đường cao tốc Mỹ Phước – Tân vạn ) tạo thành thế tam giác và nằm trong bán

kính nhỏ hơn 100 km Đây là một lợi thế rất lớn cho nhà đầu tư khi đặt nhà máy sản xuất bao bì trong khu vực thị trường này

2.2 Phân tích các khu công nghiệp của khu vực Đồng nai – Bình Dương và TP Hồ chí Minh :

2.2.1 Phân tích khu công nghiệp Đồng nai :

BẢNG 8 : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON ĐỒNG NAI

Nai tập trung các KCN Biên hòa 1 , Biên hòa 2 , Amata , Lotecco Thị trường chính , tuy nhiên gần bão hòa

nhu cầu sử dụng bao bì carton chưa cao , Lượng nhà đầu tư còn ít đồng thời có 02 nhà cung cấp lớn đang chi phối thị trường là Yeng Fong

nhu cầu sử dụng bao bì carton chưa cao do chủ yếu là ngành sản xuất công nghiệp nặng, Lượng nhà đầu

tư còn ít đồng thời có 02 nhà cung cấp lớn đang chi phối thị trường là Yeng Fong Yu và VIỆT LONG

ha, Giai đoạn 2: 351 ha)

ha; Giai đoạn 2: 224 ha)

Thị trường chưa phát triển , nhu cầu sử dụng bao bì Carton ít

ha, Giai đoạn 2: 271 ha)

2.2.2 : Phân tích khu công nghiệp Thành phố Hồ chí Minh :

BẢNG 9 : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON TP HỒ CHÍ MINH

bắc củ chi là KCN tập trung với quy mô lớn

Đặc biệt , Nhà máy bột giặt của Unilever đang chuyển từ Quận 9 về khu công nghiệp tây bắc Củ Chi

Thị Trường TP HCM hiện đang chiếm trên 47 % tổng Doanh số của SOVI

2.2.3 Phân tích khu công nghiệp Bình Dương

BẢNG 10 : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON BÌNH DƯƠNG

trung ( thuận an – Dĩ an Thủ dầu 1- Bến cát – Tân uyên ) khoảng cách địa lý nhỏ

và dung lượng lớn

Bình Dương quy hoạch KCN Mỹ Phươc

là KCN tập trung với quy mô lớn ( theo

mô hình KCN – Đô thị ) với tổng diện tích là 6.800 ha trong đó diệc tích công nghiệp trên 3000 ha

Hiện nay chưa có nhà cung cấp bao bì carton có quy mô lớn mà chủ yếu là các nhà cung cấp bao bì vừa và nhỏ

14 KCN Đại đăng Thủ Dầu 1 274 Thị Trường Bình Dương hiện đang

chiếm gần 19 % tổng Doanh số của SOVI

ha thì nhu cầu sử dụng bao bì carton rất ít vì chủ yếu là ngành công nghiệp nặng không sử dụng bao bì carton Nhu cầu chính tập trung các khu công nghiệp Nhơn Trạch I, II, III Tuy nhiên ở khu vực này có 02 nhà cung cấp bao bì carton lớn đang cung cấp là Yeng Fong Yu

Hiện tại , 02 nhà cung cấp nguyên vật liệu giấy cuộn đặt nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Mỹ Phước – Bình dương là :

- Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương

- Vina Kraff paper Co , Ltd ( SCG paper )

Đây cũng là 1 lợi thế khi đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton tại Bình Dương Vì vậy, việc chọn địa điểm đầu tư tại Bình Dương là một lợi thế lớn nhất so với các địa điểm như đã phân tích

Thị trường còn lại : Hiện đang chiếm khoảng 10 % tổng Doanh số của SOVI( tương ứng sản lượng khoảng 3.102 tấn sản phẩm / năm 2010)

VII GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG:

1 Về sản phẩm và khách hàng:

- Duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo chuẩn ISO 9001 : 2000 sang tiêu chuẩn ISO 9001 :

2008 nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu từng khách hàng

- Duy trì và phát triển sản phẩm của các khách hàng chiến lược hiện có như: UniLever, Dutch Lady, Coca-Cola, Kinh Đô, Kimberly-Clark, Pepsi,…

- Mở rộng việc đầu tư cơ hội cho việc cung cấp sản phẩm các khách hàng tiềm năng như: Tiger, Heineken, Vinamilk, Nike, Sam Sung …

- Từng bước cải tiến dịch vụ khách hàng: Dịch vụ chăm sóc khách hàng theo phương châm

“khách hàng là thượng đế” , đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng một cách linh hoạt và hợp lý với chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu

2 Về giá cả:

- Giá cả phải linh họat: Nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cũng như uy tín về chất lượng và dịch

vụ

- Giá hướng vào thị trường: Nhằm đảm bảo sự cạnh tranh của nhà máy

- Giá hướng vào chi phí: nhằm soát xét cải tiến hệ thống quản lý với chi phí phát sinh thấp nhất

- Giá theo số lượng: Số lượng càng lớn giá càng giảm,…

PHẦN BỐN KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO & PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO

I XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO:

Nguyên vật liệu chủ yếu trong sản xuất bao bì carton gồm các loại:

- FO: Mua từ công ty xăng dầu khu vực II, từ công ty Xăng dầu Bình Dương

- Hơi : Mua từ công ty cung cấp hơi tại Tp.HCM

- Bột mì: Mua từ các nhà máy chế biến tinh bột ở Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, …

- Mực in: Mua từ các xưởng sản xuất mực trong nước

- Nhìn chung nguồn cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu trong sản xuất bao bì carton là thuận lợi và dễ dàng

III VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHÁC:

Nhà máy nằm trong khu công nghiệp Mỹ Phước, có nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng như: Điện, nước, giao thông, bưu điện, y tế, …

PHẦN NĂM QUY MÔ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT

o Thích hợp với quy mô công suất nhỏ

o Trình độ sản xuất cơ khí hóa

o Chất lượng sản phẩm không cao

o Lao động vừa phải

- Vốn đầu tư (2,000,000 – 2,500,000) USD – Đài Loan

- Vốn đầu tư (12,000,000 – 15,000,000) USD/ - G7

(4,000,000 – 7,000,000) USD/ Đài Loan

Căn cứ vào khả năng duy trì và phát triển thị trường trong tương lai

Căn cứ vào khả năng huy động các nguồn vốn, cũng như đánh giá tính toán việc trả nợ gốc, lãi vay, cổ tức, …

-> Công ty lựa chọn quy mô đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON – Có công suất 30,000 tấn/năm

II CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN:

- Tháng 6/2010 : Trình duyệt báo các nghiên cứu khả thi

- Tháng 7 – 8/2010 : Trình duyệt hồ sơ xin vay vốn đầu tư

- Tháng 9/2010 : Mua đất tại KCN Mỹ Phước

- Tháng 10 - 12/2010 : Lập hồ sơ thiết kế xây dựng và trình xin thẩm định phê duyệt thiết

kế và dự toán công trình xây dựng

- Tháng 1- 3/2011 : Tổ chức đấu thầu xây dựng và đấu thầu mua thiết bị

- Tháng 3 – 11/2011 : Xây dựng, mua và lắp đặt thiết bị

- Tháng 12/2011 : Nghiệm thu phần xây dựng và lắp đặt thiết bị

- Tháng 1/2012 : Đưa vào sử dụng chính thức

PHẦN SÁU CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ

(2) Máy cắt biên và nhấn lằn: Cắt biên và nhấn lằn tờ carton 3 lớp hoặc 5 lớp từ máy Giấy đưa sang

(3) Máy in: In chữ và hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng lên tờ carton từ máy cắt biên nhấn lằn đưa sang

(4) Máy xẻ rãnh và nhấn lằn: Xẻ rãnh, cắt đuôi mép dán và nhấn lằn trên tấm carton từ máy

in hoặc máy cắt biên nhấn lằn đưa sang

(5) Máy đóng: Đóng ghép nối 1 mảnh, hoặc 2, 4 mảnh các bán thành phẩm từ máy xẻ rãnh nhấn lằn đưa sang

Cuối cùng là cột thành từng bó rồi chở đi giao khách hàng hoặc nhập kho thành phẩm DÂY CHUYỀN 2:

(1) Máy làm tấm carton dợn sóng và cắt biên nhấn lằn: Các lớp giấy được đưa vào cán sóng tráng hồ rồi dán ép lại (quá trình sấy sử dụng hơi nước từ lò hơi) Sau đó cắt biên, nhấn lằn và cắt rời thành từng tấm, xếp thành từng chồng để chuẩn bị đưa qua máy in

(2) Máy in và xẻ rãnh nhấn lằn: Tự động đưa giấy vào để in chữ và hình ảnh theo yêu cầu